客户经理工作总结报告(32篇).docx
《客户经理工作总结报告(32篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《客户经理工作总结报告(32篇).docx(19页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、客户经理工作总结报告(32篇)客户经理工作总结报告(精选32篇)客户经理工作总结报告篇1弹指一挥间,20年已经成为历史了。在担任一支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将20年工作情况汇报如下:一、20年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经脸、营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增加客户群体。工作中我始终勤动口、勒动手、
2、勤动脑去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销贵族白酒交易中心、一市电力实业公司、市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末,个人累计完成存款2200多万元,完成全年日均1800余万元,代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。二、担任客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以工作就是我的事业
3、的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查,资料及时提交审查及归档。20年,累计发放贷款3350余万元,按时清收贷款641万元,其中无一笔不良贷款和信用不良产生,在优
4、质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全。三、存在的问题在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。(一)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不上步伐。(二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。(三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。四、今后努力地方向在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改进工作方式
5、方法,积极努力工作,增强服务宗旨意识,亲出十分的勇气,余出开拓的魄力,夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力,用新的工作解决实际工作中遇到的种.种困难。客户经理工作总结报告篇220年10月,我被支行委以客户经理职务,在自觉幸运的同时,更深知自身资质尚浅、专业技能薄弱、人际沟通能力尚不成熟,恐难担此重任。而今,回想近三个月以来摸索学习的过程,我坚信,自己在这期间最大的收获并非是客观罗列的营销数据,而是越来越清晰地认识到自身专业素养的疏浅与能力的不足,也更深刻的意识到自我充实重要性。一、20年工作可细分为如下方面:(一) .潜在客户开发。1.对公方面。成功开立新户口腔医院、卫生局会计集中核算
6、中心等账户,目前正在了解上述账户资金划转模式与结算渠道,为下阶段开展结算工作做准备。此外,妇幼保健院的开户准备工作也接近尾声,该院属预算外拨款、独立核算,本周可成功开户。2.对私方面。储蓄方面,于11月底组织专门人员进入各居民小区、学校、街道进行现场宣传和讲解,着重宣传我行利率优势与我行财富通第6期、第7期理财产品,发放理财宣传单页200份,完成储蓄(理财)新增410万元。新客户拓展方面,组织人员持续走进学校、走上讲台对家政学院、师范学院等学校进行现场宣讲,发放宣传单页共计500余份,完成新增发卡1630张。(二) .优质客户维护。一是积极攻关科局存款。自10月份始,实现了对资金流量大、结算频
7、繁的科局客户的持续走访,如财政局、会计集中核算中心、一民政局、教育局、一自来水公司、公路局等。目前教育局教育经费、公路局工程款、水利局专项资金、民政局孤儿补助、自来水水费均在我行办理日常结算。二是积极捕捉财政局拨款消息,并及时与各科局沟通实现资金留存。(三) .优势产品营销。在营销过程中注重将优势产品与优势业务相结合,如在面向家政学院、师范学院等年轻客户的宣传中,着重将金凤卡优势与支付宝卡通、无卡支付等业务的优势结合起来,在本季度学校新发卡中,新增支付宝签约157户,无卡支付签约账户:户。在理财宣传中着重宣传网银购买优势,新增个人网银67户,网银购买理财交易金额达127万元。(四) .代发业务
8、留存10月份至今,累计代发民政局一次性补助76万元、慈善救助120万元、大病医疗补助170万元,代发家政学院奖学金220万元。每一次代发都将开立的存单、卡折进行精心包装,并加入我行的宣传页,然后再发放给客户,许多客户将积累的存款转成了定期,大大加强了存款的留存。二、存在的问题与不足为如下方面:(一) .外部环境。财政资金紧张,且财政存款分配格局相对固定,财政存款公关主观性弱。(二) .内部素质。客户经理是实现银行与客户沟通的桥梁,必须方面取得提高,成为一名优秀客户经理。客户经理工作总结报告篇5时光如电,转瞬即逝,弹指一挥间,就过去了,在担任行这X年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业
9、务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将工作情况汇报如下:一、取得的业绩,在行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口勤动手勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性,搜集信息寻求支持,成功营销、心等一大批优质客户和业务,二职责和使命担任客户经理以来,我深刻体会和感触
10、到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁,下到企业机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热情耐心地为客户答疑解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速清晰地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,嬴得客户对我工作的普遍
11、认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查贷后检查跟踪调查,资料及时提交审查及归档”累计发放贷款XX余万元,按时清收贷款XK万元,其中无一笔不良贷款和信用不良产生,在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全。二、存在的问题在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。1、是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不上步伐。2、是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。3、是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少
12、说,在实践中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章新的业务新的知识的学习专研,改进工作方式方法,积极努力工作,增强服务宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务基础,朝着更高更远的方向努力,用“新”的工作实际工作中遇到的种种困难。客户经理工作总结报告第620xx年年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自己,严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,20xx年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品一一汇财
13、通22万元。营销理财金账户:个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。一、加强学习,提高自身素质。一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的.闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话
14、约他来我行开了理财金帐户。作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。一年来,我先后从事储蓄员,
15、客户经理等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时,能积极协同所主任搞好所内工作,利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客
16、户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会短写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢。在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人
17、,就要使自己的业务素质提高。三、开拓市场,寻找新的缗长点。也就应明白差不多该干什么事情了。在这个时候,人们总会争相着感叹时光的匆匆飞逝。若干年来,我总不知觉。但是今年,时光,她,个性的快,也个性的不知所谓。写些文字,对我来说是不需纠结的易事。这些年来,也时常为支行内刊撑过门面。年终总结,更是不用拼凑,看完十一篇月结便能够淡定起笔。然而今年,十一篇遂只有前五月章,也就意味着今年我的理财经理生涯只区区五个月。那么后七个月何如?二个月停岗,支行19楼面壁思过;五个月转换到一个我陌生的网点,当然等待我的幸甚还不算一个陌生的工作。未及一年过半,却是全新的开始。既然这一年被隔开了525三段。那作为年度工作
18、上的总结,还务必得按部就班。于是照理我还是先回顾了下去年我做了些什么,写了些什么迁回千百字里行问,如此的踌躇满志。待写今年时,竟不明白那种洋洒的自信还丢了吗?每年的一月都有一个开门红的营销任务,以期将新一年的胜利之门打开。但是以我为首的整个延中个金战线却.黯然无光。这个一月甚至被我喻为是我从事个金理财经理以来最坏的一个一月份。之后在和姚行长在那次使我作别个金队伍的谈话中,他问我说,个金队伍需要引入竞争机制,这个周期不宜过长,也不宜过短。作为过来人。我要说,老的理财经理在发展各项业务到必须阶段时,会遇上不能逾越的瓶颈的。一旦部门注入新鲜血液,必须会有绘鱼效应。新加入的理财经理常具意气风发之度,初
19、生牛犊之气,猛虎下山之勇,所以南一上手往往一冲会冲得很高,同一岗位换了种思维处事方式后总会带有新气象。久日,或许又是瓶颈了。一一我可不是因为要退出队伍而说些风凉话。我的退出,如果是一次彻底的拯救,那倒也罢了。一月颓势之排山倒海,以致到了二月头上还没有缓过神来。那时我的营销状态还不是。也许是刚过节,刚旅行,心太散了。但是,渐渐开始张罗起今年第一只营销推进的基金,融通四季添利。尽管这第一笔在延中的融通添利的基金认购颇为不I喊,客户不久便要反悔这笔认购,最后几经些许环节,也为初来乍到调节相关事宜的小周添了点麻烦。但随后几笔的认购则丝毫不含糊,我推的认真,客户买的坚定。虽然终究离支行分发的该基金的销售
20、任务还差了一点,与其他网点同度,我们要去做的就是无条件地遵守它并遵照执行;应对制度,切不可勿以法小而不为在我身上一些日常的违规操作事实,能够说,不是很难理解,却又很难理解。我不想我14年职业生涯就此绊在如此显而易见的基础常识之上。14年了,职业生涯已不能算短。这么多年,工作上不见大的失误失责,但磕磕碰碰的划痕依然经年伴随。试想人人都想得一完美,而往往愈想完美之人,到头来不是因此在患得患失中所陷平庸,就是在大刀阔斧时玉石不分。多年来,遵纪守法,一向本分工作,以为踏踏实实。却以这种面壁思过的方式来到19楼,又以这种方式坐在支行领导的办公室里。心理面临着多大的煎熬。可能是多少年来,给予我对银行内控操
21、作流程的漠然理解和松散执行的一次掷地有音的回响。八月,我会记得这个炎热今夏的。我离开了,离开了我以前感叹这是真正在做银行的理财经理的岗位。尽管这一去,我不明白还会不会回来,还有没有勇气回来。如果都不可能,那我期望仍旧保有心底的那份执着和自信,来迎接新的挑战。尽管这一去,没有眷恋,没有渴望,徒有彷徨,徒有感伤。而我从没有认为跌倒就是输,也从来都认为教训是财富。我是离开了。似乎一切都停滞了,我的客户,我的支行,我的梦想。这四年多我从经历中真的学到了很多,也交到了很多有人生好处的朋友。所以哪怕明白这么一天我将失去,我都无悔当年的选取。八月二十一日,及至今的五个月,及再以后未知的日子,我都会在余姚路支
22、行。尽管今年有大半光景都在那了却,但请恕我在本文行将结尾处才第一次提起它。尽管大堂经理的岗位对我而言驾轻就熟;尽管张迅行长是我以前常德路的老领导,谦和亲切,默契十足;尽管网点同事、行业同仁、搭子、经警、新客户的相处都很欢乐,但我却始终没有从仿佛跌落沉沦的情绪中走出,内心焦虑失措。所以五个月来,只尽到了一些些大堂经理微薄的职责,只能说是做得很平常、很平常。把大堂经理另一个营销主角则完全忽略了。大堂日常的管理、服务、营销都是靠我那么多年的资历和经脸在完成。说重些,这五个月,在余姚路支行做大堂经理,只是简单重复,重曳简单,几乎没怎样去用心思考。所以又何值一述呢?明年吧。明年我会用好心力,不要浪费四年
23、多理财经理所带给我的积累、见识以及各项潜力。在同样能够惊艳四座的大堂经理岗位上,交出一份瞩目的答卷。这一年,各方原因,言谈仍频,文字甚微。令人莞尔的是,这关于状况说明的检查倒写了二篇之众。只能从侧说明,这一年,讨伐、警觉、反思以及重新的自我审视,乃我的关键字。如果明天不是世界末日,我期望这一年过去了,在我身上会有一个有好处的转挨点。客户经理工作总结报告篇27证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。为了能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的
24、礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的.距离,对客户思想形成正确的引导。2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。二、自身素质方面在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经脸,学习专业知识。2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 客户经理 工作总结 报告 32
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-7275497.html