航天电工集团有限公司评估报告.docx

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1、目录目录1声明2资产评估报告摘要3资产评估报告正文5一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况5二、 评估目的18三、 评估对象和评估范围19四、 价值类型及其定义21五、 评估基准日21六、 评估依据21七、 评估方法25八、 评估程序实施过程和情况38)1.、.40十、评估结论41H一1、特别事项说明44十二、资产评估报告的使用限制说明73十三、资产评估报告日74声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用

2、范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉

3、及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条

4、件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。航天时代电子技术股份有限公司拟转让航天电工集团有限公司股权项目涉及之航天电工集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告摘要天兴评报字2023第2077号北京天健兴业资产评估有限公司接受航天时代电子技术股份有限公司委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和市场法，按照必要的评估程序，对航天时代电子技术股份有限公司拟转让航天电工集团有限公司股权项目涉及之航天电工集团有限公司股东全部权益在2023年8月31日的市场价值进行了评估。现将资产

5、评估情况报告如下：一、评估目的：依据航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第十三次会议审议通过的关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司51%股权并进行信息预披露的议案，航天时代电子技术股份有限公司拟转让航天电工集团有限公司股权,本项目是对航天电工集团有限公司股东全部权益价值进行评估，提供其在资产评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考依据。二、评估对象：航天电工集团有限公司于评估基准H的股东全部权益价值。三、评估范闱：航天电工集团有限公司于评估基准日的全部资产和负债。四、价值类型：市场价值。五、评估基准日：2023年8月31B六、评估方法：资产基础法和市场法.七、评估结论：本次评估

6、，评估人员采用资产基础法和市场法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。在评估基准日持续经营假设前提下，经资产基础法评估，航天电工集团有限公司总资产账面价值为185,506.99斤体价值4236,145.33万元，增值额为50,638.34万元，增值率为27.30；渗贫祛,频明90,184.66万元，评估价值为90,184.66万元，无增减变动：净的产账面侨值为啾322.33万元，评估价值为145,960.67万元，增值额为50,6参万元，ig53.12%评估汇总情况详见下表：)资产评估结果汇总表金额单位：人民币万元项目账面价值评估价值增减值增值率ABC=B-A

7、D=CA1001流动资产79,659.3880,288.48629.100.792非流动资产105,847.61155,856.8550,009.2447.253其中：长期股权投资100,189.03146,856.4546,667.4246.584投资性房地产5固定资产4,075.886,274.092,198.2153.936在建工程7无形资产837.202,043.321,206.12144.078无形资产一土地使用权739.70954.39214.6929.029其他745.50682.99-62.51-8.3810资产总计185,506.99236,145.3350,638.3427

8、.3011流动负债90,184.6690,184.6612非流动负债13负债总计90,184.6690,184.6614净资产（所有者权益）95,322.33145,960.6750,638.3453.12注：评估结论的详细情况见资产评估明细表。报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十二项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。我们特别强调：本评估意见仅作为委托人进行股权转让的价值参考依据，而不能取代委托人进行股权转让价格的决定。本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他H的。根据国家的有关规定，本评估结论使用的有效期限为1年，

9、自评估基准日2023年8月31日起，至2024年8月30日止。以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。航天时代电子技术股份有限公司拟转让航天电工集团有限公司股权项目涉及之航天电工集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告正文天兴评报字2023第2077号航天时代电子技术股份有限公司：北京天健兴业资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和市场法，按照必要的评估程序，对航天时代电子技术股份有限

10、公司拟转让航天电工集团有限公司股权项目涉及之航天电工集团有限公司股东全部权益在2023年8月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况（一）委托人概况企业名称：航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”）统一社会信用代码：91420100177716821Q法定代表人：姜梁类型：其他股份有限公司（上市）成立日期：1990年07月18注册资本：271927.128400万人民币核准日期：2023年01月16日登记机关：武汉经济技术开发区市场监督管理局登记状态：存续（在营、开业、在册）住所：武汉经济技术开发区高

11、科技园经营范围：民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。（国家有专项规定的经审批后方可经营）。（一）被评估单位概况1 .基本信息企业名称：航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）统一社会信用代码：91

12、420100744768688R法定代表人：蔡江经营状态：开业成立日期：2002-12-26行政区划：湖北省武汉市研口区注册资本：63,762.9819万（元）实缴资本：63,762.9819万（元）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限：2002-12-26至无固定期限核准日期：2023-09-01登记机关：武汉市市场监督管理局注册地址武汉市研口区研口路162号葛洲坝国际中心17楼经营范围许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力行业高效节能技术研

13、发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售；电工机械专用设备制造；电气设备销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）2 .历史沿革及股权变动情况（1） 2002年12月设立航天电工集团有限公司前身系武汉电缆集团铝合金导线有限公司。2002年12月26日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司由武汉电缆集团有限公司以现金和设备、长征火箭技术股份有限公司工会以现金出资设立，注册资本6,OOO万元。湖北中正会计师事务所有限公司对武汉电缆集团铝合金导线有限公司实收资本进行

14、审验，并出具验资报告（鄂中正审三验字20021096号）。湖北大信资产评估有限公司以2002年9月30日为基准日对武汉电缆集团有限公司出资设备进行评估，并出具资产评估报告书（鄂信评报字（2002）第069号）。2002年12月26日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司在武汉市工商行政管理局（以下简称“武汉工商局”）办理工商设立登记手续，领取企业法人营业执照（注册号：4201001103054）0武汉电缆集团铝合金导线有限公司设立时股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例武汉电缆集团有限公司4,500.0075.00%长征火箭技术股份有限公司工会1,500.0025.00%合计6,000

15、.00100.00%航天电子前身为武汉电缆集团股份有限公司，成立于1986年11月，1995年11月15日在上交所挂牌交易。武汉电缆集团股份有限公司是武汉市工业企业中第一家实行股份制试点的企业，以生产电线电缆产品为主营业务。1999年，中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为武汉电缆集团股份有限公司的第一大股东，并于同年将其所属的北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂部分航天测控系统集成类净资产与武汉电缆集团股份有限公司所属全资子公司黄石电缆集团有限公司83%的权益及控股子公司武汉神力齿轮制造有限责任公司80%的权益进行置换。2000年，航天电子以剩余电线电缆生产经营性资产与中国运载火箭技

16、术研究院的航天资产作进一步置换。武汉电缆集团有限公司成立于1999年，成立时公司名称为武汉电缆有限公司，航天电子持股比例为98.97%；2001年，中国运载火箭技术研究院将承接的全部电线电缆生产经营性资产对武汉电缆集团有限公司（曾用名武汉电缆有限公司）增资,增资后航天电子持有武汉电缆集团有限公司37.38%股权；2003年及2004年，航天电子以土地及地上建筑物对武汉电缆集团有限公司进行增资，增资后航天电子持有武汉电缆集团有限公司42.89%股权；2004年，中国运载火箭技术研究院所持武汉电缆集团有限公司股权划转至中国航天时代电子公司。2012年，航天电子将所持长天电工技术有限公司（曾用名长天

17、电工集团有限公司、武汉电缆集团有限公司）42.89%股权转让予中国航天时代电子公司，长天电工技术有限公司成为中国航天时代电子公司全资子公司。（2） 2003年3月，第一次股权转让2002年12月25日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司召开股东会并决议，同意长征火箭技术股份有限公司工会将其持有的1,500.00万元出资转让予武汉电缆集团铝合金导线有限公司工会。同日，长征火箭技术股份有限公司工会与武汉电缆集团铝合金导线有限公司工会签订出资转让协议。2003年3月25日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司在武汉工商局办理工商变更手续。本次股权转让完成后，武汉电缆集团铝合金导线有限公司股权结构如下表所示：单

18、位：万元股东名称出资额出资比例武汉电缆集团有限公司4,500.0075.00%武汉电缆集团铝合金导线有限公司工会1,500.0025.00%合计6,000.00100.00%（3）2004年4月，第一次增资2004年4月16日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司召开股东会并决议，同意武汉电缆集团有限公司以现金对武汉电缆集团铝合金导线有限公司增资。北京中证国华会计师事务所有限公司对本次增资进行审验，并出具验资报告（京中证北审二验字20041029号）。2004年4月23日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司在武汉工商局办理工商变更手续，换领企业法人营业执照。本次增资完成后，武汉电缆集团铝合金导线有限公司

19、股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例武汉电缆集团有限公司10,500.0087.50%武汉电缆集团铝合金导线有限公司工会1,500.0012.50%合计12,000.00100.00%（4）2004年5月，第二次股权转让2004年4月20日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司召开股东会并决议，同意武汉电缆集团铝合金导线有限公司工会将其持有1,000万元、500万元出资分别转让予武汉电缆集团有限公司、武汉电缆集团国际贸易有限公司。同日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司工会分别与武汉电缆集团有限公司、武汉电缆集团国际贸易有限公司签订股权转让协议。2004年5月10日，武汉电缆集团铝合金导

20、线有限公司在武汉工商局办理工商变更手续。本次股权转让完成后，武汉电缆集团铝合金导线有限公司股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例武汉电缆集团有限公司11,500.0095.83%武汉电缆集团国际贸易有限公司500.004.17%合计12,000.00100.00%(5)2004年10月，第一次更名2004年10月14日，武汉电缆集团铝合金导线有限公司召开股东会并决议，同意名称由“武汉电缆集团铝合金导线有限公司”变更为“武汉电缆集团有限公司”(以下简称“武汉电缆”)。2004年10月18H,武汉电缆在武汉工商局办理完成办理工商变更手续，换领企业法人营业执照。本次更名完成后，武汉电缆

21、股权结构不变。(6)2005年7月，第三次股权转让2005年6月24日，武汉电缆召开股东会并决议，同意长天电工集团武汉国际贸易有限公司(原“武汉电缆集团国际贸易有限公司”)将其持有的500万元出资份额转让予长天通信。同日，长天电工集团武汉国际贸易有限公司与长天通信签订股权转让协议。2005年7月28日，武汉电缆在武汉工商局办理工商变更手续。本次股权转让完成后，武汉电缆股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例长天电工集团有限公司111,500.0095.83%湖北长天通信科技有限公司500.004.17%合计12,000.00100.00%注1：武汉电缆集团有限公司于2004年10(

22、7)2009年2月，第一次减资月9日更名为“长天电工集团有限公司”。2008年11月20日，武汉电缆召开股东会并决议，同意长天通信对武汉电缆减资500万元。北京中证天通会计师事务所有限公司对本次减资进行审验，并出具验资报告（京中证北审二验字20091008号）。本次减资已于2008年11月21日在长江日报公告。2009年2月10日，武汉电缆在武汉工商局办理工商变更手续，换领企业法人营业执照。本次减资完成后，武汉电缆股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例长天电工集团有限公司11,500.00100.00%合计11,500.00100.00%（8）2010年12月，第二次增资2010

23、年12月30日，武汉电缆股东决定，同意长天电工集团有限公司以现金、房屋建筑物及土地使用权对武汉电缆增资。北京中证天通会计师事务所有限公司对本次增资进行审验，并出具验资报告（中证天通2010鄂审字1047号）。中京民信（北京）资产评估有限公司以2010年10月31日为评估基准日对出资房屋建筑物、土地使用权进行评估，并出具资产评估报告（京民信报字（2010）第149号）。2010年12月30日，武汉电缆在武汉工商局办理工商变更手续，换领企业法人营业执照。本次增资完成后，武汉电缆股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例长天电工集团有限公司123,000.00100.00%合计23,000

24、.00100.00%（9）2011年5月，第二次更名2011年4月25日，武汉电缆股东决定，同意武汉电缆名称由“武汉电缆集团有限公司”变更为“航天电工技术有限公司”（以下简称“航天电工技术”）。2011年5月12日，航天电工技术在武汉工商局办理工商变更手续，换领企业法人营业执照。本次更名完成后，航天电工技术股权结构不变。（10）2011年6月，第三次增资2011年5月18日，航天电工技术股东决定，同意原股东长天电工集团有限公司以其持有的长天通信100%股权12,164.48万元，新增股东中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、建银国际资本管理（天津）有限公司以现金对航天电工技术增

25、资，增资价格以上海东洲资产评估有限公司出具的航天电工技术以2010年12月31日为评估基准日的全部股东权益企业价值评估报告（沪东洲资评报字第DZIlOO60139号）为基础确定。北京中证天通会计师事务所有限公司对本次增资进行审验，并出具验资报告（中证天通2011鄂审字1051号）。上海东洲资产评估有限公司以2010年12月31日为评估基准日对长天通信100%股权进行评估，并出具企业价值评估报告（沪东洲资评报字第DZIloo79139号）。2011年6月2日，航天电工技术在武汉工商局办理工商变更手续，换领企业法人营业执照。本次增资完成后，航天电工技术股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出

26、资比例长天电工集团有限公司32,632.5252.03%中国建银投资有限责任公司15,441.2024.62%北京恒隆景投资管理有限公司7,918.5612.62%建银国际资本管理（天津）有限公司6,730.7810.73%合计62,723.07100.00%（11）2012年4月，第四次股权转让2011年9月20日，航天电工技术召开股东会并决议，同意建银国际资本管理（天津）有限公司将其持有的航天电工技术10.73%股权对外转让，其他股东放弃优先购买权。2012年2月6日，建银国际资本管理（天津）有限公司与建银鹏禾（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议。由于本次股权转让双方系同一

27、实际控制人控制下的股权整合，转让价格由双方协商确定。2012年4月19日，航天电工技术在武汉工商局办理工商变更手续。本次股权转让完成后，航天电工技术股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例长天电工集团有限公司132,632.5252.03%中国建银投资有限责任公司15,441.2024.62%北京恒隆景投资管理有限公司7,918.5612.62%建银鹏禾（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）6,730.7810.73%合计62,723.07100.00%注1：长天电工集团有限公司于2012年2月更名为“长天电工技术有限公司”。（12）2013年5月，第五次股权转让2013年3月28日

28、，经航天科技集团关于航天电工技术有限公司国有产权无偿划转及长天电工技术有限公司相关负债转移的批复（天科经2013234号）批准，长天电工技术有限公司将其持有的全部航天电工技术出资无偿划转至中国航天时代电子公司。2013年4月25日，长天电工技术有限公司与中国航天时代电子公司签订企业国有产权无偿划转协议。2013年5月10日，航天电工技术召开股东会并决议，同意上述无偿划转。2013年5月28日，航天电工在武汉工商局办理工商变更手续。本次股权转让完成后，航天电工技术股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例中国航天时代电子公司32,632.5252.03%中国建银投资有限责任公司15,4

29、41.2024.62%北京恒隆景投资管理有限公司7,918.5612.62%建银鹏禾（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）6,730.7810.73%合计62,723.07100.00%（13）2013年8月，第四次增资2013年6月27日，航天电工技术召开股东会并决议，同意新增股东上海电缆研究所以其持有的赛新光电49.02%股权1,590.25万元对航天电工技术增资，增资价格以上海东洲资产评估有限公司出具的航天电工技术以2012年12月31日为评估基准日的全部股东权益企业价值评估报告书（沪东洲资评报字2013第0154139号）为基础确定。北京中证天通会计师事务所有限公司对本次增资进行审验，并

30、出具验资报告（中证天通2013鄂审字1072号）。上海东洲资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日对赛新光电49.02%股权进行评估，并出具股权评估报告（沪东洲资评报字2013第0155139号）。2013年8月8日，航天电工技术在武汉工商局办理工商变更手续，换领企业法人营业执照。本次增资完成后，航天电工技术股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例中国航天时代电子公司32,632.5251.18%中国建银投资有限责任公司15,441.2024.22%北京恒隆景投资管理有限公司7,918.5612.42%建银网8禾（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）6,730.7810.

31、55%上海电缆研究所1,039.921.63%合计62,723.07100.00%（14）2014年6月，第三次更名2014年5月15日，航天电工技术召开股东会并决议，同意航天电工技术名称由“航天电工技术有限公司”变更为“航天电工集团有限公司”o2014年6月30日，航天电工在武汉工商局办理工商变更手续，换领企业法人营业执照。本次更名完成后，航天电工股权结构不变。（15）2015年7月，第六次股权转让2015年6月30日，航天电工召开股东会并决议，同意建银鹏禾（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的7.77%、2.78%股权分别以10,000.00万元、3,577.19万元转让予航天高新

32、（苏州）创业投资有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司，转让价格由交易各方协商确定。根据上述交易价格，航天电工100%股权交易价格为128,693.74万元，与中联评估以2015年5月31日为基准日对航天电工全部股东权益评估值129,275.69万元，差异581.95万元，差异率0.45%,不存在显著差异。同日，建银鹏禾（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）分别与航天高新（苏州）创业投资有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司签订股权转让协议。2015年7月8日，航天电工在武汉工商局办理工商变更手续。本次股权转让完成后，航天电工股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例中国航天时代电子公

33、司32,632.5251.18%中国建银投资有限责任公司15,441.2024.22%北京恒隆景投资管理有限公司7,918.5612.42%航天高新（苏州）创业投资有限公司4,957.427.77%镇江国有投资控股集团有限公司1,773.362.78%股东名称出资额出资比例上海电缆研究所1,039.921.63%合计63,762.98100.00%（16）2016年7月，第7次股权转让2016年5月19日，中国证券监督管理委员会关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复（证监许可20161101号）核准了航天时代电子技术股份有限公司（以下简称航

34、天电子）向航天时代等发行股份购买资产的重组方案。航天电子与中国航天时代电子公、中国建银投资有限责任公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司、上海电缆研究所、北京恒隆景投资管理有限公司签署资产转让交割确认函，确认资产交割日为2016年5月31日，自资产交割日起航天电工全部盈亏将由航天电子享有和承担，在航天电子发行股份前办理完成航天电工股权转让给航天电子的工商核准变更手续。中国航天时代电子公、中国建银投资有限责任公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司、上海电缆研究所、北京恒隆景投资管理有限公司合计持有的航天电工100%股权过户至航天电子的工

35、商变更登记手续已于2016年7月12日办理完毕，并取得武汉市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91420100744768688R）,航天电工成为航天电子全资子公司。本次股权转让完成后，航天电工股权结构如下表所示：单位：万元股东名称出资额出资比例航天时代电子技术股份有限公司63,763.00100.00%合计63,763.00100.00%截止评估基准日，航天电工股权结构无变化。3.被评估单位组织结构图航天电工集团有限公司格属单位戕天欣国W事部湖北航天职能部门物麦部招投标中心一年Fe分公司4 .被评估单位经营概况航天电工主要产品包括导线、电缆两大类，根据应用环境、产品形式不同具体

36、分为电线、电缆、导线、军品线缆、光缆等类别，具体情况如下表所示:产品类别产品名称用途电线布电线、汽车线电力传输电力传输低压电力电缆、中压电力电缆、特种电缆电力传输导线（钢芯）铝及铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线输电线路工程建设军品线氟塑线应用于不同的军事平台系统，如航空系统、地面车辆系统、舰艇系统等光缆OPGW、OPPC电力通讯航天电工是专业从事电线电缆研发、生产与经营的企业集团，是当前国内同时拥有铝合金、铝包钢、交联电缆、复合导体电缆、特种电缆等多种电线电缆高端产品生产技术的大型企业之一，在裸电线、电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆等多个领域航天电工部分产品具有相对领先地位。5 .人力资源航天

37、电工自2009年成立研发中心以来，聘请了国内知名专家作为中心名誉主任，引进10多名高素质专业技术人才，其中教授级高级工程师并享受国务院津贴3人、高级工程师10人、工程师29人、助理工程师21人。研发中心人员专业涉及电线电缆、电气绝缘与电缆、机械制造、有机化工、机电一体化、高分子化学、电气及自动化等领域，拥有多年电线电缆生产经验和成熟工艺技术，拥有高强度铝合金系列导线等产品核心技术，设计和研究的多项产品先后荣获国家、部、省、市级优秀新产品奖和科技进步奖，多项设计获得国家发明及实用新型专利，是多项国家标准、行业标准主要起草人。6 .长期股权投资情况航天电工下属4个长期股权投资单位，分别为：湖北长天

38、通信科技有限公司、湖北航天电缆有限公司、航天瑞奇电缆有限公司和武汉电缆有限公司，均为航天电工100%控股子公司。杭天瑞奇电级有限公司汽!布J殳迎q*行-武汉电缎有限公司7 .财务状况表合并资产负债表单位：万元序号项目2022年12月31日2023年8月31日1流动资产412,011.14385,061.812非流动资产114,176.12105,562.163其中：长期股权投资4投资性房地产5固定资产95,936.7787,083.176在建工程1,720.771,031.207无形资产13,646.2512,434.438长期待摊费用682.131,141.459递延所得税资产1,679.9

39、23,675.1910其他资产510.27196.7211资产总计526,187.26490,623.9712流动负债389,475.20373,808.7313非流动负债664.2126.6814负债总计390,139.41373,835.4115净资产（所有者权益）136,047.84116,788.56合并利润表项目2022年度2023年1-8月、营业收入480,365.50271,007.82减：营业成本428,230.21241,548.75税金及附加1,522.251,355.55销售费用9,982.356,217.71管理费用7,575.604,993.68研发费用17,276.

40、639,954.61财务费用6,863.974,350.76信用减值损失(1.239.10)(12,372.43)资产减值损失(3.54)(10,661.85)资产处置收益(4.42)(888.01)加：公允价值变动收益一一其他收益525.09458.75投资收益(1,166.17)(348.67)，、营业利润7,026.36(21,225.45)加：营业外收入17.46107.23减：营业外支出64.78587.53三、利润总额6,979.04(21,705.76)减：所得税费用176.16(2,372,88)四、净利润6,802.88(19,332.88)母公司资产负债表单位：万元项目20

41、22年12月31日2023年8月31日流动资产95,247.3579,659.38非流动资产105,840.41105,847.61其中：长期股权投资92,949.02100,189.03投资性房地产一固定资产11,559.374,075.88在建工程305.96无形资产853.56837.20长期待摊费用一388.57递延所得税资产172.50356.93其他资产0.00(0.00)资产总计201,087.76185,506.99流动负债103,992.9290,184.66非流动负债一负债总计103,992.9290,184.66净资产（所有者权益）97,094.8495,322.33母公

42、司利润表单位：万元项目2022年度2023年1-8月、营业收入183,317.0290,813.13减：营业成本174,223.8685,676.43税金及附加223.10188.43销售费用2,268.291,457.85管理费用2,641.842,324.25研发费用2,848.731,631.88财务费用1,019.22660.03信用减值损失(98.60)(262.95)资产减值损失(474.78)资产处置收益(1.64)0.20加：公允价值变动收益其他收益3.133.34投资收益3,503.51(164.32)二、营业利润3,498.37024.25)加：营业外收入0.90101.6

43、1减：营业外支出一47.71三、利润总额3,499.27(1,970.36)减：所得税费用19.53(197.85)四、净利润3,479.74(1,772.51)上表列示的财务数据业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审专字（2024）第401002号（合并）和中兴财光华审专字（2024）第401003号（母公司）标准无保留意见的审计报告。（三）委托合同约定的其他评估报告使用者根据资产评估委托合同的约定，本报告无其他报告使用者。（四）委托人和被评估单位的关系本项目委托人为航天时代电子技术股份有限公司，被评估单位为航天电工集团有限公司，航天时代电子技术股份有限公司持有被评估单位100%股权。二、评估目的依据航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第十三次会议审议通过的关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司5现股权并进行信息预披露的议案，航天时代电子技术股份有限公司拟转让航天电工集团有限公司股权，本项目是对航天电工集团有限公司股东全部权益价值进行评估，提供其在资产评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考依据。三、评估对象和评估范围（一）评估对象评估对象为航天电工集团有限公司的股东全部权益价值。（二）评估范围评估范围为航天电工集团有限公司的资产和负债，其中总资产账面价值185,506.99万元，负债账面价值90,184.66万元，净资产账面