某某年肉制品行业运行分析及预测报告.docx

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1、某某年肉制品行业运行分析及预测报告2006年国民生产总值达209407亿元，比上年增长10.7%,国内消费市场活跃，增速加快。全年社会消费品零售总额76410亿元，比2005年增长13.7%,增速加快0.8个百分点。因此，肉制品消费需求增长与2005年同期相比有所提升。2006年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元，与上年相比增加19.64%;全年肉类总产量8100万吨，比上年增长4.6%。肉制品行业整体盈利能力上升，偿债能力增强，进展能力较好，营运能力增强，行业整体运行平稳高效。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来进展的要紧趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100

2、多万吨。我国肉制品生产大省包含山东省、河南省、四川省、江苏省、内蒙古，山东稳居规模第一位，河南进展较快直追山东，四川规模虽大盈利较差，江苏盈利较好进展较快，内蒙古后起之秀进展前景广阔。我国肉制品行业集中度相对较高，前20家企业资产占总行业的51%,销售收入占总行业的52.5%,利润比重为69%。由于2006年肉制品行业稳固增长，前20家企业利润比重远远高于销售收入比重，说明这20家企业总体盈利能力比较强。销售收入排名前20家的企业在规模与盈利上存在较大差别，授信政策应区分。重点推荐运营效率高、盈利能力强的6家企业，要紧是河南省溪河市双汇实业集团有限责任公司、山东金锣企业集团总公司、河南汇通集团

3、肉食品股份有限公司、南京雨润食品有限公司、河南邦杰集团有限责任公司、山东驰中集团有限公司。2006年肉制品行业整体运行态势趋稳，行业运行风险适中。肉制品行业进展有利因素较多，关于银行来说，要区别对待不一致企业，对盈利较好的大型企业集团能够适当放宽授信额度。由于肉制品行业投资增速回升，防备过渡投资，因此从总体上不宜增加对肉制品行业的授信额度，维持目前额度即可，另外可加大对低温肉制品生产项目授信额度。目录第一部分2007年肉制品行业运行分析及预测1第一章2007年肉制品行业供需分析及预测2第一节2007年肉制品行业需求分析及预测2一、肉制品消费需求总量及趋势分析2二、肉制品消费结构2三、2007年

4、需求预测3第二节2007年肉制品行业供给分析及预测4一、肉制品行业供给总量及速率分析4二、肉类产量结构4三、在建及拟建项目分析5四、2007年供给预测5第三节2007年肉制品行业进出口分析及预测6一、2006年肉制品进出口分析6二、2007年肉制品进出口预测7第四节畜禽肉及有关肉制品价格分析8一、我国猪肉市场价格分析8二、我国禽肉及其有关产品价格分析9第二章2007年肉制品行业市场竞争分析及预测11第一节肉制品行业竞争特点分析11一、肉制品行业进展阶段评价11（一）肉制品行业处于进展期11（二）肉制品行业增长性与波动性分析11二、肉制品行业垄断性分析12三、肉制品行业平均生产率水平14四、肉制

5、品行业进入退出壁垒分析14（一）进入壁垒分析14第二节肉制品业竞.争结构分析及趋势16（二）购买者分析16（三）替代品分析16（五）产业内竞争者分析17二、竞争趋势分析17第三章肉制品行业投资与效益分析18第一节肉制品行业投资状况分析及预测18一、肉制品行业投资总体状况分析18二、肉制品行业投资企业性质结构分析18第二节2007年行业效益分析及预测20一、肉制品行业总体经济运行分析20（一）销售收入及资产变化分析及预测20（二）利润总额变化分析及预测20二、肉制品行业运行效益分析21三、2007年肉制品行业效益预测22第四章肉制品行业进展环境影响分析23第一节宏观经济环境及影响分析23一、GD

6、P增长及结构分析23（一）GDP增长速率趋缓23（二）GDP增长结构变化分析23二、投资、价格、进出口分析24（一）固定资产投资分析24（二）价格指数分析24（三）进出口变化分析25三、居民消费结构升级25第二节肉制品产业政策环境及影响分析28一、肉制品产业政策影响分析评价28（一）兽用生物制品经营管理办法28（二）农业部关于加强畜禽养殖管理的通知28（三）2007年春季禽流感等重大动物疫病防控工作意见28（四）国务院关于促进畜牧业持续健康进展的意见29二、“十一五”对肉制品行业的影响29第三节肉制品行业关联行业进展及影响分析30一、种植业的进展及影响30二、饲料业进展变化及影响30三、畜牧业

7、进展变化及影响30（一）国内猪肉生产形势分析30（二）国内家禽生产形势分析31（三）畜牧业进展现状31四、屠宰业进展变化及影响31五、冷链物流的进展及影响32第二部分肉制品行业细分分析及预测35第五章细分产品结构及技术36第一节高温肉制品进展情况分析36一、高温肉制品的定义、现状36二、高温肉制品的加工技术36三、高温肉制品的市场进展趋势36第二节低温肉制品进展情况分析38一、我国低温肉制品的进展现状38二、影响我国冷却肉进展的原因38三、低温肉制品进展前景40第六章细分地区分析41第一节肉制品行业区域分布总体分析41一、肉制品行业区域分布特点分析41二、肉制品行业经济区域分布分析42第二节山

8、东省肉制品行业进展分析及预测45一、山东省肉制品行业在全国中的地位45二、山东省肉制品行业经济运行状况分析45三、山东省肉制品行业进展趋势预测46第三节河南省肉制品行业进展分析及预测48一、河南省肉制品行业在全国中的地位48二、河南省肉制品行业经济运行状况分析48三、河南省肉制品行业进展趋势预测49第四节四川省肉制品行业进展分析及预测50一、四川省肉制品行业在全国中的地位50二、四川省肉制品行业经济运行状况分析50三、四川省肉制品行业进展趋势预测51第五节江苏省肉制品行业进展分析及预测52一、江苏省肉制品行业在全国中的地位52二、江苏省肉制品行业经济运行状况分析52三、江苏省肉制品行业进展趋势

9、预测53第六节内蒙古肉制品行业进展分析及预测54一、内蒙古肉制品行业在全国中的地位54二、内蒙古肉制品行业经济运行状况分析54三、内蒙古肉制品行业进展趋势预测55第三部分企业分析56第七章企业综合分析57第一节2006年肉制品企业经营状况分析57一、盈利能力较强企业分析59二、盈利能力中等企业分析60三、盈利能力较差企业分析61四、企业营运状况分析62第二节重点企业三年经营数据对比分析64一、得利斯集团有限公司经营状况分析64二、诸城市外贸有限责任公司经营状况分析65三、北京大发正大有限公司经营状况分析65四、通辽金锣食品有限责任公司经营状况分析66五、大庆金锣肉制品有限公司经营状况分析67六

10、、秦皇岛正大有限公司经营状况分析68七、潍坊乐港食品股份有限公司经营状况分析69八、四川省福泗肉类食品有限公司经营状况分析70九、大成食品（大连）有限公司经营状况分析71十、河南邦杰集团有限责任公司经营状况分析72十一、山东驰中集团有限公司经营状况分析73十二、广东双汇温氏食品有限公司经营状况分析74第八章典型企业分析76第一节双汇合团76一、企业行业地位分析76二、企业基本评价76三、企业经营状况77第二节南京雨润（香港上市）79一、企业行业地位分析79二、企业基本评价79三、企业经营状况80第三节金锣集团81一、企业行业地位分析81二、企业基本评价81三、企业经营状况82第四部分肉制品行业

11、风险提示及信贷投向建议83第九章2007年肉制品行业授信风险分析84第一节宏观经济环境风险分析84第二节国际贸易环境风险分析85第三节肉制品行业市场风险及其他风险分析86一、行业周期性波动风险86二、市场竞争风险分析87三、成本风险分析87四、并购风险87五、突发公共卫生事件风险88第四节肉制品行业运行风险分析89第十章2007年信贷建议90第一节2006年肉制品行业总体特点及授信建议90一、2006年肉制品行业总体进展特点与授信额度建议90二、2006年肉制品行业资金需求特点授信期限建议90三、2006年肉制品行业竞争特点及客户结构授信建议90第二节2006年肉制品行业地区进展特点及授信建议

12、91一、肉制品行业区域进展特点总结91二、区域市场授信建议91第三节2006年肉制品行业所有制进展特点及授信建议92一、所有制对比及进展特点总结92二、所有制类型授信建议94第四节2006年肉制品行业规模进展特点及授信建议95一、规模对比及进展特点总结95二、规模类型授信建议96第五节2006年肉制品行业企业进展特点及授信建议98一、企业进展特点总结98（）企业竞争格局98（二）重点企业资金状况99二、企业授信建议100表119982006年肉类产量结构5表2肉制品行业在建及拟建项目5表32006年肉制品出口情况表6表42006年肉制品进口情况表6表52006年肉制品行业资产集中度12表620

13、06年肉制品行业销售收入集中度13表72006年肉制品行业利润集中度13表82006年肉制品行业竞争结构16表920042006年肉制品行业资产及从业人员状况18表1020032006年肉制品行业经济运行21表11我国GDP结构状况24表122006年居民消费价格比上年涨跌幅度25表13肉制品行业有关政策28表142006年肉制品行业地区分布状况42表152006年鲜冷藏冻肉产量地区分布状况43表162006年肉制品行业各地区经济运行状况44表17山东省鲜冷藏冻肉产量在全国地位45表1820032006年山东省肉制品行业规模指标比重变化45表1920032006年山东省肉制品行业经济运行46表

14、20河南省鲜冷藏冻肉产量在全国地位48表2120032006年河南省规模指标比重变化48表2220032006年河南省肉制品行业经济运行49表23四川省鲜冷藏冻肉产量在全国地位50表2420032006年四川省规模指标比重变化50表2520032006年四川省肉制品行业经济运行51表26江苏省鲜冷藏冻肉产量在全国地位52表2720032006年江苏省规模指标比重变化52表2820032006年江苏省行业经济运行53表29内蒙古鲜冷藏冻肉产量在全国地位54表3020032006年内蒙古规模指标比重变化54表3120032006年内蒙古肉制品行业经济运行55表32肉制品行业前20家企业经营状况（一

15、）57表33肉制品行业前20家企业经营状况（二）59表34肉制品行业前20家企业“三费”增长情况62表35肉制品行业前20家企业营运状况63表3620042006年得利斯集团有限公司经济运行状况64表3720042006年诸城市外贸有限责任公司经济运行状况65表3820052006北京大发正大有限公司经济运行状况66表3920042006通辽金锣食品有限责任公司经济运行状况67表4020042006大庆金锣肉制品有限公司经济运行状况68表4120042006秦皇岛正大有限公司经济运行状况69表4220042006潍坊乐港食品股份有限公司经济运行状况70表4320042006四川省福润肉类食品有

16、限公司经济运行状况71表4420042006大成食品（大连）有限公司经济运行状况72表4520042006河南邦杰集团有限责任公司经济运行状况73表4620042006山东驰中集团有限公司经济运行状况74表4720042006广东双汇温氏食品有限公司经济运行状况75表48双汇合团要紧指标占全国比重76表49双汇合团要紧指标在行业中排名76表5020042006双汇实业集团有限责任公司经济运行状况78表51南京雨润要紧指标占全国比重79表52南京雨润要紧指标在行业中排名79表532004-2006南京雨润食品有限公司运行状况80表54金锣集团要紧指标占全国比重81表55金锣集团要紧指标在行业中排

17、名81表5620042006山东金锣企业集团总公司经济运行状况82表572007年经济趋势预测84表582006年其他企业销售利润率表94表592006年外商与港澳台投资企业销售利润率表94表602006年中型企业销售利润率表96表612006年大型企业销售利润率表97表622006年小型企业销售利润率表97表63肉制品生产企业资产、收入及利润集中度变化98表64重点企业利息支出状况99附图图119982006年肉制品销售额及增速2图219982006年肉类产量及增速4图320002006年生猪价格走势图8图420002006年猪肉零售价格走势图9图52003-2006年肉制品行业扩张系数变化

18、12图620032006年肉制品行业平均生产率变化14图720032006年肉制品行业企业平均固定资产净值15图82006年肉制品行业不一致所有制企业数量分布18图92006年肉制品行业不一致所有制企业资产状况19图1020032006年肉制品行业销售收入及资产变化20图1120032006年肉制品行业利润总额变化21图1219932006我国GDP的增速变化情况23图132002-2006年社会消费品零售总额及其增长速度26图142002-2006年城镇居民人均可支配收入及其增长速度26图152002-2006年农村居民人均可支配收入及其增长速度27图1619992006年肉制品销售收入增速

19、与GDP增速86图172003-2006年肉制品行业扩张系数变化86图182006年肉制品行业规模指标分布（所有制类型）93图192006年肉制品行业销售利润率与资产利润率（所有制类型）94图202006年肉制品行业规模指标分布（规模类型）95图212006年肉制品行业销售利润率与资产利润率（规模类型）962006年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元,与上年相比增加19.64%;我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646千克，同比提高了2.61%,占肉禽类消费比重的55.69%。2006年全年肉类总、产量8100万吨，比上年增长4.6%。其中，猪、牛、羊肉分别增长4.3%、5.3%与7.8

20、%。尽管我国肉类总产量稳居世界首位，但我国肉制品的产量占肉类总产量的比重还不到10%,而同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的50%以上，我国肉制品产销还有着广阔的进展空间。中国肉制品行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。2006年我国肉制品行业企业数量为1073个，比2005年增加8.38%;全行业资产总额逐年增长，且增速逐年加快，2006年资产僧速上升为10.07%,2006年肉制品行业总资产额为645.54亿元；从业人员与企业规模类似逐年上升，2006年为27.6万人比20

21、05年增加10.18%o2006年全国肉制品行业规模以上企业累计生产鲜冷藏冻肉1112.5万吨，比去年同期增长23.99%,利润58.24亿元，较去年同比增长31.77%。2006年全国肉制品行业景气度持续，较快的投资增速带动了肉制品产量的高速增长，同时销售利润率也有所上升，反映出利润增长不仅是由销售增长拉动的，也是受行业整体盈利能力增强支撑的。2006年，肉制品行业整体盈利能力上升，偿债能力增强，进展能力较好，营运能力增强，行业整体运行平稳高效。第一节2007年肉制品行业需求分析及预测一、肉制品消费需求总量及趋势分析2006年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元，与上年相比增加19.64%

22、;自1998年以来我国肉制品消费不断增加，增速逐年增加，2005年肉制品消费增长速度达到顶峰，为34.81%,2006年增速下滑。估计2007年肉制品消费仍呈上升趋势，增速应在20%左右O140012001000800600400200rtTHlHU199819992000200120022003200420052006销售收入389.8419.4473.7535.1596.5676.8827.811161283.T一增长率7.60%12.9412.9611.4713.4722.3134.8119.64销售收入增长率资料来源：国家统计局40% 35%30%25%20% 15% 10%5%0%图

23、119982006年肉制品销售额及增速二、肉制品消费结构根据国家统计局资料，2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646千克，同比提高了2.61%,占肉禽类消费比重的55.69%。从各省市来看，广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到2.70千克，居全国之首；其次是广东省，为2.45千克。全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平，而新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古等五省的每月人均消费量还不到1千克。从肉类消费结构来看，江西城镇居民猪肉消费比重最大，占肉禽类消费的67.40%,贵州、湖北、云南、四川、湖南与福建等省猪肉消费比重超过60%,高于全国平均水平。新疆、宁夏、西藏与青海

24、等地区猪肉消费比重低于45%,特别是新疆、宁夏与西藏等西部地区由于受饮食习惯、生产结构与宗教等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。三、2007年需求预测“十五”期间，肉类工业销售总额由733.43亿元增加到2255.55亿元，增加量为1522.12亿元，年平均增量304.4亿元，5年总增长207.5%。2006年肉制品加行业实现销售收入1283.56亿元，同比增长19.64%,增速比上年有所下降，但仍处于较高增长水平；行业规模以上企业实现利泗总额645.54亿元。整体看来肉制品行业呈现良好的进展态势。欧美发达国家人均肉类消费在70J20kg,东方民族消费习惯以素食为主，也许不可

25、能达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来进展的要紧趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%,其次是禽肉占20%,牛肉与羊肉产量分别占10%与6%,这一消费结构在短期内难以改变。预测2010年我国GDP总量将接近19万亿元人民币，折合2.28万亿美元以上。届时，全国人口按13.48亿计算，人均GDP总量将接近170

26、0美元。经济总量的持续扩大对肉类工业的进展十分有利。因此预测2007年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳固成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换与过渡。第二节2007年肉制品行业供给分析及预测一、肉制品行业供给总量及速率分析全年肉类总产量8100万吨，比上年增长4.6%。其中，猪、牛、羊肉分别增长4.3%、5.3%与7.8%。尽管我国肉类总产量稳居世界首位，但我国肉制品的产量占肉类总产量的比重还不到10%,而同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的50%以上，我国肉制品产销还有着广阔的进展空间。T-增长速度8.64%3.93%2.96%3.40%3.99%5.26%4.50%5.59%

27、4.60%肉类产量5723.5949.6125.6333.6586.6932.7244.7740.8100.肉类产量一增长速度资料来源：国家统计局图219982006年肉类产量及增速二、肉类产量结构我国肉类产量结构与肉类消费结构类似，肉类产量仍是以猪肉为主，但自1998年以来，猪肉产量比重呈下降趋势，牛羊肉产量比重则相反呈上升趋势。2006年我国肉类产量结构中，猪牛羊传统肉类占到80%,其中猪肉占比少于上年为63.79%,而牛羊肉占比上升，分别为10.06%与6.18%。能够看出我国肉类生产与消费，仍以猪肉为主，其次是牛肉，再次是羊肉，这与西方以牛羊与禽类的饮食习惯有明显的区别。表119982

28、006年肉类产量结构肉类产t（万吨）猪牛羊肉猪肉牛肉羊肉19985723.8080.33%67.85%8.38%4.10%19995949.OO80.05%67.33%8.50%4.22%20006125.3578.99%65.82%8.70%4.47%20016333.9279.35%66.06%8.67%4.62%20026586.4879.39%65.69%8.88%4.81%20036932.9479.42%65.18%9.09%5.15%20047244.8279.74%64.90%9.33%5.51%20057740.OO80.00%64.00%10.00%6.00%2006810

29、0.OO80.02%63.79%10.06%6.18%资料来源：国家统计局三、在建及拟建项目分析肉制品行业拟在建项目中，多数为集屠宰与深加工为一体的项目。表2肉制品行业在建及拟建项目地区项目名称投资总额建设周期建设内容东北万头生猪屠宰、5000万只禽类屠宰及深加工项目17000万元2006年-2007年年屠宰1万头生猪，屠宰及深加工5000万只禽类。华大型畜禽屠宰精深16000万2005年-2006年屠宰生猪200万头，生产16万吨冷却肉，鲜冻东加工项目元年分割肉及副产品精深加工产品，生产火腿肠等肉制品10万吨。生猪屠宰及肉制品加工综合项目8000万元2002年-2005年年饲养生猪13万头，

30、杀生猪15万头，加工肉制品5000吨。建设8000平方米的标准厂房。黄牛肉制品深加工生产线项目8800万元2002年-2005年高温生产厂房8000平方米；低温生产厂房100oO平方米；高温冷库及包装间800平方米。年产30000吨的五香南阳黄牛肉、牛肉三文治。资料来源：拟在建项目网四、2007年供给预测2006年中国宏观经济保持了“高增长，低通胀”的良好运行态势，估计2007年中国经济增长速度将有所回落，但仍将保持9.610.1%左右的快速进展态势。依托于宏观经济的快速进展，2006年肉制品行业投资增速开始回升，其资产总额增速达到13.57%,远远高于上年9%的增速，投资的快速增长必定带来供

31、给的大幅增长，估计2007年肉类产量增速应在5%以上，而肉制品产量增速应更高。第三节2007年肉制品行业进出口分析及预测一、2006年肉制品进出口分析2006年我国冷冻畜禽肉出口较上年减少，而进口增加。冷冻畜禽肉出口量减少2.76%,出口额减少4.89%;而进口量大幅增长，达到26.39%,进口额增长较小，仅为1.48%o表32006年肉制品出口情况表类别2006年1-12月2005年1-12月同比增减冷冻畜禽肉出口量375998.2386663-2.76冷冻畜禽肉出口额57594.760552.9-4.89资料来源：中国海关表42006年肉制品进口情况表类别2006年1-12月2005年1-

32、12月同比增减冷冻畜禽肉进口量560882.8443778.626.39冷冻畜禽肉进口额42809.942185.61.48资料来源：中国海关（一）国内猪肉进出口形势分析2006年，我国生猪产品（包含鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎与活猪）出口额为9.83亿美元，同比增加了3.84%。其中，鲜冷冻猪肉出口额占生猪产品出口的40.79%,加工猪肉占36.20%,活猪占22.91%。我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。生猪产品进口额为1.60亿美元，同比减少10.46%。其中，猪杂碎进口额占生猪产品进口的83.86%,鲜冷冻猪肉占13.29%。1、鲜冷冻猪肉出口额、进口额均减少。2006年，我国鲜

33、冷冻猪肉出口量为26.89万吨，同比增加7.37%;出口额为4.01亿美元，同比减少1.26%。鲜冷冻猪肉要紧出口国家与地区有：我国香港地区、朝鲜与越南，出口量合计为20.50万吨，占猪肉出口总量的76.23%。鲜冷冻猪肉进口量为2.38万吨，进口额为2129.76万美元，同比分别减少23.20%与26.02%。加拿大与法国是我国猪肉进口要紧来源国，进口量合计为2.0万吨，占进口总量的84.09%。2、加工猪肉出口、进口均增加。2006年，我国加工猪肉出口量为14.99万吨，出口额为3.56亿美元，同比分别增加10.53%与13.94%。加工猪肉要紧出口国家与地区有:日本、我国香港地区与菲律宾

34、，出口量分别为7.91万吨、2.96万吨与1.21万吨，合计占加工猪肉出口总量的80.61%。加工猪肉进口量为67.41吨，同比增加1.01倍；进口额为31.09万美元，同比增加47.79%。我国加工猪肉要紧来源于法国与日本。3、猪杂碎出口量、进口量均增加。2006年，我国出口猪杂碎573.83吨，出口额为50.41万美元，同比分别增加60.65%与70.17%。要紧出口地是泰国。猪杂碎进口量为19.49万吨，同比增加15.55%;进口额为1.34亿美元，同比减少7.75%。法国、美国与加拿大是我国猪杂碎的要紧进口来源国，占我国猪杂碎进口总量的90.36%o(一)家禽产品进出口分析2006年，

35、我国家禽产品出口额为9.32亿美元，同比增加1.96%;其中，禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的17.92%,加工家禽占78.68%,活家禽(种禽除外)占3.39%。家禽产品进口额为4.81亿美元，同比增加37.08%;其中，禽肉及杂碎占家禽产品进口总额的96.22%,加工家禽占0.55%,种禽占3.23%。1、禽肉及杂碎出口减少，进口增加。出口减少。2006年，禽肉及杂碎出口额为1.67亿美元，同比减少14.06%;出口量为13.60万吨，同比减少13.65%。禽肉及杂碎要紧出口国家与地区有：我国香港地区、巴林与澳门地区，出口量占禽肉及杂碎出口总量的93.05%o进口增加。禽肉及杂碎进口量为58

36、.85万吨，进口额为4.62亿美元，同比分别增加55.16%与39.61%o禽肉及杂碎进口来源国要紧有：美国与巴西，进口额合计为4.28亿美元，占禽肉及杂碎进口总额的92.64%。2、加工家禽出口增加。2006年，加工家禽出口量为23.65万吨，同比增加9.53%;出口额为7.33亿美元，同比增加7.47%。出口国家有：日本、韩国与我国香港地区，出口额合计占加工家禽出口总额的96.49%。山东、辽宁是加工禽肉的要紧出口大省。二、2007年肉制品进出口预测预测2007年全球红肉与家禽肉贸易将保持强劲的势头。其中，牛肉出口增长约6.5%,猪肉出口增长2.6%,鸡肉出口增长4.1%。促进贸易增长的要

37、紧因素是由于疯牛病(BSE)、口蹄疫(FMD)与禽流感疫情导致一些市场相继关闭后又重新开放。预测2007年全球的牛肉出口将增加6个百分点。自2002年以来，中国的牛肉产量年增长率为5%7%,2007年的增幅估计将高于5个百分点。预测2007年全球猪肉出口将增长约3个百分点。预测2007年全球鸡肉出口将达到670万吨，增长4%。历年来我国肉制品进出口额在肉制品销售额中只占很小一部分，各年间波动也比较大，随着肉制品贸易环境的改善与各类疫情的操纵，估计2007年我国肉制品进出口都会有所上升。有研究资料显示，我国畜产品的国内市场价格均明显低于国际市场价格，畜产品中猪肉价格比国际市场低57%,牛肉价格低

38、84%,羊肉价格低54%,那么具有价格优势的农产品却难出国门，关键就在于其总体竞争力不强，深加工程度不够。第四节畜禽肉及有关肉制品价格分析一、我国猪肉市场价格分析资料来源：农业部畜牧业司图320002006年生猪价格走势图（一）生猪价格波动较大，最低与最高价格都创近年来历史记录；产区跌涨幅度大于销区根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2006年我国生猪的平均价格为7.20元/千克，同比下降9.02%。其中，1-5月份我国生猪价格连续下降，在5月份跌至近期历史最低点（5.96元/千克），比1月份价格下跌19.46%。6月份生猪开始价格上扬，12月份达到年内最高点，也是2004年10月以来的最

39、高点，为9.18元/千克，同比提高32.09%o第四季度生猪的平均价格为8.48元/千克，同比上涨23.02%,环比上涨18.44%o从主产区（包含湖南、四川、河南、山东与河北）来看，2006年生猪平均价格为7.01元/千克。其中，1-5月份生猪价格连续下降，从1月份的7.39元/千克降至5月份的5.64元/千克，是2004年以来生猪价格最低点。6月份后生猪价格持续上涨，12月份时价格已达到9.29元/千克，同比上涨幅度高达42.70%。从主销区来（包含北京、天津、上海、福建与广东）来看，2006年生猪平均价格为7.83元/千克，同比下降了10.83%。其中，1-5月份生猪价格连续下降，5月份

40、是谷底价格，为6.49元/千克。之后价格上涨,到12月份价格达到9.96元/千克，同比提高31.75%o总的看来，主产区与主销区生猪价格变化趋势基本一致，在跌入低谷之后，从6月份开始价格均迅速回升，且上升幅度较大。（二）猪肉价格比生猪价格波动滞后一个月，跌涨幅度均低于生猪价格图42000-2006年猪肉零售价格走势图2006年我国猪肉平均价格为12.11元/千克，同比下降7.77%。其中，在6月份猪肉价格跌至最低点，为10.58元/千克，比1月份下跌14.88%o7月份开始价格恢复性上涨，12月份达到14.40元/千克，同比提高20.50%。第四季度我国猪肉平均零售价格为13.58元/千克，同

41、比上涨12.70%,环比上涨13.55%。猪肉价格与生猪价格走势一致，但是跌幅与涨幅均低于年内生猪价格的跌涨幅度。主产区平均价格为11.96元/千克，同比下降8.14%;主销区平均价格为12.67元/千克，同比下降10.84%。主产区与主销区变动趋势一致，产区价格回升速度大于销区。近期我国生猪产品价格上涨到较高水平的要紧原因：一是前期我国生猪与猪肉价格的连续下跌，导致效益下降，养猪企业与农户调整生产，降低母猪存栏数量，上市的猪肉产品数量增长幅度小于同期消费的增长幅度，导致猪肉产品价格上涨；二是玉米价格上升，使猪饲料价格提高，养猪成本增加，推动生猪产品价格上涨；三是传统节日使得生猪等畜产品的消费

42、需求增加，拉动价格上升。二、我国禽肉及其有关产品价格分析（一）下半年禽肉价格大幅攀升，但全年同比仍下降2006年上半年禽产品在较低价位继续下跌，到4月份跌至谷底。其中，4月份活鸡价格比1月份下跌4.51%,比上年同期下降16.93%;西装鸡价格比1月份下跌4.14%,比上年同期下降14.00%。5月份以后，禽产品价格开始反弹，到12月份达到最高。其中，12月份活鸡最高价格比4月份最低价格上升25.32%,比上年同期上升28.49%;西装鸡价格比4月份上升21.50%,比上年同期上升25.84%。尽管2006年下半年活鸡与西装鸡价格大幅上扬，但由于上半年的价格偏低，致使2006年全年平均价格低于

43、上年水平。2006年西装鸡平均价格为10.27元/千克，同上年比下跌了4.73%;活鸡平均价格为10.23元/千克，同上年比下跌了5.68%o（二）肉雏鸡价格下半年强势反弹，但同比下跌从2006年2月份起肉雏鸡价格持续下跌，5月跌至最低，为1.38元/只。6月肉雏鸡价格出现反弹，12月底达到了近几年来的最高点，每只2.68元。2006年肉雏鸡价格波动剧烈，但是全年肉雏鸡平均价格为1.89元/只，与上年比下跌了10.78%。主产区肉雏鸡平均价格为1.95元/只，比上年下跌2.51%。（三）配合饲料价格同比下跌，跌幅较小2006年我国肉鸡配合饲料平均价格为2.10元/千克，与上年同期比下跌了2.2

44、5%o主产区肉鸡配合饲料平均价格为2.08元/千克，同比下跌了1.82%。下半年饲料价格稳中有升。第二章2007年肉制品行业市场竞争分析及预测第一节肉制品行业竞争特点分析一、肉制品行业进展阶段评价(一)肉制品行业处于进展期中国肉制品加工业仍处于进展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的4%,远低于国外的40%,进展的空间很大。未来精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类需求有较大的增长。中国肉制品行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。双汇、金锣、雨润三家肉类行业龙头企业屠宰生猪仅占

45、我国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%o我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太猛烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中进展空间巨大。2002年到2006年，我国肉制品行业进展较快，销售收入的平均同比增速在15%以上，由于扩张较快，竞争加剧，再加上原材料价格上涨，成本上升，使得行业增长变慢。通过前几年的高速进展之后，肉制品行业开始进入新一轮进展阶段，估计未来几年增长速率约在15%左右。(一)肉制品行业增长性与波动性分析肉制品行业的行业增长性我们要紧用肉制品行业的扩张系数来进行研究与分析，扩张系数：大于1,行业风险处于较低水平；小于1,行业风险趋于上升；小于0,行业风险显然处于很高水平。从图中能够看出，我国肉制品行业扩张系数始终大于1,表示肉制品行业有关投资风险较低。然而1999年2005年