天启(精品)南京紫气云谷项目营销报告.ppt
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1、2008年12月,辉煌2009,观察篇:无乱局不英雄,1、项目自身特征2、市场课题界定3、定向市场简析,观察篇:无乱局不英雄,1、项目自身特征2、市场课题界定3、定向市场简析,【1.1 项目特征之区位】,城市型低密度高尚住宅板块属南京,江宁区,三山板块城市型第一居所板块,以别墅物业为主三山(将军山、韩府山、翠屏山)资源丰富,是南京别墅产品集聚之地,周边集聚各类高中档住宅。主要别墅有帝景天成、玛斯兰德、山水华门等,【1.2 项目特征之资源】,翠屏山,韩府山,将军山,三山环绕,项目立于翠屏山之间,三面环山,加上内部人工湖,自然景观资源一流,【1.3 项目特征之基地】,总用地76600平方米,其中水
2、面25000平米,总建134786平米,容积率为2.3由7栋小高层(537套)及9栋花园洋房(54套)组成用地三面环山,西北面山体最高点,为123.7米,山势较为平缓。东南部山体坡度大,高度较低,最高点位于南部,为85.366米。项目入口位于基地北面位于韩府路。内部天潭水域面积为2.5公顷小高层物业整体结构封顶,洋房外立面出,内部人工湖开挖,【1.4 项目特征之配套】,交通便利、高校教育资源比较丰富,生活配套等足以支撑其成为为第一居所之地,【1.5 项目特征之产品】,7幢小高层,9幢洋房,会所,【1.5 项目特征之产品】,【1.6 项目特征之大平层户型】,【1.6 项目特征之大平层户型】,【1
3、.6 项目特征之复式户型】,【1.6 项目特征之洋房户型】,【1.7 项目特征之区域价值评估】,功能定位:由于山水资源丰富及交通的便利性,该区域逐渐演变成南京富豪居住的高尚住宅区从地理位置看:将军大道、机场高速等交通干道,拉近与城区的距离从开发产品来讲:该板块主要以别墅物业为主,部分中高档公寓型物业为辅从开发节奏开看:01年别墅物业开始开发,经过8年时间的开发,该板块的开发逐渐进入尾声,土地成为稀缺资源,区域住宅地块集中成片开发,已经形成了良好的居住氛围,城市间的距离和交通便利性足以支撑其成为城市型别墅,逐渐成为居住的第一居所,【1.8 项目特征之SWOT】,【1.9 项目特征之基础属性界定】
4、,城市的、稀缺的、资源的、大户型高端物业,观察篇:无乱局不英雄,1、项目自身特征2、市场课题界定3、定向市场简析,【2.1 设问一】,设问一:走过震荡的08年,即将到来的09年房地产如何走势?,【2.1.1 宏观大势】,“低通胀、高增长、高利润”的时代在2007年底宣告结束,未来将呈现“控通胀、保增长、适度利润”的特征,高通胀:CPI逐渐回落,保增长:经济增长放缓,压缩利润空间,【2.1.1 宏观大势】,受全球能源及原材料价格的影响,中国出口及贸易水平持续下降,中国CPI/PPI持续回落,消费者信心指数持续降低到历史水平,原油进口量及进口价格涨幅(02年1月-08年6月),【2.1.1 宏观大
5、势判断一】,未来23年中国将处于“低通胀、高增长、高利润”向“控通胀、保增长、适度利润”过渡的调整时期,【2.1.1 宏观大势判断二】,高通胀:我国07年全年CPI上升4.8%;08年上半年,CPI同比上升7.9%。银行存款回报率低于通货膨胀率:07年虽然6次上调利率,但银行存款回报率仍低于通货膨胀率:目前中国商业银行基准1年期存款利率为4.14%。70个大中城市房价涨幅高于通货膨胀率:07年全年,70个大中城市房屋价格指数上涨7.6%;08年上半年,上涨10.2%。,在高通胀情况下,房地产比起银行存款、债券的收益率要高,并且较之股票投资,风险要小得多,是应对通胀的首选投资工具,中央政府在完成
6、一系列的政策转变后,中国房地产市场才有可能从调整期进入恢复期,恢复期约持续1年左右时间,政策是最不确定的因素,当这些政策转变后,标志着市场从调整期进入恢复期,【2.1.1 宏观大势判断三】,【2.1.2 全国地产大势】,自07年宏观调控以来开发投资增速进一步下滑,固定资产投资比重下降,商品房销售低迷态势,【2.1.2 全国地产大势】,【2.1.2 全国地产大势】,9月底触底反弹,11月份各城市成交量上升,但价格震荡中,【2.1.3 开启观点】,在经济持续告诉发展时代,房地产业也蓬勃发展,并且在07年10月达到近期发展高峰,但在10月底国家宏观调控出台之后,房地产产业进入震荡期 受到全球经济发展
7、变缓及美国次贷危机影响,中国经济从低通胀逐渐走向高通胀时期,08年12月全国经济工作会议确定09年将是保增长,促发展年 中央政府在完成一系列的政策转变后,中国房地产市场才有可能从调整期进入恢复期,恢复期约持续1年左右时间 调整时期的房地产市场特征:房价呈现下降趋势,整体走势类似股票市场价格走势“高通胀”的经济特征下,房地产是对抗通胀的最有效工具,预计09年上半年房地产行业还处于震荡期,但在年底将逐步恢复,达到量升价稳,【2.1.3 开启观点】,把握项目运做时机项目营销策略的有效整合是关键,设问一:走过震荡的08年,即将到来的09年房地产如何走势?,【2.2 设问二】,设问二:08年高、中、低端
8、地产市场供需怎样,09年有何变化?,【2.2.1 土地市场】,08年1-10月同比去年同期110幅相比,减少60.9。从面积上看,43幅土地实际出让面积为321.53万,同比减少54.908年1-10月份土地市场整体成交情况呈“V”型,成交情况依然不够乐观,但形势往上城北(燕子矶地块大)、江宁、河西成为土地的供应最大三大板块,数据来源:网上房地产,【2.2.2 供求关系】,从供求比来看,南京市场供求关系自去年12月以后即发生改变,市场呈现供大于求 从供应量来看,08年1-11月供应682万m2,较去年同期下降15,供应减少了120万m2 从成交量来看,08年1-11月共成交382万m2,较去年
9、同期下降57.6,成交量减少了520万m2,自08年以来,供大于求市场表现明显,数据来源:网上房地产,【2.2.3 量价走势】,价格仍在高位运行,市场回暖还需时日,宏观调控出台,救市政策出台,震荡期,底部,数据来源:网上房地产,从升幅看,08年10月较去年同期,南京楼市均价水平上升9.3%,与08年4月最高价格相比,上升了9.8从价格运行区间和成交量数字来看,南京商品房成交量下降正是10月底宏观调控政策出台之后,但价格的平稳性还保持了相当一段时间,随着整体市场低迷,南京也出现了量价齐跌局面,10月在救市政策刺激下触底反弹,【2.2.4 需求分析】,08年与去年相比无论认购量还是成交量都有明显的
10、下降,但可喜的是在9月底国家救市政策纷纷出台之后,08年第四季度会走出一波新的上升行情。09年整体成交不可能达到07年水平,但有望较08年提高10-15,数据来源:网上房地产,【2.2.4 需求分析】,08年前11个月,商品房成交面积中100平米以下房源及160平米以上房源成交比例上升,而中间段面积随供应量减少而减少08年前11个月,由于价格上涨,导致总体价格呈现下降趋势,特别是低价板块,而抗跌较强的高价房价格继续坚挺,大户型房源市场存在高价房源抗跌性强,数据来源:网上房地产,【2.2.5 新政后楼市表现】,新政出台之前,新政出台之后,新政出台之前市场观望氛围强烈,新政出台之后市场有回暖迹象,
11、成交量上升,【2.2.6 08市场特征】,土地供应量及成交量较去年缩小严重,开发商参与热情减弱,地价多以底价成交,并且流拍现象严重,但后期表现较乐观城北栖霞土地供应量增大,而06、07年的江北、江宁土地供应随着开发完毕开始减少,09年房地产主战场将在城北、江宁、江北三大区域展开08年房地产市场呈现供大于求,市场存量房源量大,未来竞争依然激烈在9月底救市出台之后,成交量上升,项目多以优惠折扣销售,价格处于缓慢下降中房源成交面积呈两极现象,大户型及小户型畅销,未来这种局面有望继续成交价格方面,受市场低迷影响,低价板块项目抗跌性不强,高价房(即城中)价格表现比较乐观,价格受到影响较小救市新政出台之后
12、,总体楼市表现十分乐观,一方面受供应量大增,另外开发商受资金回笼影响,优惠额度较大,在9月成交量触底反弹之后,10月、11月成交量上升,12月将继续保持此种势头,【2.2.7 09市场预判一】,消费力与消费结构南京全市总人口达到820万人,居住半年以上的人口达到213万人南京人消费性支出过高,有条件购买大件物品07年购房客户中,换房与投资客较多,而宏观调控的组合拳对于投资与换房客户都有较大影响,尤其是房贷新政出台后市场出现销售量大幅下降状况,但在救市政策出台后对于刚性购房需求刺激作用,供08年供应量约为682万平米,09年存量加新上市量有望突破800万平米,销07年住宅销量约900万平方米,0
13、8年前11月仅为382万平米,预计09年成交量有望突破500万平米以上,供大于求的局面将延续,但随市场回暖及购买力增加,有望缓解,供大于求比例缩小,【2.2.7 09市场预判二】,08年1-10月成交地价比07年下降70以上建安成本下降营销、推广等费用增加各种交易税费下降,房价稳定理性,经济危机层面扩大,影响到各领域房贷新政出台后,未明显改观消费者观望继续保持南京出现量跌,各种优惠折扣措施出台,价格明显下降,08年南京整体住宅价格为6566元/平米,同比去年价格增长较快,但下半年放缓,价格涨势减缓,涨势空间小,量能增加价格保持平稳涨幅放缓,因素,结果,【2.2.8 开启观点】,设问二:08年高
14、、中、低端地产市场供需怎样,09年有何变化?,中高端物业价格在弱市中具有抗跌性,并且产品特质在稳定的市场环境下具有升值保值空间,【2.3 设问三】,设问三:本案主要竞争在哪?,【2.3.1 区域地产格局】,将军山板块,岔路口板块,百家湖板块,东山镇板块,九龙湖板块,科学园板块,本 案,板块发展历程:,东山镇板块,岔路口板块,百家湖板块,将军山板块,科学园板块,九龙湖板块,【2.3.2 区域板块特征】,将军山板块已成为南京高档低密度景观休闲居住板块,景观、资源、环境优良,本案正位于该板块核心区域内,【2.3.3 将军路板块发展历程】,运盛美之国,嘉瑞山庄,瑞景文华,2001年,2002年,200
15、3年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,瑞景文华首开区域别墅物业,接着运盛美之国、翠屏国际城、玛斯兰德等几个项目,但在定位上显得比较混乱,山水华门提出第一居所概念,但市场接受度有限,香山美别墅,复地朗香、爱涛漪水园等多个别墅项目开发,第一居所的定位被明确,板块地位确立,别墅开发达到顶峰,别墅物业的开发逐渐进入尾声,资源稀缺,本案是别墅区域内的公寓产品,受资源稀缺限制,将成为立于别墅之上的豪宅项目,【2.3.4 将军路板块产品供应】,区域内别墅物业产品为主,但大多进入开发尾声,板块土地资源具有稀缺性,虽然有部分公寓产品,但产品比较普通,面对客群仅在白领阶层,【2.3.5
16、 区域市场相关数据】,价格相对稳定、存量供应为主、供求关系有望平衡,【2.3.6 区域特征】,整个江宁板块按地理或者开发节奏可以划分六大板块,各板块具有不同的功能定位,该项目位于的将军路板块定位低密度高档休闲板块江宁区域商品房市场未来竞争依然激烈,供应量大随着楼市低迷,江宁部分项目价格跳水,但地段决定一切项目所在将军路板块自01年开发以来,以别墅产品为主,经过8年时间开发,基本进入尾声该区域别墅产品进入尾声,土地资源稀缺性显现,虽然有部分公寓产品,但档次一般,本项目占据天然资源,抢在稀缺板块土地,在目前板块高档产品稀缺情况下,将成为别墅区域内高档豪宅,【2.3.7 竞争界定】,从价格层面界定竞
17、争,A.单套房屋总价在150200万左右,注:高端项目的价格界定具有时效性,本报告数据的时段是2008年12月,B.每平米房屋均价在1.0万元以上,注:由于本案产品为169平米以上平层大户型及洋房,并且资源丰富,具有高端物业的特性,因此界定竞争产品时,必须放眼全市高端物业产品,从价格层面界定我们的竞争项目,另外在界定竞争时,我们剔除总价超过150万的别墅类物业,原因是购买该类物业的客户群体与购买高端物业的群体有区别,而且在购买用途上有所不同,【2.3.8 高端物业格局】,【2.3.9 高端市场相关数据】,【2.3.9 高端市场相关数据】,=如上图所示,最具溢价能力的三大因素为:地段/资源产品类
18、型品牌+品质,【2.3.9 高端市场相关数据】,三房两卫是主力产品,面积段在130-160平米,与本项目主力产品接近,未来将形成较大的竞争=高档住宅三房舒适性房源去化率最高,总体达到51.4,【2.3.9 高端市场相关数据】,【2.3.9 高端市场相关数据】,【2.3.9 高端市场相关数据】,【2.3.10 开启观点】,消费群和产品的对应性项目整体价值的营造及建立是关键,本项目高端属性的必然(品牌开发、翠屏山、稀缺物业、大户型舒适产品),【2.3.10 开启观点】,设问三:本案主要竞争在哪?,区域,独栋,联排,洋房,公寓,总价高,竞争类产品,总价相符,供应量少,价格低,同类产品物业无,难于形成
19、产品竞争,重点在于利用差异化优势,形成客户截流,全市,高端/豪宅,普通公寓复式,总价相符,量少,品质一般,高端/豪宅供应量大,总价与本案相符,是本案主要竞争对手,既要抓竞争又要抢夺客户,区域:差异化产品竞争,形成客户截流市区:寻找产品差异化及竞争核心力,利用区域成熟度抢夺市区客户,【2.4 设问四】,设问四:项目客户群体,目标客群市场设定?,【2.4.1 客户需求】,【2.4.2 目标客群属性】,在这个城市里,有这样一群人:,他们一定处于社会金字塔的上层,并且拥有辉煌事业,已经拥有相当的财富积累,并具有足够的继续创造财富的能力,热爱家庭和生活,期望生命具有卓而不群的高贵品质,归国华侨、海外人士
20、、私营业主、高级公务员、大型企事业单位的高层主管,他们收入丰厚,事务繁忙,多为35岁以上,受过高等教育,典型的精英阶层,因经过了早期的创业打拼期,他们的事业已非常稳定,丰厚的收入使其拥有相当的财富积累,丰富的经验和出色的能力更意味着继续创造财富的能力,他们往往拥有一个完美的家庭,温馨和睦充满爱意的生活为其繁忙紧张的工作之余增色不少,他们执意拥有一个优美、从容而脱俗的人生,【2.4.3 区域目标群体】,开发区区创办十多年,累计吸引来自美国、日本、德国、瑞典、韩国、台湾、香港等42个国家和地区的1800多个项目,其中千万美元以上项目300多个,世界500强企业有福特、马自达、西门子、摩托罗拉、爱立
21、信、日立等36家,形成了电子信息、汽车制造、电力控制、软件研发等众多高新技术产业产业,此类高层群体具有购买本物业的能力,而且他们的品位与本案时尚、随和品位相近南航、河海、正德等高等院校领导阶层和事业单位管理阶层江宁区域众多私营企业主,【2.4.4 开启观点】,客户对竞争项目评价较高的部分,本项目需对此优势继续延续和强化,对于评价不足的部分,则是本项目需迅速提升的部分,同时正是本项目的发展机会所在高端客户更为关注身份及品牌方面因素,对园林、户型、配套的需求达到较高层面,他们的居住要求已不局限于基本功能层面更高层面竞争主要表现为价格不会成为明显障碍点,客户已经脱离了价格束缚,开始向价值取向,表现为
22、对品牌的认同感,追求身份象征及人文底蕴深度,这表明本项目可此寻找性价比突破点,产品突破(户型、配套、附加值)品牌、人文精神、身份体验突破,【2.4.4 开启观点】,三大目标客群构成,基础市场,成长市场,1、区域开发区企业高管2、江宁区域行政事业、金融等高管3、区域私营企业主,创造市场,1、面向全市,经济能力能够承受大平层的客户2、全市(如鼓楼、白下、玄武等)企业高管及行政事业管理层人员3、看重项目资源的市区客户,1、面向长三角城市,深度挖掘高端阶层2、智者乐山、善者乐水,本案资源一流对于此类客户有吸引力,设问四:项目客户群体,客群市场设定?,核心市场,观察篇:无乱局不英雄,1、项目自身特征2、
23、市场课题界定3、定向市场简析,【3.1.1 高端市场】,资源型:代表项目 锋尚国际公寓、中冶钟鼎雅居需要不可替代大景观资源与相对城市化距离,小桃园如是,紫金山如是 兵团型:代表项目 世茂滨江新城、雅居乐花园成熟的开发模式,相对城市化的区位,大规模的占地资源 价值型:代表项目 金鼎湾、星雨华府需要不断为项目注入价值增长引擎,以形成口碑基础上的品牌积累,此类项目靠“养”,最奢侈 的投入是时间高科技型:代表项目锋尚国际公寓、朗诗国际街区恒温恒湿为主要方向,人性化的高科技含量逐渐丰富,高端/豪宅价值形态,【3.1.2 案例】,2006年10月推出4栋64套,目前销售56套,去化率91%,网示均价达17
24、717元/平方米2007年3月推出8-10栋,余1套,网示均价达18396元/平方米2007年7月推出3、5、6、7栋,售罄,网示均价达21177元/平方米2008年3月推出2栋,余3套,网示均价达21914元/平方米14栋独栋别墅暗销中,面积300-700平米,总价2000万/套以上,目前已销售4套,项目南地块公寓已经交付入住,项目北地块公寓明年销售,3万元/平方米,独栋别墅,2000万/栋以上,资源科技型(地段、资源、高品质、高科技)锋尚国际,【3.1.2 案例】,锋尚国际以舒适住宅为主,二房主力面积为190平方米。三房面积195平方米以上;首层公寓附送能够进行自然通风和采光的地下室,私家
25、花园和一座英式小木屋;顶层LOFT公寓层高7米,设有采光天窗和旋转钢梯,附送露台,【3.1.2 案例】,项目2006年10月开盘以14000元/平方米销售,目前南地块的四层板式公寓楼基本售罄,每套200至350平方米,均价350万元/套;目前主推别墅和北地块公寓,预计精装修达3万元/平方米,在目前市场环境下,锋尚项目表现出高科技楼盘的抗跌性;在万科、雅居乐等项目陆续降价中,锋尚项目宣称北区公寓将上涨30%,以3万元/平方米销售,把握住了购房者物业升值的期望心理,【3.1.2 案例】,锋尚国际公寓除大力宣传其硬件生态节能设计、室内装修和硬件配置超五星级标准,达到六星级的舒适和节能环保要求;在软件
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