理财规划方案ppt课件

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11、考试比重：1 理论知识项目助理理财规划师基本要求职业道德5相关知识基础知识70现金规划3消费支出规划5教育规划3风险管理和保险规划4投资规划4税收筹划退休养老规划3财产分配与传承规划3指导与创新合计1002 专业能力项目助理理财规划师能力要。

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15、第一章 理财规划基础真题回顾 1某投资组合含有60股票，20债券，20活期存款。这一组合最适合哪个年龄层次 A青年时期 B中年时期 C退休以后 D均适用 2对待中华民族传统文化，正确的立场是 。 A古为今用 B拿来主义 C全盘肯定 D彻底抛。

16、1,2010年国家职业资格理财规划师基础知识,第八章理财规划师工作流程和工作要求,2,理财规划师工作流程和工作要求,主要内容,一,建立客户关系二,收集客户信息三,财务分析和财务评价四,制定理财规划方案五,实施理财规划方案六,持续提供理财服务。

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