财产险激活卡系统使用培训.ppt

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1、财产险激活卡系统使用说明,重点要求：禁止工作人员以及代理人为客户提供代激活服务，请客户务必亲自激活，以保障自己的合法权益。,重点要求：由于激活卡系统存在二级机构与三级机构之间的操作互动，所以请二级机构操作人员认真学习，以便向三级机构传达。,入库、出库操作,2.,4.,3.,6.,5.,激活卡基础知识介绍,激活卡整体操作流程,预售操作,财务复核操作,1.,客户激活流程,进入公司外网,客户激活流程,提醒：客户看见下载电子保单的提醒后，要点击下载并保存，因为目前保单下载只有一次机会。以后只能做保单信息的查询。,激活卡基础知识介绍,卡号的构成：6600000100000001XXXX 6600：产品号

2、 0001：批次号 00000001：序号 XXXX：随机编码,注：各机构收到激活卡后，要把所收到的“序号号段”反馈至总公司财产险部，以便总公司在系统中做相应号段的出库操作。,激活卡整体操作流程,总公司建立产品、制卡、印刷单证、产品入库及下发,二级机构验收产品、反馈号段、入库,下发给三级机构,预 售,财务复核,业务员提卡销售,客户激活,三级机构入库、预售,财务复核,业务员提卡销售,客户激活,系统操作（以测试系统为例）,测试系统地址,生产系统中，用户名：操作人员工号测试系统中，可用以下信息练习操作二级机构测试 用户名：1102003 密码：123456三级机构测试 用户名：1101003 密码：

3、123456,进入系统后，左侧显示操作菜单，由于二级机构会把部分卡分发到各三级机构去销售，所以多了“机构出库”这项。,二级机构页面,三级机构页面,机构入库操作（总部出库后的操作）,点击“机构入库”，右侧会出现机构入库功能页面，再点击右侧的“机构入库”我们即可进行入库操作。同时在这个页面我们也可以对需要入库的卡单进行查询。,点击“机构入库”后会弹出以上页面,点击“查询”后会弹出下面的页面，选择产品、批次、机构，也可输入“序号”号段（卡号9-16位）。提醒：每次卡单数量最多1000份，超出要分批操作。然后点击“确定”。,注：测试系统：产品：机构测试，批次：0001，机构：二级机构 北京分公司 三级

4、机构 北京分公司业务一部 生产系统：产品：我的e家 个人责任险 批次：0001 机构：根据实际,在上页点击“确定”后，第一个框中会出现已发放到所在机构的卡单信息，然后选择相关卡单，点击向下箭头，相应的卡单就会出现在第二个框中，再“确定”，弹出以下消息，点击“确定”，即完成机构入库操作。,入库数据导出操作：,点击“导出”，按卡记录ID进行选择，确定后会导出excel文件。,例：卡记录ID：组成：年、月、日、时、分、操作次数,机构出库操作（二级机构需发到三级机构的操作）,点击“机构出库”，右侧会出现机构出库功能界面，再点击右侧的“机构出库”我们即可进行出库操作。,在弹出的页面上点击“查询”,点击“

5、查询”后会弹出此页面，选择产品、批次、机构、序号。提醒：二级机构要做出库到三级机构的操作时，一定要按“序号”号段（卡号9-16位）来确定，以保证准确性，每次最多1000份。然后点击“确定”。,注：测试系统：产品：机构测试，批次：0001，机构：北京分公司 生产系统：产品：我的e家 个人责任险 批次：0001 机构：根据实际,在上页点击“确定”后，第一个框中会出现拟发放到三级机构的卡单信息。选好目标机构（三级机构），然后在第一框中选择相关卡单，点击向下箭头，相应卡单就会出现在第二个框中，再“确定”，弹出以下消息确定后，即完成出库操作。,注：测试系统中，目标机构：北京分公司业务一部 生产系统中，目

6、标机构：根据实际,出库数据导出操作：,点击“导出”，按卡记录ID进行选择，确定后会导出excel文件。,例：卡记录ID：组成：年、月、日、时、分、操作次数,激活卡预售、财务复核流程：,业务员提出领卡需求,财务出具收款收据,业务员提取对应卡单销售,客户激活,从系统内提取此次复核成功的卡单号及对应保单号打印签字交给机构财务,系统管理员在系统内设置六项费用预售卡单,业务员凭预售卡单明细表到财务交款,业务员将收款收据交给机构激活卡系统管理员,系统管理员对对应卡单进行财务复核,提醒：在系统内做财务实收 操作人员在完成预售后，系统大约1个小时左右，会生成预售卡的保单号，操作人员要把保单号导出给财务人员，以

7、便财务人员及时在系统内完成保费实收。,与机构入、出库相同，点击菜单栏的产品预售进入产品预售页面。,产品预售操作：业务员提出销售需求后的操作,在弹出的页面上点击“查询”,点击“查询”后会弹出此页面，选择产品、批次、机构、序号。提醒：一定要按“序号”号段（卡号9-16位）来确定，号段与业务员申领的卡号号段保持一致。然后点击“确定”。,注：测试系统：产品：机构测试，批次：0001，机构：二级机构 北京分公司 三级机构 北京分公司业务一部 生产系统：产品：我的e家 个人责任险 批次：0001 机构：根据实际,然后同入库一样，选择拟预售卡单，点击向下箭头，预售的卡单即到下框中,填写六项费用（直销业务手续

8、费不可填写）,代理业务：先选择代理机构然后再选择对应业务员,在各项信息均已经填写无误后，点击确定，预售成功。,预售数据导出操作：,点击“导出”，按卡记录ID进行选择，确定后会导出excel文件。,例：卡记录ID：组成：年、月、日、时、分、操作次数,财务复核操作：收到保费收据才可操作,点击左侧菜单栏“财务管理”“卡单复核”，进入卡单复核页面。,在弹出的页面上点击查询按键,在此页面内选择所要复核的卡单的相关信息。,注：测试系统：产品：机构测试，批次：0001，机构：二级机构 北京分公司 三级机构 北京分公司业务一部 生产系统：产品：我的e家 个人责任险 批次：0001 机构：根据实际,然后同入库一样，选择已预售卡单，点击向下箭头，即到下框中。,确定后，即完成预售卡单的复核操作,主页面显示复核成功的卡单记录，同样可导出复核记录。,以上即完成激活卡的全部操作，复核成功后的卡单才可在外网激活。,在各项操作过程中，也可进行“保险卡状态查询”，要按“卡单状态”分类查询。,谢 谢!,