高分子改性保护材料行业深度分析报告政策法规、发展情况和趋势、上下游情况.docx
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1、高分子改性保护材料行业深度分析报告(政策法规、发展情况和趋势、上下游情况)2024年7月一、行业情况及竞争情况1-)行业主管部门及监管体制11、行业主管部门12,行业自律管理组织1(二)行业主要法律法规及政策1(三)行业主要政策对行业经营发展的影响2二、行业发展概况2-)高分子改性保护材料行业发展情况31、材质的升级32、功能特性的进化33、应用场景的发展4(二)下游应用领域发展情况41、汽车行业42、工程机械103、轨道交通154、通讯电子19三、行业经营模式与上下游情况23(一)行业经营模式23(二)行业上下游情况23四、行业的主要壁垒24(一)技术和工艺壁垒24(二)资质认证壁垒24()
2、规模壁垒25(四)人才壁垒25五、行业面临的竞争状况26(一)行业竞争格局及主要企业情况261、行业竞争格局262、行业内主要竞争对手情况27(一)行业发展态势291、下游应用领域不断扩宽,为行业发展打开广阔市场空间292、主机设备的安全防护需求推动新的增长空间313、国内企业不断创新研发已逐步突破技术壁垒,为优质产品实现国产替代打下坚实基础31(三)行业发展面临的机遇与挑战321、行业面临的机遇322、行业面临的挑战33一、行业情况及竞争情况(一)行业主管部门及监管体制行业的主要监管部门为发改委及工信部,所处行业的H律性组织为中国塑料加工工业协会。1、行业主管部门工信部主要负责拟订并组织实施
3、行业规划,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划与相关政策,推动重大技术装备改造和技术创新,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。发改委主要负责组织拟订综合性产业政策:统筹衔接工业发展规划:拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施,会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施;协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。2、行业自律管理组织中国塑料加工工业协会(CPPIA)是中国塑料加工业的行业组织,是由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团
4、体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织,其职能是反映行业愿望,研究行业发展方向,编制行业发展规划,协调行业内外关系;代表会员权益,向政府反映行业的意见和要求:组织技术交流和培训,参与质量管理监督,承担技术咨询;实行行业指导,促进产业发展,维护产业安全。(二)行业主要法律法规及政策高分广改性保护材料属于新材料行业,主要政策情况如下表所示:文件名称霞布时间演布机构相关内容制造业质量管理数字化实施指南(试行)2021.12.30工业和信息化部促进全点行业质量品牌提升。在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等重点行业
5、,树立一批可更制、可推广的质址管理数字化典型场景、标杆企业,带动行业质量整体提升。(“十四五”原材料工业发展规划2021.12.29工业和信息化部、科学技术部、自然资源部新材料产业规模持续提升,占原材料工业比重明显提高:先进基础材料高端产品质量稳定性、可靠性、适用性明显提升:突破一批垂点战略领域关键基础材料。中华人民共和国国民经济和社会发展第卜四个五年规划和2035年远景目标纲要2021.3.12中共中央聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。新能源汽
6、车产业发展规划(2021-2035年)2020.11.2国务院办公厅加强智能网联汽车关键零部件及系统开发,突破计鸵和控制基础平台技术、级燃料电池汽车应用支掾技术等躺颈,提升基础关键技术、先进基础工艺、基班核心零部件、关键基础材料等研发能力.制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)B2019.10.29工业和信息化部、国家发展和改革委例会、教目部、财政部运用新材料、新技术、新工艺,在轻工纺织、汽车、工程动力机械、电力装备、石化装符、重型机械和电子信息等具有一定比较优势的产业,实现设计优化和提升,推动传统产业转型升级。工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见2019.
7、9.6工业和信息化部加快高瞄材料创新,支持航空、核能、发动机等关键领域材料的生产应用示范平台建设,促进新材料应用验证及推广,形成高性能、功能化、差别化的先进基础材料供给能力。重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)2018.9.28工业和信息化部将“热缩型耐温耐磨材料”等列入重点新材料首批次应用示范指导目录。(三)行业主要政策对行业经营发展的影响高分子改性保护材料属于新材料行业,一直以来受到国家的高度重视。近年来,以工信部、发改委为代表的相关主管部门出台了一系列激励政策。上述扶持政策的出台,为行业发展营造了一个良好的政策环境。二、行业发展响(一)高分子改性保护材料行业发展情况高分子材料
8、是以高分子化合物为基体构成的材料,包括那料、树脂、纤维、橡胶等。通过改性材料配方可制备出改性母粒、功能性单丝和挤出套管,功能性单丝经后续工艺可进一步加工成具有耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等性能的功能性保护套管产品。功能性保护套管市场最早起步于欧美发达国家,经过多年的发展,在材质、功能特性及行业应用场景拓展方面均实现了较大的发展。1、材项的升级功能性保护套管在材质方面经历了从普通树脂材料到改性材料的过程。最初的保护材料多采用为胶带,主要以聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等树脂材料未经改性宜接加工制成,往往存在功能特性单一、防护等级有限等不足,现已逐步采用改性保护材料提升保护功能
9、。功能性保护套管性能提升的关键之一在于采用了改性材料。汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业的设备安全稳定性要求越来越高,倒逼保护套管不断提升耐磨、阻燃等技术等级。一方面,可通过配方设计,添加阻燃剂等功能助剂对树脂材料进行改性,以提升产品的耐磨、阻燃等技术等级;另一方面,可通过引入聚苯硫雄(PPS)、聚触雄阳(PEEK)等特种树脂材料,实现更高的阻燃、耐高温性能,可应用于要求更为严苛的航空航天等高端领域。2、功能特性的进化功能性保护套管在功能方面经历了从单一功能向耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等多个功能拓展的过程。最初的保护套管实现整理、耐磨功能,就可以满足机械设备的保护需求。
10、卜游汽车、工程机械、轨道交通、通讯电r等设备的精细化程度和电气化程度不断提升对保护套管实现的防护功能提出了更多的需求。例如,新能源汽车的内部高压线束对防撞击功能比普通燃油汽车有更高要求,轨道交通机车设备内部对阻燃性能有更高要求,工程机械车辆设备对防爆破性能有更高要求。这些需求推动厂商根据下游需求不断调整原料配方,优化工艺参数,也带动了功能性保护套管产品种类、规格及性能的不断丰富。3、应用场景的发展功能性保护套管在应用场景方面经历了从传统行业到新兴行业,从国外到国内不断拓展的过程。广度拓展方面,凡是内部布设线束和管路的设备,功能性保护套管都可以提供防护功能。目前,功能性保护套管已经逐步应用到新能
11、源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗、风电等新兴领域。深度拓展方面,汽车领域的国内自主品牌厂商对整车安全性能的要求紧跟外资厂商标准,亦在逐步提升功能性保护套管的单车使用量,力求不断提高终端产品的安全以及可靠性。(二)下游应用领域发展情况高分子改性保护材料应用在汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等国民经济的各行各业当中,成为社会经济发展不可或缺的基础保护材料之一。1、汽车行业全球汽车行业发展情况汽车产业历经百年发展,是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业之一。从地域分布上看,全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北美,呈现多极化市场格局。近十年,全球汽车生产端呈现
12、出一定波动,行业在“缺芯”、工人受限等情况下,生产受到明显抑制。2021年来,伴随着全球经济的复苏,行业生产回归正常化,根据国际汽车制造商协会统计数据,2022年全球汽车产量达到8,502万辆,同比增长6.00%。消费端看,全球汽车行业的消费重心正逐渐由以美国、欧洲和R韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移。2019年以来,受全球宏观经济的影响,全球汽车销量有所卜.降;但2021年开始,由于下游市场需求的释放,全球汽车销售进一步回暖,根据国际汽车制造商协会统计数据,2022年全球汽车销量为8,163万辆。图表12010-2022年全球汽车产销舐情况数据来源:国际汽车制造商协
13、会(O1.CA)我国汽车行业发展概况A、我国汽车市场平稳发展,展现出较强韧性我国已成为汽车产销大国,汽车生产以及销售在全球市场中占有一定影响力。近年来,全球汽车市场有所卜.滑,但是中国市场却展现出较强韧性,产销量均实现了高速增长。根据中国汽车工业统计年鉴(2021年)数据显示,2010年至2020年,我国汽车产量从1、826万辆增长至2,523万辆,豆合增长率为3.28%,汽乍销售量由1,806万辆增长至2,531万辆,豆合增长率为3.43%。随着疫后全球经济的稳步熨苏,2021年以来我国汽车市场重回增长状态。根据汽车工业协会发布数据,2021年我国汽车产销均实现同比增长,结束了2018年以来
14、连续三年下降的局面,整体呈现出稳中有增的发展态势,全年累计汽车产销量分别为2,608万辆和2627万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。2022来我国汽车市场仍保持良好增长状态,产销完成2,702万辆和2.686万辆,同比增长3.4%和2.1%。图表2201.02022年我国汽车产销砧情况汽车生产fit(万辆)汽车销售Ift(万辆)数据来源:加国汽车工业年鉴(2021年)3、中国汽车工业协会B、乘用车成为推动我国汽乍产业发展的重要动力伴随着中国经济的发展,居民购买力逐步提升,这促使更多家庭选购汽车这类重要的出行工具。在国内强大消费市场的促进下,从2015年开始,我国乘用车市场首次突破了2.00
15、0万辆以上规模,此后历年,国内乘用车市场继续保持在2.000万辆以上规模。根据中国汽车工业协会发布数据,2022乘用车市场继续保持较高增长,全年产销分别完成2.383.6万辆和2.356.3万辆,同比增长11.2%和9.5%。乘用车是推动我国汽车市场发展的重要动力。从销售占比数据来看,我国汽车市场中乘用车是最主要的出货类别。2010年国内乘用车销量占汽车总销售的比例便高达76.17%,此后该比例持续攀升,2016年达到了短期小高峰后有所下滑,但乘用车销量占比依旧处于80%左右水平,2022我国乘用车销量占汽车总销量的比例已进一步达到87.71%,较2021年占比提升约6个百分点。图表32010
16、-2022我国乘用车销址以及乘用不销地占汽车总销以比例变化情况(万辆)T-Ji汽车总电策比例()数据来源:中国汽车工业年鉴(2021年)3、中国汽车工业协会乘用车市场的发展离不开居民的购买力水平,从目前情况看,我国乘用车市场仍有较大发展空间。对标欧美发达国家,我国汽车人保有量相对较小,2022年我汽车保有量3.19亿辆,结合14.12亿人口计算,我国千人拥车量达226辆,人汽车拥车量相比于美国、欧洲、口本等发达国家还有显著差距。未来,随着我国经济的稳步发展,居民购买力的提升以及三四线城市、西部地区汽车市场需求的释放,我国乘用车百望走进更多家庭,市场空间将进一步扩大。此外,汽车市场的提档升级亦将
17、成为未来乘用车市场发展的主要变化,2022年我国高端品牌乘用车销售量已经达到388.6万辆,同比增长11.1%,高于乘用车增速1.6个百分点,占乘用车销售总量的16.5%,占比高于上年0.7个百分点。在经济稳步发展的大背景下,随着更多中产阶级的嘘起,中国中高端品牌乘用车市场将逐步壮大,这也将进一步推动乘用车市场的发展。得益于乘用车市场的良好发展以及巨大潜力,我国汽车市场前景向好。0前,我国汽车产销已多年稳步全球第一,汽乍大国地位彰显。未来,随着我国向汽车强国迈进,作为重要配套产品的功能性保护套管符迎来更大发展机遇,相关企业将迎来行业发展红利。C、新能源汽车成为未来汽车行业发展方向在碳达峰、碳中
18、和的时代背景下,全球能源结构转型势在必行,其中,汽车作为传统的碳排放单位,在全球市场上,中国、欧盟、美国等多个地区正积极掀起一场汽车领域的变革,其中汽车电动化、电子化发展已成为普遍共识,新能源汽车正凭借强大的节能、环保属性得到了各地政府以及消费者的吉睐。早期,新能源汽车由于政策支持开始兴起,此后随着产业结构的形成以及技术水平的进步,新能源汽车开始得到消费者的热衷,渗透率逐步走高。我国作为新能源汽车行业的重要参与者,近些年市场规模不断发展壮大。数据显示,2011年至2021年我国新能源汽车生产量由0.84万辆增长至354.5万辆,复合增长率高达83.03%:销售量由0.82万辆增长至352.1万
19、辆,复合增长率高达83.35%。此外,根据中国汽车工业协会最新发布数据显示,2022年我国新能源汽车市场表现依旧相当亮眼,2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比增长超90%,市场占有率达到C5.6%。图表42011-2022我国新能源汽车市场发展情况年份生产量(万辆)同比增长(%)销售量(万辆)同比增长(%)20八年0.84-0.82-2012年1.2650.0I2856.12013年1.753891.7637.52014年7.853486748325.02015年34.04333.633.11342.62016年51.7051.950.7053.12017年
20、79.4053677.7053.32018年1254157.9123.995962019年123.93-I2120.40-292020年136607.5136.7010.92021年354.5159.5352.1157.52022年7058969688.7934数据来源:M中国汽车工业年鉴(2021年)3、中国汽车工业协会目前.,我国新能源汽车市场已从政策驱动转向市场驱动,行业市场规模、发展质量逐步提升。未来,随着新能源汽车技术研发及产业化进程的加快,新能源汽车产销规模仍将保持快速增长,根据高工产业研究院发布的数据预测,预计到2025年我国新能源汽车渗透率有望接近45%,年销售辆达到1,300
21、万辆。D、新能源汽车出货量的增长将显著推动功能性保护套管的需求根据不同的动力组合,新能源汽车主要可分为纯电动汽车(BEV)、混合动力电动汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)等几大类。从目前市场情况看,纯电动汽车是最主要的产品类别。根据中国汽车工业协会发布数据显示,2022年我国各类新能源汽车的销量亦是取得了较快增长。其中,2022年全国纯电动汽车销售量已进一步攀升到536.5万辆,同比增长81.6%;插电式混合动力汽车实现销售151.8万辆,同比增长151.6%,此外,燃料电池汽车由于处于产业发展初期,整体占比较低,但年销售总量亦有所增长,全年销售量为0.3万辆,同比增长112.8%,
22、未来随着该领域产业配套设施的完善以及国家政策的大力支持,市场规模有望逐步扩大。图表52012-2022年我国新能源汽车消费结构变化情况数据来源:工信部M中国汽车产业发展年报20213、中国汽车工业协会以纯电动汽车为代表的新能源汽车,由于复杂的电气结构以及动力系统的调整,对功能性保护套管有着更大的市场需求以及更严苛的产品标准。随着相关车型出货量的逐步增长,产品的市场应用空间有望进一步深化,其中深度绑定头部车企的供应商将进一步享受到行业发展的红利。2、工程机械我国工程机械产品类别齐全,主要工程机械销量逐步攀升工程机械起源于十八世纪工业革命,是用于工程建设施工机械的总称,涵茶挖掘机械、混凝土机械、筑
23、养路机械等20个品类,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。经过多年的发展,目前我国已是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有上万个型号的产品设备。工程机械行业俨然是我国国民经济建设的重要支柱产业,近些年,我国主要工程机械产品销售量大幅攀升,市场运行情况良好。以挖掘机、装载机、叉车等重要品类为例,2015年至2022年,挖掘机年销售量由60,514台增长至261,346台,复合增长率为23.24%,装载机年销售量由73,581台增长至123,355台,复合增长率为7.66%;叉车年销售量由327,626辆增长至1.047,967辆,复
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