明湖广场营销策略思路沟通.ppt
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1、1,2011.05.30,济南明湖广场营销策略思路沟通,2011.11.20,2,报告目录,Part1.,Part2.,项目本体解析,开发目标解读,Part3.,物业市场解读,Part4.,特质发现及策略推导,Part5.,项目营销定位,Part6.,营销总纲及策略,3,3,区位认知,城市中心,天桥区、商埠片区、原商务中心区、经一路、经一路、明湖西居住区、南北商圈,本案,天桥区:行政范畴。商埠区:东至顺河高架、西至纬十二路,南至经十路、北至胶济铁路,用地840公顷。是济南历史建筑、商业、文化和宗教的主要承载地。原商务中心区:原顺河高架路西侧至纬二路区域为城市中央商务区CBD,万达中心、晶都国际
2、等。经一路:贯穿传统中心区,西起西市场、经火车站、大明湖、东门、洪楼,至东环。经一路属于传统的城市主干道。明湖西路段居住区:将开发改造低层民居和工业企业,形成纬北路居住区和巴黎花园居住小区。南北商圈:南经四路、北北园大街,周边商场、专业市场密布,商业氛围浓厚。,4,4,交通环境优良,通达性好,交通属性,内外便捷,汽车站,火车站,地铁站,本案,交通环境优良,通达性良好。除经一路城市干道外,项目紧邻济安街,三孔桥街,使得与大明湖、火车站、北园路、汽车站、经四路的衔接十分通畅。,1.5公里,5,5,1.5公里生活圈;行政、购物、医疗、学校一应俱全,配套设施完善,北园银座,华联,市政府,医院,天桥医院
3、,十三中,十五中,天桥区政府,周边设施,配套完善,政务:市政府、省政府、天桥区政府/商业:北园商圈、大观园商圈、万达商场、华联超市;/教育:广播电视大学、十五中、十三中、制锦市小学、北坦小学;医疗:天桥区医院、省立医院、市眼科医院;住区:馆驿街安置、鲁能康桥、盛世名门、欧洲城、福邸,1.5公里生活圈:临近规划明湖西地铁口,距大明湖800米,距北园大街1公里,距经四路1.5公里;距济南火车站1.6公里,距、省政府1.6公里;3公里生活圈:距泉城路2,4公里;距济南汽车总站2.1公里;距西市场、老东门3.5公里。,6,项目总共由三栋楼组成,1、2号楼为12层联体公寓,3#楼为23层,高层景观办公公
4、寓。1、2#楼1、2层为底商,3-11层为平层,12层为Loft;3#楼1、2层为底商,3-15层为平层,16-23层为Loft。,产品为底商+商务公寓,本体条件,规划状况,1#,2#,3#,7,双方沟通:商业公寓楼底商,有一定街道商业属性,但非纯商业,本体条件,底商,据双方产品沟通:1、2#楼一层为商务公寓底商,铺位面积约100-250平;二层为商业化立面的可直达的经营性办公场所办公间集中在300-500平;层高4.9米。2#北侧局部三层约2500平,为餐饮为主的商业铺位,面积在500-800平;3#楼为二层商务办公楼底商,上下联体,主力面积在200-300平。层高4.9米。,1、2#一层为
5、商铺,1、2#二层为经营性办公空间,3#一、二层为商铺,8,项目公寓含普通公寓和loft两种;1、2#公寓户均面积50平米,3#公寓户均面积70平,本体条件,公寓,1、2#楼公寓共370户。单层为四梯37户,单层面积1909平,户均面积51平米。1#楼13层位商务吧单层1121平。3#楼公寓共336套。单层为五梯16户,单层面积1128平,户均面积70平。17-23层为loft,112套。,9,项目解析,属性界定,济南中央城区的、大明湖西区位的、经一路轴线上的、新一代中小面积的商住港区,10,报告目录,Part1.,Part2.,项目本体解析,开发目标解读,Part3.,物业市场解读,Part
6、4.,特质发现及策略推导,Part5.,项目营销定位,Part6.,营销总纲及策略,11,注重开发经营安全性,要求快速去化,核心目标合理利润快速销售 合理利润快速销售比超额利润缓慢销售更重要,目标界定,开发商目标,12,营销安全和快速去化,如何精准营销定位,务实有效地策略运作,Q1:市场形象?整体、分设?,营销核心问题,问题分解,Q2:主导客户的选择?,Q3:价格?,Q1:切实的推售?,Q2:更有价值的推广?,项目营销目标,核心问题,问题分解,13,营销安全和快速去化,专属营销,差异性,附加值,细分市场竞争和发展空间,营销核心问题,汇知方式,挖掘项目特质,专属性、差异性营销策略,确定基本价值,
7、挖掘附加值,高效价值传播,项目营销目标,汇知营销模式,汇知解决方式,14,报告目录,Part1,Part2,项目本体解析,开发目标解读,Part3,物业市场解读,Part4,特质发现及策略推导,Part5,项目营销定位,Part6,营销总纲及策略,15,公寓市场,1,16,主要集中在中部板块东部和东部(高新区、奥体文博)板块,南部产品稀缺,公寓特征,分布,17,万达达人界,东部奥体板块,西部,东部高新区板块,按功能:居住、商务;按形式:LOFT、普通、酒店式,诚基中心,华强广场,名士MINI公馆,玉兰公寓,鲁商国奥城,丁豪广场,汇展香格里拉,蓝调国际,银座中心ceo,香港国际,发祥1号公馆,重
8、汽彩世界,中部,历山名郡,公寓特征,产品类型,北部片区,18,一居集中在40-60平方米,二居集中在70-110平;三居多在120平以上,公寓特征,户型分布,19,毛坯,精装,在售公寓精装交房占7成,一般装修交房装修标准在800-1500元/平米,酒店式精装3000-4000元/平米。,绿城玉兰公寓均价15000元/平米,其中装修4000元/平米,含家具、家电。城基中心尾盘价达20000元/平米,但其LOFT产品如按1.5系数换成平层则其价格为13300元/平米。毛坯房。华强广场则为:20000元/平米,装修1500元/平。发祥巷1号公馆装修2000元/平。历山名郡装修标准1000元/平。万达
9、达人界装修800元/平。国奥城装修3500元/平。,公寓特征,精装情况,20,当前市场公寓自住与投资办公比由早期的7:3转为3:7;中心片区、高档公寓更为突出,我司认为:1、宏观政策影响,商务公寓首付提升至50%,利率上浮30%-40%;过渡性客户的置业需求被弱化;2、公寓产品的整体品质提升、总价上浮,中低端公寓自住需求被扼杀;公寓消费客户7:3的自住与投资办公比例开始改变,逐渐发展为3:7,甚至更多。可以判定投资与自用办公客户将为本案重点客户,但不排除自用居住客户购买的可能性。,公寓特征,置业目的,21,高端公寓客户分布广泛,中低端公寓地缘性客户较为突出;投资客多为个体私营企业主、企事业单位
10、高收入者,公寓特征,客户特征,22,关键词:地段总价升值潜力,看重地段、总价、物业管理服务等因素,置业诉求为投资收益,35-50岁左右、事业稳定上升期知识层次高、视野广、投资意识强城市中高端收入人群为主,非大富大贵类型;有经济实力,多次置业经历、至少有2套以上房产,多数在城市核心区有房,手头有一定闲钱;政府官员、私企老板、医生、教师等事业单位/大型国企/金融证券房地产等行业的中层、中高层管理者;本区域人口为主,辐射周边区域,置业关注点:地段、投资收益(短期投资回报、长期升值空间)、物业管理、开发商品牌等产品形式:40-70平米居住型小户型,认可本项目的地段、区域价值、及未来规划利好认为有较大升
11、值潜力周边办公氛围浓厚,商务公寓的投资价值较大,行为及生活特征,置业需求,对本项目的看法,公寓特征,投资客户分析,23,关键词:区位交通总价形象,看区位交通、形象及总价,多为小型初创或成长型企业,置业关注要素:区位、形象、价格产品形式:50-200平米左右,区位非常好,经一路沿线有很强展示效果,有利于企业形象的打造交通非常便利,停车位充足周边产业基础雄厚,商务氛围浓厚,客户特征,置业需求,对本项目的看法,小型成长型企业或创业型企业人数在10-20人左右有一定经济实力、部分企业自用兼投资、购买商务公寓作为公司资产沉淀行业来源广泛,以现代服务行业为主、包括金融、商贸、咨询、法律、地产相关、科技通讯
12、、教育培训等,公寓特征,办公客户分析,24,2011年济南公寓市场新增供应量与成交总量基本持平,约13万平方米,开盘均价约12000元/平方米,公寓项目开盘或加推时间节点集中于1-10月份,华强广场、丁豪广场、绿地卢浮公馆玫瑰坊等项目取得了较好的开盘成绩,拉动整体开盘成交率达到63%。,分月度来看,主要集中于4月、7月和10月,三月供应量分别占新增供应总量的24%、35%和22%。,公寓特征,供应与成交,2011年公寓产品成交均价整体“前高后低”。一季度走势相对平稳;二季度由于4月华强广场产品上市并连续三月热销,成交均价被拉至高峰;三季度,随着7月丁豪广场的开盘上市,成交均价迅速下探,价格相对
13、较低的绿地卢浮公馆玫瑰坊和杰正岭寓产品在9、10月份的相继上市,促使成交均价此后数月处于相对低位;年末,高端项目销售停滞,市场仅有中端项目支撑,成交均价降至低点。,25,就10月份前监测,2011月均成交量是2010年月均成交62%;2011年10月在售项目月均成交24套,公寓特征,2011年10月供应成交,2010年度成交3848套,月均成交320套,共24.5万平,月均2万平。2011年月均成交量198套,月均成交面积1.2万平。2011年月均成交是2010年的62%。2011月均新增供应面积1.3万平。,26,公寓市场:济南市公寓受投资格局的影响,整体消化速度远低于住宅产品;公寓市场板块
14、格局:中心片区,凭借高端的居住氛围认知、产品品质能够实现平台水平的高价值,说明中心片区打造城市商务公寓产品符合市场发展的要求;公寓价值:济南市公寓产品价值较高,通常包含8001500元/平米精装修,高端公寓精装价值约25004000元/平米左右,公寓收益性低于住宅;公寓产品:济南公寓产品以loft产品价值高,但整体收益型有限,居住物业及商务公寓市场表现较好,以4070平米产品为主流产品;客户层面:以投资客户为主,关注总价、升值潜力城市客户,兼顾商务办公型投资兼自用型客户;成交方面:营销竞争加剧,月成交量严重下降,市场变成持续性发展市场。2012年成交量先抑后扬,总体呈缓慢平稳增长,价格因高端项
15、目退市而总体进一步下降,公寓市场,小结,公寓市场小结,27,经一路沿线,2,28,28,供应:经一路沿线(历山路至纬十二路)存在潜在可售公寓供应约10万平;商业约5万平,写字楼约5万平;成交:街铺商业集中在2-2.5万元/平;公寓1万元/平,经一路沿线项目,直接竞争,路港,保利大名湖:西区沿街规划3栋楼;两侧为小户型公寓、中间为小户型写字间;总计地上1万平。项目进度:现主体施工,计划明年中上市。预估其根据市场情况可随时推售。沿街商业:160-250平,上下联体,2-2.5万;社区内穿行干道沿街商铺,60-200平,一层或二层,一层3万、二层1.8万,现已基本售罄。二期名街240-400平,一二
16、层联体3-3.5万元/平;名堂50-500平,平层12000-14000,loft16000-18000元/平,层差500.,在售项目,售罄项目,潜在项目,保利大名湖,发祥1号公馆,福邸,保利中心,发祥1号公馆:共360余套,现剩余100余套,47、70、90、114等面积,销售均价10500元/平。50平小面积租金2000元/套.月;中等面积3000元/套.月。商铺共9套,现剩余2套,270-420平,主要面积350平,价格2万/平。,保利芙蓉:沿街商铺200-500平,上下联体,2-2.5万平。销售缓慢,现已售罄,银座休闲广场:定位写字商务、休闲商业,处在前期筹划中。,发祥福邸:商铺45套
17、,1、2层联体,多在200平。认筹中,10万抵18万,认筹不足20位,意向价格2-2.5万/平。,路港:一期集中商业基本售罄,现四层价格1万/平;二期规划有写字楼、公寓,未拆迁。,保利中心:拆迁中。商业地块用地为5公顷,规划建筑约20万平;预计可售商业2万平,可售公寓约8万平,可售写字楼3万平,保利芙蓉,29,一二层联体街铺商业一般在2-2.5万元/平,经一路沿线项目,商业销售,30,项目周边沿经一路租金在3-6元/天;一二层联体街铺一般租金在3-4元/天;小面积或高利润行业租金在5-6元/天,经一路沿线项目,商业租赁,收益法估价:按5%投资回报,取项目相近形态物业(租金3-4元/天),则对应
18、商铺销售价格估计在2.1-2.9万平。,31,市场启示,3,32,市场变化:随着公寓自住过渡性门槛的提高(首付提高、利率增加)以及公寓产品的品质提升;公寓的过渡性需求被弱化,投资性需求增加。酒店式公寓产品质较高,户型较大,价格较高;同时产品适应性降低,客户适应度降低。项目周边客群:非同与银座中心、鲁商国奥城、玉兰公寓、华强广场的市级投资品,居住公寓与普通住宅无异,客户以居住为主,产品品质一般,价格较低。商务公寓成为市场主流,客户根据产品品质及区位不同,产异化较大,产品以紧凑型小户型为主。酒店式公寓产品品质较高,户型较大,价格较高,吸引大量投资客户。,对本案的启示:1、产品定位取向:商业用地及4
19、0年的土地出让权决定了本案的公寓产品只能定位为商务公寓或酒店式公寓,鉴于项目所处区域环境与商务氛围,建议坚定作出项目产品趋向选择:打造地域性的特色商务公寓群,强化商务办公概念。2、客户取向:定位投资型商务公寓;投资与自用办公客户为本案重点客户,但不排除地域内少量自用居住客户购买的可能性。注重地缘性。3、精修建议:顺应市场潮流,名义上的800元/平米精装标准将适应于本案项目。,项目公寓,市场启示,项目整体难点不在商业,而在公寓。公寓市场运作坚定以商务方向公寓,适度精装,直对投资客做营销,33,对本案的启示:1、产品竞争性:本项目商铺面积适中,有交通优势。本项目商业在产品形式、交通条件、周边住区关
20、系上优于沿线的福邸、保利大名湖、保利芙蓉,只是周边居民多为安置性老居民,消费力较弱。2、客户层面:商铺客户多为投资客,客户关注点在总价和投资价值,一般总价不超过600万。3、销售层面:底商商铺销售有其自身规律,一般会在整体物业中后期销售;本项目理应尊重该规律。商业提前销售,要注重投资客户资金前置的驱动要素。一,利用招租带租约销售保障资金收益;二,资金前置和项目价格优惠的平衡关系。,项目底商,市场启示,项目整体形象在商务公寓,底商销售应附从楼上公寓;底商营销应强化产品差异和商务带动,34,报告目录,Part1.,Part2.,项目本体解析,开发目标解读,Part3.,物业市场解读,Part4.,
21、特质发现及策略推导,Part5.,项目营销定位,Part6.,营销总纲及策略,35,SWOT,1,36,S,老城央心明湖概念、区位优势;周边为安置区、旧城区,未来形象差异突出商圈汇聚,商贸办公需求较大;项目的枢纽作用明显,道路四通八达,地铁站在项目附近建设,交通便捷性增加商务空间与活力。,优势(Strength),SWOT,优势,37,w,经四路经过重新规划现已重新激活,北园逐步发展为专业市场区域,而处于衔接地带的本区域却长久被忽略;周边环境尚未改善,商业氛围稍弱。,劣势(Weakness),SWOT,劣势,38,地铁经济城市发展快速,经一路沿线正在逐步规划和建设完善中;央区CBD建设及再造老
22、城的城建改善预期;区域范围内现无成熟竞品项目;周边写字楼整体不规范,办公环境亟需提升。,机会 Opportunity,o,SWOT,机会,39,银座项目的即将开发,造成区域竞争加剧;周边不专业的门头、写字楼等商务替代品较多。,T,威胁 Threaten,SWOT,威胁,40,优势(Strength),劣势(Weakness),机会 Opportunity,SWOT,威胁 Threaten,抢占区域新兴,代言区域发展;强势占有地缘内优质客户;项目的聚合与散达动资产属性,转换劣势/规避威胁,发挥优势/转化威胁,利用机会/克服劣势,发挥优势/抢占机会,利用开发时间优势,掠走地缘客户,强化外围客户的第
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