退休理财规划PPT课件

1、理财规划师基础知识,理财规划师职业资格介绍,1,国家职业标准2003,1,23施行2,2005,11首批全国统一考试3,理财规划师特点,社会认可度高富有本土化色彩注重实务操作,理财规划师职业考试,理财规划师三级考试,第一卷,分数比重表,第二。

2、综合案例分析,案例1,杨先生夫妇都是研究生毕业的医生,杨先生31岁,太太30岁,杨先生每月收入15000元,太太8500元,有一个可爱的宝宝男孩2岁,目前的开销还不大,有父母带养在内地每月大概1000元,家庭的每月基本生活开销维持在7000。

3、综合案例分析,案例1,杨先生夫妇都是研究生毕业的医生,杨先生31岁,太太30岁,杨先生每月收入15000元,太太8500元,有一个可爱的宝宝男孩2岁,目前的开销还不大,有父母带养在内地每月大概1000元,家庭的每月基本生活开销维持在7000。

4、第一章理财规划概述,第一节理财规划的概念,一,理财规划概念,1,理财规划的定义理财规划,是指运用科学的方法和特定的程序制定切合实际的,具有可操作性,综合性的财务方案,2,理财规划的主要内容现金规划,消费支出规划,教育规划,风险管理与保险规划。

5、个人理财与股票投资操作讲义万 和安徽电气工程职业技术学院2013年2月16日序1个人理财与股票投资操作实务的学科性质2为什么要学习个人理财与股票投资 3. 个人理财与股票投资要求学习哪些知识技能经济学财务会计管理市场金融国际贸易造价经济法学。

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7、个人理财,管理财富配置人生,个人理财及理财事业的发展,大纲,大纲,我们为什么要理财,问题一,把钱存到银行安全吗,有利息防盗,隐形杀手,通货膨胀,我们为什么要理财,如果目前我们拥有元钱,年后元钱的购买力仅相当于,元,年后元的购买力仅相当于,元。

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12、理财规划师基础知识培训,第一章理财规划基础,理财规划基础,学习目标掌握理财规划的含义能够结合客户生命周期制定理财规划熟悉理财规划的目标和原则掌握理财规划的内容和流程认识理财规划师,主要内容,理财规划概述理财规划内容与流程理财规划与理财规划职。

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14、个人理财,2,第三章个人理财规划,本章精粹,与客户沟通的技巧个人家庭财务报表与企业财务报表的区别个人家庭资产负债表的编制个人家庭资产负债表的财务分析个人家庭损益表的编制个人家庭损益表的财务分析客户理财需求的内容个人理财规划流程案例导入月薪2。

15、2,如果你买彩票中了500万,你会怎么处理这笔钱,3,巨奖彩票中奖后未必幸福不善理财或至妻离钱散,美国新泽西州居民伊夫林亚当斯曾是美国最幸运的人之一,早在1985年和1986年,亚当斯竟然两次中了彩票大奖,将540万美元奖金揽回家,中奖后。

16、理财规划流程美国CFP委员会最先倡导并制定了理财规划的标准流程,并将这一流程注册成为一个国际ISO9000质量管理体系,个人财务规划的标准流程可以分为六个步骤,1,建立与界定与客户的关系,2,收集客户数据并分析其理财目标或期望,3,分析客户。

17、项目八,ZJFC2012,6,综合理财规划,框架,综合理财流程,综合理财方案编制与评价,理财顾问,一份完整的理财方案应该包括哪些,从单身,新婚,有子女,中年到老年,不同时期的家庭,我们应该如何设计不同的理财方案,一份理财方案出炉,该如何评价。

18、1,我们的约定,1,请将手机调至静音或者振动2,请随时提问1,1,2,前言,为什么选择金融行业,为什么来沃德投资,沃德投资是做什么的,金融投资是什么,金融理财职业定位,作为金融理财规划师我们可以获得什么,在沃德公司我们可以获得什么,3,为什。