2023防晒行业调研报告.docx

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1、美妆企业电商陪跑教练品散PlnData行业洞察:快速发展的原因：近几年，随着人们防晒意识的提高，防晒从“可选项”变为”必选项”从政治膨响因素来讲，近几年颁布的一些法律法规!范了化妆品原料安全的问题，对于产品安全提出了更高的的要求；从经济大环境来讲，我国防晒行业增长空间巨大，2019年、2020年我国防晒化妆品市场规模达到135亿元、144亿元，行业已经步入快速发展阶段：从社会环境来讲，随着女性逐渐认识到紫外线会对皮肤造成伤害，其防晒意识不断提高，防晒化妆品消费呈现高频化特征；从技术层面来说，防晒产品的更新迭代已经不止于满足防晒能力、防晒强度和肤感等方面的提升，而是朝看更功效化、多样化的方向发展

2、.外部环境和多元化需求的出现，进一步证明了防晒行业刚需”特征.用数据帮助行业提升科学决策能力防晒行业大盘:防晒行业基础数据：防晒行业市场体型从2019-2021年持续增长，2020年较2021年交易金额年增长了18.59%,2021年交易总数超过80亿。同比2022年16月和21年16月，防晒行业体量稍许下降，但是对比20年16月行业体量,依旧呈增长趋势。从月度数据可以看出，防晒行业是一个典型的受季节性影响的行业，下半年的高峰是双十一，但是交易金额也远不如3月-6月。同比2020年3月-6月和2021年3月6月的交易金额，行业整体呈现上升趋势.从2019年3月2022年6月的客单价数据来看，客

3、单价呈现逐步上升趋势，目每年都会有一定的增幅；从支付转化率来看，客单价的上升并没有影响支付转化，消费者对于价格的上涨并不排斥.防晒行业竞争数据：行业市场在旺季机会大。从2021年6月2022年6月有交易的卖家数占比可以看到，在旺季有交易卖家数占比可以达到在30%左右；从2021年6月2022年6月ToP店铺交易金额占比情况可以看出，TOP20品牌占比在40%左右，竞争压力t匕较大，但仍留给非头部品牌一定的生存空间。用数据帮助行业提升科学决策能力防晒行业大盘:TOP店铺数据：在2022年旺季ToP店铺交易金额排行中，安热沙店铺排名第一.但同比有所下降，险被第一名超越，而其他品牌市场占有率的提升，

4、从某种程度上来说威胁到了安热沙防晒行业老大地位.MiStine在2022年旺季ToP店储交易金额排行第二，仅次于安热沙；同比2021年旺季，增长了43.59%,旺季发展势头强劲，但在淡季销墨不佳普诺塌位居2022年旺季交易额top5,同比2021年旺季增长100%,并且在淡季同比增长262%,达到遇道超车的效果，国货产品的市占率攫升，国国认可度提高.从自营店和分销店的占比来看，TOPlO附牌多以自营为主。TOP单品数据：从2022年6月ToPIO单品排行的数据来看，高倍防护力已经型防晒产品的必要属性。透峭自然的色泽更加受消费者青睬，而不闷痘安全性是消费者非常关注的点。另外，具有抗老、养肤修护功

5、效的防晒产屁越来越受到消费者的青睐。用数据帮助行业提升科学决策能力安热沙品牌分析：基础数据分析：安热沙官方旗舰店属于季节性非常强的店捕，3月至6月的交易金额与访客数均处于非常高的水平.从安热沙店铺的产品布局来看，安热沙店铺的产品较为单一，主要依靠防晒类产品.安热沙的防晒单品又以经典单品小金瓶为主力军，店铺相继推出小金瓶的联名款，以及小金瓶与其它防晒产品的组合套装，以拉动店内其它防晒产品的流量与销星。爆款单SS分析：安热沙爆款单品具有抗老功效，并且具有防热防水防汗的能力，非常适合夏季使用，但该单品没有满足当下消费者对于养肤修护的需求，也没能迎合大堂敏感肌消要者.该单品在旺季销量颇高，但同去年相比

6、有所颓势。用数据帮助行业提升科学决策能力安热沙社媒总结【品牌社媒分析】 【小红书】 投放节奏：小红书2月-3月增加笔记和达人投放，月度投放笔记100O+,达人以索人和初级达人为主。 投放内容：小红书投放内容以护肤为主，类型上图文笔记更多，但视频笔记的互动性更优，其爆点内容从营造夔日防晒氛围切入，强调防晒的抗老作用，利用多人（包括索人）推荐模式，增加消费者信任度，井站在敏感肌人群的角度指出敏感肌专属防晒的需求，自然地带出安热沙针对敏感肌人群推出的防晒产品. 【抖音】 账号及直播运营：品牌设置不同类型的3个账号运营，通过发布产品测评、好物分享、防晒小知识、促销活动宣传等视频进行种草，分设品牌自播和

7、达播小店，塑造品牌效果，同时利用达播进行带货，伴随行业销售爆发期，增加达人数量同上打造日不落直播间来维持直播间热度并对粉丝用户收割； 用户人群：其以女性为主，成交集中在1840岁，说明对防晒有需求的人群范围较广. 推广商品：与天猫主推商品相同，价格也无太大差异.用数据帮助行业提升科学决策能力薇诺娜品牌分析：基础数据分析：薇诺娜官方旗舰店属于大促爆发性店铺，2021年11月交易金额破11亿；在双十一期间，客单价升高、支付转化率也升高，消费者在双十有囤货的动作从薇诺娜店铺的产品布局来看，薇诺娜店铺并不依靠单一产品获客，涵盖不同的护肤产品，所以防晒单品的季节性对店铺膨响不大.薇诺娜的防晒单品以敏感肌

8、为基础，专研适合敏感肌的产品，并推出IB后修护组合套装。爆款单品分析：薇诺娜爆款单品具有抗老和养肤修护的功效，并目对敏感肌友好，符合当下消赞者的需求.该单品不仅在防晒旺季销售量大，在大促月11月也非常热销。用数据帮助行业提升科学决策能力薇诺娜社媒总结【品牌社媒分析】 【小红书】 投放节奏：薇诺娜在3月加大小红书投放，投放达人主要以初级达人和索人为主. 投放内容：薇诺娜投放以护肤、穿搭为主，通过护肤分享对用户进行种草，其爆点视频通过敏感肌专属，吸引用户观看，结合常见问题分享使用感受，强调防晒适合敏感肌的同时具有高防护力. 【抖音】 账号及直播运营：薇诺娜在抖言同时布局4家店铺、6个赚号，但主要运

9、营重心在薇诺娜官方旗舰店这一个账号.主要成交店铺在薇诺娜官方旗舰店。 用户人群：用户中87%为女性，其中23岁到30岁消费者占比达到了40%,主要成交在广东地区.主要依靠达盾进行带货，多等级达人均等投放. 推广商品：与天猫主推单品相同，均为清透防晒乳.用数据帮助行业提升科学决策能力=CONTENT2ld 盘唱防晒行业市场分析平台分析行业分析1 .安热沙品牌品牌分析2 .薇诺娜品牌PmData品数曼校敬据报告防晒行业分析美妆企业电商陪跑教练防晒霜发展历史近百年来关于防晒霜的8个历史大事件世界上第一款IWB产品出现1928年. 成分肥小杨酸YfiB和肉住酸YiBBijL的化学京FranZGreit

10、er发明7世界上第一款光者防IKgCOPPertone，1978年的时候推出了一款徙够同时防止UVA和UVB的产品与利防也成分MexorylXL被推出并办防晒产品中添加1928年1938年197眸1988年1935年1962年1980年2016年Franz GreiterlS 出了提 出SP即晒值理念卡尼尔(CARNIER)Iff出了第一款肋始油产品.X国FDAAl980#设父了防小话安全件和有奴性的现行标灌资牛堂台全球推出了第款通水防晒效果用期.的防晒片w：VoGUEW的网近两年，受“抗衰先防晒”理念影响，防晒逐步从户外场景延伸到日常通勤，防晒观念的加强和对皮肤健康的逐渐重视，让防晒产品层出

11、不穷，按个行业的发展速度可想而知.2021年防晒行业整体交易金额已超过88.74亿，国内防IB行业市场非常广国.从2022年1月2022年6月份店铺交易金额占比来看，店铺top20的占比率在40%左右，头部品牌基本瓜分五分之二市场，竞争压力比较大，但仍留给非头部品牌一定的生存空间.在这种强压力下，国内品牌面临窘境.不过近年来，薇诺娜、珀莱雅、花西子的国产品牌不断创新产品、提高运营能力和营销能力，市占率有了昭显的提升。从防晒霜到防IB喷雾，从传统无功效防晒到抗老防晒.养肤修复防晒，流向市场的产品也在不断的迭代.行业PEST分析国豕为总局于2022年发布化收益注册备察资料管理规定），志程俱目有防掘

12、.防IA.若包染发、极斑X白功靛原料的安全相关信息.国家对化妆品管制逐渐加强济费者对防陋的关注庾不断增长.防Ifi空识普遍增强.比如，橱X丽修行大效掘导示.2019年至2021年.消费者对防也品类的搜索从577万次上升H4953万次，提升了7倍1.中国化妆品市场近1崎复合增速为9.4%,玩趣世界平均水平.其中，防哂枚修市场增速更为突出.近10年登合增速为9.8%;2020年,疫情1加我国鲂Oft化妆尾市Ub增速自2013年以来首次出现卜滑，但仍保持6.7%I!K,解体市硼!模认到144亿人民币.一现研版笆网1防的产航的更新送代己及不止J满足防幽旋力.防的强度l三S带方曲的提JL而是朝者更多择化

13、、功效化的方向发懈.PmData品数平台分析不同平台的对比分析（2022年1月2022年6月）不同平台防晒销售额对比198.36%PmData品数曼校敬据报告行业分析防晒行业年度数据分析(20192021年)19年至21年，我国防晒行业市场呈现增长态势交易金覆&访问人数客能价&支付转化率注意：2019年12月无数据IMg(M)二缓类目19年2月创建2019年-2021年防幽亍业的交易金额和访问人数呈现稳步增长趋势，2020年交易金敏年增长率为18.59%,2021年交易总数超过80亿.客单价从2019年的103.6读上升到2021年的121.90元,防晒行业整体客单价上升一个阶梯，支付转化率保

14、持稳定，说明消费普肖费能力的提高，目愿意花费更多去买更合适的产品.防晒行业分析年度被心数据对比（2020年2022年）.22年上半年淘系的防晒市场相较21年上半年有所缩减销售额访客数支付转化率客单价UV价值2020年1月6月2021 年1月-6月2022年1月6月22.0148.20亿元2.19亿人18.50%118.97防IB行业分析交易金额&访客数客单价支付转化率（2019年3月2022年6月）防晒季节性昭显，旺季月度最高体要ITg色_21箜旦财超笆财啊。14也1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年交易金额 2020交易金蕨 - 2021年交易金票 2022年交易

15、全破 .2019年访客数 2020年访客数 2021年访客数2022年访客数客单价&支付转3181.21IHHhlnrtrtmHMIhi125.6910月11月12月2019年春单价202匚2678.1万二H36362J5Lancome/SMt；MWMXn题Shiseido/Sy2190.0万二I783万Lseal做菜推I2715.5万10323万Winona/法娜I24/4.9力M91B6万PROYAZB婀ft2007.8万1054.WNarw挽线_1749.2万1109.7unnyclub96O4三13$AMC/衿仁4IaBa1886.W自宫分占2022年5月ToPEANESSA然沙|Mi

16、stine1.oBlzR菜缝|活牌分销&自,洁比310OT1278.76506.9万9760万LarKOme/兰JWinonaW|3331.4万I3414.3万5838.0万8894万1366。万163ZQ7TWNariS/9丽铿|CosmeDecorte三ShiSeido/资转II257SKINCEUTICALS/修BB647.22437.3万AH爱和I373.918283万自宫分狷2022年6月TOP品牌分销&自营占比5904.0万ANESSAff7776.8万CosmeDecorteZMSIKWagM55.9万20S4.0万904.历自言,分捐防柄市场排行TOP店铺精售额占比（2022年

17、1月2022年6月）*护肤行业中体最较大的另外两个类目（乳液屈就面部精华）的TOPlO商家在2022年6月销售额占比均达到65%以上2022年1月2022年2月2022年5月2022年3月2022年4月TOPI7.38%TOP21031.15%TOP11-208.01%2022年6月TOP店铺彳I（2022年6月）旗舰店占比100%,消费者非常注重购买渠道，对品牌的认知较强播名店依名交易金福支付，施班容人数麻人数5WA容*价UVWg嘛占比TOPIANESSA安热沙沙方哈7776.8万11.07%257.0万55.6万28.4万273.3830.2621.62%TOP2欧莱雅官方SS靓店7557

18、.1万4.75%771.8万45.6万36.7万206.149.795.91%T0P3MiStine外器舰店5805.4万15.35%377.1万97.5万57.9万1,3015.4025.84%T0P4LanCOme兰蔻官方锢陵店3893.2万2.76%224.4万22.8万62万628.5217.3510.14%T0P5薇咕嘟官方自迎店3844.3万13.01%141.6万35.7万18.4万208.6927.1525.21%TOP6NARIS海附海黑店3275.2万19.90%123.1万37Q万24.5万133.6726.6030.02%TOP7SHlSEIDO货生It方箱设店2137

19、.4万4.84%.8万163万4.8万446.9421.6316.45%T0P8Cogi高姿（麒店20S4.0万11.72%188.4万28.5万22.1万93.0310.9015.11%T0P9烫菜Ir钻馥店1912.8万16.61%199.9万108.3万332万57.609.5754.17%TOPIO殂之船威舰店1760.9万15.79%123.6万25.0万19.5万90.2414.2520.26%防晒市场排行TOP20商品品类变化趋势（单品数量占比趋势）春.夏季（4月8月）喷雾类产品占比增多TOP单品乳霜类&喷雾类占比2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年

20、10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月防B!市场排行top20商品功效变化趋势（单品销售额占比趋势）防晒市场排行TOPlO单品基础数据（2022年6月）高倍数防晒已是主流，防晒喷雾多对应全身防晒，防晒霜则更专注于面部防晒商品信患金管防S场隔态*澎防Ifi%SPF50+MiStine小.幡WR小fi6IGBKKBB吧熟黑能也清爽鬲防d三pf48泰版曲部防紫5BSPF50保PA+.外3E,牒疆i三三6tfm女美白脸郃身体清爽不油歌全身辰天9ttvr7SfESft斯艳阳回效短黑盘水动力网5乳绶SPF50防护合一枚助我

21、看取菜雅金致Sl题n丹防IftS面部“离美E弄联防Ift乳RI美白防Ifi汨后II3BSPF5O0季3面部全身通用1脖秘水晶防酶丧酗0手军训倒士？力通用防紫外碗高22Oml所属店铺欧菜雅用方旗MiStine海外礴领IanCOme兰秋薇诺挪官方版K7三W5崛Cogi高三ft店SHlSEQos生堂育方旗舰店Sll资菜普旗觑店殂之坳旗舰店OTT1.owa二一一F产品图,=jiJtItW5%ii11*T三,Jl!交易金羲3390.8万3012.3万3008.8万1634.5万1626.1万1S469万1262.6万1256.9万11382万1120.8万访客数670.8万259.7万207.2万88.

22、8万132.2万773万75.7万356万129.3万83.7万客单价199.8083.95564.96199.9092.25436.14200.41373.2756.8891.57支付转化率2.53%13.82%2,57%9.21%1333%4.56%8.32%9.40%15.48%14.62%市场大盅占比5.32%4.73%4.72%2.56%2.55%2.43%1.98%1.97%1.79%1.76%上架洞2019/3/142018/1/312014/12/302013/4/262019/3/22016/2/152021/4/72018/6/122018/9/302017/12/20防通

23、市场排行TOP10单品-评价分析好评&评(2022年6月)用户对防晒产品的不假白的色泽以及闷痘情况较为关心SmEJ、金M幽、明会小白E中雷* o M莘阴呻隔直雷De S徉瓣酿紫外线资生堂蓝腓子新曲SPFso小Ie欧董雅全致版 XCEiMM 阴之秘水晶防5I - 南雨面部攵邱爆蒙摩雾看全身通用融加喋律部工芽啮礴器效水动SPI前乳霜所属店铺欧菜雅官方旗舰MiStine海外旗IanCome兰燕 两骐官方旗 COgi高姿旗觇直方胭蜕店 M子旗即8Fss tcs呢产品因同日Kjr.a MMttl防Ifi效果好对油皮很管用皿(193)C (2865)变臼具 万冬用fR帖好讦溶 ,变白了 #5)的有用(12

24、63)的)对美日有效疡后mAJ友好柬是容易控制里(8)(16)(767)不假白(775环 不f(2147) HGcxe-不会搓呢(264)喷起来很干净拔干(114)没普有点酒情味(75L笑耳!臂 不你白(1014)不保白(192)适时皮肤友好(73) (969)不俯R 精味(18)有润色 苞后好/很多拔韶度沔干皮用好点(88)合干皮用(77)不摞手能用(593)隔离效累效果(8)(33)精味(25)!干(73)不错(8)差评标至侪白产(6)体积太大(3)容易闷的(3)僚R产(20)费面效果不佳容易砒(4)材剌还是很多(2)成膜速度假(6)假R产(2O51)涂在身上很障(5)(W)品散美枚数辗报

25、岱人群分析美妆企业电商陪跑教练人群分析用户画像年龄、性别.职业、城区划分（2022年6月13日2022年7月12日）Z世代年轻女性已成最大消费者，广东及江浙沪等人均可支配收入高的省份为消费主力职业年龄公司契房地区广东浙江Ii以方山东四川信间福白5安Cra冽北雀人群分析素偏好（2022年6月11日2022年7月10日）品牌词与品类词均受到用户关注防晒喷雾作为细分品类，支付转伙率较高.；题者对“官方旗舰店“、.熬销榜“的信任度较高稣同热搜得名赚人数点击人气点击率支付科化率I防晒SB1371.0万25.1万71.93%19.52%防晒崎安2271.1万22.3万78.21%22.94%加3222.9

26、万16.0万70.15%14.86%安耐晒494.1759.1万44.76%11.77%mistine防晒556.0万7.1万46.89%15.53%安耐晒防晒58644.1万6.3万49.23%10.82%防也嗪安全身通用735.3万7.1万87.06%24.53%8”.4万5.6万58.48%731%防晒黑蹄i做928.9万0.5万3.36%22.12%ahc防晒10268万5.4万57.80%12.07%ahc碎*1123.6万4.8万S5.9O%12.64%防IA曦霄族IR店比方1222.9万5.6万86.45%25.76%蜜费用斑81322.5万4.4万49.37%13.22%薇诺嘟

27、防船1422.3万4.4万S2.97%10.78%螂明效防晒喷落1520.0万4.3万50.42%15.22%吉至防晒汨1620.0万4.2万55.49%18.51%期Ofi17199万4.2万59.98%10.51%1819.4万5.1万84.69%16.57%防也主官方正益陶震店1918.5万4.9万86.54%22.51%资生组i三胖子2017.2万3.8万57.83%8.71%人群分析期也霜他门属性（2022年6月12日2022年7月11日）的防晒霜最畅销人群分析顺IB喷雾然门属性（2022年6月12日2022年7月11日）的防晒喷雾最畅销功能.2142371.3力924.3万879.

28、5万&P.1万78Z1万416.0万3228万2524万交易领PmData品散曼枚数猿报告品牌分析美妆企业电商陪跑教练04PART防8B行业分析-旺季（3月-6月）市场同比（品牌同比）经典防晒品牌安热沙位居第一，但同比有所下降,险被第二名超越持名224H第但*(22年3,J22年6J)H比0长(213H21小金瓶防热沙小金初删BS蹙HlB倍耐RWl女肿cjJ透泡泡跳玄60g耐昭EVg漫威英雄限“款U90g超85防水防电嚏腰90g?Ifi男女酒典男男女男女85男女多为经典单品小金瓶与其它单品的组合装,并推出小金瓶联名限量款ANESSA/安热沙官方旗舰店TOP商品（2022年6月）最热销的单品是“

29、小金瓶”防晒霜，其次防晒喷雾也较为畅销禽修持名占比交同金融（占店铺舫阴类总交易破的比例）上架时间【直播间。事】ANESSA安热沙资生堂人金：潮a60m隔晒清爽男女11325.1万17.04%2022/3/25【朗可推荐】ANESSA/安热沙资生堂小金通防SSB60ml硒5防水男女21293.2万16.63%2018/11/9【立即抢购】安热沙小金/防晒霜60m明晒清爽面部身体可用男女31103.2万14.19%2015/8/3【立即抢购】安热沙金仙倍护防晒映雾2套装耐晒防水防紫外线期女4975.7万12.55%2019/7/11【启播间专享】安热沙金地倍妒、二:.2淑德装防紫外曲女5427.6万5.50%2022/5/26【立即抢的】安热沙金融倍护防洒喷却2金灿倍护防晒乳浸威小金瓶6370.5万4.76%2021/5/26【立即抢购】安热沙金灿倍护诺