广东珠海商业地产市场整体调研报告(148页).ppt

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1、,关键词：,珠海会所项目普遍经营不善，精准化定位、特色化经营才是出路。,会所物业 为数众多规模档次 普遍较高经营状况 大多欠佳解决之道 特色定位,Part 1 珠海城市调研 珠海区位及城市整体规划 珠海城市经济综合情况 珠海人口结构 珠海市民收入水平及消费状况Part 2 房地产市场调研 房地产市场整体状况 珠海商业地产开发及销售状况 珠海商业地产开发营销水平 珠海商业地产热点开发区域,目 录,Part 3 珠海商业市场调研 珠海主要商圈分布情况 珠海主要零售商业项目在城市中的区位及地段 珠海主要零售商业项目在城市商业格局中的角色和位置 中山重点商业项目调查 珠海主要零售商业项目在城市商业历史

2、、商业文化中的作用 珠海主要零售商业项目的一般规划特征 珠海主要零售商业项目的一般景观、形象、其他配套系统 珠海主要零售商业项目的一般业态规律 珠海主要零售商业项目的商业及品牌资源 珠海主要零售商业项目的一般租金和售价规律 珠海主要餐饮休闲娱乐项目在城市中的区位及地段 珠海主要餐饮休闲娱乐项目的商业及品牌资源 珠海主要餐饮休闲娱乐项目的租售价格规律,目 录,Part 4 珠海典型会所调研 珠海典型会所项目的分布情况 珠海典型会所项目在城市商业格局中的角色和位置 珠海典型会所项目在房地产项目中的角色和位置 珠海典型会所项目的一般规划特征 珠海典型会所项目的一般景观、形象、其他配套系统 珠海典型会

3、所项目的一般业态规律 珠海典型会所项目的一般租金和售价规律,目 录,报告整体逻辑架构,1、珠海区位及城市整体规划,（1）珠海城市概述 珠海是中国的五个经济特区之一，珠三角花园城市，东与香港隔海相望，南与澳门相连，西邻新会、台山市，北与中山市接壤。珠海的陆地面积有1701平方千米，海岸线长604公里，有大小岛屿146个，故有“百岛之市”的美誉。,（2）珠海城市行政区划,珠海市辖3个市辖区（香洲、斗门、金湾），8个街道、15个镇。其中香洲区是珠海市中心城区，是珠海市政治、经济、文化、交通和金融中心，下辖狮山、湾仔、拱北、吉大、香湾、梅华、前山、翠香8个街道办事处和南屏镇，共104个社区居委会。,（

4、3）珠海城市整体布局,由“主城区次中心城外围新城中心镇”组成，形成“一主”（主城区）“两副”（唐家湾新城、横琴新城）组团结构的整体城市格局。,（4）珠海城市整体发展规划,根据“工业西进、城市西拓”的“两西战略”和“拓展西城，提升东城，保护资源，做优基础”的城市发展规划，珠海将优先开拓西部地区，同时改善东部主城区，未来工作重点聚焦在西部，力争将珠海建设成“珠江三角洲中心城市之一，东南沿海主要的风景旅游城市”,（5）珠海城市交通路网建设规划,以公路和铁路为主的陆路交通设施的建设，使珠海由“尽端末梢”成为“始端龙头”，也使珠海的“海港、航空港”得以盘活，获得重大发展机遇。包括广珠城际轨道与公路交通一

5、体化，粤港澳大桥、伶仃洋大桥、广珠铁路、高栏港、三灶机场等交通基础设施建设。,珠海陆路交通发展规划,（6）珠海城市重大发展契机,2009年6月25日，国务院发布横琴总体发展规划，对横琴岛进行了新的定位，决定横琴要通过重点发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术产业，加强生态环境保护，鼓励金融创新，实行更加开放的产业和信心化政策等，逐步把横琴建设成为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区、深化改革开放和科技创新的先行区、促进珠江口西岸地区产业升级的平台。在政治层面上说，开发横琴是贯彻落实“一国两制”方针的具体体现，这对促进澳门经济适度多元化发展、维护澳门长期繁荣稳定、探索粤港澳合作新模式有

6、着特殊的意义。在经济层面上说，开发横琴对于珠海提高现代服务业发展水平，加强科技创新，提升城市功能，加快经济社会发展，建设珠江口西岸核心城市具有举足轻重的作用。通过横琴岛进行珠澳资源互补，形成“澳珠同城化都市区”，打造珠三角 的另一空间增长地，带动珠三角西岸和粤西沿海地区发展。,2、珠海城市经济综合情况,2010年全市实现地区生产总值（GDP）992.06亿元，比上年增长9.0%。其中，三次产业对经济增长的贡献率分别为0.4%、52.8%和46.8%。人均GDP达67591元，按平均汇率折算约合9733美元。虽然珠海经济总量在广东省排名靠后，但人均GDP、旅游收入、实际利用外资、投资、消费、出口

7、、城乡居民储蓄存款等均居珠三角区域城市前列。,（1）珠海国民经济稳步增长,珠海以高科技为重点、综合发展的外向型工业体系经济格局初具雏型，按总工业输出额计，主要工业依次为：电子及通讯设备、电子仪器及机械、办公室仪器。珠海也是外商投资的热点地区之一。已有52个国家和地区的客商投资珠海，外商直接投资项目7303项。日本的三菱、三井、伊藤忠、松下、东芝、佳能、日通、珠海紫翔，美国的埃克森美孚、塞拉尼斯、伟创力、壳牌，英国的BP公司，德国的戴姆勒克莱斯勒、西门子，法国的家乐福，荷兰的飞利浦等30多家著名跨国公司已落户珠海。,（2）珠海形成外向型高科技工业体系,（3）珠海旅游会展产业基础雄厚,珠海自然环境

8、优美，山清水秀，海域广阔，1991年，珠海以整体城市形象为景观被国家旅游局评为“中国旅游胜地四十佳”之一。珠海有各类旅游饭店300余家，年接待能力达700万人次，其中星级酒店20多家。酒店建设多以园林别墅为设计主题，依山傍水，构成了一道独特的城市风景线。还建有各类会议中心、展览馆10多个，可举办各种国际性会议及各类博览会、交易会等。在珠海，每两年举办一次国际航空航天博览会，这一盛事在国内外影响极大。珠海还建有国际赛车场，每年都有国际性的汽车赛事举办，对广大汽车运动爱好者具有极大的吸引力。,（4）珠海城市区域产业发展规划,资料来源：珠海市规划局,3、珠海人口结构,珠海是目前珠三角地区人口最少的城

9、市，在一定程度上影响了珠海经济总量的提高和商业规模的扩大。2008年末全市总人口约280万，其中常住人口148.11万人，比上年末增加2.67万人，增长1.8%。其中，户籍人口99.48万人，增长4.0%。全市户籍人口出生率11.61，死亡率 2.99；自然增长率 8.62。根据珠海“十一五规划”，到2010年，珠海常住人口数将达到170万。,（1）珠海人口总量,据珠海统计局资料显示，珠海就业人员受教育程度相对较高，高中以上学历占就业人员比重高于广东省平均水平10个百分点，人力资源优势较为明显。,（2）珠海人力资本情况,珠海市与广东省各学历就业人员比重比较,数据来源：珠海市统计局,一、珠海从事

10、第三产业人员比例明显较周边城市高，跟城市产业结构有直接关系。二、非公有制企业是吸纳就业的主力。三、制造业及批零贸易、酒店餐饮是吸纳从业人员的主要行业。四、香洲区作为珠海的主城区，占总就业人口的60.5%，其次为斗门区，为22.8%，最少的为金湾区，为16.7%。且高素质人才也大多集中在香洲区。,（3）珠海就业结构情况,珠海、佛山、中山三市从业人员比重比较,数据来源：珠海市统计局,4、珠海市民收入水平及消费状况,（1）珠海市民收入情况,根据统计数据显示，2009年珠海市民人均可支配收入为20949.48元，同比增长8.6%，城乡居民存款余额同比增长23%；2010年1-9月，居民人均可支配收入增

11、长9.9%，存款余额增长10.8%，居民收入稳步提高。,珠海市民储蓄存款余额及人均可支配收入情况,数据来源：珠海市统计局,（2）珠海市民消费情况,从2010年度珠海社会消费品零售总额及累计增长速度来看，较上年同期增长了19.3%，高于GDP增幅10个百分点，扣除居民消费价格指数增长4.6%的影响，仍呈现出明显增长的态势，2009年前三季度，珠海社会消费品零售总额增长14%，而居民消费价格指数下降3.4%，充分说明珠海市民更加注重生活品质并敢于消费。,珠海社会消费品零售总额及居民消费价格指数,数据来源：珠海市统计局,关键词：,珠海社会经济稳定健康发展，为城市房地产和商业提供有力支撑。,经济 稳步

12、增长人口 略有不足收入 持续提高消费 较为旺盛发展 重大机遇,1、房地产市场整体状况,（1）全国房地产市场销售价格同比上涨 根据发改委和统计局09年8月的最新调查显示，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.0%，涨幅比上月扩大1个百分点；环比上涨0.9%，涨幅与7月份持平。,一、新建住房销售价格同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大1.2个百分点；环比上涨1.1%，涨幅与7月份相同。其中，90平方米及以下新建住房销售价格同比上涨3.7%，环比上涨1.1%。二、二手住房销售价格同比上涨3.6%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；环比上涨0.6%，涨幅比上月缩小0.3个百分点。三、新建非住宅销售价格同比

13、上涨1.6%，环比上涨0.5%。分类型看，办公楼销售价格同比上涨3.8%，环比上涨0.3%；商业营业用房销售价格同比上涨0.1%，环比上涨0.3%.四、8月份，全国房地产开发景气指数为100.08，比7月份提高2.07点。,中国经济在金融危机之下表现出较强势的抵御能力，吸引了大量的国际投资资本、热钱的涌入，成为中国股市、楼市回暖上行不可或缺的助推力之一；目前国内适度宽松的金融信贷为楼市的向好提供了良性的政策支持；在刚性置业需求的带动下，投资性需求也大量入市，促使房屋成交明显回升，房价再一次面临上行的压力，不排除国家将在后市出台相关政策抑制房价再次过快上涨。,（2）珠海房地产投资开发下行趋势明显

14、 一、2009年1-8月份珠海全社会固定资产投资总额为219.3亿元，同比下降5.2%，其中房地产开发投资为63.9亿元，同比下降幅明显，达33.1%。,珠海2008年1月-2009年8月房地产投资情况对比,数据来源：珠海市统计局,二、2009年1-8月份珠海商品住宅施工面积为782.31万平方米，同比下降7.3%，商品住宅竣工面积为220.45万平方米，同比下降9%。,珠海2008年1月-2009年8月房地产开发情况对比,数据来源：珠海市统计局,受2007年房地产投资热潮惯性的影响，2008年前两月珠海固定资产投资规模依然较大，随后楼市进入调整期，房地产投资力度降温，一直延续至2009年8月

15、份，房地产投资相对趋缓，同比下降明显。由于目前珠海房地产市场积累的开工量较大，后市仍显谨慎，2009年前8个月商品住宅的新增施工量整体上较去年同期要低，但表现出逐步上扬的趋势。,珠海市上半年房地产一级市场并未像二级市场那样表现出“阳春般”的气息，而持续保持不温不火的态势。主要是由于受国家整体宏观经济环境的影响，多数房地产项目出现开发推延的情况，而实际上珠海房地产市场上前期累计的开发量依然较大，因此政府并不急于供应住宅用地，而主要从工业发展出发，加大了对工业园区用地的供应。随着横琴大开发的付诸实施，该区域内房地产开发将成为未来的热点，地价也会水涨船高。,（3）珠海土地市场保持平稳态势,（4）珠海

16、住宅销售价格出现小幅回落,8月份珠海全市的住宅销售均价为7818元/，环比下降5.5%，同比降幅为1%。其中，香洲区住宅销售均价为9410元/，斗门区为4818元/，金湾区为3352元/，相比7月份上涨幅度分别为-2.03%、-7.03%、-5.84%，各个区域的新房销售均价均有不同程度下降。,数据来源：珠海市统计局,珠海的房价容易受当月成交楼盘结构及区域的影响，波动较为明显，2008年下半年表现更为突出。进入2009年以后，珠海各区域楼盘成交相对稳定，使得房价变动趋于平稳，之后随着全国楼市整体回暖及珠海本地市场新房供应量相对减少，促使从2月份开始珠海房价呈逐步上升的态势。综合2009年前8个

17、月房价变动的趋势来看，上半年珠海房价稳中有升，预计下半年涨幅整体较上半年要大。虽然8月份出现房价连续7月上涨后首次回落，但从国庆后推出的项目来看均为中高档楼盘，因此价格持续下跌的可能性不大。,（5）珠海住宅销售面积持续增加,统计资料显示，8月份珠海全市新房交易较上月依然表现出上涨趋势。全市新房交易面积环比上涨2.19%。涨幅较上月减少8个百分点。其中香洲区环比下降2.75%，斗门区相比上月涨幅达26.84%，金湾区成交环比涨幅为0.3%。,数据来源：珠海市统计局,从2009年3月份开始，随着房市政策的刺激、刚性置业需求的释放以及珠海城市建设一系列利好因素的触动，珠海住宅市场成交量回升明显。主城

18、区8月份住房成交量与上月持平，而西区住宅也有不同程度的上升。截止2009年8月份，珠海主城区新房可供预售面积为62.8万，预购面积达91.7万。受市场不明朗的影响，新盘面市减少，市场供应下降，相应的成交量却有所上升，从09年3季度楼市的表现来看，整个珠海住房市场的供需矛盾正逐步趋于缓和。后市走势将显稳定步调，出现明显波动的可能性不大。,（6）珠海二手房交易价格及面积稳步上升,一、珠海主城区二手房价基本维持在4000-5000元/之间，波动幅度不大；斗门区二手房价格自5月份开始呈稳步上升趋势，突破2000元/关口；金湾二手房价格仍维持在2000元/以下的范围浮动。,数据来源：珠海市统计局,二、随

19、着一手房市场的回升，全市二手房自2009年1月份开始呈逐步递增趋势，并超过去年同期水平，反映出珠海购房的刚性需求正得到较好的释放。8月份全市二手房交易面积出现正常性回调。,数据来源：珠海市统计局,（1）珠海商业地产开发及销售状况,与08年同期相比，珠海商业地产施工面积和竣工面积均有较大提高。珠海商业地产开发热度不减。,数据来源：珠海市统计局,2、珠海商业地产开发及销售状况,（1）纯粹意义上的商业地产项目较少主要分布在拱北万佳百货、吉大国贸海天城、百货广场、免税商场以及香洲的茂业百货、扬名广场少数几个地方，大量的还是表现在住宅小区的底层商铺和规模偏小的临街商铺上，形成不了大的商业氛围，只能作为社

20、区性服务商业物业。（2）主题、定位、特色鲜明的商业地产项目较少开发理念不高，经营管理不科学，商业档次较低、业态分散、布局零乱、缺乏主题商业地产，不能强烈吸引客户尤其是周边城市客户前来购物消费，辐射能力较弱。,（3）商业幅射力较窄，经营局限在本地市场 项目规模小，缺乏完善的集购物、餐饮、休闲、娱乐等为一体的大型商业地产项目，经营能力差、扩张能力弱，竞争力不强，与现代化的商业地产的要求还有较大的差距。（4）商业业态向多元化发展 新兴零售业态的迅猛发展，如各类超市、购物中心、便利店、仓储式商店、一站式购物等满足了城乡居民不同层次的需要。,（2）珠海商业地产开发及销售状况,09年上半年同08年环比相比

21、，商业地产销售面积和销售金额大幅下降21%以上，空置面积虽有下降，但总量依然很大，形势非常严峻。,从珠海的商业地产发展历史来看，开发经营模式无外乎“只租不售”、“分割销售产权式”和“合作分成”等三种形式。（1）分割销售产权：珠海的米兰丽都及迎宾广场两个商业地产项目采用这种销售方式，从而让开发商提前迅速获得高额的开发回报，但是该种杀鸡取卵似的销售形式使整体商业物业被分割成几百甚至几千个商家，物业所有权已经转移分解，商场的整体性无从谈起，加之管理公司的管理水平低下，只知管理不知经营，商场内的经营者各自为战，起码的商场整体宣传有人组织无人参与，致使经营情况欠佳。目前这种商业地产销售产权式的经营方式已

22、被国家相关部门叫停整顿。,（2）合作分成：珠海百货及珠海免税商场则采取的是合作分成的经营形式。该种形式多见于国有零售企业改制后符合实际情况的商场。此种商场地处城市的有一定历史的商业中心，且管理人员曾经直接参与过商品的采、供、销、网络，了解合作方的商品价值及经营模式，同时便于安置下岗职工及解决改制后的遗留问题。与其他形式比较此种模式相对保守，缺乏前进动力，并且一旦合作对象选择失误或对销售报表分析得不够严谨，相关管理条规执行缺乏力度，退场机制人情化等，较容易让商场变成仓库，成为过季商品的卖场，长此以往商场将慢慢退出原有的地位。且对于实力欠佳的开发商而言，不易实现资金的快速回笼和项目的滚动开发。（3

23、）只租不售：目前即将面市的中海环宇城、华发购物城和华发商业中心等多个大型商业项目，都将选择“只租不售”的开发经营模式，计划长期持有该商业物业，一段时间内靠“收取租金”维持，待价格上涨到合适的位置时，再择机出售产权获利。这种方式需要开发商拥有极其雄厚的资金实力和长期的经营理念作支撑。,3、珠海商业地产开发营销水平,（1）商业项目开发的专业度不高大部分开发商缺乏整体的商业规划概念，缺乏对于商业规划中的人流、物流、车流等商业配套综合因素考虑。（2）开发商倾向于急于销售商铺持续性经营观念比较薄弱，推广中引诱式的空头承诺较多，对投资者较负责任的投资保障条款少和风险共担意识薄弱。（3）商业物业传统营销色彩

24、浓郁大多数的商业物业基本依赖于市场自然消化法则，造成了位置好的、临街的商铺市场消化速度较快，其它物业滞销。（4）商业特色定位不明晰项目依然存在重规模，轻定位；重概念，轻执行的弊端，主要表现为后期招商没有引导性，还停留在自发层面。,4、珠海商业地产热点开发区域,从珠海主城区商业网点的分布情况来看，由于受北部山脉、东部海岸线、南部澳门的阻碍以及中部板樟山的分隔，珠海商业显得非常分散，彼此缺乏紧密联系，无法形成一个城市核心商圈。随着经济的发展和城市的西拓，前山老工业区的改造、轻轨的建成和新商业项目的增加和升级，未来前山、南湾将是珠海商业发展的热点区域。回顾珠海商业网点运营模式的变迁历史，不难发现，珠

25、海的商业模式有着一条清晰的发展脉络：从80年代提供粮油、布匹物资的供销合作社到80年代末出现的街道综合商店到90年代中出现的零散街铺、小商场再到2000年以后出现的主题商城、大型百货、连锁超市等，结合国内一线城市商业发展规律来看，未来珠海商业将朝着集购物、餐饮、休闲、娱乐、旅游、金融、文化于一体的SHOPPING-MALL升级发展。,关键词：,现阶段珠海住宅开发形式较好，商业地产开发不容乐观。,全国市场 普遍回暖珠海住宅 价跌量涨商业开发 热度不减商业销售 形势严峻营销水平 尚需提高热点区域 城市西部,商圈 商圈，是指商店以其所在地点为中心，沿着一定的方向和距离扩展，吸引顾客的辐射范围，简单地

26、说，也就是来店顾客所居住的区域范围。无论大商场还是小商店，它们的销售总是有一定的地理范围。这个地理范围就是以商场为中心，向四周辐射至可能来店购买的消费者所居住的地点。它由核心商业圈，次级商业圈和边缘商业圈构成。第一，商圈需要从体量、目的、位置等方面定义。商圈是一个群体，它的层次是多元化的。第二，消费群体。一个商圈若没有消费力，消费组合只是盲目地打造，也不能称为成功的商圈。第三，位置。商圈的关键要素在于便利性和消费环境，所以位置非常重要。第四，目的。打造商圈肯定有一个目的，开发商的目的是如何体现商业价值。第五，城市规划。通过商业的改造形成消费环境，聚集人气，这也是打造商圈的重要目的。,1、珠海主

27、要商圈分布情况,珠海主城区主要商圈呈环状分布，分布较为零散且相对独立，各商圈彼此之间的辐射影响作用并不明显。其中拱北商圈、老香洲和吉大商圈为珠海重点商圈，辐射力较强。而新香洲商圈，南湾商圈和前山商圈发展潜力较大。,珠海主要商圈分布图,（1）拱北商圈：地处全国第二大陆路连接口岸，口岸日人流量数十万，同是也是国内外游客及往来港、澳、台、国外客商的集散地。它以口岸地下商业广场和莲花路商业街、万佳百货为龙头，以众多的百货商场、高档酒店、休闲娱乐场所及水湾头酒吧街等为补充，使之成为珠海商业、贸易、金融、旅游、服务、娱乐网点最为集中的地区。（2）吉大商圈：集中体现了生态、旅游、休闲、购物的理念，以景山路全

28、国购物放心一条街为中心，主要由珠海市国营外币免税商场、珠海市百货公司、国贸海天购物广场组成,经营商品的档次相对较高，多以国际二、三线和国内一二线品牌为主。（3）前山商圈：主要是沿前山路周边形成的珠海最大的家居建材专业市场。,（4）老香洲商圈：现已经形成了四个区域性商圈。一是以南坑为中心，加上茂业百货、新一佳等形成了以超级市场为主导的区域商业中心；二是以香洲百货为核心，加上周边的丹田百货、珠影广场、扬名广场、香埠路步行街形成的区域商业中心；三是在湾仔沙片区形成的电脑、电子、通讯专业市场；四是围绕丹田城市广场（家乐福）及五洲花城商业街形成的社区商业。（5）新香洲商圈：主要是梅华西路汽车销售、配件专

29、业市场和围绕华润万家、旺角百货等形成的购物、美食街区。（6）南湾商圈：南湾区域是主城区拓展形成的新崛起的房地产版块。该商圈主要以华发新城和华发世纪城为主导，人口素质较高。此区域商业发展潜力巨大，未来的商业价值将加速提升，必将成为未来珠海又一个具有影响力和号召力的商圈。,2、珠海主要零售商业项目在城市中的区位及地段,百货类,超市类,餐饮娱乐类,电子通信类,汽配类,家居建材类,珠海主要商业项目分布图,环状分布特征非常明显迎宾南路、景山路、紫荆路、凤凰南路、三台石路、人民西路是珠海目前商业重点区域，南湾区域前途不可限量凡是有华润万佳大卖场的地方都已形成区域商圈,拱北商圈,3、珠海主要零售商业项目在城

30、市商业格局中的角色和位置,拱北是珠海市商贸中心和交通枢纽中心，也是连接澳门的重要通道。区域内商家聚集，配套成熟，生活便利。随着24小时通关的实行、广珠轻轨的开通、港珠澳大桥的建设，这些都将给拱北带来大量的人流及经济的快速增长。商圈面积近18平方公里，可开发用地日趋稀少。紧邻澳门，日人流量超过50万人次，是目前珠海最具活力和人气的商圈。消费群体主要为澳门人，游客，本地居民。是珠海最具影响力和辐射力的商圈。主要商业有：口岸广场、莲花步行街、迎宾百货、粤华购物街、国际大厦商城、米兰百货、中珠商业广场、水湾酒吧一条街，夏湾市场等。,拱北商圈,口岸广场,简 介：口岸广场毗邻拱北联检大楼，是目前珠海营业面

31、积最大，入驻商家最多，消费最旺盛的商场。规 模：地下共三层，总建筑面积约12万平米。业 态：一站式购物休闲中心业 种：服装服饰、化妆品、箱包、电子通信、餐饮、文化等。主力店：凤凰书城、置地新天地购物中心、迷失世界娱乐城、KFC、真功夫租 金：只租不卖。负一楼：250500元/平米，负二楼：180400元/平米。出租率：99%,拱北商圈,莲花步行街,简 介：步行街南起拱北关口友谊路，北至粤海东路，全长约1000米，主要商业街长350米左右。它主要是靠来自境外人士及内地旅游人士、以及一些从事特殊服务行业人员所带动消费。旁边的莲花万景城集餐饮、娱乐、休闲为一体，是个很好的商业业态补充。规 模：总经营

32、面积约10000平米，拥有超过200家商家。业 种：精品店、特色店、专卖店租 金：1600035000元/平米出租率：99%,拱北商圈,莲花万景城,拱北商圈,简 介：莲花万景城集餐饮、娱乐、休闲为一体，是莲花商业街很好的商业业态补充。规 模：总经营面积约26000平米。租 金：内街商铺约50120元/平米出租率：80%,迎宾百货,简 介：位于迎宾南路1144号，临近珠海拱北口岸，街铺较好，内铺人气很差。规 模：经营规模约30000平米，共三层。业 种：服装服饰、珠宝、金融、餐饮、健身等主力店：麦当劳、肯德基、渣打银行、深发展租 金：一楼内铺售2.53.5万/平米，租100250元/平米；二楼售

33、23.5万/平米，租80250元/平米；三楼整层出租，只租不卖；押金2个月，一年一签。出租率：一楼为100%，二楼约50%。,拱北商圈,国际大厦商城,简 介：主要有国际大厦商城（1000平米）、运动城（2500平米）、家居广场（1000平米）、文华书城（5000平米）、华润万家。商场装修档次很低，缺乏人气。规 模：共4层，总经营面积约20000平米，主力店：国际大厦商城、运动城、家居广场、文华书城、华润万家租 金：国际大厦商城租金约500元/平米，运动城约300元/平米。出租率：95%,拱北商圈,米兰百货（米兰古玩城）,规 模：地下一层，地上三层。总经营面积约10000平米，超过200家商家入

34、驻。主力店：米兰古玩城（约6000平米），米兰百货。租 金：9005000元/间。出租率：负一层出租率为100%，一层出租率为90%，二层为60%，三层为40%。,拱北商圈,富绅文化艺术品广场（珠海市文物商店）,项目位于迎宾南路旁，营业面积约2000平米，该广场虽然地理位置优越，但外立面装修残破不堪，毫无经营管理可言，完全处于自生自灭的状况。现出租率不足20%，只有10余个商家苦苦支撑。由于直接面对近邻米兰古玩城的冲击和自身经营管理的问题，富绅文化艺术品市场频临倒闭。,拱北商圈,同类文物市场比较,位于中山市三乡镇，毗邻珠海，距澳门、九州港、中山港仅需半小时车程。经营面积约70000平米，商铺约

35、350间，租金在12001500元/间。该市场开发投资力度很大，包装推广到位，且得到广东省文化厅和中山市政府的支持，使得招商进展顺利，已进驻60余各类商家，目前经营状况良好。,巨龙古玩城,中山华财古玩城,项目位于中山市三乡（珠海西线与中山交汇处），华财古玩城是一个集旅游观光、古旧家具、古玩交易和民间艺术交流于一体的多功能古玩市场，目前有150户商家入驻，临街租金在60元/平米，复式楼租金约13元/平米，出租率为99%。,中山明清古典家具市场,项目同样位于中山市三乡（珠海西线与中山交汇处），与华财古玩城为邻。明清古典家具市场是以经营古典家具、古玩、古瓷器、古字画、古玉器、古钱币、奇石、根雕、工艺

36、品等古文化为主的专业市场。目前有约270户商家入驻，租金约3040元/平米，出租率为99%。,同类文物市场比较,夏湾市场,简 介：以夏湾市场为中心，辐射四周的商业地带，辐射半径约为150米；全部以街铺为主，集中在夏湾路、华平路、粤华路。规 模：总经营面积约10000平米，拥有超过200商家。业 态：社区型商业步行街业 种：餐饮、服饰、通讯、美容、娱乐、电器、五金等。主力店：KFC、王子肥牛火锅、麦田咖啡租 金：2押1租，100250元/平米，合同最长签5年，年递增58%。出租率：90%,拱北商圈,水湾酒吧一条街,简 介：水湾酒吧街营业面积约3000平方米，酒吧街长300米左右，10余间风格各异

37、的酒吧分布其间。整条酒吧街的风格以欧陆风情为主线，并结合了多国文化，表现了不同国家的风情结合中西文化相辅相成的特点和项目环境所在的地域特色，成为了珠海一道风景线和旅游新景点。业 态：酒吧娱乐街主力店：七号会馆、经典之家、天外天、金碧会等租 金：约200元/平米出租率：90%,拱北商圈,吉大商圈,吉大商圈,吉大商圈在珠海市“135规划”中被定位城市中央商务（CBD），区域内环境清幽，海岸线亦最长，加上拥有海滨泳场及众多高星级酒店，休闲度假气氛浓厚。该商圈楼盘档次高，海景酒店众多，是一个珠海高档社区聚集的地方。该商圈围聚着珠海免税商场、珠海百货、国贸海天城、日东商业广场等大型综合购物休闲中心，景山

38、路还被评为“全国首批购物放心一条街”。商圈面积近12平方公里，正在形成珠海流通业和商务区的核心商圈。日流量超过20万，良好的人居和商业氛围使其成为珠海中高档消费旺地。消费群体主要为本地人、游客、追求品味及较高享受的人士，商圈的辐射力仅次于拱北。以免税商场、珠海百货、国贸海天城、日东商业广场为消费核心。,珠海免税商场 珠海百货 国贸海天城,简 介：三个广场连为一体，经营规模和人气程度几乎和口岸广场不相上下，集购物、餐饮、娱乐、休闲为一体的大型“Shopping Mall”，是珠海本地人和游客休闲购物必选之地。规 模：总经营面积约130000平米，其中免税商场约55000平米，珠海百货约35000

39、平米，国贸海天城约40000平米。业 态：一站式购物中心业 种：餐饮、服饰、通讯、美容、娱乐、电器等。租 金：一楼租金约300500元/平米，二楼租金约300600元/平米，三楼租金约200元/平米，两押一租，1年1签。出租率：95%,吉大商圈,日东商业广场,简 介：该广场周围有两家五星级酒店，正对海滨浴场，人流量非常大，商业氛围浓厚。商场外一架民用客机颇为引人注目，是该商业广场一大亮点。规 模：共三层，营业面积近40000平米。业 态：社区型购物娱乐商业街。业 种：餐饮、娱乐、家居等。租 金：租金价格在60200元/平米，按年5%递增。出租率：70%,吉大商圈,洲仔美食街,简 介：该项目位于

40、吉大洲仔路旁，是珠海最上档次，最上规模，影响力最大的美食街。规 模：营业面积约20000平米，有15家大中型品牌餐饮点入驻。业 态：餐饮美食街租 金：只剩一间出租，租金约55元/平米，按年4%递增。出租率：94%,吉大商圈,老香洲商圈,老香洲是珠海的老城区，是珠海居住密度最高、生活氛围最浓厚的区域。该区域已经形成了三大核心商圈：一是以香洲总站为中心，加上茂业百货、金宝路商业广场（新一佳），南厦广场等；二是以香洲百货为核心，加上周边的珠影广场、扬名广场（吉之岛）、丹田广场（苏宁）、湾仔沙电脑街等；三是以丹田城市广场（家乐福）为中心，加上五洲花城等。商圈面积近15平方公里，消费群体主要为本商圈居民

41、，辐射力相对较弱。日流量超过20万，无太多可发展空间，发展缓慢。,老香洲商圈,老香洲商圈,茂业百货,简 介：位于老香洲繁华的紫荆路商业腹地，以“百货经典、引领时尚”为口号。规 模：营业面积约20000平米。业 态：大型综合购物娱乐商场业 种：精品化妆品、金银首饰、箱包皮具、服装服饰、家电家俬、运动健美，娱乐休闲等。评 价：但和深圳茂业几家店相比，无论从建筑规划建筑上，装饰装潢上，还是内场功能分区布局上，差距明显。但仍不失为珠海市民最好的购物休闲娱乐场所选择之一。,金宝路商业广场（新一佳）,简 介：与茂业百货进行客户层次差异化分割，吸引中低端消费者。商场内以超市和服装为主，辅之有手机数码、珠宝玉

42、器、小百货小餐饮，家居等。规 模：营业面积约40000平米，有500家各类商家入驻。业 态：大型综合购物商场主力店：新一佳超市，小澳门，港澳时装城，珠海小商品城租 金：只剩一间出租，租金约55元/平米，按年4%递增。出租率：96%,老香洲商圈,茂业百货，金宝路商业广场，南厦商业街，香洲汽车站商业，南坑市场相比较，茂业定位于中高端，引领着珠海消费潮流。金宝路为中端，对大部分珠海人具有吸引力，在消费人群上和茂业百货各取所需。南厦商业街则服务于社区，南坑市场非常落后，汽车站商业则是若有若无。这种避免同质化的商业定位和差异化经营模式，使得老香洲商圈可以满足购物者不同层次，不同消费需求。也使经营者能准确

43、找准自己的市场路线和经营产品。,老香洲商圈,扬名广场（吉之岛）,简 介：主要以吉之岛和麦当劳为支撑，一楼商业比较冷清。商场以前定位的PLAYMALL（游乐式商业城）与现状大相径庭，已不复存在。规 模：经营面积约100000平米。业 态：大型综合购物商场主力店：吉之岛、麦当劳、扬名百货、扬名家居生活馆租 金：3楼租金在70100元/平米。出租率：95%,老香洲商圈,湾仔沙数码广场，海域电脑广场，香湾电脑城，新华数码，丹田广场的苏宁电器合围之势已成为珠海最大的数码电子专业一条街，已有3000余入驻商家。租金在250600元/平米。旁边的“牛津街”以美食为主，规模很小但别有情调，异域风情浓厚，是该片

44、区的一个亮点。,老香洲商圈,湾仔沙电脑街,五洲花城,规 模：五洲世派街，内街2层，经营面积约5000平米，内街约100个中小型铺位，临街商铺共约120个。租 金：内街租金60元/平米，临街商铺租金约100150元/平米出 租 率：内街出租率约50%，临街出租率100%。,老香洲商圈,柠溪路,简 介：柠溪市场、香洲文化广场作为这条街两个重要的商业服务于周边社区居民。业 态：社区型商业街租 金：在3060元/平米出 租 率：80%,老香洲商圈,新香洲商圈,新香洲商圈,新香洲是珠海开发较晚的城区，是未来的行政、体育、文化中心。虽然目前商业配套和市政生活配套水平相对尚不如其他区域成熟，但未来发展空间广

45、阔，前景看好。加之目前区域内众多新盘的推出使得本商圈发展潜力日益增大，将成为未来珠海的主要居住区之一。一旦政府机构迁入，必将成为珠海新的经济兴奋点。目前以旺角百货，仁恒星园为主导，梅华西路汽车销售、汽配一条街为映衬。商圈面积近13平方公里，可开发和正在开发的项目众多。日流量超过10万，居住人口和素质正在逐步提升，潜力巨大。依托政府“文化兴市”的政策，该区域将成为珠海文体和汽车为主导的商业文化中心。,新香洲商圈,旺角百货,简 介：旺角百货建筑外观比较时尚，集购物、休闲、娱乐、美食、文化等多功能于一体，由于该商场未处于交通主道旁，况且前面还有新香洲华润万家和仁恒星园商业街的商业冲击和人流阻截，使其

46、商业辐射能力有限。加之经营管理比较差，市场推广不到位，户外大广场和中庭广场没能很好加以利用，导致目前该商场人气很差，酒吧街也名存实亡。规 模：总经营面积约25000平米。业 态：社区型综合购物商场业 种：餐饮、服饰、通讯、美容、娱乐、文化等。租 金：约4060元/平米。出租率：80%,电力时代广场,简 介：电力时代广场商业街处于人民西路交通要道旁，大幅玻璃幕墙和户外广场相应得体，外观时尚靓丽，非常吸人眼球，该商业街与仁恒星园商业街、旺角百货相辅相成，已然成为新香洲的唯一商业中心。规 模：总经营面积约10000平米，拥有超过200商家。业 种：超市、餐饮、服饰、美容、娱乐、电器等。主力店：KFC

47、、华润万家、真功夫租 金：租金100500元/平米，年递增5%8%。出租率：90%,新香洲商圈,仁恒星园商业街,简 介：该项目位于人民西路与三台石路交汇处，4部日立手扶电梯从一层直达二层商铺，该商业街外观靓丽，规划超前，是新香洲商业亮点之一。规 模：总经营面积约8000平米。业 态：社区型商业街主力店：华润便民超市、KFC、大禾寿司、必胜客租 金：临街商铺已全部出租，内街商铺还余少量物业，租 金价格为50元/平米。出租率：90%,新香洲商圈,梅华西路汽车一条街,简 介：政府通过重新规划梅华西路闲置用地，合理调整产业布局，打造了珠海专业的“汽车特色街”。这条路上集中了与汽车有关的职能部门，如交警

48、支队、车管所、新港检测中心、交通局。还有平安、太平洋、华安等保险公司在这条路设点。从地理位置看，这里地处上冲检查站附近，交通便利，可以辐射中山坦洲、三乡等地。目前汽车一条街已吸引了200多家汽车4s店，汽车配件，维修，二手车等商家落户。租 金：约4070元/平米。,新香洲商圈,前山商圈,前山商圈,前山在城中村改造和工业园区改造的推动下，区域城市功能正在升级，商业和居住价值正在提升，是珠海最具升值潜力的区域之一。该商圈目前还是属于珠海城郊结合部的中低消费区。该区域有大量工厂，集中了大量外来务工者，普遍消费能力比较低，有较强消费能力的人群都习惯性的去其他区域消费。该区域最大的亮点通过旧城改造，并随

49、着市场的自我调节,经营者自发形成的以建材装饰为主、家装为核心的专业市场。商圈面积近12平方公里，日流量超过10万，以家居、建材、装饰消费为主。依托几大装饰建材广场的带领，已成为珠海最重要最集中的建材专业市场。,前山商圈,世邦国际装饰广场,共4层，分1，2，3号厅，约17万平米。一、二号厅的一楼主卖建材和家具装饰材料等；一号厅二楼主卖陶瓷、卫浴洁具，三楼为金海马家俬店，四楼为装饰设计中心。租金在100250元/平米。,共7层，约80000平米，地上五层，地下两层，地下一层和地上五层为商场，是珠海世邦集团投资兴建的超大规模家居体验休闲式购物中心。商场实行统一管理、统一宣传推广、统一物流配送、统一收

50、银、统一服务的管理模式。租金在100250元/平米。,世邦家居,世邦装饰,明珠商业广场,简 介：明珠商业广场位于交通枢纽主要干道，是前山、香洲、吉大、拱北的交汇处，交通极为便利。该商场目前正在做分割商铺，重新布局的工作，力图打造成前山第一商业百货广场。规 模：总经营面积约50000平米。业 种：百货、餐饮、通讯、美容、娱乐、电器、银行等。主力店：华润万家、新美百货商场、国美电器城、KFC租 金：一楼150元/平米，三楼80元/平米。出租率：75%。,除此之外，周边还有米兰商业城，旺嘉购物广场，惠发百货，益源百货等社区型中低端服务型商业。,前山商圈,中海环宇城,本区域值得关注的还有位于前山、拱北