广州市新能源汽车大数据分析白皮书（2023）_市场营销策划_2024年市场报告-3月第4周_【202.docx

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1、OOIO广州市新能源汽车大数据0101001001分析白皮书10二2023Ifl01010010广州市新能源智能汽奔发展促进含工业和信息化部电字第五研究所编委会参编单位广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所支持单位华南理工大学科大讯飞股份有限公司科大讯飞华南有限公司星河智联汽车科技有限公司顾问指导组广州市发展和改革委员会余伟陈蓉王素芬张博郑璐丝范东广州市新能源智能汽车发展促进会杨林胡坚耀柯研工业和信息化部电子第五研究所陈钳刘群兴彭琦徐华伟黄林轶华南理工大学蒋怀光科大讯飞股份有限公司文U俊峰星河智联汽车科技有限公司张莹冉光伟科大讯飞华南有限公司杜轶锋编写组成员（排名不分前后）

2、童国炜赵凯陈超英杜贺韦胜钮刘嘉祁沈鸿平宋昊辰周循道李乐言商伟鹏刘斌辉黄璇周茂杨蔡佳窦喜陈明敏刘晓臣丁林祥尤万龙梅自强雷强梅晨卜宏泽杨升振李诗仪刘耘程畅叶国伟主编单位介绍ISi广州市新能源智能汽车发展促进会广州市新能源智能汽车发展促进会（以下简称“促进会”）成立于2021年1月，是由市新能源汽车发展工作领导小组指导，市发改委作为业务指导单位，并在市社会组织管理局登记成立的地方性、行业性、非营利性社会团体。促进会是市新能源智能汽车大数据监测平台的运营单位，促进会秘书处挂靠单位为工业和信息化部电子第五研究所。促进会由从事新能源智能汽车产业链上下游的企业、科研院所、高校、行业组织、检测机构和投融资机构

3、自愿组成，宗旨是为更好地推动新能源汽车智能化发展，并为传统汽车产业全面电动化、智能化夯实基础平台，发挥“政产学研用融”联动的创新机制，构建更加开放合作的产业生态发展环境，形成产业合力，促进广州市、粤港澳大湾区汽车工业的电动化、智能化发展。促进会由工业和信息化部电子第五研究所牵头组织，首批会员单位近百家，作为支撑广州市新能源智能汽车发展的行业平台，己形成较大的行业影响力。促进会着手几方面工作：凝聚行业专业力量打造广州市汽车领域高端智库;开展专题调查研究，围绕共性关键技术开发、标准研究、政策措施建议等交流协作;协助主管部门编制广州市新能源智能汽车产业链图谱和供应链地图，服务产业高质量发展;开展汽车

4、行业人才教育、培训及技能认定;开展“汽车数字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市”等跨界和新兴交叉领域的团体标准制定；作为新能源智能汽车大数据共享的纽带和桥梁，致力于统筹整合、开发利用新能源智能汽车数据资源，切实推动新能源智能汽车大数据挖掘分析工作，为政府、企业、公众提供高品质数据服务，定期发布新能源智能汽车大数据发展报告；围绕技术与服务、产业发展前瞻等内容定期或不定期举办有关行业峰会（如世界智能汽车大会）、展览展示、创新创业大赛等活动；定期发布广州市新能源汽车、智能汽车、汽车电子、智能交通等区域竞争力分析报告;组织开展汽车产业科技发展战略研究，积极参与政府的汽车工程相关领域的科

5、技政策、法规制定工作，承担项目论证、可行性研究和评估工作；En组织社会各类投资机构参与建立产业资金池，为有融资需求的促进会成员单位提供融资支持；对接国家级行业平台与社会团体，推进国际间的合作与交流，组织参加国际相关交流活动，不定期开展国际性活动等：协助搭建粤港澳大湾区智能汽车大数据云控基础平台，促进车-路-云-网形成统一的互联互通标准，推动示范应用并形成智能汽车产业规模和产业生态。工业和信息化部电子第五研究所工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室），又名中国电子产品可靠性与环境试验研究所（以下简称“电子五所”），始建于1955年，位于广州市，是工业和信息化部直属的事业法人单位，是中国最早

6、进行可靠性研究的权威机构，经国家授权具备国家汽车电子产品质量监督检验中心、国家卫星导航及应用产品质量检验检测中心、国家嵌入式软件产品质量监督检验中心、国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心、国家集成电路产品质量检验检测中心、智能产品质量评价与可靠性保障工信部重点实验室等相关资质。近几年电子五所重点围绕新一代车联网技术和节能与新能源汽车领域，与各大车企、研究所和高校开展了多项包括系统质量可靠性实验验证、标准验证、分析评价在内的相关合作；具有在车载智能传感器（视觉传感器、雷达传感器等）、ADAS和智能网联汽车硬件系统、动力电池系统、电池管理系统、驱动电机及控制器、汽车电磁兼容、充电基础设施、车载

7、导航及智能终端等汽车电子产品、汽车信息安全、智能网联等，为新能源与智能网联汽车提供检验检测、人才培训、测试设备研发、产业政策研究、标准制定及可靠性等全方位服务的能力。“广州市新能源汽车大数据分析白皮书”为读者呈现了2022年全球、中国、广州三个层面的新能源汽车产业发展概况，列举了大量的政策文件、产业数据，以及通过广州市新能源智能汽车大数据监测平台分析出的结果，是一部展现广州市新能源汽车发展现状的作品。可以帮助读者对广州市乃至全国的新能源汽车产业有更深入的了解，也为读者展示了数据在产业发展中的重要价值。在第一章，本书从全球、中国、广州三个维度，全面分析了2022年新能源汽车产业的发展情况。在第二

8、章，本书对广州市2022年新能源汽车的运行情况进行了统计分析，从在线情况、日均出行、次均出行等各个维度，剖析了广州市新能源汽车的运行特征。在第三章，本书对广州市新能源汽车的充电特征进行了分析，并基于碳减排方法学估计了广州市在拥有60万辆新能源汽车下的减排情况。在第四章，本书对两个时间点的广州市内新能源汽车的分布情况进行了分析，对比了白天与夜间的分布情况。最后，本书围绕我国新能源汽车的发展与展望进行了深入探讨，对未来的趋势和痛点进行了梳理。总的来说，本书是一部视野开阔、数据丰富、分析深入的新能源汽车产业报告，为我们提供了较为全面的了解和思考。本书的出版不仅有助于读者理解全国和广州市新能源汽车产业

9、发展情况，也对未来的发展提供了重要的参考和启示。本书编写组2023年5月、乙、A刖S广州市新能源智能汽车大数据监测平台（以下简称“数据平台”）由广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室牵头建设并指导运营，是广州市唯一的新能源汽车市级监管平台。主要承载了对广州市内新能源与智能汽车的监测业务，同时，也开展涵盖新能源汽车、智能汽车运行数据分析业务，可承担支撑政府、产业促进、服务社会和开放合作等主要职能。截止2023年5月，数据平台累计接入新能源汽车超过50余万，其中纯电动汽车38.85万辆，插电混动汽车11.19万辆，车企78个，品牌112个，车型1474个。基于GB/T32960.3电动汽车远程服务

10、与管理系统技术规范第3部分通讯协议及数据格式实时采集了行驶、电机、充电、储能等运行数据，共80余项，实现了对广州市新能源汽车的接入、监测与分析。本白皮书共五章，第一章从全球、中国、广州三个维度分析了2022年新能源汽车在政策支持、产业发展、产销量情况的变化情况，并着重对广州市新能源汽车2022年的发展情况进行了论述。第二章从在线情况、日均出行、次均出行等维度对广州市2022年新能源汽车运行情况进行了统计分析，剖析了广州市新能源汽车的运行特征。第三章围绕充电行为对广州市新能源汽车2022年的充电特征进行了分析，并基于方法学CMS-048-VOl”通过电动和混合动力汽车实现减排”采用百公里能耗均值

11、与平均行驶里程估计了广州市在拥有60万辆新能源汽车下的减排情况。第四章分析了某一天凌晨3点与中午12点广州市内新能源汽车的分布情况，并通过对比分析了广州市新能源汽车白天与夜间的分布情况，并分区域对车辆较为集中的地区进行了提取。第五章围绕我国新能源汽车的发展与展望，对未来的趋势和痛点进行了梳理。本书在编写过程中，工业和信息化部电子第五研究所车联网创新团队、广州市新能源汽车发展促进会全体成员付出了大量辛勤的汗水，各位编者在所擅长的领域给予了大力支持。广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室、汽车与交通大数据应用专业委员会也给予了本书相关指导，使得本书内容更加丰富，在此一并表示诚挚的感谢。由于本书编写

12、过程中涉及到的专业内容广泛、数据维度多样、分析对象复杂、准备时间仓促，难免出现内容纸漏、引用缺失及其他不足之处，恳请读者给与批评指正与谅解。本书编写组2023年5月目录第一章总报告11.l全球新能源汽车发展概况11.1.l全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大1112全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效2IU中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量11IU高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向131.2中国新能源汽车发展概况15121我国出台强力扶持政策加速新能源汽车健康发展15122全国销售火爆、一二线城市持续增长17123国内车企加速“奔跑”，销售再创新高201

13、24新能源汽车产业现状分析211.3广州市新能源汽车发展概况22Hl政策靶向发力，行动有的放矢22112新能源汽车消费潜力有待进一步释放24113广州市新能源汽车发展特征梳理241.4广州市新能源智能汽车大数据监测平台接入情况介绍25第二章出行行为分析2621在线情况26211车辆在线率26212车辆行驶在线率2621.3车辆充电在线率2722 日均出行特征27221出行时刻特征27222行驶时长特征27223行驶里程特征28224出行次数特征2923 次均出行特征29211行驶里程特征29212行驶时长特征302*行驶车速特征30行驶起止SOC特征3124 小节及建议31第三章充电行为分析3

14、231充电行为特征32I1.l开始时刻特征32112频次特征33113时长特征34IU起止SOC特征3432减排效果评估34121百公里能耗评估34122减排量评估3533小节及建议36第四章车辆分布分析3741全市车辆分布情况3742番禺区分布情况3843白云区分布情况3944天河区分布情况3945花都区分布情况4046黄埔区分布情况4147海珠区分布情况4248越秀区分布情况4249荔湾区分布情况43410增城区分布情况44411南沙区分布情况44412从化区分布情况45413小节45第五章发展与展望46附录48广州市工业和信息化局广州市发展和改革委员会关于印发广州市智能网联与新能源汽车产

15、业链高质量发展三年行动计划(2022-2024年)的通知48广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室关于印发广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作指引的通知52广州市人民政府关于印发广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知54广州市发展和改革委员会关于印发广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年)的通知59广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案(20222025年)的通知83第一章总报告备U全球新能源汽车发展概况Ill全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大作为全球汽车产业的重要组成部分，新能源汽车(NeWenergyveh

16、icles,NEV)是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向，得益于各国政府对新能源市场的大力支持以及车企也积极推广新能源车型，近些年，世界新能源汽车销售量已由2016年的66万辆，增加到了2022年的1031万辆，年均增长率达56.3%0其中2022年，全球主流车企的新能源汽车销量都有大幅增长，中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一，且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。图1世界新能源汽车销量2017年2018年2019年2020年2021年2022邠图2各国销量占比情况据相关机构统计，我国新能源汽车产业近两年来高速发展，连续8年产销位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆

17、发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于2021年12.1个百分点数据来源：中国汽车工业协会Io2022年全球新能源汽车销售量主要集中在下半年，但是其增长率低于上半年销售情况，全年市占率下半年明显高于上半年。这反映出相较于2021年，2022年新能源汽车下半年新车销量同比增长情况高于传统油车销量同比增长，说明新能源汽车在汽车保有量中所占比重持续上升数据来源：中国汽车工业协会统计信息网Jo(%)普三looOUlook)。-F-，1一I-一一1.图32022年全球新能源汽车销量情况2023年汽车生产流程将逐步改善，疫情

18、的影响也将逐渐减弱，消费者对旅游、工作等外出需求将增加，这将有利于汽车销售。但是，全球通货膨胀、利率上调和企业裁员对消费者信心不利。目前观察到汽车市场的好坏参半，但新能源汽车的销量仍将持续增长。预计2023年上半年汽车销量预估1312.27万辆，同比增长8.84%数据来源：中国汽车工业协会112全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效新能源汽车发展已成为各国汽车行业抢占竞争先机的重要阵地，是各国应对能源危机、缓解气候变暖的重要抓手。近年来，全球各国新能源汽车行业快速发展，根据TrendForce统计数据，2022年全球新能源汽车销量1031万辆，年均增长率达56.3%,其中，纯电动

19、车（BEV）为773万辆，同比增长68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为258万辆，同比增长50.8%。中国和西欧为两大主要市场，中国占63%的市场份额，西欧则为29%。可见2022年全球新能源汽车保有量持续增长，纯电动车占据主导地位。在电动汽车相关技术快速发展的带动下，2023年电动汽车的渗透率有望进一步提升。与此同时，2022年各国纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展数据来源:TrendForceo三中国：政策退坡，优质供给成新动力短期补贴如期退坡，长期电动化趋势不改。根据四部委2021年12月末印发的通知，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡3

20、0%,城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%o2022年12月31日，根据财政部、工信部等部门2021年底公布的通知，国补政策正式终止，该日之后上牌的车辆不再给予补贴，这标志着“插电混合动力车4800元/辆、纯电动车12600元/辆”的国家财政补贴正式退场。下表为历年我国新能源汽车补贴方案：表1历年新能源汽车国家补贴方案梳理2013年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R1503.5150R2506插电式混合动力乘用车（含增程式）2503.5纯电动专用

21、车按电池容量每千瓦时补贴2000元，总额不超15万元。燃料电池乘用车20燃料电池商用车502014年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R1503.325150R2505.7插电式混合动力乘用车（含增程式）的503325纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴2000元，总额不超15万元。燃料电池乘用车燃料电池商用车1947.52015年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R1503.15150R503.1纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴1900元，总额不超13.5万元。燃料电池乘用车18燃料电池商用车452016年车辆类型纯电续

22、航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100R1502.5150R503纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴1800元燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502017年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）电池系统质量能量密度90-120补助（万元/辆）电池系统质量能量密度大于120补助（万元/辆）纯电动乘用车100R15022.2150R2504.44.84插电式混合动力乘用车（含增程式）R502.4燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502018年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯

23、电动乘用车100R1500150R2001.5200R2502.4250R3003.4300R4005插电式混合动力乘用车（含增程式）R502.2燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502019年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车25OR4002.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R5012020年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车300R4002.25插电式混合动力乘用车（含增程式）1500.852021年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元

24、）纯电动乘用车300R4001.82.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R500.90.682022年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R500.720.48国补退场后，各地继续出台政策，支持新能源汽车消费力度不减，有望发挥“强心剂”的正向作用。现金补贴：2022年3月，广州市宣布，2022年3月至12月底，对个人消费者购买新能源汽车给予每车1万元综合性补贴。补贴政策的加码，也在一定程度上刺激了广州市场新能源车销量的持续上升。投放消费券：2022年2月，浙江省宁波市海曙区推出元宵购车消费券活动，凡个人在活动中参与商家购买

25、新车，根据车价不同赠送消费券1500元-100Oo元不等。河南省郑州市1月5日推出2023年汽车焕新季活动后，2月3日宣布将活动截止时间延长至3月10日，并在原5000万元基础上增发1亿元汽车消费券。此外，山东省、江苏省无锡市等地也积极发放新能源汽车消费券，在区域内购置单辆纯电动新能源车可获3000元以上消费券。刺激置换需求：1月29日，上海印发上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案提出，延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车并购买纯电动汽车的，给予每辆车100OO元的财政补贴。业内人士指出，国补虽然退场，新能源汽车其他消

26、费利好因素仍在，如牌照办理、车辆购置税、部分城市免于限行等方面优惠力度不减，地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销亮点频出，仍对消费者有着强大吸引力。三欧洲：新车补贴持续跟进，主流国家渗透率创新高欧洲针对乘用车设定了特定的碳排目标，随着时间的推移碳排标准逐渐严格。电动车如BEV碳排为0可显著降低企业平均碳排。此外，欧洲为促进电动车的发展，对碳排放112km,补贴购置价的35%,补贴上限为3000欧。挪威：2023年起征收增值税。目前挪威对电动车免征25%增值税，5月新预算案改为阶梯式征收，50万克朗（4.9万欧元）以上部分将起征25%增值税。瑞典：2022年11月8日起取消电动车补贴，补贴退坡幅度

27、为0.68万欧元。表2欧洲各国补贴政策汇总表国家2022年2023年车辆类型要求补贴金额（万欧元）车辆类型要求补贴金额（万欧元）变动幅度德国直接补贴BEV4万欧0.9BEV4万欧0.675下降0.225-0.3万元4-6.5万欧0.754.6.5万欧0.45PHEV4万欧0.675PHEV4万欧-4-6.5万欧0.56254-6.5万欧-法国直接补贴个人BEV4.5万欧0.6个人BEV4.7万欧0.7（低收入）/0.5下降0.1万元荷兰直接补贴个人新BEV1.2-4.5万欧0.335个人BEV1.2-4.5万欧0.335不变个人二手BEV0.2个人二手BEV0.2意大利直接补贴BEV6.1万欧

28、0.3BEV6.1万欧0.3不变（至2024年）PHEV0.2PHEV0.2置换补贴BEV6.1万欧0.2BEV6.1万欧0.2PHEV0.2PHEV0.2英国直接补贴小型/大型BEV箱式货车最高0.3/0.6小型/大型BEV箱式货车-取消瑞典直接补贴EV0.68EV-取消PHEV（最高60gCO2km）0.45-0.0047*二氧化碳排放克数PHEV（最高60gCO2m）-西班牙直接补贴EV/续航大于90km的PHEV/FCEV4.5万欧元0.45EV/续航大于90km的PHEV/FCEV4.5万欧元0.45不变置换补贴0.250.25挪威直接补贴个人新BEV免25%的购置税个人新BEV阶梯

29、式征收购置税下降三美国：政策持续加码，新能源车迎爆发期美国联邦政府自2010年1月1日起对购置纯电动及插电式混合动力轻型车的纳税人实施个税抵免政策。在2017年美国税收改革中，多项抵免政策皆被废除但电动汽车购置抵免政策仍被保留。该政策为电池容量不低于4kWh的纯电动新能源汽车和插电混动新能源汽车设定了2500美元的税收抵免基础额度，高出4kWh的部分按417美元/kWh的标准增加税收抵免额度，上限为7500美元。同时，为避免汽车制造商对政府补贴的依赖，美国政府为该项优惠政策设立了退坡机制，要求汽车制造商在累计销售20万辆后的第二个季度起，其产品的抵税优惠在一年内完成退坡，退坡结束后该汽车制造商

30、车辆不再享受抵免优惠。拜登上台后持续推进美国在新能源领域的转型升级，相关刺激政策不断升温。虽“重建更好法案”立法受阻，落地或将推迟，但美国加快清洁能源转型方向不变；美国国家环境保护局制定碳排放新标，大幅提高燃油车效率标准并设立高额罚款指标，新标的落地将进一步加速新能源汽车的渗透。I=其他国家：加大政策支持，推动新车销售泰国：2023年延续减免税费和直接补贴政策，并批准零售电动车制造商补贴。泰国宣布23年新推出29.2亿泰铁车企补贴，以推动本土电动车制造业，电动汽车制造商有资格获得1.8-15万泰铁的零售补贴。韩国：2023年补贴或下降。2021年购买电动汽车的补贴为800万韩元，2022年较2

31、1年减少100万韩元，2023年补贴金额或进一步降低，但补贴支持范围将扩大2030%。澳大利亚：2023年免除福利税和进口关税，新政下电动汽车免除5%的进口关税，且公司用车将免于缴纳附加福利税。对于辆价值约5万澳元的电动汽车，取消关税可多节省约2500澳元，免除附加福利税可以帮助每年节省高达4700澳元（税率2.5澳分km,按平均里程估算）。表3其他国家电动车政策梳理国家政策类别车辆类型2021年2022年2023年补贴金额/政策补贴金额/政策补贴/政策趋势变化幅度日本直接补贴EV最高40万日元65万日元不变不变PHEV最高20万日元45万日元氢燃料电池汽车最高225万日元230万日元韩国直接

32、补贴EV/PHEV最高800万韩元700/350万韩元（车价低于5500/8500万韩元）支援的车辆数量将比前一年大幅增加2030%,但降低支援的平均金额略降小型电动卡车最高1600万韩元最高1400万韩元加拿大直接补贴EV/氢燃料汽车50加元5000加元5O加元（车价低于4.5万加元）不变PHEV2500加元2500加元25加元（车价低于4.5万加元）泰国减免税费EV消费税8%减免进口关税最高40%：消费税2%（车价200万泰铢以下）减免进口关税最高20%；消费税2%（车价200万-700万泰铢）延续此前政策，并丁近日批准近29.2亿泰铢的零售电动汽车补贴，根据车辆类型于零售价格，汽车制造商

33、有资格获得18,000-150,000泰铢的零售补贴，预计将于2023Ql实施上升直接补贴7/15万泰铢直接补贴（电池小于/大于30kWh）澳大利亚征收税俄新能源车免除5%进口关税新增8.5万澳元以下的公司用电动汽车免于缴纳附加福利税（FBT）上升全球新能源汽车相关补贴/税收减免政策汇总如下:表4美欧日韩新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总国家激励政策备注美国补贴电动汽车最高补贴7500美元/辆所购买车辆必须是在北美组装，且轿车/SUV的价格分别不超过5.5/8万美元韩国补贴电动乘用车最高补贴700万韩元/辆前提条件：售价在5500万韩元或以下购置税减免电动汽车购置税低于140万韩元免征购置税减

34、免条件：超小型、轻型、小型车辆满足5.0kmkWh以上的能源消耗效率（燃料效率）标准，中大型乍辆满足3.7kmkWh或以上的标准购置税超过140万韩元减免140万韩元/辆最高限额减免140万韩元/辆普通乘用车购置税最高减免140万韩元/辆混动汽车购置税免除减免40万韩元/辆国家激励政策备注日本补贴支持电能供给电动汽车(EV)最多补贴80万日元/辆PHEV插电混动最多补贴50万日元/辆轻型电动汽车最多补贴50万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴250万日元/辆不支持电能供给电动汽车(EV)最多补贴60万日元/辆PHEV插电混动最多补贴40万日元/辆轻型电动汽车最多补贴40万日元/辆氢燃料电池汽车最多

35、补贴225万日元/辆欧盟补贴德国电动汽车平均补贴5-5.8万元人民币/辆法国电动汽车最高补贴6000欧元/辆前提条件：售价4.5万欧元以下-Z.电动汽车补贴3350欧元/辆标价为1.2U.5欧元之间：续航里程至少120公里：手新车税收优惠法国注册税大部分地区免税，有些地区免50%所有权税免税碳排放税0-20gkm排放的BEV免碳排放税21-60gkm每克交1欧元碳排放税西班牙注册税免税用车税BEV和PHEV总价小于4(X)00欧元的减免30%在乂何二注册税BEV免注册税PHEV：l-30gkm的碳排放每克27欧元，31-50gkm的碳排放每克113欧元挪威增值税免税重量税电驱动大于50km减免

36、30%注册税/进关口税/购置税免税德国所有权税买车后免十年意大利所有权税五年内减免75%瑞典所有权税买车后免五年表5澳新及其他国家新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总国家激励政策备注澳大利亚补贴新州NSW纯电车补贴$3000/辆（提供给前25.000个购车者）售价低于$68,750的纯电车昆州Q1.D补贴$3000/辆售价低于$58,000的纯电车维州VlC纯电或氢能补贴$3000/辆（提供给前20,000个购车者）售价低于$68,740的纯电或氢能源车型税收优惠新州NSW印花税免印花税售价低于$78,000的纯电车维州VlC注册税年度减免$100纯电车塔州TAS印花税前两年都免纯电车北领地NT

37、注册费免年注册费直到2027年印花税减免$1500/辆纯电动或混动车型首领地ACT注册费+印花税2年免注册费和免征印花税泰国补贴电池容量从10千瓦时到30千瓦时客车（不超过10座）补贴7万株/辆电池容量30千瓦时以上客车（不超过10座）补贴15万株/辆BEV轿车BEV皮卡车国内生产BEV摩托车BEV摩托车补贴1.8万株/辆税收减免关税纯电动汽车整车进口关税降低40%价格不超过200万泰铢（约合5.96万美元）从2022至2023年降低20%价格在200万至700万泰铢（约合20.85万美元）电动汽车部件免征进口关税包括电池、牵引电机、压缩机、电池管理系统、驱动控制单元和减速器消费税电动车降至2

38、%新加坡补贴电动汽车最高补贴2万新元/辆（约合人民币10万元）税收减免道路税电动汽车降低40%印度税收减免所得税电动汽车减免15万卢比/辆（合2189.3美元）巴基斯坦税收减免联邦消费税660-100OCC排量免征l0-3000CC排量下调2.5%附加关税汽车降至2%销售税汽车降至12.5%马来西亚税收减免关税电动汽车免征消费税免征销售税免征113中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量2022年全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约1065万辆，同比增长63.6%,其中纯电动车（BEV）为789万辆，同比增长68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为274万辆，

39、同比增长50.8%o中国和西欧仍为两大主要市场，但市占率差异再扩大，中国占63%市场，西欧占29%数据来源：TrendForceJo2022年，得益于新技术突破、供给改善、以及车企保价促销等因素，中国新能源汽车市场持续爆发式增长，连续第8年位居全球第一。中国全年新能源汽车产销累计分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%o2023年，中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段一全面市场化拓展期，中汽协预测2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%,与此同时，德国汽车市场也已经打开了电动汽车的大门。2022年12月，德国电动汽

40、车注册量高达17.4万辆（创月度新高），市占率高达55%,助推全年电动汽车注册量增至83万辆，市占率也较2021年增长五个百分点至31%o据相关机构预测，德国2023年电动汽车市场份额预计将超过35%,纯电动汽车市场份额预计将在25%以上徘徊，德国纯电动汽车的销量预计将大幅超过插电式混合动力汽车，德国可能会比欧盟规定的时间（2035年）更早实现100%的纯电动汽车销量。作为欧洲电气化进程最快的国家，挪威2022年12月电动汽车市场份额高达87.6%,其中纯电动汽车占82.8%（2021年同期：67.1%）,插电式混合动力车仅占4.8%（2021年同期：22.9%）,是多年来的最低水平。2022

41、年全年，挪威电动汽车市场份额从2021年的86.2%增长至87.8%,其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车分别占79.3%和8.5%,而2021年分别为64.5%和21.7%。除了纯电动汽车，挪威其余所有车型的市场份额都在下降，插电式混合动力汽车也不例外。如果挪威要把剩下的10%到15%的汽车销量转化为纯电动汽车，需要提供各种更平价的车型，完善充电基础设施，以及填满剩余的汽车利基市场。预计挪威市场还需要几年时间才能出现足够多的价格合理的纯电动车型，使纯电动汽车市场份额持续超过95%o相比于中国和欧洲，虽然日本电动汽车市场一直在扩张，但速度明显较慢。2022年日本电动汽车销量约为5.9万辆，创历史新高，几乎是2021年的三倍。不过，电动汽车仅占日本乘用车市场的1.7%,但这是首次超过1%。日本汽车行业面临着许多困难，如充电基础设施不足、充电时间长、车型选择范围较少等。不过，日本电动汽车市场规模正逐渐增长，许多电动车企都认为这是进军日本市场的好时机。2022年美国汽车整体销量创十多年来最差，但电动汽车购买量所占份额较2021