中国智能畜牧发展现状与趋势白皮书(2019).docx
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1、中国智能畜牧发展现状与趋势白皮书(2019)中国畜牧业协会智能络牧分会内容摘要2018年以来,我国智能养猪的发展呈现几个发展特征,行业主体多元化、整体处于初级智能阶段、投融资还不活跃、非洲猪瘟带来新机遇目前国内的智能养猪市场主要包括猪业互联网服务平台、猪场物联网平台与设备、人工智能解决方案等领域。6我国智能养猪领域存在三大问题:农业物联网标准化程度低,制约着我国农业物联网技术与设备的发展:我国的农业智能设备传感器实用化程度和性价比较低,导致猪场智能设备普及率不高;目前通过实时感知的数据没有得到充分挖掘利用,应用模型实用性有待加强智能养猪的三大发展趋势:机卷自我学习是突破点,机器通过深度学习,积
2、累养殖经验,构建专家式养猪模型,修正人的经验:数据是景终驱动力,在产业化应用中技术壁垒最终会大幅降低,生存法则仍然是数据为王:平台化优势将不断凸显,平台拥有庞大的猪场用户,能够提供广泛的应用场景和海量的行业数据,平台也能够整合各类行业主体,提供优顺高效、低成本的服务。6报告最后对相关政府部门提出了四方面政策建议,即加大政策扶持力度、制定行业标准体系、加强复合型人才培养、普化企业融资支持,布里能崛引起仃关部门重视,鼓励、支持、引导行业健康、持续发展。目录一,行业发展特征1(一)行业主体多元化1(二)整体处于初级智能阶段2(三)投融资还不活跃2(四)非洲猪疥带来新机遇3二、国内智能养猪产业图谱4(
3、)猪业互联网服务平台7(二)猪场物联网平台与设备I1.(三)人工智能解决方案16三、问题反思与趋势展望20(一)问题反思20(二)趋势展望21四政策建议22(一)加大政策扶持力度22(一)制定行业标准体系23(三)加强更合型人才培养23(四)强化企业融资支持2324致谢.一、行业发展特征2018年,随若猪脸识别刷爆朋友圈,智能养猪也成为行业热点。业内普遍认为2018年是智能养猪元年,这并不是说业内对智能养猪的探索始于2018年,而是说智能养猪在这一年迎来了蓬勃发展.总体上看,主要有如下发展特征:(一)行业主体多元化我国每年出栏约7亿头生猪,生.猪产业链上中卜游有超过3万亿的市场空间,是我国市场
4、空间最大的农业单品,因此,养猪智能化吸引了各类主体入局。以农信互联为代表的生猪产业综合服务平台,致力于整合、集成行业内一切优秀的智能硬件、技术和算法,打造了超级设备连接器“猪小智”;以阿里云、京东云为代表的传统互联网巨头,相继联手养殖企业和科研院所,开发了各自的“养猪大脑”:以扬翔股份为代表的优秀养殖企业,由养殖向服务转型,推出了“FPF猪场”:以普立兹、睿南科技、小龙潜行为代表的技术服芬商,从猪场的关键笳点出发,提出各自的解决方案:以温氏、牧原为代表的传统养殖集团,也在联合外部力量做出自己的探索。表1-!2018年以来智爱养猪大事记时闾2018年2月7日阿里云携手特驱集团宣布迸军智能养猪20
5、18年3月22日影了科技发布猪验识别1.0版本2018年5月18H农信互联发布猪联网3.0版本2018年6月7日阿里云正式发布农业“ET大腑”2018年7月1611影子科技发布猪脸识别2.0版本2018年8月5日首届智惑养猪产业实践峰会3开,农信互联、安佑集团、京东云、普立兹成立智怒养猪联盟2018年10M19H扬翔股份、影子科技发布FPF猪场智能引节2018年I1.月21日京东数科成立,京东集团发布窗能界苑解决方案2019年1月1711温氏携手金蝶成立互联网科技公司,搭建农牧行业数字化平台2019年4月2日中国南牧业办会3开智能畜牧分会新风发布会2019年5月1811中国畜牧业协公智能出牧分
6、殳正式成立(二)整体处于初级曾能阶段目前的智能养猪整体上处于初级智能阶段,多数产品、技术还停留在数据采集、简年分析层面,缺乏更为关键的多维数据互联互通、模型构建、自主决策、精准执行乃至自我学习环节。布场推广、应用情况来看,智能养猪领域的各路玩家基本完成了对市场的养殖观念教育,调研发现,规模以上养猪场普遍接受了养猪势必走向智能化的理念,也愿意为之买单,但目前落地的成熟案例还不多。从细分领域看,生猪业互联网服务平台发展相对较为成熟,诞生于“互联网+”时代J1.存活至今的平台都经受住了市场的考验:物联网平台与设备发展也相对可观,涌现了大量行业玩家,产品涉及多个细分领域.但产品质员参差不齐,缺乏统一的
7、技术标准,行业峋待规范:人工智能算法与解决方案进入养猪业的时间不长,与产业的融合尚不充分,猪瘟的暴发也影响了试验进度,多数厂商仍处在研发、试验阶段,部分厂商尚在观望,鲜有成熟的产品问世。(三)投资还不活跃2018年以来,智能养猪领域的投酷资还不活跃,这跟行业发展阶段有关。公开可查的有6起事件,5家公司获得融资,其中农信互联有2起。从这5家公司主营业务来看,2家为猪产业互联网综合服务平台,2家为猪场管理软件,1家为猪场智能设备、A1.解决方案。融资轮次多为A轮融资,农信互联进行了B轮融资。融资金额方面,除了农信瓦联融资额在亿元级别,其他融资多在千万级人民而.从投资方来看,既有社会资本,也有产业资
8、本.企业估值方面,大部分企业未透露估值水平,农信互联以投前估值70亿元人民币成为独角兽企业,是智能养猪领域首家独角内。表1-22018年以来智能养猪领域投融资事件企业名称丰顿科技猪之宝V:宿阳有科技农信互联农信互联电立时间2007/10X222014/7/32016/8/312017/1/42003162003/9/16捐场管理必产业互联网捐场管理捐场智能硬件,施产业互联网肱产业互联网土工划软件综合很务软件A1.解决方案综合视务综合服务所在地江苏南京上海陕西西安四川成都北京北京贵轮次Prc-A轮A+轮A轮A轮B轮增资费时间2018/3/142018/4/172018/5/25201&t9/26
9、2OI8W182OI9/I/I41.kK91.千万被人民币数千万人民币3.64亿人民币千万级人民币南京H1.S产每师黄本未丰牧业宽芾汇智大陆资北京聚能合生产业投管合伙安佑集团投贵方业投资本企业、北京数聚盘融葩金估值/市值70亿人民币70亿人民币爽料来源:公开奥料(四)非洲猫疸带来新机遇2018年8月以来,非洲猪瘟席卷我国大陆,给养猪业带来前所未有的冲击。损失背后,人们也窥见到其中缜藏的机会,特别是对智能养猪的普及、推广。短期来看,为防范疫情,养猪场必须尽可能诚少人员、车辆、物资流动,管理人员不方便频繁进出猪场,在战管理、远程监控成为猪场的刚需,在线采购投入品、卖猪也日益提上日程,长期来看,穷则
10、思变,大型公共事件的发生往往会成为行业变革的助推剂,就像2003年SARS的突然暴发促进了我国的公共卫生事业发展一般,非疲的肆虐将行业内多年来枳累的弊病暴露无遗,也给养猪人上了深刻的一课,让在线化、网络化、智能化养猪深入人心。二、国内智能养猪产业图谱目前国内的智能养卅市场涌现了诸多玩家,困绕提高猪场管理效率、降低生产成本、改善供应徒等进行了大量的探索和实践.本报告划分为猪场业1.I联网服务平台、猪场物联网平台与设备、人工智能解决方案等主要领域,主要细分领域、产品与功能和典型企业见表2-1。表2-1智能养猪主要细分领域、产品和典型企业融城类别主要产品及功能具S1.企业清场保合JR务平台提供猪场管
11、理、投入品和活猪交的、供应链金如*rw,SZK八.s口M“一mo衣仁互联、安船集团(安佑云)久期软件(宿场PC端软件和手机APP帮助猪场实现数掂电户以坟M妹,热,-地、4MANM,H1.Ae0“”33,”“管尿)、(4猖科技(微猪科技)、银合科技(银合ERP、化及数资分析等增值服务,八2、.,.升田及佩克(GPS),丰恢科技、青花铤、PfZfi猪业互&网1务平台涉播电子育务平台国家生猪市场、器牧市场.阳光由牧的城、小牧人曲城、中而猪场投入品、活体生猪在豉交/平台网、宿&商城、农村沏宝、京东农资族道.猪乩思流通农牧、金塔商城涉*贵讯务农信网、新牧网、搜猪网、猪e网、中国生猪养殖网、中国Ifi门户
12、网站,提供行情资讯和在畿培训服务牧网、中国笄骑网、s猪网、中国猪药网,中国笄猪网.华夏养猪网、宿价格网、事尔f牧网、猪场动力网智能硬件与软件服务的集成在泛农业领域为客户撮供综合性解决方案fit云信息、中以移动OneNEr平台,联想懂的通信、农信通.左岸芯慈、佗/物联班通通讯B*ZET日管使硬件。软件服分、AI尊法的集成.专注于养猪业,提供全费的招能猪场髀决方案农信云、京东观因、正弘科技芬类猪群的自动包喂出名,能够实现个体或小群SS农、省恂儿、大荷兰人、大牧人、大华农、大沌恒丰、华科wHWw的柏掂恂喂智农、网商农牧、处龙电子、恒银、京初指牧智能环控设警全套的招能环境监测、按制设品京霸柘牧、簌特、
13、普立菽、牧科技、希恩特(青岛)、入牧人、SS牧科技、底区物联M*gj1.电子耳标、植入式芯片、电子医生甥,识别猪只果普生信息科技探感科技、瑞百创科技.安乐福、京华科wK3r*wID.并程瑞猪只运动量、体温、健康状况和行为技、汴萧科技.高新兴沏联猪场巡检机器人.集成多种传盛器.探测器、生为孟达做猪舍方能巡检农信云、京东集团、正弘科技、小龙潜行平台与设各Wtt1.XMift*便携式量测过备,如发情,解情.精子侦明、谷物成分歌设备等索诺普、创怀医行、世博帝牧、讯动网络安科班电气、欧JW博科技,出领空开科技、拓强电气、弘博电招能即蓝M设,智能电表、水表等气.布崖电子、集杜电子、较仁电气、目荣华电子任岚
14、裨能空开*tt*tt*智能电子秤,自动收集称K数据发送到云端处理大华电子秤、众衡电子秤、万众淅器、SS农、省馆儿招使摄像头,帮助用户B)时甑地,杳希视荻监控沟城或视.大华股份、中维世纪科技普顺达科技.或视达康科技、兴金曲Ifi科技其他智I1.仪尊世善传感器.各类沼度,湿度、光学、力学、气体、华工科技、青岛元芯、球度信息,华牧智能、鑫芯电子、S1.Bt指纹、磁场、位置传盛器基业科技,九纯他、信立科技招健M关.边缘计JT管理设备扑联信息科技、万物云JK科技、招尚电子、华辰西通体解决方案在开源平台、深度学习匏法、图片识别、机;B髭详、语音识别、生物特征识别实现了创新突破,阿里巴巴.京东集团科大讯飞、
15、云知声能鲂针对客户的FUi尚求报供翳体解决方案2巴J?WWw1.解决方案却巴。而拮去工行便CnU即ou效彬子科技普立技杯帝科技、小龙潜行住格天地.格灵深利用视点别技术进行猪PbR别、猪Hd数跳翔创科技、阿里巴巴、京东阳小科大讯飞祝觉识别技术智能体速体长、体,k冏原等小龙潜行.普立技、物奇科技性格大地.科大iR3怛泰艾指标普电则觉迟别技术的能迭病曾斯挺生技疥联的猪我通监测猪只行为,结合行为学判断猪只ft!康状况香&科技、佳恪天地、正孤科技、京东集团声IHR刷结合动物行为学,利用声音识别技术判断动物生a,-,长和健康状况科大讯飞、Zr知声人机交互通过我能音箱实现人与设备的交互农信云、云知声食品Sh
16、1平台记录食品备个环节的自储旗最安全蓝科溯源宝讯测通、众台联科技、然感沏联其他区块倭技术蛆WHIM1.iH,加S*wi阿里巴巴、京东集团、根源鼓、唯佳、阳光链、中食链,汇盘将区块铳应用型食品测俎领域网桥中国联通资料来源:公开资料(一)猪业互联网服务平台将新型信息技术和传统的行业基础生产设施和传统的信息技术,将信息资源、数据资源作为主要生产要素参与到生猪产业各个生产经营环节中,给生猪产业带来巨大变革,主要包括猪产业互联网综合服务平台、猪场管理软件、涉猪电子商务平台、涉猪资讯服务平台四类,这里选取猪场综合服务平台和猪场管理软件略做分析。1、猪场综合服务平台猪场综合服务平台,即通过玩联网的思维和技术
17、手段,将与牛.猪有关的主体、资源、产品、品牌、渠道、金融、服务连接起来,在大数据引擎下构建产业生态协同运营新平台,提供在线管理、投入品产出品交易、物流、供应涟金融等多种服务。同时,配套线下服分团队,形成“线上+线下全方位服务体系,这类平台的核心竞争力在于对行业资源的整合能力和对用户的持续服务能力,嬖垒相对较1.三j典型企业,农信互联的猪联网,以“管理+交易+金融”模式打造生猪产业互联网平台.猪管理为生猪产业各类上下游生产企业、经销商等主体提供数字化工具,用SaaS化大数据打穿整个养猪生态链,解决猪场和企业的管理效率问题:猪交易是面向生猪产业链中各个生产经营主体提供的交易平台,包括猪场投入品在线
18、交易平台“畜牧市场”和活体生猪在线交易平台“国家生猪市场”:“猪金融通过“猪管理获取的生产经营数据和“猪交易”获取的交易数据,以及公司近2万名业务人员对养殖户深度服务获取的基础信息,利用大数据技术建立农信资信模型,为用户提供征信、借贷、理财、支付、保险等产品,最新的猪联网3.0版本融合了智能元素,能锵实现视频盘猪、语音找猪、智能诊断、智能环控等功能。图21猪联网实时运行界面(欲止到2019年!月7日)资料来源:猪联网扬塌股份股份近年来逐渐由生猪养殖转向养猪服务.将自身的养猪眼务体系升级为猪场智能引擎FPF(FuturePigFarm)猪场。卜PF猪场以降低综合养猪成本为核心目标,困绕基因遗传、
19、生产管理、精准营养、环境控制、生物安全五个方面,用管理软件和多种智能设备连接人、猪、物、场,实现数据智能采集、分析、自主决策和设备智能控制同时,整合饲料、动保、设备等行业资源,打造供应链生态,并与第三方服务公司互动,形成智能商业平台,最终实现智能协同管理,提升养猪效率,降低养猪成本,图2-2扬翔股份股份与影子科技联合发布的FPF引擎资料来源:影子科技2、猪场管理软件软件的提供方有传统农资企业、生猪养箔企业和猪场托管公司,也有专业的软件开发公司。前者如安佑集团(安佑云)、傲农集团(猪o),有多年的生猪行业从业经验,产品主要服务于集团自身和客户的猪场.同时也向集团外部猪场推广,但由丁有同业竞争的可
20、能,猪场特别是大型猪场用户会有所顾虑;后者如南宁久翔软件(猪场管家)、微猪科技(做猪科技)、银合科技(银合ERP)等,软件开发能力较强,也在作为独立的第:方软件平台进行推广。软件的模块主要包括育种分析、猪舍环境监控、疫病诊断、精准饲喂、财务管理、销售管理等内容,通过对智能管理系统的使用,梢助猪场节本增效,同时根据枳累的行业大数据帮助猪场、农资企业等制定生产决策,进步推动行业升级,大多数软件有独立的手机端和PC端版本,也有部分软件搭建在微信平台上,所有的软件均根据猪场用户的饲养规模和养殖方式设计了不同的版本。盈利模式上,与产业互联网平台相比较为单一,大部分软件以付费使用为主,部分软件还通过信息推
21、送、出传设备、大数据增值服务等收取服务费。但目前,所有软件均需要饲养员手动录入数据,不仅费时费力,还存在信息录入不准确、更新不及时等问典型企业:我们选取了猪场管家、微猪科技、银合ERP三款软件作为代表,将其主要情况做了梳理,详见我2-2。表2-2几种猪场管理软件情况对比软件微清科技合ERP开发公司广西南宁久翔软件科技仃限公司福州微猪信息科技有IU公司北京中导银合科技。双公司成立时向2010年H月292015年2/1272008年I1.月6所在地广西南字福建神州北京主产品代衣产Ifi有:猪场管家6S、一场管家7.0(包括集团端、电的端、手机端)、追溯系统、蓿农合公司+农户”生猪养妇楔式竹理系统)
22、、猪肉吞(020消费平台)等.M于微倍平台搭建,没有手机APP和PC端软件.利用微信推送杼日特办任务和总Mtttft,为管理人员提供决殴建议。作为一个开放性的数据平台.提供统一的API.能够连按各种智能化设法.有4个版本供用户选择:(J)银合ERP,规模化旅宿企业信息化管理整体解决方案:2养猪圈.农牧企业(饲料企业等)实现“饲科+互联网+笄J/T战略转型的云计算产品;3)农户通.“公司+农户“侬式养猪企业信息化管理整体解决方案:(4)W:t,更为专业的猪场管理软件。软件费用I按横块收取I主要收取软件使用费尊享版(3983元/软件收取使J1.!加,此外也提供包括企业信息化管收费方式收务费:按出栏
23、猪头数收取,以充伤方式收取,每头Os元.JD、至尊版5983元/月),所有版本可追加璟前求分析。过计,管理改式创新、企业机织架育种植块(S万元/年),定制开发版本另行收构、工作流再造、集团财务管控.人力货源管理费.等在内的寻询服务.资料来源:公开资料IO(二)猪场物联网平台与设务猪场物联网即是利用感知技术与智能装置,对猪场内的环境状况、个体身份认证、体征状况、生长指标、生产活动、能源消耗等进行感知识别,并通过网络传输,进行数据互联、计算,处理和知识挖掘,实现人、设备、猪、猪场之间的信息交互,以对猪场实时控制、楮确管理和科学决策。猪场物联网领域细分领域较多,本报告中选取物联网平台、智能穿戴设备、
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