国内外铝产业链基础知识培训.ppt

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1、铝产业链基础知识介绍 广州凯投商品信息咨询有限公司 朱 峰 2010.10 长春,第一部分、铝产业链基础知识概述 第二部分、铝土矿 第三部分、氧化铝 第四部分、电解铝 第五部分、铝加工及应用,目 录,第一部分：铝产业链基础知识概述,一、铝产业链框架结构二、铝产业链基本概念解释三、原铝的种类及其划分标准四、铝的性质和用途五、铝及铝产品分类 六、现阶段铝的主要用途七、全球铝工业产业系统,铝土矿(又称高铝矾土)：实际上是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称，它通常是一种由铝的三种氢氧化物以不同的比率组成的胶体混合物。氧化铝：俗称铝氧粉，分子式Al2O3,它

2、是一种白色粉末状物料，熔点为2050,沸点为3000,流动性好，不溶于水，能溶于冰晶石熔体中，是电解生产中的主要原料。工业用的氧化铝是氧化铝厂从铝矿石中提取来的。,二、铝产业链基本概念解释,二、铝产业链基本概念解释,阳极炭块（又名预焙阳极）：是以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成，用作预焙铝电解槽作阳极材料。这种炭块已经过焙烧，具有稳定的几何形状，所以也称预焙阳极炭块，习惯上又称为铝电解用炭阳极。用预焙阳极炭块作阳极的铝电解槽称预焙阳极电解槽，简称预焙槽，这是一种现代化的大型铝电解槽。铝电解辅助材料：铝电解生产所用的熔剂主要是冰晶石和氟化铝，还有一些添加剂，如氟化钙、氟化镁、氟化钠、

3、氟化锂等。,电解铝（原铝）:直接用氧化铝原料经冶炼而生产出来的金属铝.(经还原或分解金属化合物所提炼的金属铝.)铝合金:以铝为基本金属元素,并由合金元素及杂质所组成的工程合金.合金中铝的含量超过任何一种其他元素,其他元素中至少有一种元素的含量超过0.10%,或者Fe+Si的含量超过0.10%,所有其他元素的总含量超过1.0%.铝合金中的合金元素,是为了使该合金中具有某些特性而有意加入的或保留的;而杂质是指并非有意加入或保留的金属或非金属元素.由于纯铝的强度较低,其用途受到一定的限制,所以工业上更多的采用铝合金 废 铝：铝及铝合金产品的报废品。再生铝:至少经过一次熔注或加工,并经回收和处理所获得

4、的金属铝（相对于原铝）.,二、铝产业链基本概念解释,纯铝:铝含量最少为99%,并且其他任何元素的含量不超过下列规定界限的金属铝:Fe+Si含量不大于1.0%,其他元素,每钟含量不大于0.10%.工业纯铝：铝含量为98%-99.7%精铝:(纯铝 精铝)将铝含量为99.0%以上的纯铝,用特殊的冶炼方法制成的纯度不小于99.95%的金属铝.高纯铝:(精铝 高纯铝)以优质的精铝为原料,采用特殊的冶炼方法(例如采用定向凝固提纯法)生产的纯度不小于99.999%的金属铝.(我国有色金属行业标准YS/T275-1994中列有两种高纯铝.,三、原铝的种类及其划分标准:,四、铝的性质和用途,铝是一种银白色的轻金

5、属,其化合物在自然界中分布极广,地壳中铝元素的含量约为8%,仅次于氧和硅,位居第三位（金属第一位）。由于铝的化学性质很活泼，因而在自然界中并没有单质的金属铝存在，而是以各种化合物状态存在，自然界中含铝的矿物约250种。铝具有特殊的化学、物理特性，是当今最常用的工业金属之一，被世人称为第二金属，其产量及消费仅次于钢铁。铝的比重为2.7，密度约为铜、钢的1/3。不仅重量轻，质地坚，而且具有良好的延展性、导电性、导热性、耐腐蚀性、耐热性和耐核辐射性，是经济发展的重要基础原料。,1.自然属性,铝元素是周期表中的第三周期A族元素，原子序数13，原子量26.98154，外层电子构型为3S3P,原子半径0.

6、143nm，离子半径0.086nm。金属铝为银白色。铝的基本物理性质见下表。,2.特性及相关用途,铝的基本特性与主要应用领域,铝的基本特性与主要应用领域,五、铝及铝产品分类,六、现阶段铝的主要用途,近五十年来，铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一。铝消费的支柱行业主要在建筑业、交通运输业和包装业，这三大行业的铝消费一般占当年铝总消费量的60%左右。在建筑业上，由于铝在空气中的稳定性和阳极处理后的极佳外观，使铝在建筑业被越来越多地广泛应用，特别是在铝合金门窗、铝塑管、装饰板、铝板幕墙等方面的应用。在交通运输业上，为减轻交通工具自身的重量，减少废气排放对环境的污染，摩托车、各类汽车、火车、地铁、飞

7、机、船只等交通运输工具都开始大量采用铝及铝合金作为构件和装饰件。特别是铝合金加工材的硬度和强度不断提高，航空航天领域使用的比例也开始逐年增加。在包装业上，各类软包装用铝箔、全铝易拉罐、各类瓶盖及易拉盖、药用包装等用铝范围也在扩大。在其它消费领域，电子电气、家用电器（冰箱、空调）、日用五金等方面的使用量和使用前景也越来越广阔。,七、全球铝工业产业系统,铝在自然界中并不是以单质状态存在的，而总是以化合物的形式出现。同时由于这些化合物的熔点高，因此铝一直很难被还原出来。直到1825年，丹麦科学家奥斯忒用钾汞齐还原无水氯化铝，制得几毫克的金属铝，铝才正式诞生了。但一开始的时候，铝的价格极其昂贵。这迫使

8、人们不断的去探索和改进生产铝的工艺和方法，使得铝的生产成本不断大幅下降，最终获得了在现代国民经济各个领域的广泛应用。在经济和技术的推动下，目前全球铝工业已经形成了一个完整的产业系统：铝土矿氧化铝电解铝铝加工铝应用再生铝,第二部分：铝土矿,一、铝土矿资源状况,如前所述，铝在自然界中不是以单质状态存在，而总是以化合物的形式存在的。在自然界铝矿物和含铝矿物有250余种，其中主要的为铝土矿、高岭土、红柱石、霞石、明矾石、冰晶石等，目前提取原铝用的主要铝矿物是铝土矿。铝土矿(又称高铝矾土)实际上是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称，它通常是一种由铝的三种氢氧

9、化物以不同的比率组成的胶体混合物。,铝土矿的应用领域有金属和非金属两个方面。铝土矿是生产金属铝的最佳原料，也是最主要的应用领域，其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。而铝土矿的非金属用途主要是作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥的原料。,1全球铝土矿矿源分布情况,据美国地质勘探局USGS（United States Geological Survey）的最新数据，世界上铝土矿储量为270亿吨,基础储量约380亿吨，资源总量约在550750亿吨。全球铝土矿的分布状况大致如下：,从表中可以看出，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加几个国家（储量都在10亿吨以上），这些国家的铝土

10、矿占到世界铝土矿总储量的84。,2中国矿源分布情况,从前表中也可以看出，中国铝土矿资源丰度属中等水平（储量为7亿吨，基础储量23亿吨）。我国已探明铝土矿矿区310处，分布于全国19个省、自治区、直辖市。我国铝土矿分布高度集中，山西、贵州、河南和广西，四个省(区)的储量合计占全国总储量的90.9%，其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%(如下图表所示)。,山西的铝土矿床(点)主要分布在孝义、交口、汾阳、阳泉、盂县、宁武、原平、兴县、保德、平陆等5大片42个县境内，面积约6.7万km2，探明铝土矿储量，居全国第一，该区的资源总量估计可达20亿吨。贵州的铝土矿床主

11、要分布在“黔中隆起”南北两侧的遵义、息峰、开阳、瓮安、正安、道真、修文、清镇、贵阳、平坝、织金、苟江、黄平等十几个县境内，面积400km2，探明铝土矿储量居全国第2位，预测资源总量逾10亿吨。河南的铝土矿集中分布在黄河以南、京广线以西的巩县、登封、偃师、新安、三门峡、陕县、宝丰、鲁山、临汝、禹县等三大片10多个县境内，面积3万多km2，探明铝土矿储量居全国第3位，预测资源总量可达10亿吨。广西的铝土矿集中分布在平果、田东、田阳、德保、靖西、桂县、那坡、果化、隆安、邕宁、崇左等县境内，探明铝土矿储量全国第4位，预测铝土矿储量在8亿吨 以上。山东的铝土矿主要分布在淄博、新泰、洪山等县境内，其探明铝

12、土矿储量占全国总储量的3%。此外，在海南、广东、福建、云南、江西、湖北、湖南、陕西、四川、新疆、宁夏、河北等省(区)，也有铝土矿矿床产出。,铝土矿的铝硅比：铝硅比是指矿石中Al2O3 含量与SiO2 含量的质量比，一般用A/S表示。一般情况下铝土矿的铝硅比越高越好。目前工业生产氧化铝用铝土矿铝硅比要求不低于3.03.5。,国外的铝土矿矿石主要是三水铝石型，次为一水软铝石型，而一水硬铝石型铝土矿极少。三水铝石型铝土矿具高铝、低硅、高铁的特点，矿石质量好，适合耗能低的拜耳法处理。但我国一水硬铝石型铝土矿占绝对优势已探明的铝土矿储量中，一水硬铝石型铝土矿储量占全国总储量的80%以上，这种矿型具有高铝

13、、高硅、低铁、难溶的特点，矿石质量差，加工难度大，生产氧化铝时多需要使用耗能高的联合法。但我国的铝土矿也有优点，就是矿石里面AL2O3的含量比国外铝土矿高出15左右，因此生产一吨氧化铝比国外节省铝土矿20左右。但是总的来说，矿石的质量并不理想，这直接影响了下游氧化铝的生产，虽然我国铝土矿资源总量并不小。,3铝土矿矿石类型,4铝土矿的开采铝土矿开采的一个典型工艺流程如下：,采 场,采 矿,铝土矿,洗 矿,筛 分,矿 仓,配矿,破 碎,含泥铝土矿,矿山工艺流程图,+15mm,洗后矿,洗矿水,水,全球生产铝土矿的国家有25个，其中欧洲6个，非洲4个，亚洲8个，美洲6个，大洋洲1个，具体各洲生产铝土矿

14、的国家见下表：,上述25个铝土矿生产国中有8个国家尚无氧化铝工业。它们是南斯拉夫、加纳、塞拉利昂、莫桑比克、马来西亚、越南、印尼、圭亚那，这些国家生产的铝土矿全部出口。而澳大利亚、巴西和几内亚三国合计占全球产量一半以上，接近60%。,二、铝土矿生产和供需状况,2009 年全年全球铝土矿产量约为19560 万吨，较2008 年减少2000 多万吨；预计2010年全球铝土矿产量在22000万吨左右。,全球铝土矿的产量,我国铝土矿进口状况,我国铝土矿进口主要来源于印尼、澳大利亚和印度，2008年、2009年我国进口铝土矿分别为2593万吨和1980万吨。2010年1-8月份我国铝土矿进口合计1970

15、万吨，进口均价约43美元/吨。,三、资源的控制及前景,如美国在国内铝土矿资源贫乏的情况下，通过美铝等跨国公司掌握世界铝土矿产能的1/4，控制全球30%以上的产量。澳大利亚虽然是世界上铝土矿大国，但其资源的开采权、铝土矿的生产能力和铝土矿均由美国、加拿大、英国等国的跨国矿业公司（Alcoa、RTZ、BHP Billiton）所控制。巴西、牙买加的铝土矿也有40%以上由跨国公司（Alcoa、Kaiser、Hydro）所控制。中国市场最近几年中铝一家独大的局面被打破，此前铝土矿基本上为中铝所控制，但最近几年随着铝土矿价格的走高和各地发展GDP的需要，民营企业迅速介入。,第三部份、氧化铝,如前所述，铝

16、土矿可以分成三大类型：沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石。由于这三种铝土矿的特点不同，因此各氧化铝生产企业在生产上业采取了不同的生产工艺，目前主要有拜耳法、碱石灰烧结法和拜尔烧结联合法三种。通常高品位铝土矿采用拜耳法生产，中低品位铝土矿采用联合法或烧结法生产。其中拜尔法由于其流程简单，能耗低，已成为当前氧化铝生产中应用最为主要的一种方法，产量约占全球氧化铝生产总量的90%左右（所谓的拜耳法是因为是它是K.J.拜耳在1889-1892年提出而得名的）。拜尔法的工艺流程大致如下页图：,一、氧化铝生产流程及工艺,由于我国铝土矿资源的80%以上为高铝、高硅，难溶出的一水硬铝石，对这种资

17、源，不能沿用国外普遍采用的常规拜耳法生产氧化铝。我国氧化铝的生产工艺主要有如下几种：1.烧结法：针对我国铝土矿难溶的特点的传统方法。目前，烧结法生产氧化铝仍占全国总产量的约40%，但生产工艺也在不断改进中。2.混联法：即低铝硅比的矿石用于烧结法，高铝硅比的矿石用于拜耳法，在两个工艺流程中有物流的交叉。3.选矿拜耳法：就是通过选矿的方法将铝土矿中的含铝矿物与含硅矿物有效地分离，从而提高含铝矿物中铝硅A/S比（铝硅比）。使得高A/S比的含铝矿物能够用拜耳法经济地处理。这种选矿和拜耳法联合生产氧化铝的方法就是选矿-拜耳法，这将为今后我国氧化铝工业的发展起到重大作用。,二、我国氧化铝的质量标准,三、氧

18、化铝生产成本分析 1成本要素 根据前面的生产工艺流程，氧化铝的生产成本大致由下面几部分构成：（1）原材料：铝土矿、石灰石、碱（纯碱和烧碱）等（2）辅助材料：钢球、油脂、运输带等（3）燃料及动力费用：电耗、蒸汽消耗、水、重油、焦碳等（4）其他费用：人工、制造、管理费用 其中铝土矿是生产氧化铝的主要原材料和主要成本来源，生产一磅氧化铝约需二磅左右的铝土矿（因品位不同，吨氧化铝需要铝土矿的量差别较大）。世界上几家较大的铝业公司生产一吨氧化铝的铝土矿成本大致如下：,2成本结构比较 澳大利亚是世界上最大的氧化铝生产国和出口国，该国氧化铝的生产技术比较成熟，生产成本最低，成本结构具有一定的代表性2002年

19、：,2007年中国氧化铝成本与世界氧化铝成本比较：,四、氧化铝生产和供需状况 1、全球氧化铝产能及产量：,2010年中国氧化铝产能约占全球总成能的39%。,最近五年，中国氧化铝产能增长非常快，由1000万吨增加至4200万吨，而其在全球全球市场的比重也由当初的14%，迅速增加至39%。注：数据来源于IAI及KTIC。,2009年全球氧化铝产量约为7750万吨，较2008年略有下降。,中国氧化铝产量持续增长，2009年产量约为2380万吨。注：数据来源于IAI及KTIC。,2009年中国氧化铝产量约占全球总成能的30%。,2010年中国氧化铝产量约占全球总产量的30%，低于产能数据所占的比例。注

20、：数据来源于IAI及KTIC。,2009年全球主要氧化铝生产商金融危机致产量下滑,2、中国氧化铝产能、产量及进出口：,预计到2010年底，中国将形成4200万吨的氧化铝产能，其中河南省和山东省合计产能近2500万吨，约占全国总产能的60%。注：数据来源于KTIC。,非中铝氧化铝企业增长迅速,中铝占据中国氧化铝总产能的比例迅速下降，2009年只有32%，预计到2010年底将进一步下滑。注：数据来源于KTIC 2009-2010年报。,氧化铝进口保持稳定,2009年我国进口氧化铝508万吨，较2008年略有增加。,进口氧化铝占国内氧化铝消费比例逐步走低,2000-2006年进口氧化铝占中国氧化铝消

21、费的30%以上，但最近几年降至20%民营氧化铝企业贡献较大。,我国氧化铝进口80%以上来自澳大利亚,最近10年中国氧化铝产量增长了近5倍,2009年我国氧化铝产量约为2380万吨，预计2010年氧化铝产量约为3000万吨。注：数据来源于IAI及KTIC。,当前中国主要氧化铝企业,中铝六大氧化铝分公司：中州分公司、河南分公司、贵州分公司、山西分公司、山东分公司、广西分公司；另外还有华银（33%股份）、遵义氧化铝、重庆南川、山西兴县，总产能合计近1500万吨。信发山东信发400、靖西信发240、山西交口，远期目标或可超1000万吨；魏桥420万吨 锦江河南开曼180、山西孝义100，目标超过500

22、万吨 东方希望三门峡250万吨 注：数据来源于KTIC。,3、氧化铝的价格及定价依据,目前氧化铝的价格主要有两种比例定价和现货定价：比例定价国际上一般按伦铝价格的14%-15%定价；国内市场一般按沪铝的17%-18%定价。现货市场电价随市场变化，当前国际现货市场对Nalco招标价比价重视，国内则基本上以非中铝现货价为主。,国际氧化铝价格走势,最近几年，氧化铝价格波动比较大，当前欧洲离岸价在350美元/吨左右。,国内氧化铝价格走势,2004-06年氧化铝价格在4500-6500元/吨的时候（彼时成本2000左右），吸引了大量民营资本介入投资，如信发铝电迅速崛起。,第四部分：电解铝,一、电解铝的生

23、产工艺流程,1886年美国人霍尔（SMHall）和法国人赫劳尔特（PLTHeroult）同时发明了铝的冰晶石氧化铝熔盐电解法，所以把此法称为霍尔埃鲁法。100多年后的今天，全球每年生产的4000多万吨原铝都是用该法提取的。铝电解生产可分为侧插阳极棒自焙槽、上插阳极棒自焙槽和预焙阳极槽三大类。自焙槽生产电解铝技术有装备简单、建设周期短、投资少的特点，但却有烟气无法处理，污染环境严重，机械化困难，劳动强度大，不易大型化，单槽产量低等一些不易克服的缺点，目前已基本上被淘汰。目前世界上大部分国家及生产企业都在使用大型预焙槽，槽的电流强度很大，不仅自动化程度高，能耗低，单槽产量高，而且满足了环保法规的要

24、求。其典型的工艺流程如下所示：,300KA直流电,冰晶石,氧化铝,氟化铝,氟化钙,电解槽,炭阳极,干法净化,返回炭素生产线,残极,载氟氧化铝,铝液,铸造,铝锭,废气排空,电解铝生产流程示意图,我国最大的铝业公司中铝公司，其电解铝生产方法用的就是采用霍尔-赫劳尔特预焙槽法。其电解槽有140KA、160KA、240KA、280KA、350KA、400KA甚至500KA预焙槽等多种类型。尤其是最近两年，新建产能大多数采用了400KA或以上预焙槽型，电耗进一步降低，单槽日产量大幅提高100KA电解槽单槽日产700kg，而400KA电解槽单槽日产3000kg甚至更高。,二、电解铝的生产成本分析,A成本构

25、成根据前面的生产工艺流程，氧化铝的生产成本大致由下面几部分构成：（1）原材料：氧化铝、冰晶石、氟化铝、添加剂(氟化钙、氟化镁等)、阳极材料（2）能源成本：电力（直流电和交流电）、燃料油（3）人力成本：工资及其他管理费用（3）其他费用：设备损耗及折旧、财务费用、运输费用、税收等,从全球的平均水平来看，氧化铝成本（约30%）和能源成本（27%左右）构成了电解铝生产成本的主要部分，其次为人力成本部分，大致为12%的水平。,中国的人力成本基本上可以忽略不计，但是从最新的统计数据来看，08年国内氧化铝价格持续下跌,所占比重也不断下降,但阳极等其它原料价格有所上升,总体上原材料所占比例较07年有所下降；年

26、内电力成本上升较快，能源成本由07年的33%上升至08年的37%。,小结：在电解铝生产成本的所有构成要素之中，氧化铝价格的变化对成本的影响最大（能源成本中电力为主要部分，但其相对稳定）。,B、氧化铝价格的变化对电解铝生产成本的影响,右图是麦格理银行编制的现货氧化铝价格走势以及氧化铝价格与LME三月铝价之间的比例变化图。从图中我们可以看出，在2000年以及2004年以及2005-2006年间，氧化铝价格一度达到铝价的30%左右，在此情况下，氧化铝成本占电解铝生产成本的1.94*30%=58.2%,氧化铝价格的变化也主要受供求关系的影响中国因素是近年氧化铝价格大涨大跌的主导因素，预计随着中国氧化铝

27、产量的快速增长，氧化铝价格最终将逐步回落。这将刺激电解铝产能的释放。,C、电力价格的变化对电解铝生产成本的影响,制造1吨铝约需要约15000千瓦小时的电力，也就是说，如果供电价格每千瓦时上涨1分钱，将导致铝锭的成本上升150元左右，所以廉价的电力对铝生产成本非常重要。中国经过原铝冶炼技术的不断创新，吨铝耗电量和世界相比具有一定的优势。2003年我国吨铝平均耗电量为15045度（2008年在14300度左右），比北美的吨铝耗电量15224度要低，而且也低于世界平均水平。,电解铝行业被称为电老虎，耗电量占电力总消费的6%,电解铝生产成本的快速测算方法：氧化铝成本：280025600元 电力成本：0

28、.42 14200=6000 阳极成本：4000 0.5=2000 其他成本：500 折旧、财务、人工、运输约2000-2500 电解铝的完全成本约为：5600+6000+4500或5000=15000-16000,附：阳极炭块价格,受到煤炭价格和能源价格的推动，阳极炭块的生产成本逐步上升。,三、电解铝的供需状况分析,1、电解铝的生产状况产能,最近两年中国电解铝产能占据全球45%左右的份额电解铝产能增长的动力主要来自中国。但未来几年中东、印度有很大增长潜力。,电解铝的生产状况产量,电解铝的生产状况产量,预计2010年中国电解铝产量将达到1730万吨，约占全球总产量的41%，相比于产能46%的占

29、比，说明中国电解铝产能利用率较低。,全球五大洲均有规模巨大的电解铝工业,全球主要电解铝企业主要铝企2009年产量,全球主要电解铝企业主要铝企2010年底产能,金融危机对全球电解铝市场的影响是短暂的，目前全球电解铝运行产能已经超过金融危机之前的水平，达到4100万吨，这主要是中国市场的贡献，当前中国电解铝运行产能虽然受到节能减排的影响，依然高达1600万吨。,2002-2007年全球电解铝产量按国家排名,2010年9月份数据动态的看待产能数据。当前产能最大的是河南省，约占中国总产能的20%，其次是山东省；未来几年甘肃、宁夏、青海、内蒙古、新疆将是我国电解铝产能扩张的焦点。,全球市场电解铝消费正在

30、逐步恢复，中国为最,预计2010年全球电解铝消费总量约为4150万吨，其中中国电解铝消费量约为1630万吨，约占全球消费总量的40%。,当前全球电解铝库存仍然很大675万吨,金融危机后全球原铝消费迅速下滑，电解铝库存大幅增加，2010年5月份全球电解铝总库存高达728万吨，之后随着消费的逐步反弹，库存逐步走低，但截止到9月底全球库存依然高达675万吨。,注：全球库存包括LME库存、IAI生产商可报告库存、中国现货总库存、日本港口库存,中国依然保持着较高的消费增长,预计2010年中国电解铝表观消费1630万吨，同比增长18.9%；当前我们一个月消费140-150万吨电解铝，预计2011年我国电解

31、铝消费将增至1800-1900万吨。,2009年我国净进口电解铝145万吨，而2001-2007年我国一直保持铝锭净出口，2010年1-9月份我国仍然实现净进口3.7万吨。,2009年铝锭进口大幅增加,2009年我国铝锭进口主要来自于俄罗斯、澳大利亚和印度。,2010年中国电解铝企业的盈利状况较2009年大幅下降，当前中国电解铝企业综合经营成本普遍在15000-16000之间，行业处于微利甚至亏损状态。,关于中国电解铝的成本,关于电解铝价格,最近30年国际铝价基本处于1000-2000美元之间。,关于电解铝价格,金融危机致使沪铝价格创出20年来的新低，当前铝价仍然处于偏低水平。,沪铝连三月K线

32、图1995-2010,第五部分 铝加工和应用市场介绍,一、铝加工市场概述,铝加工的第一步是生产铝合金绝大多数的铝材是以铝合金的形式应用的。铝合金是指以铝为基本金属元素,并由合金元素及杂质所组成的工程合金。铝合金又分为铸造铝合金和变形铝合金。铝合金是生产各类铝材的最基本原料：1、铸造铝合金铸造材：各种铸件，如铝轮毂和发动机 轧制材：板、带、片、箔等；2、变形铝合金 挤压材：管、棒、型、线等；电线电缆划归机械协会；各种锻件及粉末,典型的铝合金,6063挤压材的典型合金，约80%以上是该合金 5052、3003轧制材的典型合金 A356典型的铸造合金，主要应用于轮毂 通常所说的铝材都是通过合金加工而

33、成的,我国铝材产量持续保持高速增长,2009年我国铝材产量达到1650万吨，同比增长15.6%，预计2010年我国铝材产量将达到2000万吨左右。,我国铝材生产主要集中在中东部地区,广东省、河南省和山东省是我国最主要的铝材生产区域,我国铝材的消费结构,我国铝材出口保持高速增长态势,2009年我国净出口铝材81万吨，而07年和08年分别净出口116万吨和127万吨。主要是2009年上半年出口受到金融危机和反倾销的影响受损较大，但最近几个月持续反弹。,2009年铝材出口的20%流向美国市场,与2008年相比，2009年我国铝材出口最重要的市场由韩国转为美国，并且中东和非洲市场越来越重要。,税收变化

34、对铝材的进出口影响较大,铝型材、板带箔占据我国铝材出口的90%以上,07年三季度和08年一季度铝管的出口占铝材出口比例在30%左右（彼时铝管退税13%，型材退税取消，铝板退税11%）。,二、我国铝挤压材市场简介：,挤压材生产工艺流程,挤压材主要应用于建筑和交通领域。我国目前是铝挤压材生产大国，2007年挤压材的产量在450万吨左右，2009年大致在700万吨左右。,挤压材的主要消费领域在建筑行业：,挤压材中最主要的是型材,2009年我国出口铝型材46.2万吨，较2008年有所增加，但远远低于2007年的水平。,轧制产品即铝板带箔的完整生产工艺流程及应用,中厚板,连续铸轧,连铸连轧,冷轧,热轧卷

35、,铸轧卷,薄铝板带,铝箔坯料,箔轧,铝液,大板锭,重熔,热轧,铸锭,铝箔,铝锭,重熔,三、我国铝轧制材市场简介：,包装箔,空调箔等,双零箔,单零箔,厚箔,2009年我国板带箔的产量大致在500万吨左右。在最近几年的铝加工投资热潮中尤其以铝板带热轧的投资最为重要。,轧制材主要指通常所说的板带箔：,从全球范围来看，铝轧制材的主要消费领域在包装市场，我国的包装消费潜力很大。,铝板带进口保持稳定,2009年我国铝板带出口48.2万吨，远低于2008年的86万吨；2009年铝板带进口42.9万吨，最近五年铝板带进口基本维持在40万吨以上。,2009年铝板带进口的40%来自韩国,高档铝板带材仍需大量进口，

36、如铝罐料每年的进口量在30万吨左右。但预计未来3-5年这种状况将有所改观。,2009年我国铝板带出口最大的市场是尼日利亚，为11%，其次是阿拉伯和美国，分别为9%和8%。,铝箔出口保持稳步增长态势,2009年我国出口铝箔34.7万吨，略低于2008年的水平，进口维持在5-6万吨年的水平。,铝箔出口市场比较分散,铝箔出口相对比较稳定，但市场分散，美国为主要出口市场，其次为中东和东南亚。,热处理,表面处理,铸造,成份调整,合金熔炼,检验,铸件,铸造产品生产工艺流程,发动机缸体变速箱壳体铝轮毂进气歧管活塞等,原 铝,再生铝,其他合金元素,熔模铸造离心铸造挤压铸造压力铸造低压铸造金属型铸造砂型铸造,四

37、、我国铝铸件市场简介：,铝行业最重要的铸件轮毂，中国铝轮毂的产能在8000万件/年，约需消耗电解铝60-70万吨。,中国铝铸件产品的应用领域：,最大领域为交通运输行业中的汽车（40）和摩托车，其次为五金行业和电子电器行业。日本、美国汽车行业消耗了80的铝铸件,我国的铝铸件市场潜力巨大，2006年铝铸件的产量大约在200万吨左右，其中最主要的便是铝轮毂市场。2006年我国铝轮毂产量在5500万件左右，大约消耗65万吨的铝锭生产铝轮毂的主要原料为A356合金。,五、我国电线电缆市场简介：,混合稀土金属,非电工级铝锭,工业废铝,铝稀土中间合金,电工级或非电工级铝锭,成分分析,配 料,竖炉熔化,保温炉

38、及炉前分析,连铸连轧,按需要冷却,绕 杆,检验分级使用,铝硼中间合金,铝铁中间合金,当前我国线缆消耗铝锭在200万吨左右。,电工圆铝杆的生产工艺流程,回收废料集中堆存,拆解、分类，得 到成份接近的废铝,再生利用,重熔得到专门用途的铝合金材料，包括铝合金锭、铝合金铸棒、铝盘条、扁锭等,铝土矿,氧化铝,电解铝,铝制品，如型材、板带、箔等,生产设备或生活用品,报废回收,再生铝,原生铝,五、废铝及再生铝市场介绍,我国废铝进出口情况,2009年我国净进口废铝262万吨（如图21），连续三年废铝净进口量超过200万吨，2010年前三个月废铝进口量分别为25万吨、17万吨和25万吨，预计全年净进口量将仍然超

39、过200万吨。预计2009年我国再生铝产量在300万吨左右，同比增长16.5%。,六、我国重要铝材企业,中铝西南铝、东轻、中铝瑞闽等。南山50万吨轧制、20万吨挤压 亚铝30万吨挤压、50万吨轧制 辽宁忠旺50万吨挤压 鼎胜20万吨的铝箔 新格50万吨再生铝,七、铝材的需求前景铝应用市场分析,1、包装领域需求前景分析包装行业是全球最主要的铝加工材应用领域之一，也是铝轧制材的主要应用领域，目前，发达国家该行业的应用已经比较普及，未来需求趋于稳定。但是以中国为首的全球新兴国家该领域的需求将非常巨大，尤其应该提到的是中国和印度，这是世界上最大的两个人口大国，并且也是最近几年全球经济发展最快的几个国家

40、之一。目前中国包装领域铝材消费占中国铝材消费的比例只有7%，与全球18%的比例相比仍有较大的发展空间。,2、交通运输领域需求前景分析 铝材在交通运输领域的应用非常广泛，汽车、飞机、火车、轻轨、地铁、轮船以及集装箱等等，都需要消耗大量的铝板带材。而这其中，汽车行业的消耗最多。,根据Duck worldwide预测，2006年全球汽车工业用铝量为约550万吨；超过百万辆汽车用铝量超过200公斤；而车身用铝板将是未来汽车行业需求的重点；最近几年中国的轨道交通对工业型材的需求暴增轻轨、高铁、地铁等，但是这一类需求更多的体现在技术和设备的提高，绝对消费量相对较少，大致在30-50万吨左右。,汽车的轻量化

41、成为趋势，汽车平均用铝量在逐年提高。目前，北美地区汽车平均用铝量最高，为140公斤，而中国目前的汽车平均用铝量只有100公斤左右，仍有差距，但是我国的汽车轻量化发展较快，特别是铝轮毂的撞车率在60%左右。车用铝板市场的前景也非常好。,我国汽车产量增长较快，2005年我国各类汽车产量达570万辆，而按照目前增长速度，2006年的产量将达到710万辆，预计2010年我国汽车产量达1100万辆。,3、我国建筑领域铝材的消费前景,目前建筑业在我国铝加工材消费中的比重占有重要位置，挤压材的70%和轧制材的9%都来自与建筑领域的需求，另外还有部分的铸件产品。由于我国是发展中国家，城镇化建设，人民居住条件的改善还需要很长时间在中国正在进行的城市化进程中，中国对铝的需求仍将保持高速增长的态势。预计未来建筑领域对铝加工材（包括建筑型材、建筑装饰铝板、幕墙等）需求仍将保持增长态势。,4、家电及电子产品市场,空调箔是主要的消费领域，我国年产空调8000万台左右，每年大致消费40万吨左右的铝箔。家电市场每年消耗铝材大致在150万吨左右。,广州凯投与你共同成长：,产业链和期现结合的研究机构 广州凯投商品信息咨询公司,投资管理运作平台：广州创凯投资顾问有限公 深圳市凯拓投资管理有限公司,贸易及期现结合平台：广州凯投经贸有限公司 广州凯泽金属有限公司,谢谢大家！,