理财规划师PPT课件

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5、个人理财规划,浙江大学经济学院柴效武教授2013,2,讲述内容,1理财基础,概念,环境,背景,类型,功用,发展趋势等,2理财规划内容,结婚成家,子女生育,教育,税收筹划,买房买车,退休养老,遗产传承等规划,3职业生涯规划4个人理财规划师,或。

6、理财规划师之理财规划原理,理财规划基本内涵,你是否有一系列生活目标,我要买房我要买车我要经常旅游我要送子女出国留学我希望有钱,算算一生需要攒多少钱,买房50万,在郊区了,装修带家电10万,足够简朴了,买车15万,经济型了,从20岁到60岁平。

7、第一章 理财规划基础真题回顾 1某投资组合含有60股票，20债券，20活期存款。这一组合最适合哪个年龄层次 A青年时期 B中年时期 C退休以后 D均适用 2对待中华民族传统文化，正确的立场是 。 A古为今用 B拿来主义 C全盘肯定 D彻底抛。

8、1,2010年国家职业资格理财规划师基础知识,第八章理财规划师工作流程和工作要求,2,理财规划师工作流程和工作要求,主要内容,一,建立客户关系二,收集客户信息三,财务分析和财务评价四,制定理财规划方案五,实施理财规划方案六,持续提供理财服务。

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