操作手册：实时转账.ppt

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1、E路有你 精彩随行,E行销系统功能优化宣导,目录,MIT实时转账功能概述流程概述操作关注点流程及平台优化短信平台邮箱平台MIT常见运维问题,功能概述,MIT实时转账需要客户提供手机号来接受手机动态码并支持实名校验，当正确输入动态码后即可转账成功，后续流程与刷卡一致。目前刷支持实时转账的银行：农行、建行、邮政储蓄 实时转账方式是现有EPOS交费流程的补充，在流程设计上由业务员选择交费方式，对于满足实时转账的情形，优先选择“实时转账”，现有EPOS交费流程不变。,EPOS交费,实时转账,流程概述,交费成功,保单实时生效、实时承保,金领上传,选择交费方式,实时转账,查看自核结果,输入手机动态码,生成

2、电子保单,流程上与EPOS刷卡一致，只是在交费环节增加了实时转账的交费方式。交费前与交费成功后流程与EPOS刷卡一致,实时转账选择帐户支持以下银行(无需网银)：【农行】：全国借记卡、深圳存折【建行】：本省借记卡、本省存折【邮储】：全国借记卡、全国存折,必须填写转账账号所有人 手机号手机号必须为国内运 营商号码,操作关注点金领端手机号填写,若在金领客户端投保书录入环节没有录入投保人手机号码，点击预览时候会有提示信息弹出，点击是直接返回到录入位置进行填写，若不填将不能做实时转账。手机号填写支持13或14或15或18开头的11位号码,非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员（包括主辅业务员）

3、在系统中记录的手机号不能一致 投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致,金领端手机号校验规则,操作关注点金领端实时转账帐户填写,在投保事项中选择农行、建行或者邮政储蓄银行作为实时转账银行，并填入账号。,操作关注点查看自核结果,自核不通过：关于手机号码校验规则的提示,非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员（包括主辅业务员）在系统中记录的手机号不能一致 投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致 当判断满足以上两种情况中的一种，自核不通过，系统将提示：根据系统校验，投保书中录入的手机号码有不同客户在使用，为保障客户银行账户资金安全，不允许使用实时转账交费,操作关注点

4、选择交费方式,在此处多了一种交费方式的选择，选择“实时转账”，点击“交费”按钮进行交费,目前支持的银行，后续会新增其他银行,1、选择“实时转账”,2、选择“交费”,操作关注点当选择实时转账但不满足条件的提示,小提示：若选择的转账银行非系统规定的银行，系统将有错误提示,小提示：若未填写账户所有人手机号，系统给出提示,小提示：若选择的转账银行非系统规定的银行，且未填写账户所有人手机号，系统将有错误提示,123562,操作关注点输入手机动态码点击继续,1、手机动态码输入框,2、如果60秒没收到短信可以点击重新发送,显示接收动态码的手机号,当输入动态码点击继续后需要等待片刻,目录,MIT实时转账流程及

5、平台优化MIT承保规则调整行销网站权限开通时效优化契约查询优化增加客户关系疑似客户判断直接展示年收入录入调整短信平台邮箱平台MIT常见运维问题,MIT承保规则调整,流程说明：满足实时生效条件的MIT投保单，无论是否勾选电子保单，都将在系统中实时承保，流程如下：增加1080单证交回管控措施，督促业务员在5个自然日内交回1080单证业绩计算,行销网站权限开通时效优化,刚上号的新人，开通行销系统需要T+1日E行销管理员方可为业务员开通行销系统现已优化流程：新上号的新人，开通行销系统只需要30分钟；优化版本上线时间5月12日。,E管给予开通行销系统,优化未完成项目：数据同步后自动开通行销系统，自动生成

6、密码（工号后8位）,新人上号,拥有密码后，首次登陆行销系统需修改密码，否则将锁定，锁定后需E管给予开通,预计优化完成时间在7月版本,14,行销网站中契约的申请和进度中的投保单列表排序无规律，每次查询极不方便优化方案：契约-申请页面，查询结果按“上传日期”逆序 契约-进度页面，查询结果按“柜面收单时间”逆序,契约查询优化,15,1、投保人/被保人关系,修改为：增加如下关系的勾选：祖父母/外祖父母、兄弟/姐妹、儿媳/女婿、孙子女/外孙 子女、其他（请填写文字）,2、受益人与被保险人关系,修改为：增加如下关系的勾选：祖父母/外祖父母、兄弟/姐妹、儿媳/女婿、孙子女/外孙 子女、其他（请填写文字）,增

7、加客户关系,16,投保书上传查看自核结果的对话框较小，不能直接看到疑似客户的判断提示。优化方案：将投保书状态列前移至金额后面使其在可视范围,疑似客户判断直接展示,17,投保人、被保险人年收入录入框目前是点击后弹出新窗口输入，建议与其他输入框一致，直接在框内输入，从点击三次精简到点击一次,年收入录入调整,目录,MIT实时转账流程及平台优化短信平台平台介绍短信个人版邮箱平台MIT常见运维问题,寿险短信平台,短信平台介绍,19,短信个人版,短信机构版,定位,定位,支持外勤队伍展业、服务，属E行销范畴,支持内勤下发通知、追踪业绩等公司行为，属办公系统,寿险短信平台包括短信个人版和短信机构版两大系统,短

8、信个人版介绍,发送方便：一次可发送上千条短信，且通过电脑输入短信内容付费方便：短信费用直接在网上充值，从当月佣金扣除短信自动发送：预定制生日、节日祝福短信，系统自动发送，无需用户操心客户电话本自动生成：可直接生成所有承保客户手机号码本手机短信查询：包括客户、保单等信息，即短信点播资费低廉：每条短信仅需7分钱,系统优势,短信个人版,短信定制,短信模版库,联系人手机管理,短信点播,一次定制，自动发送,手机短信随时随地查客户、查保单,生日祝福短信定制节日祝福短信定制重大事件提醒短信定制,新契约类：风险保额点播、新契约回访结果点播保单类：保单状态点播续期类：续期转帐结果点播客户类：客户信息点播、客户V

9、IP资格点播保全类：保全代办手续点播等4项,功能描述：,项目内容：,功能模块：,短信个人版是寿险外勤向客户发送短信的专用业务平台,登录短信个人版,张平安,在这里登录短信系统,短信个人版操作界面,22,2、可选择已保存的短信模板，或手工录入,3、短信内容录入完成后，鼠标点击此处会自动显示短信拆分条数,1、可在此选择已添加的联系人，或手工录入电话号码,4、默认情况下为即时发送短信；勾选此框，可以设置该短信定时发送。,应用,点击发送短信自动选择相对应的短信模板内容,短信抱怨投诉优化流程宣导,95511（首问人员）,短信发送部门（各业务部门）/发送人,机构短信管理员,核实、确认出具意见,首问系统,录入系统发起流程,按处理意见屏蔽号码,集团短信负责人,反馈,短信平台PSCP,短信平台PSCP,接收短信抱怨屏蔽处理需求,95511（电话坐席）,判断发送部门,目录,MIT实时转账流程及平台优化短信平台邮箱平台邮箱扩容事宜MIT常见运维问题,邮箱扩容（1/2）,邮箱扩容（2/2）,扩容前后性能对比,功能说明,目录,MIT实时转账流程及平台优化短信平台邮箱平台MIT常见运维问题,MIT常见运维问题,