轻型车市场特征分析报告.ppt

《轻型车市场特征分析报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《轻型车市场特征分析报告.ppt（62页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、6月份轻型车市场特征分析报告,市场策划部 2011年8月,本分析表数据来源于上户数据。采集数据时间范围：2010年1月2011年6月。,轻型车市场细分标准：,全国区域划分标准：,三、重点产品比较分析,二、各类细分市场的分析,一、六月份轻型车总体上户情况,目录,一、轻型车总体情况分析（一）6月轻型车上户12.5万辆，同比增长9.39%，环比增长-6.48%；1-6月累计上户78.08万辆，同比增长-0.39%。1、轻卡上户11.1万辆，同比增长8.08%，环比增长-7.69%；1-6月轻卡累计上户69.63万辆，同比增长-0.95%。2、轻客上户 1.4万辆，同比增长 21.01%，环比增长4.

2、3%；1-6月份轻客累计上户8.44万辆，同比增长13.13%。（二）轻卡细分市场上户情况 1、6月狭义轻卡上户7.42万辆，同比增长-1.17%，环比增长-10.29%。1-6月狭义轻卡上户48.19万辆，同比增长-8.2%。2、6月份小卡上户1.43万辆，同比增长11.91%，环比增长-1.69%；1-6月份小卡上户8.61万辆，同比增长-16.35%。3、6月份皮卡上户2.24万辆，同比增长51.64%，环比增长-2.11%；1-6月份皮卡上户12.84万辆，同比增长40.65%。二、各细分市场情况分析（一）小卡：1-6月份累计凸头小卡同比大幅上升；1-6月份累计柴油小卡同比呈现下降趋势

3、。（二）1-6月份中、高端皮卡较同期明显增长；1-6月份2.2L以下、3.0L排量皮卡同比负增长，同比增长相对较快。（三）狭义轻卡：1-6月份窄体、中体、宽体狭义轻卡同比下降，中体的下降幅度最大，宽体下降幅度略小。（四）轻客：1-6月份除日式低端轻客同比略有下降，其他同比都在大幅上升，尤其是日式高端轻客。三、重点产品比较分析,（一）6月份轻型车上户同比有较大增长，1-6月份轻型车累计上户同比略有下降。,6月份轻型车上户12.5万辆，同比增长9.39%，环比增长-6.48%。1-6月份轻型车累计上户78.08万辆，同比增长-0.39%。,数据来源于上户数,6月份轻卡上户同比有较大增长，1-6月份

4、轻卡上户数同比略有下降大。,6月份轻卡上户11.1万辆，同比增长8.08%，环比增长-7.69%1-6月份轻卡累计上户69.63万辆，同比增长-0.95%。,数据来源于上户数,6月份轻客上户同比略有增长，1-6月份轻客累计上户同比增长幅度较明显。,6月份轻客上户 1.4万辆，同比增长 21.01%，环比增长4.3%；1-6月份轻客累计上户8.44万辆，同比增长13.13%。,数据来源于上户数,轻卡、轻客上户情况对比,6月轻卡同比有较大增长，轻客同比高速增长；1-6月份，轻卡同比小幅下降，轻客同比明显增长。,数据来源于上户数,（二）6月份轻卡各个细分市场上户情况 狭义轻卡,6月份狭义轻卡上户7.

5、42万辆，同比增长-1.17%，环比增长-10.29%。1-6月份狭义轻卡上户48.19万辆，同比增长-8.2%。,数据来源于上户数,小卡,6月份小卡上户1.43万辆，同比增长11.91%，环比增长-1.69%。1-6月份小卡上户8.61万辆，同比增长16.35%。,数据来源于上户数,皮卡,6月份皮卡上户2.24万辆，同比增长51.64%，环比增长-2.11%。1-6月份皮卡上户12.84万辆，同比增长40.65%。,三、重点产品比较分析,二、各类细分市场的分析,一、六月份轻型车总体上户情况,目录,1.6月平、凸头小卡销量情况及市场比重变化,6月凸头小卡同比大幅增长，平头小卡同比略有增长；1-

6、6月份累计凸头小卡同比呈明显上升趋势，平头小卡同比呈较大下降趋势。,数据来源于上户数,（一）轻卡部分小卡,6月份凸头小卡的市场份额较5月份略有上升，1-6月份较10年凸头小卡市场份额略有下降。,数据来源于上户数,2.6月小卡单双排上户情况及市场比重变化,6月各排数小卡同比都呈增长趋势。单排小卡同比上升趋势明显，双排小卡同比增长较大，排半小卡同比增长最高。1-6月份各排数小卡累计上户同比变化趋势不一。单排小卡上户累计同比略有增长，排半小卡同比明显增长，双排小卡同比略有下降，总体较去年同期略有下降。,数据来源于上户数,6月单排小卡的市场占有率较5月的略有增长，双排、排半略有下降。1-6月累计较10

7、年的单、双排小卡市场占有率基本保持稳定。,数据来源于上户数,3.以货箱尺寸划分6月小卡销量情况及市场比重变化 单排&排半货箱情况,6月份单排小卡3m以下货箱环比呈现增长趋势，2.73m货箱环比增长较大，3m以上货箱小卡上户数较5月有较大下降。1-6月份3m以上、2.7m以下货箱的单排、排半小卡市场占有率呈下降趋势，2.7-3m的呈上升趋势。,数据来源于上户数据,双排货箱情况,数据来源于上户数据,6月份2m以上货箱双排小卡环比呈现负增长，2m以下的较5月有较大增长。1-6月份的各货箱尺寸的双排小卡市场变化趋势不明显，双排小卡以22.5m的货箱为主，其占有率超过双排小卡总量的55%。,6月，柴油小

8、卡同比略有下降，汽油车同比大幅上升。1-6月，柴油小卡同比呈现较大下降趋势，汽油车同比呈明显上升趋势。,4.6月份柴油、汽油小卡销量情况及市场比重变化,数据来源于上户数,柴油小卡仍占据绝对的市场份额；6月较5月份汽油市场份额有较大增长，1-6月份汽油小卡较10年呈上升趋势。,数据来源于上户数,5.以排量分析小卡销量情况及市场比重变化,6月1.8L排量小卡同比下降明显，2.0L排量小卡较同期略有上升，其它排量小卡较同期均有较大增长；1-6月份，1.8L以下排量同比大幅增长，1.8L以上同比明显减少。尤以2.2L降幅最大。,数据来源于上户数,1.8L排量小卡占有绝对的市场份额，但今年1.8L市场份

9、额较10年有所下降；1.6L及以下排量的小卡市场占有率较10年略有上升，1.6L以上排量的小卡市场占有率均有不同程度的下滑。,数据来源于上户数,6.城乡用户划分,6月份城市小卡上户3335辆，环比下降-2.26%，县乡小卡上户11009辆，环比下降-1.51%；,数据来源于上户数,7.区域划分,小卡在华北地区的占有率最高，在东北地区占有率最低；1-6月份华东地区的占有率呈下降趋势，其他地区比较稳定。,数据来源于上户数,8.6月小卡重点品牌销量情况及市场走势,6月份黑豹小卡上户量下降幅度明显，市场份额较10年呈较大下降趋势；6月份长安、南骏、凯马、金杯同比增长表现显著；从销量上看，长安处于行业第

10、三，市场份额较10略有增长；今年有一些企业也开始加入小卡市场竞争，如时风。,数据来源于上户数,9.1-6月份品牌-区域对比分析,数据来源于上户数,小卡市场以福田、黑豹、长安三个品牌为主，福田、黑豹小卡主要市场在华北/华东地区,长安小卡主要市场在西南地区。华北、华东为小卡主要市场区域。,1.以档次划分,数据来源于上户数,（二）轻卡部分皮卡,注：因低端皮卡型号正在完善，统计数据不能正常反应市场情况，故本月低端皮卡不做分析。根据乘联会数据：皮卡6月份销售33816辆，1-6月份销售199590辆。,中端皮卡同比增长速度远高于中端低皮卡；1-6月份中、高端皮卡较同期明显增长。,2.以燃油类型划分：,数

11、据来源于上户数,6月份汽油皮卡环比明显上升，柴油皮卡环比有较大下降。1-6月份仍然是柴油皮卡占据主力市场，但皮卡目前出现下降趋势。,3.以排量划分,数据来源于上户数,6月份2.0L以下排量皮卡同比负增长很大，2.2L以上排量同比增长迅速；1-6月份2.2L以下、3.0L排量皮卡同比负增长，同比增长相对较快。,6月份，2.8L排量皮卡市场占有份额较前5个月略有下滑，2.2L的略有上升；1-6月较10年，2.8L、2.2L排量的皮卡市场占有率呈上升趋势其他排量的皮卡市场份额变化不大。,数据来源于上户数,4.以上户品牌划分,6月份除福田牌，以长城为主的各个品牌皮卡上户数同比都呈大幅上升趋势。1-6月

12、除福田牌，其他各品牌皮卡的同比增速明显。,数据来源于上户数,1-6月份长城皮卡的市场占有率较10年呈上升趋势，福田、江铃市场占有率呈下降趋势，江铃市场占有率略有下降。,数据来源于上户数,1-6月份县乡皮卡的市场占有率呈缓慢上升趋势。,5.县乡皮卡市场占有率情况,数据来源于上户数,6.区域划分,1-6月份，华东区域市场占有率呈下降趋势，华北、西部区域皮卡的市场占有率缓慢上升，。,数据来源于上户数,7.1-6月份区域-品牌对比分析,1-6月份，皮卡销量最大的三个品牌是长城、江铃、东风。皮卡的四大主要市场为西部、西南、西南、华北，其中华南为主要竞争区域。,数据来源于上户数,1.6月狭义轻卡宽体、窄体

13、销量情况及市场比重变化,6月份中体狭义轻卡同比下降，窄体、宽体狭义同比略有增加。1-6月份窄体、中体、宽体狭义轻卡同比下降，中体的下降幅度最大，宽体下降幅度略小。,数据来源于上户数,以整车宽度划分：窄体（W1800mm)；中体（1800W1900mm)；宽体（W1800mm)。,(三)轻卡部分狭义轻卡,6月份相对5月宽体狭义轻卡市场份额下降，窄体、中体市场份额略有回升；1-6月份较10年窄体、中体狭义轻卡市场份额呈下降趋势，宽体狭义轻卡市场份额呈上升趋势。,数据来源于上户数,2.6月狭义轻卡专用车、标准车销量情况及市场比重变化,6月份专用车同比有所下降。1-6月份较10年专用车、标准车市场份额

14、基本保持稳定。,数据来源于上户数,3.城乡用户划分：,6月份较5月份，狭义轻卡城乡上户保持稳定；1-6狭义轻卡城市市场份额有所上升，县乡用户市场份额有所下降。,数据来源于上户数,4.区域划分,从1-6月份市场份额变化来看，华北区域市场份额最大，东北市场份额相对比较低；华南地区市场份额呈回升趋势，西南市场份额略有下滑。,数据来源于上户数,5.以区域-品牌分析狭义轻卡销量情况（单位：辆）,数据来源于上户数,1-6月份，狭义轻卡销量最大的三个品牌是福田、江淮、东风。狭义轻卡的三大主要市场为西部、华南、华北。,6.6月狭义轻卡各个品牌销量情况及市场走势（单位：辆）,数据来源于上户数,福田、江淮、东风是

15、狭义轻卡市场三大主要品牌，占据50%以上市场份额。福田6月销量较同期有较大降低。,（四）轻客部分,6月份除各式轻客同比大幅上升：1-6月份除日式低端轻客同比略有下降，其他同比都在大幅上升，尤其是日式高端轻客。,数据来源于上户数,1.以日式高端、日式低端、欧式轻客、中巴划分,数据来源于上户数,6月份较5月，欧式轻客市场份额有较大下降，日式低端较上月有所上升；日式高端和中巴轻客市场份额呈缓慢上升趋势。1-6月份较10年，欧式轻客市场份额略有上升，日式低端轻客市场份额较大下降，日式高端和中巴轻客市场份额略有上升。,2.以燃油类型分析轻客,6月柴、汽油轻客同比均明显增长；1-6月柴油轻客累计同比增长明

16、显，汽油轻客较同期略有增长。,数据来源于上户数,6月份较5月，柴油轻客市场占有率略有下降；1-6月较10年，柴油轻客市场占有率略有上升。,数据来源于上户数,3.以长度分析轻客,数据来源于上户数,6月份除55.2m长度轻客同比略有下降，其它长度轻客同比均增长。,6月5.2m以下轻客市场占有率略有下降，5.25.4m轻客市场有较大增长。1-6月份轻客市场较10年，除5.05.2m轻客市场占有率有较大减少，其它长度轻客均略有增长。,数据来源于上户数,4.以城乡用户分析,6月份城市、县乡用户同比均有较大增长。1-6月城、乡用户同比增长，且县乡的增长幅度远大于城市。,1-6月较10年，县乡用户市场份额略

17、有上升。,数据来源于上户数,5.以标准车、专用车分析轻客,6月份标准车同比明显增长，专用车同比增长幅度更高。1-6月标准车、专用车同比增长幅度都比较高，标准车增长幅度远小于专用车。,数据来源于上户数,6月轻客标准车较5月占有率 略有下降。1-6月较10年，轻客专用车市场份额略有上升。,数据来源于上户数,6.以区域分析轻客上户情况,数据来源于上户数,6月华东、各区域轻客市场同比均有增长，以西部地区增幅最大。1-6月份各个区域同比都呈增长趋势。,数据来源于上户数,东北、华东区域轻客市场呈下降趋势，西部、西南区域轻客市场略有上升趋势，其它区域市场份额相对稳定。1-6月份较10年华北、华东、华南轻客市

18、场略有减少，其它区域市场份额均略有增长。,数据来源于上户数,7.以品牌-区域分析轻客1-6月上户情况（单位：辆）,1-6月份，轻客销量最大的三个品牌是金杯、江铃、依维柯。华东、华北为轻客的两大主要市场区域。,金杯、江铃、依维柯是轻客市场三大主要品牌，占据65%以上市场份额。江铃、依维柯、金旅、金龙较同期有很大增长。,8.轻客各个品牌销量情况及市场走势（单位：辆）,数据来源于上户数,三、重点产品比较分析,二、各类细分市场的分析,一、六月份轻型车总体上户情况,目录,重点产品：小卡时代驭菱,福田小卡占据小卡市场销量第一，11年1-6月时代驭菱小卡销量占福田小卡总数的87%，其上市以来10年上户76843辆，11年1-6月上户33952辆，累计同比增长1.24%，。驭菱小卡共72个上户车型，车型BJ1030V5AB3-S销量达到3995台，占1-6月份累计销量11.77%。,数据来源于上户数,山东省、河北省销量最大，河北6月销量较5月有明显减少。1-6月华北地区驭菱销量较大，占驭菱全国销量的30%以上。,数据来源于上户数,