2021中国能源(集团)500强榜单.docx
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1、2021中国能源(集团)500强榜单2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球能源需求锐减,原油等大宗商品价格暴跌,加上央国企执行国家政策向全社会让利益,石油、煤炭等企业营收都出现大幅下滑。2021中国能源(集团)500强(以下简称“500强”)呈现出营收总额下滑、新能源及节能环保行业营收逆势增长等新特点。一、营收总额罕见下跌,入围门槛小幅提升中国能源(集团)500强营收总额罕见下跌。2021中国能源(集团)500强(下称2021年“500强”)营收总额22.67万亿元,比上年减少L67万亿元,同比下降6.87%(如图1所示)。营收总额下降主要受石油、煤炭、燃气营收总额大幅下降所致,三个行业营收总额
2、较上年合计减少2.81万亿元。图1近五年“500强”营收总额和增幅入围门槛小幅提升。2021中国能源(集团)500强入围门槛15.26亿元,比上年增加0.41亿元,同比提升2.77%(如图2所示)。图2近5年“500强”入围门槛二、国家电网重回榜首,山东能源入主前四受国有企业重组提速,叠加全球经济衰退等多重因素影响,2021年“500强”前十排名发生较大变化,原有稳定格局被打破(如表1所示)。国家电网重回榜首。2021年“500”强中,国家电网有限公司以2.67万亿元的营收位列第一,时隔两年重回榜首。中国石油化工集团有限公司(以下简称“中石化”)、中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油”
3、)分别以2.14万亿元、2.09万亿元位列第二、第三。这是两家石油央企近六年来营收水平首次下滑,且降幅较大,中石化同比下滑28.67%、中石油同比下滑24.69%o事实上,同为“三桶油”之一的中国海洋石油集团有限公司营收水平同样大幅下滑,较上年下降了23.45%o“三桶油”业绩大幅度下滑,主要原因是,受疫情影响,世界经济深度衰退,石油供应和需求均大幅下降,油价首次出现负值,两大原油现货全年均价降幅均达30%以上。山东能源入主前四。2021年“500强”前十中新进入两家地方“巨无霸”一一山东能源集团有限公司和晋能控股集团有限公司。2020年7月,兖矿集团有限公司和山东能源集团有限公司联合重组,兖
4、矿集团有限公司更名为山东能源集团有限公司作为存续公司,原山东能源集团有限公司注销。2020年,新成立的山东能源集团有限公司实现营收6752.40亿元,一举超越国家能源投资集团有限责任公司,并取代中国海洋石油集团有限公司,位列第四。山东能源集团重组之后,山西省接力上演国企重组大戏。2020年10月30日,晋能控股集团有限公司正式挂牌成立,该公司由大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团公司和晋能集团公司重组而成,同步整合山西潞安矿业(集团)公司、华阳新材料科技集团公司相关资产和改革后的中国(太原)煤炭交易中心。2020年,晋能控股集团有限公司实现营收4659.91亿元,取代原山东能源集团
5、有限公司,排名第9。2021年“500强”排名前十的其它企业中,中国南方电网有限责任公司、中国电力建设集团有限公司排名与上年一致,分别为第五和第八。中国中化集团有限公司较上年下降3个名次,排名第十。表1榜单前十排名三、行业分化明显,新能源逆势增长2021年“500强”企业行业结构发生较大变化,传统能源全面下滑,新能源、节能环保逆势增长。从入围企业数量上看(如图3),新能源入围企业数量超石油。电力较上年减少1家至137家,仍排第一;其次是煤炭,但较上年减少12家至110家;新能源超越石油,以93家的入围企业数量排名第三;石油减少9家,退居第四;综合类减少1家至36家;燃气较上年增加6家至31家,
6、排名第五;最后是节能环保,入围企业20家,增幅高达33虬图3“500强”各行业入围企业数量从营收总额上看(如图4所示),传统能源营收总额大幅下降。电力行业营收总额达到7.55万亿元,较上年小幅上涨3.83%,取代石油排名第一;石油则退居第二,营收总额下滑22.32%至7.23万亿元。其他行业位次不变,但分化显著,其中,煤炭下降13.49%至3.49万亿元,燃气下降31.20%至0.43万亿元,综合类上涨27.67%至2.41万亿元,新能源上涨27.29%至1.31万亿元,节能环保上涨32.85%至0.27万亿7Co图4“500强”各行业营收总额四、民营企业稳步扩张,国有企业大幅下滑2021年“
7、500强”中,民营企业在入围企业数量和营收总额上较上年均有所增加,相反的是,国有企业对应的两个指标则全部下降(如图5、图6所示),二者之间的差距缩小。一是入围企业数量上,民营企业入围329家,较上年增加8家;国有企业入围171家,较上年减少8家。二是营收总额上,民营企业达到4.89万亿元,较上年增加0.14万亿元,同比小幅上涨3.01%;国有企业为17.78万亿元,较上年减少L81万亿元,同比下降9.24%o图5历年“500强”入围国有企业和民营企业数量图6历年“500强”国有企业和民营企业营收总额情况三是营收总额占比上,民营企业营收总额占比首超两成。如图7所示,民营企业营收总额占“500强”
8、的比重由19.50%上升至21.57%,国有企业营收总额占“500强”的比重则由80.50%下降至78.43%,这是自2016年以来,国有企业营收总额首次下跌,也是国有企业营收总额占“500强”比重首次低于8096。图7历年“500强”国有企业和民营企业营收总额占比民营企业与国有企业之间差距缩小的原因多样,主要有三点:一是国企战略重组提速导致国有企业入围数量减少。2020年我国加快推进国企改革,2020年5月国务院政府工作报告中提出国企改革三年行动方案(2020-2022年),明确鼓励促进优质企业并购重组。2020年以来,国企重组动作不断。据统计,本届“500”强中有六家大型国企经重组整合而来
9、,具体包括山东能源集团有限公司、晋能控股集团有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、华阳新材料科技集团有限公司、潞安化工集团有限公司、华新燃气集团有限公司,重组导致多家企业被吸收合并,企业数量减少。二是三大油企营收大幅减少对国企营收总额影响较大。榜单中,营收下降最多的前五家企业全部为石油企业,包括前述的“三桶油”,以及另外两大石油企业一一中国航空油料集团有限公司和中国中化集团有限公司,5家企业营收入总额合计较上年减少L97万亿元。这五家企业,不仅“中石化”、“中石油”收入减少近万亿,其他三家企业也均减少超千亿,对整个国有企业营收水平的影响较大(如表2所示)。表2营收下降最多的前五家企业三是新能源、
10、节能环保的高速发展缓冲了大环境对民营企业的影响。93家新能源企业中,有75家为民营企业,比例高达81%,此外,节能环保行业中民营企业占比也高达70%,因此,新能源、节能环保逆势增长极大地缓冲了石油、煤炭等营收下跌对民营企业的影响。而石油、煤炭等行业尽管也有高达60%以上的入围企业为民营企业,但在这些行业中民营企业与国有企业的营收规模相去甚远,对行业的影响极其微小。表32021年“500强”各行业民营企业入围数量占比五、东部地区继续主导,西部地区快速增长一直以来,东部地区占据主导地位,“500强”区域格局保持稳定。东部地区企业年均营收总额占比为78.70%;中部地区和西部地区相当,年均营收总额占
11、比分别为10.27%和9.47%,其中,中部地区略微领先,但优势在缩小;东北地区最低,年均营收总额占比仅为1.56%o西部地区企业营收总额快速增长。从表4可以看出,本届榜单中,东北地区企业营收总额占比1.35%,较上年下降0.59个百分点;东部地区企业营收总额占比77.62乐较上年下降L09个百分点;中部地区企业营收总额占比10.70%,较上年增长0.64个百分点;西部地区企业营收总额占比10.33%,较上年增长1.04个百分点。表4按区域划分的企业营收总额占比六、山西继续高居第一,江苏超山东居第二2021年“500强”省(市)分布格局总体上与上年一致,局部变化较大。中国能源(集团)500强主
12、要分为三个梯队:入围企业数量30家以上的第一梯队,入围企业数量在10到20家之间的第二梯队,以及入围企业数量不足10家的第三梯队。本届榜单中,第一梯队保持不变,第二、第三梯队有局部调整。如图8所示,2021年“500强”仍主要集中于第一梯队,具体包括山西、江苏、山东、浙江、广东、北京,六省(市)入围企业数量合计达274家,与上年保持一致,占“500强”半数以o其中,山西省入围52家,较上年减少5家,但仍排名第一;江苏省入围49家,较上年增加1家,排名第二;山东省入围48家,较上年减少3家,排名第三;浙江省入围46家,较上年增加9家,排名第四;广东省入围43家,较上年减少1家,排名第五;北京市入
13、围36家,较上年减少1家,排名第六。资源禀赋和经济发展水平决定了六省(市)长期以来在“500强”中的优势地位。第二梯队包括上海、河南、河北等11个省(市),这11个省(市)、自治区入围企业数量与上年相比变化不大。第三梯队包括辽宁、内蒙古、江西、天津、湖北等14个省(市)、自治区,其中黑龙江、辽宁、内蒙古、江西入围企业数量较上年变化较大,从第二梯队落入第三梯队。图82021年“500强”入围企业数前十省(市)七、展望受新冠肺炎疫情影响,国内外能源需求萎靡,传统能源价格暴跌,行业企业受重创,本届“500强”也因此发生较大变化,呈现出营收总额下降、前十格局改变、国有企业大幅下滑、新能源逆势增长等特点
14、。2021年,随着新冠疫苗接种率的提高,全球经济强劲复苏,煤炭、石油、天然气等大宗商品价格暴涨,再加上“碳达峰碳中和”已成为全球共识,新能源需求持续增加,发展前景光明,这些因素又将对2022中国能源(集团)500强产生怎样的影响,值得期待。2021中国能源(集团)500强榜单2021年排名企业名称1国家电网有限公司2中国石油化工集团有限公司3中国石油天然气集团有限公司4山东能源集团有限公司5中国南方电网有限责任公司6中国海洋石油集团有限公司7国家能源投资集团有限责任公司8中国电力建设集团有限公司9晋能控股集团有限公司10中国中化集团有限公司11陕西延长石油(集团)有限责任公司12陕西煤业化工集
15、团有限责任公司13中国华能集团有限公司14国家电力投资集团有限公司15中国能源建设集团有限公司16中国华电集团有限公司17中国核工业集团有限公司18山西焦煤集团有限责任公司19中国大唐集团有限公司20广西投资集团有限公司21新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司22中国中煤能源集团有限公司23华阳新材料科技集团有限公司24冀中能源集团有限责任公司25河南能源化工集团有限公司26天能控股集团有限公司27潞安化工集团有限公司28上海电气(集团)总公司29国家开发投资集团有限公司30中国航空油料集团有限公司31中国平煤神马能源化工集团有限责任公司32新奥集团股份有限公司33云南省能源投资集团有限公司3
16、4超威集团35亨通集团有限公司36中国长江三峡集团有限公司37中国广核集团有限公司38新疆中泰(集团)有限责任公司39浙江省能源集团有限公司40荣盛石化股份有限公司41山东东明石化集团有限公司42北京控股集团有限公司43协鑫集团有限公司44利华益集团股份有限公司45开滦(集团)有限责任公司46内蒙古电力(集团)有限责任公司47杭州锦江集团有限公司48陕西投资集团有限公司49中电控股有限公司50北京能源集团有限责任公司51旭阳控股有限公司52淮北矿业(集团)有限责任公司53山东京博控股集团有限公司54山东海科控股有限公司55晶科能源有限公司56华润电力控股有限公司57盘锦北方沥青燃料有限公司58
17、四川省能源投资集团有限责任公司59山西鹏飞集团有限公司60新疆金风科技股份有限公司61万达控股集团有限公司62隆基绿能科技股份有限公司63宁德时代新能源科技股份有限公司64福佳集团有限公司65华润燃气控股有限公司66广东省能源集团有限公司67新疆特变电工集团有限公司68人民电器集团有限公司69明阳新能源投资控股集团有限公司70申能(集团)有限公司71中国节能环保集团有限公司72正泰集团股份有限公司73齐成(山东)石化集团有限公司74山东汇丰石化集团有限公司75江苏中天科技股份有限公司76福建省能源集团有限责任公司77远东控股集团有限公司78富海集团新能源控股有限公司79中科电力装备集团有限公司
18、80金澳科技(湖北)化工有限公司81贵州盘江煤电集团有限责任公司82重庆市能源投资集团有限公司83山东金诚石化集团有限公司84中融新大集团有限公司85淮河能源控股集团有限责任公司86万基控股集团有限公司87伊电控股集团有限公司88双良集团有限公司89山东清源集团有限公司90通威集团有限公司91福建联合石油化工有限公司92皖北煤电集团有限责任公司93山东恒源石油化工股份有限公司94中国光大(环境)集团有限公司95中国东方电气集团有限公司96东营齐润化工有限公司97山西潞宝集团98香港中华煤气有限公司99内蒙古伊泰集团有限公司100河北鑫海控股集团有限公司101广州市白云电气集团有限公司102山东
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