水暖卫浴洁具行业分析报告.ppt

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1、卫浴行业分析报告,资料参考自中洁网、前瞻网等,一、中国卫浴行业概况,卫浴是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常公共卫生活动的空间。一般指卫浴用品。根据生产过程中所用原材料的类型，卫浴洁具产品可以分为两大类：陶瓷产品和非陶瓷产品。其中，陶瓷卫浴洁具包括：坐便器、洗脸盆、小便器、蹲便器、妇洗器、拖把池及其他产品。非陶瓷卫浴洁具包括：浴缸、浴室柜、淋浴房、水龙头、冲水器、干手器和电子零件。在中国，卫浴行业是属于舶来行业。我国虽是历史悠久的陶瓷古国，自生产第一件卫生陶瓷至今已有80多年的历史，然而现代卫生陶瓷的制造技术却是由欧洲传入。历经二十余年的发展，我国卫浴行业在各方面都有了突飞猛进的发展，将整体卫浴向

2、厨卫一体化方向发展，甚至向其他相关产业延伸。据前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国卫浴家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告了解到，国内城镇化进程不断加快，城镇经济飞速发展，保障房批量竣工交付，而且城镇居民的生活水平和消费能力也快速提升，预计国内二三级甚至四级城市的卫浴洁具市场将迎来一个发展的黄金时期。,二、中国卫浴行业现状2.1中国卫浴行业基本格局 南强北弱差距明显,当今中国卫浴企业分布格局处于一种明显的南强北弱分布，在南方以广东、福建、江浙一带为主，而在北方仅仅只有河北、河南而已。而且优势企业也基本上处于南部地区，虽然河北也有卫浴名企存在，但是在数量上却显得寥寥无几，普遍还是一些不

3、成规模的小企业而已，生产出来的产品也都是低端产品而已，很难跟南方企业形成一种对抗之势。河北是唯一一个北方地区具备一定实力的卫浴大省，但是河北唐山的卫浴企业也都是中小企业为主，仅仅只有惠达卫浴一家卫浴品牌企业存在。而在南部地域以前独大的广东卫浴企业其实在近几年优势已经越来越小了，因为周边崛起的福建省以及江浙一带卫浴行业发展迅速，加上这些省份地理上也都是靠近海域，从经济方面看实力也都是处于一个相当的水平。近年来，广州、福建两大产区也开始抱团发展，寻求更大的发展。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产区之南安,南安在政策、产业规模、营销渠道、科研方面及品牌推广上有其他产区无法比拟的优势。在政策方面，

4、泉州、南安政府对五金水暖产业的长期大力扶持，特别是在土地保障和企业服务方面先后出台了不少支持政策，“中国水暖城”就是一个例子（经国家工商总局批准设立，位于泉州南安市仑苍镇，规划用地1020亩）；在生产方面，企业生产规模大、产业集群化高，在仑仓和英都两镇就有600多家水暖卫浴阀门企业；在研发方面，企业拥有大批研发队伍，并有多个国家级实验室和国家级检测中心设在企业；在销售方面，南安拥有分布在全国各地近30万销售大军，控制着全国80%的销售终端；在品牌方面，有九牧、申鹭达、辉煌、中宇等知名龙头企业，有中国名牌4个（占全国第一）、中国驰名商标8个。值得一提的是，南安企业在品牌推广上，明星代言表现最为抢

5、眼。以南安四大品牌为例（九牧、中宇、辉煌、申鹭达），从2007年开始算起，四家企业各有不同的代言人。九牧代言人李冰冰、中宇代言人郭晶晶、辉煌代言人陈鲁豫、特淘（申鹭达旗下品牌）代言人贾静雯，都是当今或曾经娱乐界、体育界的一线明星。在这四大品牌的带领和推动下，南安大中小型卫浴企业几乎都请了明星代言，密集程度远远超过其他产区。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产区之南安,除此之外，规模上市也是南安企业一直在规划和思考的一条品牌之路。中宇集团于2010年3月30日在德国法兰克交易所主办正式挂牌上市，成为国内首家在欧洲成功上市的中国卫浴企业。申鹭达、九牧、辉煌也已被福建省发改委确定为重点上市后备企业

6、，而申鹭达已列入福建证监局首发上市辅导备案企业名单。同时，南安已经完成了从水暖五金制造到卫浴陶瓷、淋浴房等集成卫浴产品的全套生产基地建设，同时启动了橱柜、浴柜和厨卫电器项目建设，实现从厨房到卫生间整体配套产品的自主研发和生产。以上实力也让南安在中国卫浴产区中处于霸主地位。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产区之厦门,产区中心优势明显：厦门位于潮洲、南安两大陶瓷和五金的产区中心，又和台湾彰化这个中国人最早的卫浴五金基地相邻。厦门、南安、潮洲和台湾彰化四大卫浴产业集群的产区就能达500亿。而这几年南安和潮州的中小企业几规模企业的发展速度加快，也为这个区域性的集群创造条件。科研力量庞大：厦门本身的

7、卫浴企业原本就非常重视设计研发和管理，因此长期培植了大批科研人才，仅路达的研发队伍就达800多人。随着中国唯一一个卫浴工业设计中心落户路达，这种形成中国卫浴工业设计重镇的趋势将加速。产业集群不断延伸：以路达为代表的卫浴产业，已占据了中国卫浴出口的半壁江山，以金牌为首的橱柜产业，成为中国山大橱柜生产基地之一，并跃居中国橱柜出口贸易的龙头基地。卫厨产业，也被纳入厦门市“十二五规划”重要产业规划范畴。城市人文环境优越：厦门在城市环境、人文环境等方面在卫浴产区中都是最佳的，因此也最能吸引并留住人才。从企业的角度这个优势更能增加品牌的美誉度。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产区之潮洲,以潮洲为代表的

8、粤东产区目前国内卫浴陶瓷产业最大的生产基地，占据国内洁具半壁江山。近几年来，随着潮州卫浴的发展，已经形成了近千家制造企业，年生产能力接近5000万件，主要分布于古巷、凤塘两个乡镇。并且涌现出一大批优秀的卫生陶瓷制造企业，如恒洁、都龙、欧乐佳、泰陶等。潮州卫浴的特点是产品性价比高，陶瓷产品产量大，是工程及配套商所青睐的重要产区。2014年3月26日，第三届海西卫浴论坛暨区域经济协作卫浴产业对接会上，福建省水暖卫浴阀门行业协会、厦门市卫厨行业协会、潮州市建筑卫生陶瓷行业协会、潮州市潮安县古巷陶瓷协会还共同签署了“海西卫浴产业协会联盟缔约书”。南安、潮州、厦门三大卫浴重点产区达成联盟，以实现优势互补

9、，相互促进、互为提升，进而推动行业发展。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产区之漳州,漳州产区在业内一直较为低调，但近年来以万佳陶瓷（航佳卫浴）为代表的漳州陶企在国内市场上引起了不少关注。同时漳州产区也承接了不少陶瓷企业转移的需求，不少陶瓷企业把生产基地转移到了漳州，天星陶瓷、欧曼陶瓷和立凯陶瓷已经在漳州长泰县建设厂房。而作为水暖卫浴主产区的南安，也有德林机械、元谷卫浴等数家企业在漳州建生产基地。作为南方卫浴基地的重要一环，漳州起到了连接广东潮州和福建闽南地区的作用，可同时作为两大卫浴项目生产的又一着力点。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产区之浙江,当前浙江卫浴行业已经形成了杭州休闲卫浴

10、基地，嘉兴平湖卫浴基地，温州水暖器材生产基地，台州水暖卫浴基地，宁波水暖器材和卫浴配件生产基地，绍兴、金华、舟山、湖州一带产业基地六个具有特色的经济发展板块。目前大多以出口为主。休闲卫浴以萧山的党山、党湾、南阳、嘉兴平湖一带为重心，辐射至富阳、余杭等地，产品以浴室镜、浴室柜、玻璃盆、淋浴房和浴缸为主。温州以生产水龙头、浴室挂件、阀门为主，近90%企业集中在海城区(原梅头镇)，被誉为“中国五金洁具之都”。台州水暖卫浴生产基地主要集中在椒江、路桥、黄岩、玉环，主要生产水龙头、软管、阀门、铜件、浴室柜、淋浴房、下水器。玉环是全国最大的中低压铜制阀门生产和出口基地，成为继意大利、台湾之后世界三大阀门基

11、地之一。此外，台州的智能马桶盖板在国内智能卫浴领域也非常有名。宁波的主打水暖卫浴产品是花洒、软管、阀门、水槽。其中余姚陆埠镇拥有占地750余亩的江南水暖城，目前陆埠是中国最大的软管生产基地。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产区之江苏,江西陶瓷产业近年来发展迅猛，再加上自身丰富的矿土资源、便利的物流条件，江西已经形成了高安、景德镇、丰城、萍乡四大陶瓷生产基地，呈现出多足鼎立的格局。以高安、景德镇为主的江西产区正在不断的吸收其他产区的优势资源和投资，特别是广东地区的陶瓷卫浴企业级国际品牌科勒等外迁入驻，增强了江西陶瓷产区优势。陶瓷企业金意淘、特地和卫浴企业乐华分别在日用陶瓷基地景德镇落户；斯米

12、克、东鹏、唯美、蒙娜丽莎等陶瓷企业纷纷进驻敬佩陶瓷基地丰城。再加上上高产区的崛起，江西各陶瓷产区间的竞争和融合不断加剧。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产区之河北,河北发展卫浴产业有着得天独厚的区位优势，一是河北省环京畿与北方经济中心天津的大省，有着环渤海的区位优势。河北卫浴业的主要特点，概括地讲有以下几个方面。一是陶瓷历史悠久，有闻名全国甚至世界的唐山、邯郸、高邑等陶瓷产区。二是河北具有发达的陶瓷、钢铁、铸造与机械加工业。唐山陶瓷产区是河北卫浴产品产量最大、技术力量最强的生产基地。在唐山建筑卫生陶瓷产品种类中，有以惠达为代表旗帜的卫生陶瓷洁具企业群。,二、中国卫浴行业现状2.2中国卫浴产

13、区之台湾,以彰化鹿港为代表的台湾产区是华人社会中最早把水龙头产业化的地区，对中国卫浴的发展起到了非常重要的作用。厦门很多卫浴企业都是源自台湾，入路达、建霖等。作为老牌的卫浴产区，现在在台湾还有将近700多家企业，年产值大约在900亿新台币（约合186.4 亿人民币）。近60年的产业发展使他们在研发及品质控制等方面都有一定的优势，加上一直以来的对外合作，因此他们的国际贸易经验也是大陆的企业所不能比拟的。,二、中国卫浴行业现状2.3中国卫浴行业的产值与市场规模,前瞻投资顾问认为，目前，中国是全球最大的陶瓷卫浴产品市场之一，占全球陶瓷卫浴产值超过37%。家庭住宅是最大的消费群体，商业及公共物业也占据

14、较大的市场份额。尽管中国卫浴洁具市场发展迅速，中国在卫浴洁具产品方面的人均开支远远落后于发达国家。2011年中国人均卫浴洁具开支约为62.8元人民币，仅相当于美国的33.8%。随着中国经济的快速增长、城镇化加速推进、居民可支配收入的不断提高以及城镇住房需求的不断上升，中国卫浴产品的市场规模从2011年的850亿元人民币快速增加至2013年的1080亿元人民币，预计2017年将达到1690亿元人民币，期间复合增长率为11.8%。,二、中国卫浴行业现状2.3中国卫浴行业的产值与市场规模,由于中国城镇化率快速提高，中国陶瓷卫浴产品的渗透率落后于发达国家。2012年中国每年人均消费0.13套陶瓷卫浴产

15、品，而美国人均消费则为0.26套。此外，中国陶瓷卫浴产品的渗透率从2008年的42.4%快速上升至2012年的45.7%。随着未来中国城镇化步伐的加快，前瞻投资顾问预计，2017年中国陶瓷卫浴产品的渗透率将达到59.3%，渗透率的提高将有效带动相关陶瓷卫浴产品的销售快速增长。在国内陶瓷卫浴洁具市场中，陶瓷坐便器是最大的产品部分，占2012年国内陶瓷卫浴洁具市场的47.7%，预计2015年陶瓷坐便器的销售金额将达到382.92亿元，占中国陶瓷卫浴洁具市场份额为48.4%。此外，陶瓷面盆是整个市场中第二大的产品。2012年销售额约为181.43亿元，约占34.2%，预计2015年将达到284.56

16、亿元，占比上升至35.5%。,二、中国卫浴行业现状2.3中国卫浴行业的产值与市场规模,此外，在非陶瓷卫浴方面，按摩浴缸及SPA水疗池是重要的组成部分，在欧洲及北美地区拥有庞大的市场。受到全球金融危机的冲击，按摩浴缸及SPA水疗池制造商的数量急剧下降，行业集中度快速上升。随着近年来全球经济企稳回升和全球消费者信心的恢复以及中国出国旅游人数逐年上升，有力地推动了境外豪华酒店对按摩浴缸及SPA水疗池的需求。2012年全球按摩浴缸及SPA水疗池的销量约为33.31万台，2018年将达到68.98万台。,二、中国卫浴行业现状2.3中国卫浴行业的产值与市场规模,国内陶瓷卫浴厂商的市场份额较为分散，前十大厂

17、商的销售额占整个陶瓷卫浴行业的比例为20%。目前，十大厂商分别是：美国科勒、日本东陶、广东箭牌、意大利法恩莎、广东恒洁、福建航标、广东安华、台湾和成、广东鹰卫浴、广东东鹏。其中，福建航标卫浴及广东东鹏卫浴分别于2012年7月13日和2013年12月9日在香港证券交易所挂牌上市。,二、中国卫浴行业现状2.4中国卫浴行业上市公司一览表,相关新闻：2013年年初，帝王洁具高调宣布IPO，申鹭达、九牧、辉煌也已被福建省发改委确定为重点上市后备企业，而申鹭达已列入福建证监局首发上市辅导备案企业名单。,三、中国卫浴行业的发展趋势3.1厨卫一体化,近年来，行业内一些大型的卫浴品牌开始有从整体卫浴的整合向相关

18、产业多元化发展的趋势。随着整体卫浴的在短短几年内迅速普及到全国各地的市场，卫浴企业对相关产业资源整合力度不断扩大，整体卫浴延伸至厨卫一体化渐成时下的流行趋势。业内人士分析称：“整体卫浴向厨卫一体化靠近不只是制造适合的厨卫产品，更着重的是创造一个厨卫结合的环境，从而让消费者能够在其中感受整体卫浴融合厨卫带来的方便舒适，提高整体产品的品牌价值，加大厨卫一体化进程。”而随着市场的变化与企业服务手段的不断完善，很多卫浴开始将按摩缸、蒸气房、浴室柜、妇洗器、坐便器、洗手盆、浴室镜、五金配件、橱柜等配套做为“整体卫浴配套方案”。从消费者出发，针对整体卫浴空间装饰布局的设计、功能配置、氛围营造等具体要求和标

19、准统筹兼顾，精分细化，将厨房布置装修放到卫浴市场上来，从而让整体卫浴得到升华，为消费者提供全面舒适温馨的厨卫一体化服务。科勒卫浴、辉煌卫浴、箭牌卫浴、惠达卫浴等品牌已将整体卫浴厨卫一体化作为当前的重点发展战略。,三、中国卫浴行业的发展趋势3.2节能化,节能环保一直以来是卫浴洁具行业不变的主题。尤其在节能减排大背景下，消费者对节能环保产品需求愈加强烈。对于卫浴五金的消费者而言，不少人不再把价格当做优先购买考虑要素，比如产品风格、质量好坏、环保性等都成为选购的重点。特别随着人们生活水平的提高，更多的人开始关注健康，节能环保逐渐成为整个行业的重要卖点。许多品牌的卫浴五金配件除了在设计风格上追求时尚变

20、化外，更注重了产品节能环保的实用性如今消费者对五金卫浴配件的品质要求越来越高，五金卫浴配件不仅要强调机械性能优良、防锈、防潮性、耐用性好等，还要在外观上做到多样化，满足日益多元化的审美观。以卫浴五金配件行业来说，国内越来越多的生产企业开始注重打造高品质产品，除了增强其耐用性，还常常结合智能化技术，在多功能用途、使用习惯、美学角度等方面大做文章。,三、中国卫浴行业的发展趋势3.3智能化,“智能卫浴”是指区别于传统的五金陶瓷洁具，将电控、数码、自动 化等现代科技运用到卫浴产品中，实现卫浴产品功能的更加强大高效，提升卫浴体验的健康舒适性、便利性，并有利于节能环保事业建设，是构建智能家居的重要组成部分

21、。目前，座便器、淋浴房、浴缸、浴室柜、五金龙头都实现了不同程度的智能化，其中以智能座便器为典型化。随着科技的迅猛发展，人们的生活变得越来越便利，卫浴的智能化水平也在不断提高。近年来，在一些国际卫浴品牌的引领下，我国卫浴行业也逐渐进入科技时代，不少国内卫浴企业如箭牌卫浴、法恩莎卫浴等都开始注重研发科技智能化产品。80、90后逐渐成为卫浴市场消费的主力军，他们接受新鲜事物的能力和意 愿较父母一代更强，也更愿意尝试高科技、智能化的卫浴产品。因此，智能卫浴必将成为卫浴行业的新宠儿。,四、中国卫浴行业的机遇,1、中国卫浴市场还存在着大量的空白市场。据宇博智业市场研究中心了解，卫浴产品在的二三级市场的占有

22、率很低，这些市场的开拓必然极大的推动卫浴行业发展。卫浴下乡已和家电、汽车一样，成为一种新的时尚，国家的“西部大开发”、“新农村建设”政策更是提供了一大助力。可见，中国卫浴市场在二三线城市有着巨大的发展机会和潜能。2、中国卫浴行业发展迅速，实力不断壮大，卫浴市场格局已初见规模。经过20多年的发展，中国已成为卫生洁具产品产量世界第一的国家，并形成了以箭牌、航标、恒洁、鹰等为代表的一批有影响力的民族卫浴品牌。3、发达国家卫浴企业制造基地向中国转移，带动了我国卫浴行业整体技术水平、管理水平的提升，并在一定程度上完善了消费者的培育工作，为促进整个行业的快速发展和壮大做了有效的铺垫和支持。全球化、专业化的

23、分工合作体系为中国卫浴提供了良好的市场机遇，有利于中国卫浴在较高层次上参与全球卫浴的发展与竞争。,五、中国卫浴行业的威胁,1、国家实行“房产限购”政策，在一定程度上影响了卫浴行业的发展。我国卫浴行业是房地产的下游行业，其发展一直与房地产行业紧密相连，房地产的整体速度减缓，卫浴行业的销售势必受到影响。卫浴行业分化越来越明显，中小卫浴企业发展更加缓慢甚至衰落，品牌卫浴企业占据了一定的优势，得到较好的发展。2、国外卫浴品牌几乎垄断了高端市场，并开始向二三线城市扩张，影响力很大。我国卫浴行业是舶来行业，只有20多年的历史，国外的一些卫浴品牌如科勒、德立，拥有百年历史，历史底蕴丰厚，他们的体系也比较完善

24、和成熟，在中国已赢得广大消费者的信赖。中国卫浴行业处于不利的地位。3、中国卫浴行业自身问题。卫浴行业的体制不是很健全，行业集中度较低，在整个行业内有影响力的企业比较少，而且中小型卫浴企业居多。这些中小型企业普遍存在规模小、设备陈旧、产品单一、技术含量不高，缺乏市场竞争力等明显劣势。中国卫浴行业面临严峻考验。此外，中国区域经济发展不平衡的特殊状况导致了各地卫浴市场规模及发展速度的亦各不相同，造成卫浴洁具的区域性空白或饱和状况。,五、中国卫浴行业的威胁,4、近年来，物价上涨，卫浴行业的原材料也随之上涨，产品价格有所提高，已超出了许多消费者的心里承受范围，卫浴产品销售面临空前压力。5、“安信毒地板”事件给消费者敲响了警钟，消费者在购买产品时更加慎重和理性。6、卫浴行业频爆“质量门”事件，面临诚信危机。“帝王马桶质量门事件”、“一线洁具抽检辐射超标”、“名牌卫浴企业代工贴牌”、“千元马桶未用先漏水”等，这一连串质量门让卫浴行业遭遇了前所未有的重创。除此之外，国际贸易壁垒还是存在的，这在一定程度上影响了中国卫浴行业的发展。,