电信运营商市场环境分析.ppt

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1、中国移动通信市场综合分析预测报告,2010年上半年版,中国移动通信市场综合分析预测报告,1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析,一级目录,中国移动通信市场综合分析预测报告,1.移动通信市场发展综述,二级目录,1.1 市场宏观经济/政策环境分析1.2 用户与终端市场规模走势1.3 各制式终端市场规模走势1.4 终端市场价格结构走势1.5 智能手机/系统市场发展趋势1.6 农村及乡镇市场（T4以下）发展综述,1.1,市场宏观经济/政策环境分析,五大宏观因素保障2010年通信市场实现全面增

2、长,2010年，中国GDP将以 810%的水平保持稳健增长，目前已取代日本成为全球第二大经济体。政府一系列宏观政策改善低收入人群的社保,提升收入与消费能力。上海世博会、世界杯、广州亚运会将持续带动产业的投资规模、厂商的市场投入及用户消费。,2010年中国乡镇农村的终端市场规模保持在2000万3000万的规模。中国移动：未来两年，将有超过5000万的新增用户来自农村地区。中国电信：2010年，针对农村市场的发展至关重要，力争发展2000万新增用户。,投资机构对2010年中国GDP增长预期,三大运营商3G发展从2009年的基础设施期进入2010年的营销推广期。,2009年，整体市场投入达巨大,其中

3、:直接投资为1610亿元，间接投资为5890亿元,基站建设32.5万个。2010年三运营商网络均已基本覆盖县级地区，3G市场开始进入到规模推广阶段，从投资转向营收。,2010年乡镇农村的增量市场仍将保持较快增长。,1.1,市场宏观经济/政策环境分析,三网融合进入实质阶段，促进终端市场发展,2010年，三网融合进程进入提速期，推动电信行业基础设施工程建设。广播电视网和互联网上的资源和内容将逐步在手机上同步，丰富移动互联网服务，增加手机用户的粘性，促进终端市场的发展。,三网融合,用户只用一条线路便可实现打电话、看电视、上网等多种功能。,全面实现电信网、广播电视网和互联网,三网融合,中国国务院常务会

4、议2010年初决定,5年内,电视机终端HDTV高清3D立体体感交互,电脑终端视频/音乐分享网络游戏即时通信,手机终端视频/音乐/游戏GPS/位置应用电子支付/CMMB,1.2,用户与终端市场规模走势,新增用户稳健增长；3G用户爆发式增长；运营商用户争夺加剧,2010年，手机用户达到8.6亿，普及率提升至64%；全球普及率71.5%.3G带动用户增长，2010年新增3G用户4000万，占新增用户的35%.三运营商均通过终端补贴及营销活动带动3G用户增长。,2010年中国移动终端用户发展趋势,千元TD机对新增用户的拉动十分明显。,乐Phone和普及型智能机对新增用户的拉动；联通扩大补贴范围将吸引大

5、量新用户入网。,激情3G翼起来，千元中价机全国促销活动。,1.2,用户与终端市场规模走势,手机市场规模保持20%的同比增长,2010年上年半，总体手机市场规模同比增长21.7%。3G手机销量达到1378万部，是去年同期的40倍；2G手机同比增长4.9%.赛诺预计2010年手机市场总规模（行货市场）将超过两亿部，3G手机销量超过4000万部，占整体市场规模的20%以上。,中国手机市场规模变动趋势,1.2,用户与终端市场规模走势,黑手机与无线座机市场将现萎缩,黑手机市场在连续多年增长后首次出现下滑（2G手机价格下降；国际品牌T4/6进入；超低端补贴机型增加；海外市场增长）。2010年无线座机市场达

6、到500万部左右。上半年达到高峰，下半年将出现回落。2011年底市场将会基本萎缩（移动补贴政策导向，部分省份已调低销量目标；TD低端机逐步丰富）。,TD无线固话市场规模变动趋势,中国黑手机市场规模变动趋势,单位：万,单位：百万,1.3,各制式终端市场规模走势,3G市场进入快速成长期；WCDMA渐成最大市场,2010年3G手机市场占比将超过20%。2G市场仍是主体，达到1.6亿，同比仅下降3%.20102013年为3G市场快速成长期，市场占比增至62%。其中WCDMA成为最大市场。,各制式手机市场规模变动趋势,单位：百万,1.3,各制式终端市场规模走势,WCDMA领涨；TD-SCDMA波动；EV

7、DO缓增,WCDMA占全部3G终端销量的近50%.TD-SCDMA受补贴政策变动的影响起伏很大。随着千元EVDO机的批量上市，销量规模有望快速增长。,3G手机市场分制式规模变动趋势,2010年1-6月3G分制式累计销量,单位：万,1.3,各制式终端市场规模走势,TD-CMMB手机市场目前走势平稳，增幅将逐步提升,具备CMMB功能的TD手机销量从09年Q4暴涨到67.5万后，市场发展趋于平稳状态。2009年初CMMB功能TD手机高出TD手机均价27.6%，到2010年第二季度，具备CMMB功能的TD手机平均价格已经降至1629元。,TD+CMMB手机发展趋势,TD+CMMB手机平均价格走势,单位

8、：元,单位：万,1.4,终端市场价格结构走势,2G市场在小于700元扩张；3G市场在7002000元市场提升,GSM市场价格段走势,CDMA1X市场价格段走势,WCDMA市场价格段走势,CDMA EVDO市场价格段走势,TD-SCDMA市场价格段走势,58%,94%,71%,76%,69%,2G终端价格继续探底：GSM终端最低价已接近100元，CDMA终端最低价已跌破200元。,1.4,终端市场价格结构走势,WCDMA在2000元以上渐成主导，GSM在2000元以下仍有空间,2010年底，3G在2000元以上市场逐渐普及，WCDMA渐成主导，超过TD与EVDO之和。10002000元市场，3G

9、与2G市场规模相当，WCDMA规模是TD与EVDO之和。TD在4001000元市场销量高于其它3G标准，而CDMA在400元以下市场规模较大。下半年，GSM在2000元以下仍有较大市场空间。,2010年6月,2010年12月,各价格段不同制式终端销量分布,1.4,终端市场价格结构走势,千元以内EVDO及TD-SCDMA机型款数迅速增长,中国移动TD手机上市节奏加快，其中千元TD增幅最大。中国电信中价机批量上市及全国促销活动的展开，使中低端EVDO机型数量明显增。WCDMA受到NOKIA在一季度上市机型较少的影响，整体WCDMA新品数量减少。,WCDMA,EVDO,TD-SCDMA,各3G制式新

10、上市机型价格段分布,单位：台,1.5,智能手机市场发展趋势,智能机市场规模有望实现64%增长，占比达17%,2010年智能手机销量预计达到2800万，同比增长64%，赛诺预计到年底智能手机市场占比将上升至17%，智能手机用户规模达到6800万。,中国智能手机市场规模变动趋势,1.5,智能手机/系统市场发展趋势,Android年底有望在各智能操作系统中销量排名第二,在摩托罗拉、三星及低价普及型国产品牌推动下，Android市场份额预计在年底会超越Windows Mobile,Linux和苹果iOS 跃居第二。,MT810ME501U8110X850,iPhone4,52335235,M1i,各智

11、能操作系统份额变动趋势,1.5,智能手机/系统市场发展趋势,Android平台在W与TD市场快速增长，千元2G智能机不可忽视,全部智能手机销量中，3G终端的占比已接近50%.WCDMA市场目前以Symbian为主导，但Android预计有快速增长，年底有望达12%.Android平台在TD市场将有较好发展，销量将与OMS,Symbian及Windows Mobile相当。GSM智能机市场中Symbian仍占据主导，诺基亚对1500以下G网智能机市场并没有放弃。,2010年6月,52325233,各智能手机操作系统在不同网络制式下的份额,1.5,智能手机/系统市场发展趋势,10002000元价位

12、将成为智能手机的重点市场,2010年智能手机市场增长最快的价位为10002000元，预计年底将增至60%以上。消费人群主要为1830岁之间的在校学生或企业年轻职员，较为理性并对移动应用具有较高的接受度。3000元以上智能机市场稳定发展（20%左右）。主要用户为高端商务、时尚人士。,智能手机价格段分布变动趋势,800MHz；3.5”WVGA电容；2G,600MHz；2.8”QVGA,1.5,智能手机/系统市场发展趋势,多数智能操作系统尚未突破终端价格瓶颈,多数智能操作系统价格偏高。Android手机价格将有大幅下降（联通针对智能手机加强补贴力度），下半年将与Symbian接近。,各操作系统智能手

13、机价格变动趋势,各类智能手机最低零售价格 2010年6月,单位：元,单位：元,1.6,农村及乡镇市场（T4以下）发展综述,T4T6乡镇市场的发展拉动新购机用户比例增加,替换购机比例增长变化趋势,替换购机占比,首次购机占比,2010年，消费者替换购机比例进一步下降，主要原因是运营商、厂商加速向T4以下农村市场渗透大幅提升首次购机用户比重。受低价3G终端市场下沉影响，赛诺预计2011年消费者替换购机比例将出现回升。,1.6,农村及乡镇市场（T4以下）发展综述,2010年农村及乡镇市场容量为7500万,赛诺预计2010年T4以下农村及乡镇市场手机销量将会达到7500万，其中行货销量3500万，其余4

14、000万台来自黑手机（占黑手机国内总销量的80%）。,家电下乡补贴,运营商捆绑,政府行为,黑手机，山寨机，翻新机,正规手机厂商,T4级以下城市及农村市场,55%,15%,30%,1.6,农村及乡镇市场（T4以下）发展综述,农村及乡镇市场每年约有2500万市场空缺,根据国家统计局统计年鉴统计的数据显示，中国2009年人口总数为13.9亿人，其中农业人口7.6亿人，占总人口数的55%.,估计农村手机市场总量在3.6亿部。农村手机用户换机周期在3年左右，平均计算每年农村市场手机需求量有1亿部，T4级以下城市及农村市场每年有2500万的空缺。,平均每户常住人口为4人，平均每户劳动力为2人,意味着每两个

15、农村常住人口中就有一个有能力购买手机。,2009年中国农民平均年收入5890元，平均每人年支出5158元，平均每人每年的余额为732元。,手机用户普及率,农村人口向乡镇的迁移农民自身收入的提高,消费特征：价格敏感度高，品牌需求不大。对大屏幕，双卡，音乐播放功能有较大需求。,1.6,农村及乡镇市场（T4以下）发展综述,农村及乡镇市场环境分析,3G网络建设不完善，以低端2G产品为主,受山寨机冲击明显,财政补贴困难，家电下乡效果不明显,厂商渠道覆盖面临问题,乐观估计，2010年三家运营商的3G网络可覆盖全国县级及以上行政区域单位。3G终端价格仍然位于较高位置，不适合在乡镇及农村市场推广。乡镇及农村市

16、场适宜推广产品为价格在100300元区间的2G产品。,目前正规的手机在乡镇市场的平均价格要比三、五码手机高10%30%.农民可申请财政补贴50元78元，但由于补贴手续很麻烦，收取的17%增值税就相当于68元101元的降价空间。,农民购买家电下乡的手机要想领取到财政补贴必须开具发票，这就使很多门店不愿意销售家电下乡的产品，因为家电下乡产品与三、五码手机相比不具价格竞争力。据统计，家电下乡实际销售比重仅占总体市场 的1.4%，对低端市场推动作用不大。,中标的中小手机厂商在寻求渠道支持上并不顺利。天音、中邮普泰、苏宁、国美等全国性的中标渠道商和零售商在农村的销售网络并不发达，而在农村市场销售网点较为

17、健全的康佳、TCL、海尔等根本不愿意销售竞争对手的产品。,中国移动通信市场综合分析预测报告,1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析,一级目录,中国移动通信市场综合分析预测报告,2.移动运营商发展策略研读,二级目录,2.1 运营商用户及网络发展综述2.2 运营商业务发展策略2.3 运营商定制终端发展策略2.4 运营商终端渠道发展策略2.5 重点3G定制终端分析,2.1,运营商用户及网络发展综述,净增用户及3G新增用户是终端市场规模的保证,移动用户每月仍有近五百万的增长，使得2G超低端市

18、场仍将会有发展空间。三运营商月增3G用户超过200万（山西移动针对千元TD产品华为T2211开展了规模性补贴促销活动，当月山西3G新增用户接近20万）。,中国移动3G用户口径：依据IMEI信息，使用TD终端连续三个月有一次使用的用户为3G用户中国联通3G用户口径：办理了3G套餐的用户即为3G用户中国电信3G用户口径：使用EVDO数据业务的用户即为3G用户,2.1,运营商用户及网络发展综述,三大运营商目前均在积极扩大各自的3G网络覆盖面积,中国电信,中国联通,中国移动,EVDO已经网络覆盖全国342个大中城市、2055个县、两万余个乡镇，覆盖率达到95%以上。中国电信集团公司技术部副主任窦笠再次

19、确认LTE作为CDMA网络下一步的演进方向。,WCDMA网络在全国已经335个城市，基本覆盖到县一级水平。覆盖高速铁路95%的路段，实现语音业务和可视电话业务连续覆盖，掉话率小于1%.北京联通建成全国最大WCDMA本地网，六环内的有效面积覆盖率达到87%.,2010年将投资450亿元，新建TD-SCDMA基站约78万个，截止6月底，TD-SCDMA基站总数已达11.5万个，预计年底TD-SCDMA基站总数将达到20万个。TD四期招标明确了对LTE演进的技术要求，下半年将在多城市启动TD-LTE规模试验。,2.2,运营商业务发展策略,不断升级OMS操作系统，拉升3G综合竞争实力,上半年中国移动增

20、值业务收入占整体营运收入的29.5%，数据业务已成为重要的增长点，下半年数据业务的发展将进一步提升运营商用户的粘性。重视平台建设和开放性：中国移动将不断升级Ophone手机的操作系统（OMS），开发更多特色3G业务来拉升3G终端竞争力。2010年主推重点业务：CMMB、手机支付、手机阅读、手机游戏、歌曲下载、手机视频。,中国移动2010年重点业务,个人产品,集团产品,家庭产品,无线音乐,手机视频,12580,基于CM-IMS的USB电话,家庭手机伴侣,10648物联网,POC,车务通,家庭V网,IMS家庭网关,家庭成员定位,数码相框,手机钱包,CMMB,手机阅读,手机支付,手机报,位置业务,I

21、VVR,手机广告,号薄管家,手机动漫,手机证券,飞信,139邮箱,手机游戏,MM,IDC,手机冲浪,MDA,车行无忧,CM-IMS全业务语音产品,集团V网,移动400,网信,展会通,全业务融合通信PC客户端,电子凭证,G3爱唱机,娱乐,生活,商务,2.2,运营商业务发展策略,加大新业务开发力度，计划提升3G付费用户的比重,下半年中国联通将加大对新业务开发的投入，持续完善3G产品体系，下半年将重视3G预付费用户的发展。中国联通把手机支付作为2010年度重点发展对象。未来中国联通的业务将聚焦四大类行业应用：移动办公、物联网、电子商务和移动视频。,中国联通2010年重点业务,导入储备,成熟型,成长型

22、,2.2,运营商业务发展策略,调整前端组织架构，重视固移融合产品的开发,2010年，中国电信调整前端组织架构，成立公众客户部、客户服务部和产品中心等部门，更好地进行全业务发展。基于对以移动互联网为重点的信息服务产业链的重视，中国电信将重点开发移动网和固网的融合产品。2010年主推重点业务：爱音乐，天翼视讯、天翼LIVE、天翼空间、189邮箱。,娱乐媒体,生活商务,2009年主推,2010年主推,非核心业务,天翼空间,移动定位,手机阅读,天翼视讯,移动支付,全浏览,C+W无线宽带,全球眼,爱音乐,天翼LIVE,邮件推送,手机导航,短信宝典,手机备份,手机影视,号码百事通,综合办公,天翼对讲,手机

23、报,翼支付,189邮箱,中国电信重点业务,2.3,运营商定制终端发展策略,受运营商政策带动，中端智能机市场份额将会快速增长,2010年三家运营商3G终端发展都侧重“中低端机”市场，从各个价格段份额来看，中端机市场发展迅速，6月份额已达68.3%。在发展中端机的同时运营商频频在中端智能机市场发力，中国联通推出“普及性智能终端”扩大自己在3G智能机市场的优势；中国移动计划推出千元TD智能机以重点发展低端智能机市场；中国电信今年将重点打造全系列3G智能手机：包括普及型、时尚型、商务型和旗舰型四种。受运营商政策的带动，预计下半年中端智能机市场份额将会持续快速增长。,运营商3G终端价格结构发展,3G市场

24、智能终端比重发展,2.3,运营商定制终端发展策略 中国移动,主推CMMB手机、TD千元机和Ophone,2010年中国移动主要终端策略,重点发展千元低端智能手机，同时联合产业链上下游厂商推出较低价位中档手机。,Ophone仍然是重点,重点支持CMMB手机的销售，CMMB用户全年发展目标为500万。,今年各省补贴成本相对较少，除无线固话外，将重点补贴TD千元机。,尝试中低端TD产品的集采（降低中低端TD产品的采购成本），提高产品竞争力，规范各省对于中低端TD产品的销售秩序。,下半年将推出数款Ophone旗舰精品。中端Ophone也将推出公板计划。,中国移动将全年TD终端主题活动宣传推广预算的50

25、%以上用于CMMB手机的推广。,下半年中国移动将加强终端补贴效益管理，重点补贴TD千元机，预计未来将逐步改变终端过多依赖补贴的局面。,预计下半年中低端智能机对TD销量将有较大的贡献度。,2.3,运营商定制终端发展策略 中国移动,控制TD成本补贴，以G3新增用户为各省考核KPI,2010年预计新增1500万TD用户。在TD用户中，包含G3手机、无线固话、上网卡、上网本、阅读器等多种类型终端。G3手机用户占比超过50%集团下发到各省的G3成本补贴140亿。各省移动还会通过话费补贴、渠道佣金、营销成本、宣传推广等多种形式促进G3手机销量的提升。,中国移动2010年各省G3用户发展目标及补贴预算,2.

26、3,运营商定制终端发展策略 中国联通,主推iPhone、普及型智能终端，加快终端社会化进程,2010年中国联通主要终端策略,继推出一期5款“千元普及型智能终端”后，联通又推出二期覆盖个7品牌15个终端。,iPhone仍然是重点，同时将加快丰富自身产品线结构的步伐。,加大对3G终端的补贴力度，扩大补贴范围，补贴重点向普及型智能终端倾斜。,在加强非定制终端的采购与分销的同时与厂商进行业务分成，提高非定制终端的业务预装比例。,在引入国际一线厂商成熟WCDMA机型的同时鼓励国内中小厂商涉足WCDMA领域。,2010年联通的终端成本补贴额共60亿，其中明确了对普及型终端30亿的补贴额度，同时对自备机入网

27、用户给予话费补贴，实现补贴全面覆盖所有3G用户。,2010年WCDMA手机市场容量将达2000万台，预计下半年定制终端的份额将继续加大。,高端：iPhone及高端商务产品（黑莓等）；中端：乐Phone等多媒体终端；中低端：Uphone等智能终端；低端：普及型智能终端,2.3,运营商定制终端发展策略 中国联通,扩大补贴力度，产业链信心提升,2010年预计新增1500万3G用户。在3G用户中，包含WCDMA手机、上网卡、上网本等多种类型终端。终端的成本补贴60亿，其中明确了对普及型终端30亿的补贴额度，同时提高了战略终端的补贴率。赛诺预测WCDMA捆绑市场450万，其中战略机型150万；普及型智能

28、机（一期）：185万；普及型智能终端（二期）：100万。借鉴中国移动的“三码合一”技术，升级改造ESS系统。,2.3,运营商定制终端发展策略 中国电信,主推中端机，以“公板计划”带动市场繁荣,2010年中国电信主要终端策略,筹划布局千元智能机，推出“全系列3G智能手机”战略。,主推3G中端机预计下半年中端产品对EVDO销量贡献度较大。,下调对2G产品的补贴，加大对3G终端的补贴，其中以中低端3G手机为重点补贴对象。,推出“公板计划”，预计未来EVDO上市速度将加快，平均售价将有所降低，从而带来EVDO终端市场的繁荣。,2010年2月中国电信召开3G中档价位手机联合采购发标会，共集采500万部中

29、档3G手机，大部分将于下半年上市，从而拉动EVDO销量上涨。,6月份“公板计划”进入实施阶段。目前，中国电信已选定六款EVDO手机“公板”，涵盖EVDO单机、双卡双待、EVDO智能双卡双待等多种款式。,打造普及型、时尚型、商务型和旗舰型四种机型，全面覆盖高中低端智能机市场，其中千元智能机为主要发力点。,3G补贴将比2G优惠10个百分点。,2.4,运营商终端渠道发展策略 中国移动,由主推到牵引，实现G3终端规模化和社会化销售,宣布未来3年CMMB和TD唯一联合，发展3000万用户，增强了TD手机竞争能力。投入6亿元，推进芯片商同手机厂商联合，激发产业链上游的积极性。高调进入上网本市场，为手机厂家

30、进入TD树立信心。通过高补贴（70%、50%），提升产品性价比。采用全网包销等模式，调动国代力量。,制定了“全网操盘”策略，对于终端的销售、推广特别是渠道策略进行了布局，全面覆盖移动的自有渠道、社会渠道以及电子网络等渠道。2010年成立终端管理部门，全面负责终端定制、采购和销售工作，目前正筹划中国移动的第一批集采机型。根据销量激励厂商的方式虽暂未实现，但直接补贴产品的模式仍在探讨。更加重视零售体系，移动集团同国美、迪信通以及各省同区域连锁体系的合作紧密，尝试全网包销，连锁经营模式。优秀类产品打破全网包销模式，由厂商自行选择代理模式。对优秀类产品全网包销分省实施模式中，总部的统一逐渐减弱，逐步向

31、总部入库分省包销模式演进。,调动期,(2009年初-2010年初),调整期,(2010年初-2010年低),赛诺预测在2010年下半年各模式销量占比为：全网包销统一执行：5%；全网包销分省实施模式：50%；总部入库分省包销：30%全网包销连锁经营：5%；集采模式：10%,2.4,运营商终端渠道发展策略 中国联通,大力拓展渠道，实现“多位一体”的布局,开创了“开放”和“公平”模式，联通华盛与社会包销渠道一起竞标每款手机的包销权。除与四大国代商合作外，联通还与多家IT家电连锁市场、社会零售店面开展合作。同时还加大了电子渠道的销售力度，实现“多位一体”的销售渠道布局。首次将众多补贴额较高的深度定制终

32、端向天音、爱施德、中邮普泰等社会分销商以及厂商开放。加强自有渠道辐射力，提升社会渠道掌控力，变革集团客户渠道和电子渠道拓展力。以战略/明星终端为载体，突破竞争对手的渠道封锁，加强对非排他社会渠道的支持。深化与核心连锁渠道的合作，各省可出台对连锁渠道的优惠政策，形成有效的利益捆绑，突破渠道封锁。,1,渠道工作需要完成与公司战略的衔接，配合公司战略的实现。,2,要完成渠道架构的重新布局和优化，例如全业务和3G渠道问题。,4,渠道内部管理要处理好实体渠道和电子渠道的关系，例如发展电子渠道营销的问题。,3,要处理好增量拓展与存量维系的关系，例如营销和服务的平衡。,5,渠道外部管理要处理好在社会渠道博弈

33、的问题，例如专营和兼营的趋势问题，社会渠道利润的问题。,中国联通开展渠道工作的五个重点,2.4,运营商终端渠道发展策略 中国电信,多种渠道策略并行，实现渠道全面突围，扩大社会化销售比例,加大销售社会化比例，预计终端销售网点到年底将增加到7.5万家，达到全年50%的增长规模。（X省电信2010年销售社会化目标为60%，目前已达到54.9%）。集团陆续与国美、苏宁、迪信通、乐语等四大连锁企业签署全面合作协议，涉及1471家大型连锁网点，实现了渠道突围。同时实施“TOP10进3策略”，从各省市的TOP10零售店选择3家入驻。电信自有营业厅将采取资源置换的合作方式，向渠道商和手机合作伙伴开放，同时换取

34、对方的渠道资源。中国电信公众客户部首次与国美合作推出明星产品：三星W559.,社会零售网点渗透率,2010年目标：60%,资源置换,电信营业厅,社会渠道商,X省电信目前置换率:1:0.96,2.5,重点3G定制终端分析,高端旗舰产品以国际品牌为主，普及型终端以国产品牌为主,三星 W799,摩托 XT800,苹果 iPhone,联想 乐Phone,三星 S3930,华为 C5700,中兴 R750,酷派 E230,诺基亚X3,三星S559,天语 W366,索爱 M1i,中兴 X850,华为 U8110,诺基亚 5235,华为 T2211,海信 N51,中兴 U230,新邮通 N330,联想 TD

35、30t,中国移动主推3G产品,中国电信主推3G产品,中国联通主推3G产品,2.5,重点3G定制终端分析,2010年各运营商主推明星中端机用户群定位,运营商发展3G重点市场比重 37%,中国移动发展侧重区域 10%,中国联通发展侧重区域 15%,2.5,重点3G定制终端分析,中国移动补贴力度最大；中国联通扩大对中高端用户的补贴力度,中国移动终端补贴力度为46%，高于其他两家；补贴门槛（参与活动平均最低消费限制）也仅为47元/月，远低于其他两家运营商。中国联通的补贴机型在18款左右，但大部分补贴集中在iPhone,乐Phone及普及型智能手机上，补贴率为30%40%.,运营商3G终端补贴力度与补贴

36、门槛对比,单位：元/月,2.5,重点3G定制终端分析,WCDMA在社会渠道渗透力强；定制机型中TD社会渠道渗透率高,中国联通WCDMA终端在社会渠道渗透率达到72%，TOP5机型平均渗透率也达到37%，中国电信渗透率较低；中国移动S3930的社会渠道渗透率高达29%.,运营商3G终端社会渠道渗透率,2009年6月,中国移动通信市场综合分析预测报告,1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析,一级目录,中国移动通信市场综合分析预测报告,3.手机厂商发展策略研读,二级目录,3.1 品牌市场规

37、模发展3.2 品牌价格结构发展3.3 主要品牌市场发展动态,3.1,品牌市场规模发展,第二集团手机厂商竞争进入胶着状态,第一集团,M/S20%,第二集团,2.5%M/S5%,第二集团,1.5%M/S2.5%,随着国产品牌份额的上升第二集团品牌竞争已经进入胶着状态；,3.1,品牌市场规模发展,LG及联想等国产品牌份额上升较快,分制式主要品牌市场份额（2010年6月）与年初增长对比,3.1,品牌市场规模发展,CDMA市场增长拉动国产品牌份额平稳上升,整体市场结构发展,国产品牌份额增幅,（10Q2 VS 09Q4）,3.1,品牌市场规模发展,国产品牌Android手机份额有较大的上升空间,诺基亚和摩

38、托罗拉将保持在各自智能系统的领先优势。三星和多普达将加强Android系统的预装并保持在Windows Mobile市场的份额。联想等国产品牌Android终端份额呈现出上升趋势。,终端厂商在各操作系统中的份额,2010年6月,3.2,品牌价格结构发展,15002000元、7001000元以及超低端市场成为国产品牌增长点,2010Q2，整体市场=100%,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 诺基亚,品牌和终端策略转型，着重打造互联网服务品牌,品牌策略,产品策略,经营策略,渠道策略,营销策略,转型成为网络综合服务提供商；“Ovi”品牌本土化建设；,提升终端生产外包力度，优化终端上市流程重点开发少

39、数旗舰智能产品；发展TD；,Ovi商店中国版上线；Ovi 地图3.0；“乐随享”落地中国；,专卖店建设升级；运营商合作加深；大力拓展农村市场；,大力发展创新性线上营销活动；重视目标用户参与度与使用体验；,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 诺基亚,“乐随享”积极推动音乐手机应用服务,“乐随享”向国内音乐爱好者提供一年之内在海量国内外曲库中免费并无限次下载正版音乐的服务。“乐随享”音乐服务于 2010 年 4 月 8 日在中国市场上线。,促销周期2010年4月23日 2010年5月17日,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 诺基亚,“生活通”手机 瞄准农村市场,Nokia 1616,Nokia

40、1800,1616和1800在今年第二季度上市，到今年年底，诺基亚还会推出多款针对农村市场的生活通手机。,1616和1800都内置了诺基亚Ovi生活通服务，到4月底使用诺基亚Ovi生活通的用户已经超过了150万。”,生活通商业模式：诺基亚通过与内容提供商（CP）合作，以短信的形式向用户推送相关内容，如果用户选择了包月服务，每月的服务费为5元-8元，该费用由中国移动代为收取，然后再与诺基亚进行分成。目前已经与诺基亚达成合作的内容提供商（CP）包括：39健康网、农信通科技、英国文化协会、北京四中网校、新浪、空中网等。,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 诺基亚,智能手机降价为新机上市铺路,诺基亚智

41、能手机价格结构变化变化,搭载Symbian升级版本的N8于8月25日发布，预计产品定价在2500元以上，目前该价位产品已经降价为新品上市铺路。本年度诺基亚为减少品牌内部竞争，计划减少智能手机上市数量而主推几款旗舰产品。,上半年数据显示，诺基亚中高端价位产月均品降价率在24%之间。E系列主要产品E63,E52价格已经接近1500元。,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 摩托罗拉,关注手机社交功能的发展,可以方便访问Facebook、MySpace和Twitter等流行社交网站。,Backflip(ME600),ME501,WIFI/WAPI3.1英寸 260K TFT 彩屏分辨率：320*480

42、500万像素摄像头Android 1.5/Webkit GPS/A-GPS/QWERTY键盘,WIFI/WAPI3.2英寸，分辨率：320*480500万像素摄像头Android 1.5/WidgetMOTOBLUR/GmailGPS/A-GPS/无键盘手写,Milestone(XT702),WLAN3.7英寸 16000K TFT 彩屏分辨率：480*854500万像素摄像头Android 2.0GPS/A-GPS/QWERTY键盘,摩托罗拉高端产品设计特色：手写+全键盘双输入人性化社交型UI设计WIDGET内装3.5英寸及以上高分辨率屏幕设计/后翻盖设计,3.3,主要品牌市场/产品发展动态

43、 摩托罗拉,与运营商的紧密合作推出高端产品,MT710,XT800,XT701,&,&,&,2010.01上市WIFI/WAPI GSM/EVDO3.7英寸 16000K TFT 彩屏分辨率：480*854500万像素摄像头Android 2.0GPS/A-GPS/无键盘手写,2010.03上市WLAN3.7英寸 16000K TFT 彩屏分辨率：480*854500万像素摄像头Android 2.0GPS/A-GPS/无键盘手写,2010.01上市 WIFI/WAPI 3.7英寸 260K TFT 彩屏分辨率：480*854500万像素摄像头OPhone OS1.5CMMB/FetionGP

44、S/A-GPS/无键盘手写,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 三星,加强WCDMA中端产品的投入,2010.03上市WIFI/WAPI2.8英寸TFT彩屏分辨率：240*320300万像素摄像头QWERTY键盘+手写,2010.03上市WIFI/WAPI3.0英寸 260K TFT 彩屏分辨率：240*400320万像素摄像头GPS/无键盘手写,2010.02上市 2.2英寸 260K AMOLED 彩屏分辨率：240*320500万像素摄像头WWW浏览器，Email,GT-S5628 MONTE,GT-B5310U,GT-S5550U,社交+3G+WLAN,3.3,主要品牌市场/产品发展动

45、态 三星,自有智能操作系统Bada手机上市，AMOLED渐成高端标配,6月份三星第一款内置自有操作系统Bada的手机在中国正式上市，首月销量突破万台。由于具备生产成本优势，三星未来中高端期间机型将配置OLED屏幕。AMOLED屏幕具备反应速度快、对比度高、视角广和省电的特点，在将来AMOLED成本大幅下降后，其取代TFT、OLED屏幕已成必然。,WCDMA上市价格：38643.3”Super AMOLED 彩屏Bada 智能操作系统500万像素摄像头WAP/MP3/MPEG4/FM,S8500,TD-SCDMA上市价格：45803.5”Super AMOLED 彩屏OMS 2.0 智能操作系统

46、500万像素摄像头支持CMMB,I7680 奥斯卡,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 索尼爱立信,提出低碳环保新概念,J10,J20,WCDMA上市价格：17742.2英寸 QVGA屏幕 500万像素摄像头支持最大16GB外插存储WAP/MP3/MPEG4/FM,WCDMA 上市价格：25152.4英寸 QVGA屏幕 500万像素摄像头WAP/MP3/MPEG4/FM专属音乐播放键,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 联想、多普达,联想“精彩在沃，乐自由我”乐Phone发布,乐Phone锁定学生和刚上班的白领。联通欲借乐Phone拓宽渠道二三线城市。联想看重联通在iPhone上的运作经验。,

47、中价位智能机成为发展重点,乐Phone,Android OS v1.63.7英寸 480*800Snapdragon 1024MHz512MB ROM+512MB RAM300万像素CMOS最大支持2048*1536像素照片拍摄,多普达中档价位新品进入市场,T3333,GSM/WCDMA2.8英寸 240*320300万像素主摄像头Windows Mobile 6.5 高通 MSM7200A512MB ROM+256MB RAM,HTC将全面进军大陆市场，不再使用以前的多普达品牌，HTC正式品牌全球化。此举意味着HTC从代工直接进入市场。,3.3,主要品牌市场/产品发展动态 OPPO、步步高,

48、打造国产手机中的精品、目标人群定位清晰,2010年6月，分价格段市场=100%,中国移动通信市场综合分析预测报告,1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析,一级目录,中国移动通信市场综合分析预测报告,4.移动终端新技术与应用发展趋势,二级目录,4.1 手机外观设计发展潮流4.2 手机用户界面发展趋势4.3 移动终端硬件发展趋势4.4 移动应用发展趋势4.5 智能系统与应用商店发展,4.1,手机外观设计发展潮流,简易、环保成为手机外观发展新潮流,在未来手机的电池可以循环利用，以减少有害物

49、质的排放。进行信号优化，减少辐射。使用再生材料制作手机的外壳，已经有所体现。在未来抛开传统的“砖头”外形手机，而使用环保再生材料的个性化手机也许会成为时尚。,简洁、便携，只需简单的通话功能，以往电影、电视里面见到的“未来电话”已经被广泛认同。目前部分厂商已经设计出“手表”式手机，“耳塞”式手机等等。,4.2,手机用户界面发展趋势,手机用户界面正向着3D、Flash方向发展,魅族M9界面,WM 7 界面,X10i 界面,乐Phone 界面,基于Android 2.2系统的界面，细致、逼真的图形效果在M9上充分体现。,由于Windows 7在PC上的成功，Windows Phone 7成为焦点已成

50、必然，类似于Vista的画面效果成功吸引大量关注。,3D动画效果在手机上的运用，逼真、立体、动感的效果体现，将会收到大量用户的追捧。,从乐Phone上市后的热卖，联想主推UI界面卖点可以看出，乐Phone的画面表现力非常出色。,4.3,移动终端硬件发展趋势,移动终端基带芯片正向着集成、多核、高频的方向发展,高通将推出Snapdragon双核处理器，处理速度可以达到1.2GHz1.5GHz.目前Snapdragon单核处理器已经覆盖到智能手机、智能本和平板电脑。,7月12日，ST-Ericsson与爱立信共同展示了首个TD-LTE端到端整体解决方案。ST-Ericsson推出的WCDMA芯片U8