豪华车行业调研报告.ppt

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1、2013豪华车行业调研报告（初稿待完善）,2013-05-08,1.豪华车基本定义2.产业链3.行业重点企业4.中国市场现状5.近期热点趋势6.重要企业动态7.竞争对手分析,1.豪华车基本定义2.产业链3.行业重点企业4.中国市场现状5.近期热点趋势6.重要企业动态7.竞争对手分析,豪华车是英文Luxury Cars或Limousine的直译，以往通常指D级车。D级车轴距一般在3000mm以上；发动机排量大于3.0升。比较常见的D级豪华车有：奥迪A8、奔驰S级、宝马7系、雷克萨斯LS、捷豹XJ等等。而超级豪华车系列，价格应该在12万英镑以上，也就是在20万30万美元以上，换算成人民币，都是20

2、0万以上的车，例如奔驰S65 AMG、宾利欧陆、劳斯莱斯古斯特。但现在豪华车的具体概念已越来越模糊，很多人认为只要是豪华品牌生产的车型就是豪华车。我们的会议定位也是如此。根据售价，按品牌将中国的豪华车市场分为3 块：普通豪华品牌、运动型豪华品牌和超豪华品牌。,普通豪华品牌平均售价在人民币40200 万元之间。包括了大多数人熟知的名字：德国的奥迪、宝马、奔驰；日本的雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌；其他如沃尔沃、陆虎、捷豹、凯迪拉克等，普通豪华品牌占国内豪华车市场超过95%的销量，德国奥迪近年来一直占据着销量领先的地位。运动型豪华品牌平均售价在人民币100400 万元之间。包括一些主要生产豪华跑车的品牌

3、，如保时捷、法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼等，运动型豪华品牌仅占全部豪华车销量的3%左右，其中保时捷在销量方面一直处于领先。超豪华品牌较为罕见，主要以单个订单限量生产的模式运作，包括迈巴赫、宾利等，在豪华车领域所占销量一直不到1%。,1.豪华车基本定义2.产业链3.行业重点企业4.中国市场现状5.近期热点趋势6.重要企业动态7.竞争对手分析,豪华车品牌整车生产企业（3/70）,国内经销商（？/100/？）,第三方服务（售后服务、保养、设备供应商、其他品牌合作者）（？）,括号内含义：（TOP企业数/规模以上企业数/总量）,1.豪华车基本定义2.产业链3.行业重点企业4.中国市场现状5.近期热点趋势6

4、.重要企业动态7.竞争对手分析,豪华车品牌关注度,注本列表的品牌价位不涉及改装车、古董车、概念车。注货币种类为人民币。图例区间在百万以下的汽车品牌区间在百万以下至百万级的汽车品牌 区间在百万以下至千万级的汽车品牌区间在百万的汽车品牌区间在百万至千万的汽车品牌区间在千万以上的汽车品牌中国：红旗日本：丰田（部分）、日产（部分）、三菱（部分）、英菲尼迪、讴歌、雷克萨斯、光冈韩国：现代（部分）、起亚（部分）、双龙（部分）、劳恩斯、雅科仕、Spirra美国：Jeep、GMC、Rossion、雪佛兰（部分）、凯迪拉克、林肯、悍马、克莱斯勒（部分）、道奇（部分）、科尔维特、萨林、SSC、菲斯克德国：Smar

5、t、奔驰、宝马、博速、劳伦士、奥迪、保时捷、欧宝、迈巴赫、大众（部分)、威兹曼、梅尔库斯英国：迈凯轮、MINI、Eterniti、捷豹、阿斯顿马丁、劳斯莱斯、宾利、路虎、路特斯、摩根、Gumpert法国：雷诺、雪铁龙（部分）、标致（部分）、文图瑞瑞典：沃尔沃、萨博、柯尼赛格意大利：法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂、帕加尼、阿尔法罗密欧、蓝旗亚、布加迪、菲亚特、ABARTH、De Tomaso荷兰：世爵西班牙：西亚特、特拉蒙塔纳斯洛文尼亚：Shayton,整车生产企业（完整base整理中）,整车生产企业（完整base整理中）,中国百强经销商TOP10（依据2011年销售额，2012年排名5月16日公布

6、）,1.豪华车基本定义2.产业链3.行业重点企业4.中国市场现状5.近期热点趋势6.重要企业动态7.竞争对手分析,中国的豪华车市场销量由2006 年的19.4 万辆增至2010 年的78 万辆，复合年增长率高达41.5%，2011 年上半年达到48.8 万辆，同比增长33.2%，详见图2 所示。除了在2009 年由于国家出台刺激小排量和低端汽车消费且大幅提升了大排量汽车消费税等原因，导致豪华车市场增速落后于整体乘用车市场外，其他时间段内中国豪华车市场的发展脚步均全面超越整体市场。,2006-2010年,在此期间，中国豪华车年销量占整体乘用车市场的比例也逐年攀升，从2006 年的4.6%上升到2

7、010 年的6.9%。并且在2011 年上半年达到8.2%的历史新高。详见图3。,2006-2010年,2011年-豪华车市场销售概况,2011年中国豪华车销量超过97万辆，奥迪、宝马、奔驰分别排在市场的前三名（份额88%+）：,2011年-豪华车品牌关注分析,全国市场豪华车品牌中奔驰、宝马、奥迪分别排在市场的前三名，进口汽车在国内豪华车市场内几乎占据全部关注份额，不同车系中，奔驰S级继续排在市场首位，3.0L排量车型和6.0L排量车型在国内豪华车市场中拥有较高的关注比例据调查数据显示：2011年在豪华车排名前十关注度中其中奔驰排在市场首位，宝马排在第二名，奥迪排在第三名，大众和劳斯莱斯排在第

8、四和第五位，其他进入前十名的品牌还包括迈巴赫、捷豹、雷克萨斯等。关注度最高的十个品牌的关注比例之和为95.3%。从2011年全年市场关注程度看，到12月底奔驰的关注比例下降了2.7个百分点，回落较为明显。奥迪的关注比例下降了0.8%。宝马的关注比例走势相对较为平稳。,2011年进口汽车的关注比例为99.2%，国产汽车的关注比例为0.8%，进口汽车继续主导国内豪华车市场。从具体车型来看，进口汽车中奔驰S级 S 65 AMG、宝马7系 730Li 典雅型、奥迪A8L W12 6.3FSI quattro等拥有较高的关注比例。国产汽车在这一市场中关注度相对较高的车型包括红旗HQE、帝豪GE等。从豪华

9、车市场最畅销车型来看，国产车型中销量最佳的车型均为中档豪华轿车，而进口车型中则以高档豪华轿车为主。在国产车型中，奥迪A6和A4仍然占据着销量冠军的宝座，但由于宝马利用5系国产化的强势市场进驻，让奥迪不得不让出一部分中档市场份额。在具体车型方面，奔驰S级 S65 AMG的关注度排在市场首位，其关注比例为7.4%。宝马7系 730Li典雅型排在第二位，关注比例为5.6%，奥迪A8L W12 6.3FSI quattro排在第三名，关注比例为5.2%。排在第四名与第五名的分别是宝马7系 760Li 施坦威限量版和奔驰S级 S600L，关注比例分别为5.2%和5.0%。其他进入前十名的豪华车还包括辉腾

10、 6.0 W12 4座加长Individual版、劳斯莱斯 幻影 6.7 加长版(EWB)、奔驰S级 S300L 商务型等。2011年新款豪华车市场关注度，宝马7系的关注比例继续保持在市场首位，奥迪A8L排在第二位，辉腾排在第三名，第四名与第五名分别是奔驰S级和劳伦士S级，其中奔驰S级2011年新款的关注比例在趋于上升趋势。,2011年-豪华车品牌关注分析,2012年豪华汽车品牌在中国销量排名,2012年豪华汽车品牌在中国销量排名,2012年豪华汽车品牌在中国销量排名：1.奥迪 40.58万辆；2.宝马 32.64万辆；3.奔驰 19.62万辆；4.路虎 6.59万辆；5.雷克萨斯 6.41辆

11、；6.沃尔沃 4.2万辆；7.保时捷 3.12万辆；8.凯迪拉克 3万辆；9.英菲尼迪 1.6万辆；10.捷豹 0.75万辆；11.讴歌 0.23万辆。2012年在中国销量同比增长变化：奥迪+29.6%，宝马+40%，奔驰+1.5%，路虎+83%，雷克萨斯+14%，沃尔沃-10.9%，保时捷 28%，凯迪拉克+0%，英菲尼迪-15.8%，捷豹+25%，讴歌-42.7%。,2012年中国豪华车市场增长达到30%,在整体车市陷入微增长的2012年，豪华车市场一直是大家比较看好的市场，随着消费需求的升级，2012年中国豪华车市场的整体增长预计将达到30%，占据国内豪华车市场最大份额的奥迪和宝马分别增

12、长29.6%和40.4%，继续领跑豪华车市场。奔驰品牌2012年市场销量仅增长4%，在销量上也和奥迪宝马拉开了差距，基本跌出豪车市场第一阵营。据不完全统计，2012年，奥迪在华销量超40万辆，宝马销量32.64万辆，占据前两位。奔驰销量20.6万辆占据第三，捷豹路虎2012年高速增长73%，销量达到73347台。沃尔沃汽车在中国的整体销量下降10.9%，为41989辆。受日系车风波的影响，日系豪车品牌雷克萨斯2012年只销售了7万辆左右，英菲尼迪和讴歌也不乐观。美系豪车凯迪拉克销量3万辆左右。,2012年中国豪华车市场增长达到30%,奥迪A6L被宝马5系步步紧逼在主要的细分市场上，奥迪仍然保持

13、领先优势，在主力的中高级豪华车市场上，奥迪A6L售出132872辆，BMW5系销量也突破10万级别，达107844辆，5系也是宝马首个突破年销量10万辆的车型，对比奥迪A6L 13万的销量，宝马正在步步紧逼奥迪的领先地位。在中级豪车市场上，奥迪A4销售100340辆，BMW3系销售46745辆，奥迪A4是宝马3销量的一倍左右，保持了很强的竞争优势。沃尔沃及日系豪车销量下跌在豪华车整体车市增长30%的情况下，我们看到，受钓鱼岛危机的影响，日系豪车基本未完成既定的销售目标，其中销量最高的雷克萨斯只完成了全年销量目标的80%，而本身就不是很主流的讴歌和英菲尼迪全年销量也不乐观。如果说日系豪车下跌还情

14、有可原的话，沃尔沃的市场份额下跌就让人看不明白了，在整体市场大涨的情况下，由于在国内S40的退市，沃尔沃销量下滑了10%，这显然让做为控股方的吉利汽车有些难堪。,对于未来豪华车市场的走势，目前在行业比较达成共识的是，中国汽车市场已经告别了高速增长的时代，未来10年会从较快增长向低速增长过渡，而做出这种判断的依据是，目前国内汽车市场保有量已经很大，年销量已经成为世界第一，如果仍保持快速增长，会对能源、环境和交通带来不可估量的巨大压力，这是政府所不愿意看到的。但对于豪华车市场，则可以肯定的是，在宏观经济持续稳定发展及国家不出台强力的抑制大排量车型消费的情况下，其增速仍会明显高于整体汽车市场，中短期

15、内仍能保持高速增长，中长期来看也能维持较快增长，在整体汽车市场的份额将不断增大。而做出这种判断的依据，一是目前豪华车的市场保有量还相当低，年销量也很低，在基数较低的情况下，更容易实现相对高速增长；二是随着技术的进步及成本的允许，新能源在豪华车型上的应用实际更多，在节能减排领域未来能取得更好的效果；三是在宏观经济形势稳定的情况下，豪华车目标消费群体必然会变大，对于豪华车的需求必然增大。,1.豪华车基本定义2.产业链3.行业重点企业4.中国市场现状5.近期热点趋势6.重要企业动态7.竞争对手分析,豪华车品牌产品线及价格下探豪华车品牌渠道下沉至三四线城市各豪华品牌加快发展二手车业务豪华汽车品牌进入售

16、后时代各豪华车品牌营销策略层出不穷进口品牌国产化加速,1.豪华车基本定义2.产业链3.行业重点企业4.中国市场现状5.近期热点趋势6.重要企业动态7.竞争对手分析,奥迪：2012年销量突破40万辆创记录2013年奥迪季度销量首次突破10万台 继续领军豪华品牌,2012年奥迪在中国销量创下最高记录，包括中国内地以及香港在内的总汽车销量首次突破40万辆，较去年增长29.6%。国产奥迪A4L、A6L和Q5 2012年销量共计达到322,700辆，比2011年同期增长28.1%，其中奥迪Q5售出89488辆，较去年增幅为64.9%；改款奥迪A6L售出132872辆，实现17.3%的增长；奥迪A4销量1

17、00340辆，增幅达18.7%。另外，奥迪进口车销量比2011年同期增长36.2%，实现83138台的销量。其中，奥迪Q7表现最为出色，共售出21360台，较去年增长10%；奥迪A8S8共售出18857台，增幅达51.7%。2012年年中上市的奥迪Q3也受到中国消费者的欢迎，共售出2145台。值得一提的是，奥迪在中国的经销商网络建设进一步扩大。经销商数量从60家增至290家，已经覆盖中国的130个城市，平均每一个星期就有至少一家新的4S店开业。奥迪汽车有限公司透露，2013年奥迪Q3将实现国产，2012年底奥迪在中国的新工厂佛山工厂将正式投入使用。2013年首个季度奥迪销量已超过10.2万台，

18、相比去年首个季度同期表现的9万余台增长了 20.7%。值得注意的是尽管是销售相对困难的第一季度但是奥迪依然得到了两位数的增长，并且这也是在其原本就很大的基数上所得到的成绩。2013年奥迪已经上市了紧凑级suv Q3，并且在上海车展期间展出了全球首发的A3三厢版车型。未来奥迪a3也将国产，这将是目前国内市场中唯一一款国产的豪华品牌A级轿车。3月初在奥迪在 北京798创意基地启动了亚洲设计中心，以中国为核心辐射亚洲地区的奥迪车型研发。,宝马：2012销售32万辆 增速达40.4%接连遭遇人事地震 2013年一季度销量增速放缓,BMW品牌共售出303,169辆，创下BMW品牌在中国市场上的年度最好销

19、售纪录。其中，BMW 5系总销量达107,844辆，这是BMW进入中国市场以来第一次有单一车型在一年之内销量超过十万。在年中更新换代的BMW 3系共销售46,745辆，在年内实现国产的BMW X1销售39,224辆，同比增长148.2%，成为去年BMW品牌三大畅销车型之一。2012年，MINI品牌同样创造新高，销量达23,275辆，同比增长50%。在大中华区市场（包括香港、澳门和台湾市场），宝马集团2012年共销售345,703辆，同比增长37.9%。2013年一季度同比2012年一季度，宝马在中国市场的销量增速明显放缓。2012年前三个月宝马以80,014台相比2011年同期猛增 37%，而

20、这一数字在2013年的第一个季度仅仅上市了6千余台增长率为7.6%。“2013对于宝马在华来说是比较保守的一年，没有太多的新产品刺激”一位宝马内部人士说。一季度宝马的销量构成中主力车型依然为5系Li，该车月均销量已经接近1万台。中期改款后的X1面对竞争对手也得到了较高的增幅成为增长最快的车型。,奔驰：2012同比增长仅4%跌出第一阵营2013首季度暗淡收场 在华力推7款全新车型,2012年，奔驰在中国大陆地区共交付旗下梅赛德斯-奔驰、smart、AMG以及迈巴赫汽车206,150辆，同比增长4%。2012年全年梅赛德斯-奔驰S级轿车在华累计交付33,140辆，同比增长7%。奔驰GLK级豪华中型

21、SUV在2012年10月中期改款之后，相较2011年全年销量同比增长27%。代表“年轻奔驰”形象的奔驰C级轿车今年实现9%的同比增长。长轴距E级轿车同比增长达到4%。奔驰旗下的个性小车smart在2012年创下15,680辆的全新销量纪录，同比增长45%。经过2012一年的努力奔驰在华终于站上了年销量20万台的新高度，但就像2013年大部分城市迟到的春季一样，奔驰在2013年第一季度遭遇了“倒春寒”，面对11.5%的负增长率，2013年4月上海车展期间包括奔驰全球CEO、戴姆勒公司董事，大中华区投资有限公司CEO唐仕凯先生、北京梅 赛德斯-奔驰销售服务有限公司CEO倪恺先生三级高管齐聚，助阵奔

22、驰2013年的在华首秀。而根据奔驰的销量计划其2015年将在华年销30万辆新车，一系列新车型(涵盖改款换代车型)来弥补销量下滑，今年会有7款车型引入。另一方面则是奔驰在华也在急速扩张自己经销商渠道，2012年年底已拥有260家经销商网络。今年全年将增加75家经销商，增加后在华经销商数量335家左右，届时将与竞争对手缩小差距。,沃尔沃增速迅猛，中国已成为全球第二大市场前不久，记者通过沃尔沃汽车中国销售公司总裁兼首席执行官付强先生了解到，沃尔沃在华2013年第一季度销量同比增长近26.6%。中国连续三个月成为全球增速最快的市场，并超过瑞典成为继美国之后的第二大单一市场。付强先生表示：2013年沃尔

23、沃还将推出除V40外的5款车型，其中涉及改款车型、全新车型以及国产车型。今年第一季沃尔沃共在华销售新车1.3万余台，26.6%的这一增速超过了中国豪华车市场平均水平。而除了S80L之外沃尔沃目前所销售产品均为进口车，2013年新工厂落成后随着国产化进程的推进，也将大大提升沃尔沃在中国市场豪华品牌之间的竞争力。事实上2012年沃尔沃在华主要通过引入XC60、V60以及S60的细分车款促进了其整体销量的提升。据统计，XC60在今年第一季度增长了67.1%达到近5,800台；S60第一季度销量近4,000台同比增长48.9%；主打B级豪华旅行 车的V60一季度月均销量也都超过了500台。而2013年

24、在5款全新车型的刺激下，沃尔沃在华应该也会获得更好的受益。,路虎+捷豹面临产品更新“国产前夜”冲刺10万台年销量2012年全年路虎+捷豹以近8万台的总销量超越第二阵营的领头羊雷克萨斯，成为去年最值得关 注的豪华品牌。从2012年开始路虎捷豹掀起了旗下车型更新换代的高潮，2013年全新揽胜、全新揽胜运动版相继上市和亮相。捷豹品牌方面2012年先后引入了一系列小改款车型，并且在2013年上海车展期间发布了全新一代的F-TYPE，让关注双座跑车的捷豹簇拥们大饱眼福。2013年1季度路虎和捷豹分别销售了1.7万余台和4千余台新车，超过2.1万台的总销量相 比2012年同期不到1.8万台的销量增长了20.7%。“相对而1季度是销售的淡季，后面三个季度会越来越好”记者采访路虎品牌经销商时得到了上述经 验。在捷豹路虎2012年与奇瑞“闪电结婚”之预计最早2015年国内消费者就可以购买到国产的捷豹路虎车型，在正式国产之前捷豹路虎还有两年的时间可以 用来冲刺“10万台”年销量的豪华车俱乐部。,1.豪华车基本定义2.产业链3.行业重点企业4.中国市场现状5.近期热点趋势6.重要企业动态7.竞争对手分析,目前暂无直接竞争会议往年相关主题活动正在搜集中,