水泥行业分析.ppt

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1、水泥行业分析,行业现状及发展前景国家政策及排名水泥企业各业务环节分析水泥企业信息化切入点,目前，我国建筑材料已经是世界上最大的生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。2008年水泥产量13.88亿吨，略低于业界之前普遍预计的14亿吨，同比去年增长5.2%，在经济下行的背景下仍保持适度增长。12月当月产量为12,527.17万吨，同比增长3.53%，增速大幅低于去年同期的12.81%，未能实现年底产量的放量上涨；环比较上月下降1.2%。水泥投资

2、增速有所回落 截止到08年底，水泥行业的投资还没有完全受到经济下行带来的明显冲击。12月单月共完成投资109.32亿元，同比增长31.33%，较11月份回落了49.28个百分点；112月水泥行业累计投资突破一千亿元，达1051.46亿元，增长60.76%。水泥价格保持平稳，行业利润增三成 12月份全国平均水泥市场价格稳定在373.79元吨，华东、中南地区行情有所回升，但是由于华北、西北地区价格出现下跌，因此一涨一跌促使12月平均价格基本与11月持平。全年水泥制造行业利润实现利润261亿元，同比增长30.80%。,亚泰,冀东主导的东北市场,中联，冀东,天瑞，山水，太行,天水,狮头,大同分割华北市

3、场,华新,同力占据华中市场,天山,青松,祁连山,秦岭,赛马分割的西北市场,中材、海螺、台泥、越堡、华润、塔牌主导两广市场,海螺,南方水泥,红狮控制华东市场,拉法基瑞安为主导的西南市场,全国主要区域水泥企业分布,机遇,扩大内需十大政策的第一、二、三、七条直接扩大了水泥需求，能缓解水泥行业需求下降的压力，第五条将促进落后水泥产能的淘汰，间接有利于水泥行业长期健康发展，第九条有利于企业减少税负，也能改善水泥企业经营状况。公路港航方面：2008年公路港航的固定资产投资额度将在8000亿元左右，交通部预计明后年这一块的固定资产投资将保持年均一万亿元的规模，因此未来两年这方面的新增支出约为4000亿元。这

4、4000亿元的投资将主要投向公路建设，虽然高速公路和低等级公路的单位里程水泥需求有较大差异，但从单位投资额的水泥需求来衡量却差异不大，大致都集中在1.5万吨/亿元，我们估算4000亿元公路港航投资的水泥需求为6000万吨。铁路方面：预计09、10年发改委对铁路新项目的批复规模将增加较快，未来两年的新批复投资额将达到9000亿元。考虑到未来铁路投资中客运专线的比重较大，桥隧工程量的增加将使客运专线的单位投资水泥需求量较以前普通铁路增加一倍以上。按1.4万吨/亿元的水泥需求量计算，9000亿元的铁路投入将带动1.26亿吨的水泥需求。灾后复建方面：根据最新出台的汶川地震灾后恢复重建城乡住房建设专项规

5、划、汶川地震灾后恢复重建基础设施专项规划等一些列专项规划，灾区在3年复建期内将投入1亿元。我们按未来两年70%的复建进度计算，期间的投资规模为7000亿元，考虑到灾区复建的项目中除生态恢复之外的住房、基础设施建设均直接拉动水泥需求，按1.2万吨/亿元的概算指标计算，未来两年灾后复建的水泥需求为8400万吨。保障性住房建设：此次经济刺激方案关于保障性住房重点指向廉租房建设，预计未来两年其开发投资额为2500亿元，廉租房开工面积将占到商品房新开工面积的5%。按未来两年商品房的年均新开工9亿平方米，廉租房（主要为多层）每平米水泥需求0.2吨计算，廉租房的水泥需求为1800万吨。,风险,2008年以来

6、，固定资产投资增速将下滑，水泥行业面临较大需求下降的风险，已经步入下行周期，而且最坏的时刻尚未到来。全球房地产泡沫的破灭其实是冰冻三尺非一日之寒，长期调整的格局难以改变，加之欧美经济衰退导致全球需求下降严重影响了已经全球化的中国经济增长，全社会固定资产投资包括房地产行业、制造业和基础设施建设投资，目前都呈下降趋势。09年产能可能集中释放。07-09年在建熟料生产线200多条，在建熟料产能2.24亿吨。在当前行业不景气的情况下，很多产能将缓建或推迟投产，假设最终80%的在建产能建成投产，则09年产能将增长7.6%，略高于需求增长，如果09年需求转好，产能集中大量释放，水泥价格及行业盈利仍将受到产

7、能释放的压力。政策执行力度和进度的不确定性。从资金来源看，中央政府仅占30%，地方政府及其他占70%，在中央财政和地方财政09年面临紧缺的背景下，完成巨额投资存在不确定性；从投资动力来看，公路饱和、港口需求放缓，投资回报率下降，地方政府可能投资动力不足；从项目准备来看，基建开工建设一般都需要勘察、设计反复论证等一系列必要的前期准备工作，在当前加速投资的背景下，前期准备工作不足可能会影响项目完成投资的进度。,挑战,加快行业重组国家重点支持了60户大型水泥企业，其中海螺等12家为全国性重点企业，内蒙古乌兰水泥集团等48家为区域性重点企业。鼓励这些大型水泥企业兼并、重组、联合，迅速提高生产集中度，优

8、化资源配置，促进水泥行业结构调整。对重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，政府部门和银行在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。以海螺为首的大型水泥集团快速成长，对新型干法水泥发展起到了重要作用。大型水泥企业集团发展，加快了组织结构、产品结构调整，初步形成按区域为市场划分的布局。重大关键技术及装备制造取得突破性进展。大型水泥集团战略明确海螺的“T”（沿海、沿江）战略；冀东的“三北战略”；华新的实施“十字战略”；中国建材的发展方式是以并购为主，建新线为辅，成立了南方水泥、北方水泥；中国中材收购新疆天山后，落户新疆、江苏、陕西、广东和湖南，目前主要力量是在中南的广东和湖南。,中国

9、水泥行业发展趋势分析,水泥行业需求分析一、我国城镇化建设进入关键时期 二、加速城镇化建设使水泥需求获得加速度水泥行业供给分析一、2009年净新增产能规模不大二、2009年淘汰落后产能在区域市场将产生阶段性供给缺口水泥行业价格分析一、煤电价格将推动水泥价格上扬二、提高环境治理成本推动水泥价格的上涨水泥行业盈利能力分析一、节能减排带动生产成本下降二、行业集中度提高将带来规模效益三、降息对行业财务费用的影响有限市场整合带来行业的重组价值一、同质化的特性决定扩大规模水泥企业的内在动力二、强制性淘汰落后产能将有效提高行业集中度三、市场整合在提高行业集中度的同时带来整合效益,行业现状及发展前景国家政策及排

10、名水泥企业各业务环节分析水泥企业信息化切入点,产业政策,国家产业政策,国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团）名单,一、全国性大型水泥企业 1.安徽海螺集团有限责任公司2.山东山水水泥集团有限公司3.浙江三狮集团有限公司4.湖北华新水泥股份有限公司5.河北唐山冀东水泥股份有限公司6.中国联合水泥有限责任公司7.吉林亚泰（集团）股份有限公司8.中国材料工业科工集团公司（含天山水泥股份公司）9.北京金隅集团有限责任公司（含河北太行集团）10.河南天瑞集团公司11.红狮控股集团有限公司12.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司,区域性大型水泥企业13.内蒙古乌兰水泥集团有限公司14.内蒙古蒙西高新

11、材料股份有限公司15.河北鹿泉东方鼎新水泥有限公司16.山西太原狮头水泥股份有限公司17.辽宁工源水泥（集团）有限责任公司18.黑龙江佳木斯鸿基集团有限公司19.江苏盘固水泥集团有限公司20.江苏金峰水泥集团有限公司21.浙江虎山集团有限公司22.浙江水泥有限公司23.安徽铜陵上峰水泥股份有限公司24.福建水泥股份有限公司,国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团）名单,区域性大型水泥企业25.江西万年青水泥股份有限公司26.江西亚东水泥有限公司27.江西兰丰水泥集团28.山东金鲁城有限公司29.山东沂州水泥集团总公司30.河南孟电集团水泥公司31.湖北京兰水泥集团32.湖南兆山新星集团

12、33.广东塔牌集团有限公司34.广东广州越秀水泥集团有限公司35.广西华润水泥控股有限公司36.广西鱼峰水泥股份有限公司,国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团）名单,区域性大型水泥企业37.国投海南水泥有限责任公司38.拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司重庆分公司39.重庆科华（建材）集团有限公司40.四川都江堰拉法基水泥有限公司41.四川金顶（集团）股份有限公司42.云南瑞安建材投资有限公司43.陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司44.陕西声威建材（集团）有限公司45.宁夏建材集团有限责任公司46.新疆青松建材化工（集团）股份有限公司47.上海建筑材料集团水泥有限公司（含上海联合水泥

13、公司）48.浙江红火实业集团有限公司,国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团）名单,区域性大型水泥企业49.山东烟台东源水泥有限公司50.江苏恒来建材股份有限公司51.福建龙麟集团有限公司52.山东泰山水泥集团有限公司53.吉林辽源金刚水泥（集团）有限公司54.云南昆钢嘉华水泥建材有限公司55.浙江尖峰集团股份有限公司56.河南省同力水泥集团57.江苏嘉新京阳水泥有限公司58.湖南韶峰水泥集团59.葛洲坝股份有限公司水泥厂60.大连水泥集团有限公司,国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团）名单,2008年水泥企业产能二十强,1、只统计截至2008年所有已建成投产的生产线熟料产能

14、，不统计粉磨站产能。2、新型干法水泥生产线按设计产能计算，大规模技改生产线按技改后产能计算，运转时间统一按310天计算。不统计其他窑型产能。3、台资企业，如台泥和亚泥包括其在台湾地区的产能。4、中材集团包含了天山、赛马等企业的产能。南方水泥包含了三狮、虎山、万年青等所有收购企业的产能。5、产能规模一样的企业，按字母拼音顺序排列。,历年产能回顾,水泥产量按地区排名,根据国家统计局最新统计，2008年规模以上水泥企业全年水泥产量13.88亿吨，同比去年增长5.2%，环比上月增长9.59%，可以说在经济下行的背景下，水泥产量仍保持适度增长。地区分布上，黑龙江、内蒙古、广西在区域内经济拉动下，增速超过

15、20%以上，河南水泥产量首次突破1亿吨，冲进全国三甲；8个省出现负增长，产量大省山东、浙江、广东和河北均在其中，也是2008年全国水泥产量较2007年增速下降的主要原因。,行业现状及发展前景国家政策及排名水泥企业各业务环节分析水泥企业信息化切入点,水泥行业关键成功因素,水泥行业是典型的资源型、高能耗型产业，水泥市场又具有很强的区域性。水泥行业的关键成功因素：储量丰富的高品位的低成本石灰石资源；稳定、低成本的能源供应；便利、低成本的运输条件；地缘优势；先进的生产设施；高效务实的管理团队；完善的营销网络。,行业现状及发展前景国家政策及排名水泥企业各业务环节分析 水泥品种与分类原料供应水泥生产过程设

16、备与余热发电水泥品质管理水泥营销水泥企业信息化切入点,23,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,中国水泥产品国标,1999年重新修订GB175硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB1344矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB12958复合硅酸盐水泥新标准中由水泥标号改为水泥强度等级,24,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,六大通用水泥的产品特性,水泥品种与分类,25,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,原料供应,原材料硅酸盐水泥的主要材料：石灰质原料

17、（氧化钙）、黏土质原料（氧化硅、氧化铝、氧化铁）。当上述两种材料匹配后所得生料成分不符合要求时还可加入校正原料。因此硅酸盐水泥熟料一般采用三种或者三种以上原料。生产1吨硅酸盐水泥需要耗用1.6吨的干原料，其中干石灰质原料约占80%左右，干黏土质原料约10%15%。熟料有部分水泥企业自身不生产熟料，而是向外采购熟料或者向集团内部其他生产熟料的企业采购，因此对这些企业而言，熟料是原料。,水泥制造的原料,26,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,原料供应,水泥制造的原料一览表,27,2008 UFIDA Software All Rights Reserv

18、ed,原料供应,水泥制造的原料的质量规格（举例）,28,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,原料供应,燃料煤炭是水泥行业最重要的和使用最广泛的燃料。采用新型干法生产1吨水泥熟料，消耗标准煤的数量在100130KG之间，燃料费约占水泥生产成本的15%。生产水泥所需要的煤，需要磨制成煤粉，煤粉的质量直接影响水泥熟料的质量。燃料燃烧器是水泥熟料制备过程中的热源。固体燃料分类：无烟煤；贫煤；烟煤；褐煤；石油焦渣；生活及工业可燃废料。,水泥制造的燃料,29,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,原料供应,影响煤粉燃烧的

19、因素：水分；灰分；热值；固定炭；硫；细度。一般水泥制造企业所需燃料的质量规格：,水泥制造的燃料,30,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,水泥生产过程,石灰石开采,原料粉碎预均化,生料均化,预分解与旋窑煅烧,水泥研磨,水泥生产流程,31,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,水泥生产过程,各采集点的窑、磨开机停机时间；目前运行状态；窑、磨的所有投料、燃料、产出的瞬时流量、累计流量、本班累计量等计量数据。,每小时,采集内容：,采集频度：,DCS系统,32,2008 UFIDA Software All Righ

20、ts Reserved,设备与余热发电,具体生产流程及设备：生料制备预分解窑旋风筒换热管道分解炉回转窑篦冷机（简称熟料的筒管炉窑机）水泥挤压粉磨,干法生产工艺的设备综述,33,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,例：综合类物资（备品备件等）,设备与余热发电,34,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,设备保养与维修管理,设备管理制度的内容应包括：设备管理的职责，润滑保养制度，巡检制度，交接班和岗位责任制度，检修制度，备品备件管理制度，设备档案，设备台帐，专项设备(环保、计量等)管理制度，设备完好标准，设备操作

21、规程，维护、修理的作业指导书等。企业设备管理部门：应严格执行有关设备管理的方针、政策和法规，建立健全各种规章制度；负责设备选型至报废的全过程管理；积极应用设备现代化管理方法和维修新技术，促进安全文明生产；负责设备大中修计划制订，组织实施及验收；制订备品配件的消耗和储备定额，编制企业的备品配件采购计划并组织实施；负责设备基础工作管理和润滑技术管理，组织设备巡检的实施；负责设备事故处理及预防；负责设备完好状态的检查评定，组织设备管理的考核。设备档案的内容包括：主机、仪器设备进厂时随带的图样和技术文件，安装、调试或试车、验收过程中的技术性、凭证性材料，主机、仪器设备运行、维修的记录，设备改进、改装和

22、报废的文件材料,设备与余热发电,35,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,设备保养与维修管理,(一)岗位巡检工应经培训上岗，熟悉本岗位的生产工艺流程，以及设备性能、构造、原理。巡检工作严格执行六定原则：定人、定路线、定点、定时间、定要求、定责任。巡检情况应做好记录。(二)设备维护保养应达到：无积灰、无杂物、无松动、无油污：不漏油、不漏水、不漏灰、不漏电、不漏风、不漏气。润滑工作应定人、定时、定点、定质、定量。(三)企业应编制年度、月(季)度检修计划，严格遵守检修规程，执行检修技术标准，做好检修记录，建立维修档案。检修完毕应按规定组织验收。(四)企业应

23、加强备品配件管理，科学合理地储备，有计划地组织采购和生产。企业应建立备品配件专用仓库，建立健全备品配件目录，严格执行备品配件检查验收制度。鼓励企业联合建立集中的备品配件调剂中心。,企业应编制设备改造、更新与报废计划。严格执行国家的产业政策，以先进的工艺和装备代替落后的工艺和装备，提高产品质量，降低消耗，安全生产和保护环境,设备与余热发电,设备与余热发电,余热发电技术与余热发电设备余热发电技术与余热发电设备 水泥工厂配套建设余热电站应重点考虑如下几个问题水泥工厂配套建设余热电站应重点考虑如下几个问题：a.国家的产业政策及电网管理、调度企业间的利益 国家大力畅导、支持水泥窑配套建设纯低温余热发电站

24、，同时电网管理、调度部门也给予支持。国家支持水泥工厂配套建设以煤矸石为燃料的带补燃锅炉的中低温余热电站，但由于带补燃锅炉的余热电站发电能力大为提高，此涉及电网管理、调度部门的经济利益，也 因此使电站审批比较困难。b.配套建设余热电站，余热电站运行方式一般采用“并网不上网”的方式（“并网不上网”其含义为：余热电站与电网并网但余热电站所发电量不卖给电网而由水泥工厂直接使用）。但尽管如此，余热电站正常生产运行时同样必须接受电网的调度管理，因此，水泥工厂与电网管理、调度部门至少需签订如下两个协议：余热电站并网协议、余热电站调度、管理协议。c.电站是耗水大户，对于带补燃锅炉的余热电站也需消耗大量的煤矸石

25、，因此配套建设余热电站需重点考虑的资源：水源及煤矸石供应能力。d.确定余热电站的形式及装机容量应综合考虑水泥工厂水泥窑规模、水源、煤矸石供应能力、纯余热电站及带补燃锅炉的余热电站各自的特点、煤电比价、项目审批难易程度。e.余热电站是水泥工厂的一个生产部门，所发电量由水泥工厂直接消耗，不存在产品销售及回款问题，也不产生产值及财务收入。余热电站的直观经济效益（也可以说是产值或财务收入）是降低电费支出、减轻水泥工厂流动资金压力。f.因电站的生产运行方式与水泥生产有很大的不同，电站对安全、稳定运行的要求更高，因此水泥厂对电站技术管理人员及生产运行人员的配备、培训应给予足够的重视。g.当水泥工厂决定建设

26、纯低温余热电站时，除了此种电站所需要的低参数多级混压进汽式汽轮机外，电站其它设备及技术国内都已有相当成熟可靠的设计、制造、生产运行经验。,37,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,水泥企业品质管理,1、原材料质量控制2、燃料的质量控制3、混合材料及石膏的质量控制4、生料的质量控制5、熟料的质量控制6、水泥制成质量控制7、出厂水泥的质量8、水泥质量统计和统计质量管理制度9、水泥质量认证制度,水泥的品质管理,38,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,中转水泥品质管理,中转散装水泥质量管理（1）中转不同品种、编号

27、、标号和不同水泥企业的散装水泥，应分库储存，不得相混，并做好人库记录。（2）散装水泥中转储存时间要尽量短，一般不宜超过3个月。（3）经中转的散装水泥送到用户手中时，应提供生产企业出具的散装水泥质量试验报告单。（4）对具有均化设施的中转库对同一标号、同一品种、同一生产企业的散装水泥出库时，应进行均化，以进一步提高水泥均匀性。（5）更换散装水泥品种，标号和生产企业时，对储库必须进行清库处理。,水泥的品质管理,39,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,水泥的”销售半径“和价格管理,水泥业界有条不成文的行规，销售的范围一般不会超过300公里。如果超出这个距离

28、，企业会因为昂贵而烦琐的运输望而却步。水泥的销售渠道一般采用经销商、代理商制度，企业在工厂各地选择合格的经销商。,水泥产品的价格一般“随行就市”，每天一个牌价。价格波动频繁。部分水泥企业销售很少采用“赊销方式”，主要采用现付或者预付方式。,水泥营销,40,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,水泥的计量管理,散装水泥的计量管理加强散装水泥计量管理对于促进技术进步，推动散装水泥事业的发展，保障散装水泥生产企业和用户的利益，维护计量法规严肃性，提高散装水泥职工的计量意识，都具有重要意义。散装水泥计量管理的基本要求。（1）散装水泥生产企业，应配齐计量器具，逐

29、步实现计量手段和计量技术的现代化。（2）发放散装水泥，可采用电子流量控制装车计量，对于地称，必须实行“两次称重”，即空车称重，载物后称重，并做好两次称重记录，接受用户查验，并以此作为销售结账依据。（3）散装水泥运输车必须处于良好的工作状态，散装水泥余灰率不得大于04，最好在散装水泥车辆上安装车载称，装卸多少，一目了然。（4）建立用户联系卡。每次送货都由放料员、驾驶员、用户几方签字验收。（5）设立计量检查员，发计量检查证，随时随地可对各部门的散装水泥的计量进行监督检查，建立检查，考核档案。（6）散装水泥使用时计量，除用斗车、榜称计量外，还可以在流动罐安装计量设备，达到施工要求、准确计量的目的。,

30、水泥营销,41,2008 UFIDA Software All Rights Reserved,水泥的发运管理,水泥发运一般有客户自提、委托第三方物流公司运输等；,水泥销售“回空”：散装水泥车送货到客户工地现场，将水泥打入水泥搅拌塔后，发现搅拌塔已经满，无法再装入。水泥车随车将多余水泥带回水泥厂，防止水泥潮湿，这需要办理水泥回空；,水泥营销,行业现状及发展前景国家政策及排名水泥企业各业务环节分析水泥企业信息化切入点,产业政策决定产业优化,国家的产业政策鼓励进行产业优化，收购与兼并不断发生，海螺、中建材、中材等大型企业集团不断扩张高标准、大产能的生产线不断开工与投产生产方式发生改变，落后产能不断淘汰行业利润达到30%，得到有力提升节能减排取得成效,集中管理,水泥企业生产厂一般都在城市边缘，相对比较分散，给企业的管理带来很大的不便集中财务及资产管理，完善管控机制燃料的集中采购可带来更大的效益生产线的相似，库存的备品备件的资源共享由于销售半径的限制，需要按地理位置进行配送收购与兼并给企业管理提出更高的要求,