中国内地及香港地区奢侈品市场报告 2024：释放奢享生活方式的无限增长潜能和可持续价值创造.docx

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1、1全球市场：成为富有创造力的先锋“嬴家”(“VICTOR)VIC服务超级贵宾/VICServicesEi践行可持续转型/SustainableTransition提供奢享礼遇/ExquisiteOfferingsB探索东南亚机遇/SEARegions2中国市场：勇于成为行业“领军者”(NO.1“S1.OT”)三大战略抓手/3Strategic1.evers两项运营重点/2OPerationS一个转型方向/1Transformation3全篇要点：致力做“顶尖”的奢侈品品牌(BEST)服务超级贵宾/VICServices3探索东南亚机遇/SEARegions全球市场：成为富有创造力的先锋“赢家”

2、（“VICTOR”）践行可持续转型/SustainableTransition提供奢享礼遇/ExquisiteOfferings全球展望:全球个人奢侈品市场正在逐渐复苏，预计到203。年，中国将成为全球最大的奢侈品市场回服饰鞋履皮具箱包高端美妆个护珠宝腕表圆眼镜配饰书写工具文具普华永道中国预涌：全球个人奢侈品市场规模，2017-2030E三）普华永道中国预溜：全球各区域个人奢侈品市场份额本报告个人奢侈品市场规模包含的主要类别1）注释：1）普华永道中国对全球个人奢侈品市场规模及主要区域市场份额的预测主要包含6大典型个人奢侈品品类：服饰鞋履皮具箱包、高端美妆个护、珠宝腕表眼镜配饰和书写工具文具；但

3、不包括奢华体验项目生活方式家具和家居用品以及艺术械等；2）与普华永道织023年报告奢侈品报告相比（我计2025年4,447亿美元），荆门在本报告对2025年的预测更高，主要是由于观察到的最新动态，包括中国海南市场的刺激财富向年轻一代的转移,以及东南亚市场的堀起来源：普华永道分析VICITIOIR全球趋势:VlCTR消费者理念：青睐融入ESG发展理念的可持续品牌，并愿意支付溢价360-极致服务；无可挑剔的尊享体验贯穿整个消费旅程专属特权待遇：在超级贵宾专门店提供专属私人空间、定制产品和仅限邀约的体验权限践行可持续转型SustainableTransition服务超级贵宾VIC1Services奢

4、侈品内,一；成为行业影响者，倡导拥抱可持续奢侈生活方式，并挖掘更多可持续消费群体提供者享礼遇ExquisiteOfferings探索东南亚机遇SEA2)Regions顶级青华：贯穿全价值链的精湛匠心设计,强调保值增值、品牌美学和终身服务特性文化园：彰显个人身份，注重自我表达,极致文化特色市场机遇：受到高净值人群增长、旅游人数攀升和外国投资的驱动，除传统奢侈品市场外3),新加坡、越南、泰国和马来西亚等国家趋势增长向好,针对高净值/超高净值人群和游客，采取前瞻的、差异化的竞争战略，凸显优势从服务超级贵宾、践行可持续转型、提供奢享礼遇、探索东南亚机遇四大方面入手，致力成为领导全球奢侈品行业发展的先锋

5、“赢家”(“VICTOR)注群：1)超级贵宾，通常为品牌整体客户消费排名的前1-2%;2)东南亚；3)包括欧洲,美国和中国等主要传统奢侈品市场来源：普华永道分析新生代超级贵宾群体：未来2030年财富向年轻一代转移美国，、72.6万亿美元英国86.9万亿美元（2023年美国GDP27.4万亿美元）（2023年英国GDP-3.3万亿美元）消费中-无法比拟的礼遇消费后（砥续性&忠诚度）-极致的增值服务VIC：服务超级贵宾ITlolR为超级贵宾的消费全旅程提供最优质、最高标准、更加私人定制的产品及服务，打造极致的愉悦消费体验超级贵宾：至关重要且年轻一代正在崛起超级贵宾特征： 数量快速增长且拥有强大消费

6、力 具有魏定、广泛的消费需求且不易受经济波动影响 追求辨缺性、独家专及360,全方位服务，以最高标准彰显自身的奢享生活方式令人难忘的卓越体览贯穿超级贵宾全消费旅程消费前OtiR&兴趣-360全面互动与时装大秀结合的专属旅行1对1在线推广及选品多元活动与：艺术展、工艺制作体验等空间：产品：服务：专属的超级贵宾精选店或贵宾服务室限量及高端系列，精准定制产品，设计剪裁完美，前所未有的工艺第一时间预定，专属销售，无微不至的服务社交活动：超级贵宾聚会和活动，与品牌高管及设计师互动消费者关怀：节假日礼/生日礼/情绪价值及精神关怀ThomBrowne202昨首次发布高级定制系列4）,共58套，其中包括一件结

7、婚礼服Hennessy2023年为超皴贵宾举办私人社交晚宴，与轩尼诗家族的MauriceHenneSSy先生共同品鉴最顶级的限量版干邑AlexanderMcQueen2022年为美国超级贵宾组织纽约多日游尊享活动，包括专属时装秀及奢华旅行体验Gucci2023年在美国开设首间超级贵宾沙龙店，提供最新款和限量商品（价值4万欧元）及私人服务（每次只服务一位客户）注释：1）2023年世界财富报告（GtobalWeaIth高级定制时爰系列至少包含50件及以上设计产品,来源：UBS,CNN1普华永道分析UBS；2）超高净值人群：财京总值大于5,000万美元的人群，UBS；3）CNN报道，2023；4）高

8、级定制定义:Report2023）,其中超过25件应由首席设计师完成.最重要的是，高级定制时奘应获得法国时奘协会和法国工业部的审核和认证非常罕见且工艺精湛，通常由专属工匠团队手工艺制作，每个人都有自己的专长.一个Transition消费者理念：VICIT：践行可持续转型IOlR全球消费者越来越关注可持续消费，超过4。消费者愿意为融合ESG价值观的产品和服务支付高于平均水平10%的溢价注释：1)基于普华永道2023全球消费者洞察谢研(PwCGlobalConsumerInsightsSurvey)Pulse6的分析结果来源：普华永道全球消费者洞察调研PsSe6,基于：全部受访者(&975消费者理

9、念：消费者为以下ESG属性的产品高支付20%溢价的产品种类和支付意网)中东及非洲东南亚亚太地区二人Z-f相长饯黑都带鞭W野国棍平国城皆震长黑三售3量减回三悔辖皆fam圉Ia叫假S余-KMW雨Ia蒯洲人美国|x,PwCanalysis中国市场：勇于成为行业“领军者”(No.1“S1.OT”)三大战略抓手/3Strategic1.evers两项运营重点/2Operations一个转型方向/1Transformation中国市场概况:主要增长驱动因素大规模财代际转移预计3万亿美元财富将在未来10年由年轻一代继承I）,这将对奢侈品及其服务创造巨大的消费能力和消费需求持续开拓新消费客群新客群/特殊群体的

10、消费需求仍未得到充分满足，例如儿童、孕妇、残障人群等新案道蓬勃发展（体验类）矍年轻的高净值/超高净值人群追求奢享的生活方式及非凡体验，其中也包括可持续奢侈品品类线上置务进一步完善发挥渠道特性优势，线上购物得到优化和更有效的支持，实现了精准的市场营销和销售转化线下渠道进一步扩张通过整合城市特色、文化遗产、高端奢侈品扩张和市场趋势动态，不断提高下沉城市的渗透率和流量影响海南具有高增长潜力海南将出台更多的利好政策（特别是2025年“封关政策”），为旅游产品、体的项目和增值服务创造更多高价值机遇十亿美元2020年前：中国奢侈品市场蓬勃发展普华永道中国预测:中国个人奢侈品市场规模，2017-2030E波

11、动期3年恢复期海南推动新增长机会25%5S11%13%14%19%22%19%19%19%20%中国个人奢侈品市场2023年保持稳定增长，预计2025年海南“封关政策”将为市场注入新活力，刺激新增长注释：1）E2022中国式家族办公室行业发展白皮书，胡润来源：普华永道分析S1.OT中国趋势:通过把握3大战略抓手，优化2大运营渠道，夯实1个转型基础，力争在中国市场成为行业领军者，以绝对优势进入奢侈品新时代传统渠道线上：线下I番港：2营重点（0）19差异化和精准的布局下沉城市和文化旅游目的地合体验的精致生活海南免税市场封关后的新模式I普通门店免税店强化已有细分市场：化妆品、珠宝和锦表布局离港细分市

12、场：游艇、冲浪和游轮可持续供应链-TRACE，原则战略价值：（T）值任（R韧性A）敏捷（C）循环（E）环境友好把握可持续供应链各环节的关成功因素，建立集中、协同和高效的供应链体系1转型方向k三大战略抓手/3Strategic1.evers年轻高净值人群：中国内地离净值人群财情况高净值人群二代万亿人民币+11%160164201920202021202272%的高净值人群已完成或计划财富继承6.4年财富继承的平均年限人群特点消费偏好财正向高净值人群年轻一代转移万亿人民币43足的成长环境 物质环境优渥 国际化&学术造诣深的教育背景和理念繁忙的父母 从小父母工作较繁忙，较少陪伴社交达人 受到家族企业

13、的影响，希望拓展社交人脉者享的生活方式 偏爱私人飞机和超级游艇等奢华服务和体验真挚的服务 希望满足精神追求、情感富足及文化价值认同社会满足 在社交场合彰显精英阶层身份和地位伸青风没有浮夸的色彩及显眼的IOgo与其价值观相符的、可持续及有意义的奢华ESG拥抱者关注资产传承及社会影响力和责任感（例如可持续投资，慈善事业等）2022-2032E-2042E-看侈品品牌应加强品牌QESG理念：将对整个社会乃至地球的极致关怀与共情融入品牌文化和理念中经典和极简的风格：注重拥有精妙设i及无可挑剔质星的具有传承意义的产品，例如经典款风衣、优质羊绒面料等高皴社交体验：策划高端社交聚会（例如葡萄酒庄园之旅），以

14、得到工阶层的共鸣和对高端奢华的渴望注祥：1）静奢风（QUieHiiX明）是对极简主义的重新诠释,强调值得投资的物品精湛的工艺和优质的材料，但鲜少专张的设计或突出的标志来源：UBS1胡润报告，普华永道分析S1.：高潜力的可持缥奢侈品客群IolT下一代将继承巨额财富，同时偏爱可持续价值、静奢风】），并渴望得到符合其精英身份的尊享社交体验中国高净值人群二代将继承巨额财*S1.：高潜力的可持续看侈品客群IolT可持续消费者:崇尚健康的生活方式，支持具有正能量可持续属性的商品，并愿意为此支付更高的溢价可持缥消费者对产品的ESG特性有很高的期望，并有更高意愿为此支付溢价，例如环境友好设计、产品安全性及质量

15、、产品的真实性和透明度（纯天然材料、成分可追溯）以及品牌的社会责任和声誉慝意为产品ESG特征支付比平均水平高20%及以上价格，2023年2）全球83%76%77%79%76%75%74%中国92%83%83%84%84%85%86%17%17%17%16%16%15%全球中国20%28%21%千禧一代和Z世代最愿意为符合其价22%值观的具备ESG属性的产品支付溢价20%20%19%领先的看侈品品牌正通过生态合作积极研发创新ESG产品，以吸引更多的可持续消费者KeringStellaMcCartneyChanel与生物科技公司VitroIabS合作推出全球首款采用源自蘑菇菌丝体的类皮香奈儿一号红

16、山茶花系列：首款环境友好研发全球首个由细胞培育的实验室动物皮革材料MyIOTM制成的服装系列产品线，包括香氛彩妆和护肤产品革工艺，大大降低污染Gucci（情之初WhereMyHeartBeatS香水） 第一款100%采用碳捕集技术提炼乙醇精炼而成的高级香水 采用了合作伙伴1.anZaTeCh的创新CarbonSmartTM乙醇 2023年在新加坡及中国推出注释：1）&2）根据普华永道2023年全球消费者洞察调研（PWCGlObalCOnSUmerInShlsSurveyPUfee儆结果，包括8,975名18岁以上的受访者，他们需要满足在过去一年中至少在25个地区网购过一次来源：普华永道全球消费

17、者洞察调研PUfee6,基于：全部受访者（8.975）,普华永道分析S1.：高潜力的可持缥奢侈品客群IolT特殊消费者：儿童：关注服饰鞋履及高端美妆产品孕妇：关注轻运动及高端护肤美妆产品残障人群：关注技术驱动的辅助工具和价值创造服务 艺术课外活动：表演带动美妆产品需求 时尚的90后父母：注重孩子的健康和个性，对价格的敏密度较低，对安全品质的期望值高 精致孕期女性.从孕前准备开始的消费持续增加 关注健康和美丽对舒适服饰鞋履及安全健康美妆护肤产品的需求持续上升 小众但朝阳：快速增长群体，需求可满足并激发了潜在商业机会 潜力巨大且市场供应不足：产品功能性、辅助工具或服务的尚不完善，市场需求尚未满足、

18、年轻父母（受访者）2022年计划增加奢侈70品消费，特别是与儿童关爱有关的消费2）中国儿看侈品市场规模3）亿人民币美容产品4）I+11%q20202023E高级服饰及鞋履520202023E独特的产品特征：强调天然、安全优质、无刺激性63%受访者2023年增力口了孕前准备花费6）中国孕妇领先生活方式7散步护肤有氧运动摄影化妆鞋服美容鞋服鞋服，美容美容差异化竞争力：体现安全、自我愉悦、专业性、极度舒适性和关怀残障人士敷8)百万人全球(2023)1,3*1/6中国(2023)i852t1/16中国(2050)b16(4t1/9喜爱化妆的残障人群比例9）提供适应性产品的品牌.UOrCaI全球首个Al

19、辅4%助上妆工具抓住增长机遇：新产品：祛疤痕、遮盖胎记相关的护肤/美妆产品，便捷包装创新等专用的服务或工具：语音辅助，高科技工具（AI上妆），增值培训和客户关怀挖掘新消费客群需求，捕捉儿童、孕妇和残障人群对于关怀型奢侈品的大量潜在需要注释：1）关怀型奢侈品（Caringluxury）：源自ESG理念，强调可持续发展和社会责任；2）年轻父母受访者数量约为IoQo0,年轻父母指90后父母；3）儿童：11周岁以下，根据EUr（XTKXlrtOr定义；4）EUMOnitor；5）华经情报网；6）艾媒，受访者数量为3,102,调研于2023年11月开展；7）阿里巴巴，2023年；8）全球数据来自世界卫生

20、组织,中国数据来自国务院；9）Cosmeticsbusriess;10）宝洁；11）欧莱雅世界第一台手持超精密电脑化妆三S,HAPTA来源：Euronxxirtor,WWD,艾媒，华经情报网，阿里巴巴，世界卫生组织，普华永道分析S1.：保值和情绪价值的增长品类IolT奢侈品珠宝：好的发展前景关注奢侈品珠宝和高端美妆及个护产品1)奢侈品珠宝：精雕细琢，完美服务中国青作品市场主要品类年麓合增长率2)中国青侈品珠宝市场规模3)中国购买黄金的年轻人比例4TASAKI2022亿美元稀缺性&社会属性文化遗产与动漫电锯人跨界联名，推出“锐利珍珠”饰品系列保值&增值彰显个性身份象征稀缺性购物展现品牌价值&文化

21、资产中国本土&时尚潮流文化抵御经济波动二手市场蓬勃发展奢侈品珠宝具有稀缺性、长期保值和巨大的升值潜力，在中国市场具有良2%奢侈品眼镜0%旗舰产品提升了高净值人群的购买热情有影晌力的联名和文化表达的产品进一步向年轻群体渗透注释：1高端美妆及个护产品包括高级彩妆高级香水高级护肤及其他高端美容及个人护理产品；2)&3)Euromonitor；4)2023年黄金珠宝行业洞察报告来源：Euromonitor,普华永道分析S1.：保值和情绪价值的增长品类IolT高端美妆及个护产品：融入中国元素、快速研发创新并采取责任营销策略，充分把握美妆和个护市场的良好发展前景中国高端美妆及个护市场规模及CAGRI)十亿

22、人民币中国已成为世界第二大美妆市场2)201820192020202120222023中国品牌外国品牌93%91%89%oco/Q5/o82%80%72%63%fi6。58%中国护肤品市场主要参与青市场份修201220132014201520162017201820192020202政策名称生效日期签发机构:点内容化妆品监督管理条例202）年1月中国国务院功效宣称所依据的文件(文献数据等)应当在国家药品监督管理局指定网站公示，虚假情况函罚化妆品标签管理办法2022年5月国家药品监督管理局规范化妆品成分标示标准及禁用功能成分企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定2023年3月国家药品监督管理

23、局化妆品企业在产品上市前,应指定一名具有5年以上相关工作经验的质量安全负责人中国品牌已蚕食了海外品牌的市场份额入中国元素：将国粹艺术/中医中药/传统文化等元素作为独特发展策略，在与本土品牌的“国潮”竞争中脱颖而出快速研发创新：通过快速创新、提升研发效率等方式建立早期竞争优势，争夺行业话语权并提高产品关注度开展责任营销：避免误导或夸大的功效营销/广告，遵守更严格的行业法律法规及监管要求注释：1)Euronxxirtor,高端美妆及个护市场包括高端彩妆,高端香氛、高端护肤等产品的集合；2)中国海关总署来源：Euromonitor,普华永道分析S1.：保值和情绪价值的增长品类IolT高档家具家居用品

24、:采用适应性设计、循环商业模式和沉浸式展厅营销，推广奢享的生活方式全球青侈品家具家居用品市场规模及年震合增长率n十亿美元健康&安全亚太地区消费名列前茅并将保持快速增长10倍明星抗菌抗甲醛产品在2022年消费增长了10倍2）治急性空间设计10倍“侔寂风”增长20倍2022年“艺术版画”增长3）展现品牌美学及生活态度彰显品牌价值及个性提供真挚的关怀和精神价值，平复情绪并治愈关注产品安全性、舒适度及高质量1.OVESAC1.Vfurniture（家具）1.EGe）拼接式家具（例如可升级、可更换款式）带领消费者重返自然，例如融入云朵、花朵和以实现终身使用和焕新茧形商业模式创新：二手转售及租赁模式Wil

25、liamSonomaWestElm与ChariSh4）合作开展中古家具转售与renttherunway合作，出租高档家具装饰生活化展厅互动：电竞房与儿房1.SGCircu电竞房融入符合人体工程学的设计理念，保障以动物和童话故事为灵感，打造神奇和幻想主身心健康题的儿童家具高档家具家居饰品市场提倡健康安全及精神治怠产品设计升皴：适应性设计及自然元素注释：1）AlliedMaketFtesearch;2）&3）京东，2022；4）美国流行的二手交易平台，活跃用户超过10万来源：AlbedMarketResearch,普华永道分析S1.：者享的生活方式及非凡体验IolT户外运动和高端旅行：户外运动：首

26、选滑及骑行高端旅行：以精致多样的形式呈现多感官场景体Sft关注重点主要户外运动市场I滑，骑行|露营飞盘徒步年人均支出(RMB)转化率2)(2023)4,9104,03321%33%3,3233,0002,11036%25%47%FiW二国皿回服饰配装备J场地门票Arc,teryx2022Dior2023在北大湖滑雪场开设学院门店，由持与专业运动品牌(Pe)c,AKs&Descente)证导师提供专业的滑雪培训课程合作，推出联名滑雪装备、雪板及滑雪服等中国2023年原意为高婚施行体嘛消费的情况有迫可的旅行渴望3)、愿意增加未来的旅行、相较2019年，202371%1次数G82年卑旅行经费有所增酒

27、店1.V2023将在巴黎香榭丽舍大街白ys6es开设其第一家具有标志性1.V老花行李箱外形的酒店餐饮Dior2023在中国内地开设第一家咖啡店，风格呼应了20世纪40年代法国巴黎蒙田旗舰店的法式风格J酒店2021(锦江)锦江在云端打造的超豪华ESG主题酒店品牌“J”，风格彭显极致中国文化与艺术精粹旅行休闲|一=口1.V2023才在卡塔尔机场开设全球首个贵宾休1.-息室，以提供奢华、无微不至的旅游休闲服务体验市场进入机会：完善产品矩阵：自主研发/跨界合作/收购领先专业的、潮流时尚的运动服饰、鞋展、装备及配件品牌升级消费体验：通过滑雪场快闪店、艺术展线上专卖店、线下旗舰店等多元渠道，提供最专业的产

28、品讲解、运动指导和培训课程等服务拓展青华服务领域：多惠官互动场Ib涉足餐饮、酒店和休闲服务以提供高端旅行体验，为消费者提供无与伦比的奢华生活方式精致全方位的服务：餐饮包括餐厅、咖啡店、茶馆、限量快闪店等；酒店包括高端SPA、美发沙龙、健身房和主题娱乐设施等；旅行休闲包括机场休息室及豪华邮轮服务等户外运动主要关注专业性强的滑雪和骑行，同时拓展多种场景下的多感官超豪华旅行体验注释：12023户外生活趋势报告，小红书；2)转化率：兴趣参与转化率；3)&4)&5)TMI,2023聘讯营销洞察来源：小红书，TMI,普华永道分析展览、文娱和艺术潮玩:S1.：者享的生活方式及非凡体验IolT备受年轻一代青睐

29、，奢侈品品牌可积极通过这类艺术形式吸引目标客群及高潜消费者，例如年轻的（超）高净值人士艺术及展览：剧院、展览及时尚打卡地艺术潮玩：高端、限版及收藏级产品新兴群体：包括千禧一代、Z世代和A世代在内的主流消费者收藻级别：探索高端系列、限量版、联名款等需求升，中国活跃的年轻消费群体基数庞大，消费能力强，具有鲜明的社交属性，艺术相关需求和支出增长迅速90后女性主导20192023EQ1-Q3泡泡玛特高端系列收入4）中国艺术潮玩市场规模3亿人民币商业演出累计观众敷1）百万人受欢迎的三类文化体验项目2）戏剧及展览时尚打卡地（例如咖啡馆）文化场馆Valentino2023与不眠之夜”合作推出沉浸式特别演出,

30、用于寰传其2023秋冬系列1.V2023在上海开设三家临时书店，展示1.V旅游主题的书籍并提供咖啡Balmain2024与泡泡玛特合作推出新年专属MegaSpaceMolly（限量699件，RMB5,999）Gucci2023匕MarSPer第二次合作，灵感来自GiJCciCOSmOS系列（售价RMB&000-1&000）市场扩张：拥有丰富文化艺术底蕴的奢侈品集团可尝试通过艺术、展览、娱乐等方式吸引流量并提升品牌价值与剧院展览、网红目的地、博物馆合作，推广新品、限量版产品，扩大品牌影响力等i市场进入：奢侈品品牌可考虑:与技术伙伴/设计师筑师等合作，打磨设计理念、原材料、包装、定价、主题系列等各

31、环节，i在全价值链上雕琢出奢华艺术潮玩I迎合年轻一代消，T,高端艺术玩具，例如专注年轻高净值/超高净值人士注姆1中国演出行业侨会；2）中国旅游研究院；3）弗若斯特沙利文（FrostSSuIIrvan）；4）泡泡玛特年报来源：普华永道分析-o20第一个小时天猫GMV超过2022个品牌年全天收入3)记忆深刻的体验&持续不断的分享，例如时装周/名人直播HermQS开设小红书公众号，推广品牌文化和精湛工艺小缸书作为活动交流的首选平台，例如FendiX喜茶政策鼓励电商健康发展商务部(2024)推动数字消费，支持直播电商、即时零售等新业态健康发展利用Al与客户互动，赋能售前体验，提升1对1和售后服务4Ma

32、keUpForEver与中国首位“超写实数字人(Metahuman)”虚拟网红AYAYl合作，加强消费者互动加强兴趣到销售的转换、改善客户服务、确保产品的真实性及可追溯性Dior美妆成为第一家在抖音平台开设官方账号并开始直播的奢侈品品牌奢侈品鞋服：GMV最高&增300%速最快(300%)5186%奢侈品腕表增长率6互动性强，具有中国特色的会员运营及参与性1.AMER推出互动小程序，通过奖励产品小样的方式，吸引消费者参与低碳出行提升微信视频号的优质内容，更好地实现流量由公域向私域的转化Cartier在朋友圈广告中展示了主题为IntotheWild的直播，曝光量超过1,000万次S1.I0：传统渠道IT根据差异化的渠道特征和布局策略，最大化渠道优势，在消费全旅程中投放最精准的产品，提供最佳服务强化渠道特色，把握政策机遇，提振消费者兴趣及