商业地产理论基础.ppt
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1、1.行业介绍 2.商圈介绍 3.零售业态的介绍 4.零售业种介绍 5.商业客户介绍 6.商业项目市场调查分析 7.商业物业的开发 8.购物中心的各种模式和特点,目录,行业介绍,第一章,1.零售业的演变史百货商店(适西方工业革命和城市化进程)连锁超市(适应商业降低成本、方便顾客)购物中心(城市空洞化、居住郊区化)无店铺销售(电子和信息技术),第一章,2.零售业的发展趋势年代,零售业界采取综合型营运,百货公司、大型综合零售势力高涨;年代,零售业则进入专业化的发展阶段,专门店、连锁店、超市、便利店、自助家庭用品中心等业态相继发展;年代,大型购物中心等在世界商业发达国家范围内兴起;年代末则朝经营业态细
2、分化发展,单品店、生活题材馆、无店铺销售、郊外大型专门店、产地直销及家庭购物等新型零售业态纷纷兴起。,第一章,趋势一:高度集中化、规模化1997年香港地区前5名零售商销售额(CR5)已经达到总销售额的70%,同期新加坡和台湾的CR5都超过35%,衡量一国零售业规模水平的重要指标平均每间零售店覆盖的消费者数目:1996年日本的单店覆盖人数高居亚太地区各国首位,达到1560人,基本上是同时期中国覆盖量250人的6倍。,第一章,趋势二:传统减弱,新型发展 总体上亚太地区传统零售业形式在各个国家和地区仍占有主导地位,传统零售店数量全部超过当地零售店总数的50%。虽然传统零售业仍占相当大的份额,不可忽视
3、的是以自动超市、便利店为代表的新兴零售店正在兴起,第一章,趋势三:大型量贩店及货仓商店增加 以台湾为例,从1976年的1家到1997年的69家,平均每年就有六七家大型量贩店、货仓商店开张,考虑到台湾当地零售业市场的饱和度,这样的发展速度只能用“迅猛”来形容。,第一章,趋势四:跨国企业拓展以家乐福为例,由于法国国内市场已经饱和,竞争激烈,法国政府为了保护传统的中小零售企业,制定了严格限制开设大型零售商店的法规,规定凡是投建大型零售商店面积超过300平方米(上限为1000平方米)的大型零售商店,都要经过由7人组成的商业设施委员会审批。,第一章,3.国内零售业发展趋势中国作为亚太地区的重要组成部分,
4、其零售业与其它国家和地区有着一定的差距,但由于地域上相同的人文背景,中国零售业的发展方向不会背离整个亚太地区的总体趋势。事实上,中国的一些前沿城市,已经在零售商业的形式方面积极创新,努力求变。,第一章,零售业态呈现多样化 不仅地处沿海发达城市各种新兴业态:超市、连锁店、仓储店、折扣店、专业店、专卖店等纷纷介入零售业战场,既使在地处中西部内陆不发达地区的城市,也有些商家将带领其新型部队投入零售业的战斗。,第一章,传统业态市场定位呈现多元化 表现在传统业态百货店自身已一改往昔“购物不讲环境、经营不求特色、商品不分档次”的无市场细分、无市场定位的状态,而出现市场定位的多元化倾向。,第一章,零售业态空
5、间摆布呈现合理化趋向 表现在各种零售业态在空间上的摆布已一改往昔城市中心的状态,而出现“边缘崛起”、区域性零售分中心与市中心并存、选购品经营在城市或区域性商业中心、便利品经营在邻近居民集中居住区设点的迹象。,第一章,营销理念的消费者本位化零售业业态革命的本质在于营销理念的革命性变革。具体地说在于以消费者为本位理念的真正确立。这是零售界对市场大势由卖方市场转向买方市场这个特定社会经济环境顺天应势的反映。,第一章,4.未来发展:一个轰轰烈烈的零售革命时代,第一章,新兴业态的竞争将更加激烈,经过一阶段的市场争夺后将会出现优者存留劣者败退的景象。国内众多资本十分看好购物中心、超市、连锁店等新兴业态,这
6、必然会出现未来国内资本对此块阵地大争夺的战况。,第一章,随着我国经济的成长壮大,居民消费水平的提高,休闲与购物相结合的“一站终点”的消费需求必将迅速增长。目前一些有眼光和相当实力的大房地产商在介入商业物业的开发时,已在逐渐引入购物中心经营和管理模式。而购物中心的建设如果没有有实力的房地产商及具有相当管理水平的专业商业经营公司的介入是难以想象的。,第一章,传统百货店的生存将更加艰难目前我国百货店尤其是大多国有大中型百货店已逐渐感到生存的压力,但这仅仅还是开始,未来的生存将更加艰难。撇开其它因素不论,单就新型零售业态迅猛而有质量的发展就足以对其产生强大的威胁,第一章,“三超”趋势大批量的一次性购买
7、和小批量的频繁购买对于现代上海家庭来说显得同等重要,以超市、大卖场为代表的零售商店的规模化正好迎合了这一需求的变化,形成了“超大、超全、超值”的“三超”趋势。,第一章,超大 从上海地区近几年开办的外资大型超市、大卖场来看,占地面积超过5000平方米、结构为多层的不在少数,且有继续增加的趋势。包括华联、联华、农工商在内的国有连锁超市也纷纷开设大卖场,虽然在购物环境及管理上与一批外资大型超市有一定的差距,但规模化的趋势是不变的。,第一章,超全 其一,商品品类的齐全。小到家庭用的日常用品,大到大件的家用电器;其二,品类摆放的科学性。商品种类的增长,对货架的摆放提出了更高的要求,科学的摆放、详细的导购
8、标识、专门的导购平面图成为当前大型零售超市的重要组成部分。其三,各类相关的服务。如今上海的各个大型超市、大卖场,都为消费者提供方便的餐饮娱乐休闲服务,给消费者的购物行为带来了相当的便利。,第一章,超值 大型超市、大卖场由于进货渠道的特点,价格上的优势很容易展现在消费者面前,但进货渠道的同质性,价格上的优势又不足以区别于同一市场上的其它企业。怎样使附加的各种服务超值化,成为新的趋势之一。定期的、直接到消费者手中的DM,顾客的会员化,甚至于固定的免费班车接送。,第一章,主题化商圈的建立 如果将地处相同街道相近相连的几家百货商店圈起,赋与其一定的主题,配以相应的文化氛围,形成“商业圈”,做到商业街道
9、的品牌化,其连带效应对地区的零售商业无疑是积极有效的。例如,南京路步行街是以“中华商业第一街”为主题;四川北路专业特色店进行串联,把价格优势作为整个商圈的强势推出,淮海路商业一条街以高档次、高价位为特色,是时尚购物的第一选择。,第一章,商圈介绍,第二章,1.商圈含义 商圈,是指商店以其所在地点为中心,沿着一定的方向和距离扩展,吸引顾客的辐射范围,简单地说,也就是来店顾客所居住的区域范围。由于所在地区、经营规模、经营方式、经营品种、经营时期、经营条件的不同,使得商圈规模、商圈形态存在很大差别。,第二章,商圈的构成商圈大致由三部分组成,即主圈、次圈、边圈。,第二章,主圈,次圈,边圈,主圈 在主要商
10、圈内,消费者去商店购物最为方便,一般情况下,百货商店65%左右的顾客来自主要商圈。一般来说,小型商店的核心商圈在0.8公里之内,顾客步行来店在10分钟以内;大型商场的核心商圈在5公里以内,无论使用何种交通工具来店,不超过20分钟。,第二章,次圈次圈即次要商圈,也称第二商圈,是指位于主要商圈外围的次要区域。在这一区域内,顾客较为分散,但消费者来店购买商品也较为方便,在次要商圈内聚集着百货商店25%左右的顾客。一般来说,小型商店的次要商圈在1.5公里之内,顾客步行来店在20分钟以内;大型商场的次要商圈在8公里以内,无论使用何种交通工具来店,平均不超过40分钟。,第二章,边圈在边缘商圈内,散居着百货
11、商店约10%左右的顾客,在这个区域的消费者来商店购买商品中不太方便。一般来说,小型商店的边缘商圈在1.5公里以外,顾客步行来店在20分钟以上;大型商场的边缘商圈在8公里以外,无论使用何种交通工具来店平均在40分钟以上。,第二章,2.商圈分析商圈分析是指对商圈的构成、特点和影响商圈规模变化的各种因素进行综合性的研究。它有助于企业科学选择店址,在符合设址原则的条件下,确定适宜的设址地点;有助于企业制定市场开拓目标,明确哪些是本商场的基本顾客群和潜在顾客群,不断扩大商圈范围;有助于企业有效地进行市场竞争。,第二章,商圈分析的必要性,商圈分析是百货商店等选址的基础工作商场在选择店址时,总是力求以较大的
12、目标市场,来吸引更多的目标顾客,这首先就需要经营者明确商圈范围,了解商圈内人口的分布状况以及市场、非市场因素的有关资料,在此基础上,进行经营效益的评估,衡量店址的使用价值,按照设址的基本原则,选定适宜的地点,使商圈、店址、经营条件协调融合,创造经营优势。,第二章,商圈分析是百货商店制定竞争经营策略的基础本前提在日趋激烈的市场竞争环境中,价格竞争手段仅仅是一方面,同时也是很有限的,百货商店在竞争中为取得优势,已广泛地采取非价格竞争手段,诸如改善商店形象,进行企业形象设计与策划,完善售后服务等等。这些都需要经营者通过商圈分析,掌握客流来源和客流类型,了解顾客的不同需求特点,采取竞争性的经营策略,投
13、顾客之所好,赢得顾客信赖,也即赢得竞争优势。,第二章,商圈分析是百货商店制定市场开拓战略的重要条件一家百货商店的经营方针、策略的制定或调整,总要立足于商圈内各种环境因素的现状及其发展趋势。通过商圈分析,可以帮助经营者明确哪些是本店的基本顾客群,哪些是潜在顾客群,力求在保持基本顾客群的同时,着力吸引潜在顾客群,制定市场开拓战略,不断延伸经营触角,扩大商圈范围,提高市场占有率。,第二章,商圈分析是百货商店减少资金占用的重要手段百货商店经营的一大特点是流动资金占用多,要求资金周转速度快。百货商店的经营规模受到商圈规模的制约,商圈规模又会随着经营环境的变化而变化,当商圈规模缩小时,而百货商店的经营规模
14、仍维持原状,就有可能导致企业的一部分流动资金的占压,影响资金周转速度,降低资金利润率。,第二章,人口数量及特点包括居住人口数量、工作人口数量、过往人口数量、居民户数和企事业单位数,及相应人口年龄、性别、职业和收入水平构成等。,第二章,商圈分析应考虑的因素,建设状况包括公共交通、供电状况、通讯设备、金融机构等对于百货商店营销的方便程度。,第二章,社会因素分析地区建设规划、公共设施(公园、公共体育场所、影剧院、展览馆),以及本地区的人文等,是否有利于百货商店的发展。,第二章,商业发展潜力包括购买潜力和现有商场的经营状况。这两个因素是对百货商店影响的最直接因素。在对商业发展潜力进行分析时,应计算该地
15、区的商圈饱和度,以了解这个地区内同行业是过多还是不足。在商圈饱和度低的地区建店,其成功的可能性必然超过商圈饱和度高的地区。,第二章,百货商店的自身的特点百货商店的商圈不仅有别开其它商场和商店的商圈,而且即使同是百货商店,坐落于同一地区,由于其各自不同的特点,商圈范围也有所区别。这种区别的因素有:商店的形象和信誉,服务质量的优劣,商品经营的特色,价位的高低,以及物质设施的差异等。经营同类商品的两个商店即便同处一个地区的同一条街道,其对顾客的吸引力也会有所差异,相应地,商圈规模也不一致。经营灵活,商品齐全,服务周到,在消费者中树立了良好形象的商店,高圈规模相对地会较其它同行业商店大。,第二章,影响
16、商圈大小的因素,百货商店的经营规模百货商店因其经营规模不同,商圈大小也不相同。一般来说,商店的经营规模大、种类品种多,吸引顾客的范围也大。但因为规模越大,品种就越多,销售的辐射区域就越广,商圈的半径就越大。应该指出的是,商圈总是有限度的,不会无限扩张。,第二章,百货商店的经营商品种类百货商店的商圈大小因其经营的商品种类而异即百货商店的商品经营种类对其商圈大小有重要影响。一般情况下,以经营日常生活用品为主的百货商店,其商圈大多以主要商圈(第一商圈)为主,而以经营高档大件耐用消费品为主的百货商店,其商圈的边缘部分可扩展到12公里左右。,第二章,交通运输情况位于交通便利地区的商店,商圈规模会因此扩大
17、,反之则限制了商圈的延伸。自然的和人为的地理障碍,如山脉、河流、铁路以及高速公路,成为商圈规模扩大的巨大障碍。所在百货商店在界定商圈和进行商圈分析时,要考虑到影响顾客来店的交通条件,如街道通达程度、公共汽车运行状况、交通设施和管理措施等因素,使百货商店有更宽的服务面和更广的服务群。,第二章,竞争对手的地理位置根据有关专家的研究,两家同类型的百货商店相距在1.5公里以外,8公里以内,对顾客的争夺是激烈的,两家商店的商圈都会缩小,只有少部分的共同商圈。两家同类型的百货商店距离8公里以外,随着距离的扩大,竞争程度会逐渐减弱,以至形成各自的商圈。,第二章,百货商店的促销情况百货商店的商圈大小固然要受到
18、一系列客观因素的影响和制约,但它决不是固定不变的,百货商店经营者的主观努力也会影响商圈的变化,如百货商店通过广告宣传,开展公关活动,以及广泛的人员推销与营业推广活动不断扩大知名度、影响力,吸引更多的边际商圈顾客慕名光顾,随之商店的商圈规模会骤然扩张。,第二章,消费者的流动性随着消费者流动性的增长,光顾商店的顾客来源会更为广泛,边缘商圈会因此而扩大,商店的整个商圈规模,第二章,零售业态的介绍,第三章,业态概念业态就是指零售店卖给谁、卖什么和如何卖的具体经营形式。零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求而形成的不同的经营形态。这一概念包括了两方面的含义:其一,确定的目标市场;其二,具体的经营策略,
19、包括:选址、规模、商品策略、价格策略、商店设施、服务方式等。,第三章,业态概念,国际上零售业态的一般分类 对于零售业态的分类,目前国际上主要依据零售店的选址、规模、目标顾客、商品结构、店堂设施、经营方式、营业时间、服务功能、价格策略等确定。美国把零售店区分为:百货店、超级市场、折扣店、一般商品店、服装专卖店、仓库俱乐部、药店、方便店、杂货店等九类;日本对零售业态的分类与美国基本相同,但增加了自动售货机、邮购以及无店铺销售形式。,第三章,业态分类,我国零售业态的统计分类 1998年初研究和设计我国零售商业业态统计时,主要考虑了两方面的因素:一是我国零售各业态的发展水平和所处的生命周期。从八十年代
20、中期开始的商品流通体制改革,促使旧式百货店、粮油店、副食店、肉菜店等逐步衰落,代之而起的是处于成熟期的大型百货店;处于增长期的中小型超级市场、专业店、专卖店、便利店等;处于创新期的仓储式商场、邮购、电视导购和直销。,第三章,二是统计上的可操作性。现行零售贸易统计是对零售行为主体进行统计,而一些新兴业态尚不具备这一条件,如邮购零售业务,因此,统计归类时要考虑大部分地区的业态发育情况和统计实践性。按照我国零售业态发展的客观进程,在国际通行的业态分类总体框架下进行必要的合并,把零售业态分为四大类进行统计,即:百货商店、超级市场、专业(专卖)店和其它。,第三章,在一个建筑物内,集中了若干专业的商品部并
21、向顾客提供多种类、多品种商品及服务的综合性零售形态。其基本特征是:商品结构以经营服装、纺织品、家庭用品、食品和娱乐品为主,种类齐全;以柜台销售为主,明码标价;注重店堂装修及橱窗展示,第三章,百货商店,采取自选销售方式,以销售大众化生活用品为主,满足顾客一次性购买多种商品及服务的综合性零售形态,其基本特征为:商品结构以经营食品、副食品、日用生活品、服装衣料、文具、家用电器等购买频率较高的商品为主;采取自选销售方式,明码标价;结算设在出口处统一进行。这表明超级市场首先是自助服务的零售商店,毛利低、销量高,以经营生活必需品为主,种类繁多。统计时将各种类型的超级市场、仓储式商场和会员式超市列入该类,第
22、三章,超级市场,专门经营某类商品或某种品牌的系列商品,其基本特征为:商品结构专业性较强,各种不同的规格、品种及品牌汇集,选择余地大;销售人员有较强的专业知识,能为消费者提供充分服务;采取定价销售和开架面售方式。专业店与专卖店有本质的区别,前者专门经营某种或某类商品,如时装店、鞋店、食品店、药店、书店、电器店、珠宝店等;后者则专门经营某种品牌的系列商品,如海尔电器专卖店、李宁牌体育用品专卖店、格力空调专卖店、苹果牌休闲装专卖店等。,第三章,专业(专卖)店,上述未包括的其它业态形式(如便利店、折扣商店、杂货店、邮购商店等)。一般而言,连锁商店是指在核心企业或总店的领导下,由众多小规模的、分散的、经
23、营同类商品或服务的零售企业,通过规范化经营,以实现规模效益的经济联合组织形式。连锁商店应由若干个分店组成,其特征是:经营同类商品;使用统一商号;统一采购配送,采购与销售相分离。,第三章,其它业态,购物中心是一组零售商店及有关的商业设施的群体组合,其间有百货商店、超级市场、专业店、品牌0、美食和其它服务功能于一体,建筑面积较大,有些建筑面积达10-50万平方米,与商业街和我国大型商品交易市场类似,属于商业集聚组织形态。其特点是:众多业主共同组成一个市场或商场;自主经营,自由定价,不受购物中心制约;购物中心的管理机构大多为物业管理,自营商业部分很少。,第三章,购物中心,在一个大建筑物内,根据不同商
24、品部门设销售区,开展各自的进货、管理、运营的零售业态。采取柜台销售与自选(开架)销售相结合方式。商品结构为种类齐全、少批量、高毛利,以经营男、女、儿童服装、服饰、衣料、家庭用品为主。采取定价销售,可以退货,有导购、餐饮、娱乐场所等服务项目和设施,服务功能齐全选址在城市繁华区、交通要道。商圈范围大,一般以流动人口为主要销售对象。商店规模大,在5000平方米以上;商店设施豪华,店堂典雅、明快。目标顾客为中高档消费者和追求时尚的年轻人。,第三章,百货店业态特点,采取自选销售方式、以销售生鲜商品、食品和向顾客提供日常必需品为主要目的的零售业态。采取自选销售方式,出入口分设,结算在出口处的收银机处统一进
25、行。商品构成以购买频率高的商品为主,经营的商品应以肉类、禽蛋、水果、水产品、冷冻食品、副食调料、粮油及其制品、奶及奶制品、熟食品以及日用必需品为主。营业时间每天在11H左右,可采取连锁经营方式,有一定的停车场地。选址在居民区、交通要道、商业区。商圈范围较窄,以居民为主要销售对象。商店面积在500平方米以上;目标顾客以居民为主。,第三章,超级市场业态特点,采取自选销售方式,以销售大众化实用品为主,并将超级市场和折扣商店的经营优势合为一体的、满足顾客一次性购全的零售业态。采取自选销售方式和连锁经营方式;商品构成为衣、食、用品齐全,重视本企业的品牌开发。设有与商店营业面积相适应的停车场。目标顾客为购
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