2024充电产业出海研究报告.docx

《2024充电产业出海研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024充电产业出海研究报告.docx（88页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、充电产业出海研究报告2024.0201.研究背景02.欧洲充电市场03美国充电市场04.东南亚充电市场05.充电出海产业链典型企业06.目录ContentsO充电是EV普及的最大障碍EV成本下降后，充电基础设施成为发展关键EV从政策驱动到市场驱动的转折点 全球电动汽车市场的兴起源于欧美主导的零碳排目标，交通领域的碳排放占比虽然不高，但车辆作为消费品，是最容易进行可再生能源替代的品类之一。BCG曾在2020年准确预测（虽然具体销量预测每年都在上调），汽车油改电进程在2023年起将出现转折，这一情况符合目前EV市场的变化趋势。 因为EV初始研发投资巨大，需要政府层面的产业支持，另一方面消费市场在初

2、期也需要政策激励来培育。一旦产业链成型，市场步入增长，各国政策就开始逐渐退坡，后续政府的角色逐渐淡化,EV发展将交给市场来主导。 目前全球EV产业技术已趋成熟，消费市场迅速增长，整体EV渗透率已达17%,全球Ev发展从2024年起将从政策驱动的早期阶段步入市场驱动的增长阶段。2022年全球温室气体播放.BEV.PHEV.HEVMHEV.柴油.汽油EV漆透率数据来源：BCG数姻宓源：OurWor全球EV普及的二大关键更低的燃料成本211111更好的好驶体脸142322对气候变化的担忧825763推护保养减少753434政府奖励卜助/激励计划637255可能对内燃机车征收抓外税畿568586对个人

3、健康的担忧A76877可作为后备电池/电源384648EV的购买驱动因素排名TCO补能综合7年持用成本 油车 包括购买+补能+维保等实际满电里程-油车低温里程下限高的性油 电匏加 充可性及I便捷性价格线：3. 6万美元里程线：469km291英里充电速率：0-80%31min 在市场驱动的前提下，不考虑政策补贴等影响成本的因素，要说服消费者购买EV替代油车，需要在各方面提供至少不输于油车的使用体验。 影响普及EV的主要有三个关键因素：综合持有成本，续航里程以及充电体验。 行业普遍认为对比油车，普及电车的价格线约为36万美元，里程线为291英里,充电时长上限是半小时。电池成本下降，价格和里程问题

4、已趋缓解美国加州部分车型3/7/10年Teo对比（美元）低织理数3y Tyr IOyr 3yr 7yr IOyr 作为电动汽车的单项最大成本，2023年电池包的容量加权平均价格降至139美元/kWh,比2022年的161美元/kWh下降了14虬除了2022年因国际冲突导致供应链问题外，全球电池价格已经连续十年下降。 随着技术进步和电池成本下降，新款EV续航里程也在不断增加，2023年欧美BEV平均里程已达300英里（48Okm）左右，EV里程焦虑已近解决。 2023年欧美H韩车企纷纷推出新款EV,BEV平均售价也迅速下降，美国BEV自价只比汽车平均售价高7机欧洲最畅销的车型中，Model3MG

5、4Enyaq分别起售价约合4.33449万美元，已近3.6万美元线。 而7年TeO和车辆总里程数有关，随着EV普及，越来越多车主把EV当作主力用车，将有助于拉小TCO对比油车的差距。2023年19月美国BEV平均传价（美元）BEV全球平均里程走势（km）$0,000(8;岁三匕。变sw善与茶-s-3x-充电焦虑超过价格和里程焦虑，将成EV普及的最大障碍近期消费者调研均显示，影响EV消费者购买的因素中，里程和价格的重要性有所卜.降，这反映了用户的里程和价格需求已经逐渐得到满足。随着EV渗透率提高，里程焦虑退潮后，充电瓶颈开始显露。海外市场充电体验普遍差强人意，目前公共充电的可及性、可靠性和便捷性

6、，都还远远达不到用户需求的标准。而且每年随着EV增长，满意度还有不断下降的趋势，充电基础设施跟不上EV发展的矛盾越来越突出。充电基础设施是否能满足你的需求？EV普及的:大支柱以及充电用户核心需求哪个因素会让你从不考虑买EV变成可能买？足杏不确定影响欧洲消费者峋买EV的前5名因素更长的续航里程更长的续航里程更低的售价更挣及的公共充电点更快的充电速度更多车组选择更普及的公共充电点更低的仰价更快的充电速度更可靠的公共充电点可及性 公充电站数盘和密度 分布与出行场景匹配 无固定停车位用户的夜间充电可靠性可用充电桩98% 客户支持响应快Car设备维护及时-raho,便捷性充电速率快 付款便捷 支持踏网卡

7、漫浙蛋鸡问题：充电增长面临比EV更复杂的挑战在公共充电桩数量上，除了荷兰、韩国、中国外，全球主要EV市场车桩比均高于101这一欧盟设定的合理上限，且逐年升高，充电桩增长跟不上EV增长的情况越发突显：海外市场快充数量存在较大缺口。荷兰、韩国虽然充电桩总量保持了和EV一致的熠长，却是以牺牲快充占比来达成的。挪威尽管优先布局快充，但是车桩比高达34:1,充电依然紧张。除了中国在充电总量、熠长速率、快充占比等方面基本达到发展需求外，海外市场均面临各自的重大挑战；在充电体验上，海外市场大部分也在及格线以下，实际可用充电桩比率低，付款、连接等问题频出。无法获得一致的标准化充电体验，预计短期内将持续成为用户

8、痛点。可以看出，不同市场对蛋鸡问题有不同的解决方案。不少国家选择先推动EV的普及，通过催生的市场需求来引导充电发展，这就会导致短期内充电投资不足。由于充电站盈利比EV更困难，不仅需要政策激励来提振市场参与的积极性，更要求政府直接主导投资建设。充电基础设施投资规模巨大，与刺激消费所需的投入相比，不可同日而语。这不仅仅体现在初始建设投资阶段，随着技术日新月异、新EV不断推出，充电站后续的及时维护、设备升级及软件更新也是难点。充电基础设施的挑战，比推广Ev更大更复杂，所以充电必然成为EV普及的最大阻碍。便捷性可靠性CCC/EV车主苜因公充械Xi)X已人连接失畋或设备何乙ULZI/U也导致无法充电D

9、Power. 2023QI/)大湾区的公共快充I乙Jj/U枇能够正常使用无一例同IB府到改善 不可用充电桩仍不可用186个不可用的充电桩.主要何也依次为：无法付款I充电启动失败I充电线太短I屏幕损坏I网络问题I接口损坏蛋鸡问题：充电增长面临比EV更复杂的挑战91111盈利预期 充电桩使用率 电费成本 油价 CAPEX投资成本 其它服务的变现机会 可用的公充桩数量 通信和配电网络的可凳性 相关标准规范的完备程度 详细合理的地方建设规划 2030年预测公充机数量前五加权分值/5分中国3.4泰国34荷兰3.2西班牙3WBt3前五加权分值/5分中国3.5荷兰3.5加州3.4加拿大3.4新加坡3.4全球

10、充电市场指数分析框架政府支持力度WiEV市场成熟度 EV激励政策的数量和力度 支持EV/充电的行政管理法规 燃油车的禁售/歧视政策 零碳排路线图是否明确详细 充电基础设施投资在GDP占比 人均EV保有量 EV渗透率（销量占比） 在售EV车型丰富度数量:I种类I价位2030年预测人均EV保仃员曲五加权分值/5分英国3.8德国3.6中国3.4西班牙3.4法IS3.2前五加权分值/5分挪威25荷兰35中国25法国3德国28全球充电市场指数一览全球充电市场指数一览11欧洲充电市场观察政府推动充电设施高速增长，但仍显滞后并面临诸多挑战EV保有量全球第二，即将进入大众市场作为全球最大的新能源汽车市场之一，

11、欧洲在各国政策的大力推动卜.，陆路交通领域的能源转型进展迅速。虽然欧洲乘用车市场整体在逐年萎缩，但新能源汽车销量及份额双升，销量渗透率从2018年不足3%迅速增长至2023年的23%。2023年欧洲*新能源汽车保有量将达910万辆，其中纯电汽车保有量超过500万辆。1EA预计2030年欧洲将有58%的乘用车是新能源车，达5600万辆。随着疫情导致的供应链紧缺的问题得到解决，新能源车销量连续15个月同比增长超10%,预计2024年其销量将超过混动油车，成为乘用车销量第二大类别，占比四分之一以上。跨过25%的渗透率门槛，意味着新能源车市场受众将从早期尝鲜人群过渡到大众人群。据BNEF预计，至202

12、6年欧洲纯电汽车销量将达到500万辆，销量占比40%以上。随着电池成本不断下探，新上市EV相对同价位旧款车款续航有所提升，里程焦虑即将缓解.充电焦虑继而成为纯电汽车普及的最大阻碍按欧盟零碳排目标，2035年将全面停售内燃机汽车。对比加油站的普遍布局，EV的高速增长对充电基础设施提出了较大挑战。欧洲新能源汽车累计注册破 BKV HV132023年ITO月欧洲新注册乘用车能源类别占比充电数最充电桩数量激增，但落后于EV增长，并远低于预期 欧洲H2022年Q3起，充电桩数量每季度新增约5万个，近三年平均增长率约50%,其中快充占比近五年在9%12%之间浮动，即充电设施的功率基本维持与数量同步增长。从

13、绝对数量上，欧洲是仅次于中国，拥有最多充电桩的地区。 但欧洲充电桩数量增长依然没有跟上EV增长的步伐，欧洲EV销量占比全球超三分之一，而充电桩数量占全球不足18%。欧盟历年充电桩的增长率，除2022年持平外，均低于EV增长率。2016-2022年欧洲新能源车保存量增长了17倍，而充电桩数量只增长了6倍。目前欧盟27国约有63万可用公共充电桩（AFIR定义），但要达到2030年碳减排50%的目标，充电桩数量至少需达到340万个,才能满足EV增长的需求。 尽管2022年比2021的欧洲整体车桩比有所缓解，欧盟平均车桩比为13：L但欧洲EV将进入大众市场，EV增长依旧强劲。而目前充电桩数量增长逐年放

14、缓，且欧洲各国发展极不均衡，Ev先行国家如挪威、德国、英国等，车均桩数和车均功率均远低于于欧盟平均水平。EV越多且越成熟的市场，充电桩不足的情况越突显，车桩数量差距将继续拉大，离欧盟计划的10的车桩比目标越来越远，充电紧张的情况恐将长期持续。欧洲新能源车及充电桩数量增长率120欧洲各国车桩比及车均功率时比0%20162017201820192020202120222023c一EY保有做增长率一公克械效增长率40EV(VS-kWKV欧洲各国充电普及度（供10万人充电桩和EV数维度）卢森缝奥成利比利时师 .N修尔二波N罗马电配500200010001500EV/姆10厅人克罗地亚25004%18%

15、18% 收 7%5% 1% ： 1-：充电桩分布高度集中，人口集中地区充电普及率低 2022年荷、法、德三国的公共充电桩数量在欧盟中占比达60%，加上英国（约8.2万个），欧洲的充电桩分布高度集中于这四个国家。欧盟外的英国、挪威和瑞士，加上欧盟充电桩数前八名国家，这11国在整个欧洲中充电桩数量占比超过9成。 截至2023年4月荷兰有133800个公共/半公共充电桩，德国于7月1日宣布开放超过10万个公共充电桩，达100838个，合计容量45GW,法国截至6月23口公充桩达101680个，已超过德国。除荷兰外，充电桩数领先的国家，增长率也普遍较高。 欧盟整体人均桩数为106,从人均维度上各国发展

16、差异更大，如荷兰按人口和面积计，其充电桩密度远超其它欧盟国家。按人均Ev和人均充电桩数的维度区分，欧洲国家的充电可及度可分为四个层级：一为荷兰、卢森堡和瑞典，EV和充电数量双高，是成熟市场；二为奥地利、丹麦和瑞士,即将进入普及阶段；三为德国、法国、比利时和芬兰，仍需保持高速增长：其它国家则仍处于起步阶段。这体现了欧洲充电市场增长过程中，地区间极不均衡的情况。 这种不均衡也体现在，人口集中地区的人均充电功率较低。欧洲各地的人均充电功率从人均不足1千kw的东欧到人均超过2万kw的北欧，各国内部的差异也巨大。如奥地利集中于西部，瑞士南部的人均功率高出数倍，苏格兰远高于英国其他地区，各国的首都及周边人

17、均功率均低于全国。充电分布不均，也是阻碍EV普及的重要因素。2022年欧盟各国公共充电桩数At占比充电力家充需求低于预期，消费者更在意多场景充电的便捷性 欧洲在可见的未来，充电桩数量中占绝大多数的仍是家用自充桩。2022年欧洲非家充的充电桩数量仅占二成，但消费者调研显示，绝大部分欧洲国家的消费者仍对家充以外有更高需求（超过25%）,特别是在意大利、西班牙和波兰，一半的消费者倾向于在公共充电站和工作场所充电。 对家充的需求低于预期，是由于不少欧洲城市老区的居民，没有固定的室内车位，不具备安装家充的条件，只好使用路边慢充作为夜间充电。此外还有购置安装费用方面的考虑，因此对私人充电桩的政策补贴也有助

18、于家充的普及。 工作场所是仅次于家充的充电场景，只要工作地有条件的车主，都会日常使用工作地充电，与之相符的是，2022年的工作场所充电桩数量占比与公充桩相当，预计未来普及速度快于公充。2022年欧盟充电桩分布住塞工作场所公充DC公允AC8%欧盟BEV车主充电地点及频率 EV用恋电/科帖六保性由5.今年均竹帖以IMQ用电& 口知娈用路处气电H-K它 大部分欧洲国家的消费者最习惯于在传统加油站找充电桩，而多数消费者更愿意在需要时即可就近充电,并不在意充电桩在哪，尤其是比利时和法国的消费者对充电场景并无明确倾向。多种接口标准并行，DC建设滞后，充电体验不佳 欧盟有12%的充电桩是DC快充，但各国快充

19、占比差异较大：荷兰作为欧洲拥有最多充电桩数的国家，其公允基本均为ACL2：德国充电桩数排名欧洲第二,拥有欧盟最多的150kW超快充，但目前几无大众价位乍辆支持超快充；法国充电桩的维护状况相对较差，慢充占比大且功率低，不可用的充电桩占比达20%。各国充电基础设施发展不一，且由于此前发展重点为中大型城市内充电，快速路旁DC偏少，快充不足的问题依旧突出，局限了新能源车的多场景应用及普及。 欧洲拥有全球最多最复杂的充电接口，此前有SAE标准的J口和口标的CHAdeMo（如欧洲畅销多年的日产Leaf）,后欧洲推行Type2AC（Mennekes）和CCS2,因而欧洲大部分公共充电站，只有CCS2和Typ

20、e2,不支持CHAdeM0。市场领头羊特斯拉在欧洲上市的新车也被迫提供专供的改版CCS接口，老款ModHS/3等则均需要转接头，而老款美产电动车提供TyPeI的J+CCS1,需用转接头接入Type2+CCS2,但无法享受同等速率。接口兼容问题会大大影响不同品牌车辆在公共充电站的充电效率。未来欧标有望逐渐成为统一的充电标准，但考虑老款新能源车及旧充电站的兼容，多种接口在欧洲仍将长期并存。I类别总数可用率C8925584%DC150kW678880%DC215OkW694682%法国公共充电桩可用率 考虑到欧洲大陆跨国交通频繁，DC不足、公充桩状况参差不齐、可靠性差、接口较多且不兼容的问题，将极大

21、影响新能源车长途驾行的体验，是充电基础设施建设面临的最大挑战之一，这也促使欧盟联合各国政府致力于统一接口和充电技术标准。欧盟27国AC/DC充电班数量占比马耳他荷兰比利时E浦路斯卢杳然粕器丹麦法想璃出意大利奥地利斯洛文尼管.an西就牙量米兰WW%芬兰斯洛伐克Q捷克克罗地受罗吗龙至拉股维亚与沙尼受电120V球相交通欧洲主流不同充电技术及接口标准对比2IO、印加交流25-192kW（典电为7kW）DC快充20V600V：忸交流欧盟各充电技术的充电班数量份额功率1.4-l9kW场景享用普通场座速率3-5英里/小时接口Jl772家用熔充/公充/工作场所1。-20英里/小时J1772Typc29OkW2

22、40kW(M50kW)(其梨为15OkW)充电站20-30分忡充达80%CCS2CHdeMO1荷兰97.00%2比利时95.60%3户友9190%4希IW9340%5丹麦9070%DCI罗马尼受3220%2健克27.80%3波兰2890%4克罗地亶2&50%S用1牙2a10%HPC1国102%2芬兰a%3克罗地亚6.5%4保加利亚64%5丹麦6.2%BHPC150kW三DC150kWAC27.4kWAC7.4kWIbtAlEnergiesRechargeAnl pulseMcrEnel Virta欧洲各主要CP。的功率分布kW)超快充兴起，补充用户需求缺口，将是市场突破口消费者调研显示，大部分

23、欧洲国家一半以上的用户只愿意为公共充电等待40分钟以内。这与AC充电的速度不符，需要更多50kW以上DC公充才能满足用户需求，特别是增长型市场如西班牙、波兰和意大利的用户耐性最低，超过四成用户希望在20分钟内充至80%。对比这些国家的15OkW以上超快充，从数量和占比的布局均低于德法，快充的供需缺口较大。而且荷兰、法国、瑞典等先行国家平均充电功率较低，甚至如法国有近四成AC功率如同家用充电桩，亟待升级。传统能源企业背景的充电运营商主要集中建设AC站点，而主打超快充的IONrrY最近风头正劲，Fastned.Aral等各大运营商也随之纷纷将建站重点放在快充和超快充上，随着欧盟法案对TEN-T的每

24、公里快充数量提出明确规定，及支持高电压充电的EV普及，快充的缺口预计将被迅速补上，15OkW以上的超快充建设将成为各大运营商的争夺焦点。快充需求与充电场景相关，同时，EV越普及，长途需求越高。未来的快充增长点，一方面来自新建主干快速道路的超快充站点，另一方面来自于城市交通枢纽的目的地补能的充电站升级，这对无家充用户尤为重要。法国BEV用户补能(kWh)的各场景占比次均充电时代28min次均充电Ia18.35kWh3-22kW无电次故20次/月/板55-149kW充电次数192avREChHrg。用户，2022年充电数据15635OkW允电次数79次/月/摄消费者期里在公共充电站将EV从。充到8

25、0%所花的时间欧盟各国不同功率的充电桩数量占比C22kWDCC35010分忡10-2。分钟20-40分忡4IT5O分惘分忡91T20分钟120分付数州来源：DcioUtc披兰敢则束源：EAFO故抵敛至2022卬年底18充电运营商市场高度分散，重资产+轻资产模式组合 欧洲充电市场处于百花齐放的阶段，共计有数百个大小充电网络运营商（CPO）和充电服务提供商（MSP）,小至仅有一个充电站的个体商，大到售出50万个充电设施的EVbox这样的充电方案提供商。因此欧洲前十名的CPO市场份额合计不足25%,处于高度分散的市场阶段。 尽管欧洲市场一体化程度高，但受限于支付方式、充电场景习惯、市场成熟度等方面的

26、本地化差异，各国市场的运营商构成各不相同，如法国人青睐Total、英国喜欢PodPomt和SheIlReCharge、EnBW在德国和奥地利表现良好，北欧则有Mer,荷兰充电市场竞争激烈，知名企业FaStned、A11ego均出H荷兰。位居前列的CPO企业，大部分在欧洲运营覆盖不超过6个国家，并未形成欧洲一体的充电网络。因此大部分运营商均与其它友商达成协议，相互开放充电网络，为自身客户提供全欧漫游服务。 各运营商的起家背景也各不相同，粗略分为供电企业、石化企业、车企、硬件组装商和软件商几类。如Enel姑意大利能源巨头，AIIeg。起源于荷兰电力企业，Mer脱胎于挪威水电企业；Total.She

27、llJRechargeZUbitricity.BPPUlSe、AralPuIse均利用现有加油站增设充电站；FreShmiIe和Virta擅长智能充电解决方案和移动软件服务等；EVbOX是重要的充电设施组装商；IoNrrY是欧洲几大车企合资共建的充电网络；而雷诺和特斯拉则是车企自建充电服务。不同的背景意味着各运营商业务强项的差异，也将在未来竞争中起到重要影响。 欧洲公共充电站的产权和运营大多是分离的，所有权一般归属于市政、私有产权主和社区，实力雄厚的CPO可投资自建充电站，一般以技术起家的CPO则与充电站产权方合作，提供代运营服务，并通过联合漫游，扩展服务网络。除此之外，还有第三方充电地图AP

28、P提供商（EMSPS）,提供搜索排队和付费等服务，本身不运营充电站，也可凭借用户流量通过漫游整合线下充电资源。欧洲前十CPO的充电机数量占比20,00015,00010.0005.000充电转过一怜新4 50%4 00%a. 50%00%2.50%200%1 50%1 00%0.50%0 0C%欧洲前I CPO的充电容量份额 250014 00%12 00%10 00%ao%6 00%100%2 00%0 00% MW 一份樨CPO主要分布国享主要建网模式背景Tesla欧洲多国口建车企IONITY德国自建饱国车企合资EnBWffl.捷克自建费国国有Virta英法德、希肥等8国代运营芬兰创业Al

29、lego荷兰等欧洲妥国代运营+怖议荷兰供电企业 AllianderEne! X意大利自建+代运营Enel电力集团Mer那威、瑞典、奥地利、葡国代运苜一或水电企业 StatkraftAral PulseMHI自建ArH能源集团Recharge英国等欧洲多国自建+协议SheIW化集团TotalEnergies法国、惚国、比利时、荷兰自建TCtaI右化集团EVBox欧洲多国代运西代建EngC能源巢团FreshMile法国代运营法国创业Bo Charge意大利口建+办议Eni石油集团Fastned荷兰、英法博、比利时、瑞士自建荷兰创业Pod Point英国和爱尔兰自这+代运营英国创业欧洲部分CPO的基

30、本情况欧盟法案对充电建设起到重要指导和规范作用欧盟关于充电基础设施的关键法规替代燃料基础设施指令AFID到202B年建设“合适数r的充电和扑能点.要求备成班国建也加血的国京波政策枢架.井日立本国目标路线及资金计划欧洲绿色法案为达到2028年欧盟的1300万辆雪碳排车辆H杯.HHHS要1百万个公共充电站和补肥站替代燃料基础设海法规AHR花2021年框架乂础上荷次明TlS制性的最蚯实施目标.时W代档科柒地设族投出了Ji体的统找也,于2023年1。月并生效201420192023201320172021I普代燃料战略理立标淀化的箔代动力林能网络TE2T管理条例些汇游欧洲的清油能他处核心交通网络，包括

31、怏珞、通路、水坛粕海运*许代燃料基础设曲实施计划到2025年在TENT的粳心网络.为年境长途水陪路交通与仙遢用的替代燃N基础设施替代燃料基础设施法规草案AFIR对20E年循令进行修11并升泼为法题,ft为Blfor55Mf计划的一部分.存在醒立更注细的法邂攸代.提出草案供成员讨论 充电基础设施涉及跨国协同，因此欧盟的角色在推动充电普及方面尤为重要：1,确保各国有明确的充电基础设施目标、预算和实施计划，与EV普及目标一致，并最终达成交通领域的零碳排目标：2,统一全欧的充电技术、接口及规范要求；3,对各国计划实施起到监督、指导和协调作用：4,通过CEF为跨国建设/研窕项目提供资金支持。 欧洲议会和

32、欧盟理事会针对充电等替代动力基础设施，颁布了两个关键的政策工具，BPTEN-T全欧交通网络管理条例，和AFlR替代燃料基础设施法规这两个法规是欧洲绿色法案和FtSr55政策框架的组成部分，旨在推动补能基础设施与电动化交通同步发展，解决充电和EV相互牵制的问题。特别是最近正式实施的AF：R,对各成员国的公允站数量增速和布局提出了具体要求，甚至规范了计费支付方式、软硬件等各方面标准，并强化了对重型商用电车的支持。 欧盟还计划在2027年前建立全欧实时数据库，反映所有充电站的可用状况，等待时间和价格。AFlR法规时各成员国充电基础设施的要求 乘用车LD丫：充电站规模要求2024邠起.成G国而始终保持

33、以下叱例（如本国EV乘用车渗域率till5.可适当降低： BEV:Z1.3kW军 PHEV:20.8kW军乘用车Lm：充电站南度要求I时BiI三I功率地模60knM】SOkW的快但数IftjeOktn|2025年底TEN-T枝心网话双向沿途400kW1TfiNT伎心河络双向沿途360OkW2ftrIetfc50%TKNT全面冏络网向沿途300kW12。四年底TEN-T全面网落双向沿途300kW12036年底TIiN-T全面网络双向沿途600kW2重型车HDV：充电站密度要求I访_惧*35OkW的快无tmI15%TEN-T掰洛双向沿途1400kW12025年底城市枢物900kW150%TKNT收

34、心忖络以向沿途2800kW22027年任50%TENT全面忖络双向沿途1400kW1TIiNT代心网格双向沿途3600kW60km260km208年底TIiN-T全面网洛双向沿途1500kW100kml100km城市枢妞1800kW1 公共充电站要求 2024年起,所有充电站需SS足无注册充电Ai讨费，并果用电千丈付（俏刖卡卡和无接触支付3或.ftW）. 50kWZl以上的充电机必茱按kWhil哉.并可技分神收取中占费：50kWU下的充电桩.汕优先掖kWhilM： 收费透明、无价格收衩,井布明痢和IWH的价格明（H公示I 2024年10月前.所“公共充电推戏接入UjnUoh2O21W4”起.新

35、维，改地的公共充电机,必柒支持W能充电： 2026年,“力M，所仃DC公充班必涿死仃固定充电技，各国全面鼓励充电站投资，主要市场政策体系完备 欧洲各国都为EV转型划拨了专用的政策激励资金，也用于补贴充电设施投资。其中法国在2016年成立了全欧最大规模的补贴基金计划ADVERzR,第二期2020-2023年预算达1亿欧元，提供丰富的补贴方案。奥地利、意大利和西班牙均有类似的激励基金计划，促进汽车零碳排目标实现。荷兰则拥有欧洲最全面和详尽的激励体系，预算分布于不同机构的不同补贴方案，从不同方面,确保资金用于符合政策导向的个人或机构。除丹麦和希腊以外，主要的EV市场国家均为公共充电站提供了购买和安装

36、设施的费用补贴，部分国家补贴力度逐年减少，并向高功率快充倾斜。 除了政策激励，在几个主要的充电市场，如德国、荷兰和英国等，政府出台和修订了一系列法案和法规，从投资、土地、技术和服务标准、监管要求等各方面建立了完善细致的政策框架，以期规范市场并提高竞争水平。荷兰更是联合地方政府和机构，成立了NAL,统筹协调各区的充电基础设施项目。 先行国家均在欧盟的要求基础上，对充电站提出了更为具体的标准，例荷兰将要求2024年所有充电桩可用率达到99%以上，英国要求所有CPo接受信用卡刷卡及APPle和GoomePay,并要求所有充电桩支持在线查询实时状态（占用/空闲/不可用）。荷兰国家充电基础设施计划（Nl

37、.）架构董事会板年传次成员代表会议股寐成口包括荷空国宝相关部门、电力机构、市政府、有政府市政我台会骑下需6个协会.分别落实可向生使双、交通电气化、川遹和道口第方面项目行政法规关及内容NSV低压配电规趟要求新建充电站必须由限电公司向政策中请获批后方可脩工BauGB联邦建筑条例对市政方的土地规划梃出了详细要求，包括充电站的土地使用许可相关规定LSV充电站趣苑时充电站的用户授权、付费使用、技术等各方面进行了详细规范Eiehreht标准计法要求使用统标准的联网计费设备.以湎足统一计价、准确计价、透明计价和数据备查需求德国对充电站管理的法规框架谏国LSV法规对充电站的部分要求概述技术要求:捋个交流3.7

38、kW）充电站陶配品符介DNEN62196-2标准的TyPe2接口每个直流C22kW）充电站应配着符合DlNEN621963标准的COmbO2llkW.Ai高30%的购置补贴22kw,燃高35%购St补贴社区私有充电站I段高9万欧元购置补贴曲黄个人充电机：最淘300欧元税钳返还法国ADVENlR计划22年4月起.5汽的购应成本补贴,最高2700欧元安装增假税忧患等其它多种补贴和激励个人充电机：城商960欧元/板的税费抵免多住宅共有充电站：50%最高1160欧元的购置成本补贴遇国最高4.5万元购丑补贴工作场所充电免税I联邦和地方提佻多项额外补贴私有充电站：9欧元阈置基金部分地区提供额外补贴/基金希

39、腊无私有充电站：500欧元购置基金裳尔兰路旁充电设施I外高5千欧元建设基金私有充电站r地高60Q元购置补贴意大利民。BonusitSJ最高3千欧元退税私有停车场内安装符合能效亶求的充电站：IlS的SL补贴,最高2千欧元私有停车场内充电站I50购JSt补贴.摘高2千欧元荷兰I瓜裔36%的购置朴贴最高75%的购置校身返还大部分地区居民可申谙免费安装就近的公共充电点西Ifi牙MOVESitW50Wh小型企业最商5的购置讣贴，中型企业45%,大型企业35，5千人以上的市政：70%个人购置地金5千人以下的市政r80%个人购置基金英国I申请补贴名额，依而75%购置补贴，上限40个充电站/企业百年运首税费优

40、昌2022年5月起，为公寓居民和租客提供75、个人购阻补砧.坡高350英磅50%购置补贴50%个人购置价贴，生海1.5万克朗波竺22kW:最离25%购置补贴欧洲各国时充电站的主要液制政策欧洲充电市场展望：2024拐点已到，此后局面大不同欧洲整体EV渗透率不断上升，2023年IO月已达到23.8%,预计2024年初即跨过25%的门槛，这就意味着欧洲的Ev市场整体已进入大众普及阶段，大多数消费者将在购买汽车决策中，把EV纳入选择范围，问题已从要不要买EV变成买什么EL跨越这从早期会鲜人群到大众主流人群的鸿沟，将带来整个EV相关行业和市场格局的重大转变，随之将带来公共充电行业和市场的重大转变：产权方

41、：“触电”动力增强配置充电桩从成本项变成加分项成为必需项1.对于产权方，由于EV渗透率增长，商业场地方的停车场“触电”动力变强，公充站选址从政府医院学校等，变成住宅和商业地产、写字楼、连锁零售和餐饮、休闲娱乐场馆等盈利性场地,充电成为吸引客源/入驻的要素，工作场所和目的地充电将越来越普及，充电桩从成本负担变成加分项，最终成为必需配置.49%57%的欧洲EV乍主表示,是否有充电桩，将影响他们选择去哪购物和出游CP0：数量规模双升，投资加速竞争整合行业从野蛮生长到洗牌整合到寡头垄断的欧洲EV车主表示,如果目的地有充电设施，会增加他们到访的频次1对于Cpos,参与方数量和规模双升，竞争加剧，投资火热，将会有少数企业跨过规模化门槛，明确的利涧空间开始显现，投资规模和集中度都将上升,将从野蛮生长进入剧烈洗牌，最后市场集中，先行市场的强势CPo将迅速扩张至低渗透率国家，推动其他市场加速发展，未来两三年将普遍出现并购整合，EMSP和CPO的界限愈加模糊，全欧范围将由几个跨国的大型C