社区商业、商业街最新实战完整培训教程.ppt
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1、2023/10/17,1,社区商业,第一部分 定义与特征分析第二部分 定位与业态规划第三部分 招商与销售管理第四部分 营销与运营管理第五部分 项目与企业案例,2023/10/17,2,第一部分 定义与特征分析,社区商业的定义社区商业的特征社区商业的角色社区商业的问题,2023/10/17,3,社区商业的定义,何谓社区商业?社区是指在一定区域内的居民具有归属感的相对独立的住宅区。社区商业则是主要为社区居民提供日常生活必需品、服务的商业及服务设施(含无店铺的各种服务),具体指能满足和支撑不同业态商业设施正常运营的居民住宅区商业。它的服务人口一般在5万人以下,服务半径一般在3公里以内。由于这一商业的
2、属性决定了它的总规模一般应控制在5万平米以内,社区商业是什么?不是什么?业态?定义突出的是什么?商圈?同类对应的是城市商业中心区域商业中心,2023/10/17,4,辐射型:511,商业体量大,对外来客流要求高,对交通、人流、商业氛围要求较高。中间型:25,主要依赖于本社区居民的需求,兼顾周边.内向型:2以下,基本不考虑社区商业的对外性,完全依赖本社区居民的需求,商业规模的大小可根据社区人口规模而变化,一般情况下本社区人口规模足以支撑商业的正常经营。,社区商业类型-按照商住比指标分类,2023/10/17,5,便利级商业:面积一般在3000M2以下,由一组小店或集中在一起的一个大集成店组成,包
3、括便利性零售、服务、餐饮等店铺,服务人口一般在3000人以下;邻里级商业:面积一般在3000-20000M2,以超市为主力店,包括便利性零售、服务、餐饮等店铺,服务人口一般在3000-50000人;社区级商业:面积一般在20000-50000M2,以生活百货或大卖场为主力店,辅助其它专业、专卖、餐饮和服务,服务人口一般在50000-150000人。,社区商业类型-按照服务的规模分类,2023/10/17,6,底商型商业裙房型商业独立型商业,社区商业类型-按照载体建筑形式分类,2023/10/17,7,散点式商业商业街型商业购物中心型商业,社区商业类型-按照布局分类,2023/10/17,8,内
4、部型商业外部型商业兼有型商业,社区商业类型-按照位置分类,2023/10/17,9,社区商业类型-按照社区规模分类,小型社区:人口规模:300-700户(组团,相当于居委会管辖规模);人均商业面积:0.6平米/人以下;可设定的商业层次:便利商业组合,个别交通条件特别优良者可考虑形成商业街区;商业交通时间:步行5分钟内,如形成商业街区则可考虑步行十分钟内;商业功能满足:服务为主,便利性商品和服务,便捷性餐饮。,2023/10/17,10,中型社区:人口规模:2000-5000户;人均商业面积:0.6-0.8平米/人;可设定的商业层次:便利商业组合+商业街区或邻里购物中心(交通条件优良者可考虑形成
5、商业街区);商业交通时间:步行10分钟以内;商业功能满足:日常性服务与商品并重,便捷性餐饮并可结合部分中式正餐,可考虑建设社区商业中心。,社区商业类型-按照社区规模分类,2023/10/17,11,大型社区:人口规模:1-1.5万户(相当于街道办事处管辖规模);人均商业面积:0.8-1.2平米/人;可设定的商业层次:便利商业组合+(商业街区)+社区商业(邻里购物中心或社区购物中心),交通条件优良者可考虑形成商业街区;商业交通时间:步行15分钟以内;商业功能满足:可考虑建设全方位服务和商品的社区商业中心的设置,并考虑休闲娱乐类商业的补充,餐饮全业态引进;1.5万户以上居住区脱离社区等级,类似于镇
6、或城的概念,做区域型或超区域型商业中心。,社区商业类型-按照社区规模分类,2023/10/17,12,社区商业的特征,顾客属地性业种配套性日常便利性服务亲和性赢利稳定性需求依赖性商圈扩展性,社区商业的特性决定了它的角色,2023/10/17,13,社区商业的角色,忽悠买房者?服务业主者?品牌支撑者?利润获取者?敷衍指标者?自我作品者?其它,社区商业与住宅开发者之间的关系究竟是什么?,2023/10/17,14,社区商业的角色,局部服从整体优先原则利益最大化的辅助原则顾客需求导向产品原则,忠告:玩社区商业的不要让社区商业把你玩了!,2023/10/17,15,社区商业的开发应该遵循“商业服从整个
7、社区的大盘思维原则”,首先要考虑的就是如何更好地提升整个社区的综合价值及居民生活素质。其次才是社区商业自身价值的最大化。商业特色的营造也不例外,应与住宅的文化、特色保持高度一致。假如住宅营造的是欧洲小镇风情,社区商业却以江南园林特色为主题,则显得非常突兀、不协调。不但整体建筑外观应坚持此原则,甚至一草一木都不容疏忽,不能只停留在“表面功夫”,细节也是体现事物本质的重要组成部分。,社区商业与整体住宅区关系,2023/10/17,16,从整个社区的综合价值提升的角度来看,商业服从于社区,这一点,反映在商业特色的营造上,体现为商业的文化、主题、特色应该与住宅保持高度统一;在建筑外观及线条上,除了与住
8、宅风格相统一,还应该注意强调自身色彩及线条的强化运用,因为商业与住宅是不同区间的两种物业,商业在外观的处理上更强调视觉的冲击力;景观小品、植物及地方代表性建筑对于整个社区商业的特色营造及商业氛围提升也有着重要作用,具体可依据自身特点进行相应的布置。如万科四季花城特色主题是欧洲小镇风情,其在假日大道商业街的整体景观营造,包括常绿乔木、休闲座椅等均给人很强烈的欧洲小镇风情感受。唯有做到大到建筑外墙,小到一草一木,均浑然一体,各具特点而又围绕同一主题,整个社区商业才能够给人很鲜明的特点,形成项目自身的差异化优势;除了以上几点,定期或不定期地举办一些与主题相关的活动也很有帮助,目前来说,较少有社区商业
9、采取这样的形式,原因是处于刚起步阶段,运作模式尚不成熟。这种较为灵活的方式不但可巩固社区商业特色,使之在业主/消费者心中留下深刻印象,而且也是与业主/消费者拉近距离,可以从一个侧面体现社区商业的贴心服务,营造活泼、亲切的商业氛围。,社区商业与整体住宅区关系,2023/10/17,17,社区商业的问题,鸡先还是蛋先便民与扰民出租与出售一铺养三代与三代养一铺放水养鱼还是杀鸡取卵物业:管理还是经营步行街还是不行街,2023/10/17,18,小结,搞清楚社区商业是什么?搞清楚你要什么?,2023/10/17,19,第二部分 定位与业态规划,社区商业市场分析社区商业定位策划社区商业业态组合社区商业规划
10、布局,2023/10/17,20,社区商业市场分析主要要素,周边人口统计 周边消费群特征分析 竞争对手分析(现有及潜在的竞争对手)周边人车流量统计分析 周边商业业态的统计分析 周边市政规划分析 商业物业条件分析,2023/10/17,21,社区商业市场分析-调研模板,1.项目周边环境调研分析 1)项目1.5公里半径周边商家/机构分布 2)项目周边未来20000平米以上商业规划/在建项目 3)项目商圈调查与分析:分别0.5/1/1.5公里半径居民人口数、人口结构、家庭收入水平,流动人口调研分析(数量、构成、职业、年龄、收入水平、消费特点等)项目周边交通设施图示及主要客流对象及走向(普通路、快速路
11、、轨道交通、公交枢纽与线路)项目客流监测:平时周末,(7:0022:00)不同方向客流量及其交通工具;2.小型租户分类入户深访(租户类型、面积、营业额、经营状况、项目规划概念测试等)3.消费者街头拦访调查(个人基本信息、消费习惯与特征、项目绘画概念测试问题等)4.特别调研项目:典型或可参考个案深度研究、特殊消费群体调研分析5.项目概念测试(设计项目定位与初步规划,对消费者、小型商家和相关人士进行测试),2023/10/17,22,社区商业的定位策划,市场定位顾客定位规模定位主题定位,2023/10/17,23,社区商业市场定位,市场定位是前期定位策划的最重要定位之一,主要包括:功能定位:按商业
12、辐射程度分为辐射型社区商业、中间型社区商业、内部型社区商业;业态类型:日常生活消费、社区配套、餐饮、休闲、娱乐、专业市场等,但社区商业中定位为专业市场的商业较少;形象定位:低档、中低档、中档、中高档、高中档、高档;名称建议(通常是综合项目所处区域、项目自身特点、开发商名称等来确定)。,2023/10/17,24,顾客是谁顾客规模顾客特征:肖像描绘,社区商业顾客定位,2023/10/17,25,商业规模是确定社区商业类型的基本要素之一,特别是对于未确定商业面积的项目来说,规模的定位更是重中之重,适中的商业规模才能有利于项目的整体发展。商业规模的大小在一定程度上决定着社区商业的性质,一般情况下,社
13、区商业的规模越大,人均商业面积越高,其商业的对外经营性质越强,呈现出正相关的关系。规模定位中主要考虑的因素有:区域的商业市场容量 市场整体租售状况对项目规模的影响 项目的商业属性(辐射型、中间型或内向型)主力店的带动效应(一般主力店与其辐射区域面积比为1:1.5)竞争性项目对项目规模的影响 市政规划对项目片区商业规模的影响 项目自身条件对规模的影响等。,社区商业规模定位,2023/10/17,26,商业主题形象定位主要考虑的因素:住宅楼盘的整体风格 项目片区的整体氛围 主题营造的可实现性等,社区商业主题定位,2023/10/17,27,社区商业业态组合,生活百货、超市、餐饮、服务配套、美容、家
14、居服饰、儿童业态、生活家居和休闲九大类业态构成了社区商业的基础业态。业态组合规划原则:社区商业基本特性:超市、餐饮和服务配套是社区商业三大基本业态;租金收益的最大化,位置较好的铺位优先考虑承租能力较高的业态;是否具有招商的可执行性,符合项目实际情况;能否在项目目前条件下开业经营,培育商业氛围;符合商铺建筑设计技术指标。,2023/10/17,28,商户组合比较,2023/10/17,29,商业业态组合租户角色定位,2023/10/17,30,社区商业规划布局,社区商业布局类型各业态布局特点人流动线的规划社区商铺铺位面积配比社区商铺铺位开间/进深比例,2023/10/17,31,商业的布局形式是
15、前期规划重点问题之一。整体的布局与商业的规模、性质有直接关系,而现实案例中不同业态商家的布局则体现了商家对于位置的偏好及商业整体规划的合理程度。根据对深圳社区商业的研究,发现各社区商业的布局主要有四种类型:,社区商业布局类型,2023/10/17,32,在社区商业的人流动线中,一般存在人流的集散中心,目前主要表现为两种形式:人流焦点和人流端点。人流焦点一般位于社区主出入口或商业的主力店,是人流的集散地,具有唯一性,一般情况下,人流焦点人流较密集,具有凝集人流的作用。人流端点一般位于社区出入口和商业的主力店,是拉动人流的关键,可以并存多个,有效地提升人流流动频率。在深圳典型社区商业中,人流动线规
16、划较具有代表性的是:西海湾花园、万科四季花城、万科金色花园、港湾丽都、东海坊和波托菲诺。,人流动线规划,2023/10/17,33,从以上6个社区看,焦点型人流动线和端点型人流动线的主要特性是:,人流动线规划,2023/10/17,34,综合两种类型人流动线分析,社区商业人流动线规划应主要注意以下几点:1、规划人流动线应简单易达,增强商业的便利性;2、人流焦点或人流端点尽量临主要道路设置,对外展示面良好,利于导入外 部人流;3、人流焦点应设置于商业的中心位置,均匀的拉动人流;人流端点的设置应考虑能否引导人流经过尽可能多的商业;4、人流动线设计以直线为主,在人流视野范围内的商铺,具有较高租金价值
17、,同时适当勾勒弧线,体现层次感及节奏,增加人流动线的变化;5、人流动线规划中,可结合具体情况设置具有衔接过渡的中庭等设施,一方面使人流动线较灵活,同时也起到很好的凝聚人气作用,提升部分商铺商业价值。,人流动线规划,2023/10/17,35,根据各业态的经营特点,对于位置的要求也不尽一致。从方便居民生活及合理分配资源的角度出发,应该要注意的基本原则有以下几点:在商业布局时,可优先考虑体现居民生活便利的业态,如超市、服务配套类和便利店等业态的位置,既方便社区及周边居民的消费,又兼顾龙头商家对其它小商家的带动作用;餐饮等业态有噪音、卫生等问题,在规划业态时应避免影响到社区居民的正常生活;对位置要求
18、不高的业态可规划于相对较偏的位置,如装饰公司、美容一般是以二楼为主要承租面积,但必须预留良好的展示面。,各业态布局特点,2023/10/17,36,综合社区商业主要业态的布点,则主要有以下基本要求:,各业态布局特点,2023/10/17,37,硬件规划设计如不合理,会导致合适的业态无法进驻,因此,硬件规划是社区商业能否良好经营的重要环节。每种业态对于硬件技术指标的要求都不一致,对于铺位面积的需求也各不相同,结合社区商业各业态面积需求,将铺位按面积区间分为“30以下、3180、81200、201500、501以上”五种面积区间。,铺位面积,2023/10/17,38,三种类型商业的铺位个数比:,
19、三种类型商业的铺位面积比:,铺位面积比,2023/10/17,39,社区商铺的开间/进深主要在以下几个区间:,铺位开间/进深比,2023/10/17,40,底商设计要点,客流量与面积大小正相关客流量低,价值低,内街铺尽量不要面宽进深1:3面宽一般4-9米,进深8-15米(餐饮尽可能大于12米),总面积控制在100平以下;餐饮一般不能做,如果做,需要在平面预留共用排烟道(结合塔楼高空排放)预留上下水,DN40/100室内外高差100-300毫米电量至少150W/平米广告位预留空调机位考虑,顶或立面(2.2米)层高根据各地看,尽可能4.5以上,2层可低点,管道穿梁问题剪力墙优化问题,可考虑部分转换
20、(如转换层出现,则与设备层合用),从经济性考虑,不提倡除核心筒落地外其它剪力墙全部转换的做法,除非商铺价值足够消火栓安装完成,但要暗装,2023/10/17,41,第三部分 招商与销售管理,社区商业租售考虑社区商业租售比例社区商业租赁管理社区商业销售管理,2023/10/17,42,社区商业租售定位,租售定位原则:市场租售态势对项目的影响(租售市场压力的大小);发展商的意图:若希望短期回笼资金,则建议尽可能的销售;若有条件长期经营并希望作为自有的品牌来打造,则建议以租为主;若希望短期回笼资金,同时兼顾品牌的打造,则通常建议只售价值较高的街铺,而主力店及内铺只租。项目的租售前景预判。,2023/
21、10/17,43,社区商业租售定位,2023/10/17,44,租金定位:通常是运用市场比较法进行定价,通过项目周边主要项目(相近或相类似的商业项目)的市场调研,进行综合比较,主要比较的要素有:a、整体区位 b、商业氛围c、人流量 d、主力店e、交通条件 f、发展商实力g、规模主题 h、升值前景,社区商业租售定位租价定位,2023/10/17,45,主要有两种方法对售价进行定位,即市场比较法和收益还原法。市场比较法同租金定位类似,综合比较上述几种因素进行分析,如中海坂田项目(参考项目综合系数评估表):,社区商业租售定位售价定位,2023/10/17,46,根据可比项目销售价格,通过市场比较法,
22、得出项目市场参考价格,如下表:,根据市场比较法推导出本项目的销售均价,社区商业租售定位售价定位,2023/10/17,47,售价定位的另一方法为收益还原法,即通过租金的调研来推算售价。还以中海坂田项目为例:主要选取区位相同或类似参考性强的项目:雅园路、四季花城、万科城、惠鑫公寓、四季春城等,进行横向比较。,根据目前市场租金水平判断,由于本项目商业处于成长期,平均租金约5060元/。,社区商业租售定位售价定位,2023/10/17,48,收益还原法根据商业租金与投资回报率来确定售价,按照目前深圳市场租金与价格比的参考标准,商业前期实际租金回报率一般为6:均价租金/投资回报率;由于项目周边商业尚处
23、于市场培养期,租金价位较低,投资回报率相应较低,均价:60元/6%12月=12000元/50元/6%12月=10000元/根据收益还原法,项目售价在1000015000元/之间。即通过市场比较法与收益还原法得出项目的均价为:12000元/左右。,社区商业租售定位售价定位,2023/10/17,49,无固定比例开发商战略是根本依据底商一般是销售大中商业(1000平米)原则上先租后售):明天内部商铺原则不售,社区商业租售比例,2023/10/17,50,总体思路:以品牌商家或大商家增强巩固小商家及投资者信心。主力店及次主力店的主要代表:生活超市中西连锁快餐中餐特色酒楼美容SPA、休闲足浴品牌商家品
24、牌24小时便利店等,社区商业租赁管理租赁策略,2023/10/17,51,社区商业租赁管理常用招商优惠形式,2023/10/17,52,社区商业租金模式,纯租金保底+扣点租金“保底+扣率租金”两者取高纯扣率租金,2023/10/17,53,租金收取模式及计算依据,影响租户应负多少租金因素:经营的商品业种店铺面积大小店的面宽店的位置承租户在整体策略重点角色市场可参考类比租金,2023/10/17,54,租金收取模式及计算依据,新开业正常期成熟期,台湾:部分新开购物中心为减少租户进驻疑虑,有的采取前三年租金逐步回归正常租金策略或租金与抽成合并运用方式。,2023/10/17,55,社区购物中心费用
25、收取类型,管理费(空调费有的含在内);宣传推广费(推广基金,若包含于管理费中,则此项费用不收取);收银系统使用费(用于社区或邻里购物中心,有提成形式时)履约保证金;租金押金;水费、电费、燃气费、通讯费的接驳费及押金;施工管理费;保险金;刷卡手续费(用于社区或邻里购物中心,有提成形式时);合同相关律师费、税费;店铺海报制作费(用于社区或邻里购物中心,有提成形式时);设备使用费(大型机电设备等)。,2023/10/17,56,商铺交房条件,商铺编号:1-1-1 建筑面积:305m2 套内面积:189m2 一、.商铺户内标准(安装部分)1.电力配设:40KW,80A/3P2.给水管径:DN 40 3
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