【研报】2024年中国牛油果进出口数据分析报告.docx

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1、云果产业大脑YUWCUO云/果/产/业/大/脑/出/品进出口数据分析报告AUTH0rs撰稿人杨登辉刘新分析师设计师STATEMENT报告声明本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为-云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。云果出品,转彝请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究核4三点COREOPINIONS1 .过去1年,4油果是全球掘贸易中增匚最为迅速的品种之一，全球中

2、由果贸易年均增加量达到18万吨，年均复合增K达12%,远鬲1.同期全球棵贸易的增口率（2.1%）02015年至2023年，中国牛果进出口5易总量增口72 .96万吨（49641.7吨），增幅约为310.47%,年均复合增子约为19.31%；进出EK易总颔增口71.06亿美元（10614.08万美元），增幅约为234.99%,年均复合增承约为16.31%,中国逐渐成为4油果国际贸易重要的新增市场之3 .从进俳看,2023年，中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦阿、美国、越南等9个国家/地区进口融果；中国牛由果进耐排名前三的省域依次是上海、厂东、浙江。近年来，中国第由果的进匚来源

3、国逐渐多元，但在头部愈发集中，从最撤进匚贸易伙伴一秘进CK第果进口颤在全国悔果进询中所占的上随从2019年的39.23%逐年增恒2023年的71.51%;中国消费者对4油果的了解和接受范围依然在不断犷张之中，但具体消费屋规模仍然呈现集中态势，主要等由果消费区与由果进C三的增CS度明显超过新增消费区进C三的增匚速度；进匚贸易时间也进一向二三季度集中。4 .从出俳看,由于出W模较小，2019年至2023年中国捌果持续出邙国家/地区仅俄罗斯，其他国家/地区偶有出口2023年，中国销往俄罗斯的领果出口量为2.34吨、出询为0.54万美元，在全国福果出口1及出I=W中所占的上嚏分别为60.30%、73.

4、44%o出口及出由在时间粒度的分布上也表现得较为分散，暂未形成明显的态势及规律的变化趋势。各用油果出EW在全年4油果出C三中所占的上曦更多受到出事价的影响，与第果出所占的上厘存在关的偏差.定价受到国际市场贸易价格的强烈影响。券CONTENTS1 .全球牛由果贸易态势：供过于求52 .中国与油果贸易规模及近年趋势82.1. 进出EK易总额：贸易规模快速增口82.2. 贸易态势：常年保持净进口5势82.3. 进出口5易单价：整体下降103 .中国4油果贸易伙伴及贸易基地123.1. 进匚贸易伙伴及贸易基地123.1.1. 进CK易伙伴：以秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥为主123.1.2. 进口S易菽地

5、：上海、广东、浙江、辽宁常年排名靠前143.2. 出匚贸易伙伴及贸易菽地：黑JI销往俄罗斯的出口左路较为稳定164 .中国第果贸易时间174.1. 进匚贸易时间：逐渐向二三季度集中174.2. 出厘易时间：较为分散195 .中国同类商品对比:中果贸易规模相对较小21-刖m4油果含多种维绥、丰富的脂肪酸和蛋颌、以及萌量的钠、钾、镁、钙等元素，具有降低胆固翦、降低患,侬病的侬、预防衰者I起的视功能障碍、促进消化吸收、保护肠道健康、维持健康体重、降IU旨、降嘛、抗癌等功效；除鲜苗,牛果还可应府化妆、保健、餐饮等领域，护多种加ZI产品，获取较前收益。近年来，随着M1.对捌果的接受程度持续走高，全球中由

6、果的收获酿和产量一直持续着稳定且快速的增（31势，商业化墀不断提高，据联合国粮能农业组织（FAO）数据显示，2022年，全球年由果收获醐为1326.05万亩、产量为897.83万吨。年由果产区主要集中在墨西哥、秘鲁等美洲国冢和地区，产业集中态势明显，且由于铲条件的限制，预计在将来较CK一段时间内，4油果於将继续由拉美国家主导。图表1:全球第由果收获函及产量变化趋势商业化种植开始，中国片油果产业一直处于较为快速的发展阶段。国,我国嵯果广泛种植于广西、海南、广东、福建、四川、云南、浙江、贵州、湖南、台湾等省域，种植品种以在我国中南亚烈带的山也丘陵及排撷好的媛坡台地表现良好的危地口立系品种为主，其中

7、，哈斯牛油果种植规模最大2022年，全国第由果收获面只为21.3万亩、产量为13.59万吨。图表2:中国捌果收获瓢及产变化趋势捌果作为舶来品，在我国g存在水所服的情况,有，我国本土捌果产业起步较晚，玲果种植规模小种植时间短、积累经蛇少、科技期弱，产业基础相对较薄弱，胃油果产业化步伐明显滞后于市场需求，进邙轴程度较高:另有，国内消费者对牛由果缺乏了解，部分消费者不太能接受其油腻的口感,市场受众J群偏窄,价格也相对较急.2015年至2019年，我国捌果护规模争呈现逐年下降的变化趋势。近年来，可的消费理念逐渐向多元化、健康化的方句转变，领果开始在中国消费市场流行起来，西餐厅、鲜榨果汁店和奶茶店对嵯果

8、的需求增匚尤为明显，随着国内需求的持续建，我国年由果市场事保持供不应求的态势。f三国际市场上，全球中果产量持续增口1动等果供应不断增加，广阔的潜在市场和不断增邙需求使得中国逐渐成为第由果国际贸易重要的新增市场之F截止2023年6月，菲律宾、肯尼亚、美国、墨西哥、多讣尼加、秘鲁、哥伦上亚、智利、新西兰、坦桑尼亚10个国家/地区获得我国鲜食!熟果检就检疫准旅格。2023年8月28B1南斗鳏食饿果获得海关准须格；2023年9月18日，委内瑞拉鲜食确果获得海关准项格；此外，澳犬利亚、越南也都与我国相关部E议了第果输华事宜。本避于农蜂和云果产业微在运营过程中积累的牛由果进出匚贸易数据，从贸易规模、时间、

9、进出匚贸易伙伴、进出EK易基地等F膜，结合4油果铲和销售情况，对近年来中国牛油果贸易状况进彳黄析，为从事中由果产业科研、加I仓储、包装、运输、销售等活动的从业主体及社会服务机构提供参考。1.全球牛由果贸易态势：供过于求联合国粮农组织(FAO)于2024年1感布的2023主要热带墀市场回顾显示，由于全球供应施增口，2023年全球斗油果出匚预计增口21%,达到约300万吨。过去忤,斗油果是全球旗贸易中增鼻为迅速的品种之一,全球中由果贸易年均增加量达到18万吨，年均复合增屏达12%.远前同期全球力果贸易的增匚率(2.1%)o虽然由于近年来捌果市场的国繁荣，越来越多的国家/地区引种、扩种捌果，积极参与

10、第果国际贸易，带动牛油果国际贸易市场结构的调整.墨西哥、秘鲁等全球主要捌果出曜捌果出口在全球所占的上蜃产生定的波动，但全球捌果出匚仍然集中在拉美地区，2023年,拉丁美洲和加勒上地区仍然出占全球80%的牛果出口1,墨西哥捌果出,仍然接近全球斗油果出匚的半,秘鲁中由果出匚在全球中由果出口量中所占的上皮仍然在20%以上。魂:业大购二：二图表3:全球主要捌果出匚辐家/地区近年来捌果出口出0,万吨）情况CB家/地区2017-2021年均值2022年2023年亚洲4.206.4416.37以告J2.543.7512.25#洲17.8527.983190肯尼亚7.2210.3312.77摩洛哥2.345.

11、523.76南非5.626.306.76拉丁美洲和加勒士地区18636205.27243.11加勒比3.496.329.多烬加共和国3.446.278.95中美洲125.82118.65150.02墨西哥124.65116.99148.34南关57.0580.31S4.09巴西0.831.082.56智利12.9910.916.69秘誓37.7958.3662.56大洋洲2.352.952.47全球216.37253.33305.27（数据来源：FAO制表：云果产业尴）从进匚市场来看，美国仍然是全球最拗捌进匚国,2023年，美国预计进口捌果124.94万吨，在全球捌果进CB中所占的上僮约为43

12、.92%o欧洲地区是除美国外全球另一重要的牛由果进匚市场，2023年预计进邙果99.58万吨，约占全球牛果进CM的35%,其中，以英国及荷兰、法国、西班牙德国、意用IJ等欧盟国家迸1.三模较大图表4:全球主要捌果进匚国冢/地区近年来斗油果进口（进口I.万吨）情况国家/地区2017-2021年均值2022年2023年亚洲20.4820.5327.677.375.066.36阿拉伯皎合西ZS1.542.102.11并洲1.691.902.87拉丁美洲和加勃：t地区9.9914.2617.47中美洲和加勒It地区4.725.316.86萨尔用1.501.472.12洪都拉斯1.261.412.南美5

13、.278.9510.61阿根廷1.872.552.81美国北部114.24118.60136.05加拿大9.719.8511.07美国104.49108.71124.94欧洲71.5887.389958及眼58.4767.7477.77英国11.6311.94大洋洲1.781.420.86全球219.76244.09284.50（数据来源：FAO制表：云果产业崩）2 .中国斗油果贸易规模及近年趋势2.1. 进出单易总额：贸易规模快速增口据中国海关数据显示,2023年，中国年由果进出EK易总量为6.56万吨（65630.83吨），其中，进为65626.96吨、出O为3.87吨;进出CR易总额为1

14、.51亿美元（15130.93万美元），其中，进生顾为15130.2万美元、出E三为0.73万美元。与2015年相比，中国牛由果进出匚贸易总增74.96万吨（49641.7吨），增幅约为310.47%,年均复合增K约为19.31%;进出区易总额增口71.06亿美元（10614.08万美元），增幅约为234.99%,年均复合增第约为16.31%0图表5:中国第由果进出CK易总量及总鲍变化趋势电出口贸Mef1.I（万根一送出口贸制总（亿具元）2.2. 贸易态势：常年保持净进匚态势近年来，虽然中国第由果产业发展取得一定的成效，但进困果在国内市场仍然占据较为唾，嵯果进球赖度仍保持高立。由于我国第由果进

15、出匚规模的巨建异，2019年至2023年，我国4油果常年保持净进区势，净进O从32619.78吨（约合3.26万吨）波动增幽5623.09吨（约合6.56万吨），增口733003.31吨（约合3.3万吨）,增幅约为101.18%,年均复合增事约为19.1%。其中,2022年刑023年同上例,为明显，其间增值牛油果进对近五年来（2019年至2023年）我国与由果进O增口贡献率达73.65%o从具体的进出I=K易量来看，2019年至2023年，中国领果进从32626.98吨（约合3.26万吨）波动增C三65626.96吨（约合6.56万吨）.增口732999.98吨（约合3.3万吨），增幅约为10

16、1.14%,年均复合增第约为19.09%,是全国牛由果净进快速增匚的主要推动因素，对全国斗油果净进快速增聿贡献率达99.99%;出O从7.2吨波动下降至3.87吨，下降了3.33吨，降幅约为46.25%,对我国捌果国际贸易的影响明显较弱。图表6:中国第由果进出匚贸易及净迸,变化趋势随着净进O的快速增,中国4油果进出匚超易徽逆差从2019年的9260.35万美元（约合0.93亿美元）波动增C三2023年的15129.46万美元（约合1.51亿美元），增B5869.11万美元（约合0.59亿美元），增幅约为63.38%,年均复合增O约为13.06%o图表7:中国牛由果进出匚货易碗及贸易逆差变化趋势

17、一进口金刘（万美元）-出口金B1.（万美元）2.3. 进出印易单价：整体下降整体来看，2019年至2023年，中国牛由果进出匚我易单价均呈下降趋势。其中，进K价从2.84美元/公斤F降至231美元/公斤，下降了0.53美元/公斤，降幅约为18.8%;出价从4.16美元/公斤F降至1.9美元/公斤，下降了2.25美元/公斤，降幅约为54.15%o具体采看,中国4油果进CM价下降主要出现在2020年及2023年，其中，2023年降幅较为明显；出O价下降主要出现在2021年及2023年,其中，2023年降幅尤为明显。图表8:中国福果进出匚贸易单价变化趋势6.182019年2020年2021年2022

18、隼2023年一遇口价（美元修斤）-出口价（美元/公斤）近年来，随着令果市场的持续:三,全球第果新规模持续扩大，2023年,得益于良好的等条件,全球牛油果获得丰收，国际市场的第由果供应量预计同比增口21%。其中，墨西哥捌果收获面只同上指口10%、产同三O6%,出CB同上指口27%,对全球第果出C1增K贡献率超过60%;其他国家中，以告J和秘鲁的第由果出匚增出为明显，其对全球出匚量增中贡献率分别为16.36%、8.08%o在国际第由果市场供给灯需求的背景下，牛由果国际贸易价格那下跌，处于2015年以来的最低水F,中国年果进出匚贸易单价在国际铝曲果贸易价格的强劲影响下堀下降。云策产业大腕，3 .中国

19、牛由果贸易伙伴及贸易基地3.1. 进F易伙伴及贸易基地311进出易伙伴：以秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥为主2023年，中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦比亚、美国、越南等9个国家/地区进口施果，其中，从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥进口忖牛果进匚在全国第由果进口I中所占的上度却1%0从秘含进CK牛油果进口1为50046.68吨（约合5万吨）、进C三为10819.63万美元（约合198亿美元），在全国捌果进匚及进E三中所占的上蜃分别为76.26%、71.51%;从智利进口韦果进口为8125.96吨、进E三1.为2700.81万美元，在全国锦果进O及进中所占的上傕分别为12.38%、

20、17.85%;从肯尼亚进口福果进O为4324.12吨、进EW为785.19万美元，在全国第果进口t及进谢中所占的上鹿分别为6.59%、5.19%;从墨西哥进,捌果进匚量为2048.01吨、进询为523.63万美元，在全国中果进及进询中所占的上蜃分别为3.12%、3.46%与2022年相比，中国从秘餐进口忖牛果进O和进C三在全国中由果进O和进EW中所占的上嚏明显提升；从肯尼亚进M年果进邙!模快速增口,使肯尼亚超过墨西哥成为中国的第三大摊果进匚来源地。图表9:2023年中国捌果进匚贸易伙伴进匚规模对比*3)3WGM”3VH，XXIttiwVM)Hf1.t4M.*C1g*taGMamav(jVWa-

21、V1.TO三(皿2aMM30.M玖焙未喝：中H矽大asu5m例团：z米广业入图）近年来，随着领果市场的繁荣，中国4油果的进口R源国逐渐多元，除匚期以来一直占据较册易上席的秘鲁、智利、墨西哥、新西兰等主要贸易伙伴外，肯尼亚、菲律宾、哥伦t时逐渐占据更多的贸易份额,2023年，从肯尼亚进口的牛由果进EW在中国令由果进口K源地中的排名超过墨西哥，占据第三位。图表10:中国4油果进口漱排名前五的贸易伙伴变化情况排名2019年2020年2021年2022年2023年第一秘鲁秘誓秘鲁秘鲁秘鲁第二智利智利智利智利智利第三垦西哥曼西哥垦西哥墨西哥肯尼亚第四新西兰菲律宾新西兰菲律宾墨西哥第五新西兰哥伦域新西兰新

22、西兰（数掂来源：中国海关制图：云果产业塘）2019年至2023年，中国4油果进匚贸易在头部愈发集中，从最微进口贸易伙伴一秘进邙捌果进口濒在全国牛由果进口源中所占的上货从39.23%逐年增函1.51%;湎湎进匚来源国的逐渐多元，从重点进比易伙伴（CR3、CR5）进/牛果进口t在全国铝果迸中所占的上施均呈现幅的下降趋势。图表11中国第由果进E易伙伴集中度变化趋势100.00%100.00%99.86%100.00%99.09%100.00%99.01%100.00%99.06%99.10%98.32%95.63%96.37%94.55%2019年2020年2021年2022年2023年Wyrk，味

23、、FJB工WRjIO2023年，中国捌果进询排名前三的省域依次是上海、广东、浙江，其中，上海牛果进口t为34723.43吨，在全国福果进O中所占的上道约为52.91%;进询为8274.35万美元，在全国年由果进谢中所占的上廛约为54.69%0悔果进口1为17410.89吨，在全国牛果进口中所占的上腹约为26.53%;进询为3959.55万美元，在全国嵯果进E三中所占的上傕约为26.17%o浙江中果进口I为8768.54吨，在全国牛果进口I中所占的上憧约为13.36%;进口颤为1885.17万美元，在全国第由果进E三中所占的上壁约为12.46%0图表12:2023年中国捌果进匚贸易基地进匚规模排

24、名上JB*)33333)333336XwiXMCx3XTXySyvs(raX!VM.r三三r*(XXXjXXTXw)OTWM1(XXX11口”)1.9.nan(J9W6115T2禽(MMXm2M3XM(Smxm231S5Rrw4S.MV44UCOUIr45JA1.山,M，山a*M15尤321,42ra4J1.(4)ata(方定I2019年至2023年，上海、广东、浙江、辽宁4个省域常年依次占据中国领果进E三排名前四位；排名第五位的分别有福建（2019年）、北京（2020年2021年）、重庆（2022年2023年），体现出我国中果消费逐渐从福建、北京等沿海城市或者趣市逐渐向内陆城市、西南偏远地区

25、传播的路径特征，说明我国消费者对领果的了解和接受范围依然在不断扩张之中。图表13:中国捌果进谢排名前五的省域变化情况（数据来源：中国海关制图：云果产业摊）排名2019年2020年2021年2022年2023年第一上海上海上海上海上海第二麻怪访麻第三淅江淅江浙江浙江淅江第四辽宁辽宁辽宁辽宁辽宁第五福建北京北京康庆J6庆整体来看，-7,随着第由果被越来越多的内解和接受，我国参与进国油果的省域逐渐增多；另30,我国4油果消费仍然呈现集中态势，租这种集中在JI个主要城市的态势有更进/集中的趋势，令由果主要消费区捌果进E三的增度明显超过新增消费区进E三的增度。图表14:中国第由果进匚省域集中度变化趋势1

26、00.00%98.47%100.00%100.00%100jQ(Wi)99.94%98.79。U98.96%99-89%99.03.：86.50%89.41%91.6选988%53.09%5469%47.68%2019年2020年2021年2022年2023年CR1.CR3CR5CR1.O32出匚贸易伙伴及贸易基地：意江销往俄罗斯的出质路较为稳定近年来，中国牛油果主要出坪往俄罗斯、哈萨克斯坦、匚东西亚以及中国澳口也区，其中，俄罗斯是中国最主要的4油果出匚市场。2023年，中国从黑31出印往俄罗斯的4油果出为2.34吨、出询为0.54万美元，在全国中果出及出C三中所占的上憧分别为60.30%、7

27、3.44%图表15:2023年中国捌果出EK易情况：,),)*)M：!1,2*r*n三111.”r三11nXXD,aBUDMMK)(数据来源：中国海关制图：云果产业用会)整体来看，由于出匚规模较4*2019年至2023年中国触果持续出匚的国冢/地区仅俄罗斯，其他国家/地区偶有出口其中，出匚搭往俄罗斯的韦由果主要通过黑31转达，偶尔会有少部分从四川直抵俄罗斯；出口肖往我国澳区和K西亚的韦果主要通过广东抵达；出往哈萨克斯坦的牛由果主要通过新强出境。4 .中国弟由果贸易时间4.1. 进R易时间：逐渐向二三季度集中2023年，中国第由果进匚在要集中在5月8月，这4个用油果进匚在全年捌果进匚中所占的上值

28、均超过了10%,其中，6画捌果进匚所占的比重更是高20.35%o与2022年相比，2023年中国播果进口在月寸间粒度的分布上更为集中，二三季度，尤其是5月6用油果进在全年所占的上值明显增言：与2019年相比.这个集中趋势更为明显，2023年二三季度捌果进口I合计在全年所占的上幽校2019年础21.72%由此可口,虽然近年来我国捌果进匚渠道更加多元，但随着进匚规模帝扩大，具体进匚来源国更加集中,进雁使我国牛由果进匚在月寸间粒度上的分布向集中态势变化。1月2A3月4f1.5f1.6月7f1.8月9月IgI1.A12A2019年2020年2021年2022年2023由于进匚的价呈下降趋势变化,我国铝

29、由果进C三集中态势虽然也表现出逐渐向二三季度集中的变化趋势，但与进匚量的变化程度相比，进的的集中态势相对较为分散，变化速度也相对较慢。各国谢在全年所占的HS间的差距明显扩大，2019年进E三最；*m（6月）与最/J由（2月）第果进1.W在全年所占的上第相差为7.04%;2022年进曲最相份（4月）与最“用（2月）在全年所占的上怎相差为11.43%;2023年进E三最相&（6月）与最|所（2月）在全年所占的上医相差为15.69%0进口金融所占比(2023#)：1月2月3月4月5月6月了月8月9月IOf1.I1.f1.12月2019年2020年2021年2022#2O2班4.2. 出匚贸易时间：较

30、为分散2019年，全国第果出EM中在9月12月；2022年，全国仅1月3月12月h口I油果；2023年，4月份第4果出CB在全年捌果出C1.中所占的比重达81.2%;中国斗油果出匚量在时间粒度的分布上表现得较为分散，留未形成明显的态势及规律的变化趋势。出口所占比（2022年）：出口所占比重（2019年）：3，UH*1月2月3月4月5月6月7月8月9月IO月11月12月XH9年2020年2021年2022年2023年中国斗油果出E三在月忖间粘度上的分布与出匚分布较为一致,但由于中国第由果出匚规模较，八定价取决于国际市场贸易价格，各用油果出口颤在全年捌果出E三中所占的上位更多受到出匚单价的影响，与

31、年由果出CB所占的上罐存在戈的偏差。出口金U所占比（2023年）：IKRftar出苴fc所占比（2022年）：5 .中国同类商品对比：与果贸易规模相对较小从进口K看，2023年,中国捌果进口I与香第、口艮、火黑、菠萝等力果相t叨然存在较澄距,但由于进O价明显较高，其进O虽然不腐萝进口量的三分之一，但其进询达菠萝进询的80%以上。图表20：2023年中国主要热带模进匚及进C三对比108236.10WQ三.(5i.-att(5i).从出口K看，与芒果、荔枝、函、火柒、艮、菠萝等脾品种相比.中国斗油果的出匚明显较低，且其出E三也不再具有明显优势，中国捌果产业.越去”仍然任重道远。图表21：2023年中国主要热带力果出匚及出国S对比594114出口量9）出口金*（万共元）