投资与理财规划综合实训

1、个人现金流量控制规划,主要内容,理财规划流程客户型态与行为特征个人财务报表的编制与分析个人现金流量控制规划及运用实例,理财规划流程,理财规划的目的,利益与架构理财规划服务的步骤理财规划人员与客户及其它顾问间的关系理财规划人员的道德规范,基本。

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5、财富管理与证券营销,课程大纲,证券营销趋势与顾问式营销模式财富管理的定义,内容,客户分类与客户需求分析资产配置,投资规划与产品营销投资理财计划书的写作与运用客户服务与客户关系管理境外成功投顾营销经验介绍,证券经纪业务发展趋势,业务,经营,管。

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7、1,商业银行个人理财业务管理暂行办法及风险指引解读李国峰博士二00五年十月,2,一,办法及指引产生的背景二,办法与指引的基本思路三,个人理财业务的基本框架四,个人理财业务的风险管理五,个人投资理财产品销售的客户风险评估与风险揭示,告知,目录。

8、1,商业银行个人理财业务管理暂行办法及风险指引解读李国峰博士二00五年十月,2,一,办法及指引产生的背景二,办法与指引的基本思路三,个人理财业务的基本框架四,个人理财业务的风险管理五,个人投资理财产品销售的客户风险评估与风险揭示,告知,目录。

9、财富管理与证券营销,课程大纲,证券营销趋势与顾问式营销模式财富管理的定义,内容,客户分类与客户需求分析资产配置,投资规划与产品营销投资理财计划书的写作与运用客户服务与客户关系管理境外成功投顾营销经验介绍,证券经纪业务发展趋势,业务,经营,管。

10、投资理财综合实训心得 投资理财综合实训心得1 实验要求 1 熟悉证券投资的基本操作规则和程序 2 了解证券交易行情显示各项指标的含义 实验内容 由学生填写 1 解释今年深 沪两个证券交易市场行情的整体走势 预计20XX年。

11、理财规划师之理财规划原理,理财规划基本内涵,你是否有一系列生活目标,我要买房我要买车我要经常旅游我要送子女出国留学我希望有钱,算算一生需要攒多少钱,买房50万,在郊区了,装修带家电10万,足够简朴了,买车15万,经济型了,从20岁到60岁平。

12、某市居民投资理财行为调研报告,精选多篇,某市居民投资理财行为调研报告,精选多篇,第一篇,我市居民投资理财行为调研报告一,调研背景居民投资是近年来我国经济生活中兴起的一种经济行为,它既是我国经济体制改革和经济发展到一定阶段的产物,也是我国经济。

13、个人理财规划,柴效武教授http,2013,2,讲述内容,1理财基础,概念,环境,背景,类型,功用,发展趋势等,2理财规划内容,结婚成家,子女生育,教育,税收筹划,买房买车,退休养老,遗产传承等规划,3职业生涯规划4个人理财规划师,或金融理。

14、金融理财,北京科技大学,李晓非,房子汽油猪肉鸡蛋,更多的钱,生财有大道理财是归途,中国社会调查事务所在京,津,沪,穗四地的专项问卷调查显示,74的被调查者对个人理财服务感兴趣,41的被调查者需要个人理财服务,在上海,大多数市民认为,未经专家。

15、个人理财规划,浙江大学经济学院柴效武教授2013,2,讲述内容,1理财基础,概念,环境,背景,类型,功用,发展趋势等,2理财规划内容,结婚成家,子女生育,教育,税收筹划,买房买车,退休养老,遗产传承等规划,3职业生涯规划4个人理财规划师,或。

16、个人理财,讲述内容,1理财基础知识,概念,环境,背景,类型,功用,发展趋势等,2理财内容,婚姻成家规划,子女生育规划,子女教育规划,职业生涯规划,住房购买规划,现金流量规划,收支消费储蓄信贷规划,证券投资规划,税收筹划,退休养老规划,遗产传。

17、家庭理财规划,绝对精品,主要内容,理财规划流程客户型态与行为特征个人财务报表的编制与分析个人现金流量控制规划及运用实例,理财规划流程,理财规划的目的,利益与架构理财规划服务的步骤理财规划人员与客户及其它顾问间的关系理财规划人员的道德规范,基。

18、个人理财,讲述内容,1理财基础知识,概念,环境,背景,类型,功用,发展趋势等,2理财内容,婚姻成家规划,子女生育规划,子女教育规划,职业生涯规划,住房购买规划,现金流量规划,收支消费储蓄信贷规划,证券投资规划,税收筹划,退休养老规划,遗产传。

19、投资理财,参考教材,刘永刚主编,投资理财概论,清华大学出版社,北京交通大学出版社,2012年版,第1章投资理财概述,学习目标与要求1,了解投资理财的含义与意义,2,学习投资理财的种类,目标及原则,3,熟悉投资理财的主要工具,4,学习投资理财。

20、0,通胀时代的投资策略,1,目 录,一目前通货膨胀的现状二通货膨胀形成的原因及影响三通货膨胀下个人投资理财的相关建议四资产配置与投资组合介绍,2,通货膨胀的现状,CPI即消费者物价指数为 Consumer Price Index的英文缩写，。