东信和平首次发行股票汇报要点.ppt

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1、0,创业板上市条件及程序,二八年五月,1,目 录,第一部分 创业板上市条件第二部分 创业板上市程序第三部分 国信证券简介,2,、创业板上市条件,3,创业板上市法律法规,公司法证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理办法（征求意见稿）,4,创业板定位,创业板定位服务于成长型的、处于创业阶段的企业，特别是重点支持具有自主创新能力的企业；中小企业板和创业板之间的区别。中小企业板都是符合主板上市条件的，其中最重要的一条就是这些公司已经进入了相应的成熟期、盈利能力比较稳定。创业板虽然也主要服务于中小企业，但这些中小企业更多的还是处于成长期、创业期，而且是刚刚开始具备一定的规模和盈利能力，在技术创新、经营

2、模式创新方面比较有特色。,5,创业板上市条件盈利能力,两套标准：最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。,6,创业板上市条件规模和存续时间,规模：发行前净资产不少于二千万元，发行后股本不少于三千万元。存续时间：发行人应当是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。,7,创业板上市条件主营业务,发行人应当主要经

3、营一种业务，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策；发行人募集资金应当具有明确的用途，应当用于主营业务。,8,创业板上市条件公司治理,发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度,相关机构和人员能够依法履行职责；发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更；发行人应当资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的

4、关联交易；发行人及其股东最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。,9,、创业板上市程序,10,创业板上市程序,改制设立股份有限公司,保荐机构进行上市辅导,发行申报材料制作,保荐机构内核、推荐上报,证监会初审,征求发改委和地方政府意见,报证监会派出机构备案,保荐机构审计机构评估机构验资机构发行人律师,证监会派出机构出具监管报告,上市准备,11,创业板上市程序,12,、国信证券简介,13,国信证券简介,国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，全国仅有的两家AA级证券公司之一，注册资本70亿元；公司现有营业

5、部42个，服务部1个;2007年，公司实现净利润70.95亿元，排名行业第三；净资产收益率98.6，排名行业第一。经纪业务股票基金权证交易量排名第四，投资银行业务股票发行家数排名第一;经过十多年的发展，国信证券各项业务取得了突出的市场地位和竞争优势，在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券连续多年主要指标均进入前10名。2007年营业收入、利润总额、净利润、人均利润、净资产、净资本六项主要财务指标排名行业前五位，其中净利润排名第三；净资产收益率排名第一；业务方面，经纪业务股票基金权证交易总额排名第四，投行业务股票发行家数排名第一。,14,国信证券简介,国信证券主要从事投资银行

6、业务、经纪业务、证券投资业务、资产管理业务，并在上述四大业务领域拥有丰富的业务经验和领先的市场地位：全国首批具有A、B股主承销商资格和交易资格的证券公司;全国首批进入同业拆借市场的证券公司;全国首批开展网上经纪业务的证券公司;全国首批“综合类”证券公司;全国首批取得“创新试点资格”的证券公司;全国首批获得“保荐机构资格”的证券公司;中国证券业协会副会长单位。,15,国信证券投资银行业务,1998-2004年连续7年名列全国主承销家数排名前四名；1997年以来累计承销家数名列全国前三；在2000年全国主承销商信誉积分排序中名列第一；2003年被新财富评为“最佳投行团队”和“挖掘中小项目第一名”；2005年股权分置改革项目完成家数行业排名第二；2006年股票发行家数排名第一，股改业务累计完成家数排名第三，被深交所评为“最佳保荐机构”；2007年发行家数继续排名第一，中小企业板发行家数排名第一，被深交所评为“最佳保荐机构”。投资银行业务全年发行项目30个，其中中小企业板IPO项目18个，占深交所中小企业板IPO项目的16%。,16,谢谢大家,