长时储能行业市场分析.docx

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1、长时储能行业市场分析(一)长时储能行业市场分析1 .长时储能技术和市场分类长时储能技术可以分为机械储能、化学储能、热储能以及氢储能四大主线。机械储能包括压缩空气、抽水储能、重力储能；电化学储能根据材料不同分为锂离子电池、钠电池、铅蓄(碳)电池和液流电池储能；热储能主要为熔盐储能。其中，抽水储能和锂离子电池储能发展较为领先。同样，长期储能市场也可以分为机械储能、化学储能、热储能以及氢储能四大细分市场。2 .抽水储能：发展前景良好，仍为最主要长时储能模式2022年我国抽水蓄能总装机规模达4579万千瓦,是2012年底的2.2倍以上,规模位居世界首位。中国抽水蓄能行业市场规模不断扩大，2021年达到

2、263亿元，预计2026年将达到499.8亿元。2022年我国投产28台抽水蓄能机组，合计880万千瓦。根据中电联统计与数据中心预测，2023年抽水蓄能总装机规模将超过5000万千瓦。从“十四五”规划实施至2023年2月16日，国内已核准抽水蓄能电站共计67个项目，装机规模合计为9219.1万千瓦，项目投资金额合计约为6116亿元。根据抽水蓄能中长期发展规划，到2030年我国要投产抽水蓄能总规模1.2亿千瓦左右，到2035年我国抽水蓄能总装机规模将达到3亿千瓦，储能资源充足。St:2022年履户的“孝*鲍电站（不完全稣计）序号4机械构成（含X万十JL）5千JU2O21AS（万千IJ2022隼A

3、itll机（万千JU新增班机*量（万千JO1山东4X3012060120602XiL江五海4X3012030120903*体敦化435140105140354淅江长4L山6X352101052101065械东，4X30120030306幡电国宁4X3012030120907广东M江一胤34012040120808广东修网一M4X301203012090合计10704009805802抽水储能：上游成本集中，龙头效应明显抽水储能产业链上游主要为机电设备，其中水泵水轮机机组成本占比50%;中游行业集中度高，龙头企业为中国电建、国家电网，下游电网系统应用场景中，调峰功能应用最为频繁。中游：抽水管电站

4、电谩及运营抽水蓄能电站段计.il水豪国找电力东方电工 华H生电同京电力 mafta修方秘国代电力 J*ft* 杖发电力 尔玲 Mtttt*x 潮 夕电殷玲tt 缶隼力电内 拿电内 三峨艮缗 tGraVitriCity和中国天楹等。图表：重力储能产业链全景图中游下游重力储施系统安装储能系统集成储能系统发电侧储能电网侧储能用也倒储能（工商业）重力储能系统运维图表：支力储能头部企业概况企业名Energy Vault业务概况EV打造的可排技储能解决方案旨在推动全球公用事业统模的储能转型，以提升电网弹性。其专有的鱼力储能技术、储能管理和一体化平台旨在帮助电力公司、独立发电商和大型工业能限用户大幅削减平准

5、化能源成本，同时确保其电力系统的可亲性。该公司采用环保原材料并资源化再利用废弃物，在促进世界向循环经济将变的同时加快客户的清洁能源转型。通过在深井中增加重量来疗大项目规模，该公司目前致力利用废弃的矿井进行开发，其开发的单个全尺寸立力储能系统的储能容量可高达2MWh,而在未来开发的重力储能系统具有达到25Mwh或更多储能容量港力。中国天检的技术授权主矣系公司控股海外子公司AchsAdasReneWabkLLC与EnergyVault签订技术授权协议的方式获得C（中国天檀）以5000万美元的许可费,获得EV授权在中国区（含香港和澳门）独家使用许可技术盛造和运营重力储能系统（“GESS”）设施C5.

6、1电化学储能一锂离子电池：政策持续加码，强需求推动下的高经济性储能技术锂离子电池装机规模庞大，且有望保持高增长态势。2022年中国已投运电力储能项目累计装机规模59.84GW,新型储能占比约为21.9%,其中锂离子电池占比97%。2022年，中国锂离子电池出货量达到655GWh,同比增长100%,行业总产值突破1.2万亿元，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69%预计到2023年国内锂电池市场出货量将超过ITWh,其中动力电池出货有望超800GWh,储能电池出货将超180GWho图表：全国锂离子电池出货量(GWh)5.1.1锂离子电池产业链上游一原材料姑.I4 A,化物、电 渣等原材片供应企

7、业q贵充号来*我侯：大齐口北、 崎径归生.西武必生昔：q性皆源开亲加只供：利七科技、 拿度2家.*M*:It. JKt*WM中游一电池生产/娘装5.2 钠离子电池：加速产业化，成本降低后将迎来快速发展目前钠离子电池市场存量有限，但未来有望持续增长。根据EVTank数据，2022年我国现有钠离子电池的市场装机量约2GWh但一方面，未来随着诸多企业的钠离子项目逐步落地，我国钠离子电池的合计规划产能将在2025年底达到275.8GWh；另一方面，从全球范围来看，钠离子电池产业正在向商用化领域转变，规模化程度不断扩大，市场份额不断扩大。实现大规模商业化仍然需要产业链完善与成本下降。由于钠离子电池的产业

8、链培养和理论低成本水平达成仍然需要较长的时间，其大规模的产业化应用需等到2025年后。图表：中国钠离子电池产能及规划(GW)图表：全球钠离子电池市场规模（亿元）5.2.1 钠离子电池：加速产业化，成本降低后将迎来快速发展钠离子电池目前产业链尚不成熟，未来产业化程度提高后将带来成本优势，有望促进行业发展。目前由于钠离子电池能量密度低于锂离子电池；同时钠离子电池产业化发展的稳定性需要时间来验证。钠离子电池产业链可分为上游原材料、中游电池制造以及下游应用三个环节,其中上游原材料主要包括含钠金属氧化物、六氟磷酸钠等；中游是电池的制造，包括电芯封装、电池系统构建与集成等，涉及各类耗材和电子元器件；下游主

9、要是终端应用市场，主要包括大规模储能和低速电动交通工具等，其中，大规模储能主要包括风力电站、太阳能电站以及家庭储能；低速交通工具主要包括物流车、农具车、电动车以及电动船。图表:钠离子电池产业链全景图上游：厚M料中游：电池制造M AI化像电池AA,4*f正材料ft MMM电洪金帆金，IUt . + IW*tf* _*I 1 _177*iTtJt-图表：国内钠离子电池成本构成图522钠离子电池性能优势引领产业发展钠离子电池充电能力迅猛，在极端温度环境中表现良好。钠离子电池可在5T0分钟内快速完成充电；在极端温度环境中，钠离子电池表现也十分优秀：可在-40。C到80C的宽温区工作，且在高低温环境下性

10、能更优，-20oC环境下，容量保持率达到88%以上。钠离子电池相比其他电池也有一定性能优势。与铅酸电池相比，钠离子电池在能量密度与循环寿命上显著占优。相比于锂离子电池，钠离子电池有更好的安全性。目前，钠离子电池的循环寿命大约是锂离子电池的65%左右，能量密度比锂电池低2096。较低的循环次数和能量密度决定了钠离子电池无法应用于电动汽车和手机电池等领域。锂电将仍是这些领域的主流选择。俏舄子电池姓能时比指标钠岗子电池钗离于电池铅收电池殖量能量密度100-150Whkg120-180Whkg30-50Whkg循环次数2000以上3000以上200-500工作电区3.2V3.2V2.OV容量保忖率（2

11、0C）885以上70、60%行过放电世可放电至OV安全怆有潜力到最优优代环保性最优优I5.3 铅蓄电池：传统电化学技术，市场规模稳定我国是全球最大的铅蓄电池生产国、消费国和出口大国，铅蓄电池产量占世界总产量的比重超过40%。从产量来看，中国铅蓄电池行业出现下降。根据工信部数据，2021年中国铅蓄电池产量为21,650万千伏安时，同比下降4.8%；市场规模逐年增长，2021年中国铅蓄电池市场规模约为1685亿元，同比增长L6%。“十三五”期间，铅蓄电池产量复合增长率达到1.64%,假设“十四五”期间我国铅蓄电池产量将以2%的年复合增长率加速增长，预计到2025年国内铅蓄电池产量超过25,000万

12、千伏安时。图表：20152021年中国铅蓄电池产量（万KVAH）元）图表：20152021年中国铅蓄电池市场规模（亿5.3.1 铅蓄电池：成本集中于产业链上游，行业龙头效应显著铅蓄电池产业链上游为铅蓄电池原材料市场，铅蓄电池在生产过程中，主要使用铅及铅制品、用于电池壳、隔板、板栅制造的塑料以及硫酸等原材料，其中铅及铅制品占铅蓄电池生产成本的60-70%。铅蓄电池产业链下游为铅蓄电池应用领域，主要分布在交通工具、电力系统、通信设备、工业设备、国防军工、后备电源等众多领域从行业竞争格局来看，行业龙头效应显著，行业前六家企业的市场份额合计775%。上防：收，M斗供应W防：心行叱;也制运下游：应用领域

13、铅及铅制品晶瑞股份恒邦收份傅生般份除光公的 株冶臬阅中金冷向胞宏钟婚括蓄电池天能集阳圣陶或伶 骼鸵簸伶万里般份 南叁电“Mlt傍废旧招破电池回收再轲用隔板、史料件交通工具 电力系统通优设备工业设各 国窃军工浙F立工，蜜连A格林曼大东南 长海眼份后备电源5.4 氢储能：行业步入发展快车道，制氢产业加速突破全球氢气市场快速扩张，行业发展步入快车道。据IEA数据,2022年全球氢气总产量达到9813万吨，同比增加5.5%,2030年产量有望达到17998万吨，产业发展迅速。据火石创造数据，2022年中国制氢产业总产值达到4833亿元，同比增加IK未来随着政策及市场驱动制氢产业规模有望持续保持增长。电

14、解水制氢装机量有望持续增加。2021年全球电解水制氢装机量为50万千瓦左右，IEA预测在各种因素刺激下2030年全球电解水制氢产能将达到2.9亿千瓦。图表：2019-2030年全球氢气总产量预测（单位：万吨）图表：2017-2026年中国制氢产值及预测（亿元）55熔盐储能：太阳能发电政策支持密集，有望带动熔盐储能需求熔盐储能装机容量方面，全球及中国熔盐储能累计装机容量处于上升态势，我国熔盐储能行业迅速发展，2022年底我国太阳能热发电累计装机容量588M也在全球太阳能热发电累计装机容量中占比8.3%o根据2022中国太阳能热发电行业蓝皮书，储热系统在光热电站中的投资占比在IKT8%。近年来，国

15、家层面支持光热储能的政策密集推出。“十四五”可再生能源发展规划指出，有序推进长时储热型太阳能热发电发展，推进关键核心技术攻关。关于建立“十四五”能源领域科技创新规划实施监测机制的通知指出，开展热化学转化和热化学储能材料研究，探索太阳能热化学转化与其他可再生能源互补技术。图表：2014-2022年光热发电装机容量（MW）6月IHJ418U)29HIO月9日M25B图表：2022年中国光热储能支持政策内窈宥中拉设长It储热欠麦用葩兴发电发IL找边关林心技人或美,推动大田发 然发电及*星下用,左方海、甘肃、*tf.内*古、方讣*资源比成区域. 发裸大用能嬉发电链鸵源节能力8系统文维施力,比斌M时就热

16、型大M能然* ta.界动大总能热发电与风电、尤伏及电！地一体化虚或送行提升新发 潭发电的他定内TX性.相速无妁发电工银检工技未与此企代善创新.*fj* 摭电站最成技米.科技支界,治修飕中和集辿方案9发高可，惶.俶*公大阳*热发电与执电黑产北未，充&高温啜妁伶热就第(2022-20304)美旭村料马翼备.打快电力兼备42傀新发麻 行动计划的加拨设火电、水电、植电.风电、大用也，良施.储能、幡电、熙电及百电号N %辐域电力义$埠之依续发展.秋枫及K太阳鱼电的艮电.推功堤上电帆发电 与光化，缙能不多他互，卜$族.能源碳这嶂罐中如妮巾化提升行 撇*富善汐溪.X5t. Jt澳地区大型风电尢伏4地电该有美技朵惊泄.Jt立光动计划，光伏发电、龙共发电标准体系.关于华立十b五”Q做桐窿 开热化学林化加他化学嬉葩村料崎生，探本大用也离化学峥化与其他彳再生 科技的小此修实施或测帆制的t源互补技/：好发中二太阳i5a靖焦化学爆林转化反磨技攵.H制兆瓦城1:通知阻屹热化学发电袁K)H318*titf4ti在先热用力&畀&塔式槽K、*二条久*A光出发电适备安IU湾“：；：然：工、运行、检修飨护、代逾ttt.外估等林溶.以及二改七IufcS界机组.怀mfi事f力WM*AQX*fcM*_te*m修反_