XX区2023年上半年经济运行分析报告（20230727）.docx

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1、XX区2023年上半年经济运行分析报告2023年上半年，XX区坚持稳农业、强工业、扩内需、促开放，持续激发和释放消费潜力，以更大力度抓项目促投资，为重点企业生产和运营做好服务保障，全力冲刺上半年“双过半”目标任务，上半年总体经济运行比一季度加快,特别是建筑业总产值、房地产业和交通运输业增加值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、一般公共财政预算收入等经济指标比一季度明显趋好。主要经济亮点：1.上半年全区农业总产值和农业增加值的增速均高于全市在各区排名首位；2.上半年全区建筑业增加值和建筑业总产值的增速均高于全市在各区排名首位；3.上半年全区房地产业增加值和商品房销售面积的增速均高于全市在各区

2、排名首位；4.上半年全区交通运输业增加值的增速在各区排名第二位，仅次于XX区。一、上半年主要经济指标完成情况（一）地区生产总值完成144.8亿元，同比增长7.7%（全市8.8%.XX区11.1%.XX区9.0%.XX区7.5%）。（二）农业总产值完成32.36亿元，同比增长4.2%（全市4.1%、XX区4.1%、XX区4.0%、XX区4.0%）；农业增加值完成17.17亿元，同比增长4.1%（全市4.0%.XX区4.0%.XX区3.9%.XX区3.9%）o（三）规模以上工业总产值完成31.36亿元，同比增长6.6%（全市203%.XX区24.0%.XX区23.4%,XX区4.3%）,其中烟草制

3、造业工业产值完成21.83亿元，同比增长7.2%o规模以上工业增加值完成14.93亿元，同比增长6.2%（全市17.2%、XX区22.6%、XX区2L3%、XX区4.3%）o（四）社会消费品零售总额完成58.57亿元，同比增长2.4%（全市10.1%、XX区20.8%、XX区8.0%、XX区4.3%）o免税商品零售额完成23.66亿元，同比下降33.7%。（五）固定资产投资总额完成70.64亿元，同比增长2.9%；不含云龙产业园的固定资产投资总额完成66.57亿元,同比增长1.7%（全市11.5%、XX区16.9%、XX区4.7%、XX区-203%）。建安工程投资额完成43.5亿元，同比增长4

4、.6%；商品房屋销售面积完成36.67万平方米，同比增长205.8%o（六）来源地一般公共预算收入完成33.63亿元，同比增长24.6%;地方一般公共预算收入完成6.55亿元，同比增长13.9%o（七）城乡常住居民人均可支配收入完成20595元，同比增长7.1%（全市6.9%.XX区7.2%、XX区6.9%、XX区6.7%）o按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入完成23237元，同比增长6.5%（全市6.7%.XX区6.9%、XX区6.8%、XX区6.6%）；农村常住居民人均可支配收入完成12805元，同比增长8.4%（全市8.5%、XX区8.7%.XX区8.5%.XX区8.2%）o（八）新

5、增达规纳统企业26家。其中，规上工业4家；规上建筑业2家；限上批发零售业7家；限上餐饮业1家;规上服务业4家；房地产开发经营业6家;投资单位2家。(九)新增固定资产投资建设项目28个。其中，房地产开发投资项目U个，其他投资项目17个。二、上半年主要经济指标运行情况分析上半年我区主要经济指标总体运行比一季度趋好，农业生产、工业生产和建筑业生产平稳增长，房地产业增加值、交通运输业增加值、住宿餐饮业营业额和一般公共预算收入实现两位数增长。(一)总体经济稳中趋好上半年地区生产总值完成144.8亿元，同比增长7.7%,比一季度加快0.4个百分点。从产业结构上看，第一产业增加值16.02亿元，增长4.2%

6、,拉动GDP增长0.6个百分点；第二产业增加值18.85亿元,增长7.7%(其中工业增加值15.16亿元，增长6.1%；建筑业增加值3.69亿元，增长2.5%),拉动GDP增长LO个百分点;第三产业增加值109.93亿元，增长8.1%,拉动GDP增长6.0个百分点。三次产业结构比由上年同期的14.0：12.8：73.2调整为1L1：13.0：75.9拉动GDP增长的主要行业按拉动大小排序是：(1)房地产业增长59.5%、拉动3.3个百分点；(2)非营利性服务业增长5.6%、拉动L3个百分点；(3)交通运输业增长25.2%、拉动0.8个百分点；(4)金融业增长4.5%、拉动0.76个百分点；(5

7、)工业增长6.1%、拉动0.62个百分点；(6)农林牧渔业增长4.2%、拉动0.6个百分点；(7)建筑业增长2.5%、拉动0.07个百分点；(8)住宿餐饮业增长9.8%、拉动0.2个百分点；(9)批发业增长L0%、拉动0.04个百分点。存在问题：上半年拉低我区GDP增长的主要行业是零售业和营利性服务业，这两个行业共拉低GDP增速0.45个百分点。一是零售业增加值下降0.4%、拉低GDP增速0.05个百分点，主要受免税等限上零售额较大幅度下降的影响。二是其他营利性服务业增加值下降5%、拉低GDP增速0.4个百分点，主要受限上科研服务业营业收入较大幅度下降的影响。(二)农业生产平稳增长上半年全区农

8、业生产情况良好，粮食、水果、畜牧业等种养面积和产量均有不同程度的增长，农业总产值完成32.36亿元，同比增长4.2%；农业增加值完成17.17亿元，同比增长4.1%。一是粮食生产完成较好。粮食作物产量32292吨，增长8.5%o二是畜牧业生产保持高增长。畜禽总肉量24162吨,增长16.1%,其中猪肉20346吨，增长26.8%；生猪出栏233675头,增长40.2%；牛出栏5367头,增长55.3%；羊出栏17080只，增长27.9%。三是水果生产增长较快。水果产量131772吨，增长IL5%。其中，荔枝产量69699吨，增长8.9%；柑橘橙柚产量15528吨,增长7.8%；菠萝产量2750

9、8吨，增长34.9%；四是花卉种植略有增长。花卉种植面积41952亩，增长1.8%。五是渔业保持增长。水产品产量960吨，增长3.9%o存在问题：一是去年10月份以来，降雨天数偏多，导致冬种时间较上个年度推迟一个月左右，上半年蔬菜产量129678吨，同比下降5.0%。二是由于气候的干旱的影响，导致我区胡椒采摘时间延后，上半年胡椒产量509吨，同比下降73.2%。三是家禽出栏64.25万只，同比下降2L1%。主要原因是红明居东山作业区的2个养鸡场停产；大坡镇慕榕养鸡场，因为受淡季影响，市面上群众大多选择便宜的鸡购买从而大量客源流失，同时因为人居环境整治工作的原因，致使鸡的出栏量下降。（三）工业生

10、产稳步增长在烟草制造业和水泥制品制造业等产业的带动下，上半年全区规上工业总产值完成31.36亿元，同比增长6.6%。十二个主要规上工业行业产值呈现八增四降的局面。八个增长的行业情况。L烟草制造业21.83亿元，增长7.2%；2.净水设备制造业1.97亿元，增长12.4%；3.水泥制品制造业2.58亿元，增长24.2%；4.自来水生产和供应业1.25亿元，增长28.6%；5.钢结构制造业Ll9亿元，增长34.0%；6.螺旋藻保健品制造业0.19亿元，增长3.8%；7.太阳能发电0.43亿元，增长4.7%；8.中药饮片加工0.37亿元,增长2.1%o四个下降的行业情况。1.塑料制品制造业Lll亿元

11、，下降19.6%；2.机制纸制造业0.27亿元，下降12.9%；3.机动车牌制造业0.16亿元，下降45.0%；4.加工设备制造业0.01亿元，下降93.3%。存在问题：一是烟草制造业上半年产量完成12.6万箱，仅增长1.6%,对全区规上工业产值的带动力度不够；二是我区现有规上工业企业19家，上半年产值下降的企业有8家，占42.1%o（四）建筑业生产焕发生机上半年我区建筑业增加值完成3.69亿元，同比增长2.5%,增速高于全市在各区排名首位（全市0.3%、XX区L1%、XX区-0.6%、XX区-02%）2021、2022年我区建筑业增加值分别下降9.7%和6.0%,分别拉低GDP增速0.6.0

12、.3个百分点，成为影响我区GDP增长的短板，引起我区高度重视，今年上半年引进海建集团2家优质建筑业企业，上半年30家规上建筑业总产值完成18.19亿元，比上年同期的6.07亿元增长199.8%,增速高于全市在各区排名首位（全市12.0%、XX区94.3%.XX区-25.8%、XX区20.1%）,扭转了我区近两年建筑业增加值和总产值持续负增长并排名全市末位的困境。（五）限上批发业增长乏力上半年限上批发业商品销售额完成105.66亿元，同比下降1.9%。五个主要限上批发行业销售额呈现两增三降。两个增长的行业情况：L烟草制品批发业88.38亿元，增长2.7%；2.西药及医疗器材批发业5.2亿元，增长

13、44.3%。三个下降的行业情况：L矿产品批发业3.83亿元，下降23.5%；2,建筑材料批发业0.83亿元，下降44.7%；3.机械设备批发业367亿元,下降26.9%。存在问题：一是烟草制品批发业仅增长2.7%,拉动作用有限；二是全区现有限上批发业企业共25家，上半年销售额下降的企业有15家，占60.0%。（六）免税等限上零售业恢复较慢上半年限上零售业商品销售额（含批发额）完成39.1亿元，同比下降2.6%。六个主要限上零售行业销售额呈现三增三降。三个增长的行业情况：1.综合零售业12.66亿元，增长524.3%；2.汽车零售业0.54亿元,增长1046.5%；3.机动车燃油零售业0.42亿

14、元，增长7.8%。三个下降的行业情况：1.免税商品零售业23.66亿元，同比下降33.7%；2.家电零售业0.16亿元，下降16.8%；3.液化石油气充气装零售业0.4亿元，下降29.3%。存在问题：一是我区现有限上零售业企业共18家，上半年销售额下降的企业有10家，占55.6%。二是上半年全区限上商品零售额完成28.85亿元，同比下降26.9%,其中免税商品零售额完成23.66亿元，同比下降33.7%。由于免税商品零售额两位数的下降，引起我区上半年零售业增加值下降0.4%、拉低GDP增速0.05个百分点。（七）限上住宿和餐饮业营业额加快增长上半年限上住宿和餐饮业营业额完成2.88亿元，同比增

15、21.8%,比一季度18.2%的增幅加快3.6个百分点。其中，客房收入0.78亿元，同比增长67.3%,比一季度45.7%的增幅加快21.6个百分点；餐费收入1.9亿元，同比增长8.1%。存在问题：一是我区现有限上住宿业企业15家，上半年营业额下降有2家，占13.3%；二是我区现有限上餐饮业企业22家，上半年营业额下降有7家，占31.8%。（八）规上其他营利性服务业营业收入下降上半年全区规上其他营利性服务业企业营业收入10.63亿元，同比下降30.4%,比一季度-40.1%的降幅收窄9.7个百分点。四个主要规上其他营利性服务业营业收入呈现两增两降。两个增长的行业情况：1.规上旅行社及相关服务业

16、1.96亿元，同比增长334.9%,增速超过3倍的主要原因是疫情管控解除后全国旅游市场恢复，省内外游客流量增加，促进了旅行社营收增长；2.规上文化、体育和娱乐业0.15亿元，同比增长6.0%o两个下降的行业情况：1.规上租赁和商务服务业0.58亿元，同比下降36.5%；2.规上科学研究和技术服务业7.95亿元，同比下降42.3%。存在问题：上半年我区的规上租赁商务服务业和规上科研技术服务业的营业收入分别下降36.5%和42.3%,严重影响到我区其他营利性服务业营业收入下降30.4%,同时也影响到我区其他营利性服务业增加值下降5%,拉低GDP增速0.4个百分点。（九）交通运输业恢复性增长在疫情过

17、后，旅游升温及其就业带动了我区交通运输业的恢复性增长，上半年规上交通运输业营业收入完成19.38亿元，同比增长42.8%；交通运输业增加值完成6.46亿元，同比增长25.2%（全市3L3%、XX区42.1%、XX区2L5%、XX区3.0%）,拉动GDP增长0.8个百分点。（十）固定资产投资止跌回升上半年全区固定资产投资总额完成70.64亿元，同比增长2.9%,比1-5月下降4.5%回升7.4个百分点，其中建安工程投资额完成43.5亿元，同比增长4.6%；不含云龙产业园的固定资产投资总额完成66.57亿元，同比增长1.7%,比5月下降6.5%回升8.2个百分点。从投资分类上看：房地产开发项目92

18、个，完成投资44.23亿元，同比增长81.7%；其他非房地产投资项目191个，完成投资26.41亿元，同比下降40.4%。存在问题：一是投资的增长主要依赖房地产开发投资，房地产开发投资总额同比增长81.7%,占全区投资的62.6%,而其他非房地产投资同比下降40.4%,下降幅度过大。二是投资疲软乏力，困境亟需突破，部分新开工项目前期进展缓慢。（十一）房地产业持续上扬上半年在全市商品房屋销售面积不景气的大环境下，我区房地产业却持续上扬，一枝独秀，房地产业增加值在GDP构成的11个大行业中增速最高、拉动GDP增长的百分点最高。一是去年上半年我区商品房销售面积基数较小，仅完成11.99万平方米，同比

19、下降51.8%；二是受新建成商品房屋开盘销售，在润山府、滨江明珠等项目商品房屋销售面积拉动下，全区商品房屋销售面积完成36.67万平方米，同比超常规增长205.8%,带动房地产业增加值完成12.5亿元，同比增长59.5%（全市3.3%.XX区-12.7%、XX区4.0%、XX区3.7%）,对GDP增长的贡献率达到43.5%,拉动GDP增长3.3个百分点，成为拉动我区上半年GDP增长的主力军。（十二）一般公共预算收入两位数增长上半年我区来源地一般公共预算收入完成33.63亿元，同比增长24.6%;地方一般公共预算收入完成6.55亿元，同比增长13.9%。今年上半年由于疫情解除经济复苏，税源增加，

20、再加上我区加大税收清算追缴力度，促使消费税、增值税和企业所得税等较大幅度增长。存在问题：一是税源过于单一。我区税收来源很大程度依赖于房地产，我区农耕地比重较大，第一产业收入有限制，无法产生过大的收入。二是税源存在流失。我区一些大型项目建设方注册地并不在XX区，造成我区很多项目税源流失；再有因为个税优惠享受条件变动，个税政策呈收紧趋势，政策吸引力减弱，也对我区税源造成一定的影响。（十三）居民收入稳步增长上半年全区城乡居民生活水平明显提高，城乡常住居民人均可支配收入完成20595元，同比增长7.1%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入完成23237元，同比增长6.5%；农村常住居民人均可支配收

21、入完成12805元，同比增长8.4%。居民收入增长来源于三方面：一是上半年与上年同期对比，已经没有疫情管控的影响，工商企业全面复工复产，经营规模扩大，政府各部门加大民生投入和改善力度，实施积极的就业政策，支持创新创业，大力发展地摊经济和夜市经济，市场活力进一步增强，居民就业人数不断增加，同时居民养老金标准提高，极大促进了居民转移性收入的增长。二是猪、牛、羊以及水果等农产品销售量同比增长明显，农村居民家庭经营收入保持较快增长。三是全区省、市、区级行政事业单位绩效奖励工资和15个月海南自贸港津贴的发放,极大地促进了居民工资性收入的进一步提高。存在问题：一是上半年常住居民人均可支配收入增速未达到预期

22、目标。二是部分居民家庭因学历低、缺乏劳动技能等原因存在就业困难，家庭收入难以提高。三、下一步工作措施建议按照市委“稳农业、强工业、扩内需、促开放”的经济工作思路，全区各部门和各镇、街道，要进一步增强抓好经济发展的责任感和紧迫感，紧盯经济发展的工作目标任务，加强经济运行调度，以项目为王，把握重点精准发力、挖潜增效，持续扩大有效投资和促进消费等服务保障，压实压细各项工作任务，不断提升抓经济发展的工作能力、效率和质量。（一）提升XX区经济总量全力以赴提升XX区GDP在全市占比，提高GDP增速，争取上半年增速与全市持平。建立健全经济运行调度工作机制，已将主要经济指标任务分解下达至各牵头单位要抓好落实，

23、确保各项工作扎实推进。一是工业方面：继续保持烟草制造业产值10%左右的增速，争取塑料制品制造业等负增长的行业，转为正增长。二是限上批发业方面：争取加快烟草制品批发业销售额的增长；促进矿产品批发业、建筑材料批发业、机械设备批发业等负增长的行业尽快转为正增长。三是限上零售业方面：想方设法大力协助我区的免税商品零售企业积极采取稳妥措施，开展促销活动和扩大销售渠道，争取免税商品销售额由负增长转为正增长，加快社会消费品零售总额的增速。四是规上其他营利性服务业方面：深入企业走访，重点帮助影响大的企业纾困解难，尽快实现企业营业收入由负增长转为正增长。（二）推进固定资产投资建设一是全力推进新项目开工。加快海口

24、市谭仙农产品加工产业园一期项目、海口机动车驾驶人考试服务中心项目、红城湖片区C20-6项目等项目应开未开项目前期工作，争取第3季度形成有效投资。二是加快推进城市更新，持续扩大有效投资。紧盯已开工的博雅一期、桂林一期城市更新项目建设进度。加快迈瀛片区，滨江新城三期，博雅片区二期，桂林片区二、三期等5个项目前期工作，争取加快开工的时间。三是紧盯在建大项目的挖潜纳统。相关责任单位要核查房地产公司开发成本里的用于项目的银行利息费用挖潜纳统；紧盯海口塔、DlO地块项目等重大项目进度建安部分的挖潜纳统。（三）优化产业结构，提质增效一是发展免税产业。继续对接更多跨境电商主体，发展跨境新零售业态。做大城市免税

25、，扩大日月商圈免税经营面积超6万平方米，丰富免税品牌和产品结构。二是发展楼宇经济。依托大英山片区5栋17.64万平方米楼宇载体，引导现有企业向同类行业、功能相近的楼宇集聚，培育以跨境电商、金融、进出口贸易、法律会计服务为代表的楼宇经济。三是推动产业园建设。谋划推进海南航芯高科技产业园二期建设。加快谭仙农产品加工园开工建设，聚焦自贸港原辅料加工，推动热带优异果蔬精深加工、肉制品加工等一批附加值高的加工企业入驻园区。四是做好热带特色高效农业。着力在“扩基地、建园区、搞加工、创品牌、拓市场”上下功夫，以争创国家级现代农业产业园为抓手，推进生猪养殖与热带优异果蔬种养循环示范基地建设。加快三门坡荔枝、大

26、坡胡椒等优势生产基地提质增效，加快冷泉蔬菜、甲子蚯蚓生态养殖基地等区级农业产业园建设。五是推动旅游业提质升级。启动滨湖特色商业街区、琼台福地特色文化商业街、美舍河明昌塔五公祠段特色文化商业街、日月广场国家级夜间文化和旅游消费集聚区等建设。升级完善忠介路福地夜巷美食街、星洲夜市配套和服务，强化引流，做活夜间经济。推进郊野公园建设，打造一批高品质野外露营基地。开展乡村旅游点提质升级工程，推动三角梅共享农庄创建五椰级乡村旅游点。（四）强化财税征管力度一是加大正常状态欠税户的追缴力度。二是梳理百万元以上无银行存款欠税户的房产、土地信息，对其开发的房产进行查封、拍卖抵税。三是关注房地产申报数据，掌握重点

27、税源。税务部门要紧盯房地产公司的销售情况，重点关注足额申报收入、按期结转收入、及时清算等方面。四是加强对建筑安装企业的管理。做好外埠建安企业的预缴监控，争取在我区做工的外埠企业都在我区注册，按规定进行预缴申报纳税。（五）多措并举抓好居民增收各相关部门要多措并举增加我区居民经营性收入、工资性收入、转移性收入、财产性收入。一是促进就业。做好高校毕业生就业服务工作，落实就业扶持政策。继续扩大我区就业驿站（零工市场）建设覆盖面，通过举办各类招聘和岗位对接活动，推动实现更充分更高质量就业，进一步提高城镇居民人均可支配收入。二是人社等部门要落实好促进农民务工增收的各项政策，促进农民工资性收入增加。三是稳定我区农产品的产量和价格，保障经营性收入。四是加快惠农资金和补贴发放进度,将外出务工人员寄带回的收入纳统,提升转移性收入。五是盘活农村闲置资源,规范农村产权流转交易，不断壮大新型农村集体经济，增加农民集体经济收益分红，提升农民财产性收入水平。