新能源行业分析.ppt

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1、小组成员：,0915223班,新能源行业分析,新能源,又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形式，包括太阳能、风能、生物质能、核能、地热能、氢能、海洋能等。,中国在新能源和可再生能源的开发利用方面已经取得显著进展，技术水平有了很大提高，产业化已初具规模。生物质能、核能、地热能、氢能、海洋能等新能源发展潜力巨大，近年来得到较大发展。为适应节能减排要求，混合动力车、纯电动汽车、燃料电车等新能源汽已经成为汽车业的重要发展方向。,现状：,外部环境分析,利益相关者分析,竞争环境分析,行业环境分析,宏观环境分析,宏观环境分析（PEST分析）,P（Political）政治,E(Economic)经济,S

2、（Social）社会,T（Technological）科技,P,国际：,随着传统能源日益紧缺，新能源的开发与利用得到世界各国的广泛关注，越来越多的国家采取鼓励新能源发展的政策和措施，新能源的生产规模和使用范围正在不断扩大。京都议定书到期后新的温室气体减排机制将进一步促进绿色经济以及可持续发展模式的全面进行，新能源将迎来一个发展的黄金年代。,国内：,近年来年产值以年均超过25%的速度增长。2006年可再生能源法正式生效后，政府陆续出台了一系列与之配套的行政法规和规章来推动新能源的发展，中国新能源行业进入发展的快车道。07年9月4日发改委发布可再生能源中长期发展规划，极大地提 振市场对可再生能源的

3、投资兴趣。2010年新能源发展配额目标将写入“十二五”规划。这也是国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定发布后,国家能源局对相关内容首次表态。,中央政府仍将继续支持新能源产业的发展壮大，在项目审批、财政补贴、招商引资等方面予以扶持。受益于良好的外部环境，新能源产业将迎来历史性发展机遇。,E(Economic)经济：,国际：全球经济复苏趋缓，下行风险加大。发达国家失业率居高不下，人才需求疲弱；新兴市场和发展中国家增速回落，宏观调控面临的局面更加复杂；欧洲主权债务危机持续升级，美国长期主权信用评级被下调，国际金融市场反复大幅波动；与此同时，大宗商品价格高位震荡，全球通胀压力依然较大。国内：（

4、中国）,E(Economic)经济：,相关报道：2012年3月，温家宝总理在十一届全国人大五次会议上作政府工作报告，报告确定了2012年国内生产总值增长目标为7.5%，这是我国国内生产总值预期增长目标八年来首次低于8%。国内生产总值增长目标略微调低，主要是要与“十二五”规划目标逐步衔接，引导各方面把工作着力点放到加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益上来，以利于实现更长时期、更高水平、更好质量发展。,E(Economic)经济：,结论：在眼下全球经济的衰退的大背景下，发达经济体希望通过新能源发展转变经济形态，中国政府也意图通过新能源弯道超车，并正陆续推出一系列扶植政策。而可再生能源“

5、十二五”发展规划目标的公布意味着，“内需”市场将大规模启动，属于中国可再生能源利用产业的黄金5年即将来临。,S（Social）社会：有利于新能源的发展,环境污染问题（PM2.5）,能源短缺,低碳生活,可持续发展,T（Technological）科技：。,小结：新能源产业是新兴的弱小产业。同时新能源产业也是高技术产业，科技的发展必然会使新能源行业迎来自己的春天。但由技术障碍导致的成本高、市场小也制约了新能源的发展。,外部环境分析,利益相关者分析,竞争环境分析,行业环境分析,宏观环境分析,行业环境分析（行业生命周期）：,就世界范围而言，欧美发达国家新能源产业发展速度 极快，中国的发展则相对滞后。中

6、国的新能源产业还只是处于初步发展阶段。新能源的发展的基础已成熟。体现在以风电设备为代表的新能源设备的试用技术已经成熟，既可以大规模推广又可以区域化适应。随着产业规模化，使得设备价格快速下降。,成长期,外部环境分析,利益相关者分析,竞争环境分析,行业环境分析,宏观环境分析,供应商,购买者,潜在对手,现有企业间的竞争,替代品,五力模型,规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、地理环境等方面,供应商,购买者,潜在对手,现有企业间的竞争,替代品,五力模型,力量弱,购买者的讨价还价能力 目前太阳能电池的主要购买者是组织购买者，如太阳能电池板组装服务企业，太阳能发电厂，各种其

7、他类型的太阳能电池使用者。民用集中在发电，但此类太阳能电池的购买行为也多是政府或者企业在实施。分析其讨价还价的能力：（1）目前的太阳能电池行业有大量相对来说规模较小的企业。由于太阳能行业的无限发展潜力，太阳能厂商将越来越集中。虽然生产规模仍然是影响其成本的主要因素，但随着太阳能产业的技术进步以及行业平均成本的下降，行业内竞争将逐步激烈。购买者讨价还价的能力会逐步增强。,(2)太阳能电池的生产厂商前向一体化的可能性比较大。如果政策支持，大多数太阳能电池生产厂商将逐步涉足下游产业，直接生产电能，这种趋势会减少对用户的依赖，从而削弱购买用户对本产业的竞争压力。（3）目前的太阳能电池的质量对下游购买者

8、产品的质量构成直接影响。太阳能电池的整体性价比也直接影响着购买者的可得利润，加之太阳能电池的标准化程度很高，购买者一旦购买，对原产品的依赖便几乎形成，转换费用非常高。从这里看购买者对本行业的压力也不大。（4）受上游利益的驱动，购买者也存在后向整合的可能性。但由于太阳能电池产业的技术壁垒和资金壁垒，购买者后向一体化的难度很大,供应商,购买者,潜在对手,现有企业间的竞争,替代品,五力模型,传统化石能源、各种新能源,替代品的威胁 太阳能电池归根结底属于能源行业，面临着传统化石能源、各种新能源的替代压力。（1）电力行业的替代品分析 电力工业作为一种先进的生产力和基础产业，电力行业对促进国民经济的发展和

9、社会进步起到重要作用。目前，电力行业的替代品有火电、水电、核电、风电等几种。风电、核电的造价及上网电价与火电、水电较为接近。考虑可持续性发展、环保等其他因素，应该说风电、核电具有与火电、水电竞争的实力。所以新能源中风电与核电最有可能大规模应用，而且风电和核电有政策促进、特许权项目、保证发电上网、增值税、所得税减半、银行贷款利率优惠等优势，是对太阳能电池威胁以及竞争压力最大的替代品。,（2）传统能源的替代威胁传统能源如化石能源，石油，煤炭，只是在能源功能上的替代，而且是间接替代。目前化石能源还是整个世界的主要能源，其应用已深入人民生产、生活的各个角落。但随着传统能源的逐步枯竭，其对电力的威胁将逐

10、步削弱。而且人类逐渐关注环境，将会越来越倾向使用清洁、环保的能源，清洁能源将全面替代传统化石燃料。综上所述，太阳能电池行业的替代威胁主要来自同是新能源的风电、核电。但仍要考虑同样具有很大潜力的水电等能源。传统化石燃料的替代作用既是间接的，从长远看又是威胁性较小的。,供应商,购买者,潜在对手,现有企业间的竞争,替代品,五力模型,我国多晶硅的产量不足500吨，并且技术相对落后，导致硅的价格居高不下，使普通消费者无法把太阳能作为可选择的能源使用根据新材料在线的统计和预测在最近几年内，硅材料将一直有缺口，但随着缺口的逐步减小，供应商讨价还价的能力会逐渐被削减。,供应商,购买者,潜在对手,现有企业间的竞

11、争,替代品,五力模型,行业内现有竞争者的竞争（1）太阳能电池属于资本密集型、技术密集型行业，成本、资金、技术各个方面使得其进入障碍较高。从国际国内的太阳能电池生产厂家，可以发现：无论是国际国内市场，市场领导者与其它竞争者市场份额已经拉开了梯队差距，其它市场跟随者形成了不同的梯队，各个梯队势均力敌竞争对手较多。越是实力强大的企业面对的竞争者越少，市场份额越大。（2）竞争参与者范围集中在太阳能电池这一块，市场处于成长期，产品需求正值增长迅速；竞争者提供标准相同的太阳能电池产品和服务。行业外部实力强大的公司（如国际大型石油公司正逐步进入太阳能电池市场，而且定位于能源公司的发展战略）在接收了行业中实力

12、薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者。（3）进入壁垒很高，退出壁垒更高，所以太阳能电池的内部竞争压力很大。,内部环境分析,尚德电力,视频：,公司简介：,尚德电力是拥有领先光伏技术的国际化高科技企业，专业从事太阳能光伏产品的研发、制造、销售和售后服务，提供全世界最可靠和经济高效的太阳能系统解决方案。自2001年9月由施正荣博士创立至今，短短数年尚德已快速成长为全球最大的晶硅组件制造商。,无锡尚德太阳能电力有限公司于2005 年12 月首次公开上市，成为第一个在纽约股票交易市场成功上市的中国民营企业。,（2）生产线：尚德出产的太阳能电池经由一道特殊的表面微绒面化学

13、制绒工艺，以提高表面吸收太阳光的能力。电池生产车间采用行业领先的制造技术，生产出高转换效率的太阳能电池,1、技术资源：（1）晶体硅太阳能电池是目前世界上最成熟、信赖度最高的光伏技术。超过40年的营运性能实践证明，晶硅组件的高效性、稳定性和耐用性仍远远优于其他太阳能技术。,（3）组件制造技术：除按功率分档外，对所有组件还进行电流分档，以提高系统整体性能和组件的寿命，降低电阻和过热。层压后组件，外框加有防腐蚀的铝合金边框，能抵抗各种恶劣气候条件的高质量原材料和构件，造就了尚德太阳能组件防水、抗压、耐腐蚀、长寿命的特点。,（4）测试和检验技术：52道质量监测工序，贯穿电池和组件生产的全过程。包装前，

14、所有的组件都要经过100%的电流和电压测试，并严格分档，确保其符合功率要求。认证：ISO 9001:质量管理体系认证ISO 14001:环境管理体系认证授奖：UL实验室目击测试程序证书VDE目击光伏测试证书Frost&Sullivan 年度太阳能开拓企业奖,2、企业文化：（使命）履行环境责任和企业社会责任（1）环境保护责任：尚德作为企业公民，始终积极倡导环保理念，对外支持并参与全球多个环保组织机构和活动；对内严格执行节能减排清洁生产，公司在战略、政策和方针都有相关制度和规定，使尚德站在环保的先锋行列。实例：尚德已通过ISO 14001认证，严格的环境管理体系涵盖了尚德全部产品开发、生产和营销的

15、各个环节，以符合最高标准的国际环境管理要求。（2）企业社会责任：对于那些由于缺电而导致教育、研发、经济更加滞后的发展中国家，太阳能作为主要的替代能源，具有无限的发展潜力。尚德向这些国家的学校、社区、医院和其他非盈利组织送去我们高效率优质组件，在把太阳能转化成可靠电力的同时，也将希望和仁爱之心伴随阳光带给他们。实例：McNeil 高中的环保俱乐部尚德公司向德州奥斯汀McNeil 高中的环保俱乐部（McNeil High School Green Club）捐赠了一个10千瓦光伏发电系统。这个与优斯公司（URS Corporation）的合作项目将为该高中的3千名学生提供清洁电力供应，同时也可以向

16、学生们展示替代能源的益处。,国际团队，业界精英企业管理者：1、创始人、董事会主席兼首席执行官施正荣博士：拥有 15 项光伏技术的发明专利，并在与光伏相关的科学杂志和会议上出版或发表了多篇文章和论文。2、首席技术官Stuart Wenham 博士：2008年，Wenham 博士获得澳洲技术科学与工程学院颁发的Clunies Ross奖章，2006年获得 全球能源技术奖。1999 年，Wenham 博士荣获澳大利亚能源科技奖，并于 1998 年获得澳大利亚科技奖主席奖。3、首席财务官 大卫金先生：金先生毕业于华盛顿大学业务管理专业并且获得了公共会计师证书，之后在普华永道展开自己的事业，先后在西雅图

17、、洛杉矶和香港分公司工作十年，获得了丰富的国际业务管理经验。4、全球供应链高级副总裁 罗鑫：罗先生拥有有密歇根州大学的供应链管理和国际市场MBA学位，在加入尚德之前，他在Nortek Inc.和Thomson Inc.等行业领先的制造公司，任职全球战略采购要职。,内部环境分析,能力,能力,财务管理与资本运作能力,人力资源开发与管理能力,管理信息系统开发与集成能力,研发能力,财务管理与资本运作能力,实行产品经营与资本经营“两条腿走路”。为打开获取长期资本的通道，尚德公司坚定地走上了向国际资本市场融资之路，由原来单一的产品经营升华到产品经营与资本经营“两条腿走路”的新境界。2005年上半年，尚德公

18、司向高盛、英联、龙科、法国natexis、西班牙普凯等国际著名投资基金募集8000万美元的资金，完成了对尚德所有国内股东的股权收购，迈出了海外上市的关键一步。下半年，凭借强大的综合实力和良好的发展前景，尚德公司成功地在纽约主板上市，筹资达4亿美元。面向全球进行资源优化配置。在海外成功上市，不仅使尚德具备 了更强的资本优势，更重要的是使企业拥有一个与国际资本市场直接对接的高效通道，实现在全球进行资本、人才、市场、研发、制造等资源配置。在国外，他们与德国等5家主要硅原料和硅片制造商签订长期供货合同；在国内，抢占市场先机进入硅原料丰富的洛阳市建立生产基地，掌握了对光伏企业发展极为重要的硅原料供应的优

19、先权。如果说资本的原始积累是尚德公司“第一次创业”、规模经济是“二次创业”的话，那么，尚德公司通过在海外上市这个“三次创业”一跃成为“三级跳”的健将。,尚德2004年总收入8529万美元，净利润1976万美元，毛利率为29.5，销售净利率23.2。2005年19月收入13701万美元，净利润为2007万美元(此净利润扣除了发行费用、期权费用)。2011年，总净收入达到31466亿美元，毛利润为3.866亿美元，运营现金流为8010亿美元。,尚德公司拥有强大的现金流。,能力,能力,财务管理与资本运作能力,人力资源开发与管理能力,管理信息系统开发与集成能力,研发能力,人力资源开发与管理能力,实行技

20、术入股新机制 建立具有世界一流研发能力的光伏能源工程技术中心，聚集了26位国内外太阳能技术专家，其中7名博士都是海内外一流的科学家。实行项目管理制度，对研发达到要求的给予奖励，最高可以奖励200万元。公司研发中心还建成一个开放式的平台，非本企业技术专家可以通过参股方式进行项目合作，也可以由中心高薪聘请，来此进行长期或短期科研工作。,公司领导者认为，企业高管不一定要拿最高年薪，要让技术研发和市场开拓的关键人才拿最高年薪，为激发一线员工的创新积极性，公司专门设立了“金点子”奖，每提出一条建议奖励100元，如果被采用并产生效益，按效益的10%进行提成。2005年，公司员工提出的“金点子”达200多项

21、，产生的经济效益近2000万元。,收入分配向科技研发人员倾斜，企业上市后核心技术人员都享有期权。,能力,能力,财务管理与资本运作能力,人力资源开发与管理能力,管理信息系统开发与集成能力,研发能力核心能力,管理信息系统开发与集成能力,尚德公司在ISO9001质量管理体系基础上，建立了内控监管体系、计量检测体系，完善了各项管理制度、管理体系文件、技术标准等规范性文件。尚德公司配有齐全的现代化、国际化办公设施，建有覆盖全公司的局域网。2006年企业开始实施SAP、ERP管理，在计划管理、生产管理、物流管理、财务管理等方面成功地实现业务流信息化、高效化管理。2008年初，导入IBMS集成业务管理系统，

22、支持公司的无纸化办公及自动化审批流程，大大提高了日常工作效率。2008年底，公司启动了研发及工程项目管理（PDM）系统和科技档案管理系统。信息化管理平台已成为企业持续高速、稳定发展的有力保障。,能力,能力,财务管理与资本运作能力,人力资源开发与管理能力,管理信息系统开发与集成能力,研发能力核心能力,1、人才投入每年将销售收入的3%投入新产品、新技术、新材料和新装备研发。公司近几年的快速发展和持续创新，培养和引进了大批科技人才，截止2008年底，企业从事科技活动人员有898人，其中研发和科技管理人员342人，具有高级技术职称的43人，博士人数11人，硕士18人，平均年龄35岁以下。企业将在200

23、8年的基础上，每年将新增引进和培养科技人才10%15%。2.注重合作与交流大力推动与高校、科研院所和企业的有效对接、互动双赢，促进产学研之间的技术合作、知识流动和技术转移。长期以来与澳大利亚新南威尔士大学光伏技术研究中心建立密切的技术合作关系，与中电集团第48研究所共同开发高温扩散设备，尚德公司还与中山大学太阳能应用研究所、南京大学商学院、东南大学微电子学院、郑州大学物理工程学院、江南大学理学院、无锡市出入境检验检疫局国家级光电产品检测重点实验室等多家科研院所和企事业单位建立技术合作和人才培养合作关系。,3、研发机构国外：尚德公司作为国际化公司2007年，尚德公司收购了日本株式会社MSK（现已

24、更名为日本尚德），并将其作为尚德公司在海外的研发机构，使其实力达到世界先进水平。2008年，收购了德国库特勒公司，加快光伏装备国产化研发与产业化推广应用的步伐，缩小我国光伏设备制造业与国外的差距。国内：2005年，企业承担省科技基础建设项目“江苏省光伏能源工程技术研究中心”建设任务，经过三年建设该中心已建有国际一流的化学实验室、物理实验室、光刻实验室、扩散实验室、镀膜实验室、激光实验室、检测分析室、环境实验室等实验室，配置了国际一流的研发和试验检测设备165台套，建成了3000平方米的中试基地，中试生产线技术装备处于国际先进水平。,4、已取得的科研成果尚德公司在低成本太阳能级硅材料技术、高效低

25、成本晶体硅太阳电池产业化技术、硅薄膜太阳电池的产业化技术、太阳电池装备制造技术等高端光伏技术方面不断取得突破。目前尚德成功研制出高效低成本的太阳电池技术，即“冥王星（Pluto）技术”，并已进入大批量生产阶段。经德国弗朗霍夫太阳能系统研究所检测，太阳电池转换效率分别达到了18.8%（单晶硅）和17.2%（多晶硅）的国际先进水平。预计在未来两年之内，采用Pluto技术的太阳电池的转换效率将达到20%（单晶硅）及18%（多晶硅）,截止目前，尚德公司共申请专利技术183项，其中已授权发明专利10项，实用新型专利61项，外观设计专利1项，有13项技术申请PCT国际专利。另外，“高效晶体硅太阳电池产业化技术”获得省科技进步一等奖，“一种制备多晶硅绒面的方法”发明专利获得无锡市首届专利金奖。企业在完成内部研发计划的同时，还承担着国家和地方科技计划项目近30项，其中国家级科技计划10项，省级科技计划项目10项。,谢谢观赏see you!,