理财规划概

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13、第一章 理财规划基础真题回顾 1某投资组合含有60股票，20债券，20活期存款。这一组合最适合哪个年龄层次 A青年时期 B中年时期 C退休以后 D均适用 2对待中华民族传统文化，正确的立场是 。 A古为今用 B拿来主义 C全盘肯定 D彻底抛。

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15、个人理财实务,1,情景一个人理财及理财规划,2,小思考,我们应该如何理财,3,做好理财的充分准备树立正确的理财观念养成良好的理财习惯设定适当的理财目标制定可行的理财计划,个人理财的学习任务,4,掌握个人理财规划编制的内容正确遵循个人理财规划。

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17、考试比重：1 理论知识项目助理理财规划师基本要求职业道德5相关知识基础知识70现金规划3消费支出规划5教育规划3风险管理和保险规划4投资规划4税收筹划退休养老规划3财产分配与传承规划3指导与创新合计1002 专业能力项目助理理财规划师能力要。

18、1,2010年国家职业资格理财规划师基础知识,第八章理财规划师工作流程和工作要求,2,理财规划师工作流程和工作要求,主要内容,一,建立客户关系二,收集客户信息三,财务分析和财务评价四,制定理财规划方案五,实施理财规划方案六,持续提供理财服务。

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