理财规划师认证.ppt

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1、中国人民人寿保险股份有限公司 理财规划师专业资格认证考试,银保部2012年8月,为了做好2012年理财规划师资格认证工作，提升银保业务人员的专业素质和市场拓展能力。根据中国人民人寿保险股份有限公司理财规划师专业资格认证实施方案现就2012年度理财规划师专业资格认证考试、报名等事项通知如下,前言,前言,报名条件,（一）初级理财规划师报考条件1.取得保险代理从业人员资格证书；2.客户主任一级（含）或理财经理（含）以上职级；3.大专（含）以上学历；4.有良好的职业道德和个人修养，业务品质良好，全年无有效投诉记录。,二、理财规划师报考、申报材料,申请人向所在机构/营业部提出申请，并提交相关材料：（一）

2、理财规划师专业资格考试/申请个人申请表；（二）申请人学历证明复印件；（三）申请人近期一寸免冠照片一张（四）已获得国家理财规划师（ChFP）、金融理财师（AFP）或金融分析师(CFA)资格的申请人还需提交资格证书复印件。,培训与考试,（一）报名时间：自发文之日起截止到8月15日。（二）8月总公司统一组织考前视频串讲和集中模拟上机演练（具体时间另文通知），各级分公司协助进行培训辅导。（三）考试科目：理财规划师基础知识（第四版）、助理理财规划师专业能力（第四版）（四）考试地点：本次考试为机考，各级二、三级机构营销职场。,参考资料,理财规划师基础知识（第四版）,助理理财规划师专业能力（第四版）,前言,

3、为满足全国范围的培训需求，促进业务发展，总公司拟于2012年8月举办“红八月”视频培训活动。视频培训内容涵盖个、团、银、互四大渠道及后援部门，共计五次。在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。,目 录,1.活动目的及概况,活动目的,（一）通过视频培训提升基层公司各渠道及部门员工的业务能力，有效推动业务发展。（二）通过促进全系统师资人员授课技能的提升，选拔优秀师资人员，推动各省分公司师资队伍建设。（三）挑选全系统优秀课程，丰富基层公司培训内容。（四）借教师节契机对全国职业训练师资技能大赛获奖优秀师资人员进行表彰，提升全系统师资人

4、员工作热情。,1.活动目的及概况,本次活动在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。,活动概况,目 录,活动时间及对象,2,2.活动时间及对象,活动时间,2012年8月2日2012年9月10日,2.活动时间及对象,活动对象,（一）“红八月”视频培训月 全系统各渠道销售人员、师资人员及后勤部门人员（二）全国职业训练师资技能大赛 全系统职业师资人员,目 录,活动内容,3,3.活动内容,“红八月”视频培训月,自2012年8月起，每周四下午进行全国视频培训，每周主题对应不同渠道，共计五次。,3.活动内容,全国职业训练师资技能大赛赛事类别

5、及授课主题,各省公司根据不同竞赛类别分渠道进行参赛人员的选拔及推荐，根据自身情况推荐3-5名选手参赛（每类限一名）。,3.活动内容,机构选拔（6月11日7月20日）,省内自行组织选拔赛,省内直接推荐,或,晋级人员信息,复赛参赛课件,报备总公司培训部,授课录像,各省分公司每类竞赛推荐人员为1名，合计不超过5名,全国职业训练师资技能大赛赛程设置及运作,3.活动内容,总公司对应渠道部门与职能部门审核对应竞赛类别的全国比赛课件，评选全国比赛晋级人员。,全国职业训练师资技能大赛赛程设置及运作,全国比赛资格审核阶段（7月23日7月27日）,3.活动内容,比赛形式采用全国视频培训，全国各省分公司对应渠道及部

6、门组织相关人员进行视频观摩，参加培训。,全国职业训练师资技能大赛赛程设置及运作,全国比赛比赛阶段（8月2日8月30日）,各分类竞赛评分第一名参加教师节表彰活动，名额总计5名。,选手讲授,总公司评委评分（占比40%）,省公司评委评分（每省1名，占比60%）,总公司汇总统计,公布得分及排名,全国职业训练师资技能大赛赛程设置及运作,全国比赛评分机制,3.活动内容,参加教师节表彰活动人员就全国比赛阶段课题进行修订，讲授时间精简为30分钟。修订课件于9月9日汇总至总公司培训部。,全国职业训练师资技能大赛赛程设置及运作,教师节表彰活动课件修订阶段（9月3日9月7日）,3.活动内容,全国职业训练师资技能大赛

7、赛程设置及运作,教师节展示及表彰（9月10日）,3.活动内容,目 录,活动内容,活动奖项,3,4,全国比赛各分类竞赛设立奖项如下：一等奖1名：参加教师节表彰活动，奖励2013年高峰会观摩资格并颁发 获奖证书。二等奖2名：奖励中国人保寿险精美邮册并颁发获奖证书。三等奖3名：奖励中国人保寿险邮册并颁发获奖证书,4.活动奖项,全国职业训练师资技能大赛奖项设置,参加教师节表彰活动的授课人员授予“中国人保寿险金话筒奖”称号,4.活动奖项,全国职业训练师资技能大赛奖项设置,目 录,活动内容,活动奖项,3,4,相关附件,5,5.配合事项及相关附件,相关附件晋级人员信息表,5.配合事项及相关附件,相关附件课件制作要求,课件模板由参赛人员自由设计课件内容必须含有“自我介绍”、“课程简介”课件字体、图片、形式自选课件模板必须包含公司logo,5.配合事项及相关附件,相关附件全国比赛评分表,5.配合事项及相关附件,相关附件宣传材料,会场展板1,会场展板2,大赛海报,THANKS！,