p中国在线医疗行业研究报告.ppt

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1、,中国在线医疗行业研究报告,目录,中国医疗行业现状,中国在线医疗行业发展简析,中国在线医疗行业发展现状,1,2,3,中国在线医疗行业企业研究,4,中国在线医疗行业发展趋势,5,2,医疗在人民生活中地位,3,医疗为刚性需求，且日益受重视马斯洛需求层次理论认为，人的需求按照层次依次为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求，其中生 理需求是最基本的需求。生理需求包括衣、食、住、行和健康等最基本的温饱需求，其中健康和医疗需求又是人们温饱需 求中的需求。中国统计年鉴数据显示，2013年我国医疗保健人均支出占比为6.9%，同1990年相比，上涨4.2个百分点。医疗保健人均支 出占比的提高，一

2、方面来自医疗费用的上涨，另一方面则来自人们对于健康的重视程度的提高。,生理需求（如衣、食、住、行、健康）1990（%）2013（%）注释：中国统计年鉴中只有城市居民和农村居民人均各项支出的绝对值，本报告用城市居民比重和农村居民比重对人均各项支出求加权平均值来代替中国人均各项支出绝对值，进而求 出各项支出占比。来源：2014年中国统计年鉴。,安全需求（包括心理和物质上的安全保障）,社交需求（友谊和群体归属感）,自我 实现需求尊重需求（受到他人尊重）,56.8%,2.2%,14.4%11.8%,6.9%,11.4%10.2%,2.7%,6.7%,2.7%,35.7%,11.8%,9.6%,6.9%

3、,6.5%,3.6%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,1990、2013年中国人均各项支出占比对比,2015年马斯洛需求层次,中美医疗体系对比,4,（1）中国准入监管严格，不利于在线医疗行业创新中国的医疗卫生监管体系以政府为主导，中国医院协会等社会组织发挥行业自律作用。政府监管组织结构是由上而下的垂 直监管体制，从中央到地方都有相应的监管机构设置。中央医疗卫生监管机构对医疗机构和人员的准入监管严格，而在医 疗服务质量方面的监管上缺乏力度。美国医疗卫生监管体系复杂，政府监管和非政府监管并重。政府对医疗机构的监管是行业管理，其对医疗机构的服务质量 的监督是重点。此外，在美国非

4、政府监管机构也发挥重要作用，如医疗机构认证联合委员会的认证已作为全美大多数医疗 机构进入国家医疗保险体系的主要依据。艾瑞分析认为，中国卫生监管机构对准入监管严格，不利于在线医疗行业的创新。2015年美国三类政府医疗监管机构特征对比,参考文献：马旭东,胡瑞荣,赵明钢.中美两国基本医疗卫生体制及有关情况比较.现代医院管理J.2014.4.,中美医疗体系对比,5,（2）制度因素导致我国医疗服务方强势中美医疗服务体系的差异主要表现在医疗机构上：（1）从所有制方面来看，我国医疗机构以公立医院为主，其他社会资 本医院为辅；而美国医疗机构在所有制形式上表现非常多元，既有公立医院，同样也有私立非营利性医院和私

5、立营利性医。（2）从医疗机构之间的关系来看，我国由于缺失分级诊疗制度，导致大医院与基层医疗机构抢医生资源和病患资源，他 们之间的关系呈现竞争关系；而美国则有完善的分级诊疗制度，基层医疗机构负责首诊，解决病患小的医疗需求，而大医院承担疑难杂症等专科医疗需求，基层医疗机构同大医院之间是协作的关系。艾瑞分析认为，我国医疗机构以公立医院为主，并且缺少分级诊疗制度，导致三甲大医院虹吸优秀医生资源和病患资源，导致大医院过度膨胀。医疗服务方过于强势，导致我国在线医疗服务企业对大医院依赖性非常大。2015年中美医疗服务机构对比,中国医疗服务机构 所有制方面我国医疗机构以公立医院为主，社会资本 医院为辅。医院组

6、织管理体制方面 我国公立医院实行院长负责制，院长作为医院的法人全面负责医院行政管理。,美国医疗服务机构 所有制方面美国医疗机构所有制形式多元，有公立医 院、私立非营利性医院和私立营利性医院。医院组织管理体制方面美国多数医院实行董事会制度，董事会是 医院的最高权力机构。,医疗机构之间的关系方面我国缺失分级诊疗体系，基层医疗机构同 大医院之间是竞争关系，大医院同基层医 疗机构在医生资源和病人资源上展开竞争。,医疗机构之间的关系方面 美国有完善的分级诊疗体系，基层医疗机构承担首诊任务，基层医疗机构不能解决 的问题，转诊到大医院。因此，基层医疗机构同大医院之间是协作关系。,中美医疗体系对比,6,来源：

7、世界卫生组织数据库。,2.5%,80%60%40%20%0%,中国,美国 商业保险,英国,日本,（3）中国商保缺失，缺少在线医疗有力推动者对于中美支付体系的差异，我们主要从两国医疗支出结构这个角度进行对比分析。从医疗支出结构来看，我国医疗费用支 出以政府主导的基本医疗保险和个人支付为主，这两项占到医疗总支出的96.5%；而美国则是以政府主导的基本医疗保险 和商业保险为主，这两部分占比达80.6%。同美国相比，我国公民医疗负担较重，同时缺少商业保险作为补充支付方。艾瑞分析认为，以美国在线医疗行业发展历程来看，商业保险在其中发挥了非常重要的作用。商业保险出于控制医疗费用 等目的，会积极推广在线医疗

8、服务，并为其买单。而我国个人支付比重大，且缺少商业保险作为补充，因此，在线医疗行 业缺少大的支付方和推动者。2013年世界主要国家医疗支出结构,100%,个人支出,法国 基本医保,德国,中国医疗行业痛点分析,7,用户,医生,病患不匹配,看病贵,用户体验差,（1）医疗行业痛点为在线医疗行业机会点医疗行业中主要参与者为医院、医生和用户，三方中各自痛点明显。（1）就医院而言，三甲等大医院病患集中，处于超 负荷运行状态，而非三甲医院缺乏优秀医生资源，缺少病患资源，医疗资源存在浪费，运行效率不高。（2）就医生而 言，低年资医生工作量大，而收入低；高年资医生病患不匹配，缺少匹配的疑难杂症病患。（3）就用户

9、而言，看病难、看病贵和用户体验差是突出痛点。总而言之，我国医疗行业中存在多处痛点。艾瑞分析认为，医疗行业的多处痛点，恰恰是在线医疗行业的机会点。在线医疗企业对于行业痛点的分析，结合医改、药 改的推进，运用互联网和移动互联网对医疗行业进行改造升级，进而解决三方痛点。2015年中国医疗行业医院、医生和用户三方痛点,效率低医院,收入低,看病难,中国医疗行业痛点分析,8,来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。,未定级医院,9740所，占医院总数39.4%,一级医院,6473所，占比为26.2%,二级医院,6709所，占比为27.2%,三级医院,占比7.2%,诊疗次数占比45.2%,诊疗次数占比3

10、9.8%,诊疗次数占比6.4%,诊疗次数 占比8.6%,（2）分级诊疗制度缺失加剧看病难问题看病难是一个假象，并非每个医院看病都非常难，而是三甲医院等知名大医院看病难，其具体表现在三甲医院挂号资源紧 张，候诊、化验和检验等候时间长，床位紧张等方面。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国三级医院有 1787所，占医院总数的7.2%，而三甲医院的诊疗次数却高达12.4亿人次，占医院总诊疗次数的45.2%，这也意味着7.2%的医院承担45.2%的诊疗服务，这样一组数据反映出，三甲医院就诊人数多、就医难度大。另外，26.2%的一级医院却仅 承担6.4%的诊疗服务。可见，看病难，并非是普遍现

11、象，而是三甲等知名医院看病难。艾瑞分析认为，中国出现三甲医院看病难的问题，其原因主要有两点：(1)医疗资源分布不均衡是根本原因。中国卫生和计 划生育统计年鉴数据显示，2013年我国三级医院拥有执业医师59.1万名，平均每所医院331名，而一级医院平均每所仅拥 有14名，三级医院是其的24倍。（2）分级诊疗制度的缺失加剧了大医院看病难的问题。我国缺失分级诊疗制度，缺少首 诊把关，病患在就医时具有非常高的自主选择性，不论大小疾病均可选择三甲医院或非三甲医疗机构就医。在这种情况下，病患大都涌入三甲医院，进而加剧三甲医院看病难的问题。2015年中国各级医院发展情况,拥有职业医师59.1万名 平均每所医

12、院331名,拥有职业医师57.7万名 平均每所医院86名,拥有职业医师8.8万名 平均每所医院14名,拥有职业医师13.8万名 平均每所医院14名,药费 50.2%,检查费 18.6%注释：2013年中国门诊病人次均总费用为207.9元；住院病人人均总费用为7858.9元。来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。,治疗费 10.1%,挂号费 1.0%,其他费用 20.1%,2013年中国门诊病人次均各项费用分布,中国医疗行业痛点分析,9,（3）“医药养医”制度推高医疗费用看病贵是每个就医病患的体验，即使是感冒这类小病，到医院就诊也是要花费百元以上的费用。中国卫生和计划生育统计 年鉴数据显示

13、，2013年我国门诊病人次均医药费用为207.9元，住院病人人均医药费用为7858.9元。艾瑞分析认为，我国看病贵的主要是以下两方面原因：（1）我国医保体系缺乏控费机制。医疗服务方同支付方医保存在 着利益冲突，同时我国医疗服务方一方独大，支付方医保没有能力严密监控整个治疗过程和拒绝不合理赔付，因而也就缺 乏对医疗服务费用的控制。（2）“以药养医”制度推高了医药费用。上世纪，为维持公立医院生存发展，同时控制医疗 服务费用，国家允许医院将药品加价后向病患提供，即所谓的“以药养医”。部分药企为提高销量，向部分医生提供提 成，医生为获取利益，通过多开药的方式增加收入。卫生统计年鉴显示，2013年问诊病

14、人50.2%的费用花费在药品上，住 院病人39.7%的费用为药品花费。可见，“以药养医”的制度大幅度的推高了医疗费用。,药费 39.7%,卫生材料费 13.7%,治疗费 13.3%,检查费 8.0%,手术费 6.2%,床位费 4.0%,护理费 2.1%,其他费用 13.1%,2013年中国住院病人人均各项费用分布,中国医疗行业痛点分析,易用性,有效性,“三长一短”：挂号、候诊、收费时间长，看病时间短。,（4）医生评价体系不完善导致用户体验差借用产品设计中用户体验的概念，从易用性、有效性和友好性三个角度分析我国医疗行业用户体验差的表现以及原因。（1）易用性方面，挂号、候诊、收费等候时间长，是每个

15、去过大医院就诊的病患的深刻感受，该表现即为“看病难”的 表现。（2）有效性方面，中国红十字会统计数据显示，我国每年医疗损害事件造成约40万人非正常死亡，这反映出我国医疗服 务的质量以及治疗方案的有效性都亟待提高和改善。（3）友好性方面，相较于漫长的等候时间医生看病时间短、部分医护人员服务态度差等反映出医疗行业服务友好性方面 表现很差。医疗服务友好性差的主要原因有以下两方面：首先，我国医疗体系中服务方一方独大，拥有绝对话语权，支付 方对其约束力不够，因此医生、护士与病患之间缺少制约机制，医生、护士在病患面前态度较差；其次，医疗服务人员考 核体系不完善，我国医师定期考核由地方政府卫生行政部分委托相

16、应机构或组织进行考核，考核由行政机构对医师进行评 价，缺少病患评价权重。2015年中国病患看病难痛点分析,10,友好性,我国每年医疗损害事件造成 约40万人非正常死亡，医 患关系紧张。,医生看病时间短，服务态度 差，脸色难看，咨询问题 不耐烦等问题突出。,在线医疗发展必然性,11,资源不均衡使用效率低,医疗机构间的信息孤岛医患沟通不畅,用户体验差医患关系紧张,连接,智能,体验,医疗行业亟待互联网改造我国医疗行业存在资源分布不均且使用效率低、信息共享不畅和用户体验差等三大问题。（1）资源分布不均表现在医疗 基础设施东部多西部少，优秀医生资源聚集在三甲等大医院等方面；（2）信息共享不畅表现在医院之

17、间信息交流不畅通，这一方面有医院封闭的原因，另一方面也有缺乏统一标准电子病历的原因；（3）用户体验差表现在看病难、误诊率高和 医生态度较差等方面，其主要是缺乏对医疗服务的有效监督。互联网具有连接、智能和体验的三大基因，这三大基因能很好改造医疗行业的“三大问题”。首先，互联网具有连接功能，将医生和患者连接，病患可以跨越时间和空间的限制，实现实时问诊，进而提高资源使用效率。其次，互联网具有智能的 功能，能够通过技术手段实现数据共享和对用户实现连续的数据监测，并通过数据分析辅助医疗诊断。最后，互联网具有 良好用户体验的特征，互联网人视用户体验为生命，互联网企业能从用户角度出发，优化医疗服务流程和重新

18、构建医疗服 务评价体系，进而提升用户体验。2015年中国医疗行业亟待互联网改造互联网“三大基因”,医疗行业“三大问题”,目录,中国医疗行业现状,中国在线医疗行业发展简析,中国在线医疗行业发展现状,1,2,3,中国在线医疗行业企业研究,4,中国在线医疗行业发展趋势,5,12,中国在线医疗行业发展周期,13,在线医疗行业处于前流量时期在线医疗行业生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。由于用户流量对于互联网行业的重要性，将行 业生命周期划分为前流量时期和后流量时期。前流量时期包括幼稚期和成长期，在这一阶段，流量规模增长迅速，而营收 规模增长缓慢，并且如何获取更多的用户，使流量规模大幅

19、度增长是这一阶段的关键问题；后流量时期包括成熟期和衰退 期，这一阶段，用户积累已经形成规模，而营收规模增长迅速，如何将用户流量变现是这一阶段的核心问题。2015年中国在线医疗行业发展周期,幼稚期,成长期,成熟期,衰退期,营收曲线,流量曲线,前流量时期,后流量时期,大众对产品缺乏认知 流量规模小 投资规模小 营收规模小,产品为大众所熟知 流量规模逐步扩大 投资规模增长迅速 营收规模缓慢增长,产品成熟 流量规模增长缓慢 投资规模下降 营收规模增长迅速,市场饱和 流量规模几乎停滞 投资规模非常小 营收规模增长缓慢,时间,流量/营收,中国在线医疗行业发展周期,14,在线医疗行业目前处于成长期艾瑞统计数

20、据显示，2010年之前在线医疗领域获投资非常少，2010年之后开始呈几何级数增长态势，2014年投资数更是 高达119笔。2015年在线医疗行业继续火热，截至7月已有68笔投资，更有超越2014年之态势。从投资轮数来看，绝大部 分投资为种子天使轮和A轮投资，这两类投资总计226笔，占比高达81.9%。投资规模增长迅速，且投资轮数多为种子天使 轮，这些都是成长期的特征。可见，我国在线医疗行业目前正处于快速发展的成长期。,注释：2015年在线医疗投资数据截至2015年7月1日。来源：投资数据来自桔子IT数据库。,112,114,28,14,1,7,0,20,40,60,80,100,120,投资数

21、（笔）,2005-2015年中国在线医疗投资笔数,11,33,0,8,12,20,41,119,68,0,20,40,60,80,100,120,140,2005,2007,20092011投资数（笔）,2013,2015,2005-2015年中国在线医疗投资笔数,中国在线医疗行业产业链,15,医 药、医疗 器械 制造 商,医疗机构,医药流通企业,用户/患者,保健服务商,在线挂号平台,在线问诊平台,医生,医生助手,B2B平台,B2C,挂号,问诊,诊断治疗,支付,院外康复,在线支付,慢病管理,科研机构/医学院所,运营商,软件服务商/系统集成商,监管机构,医药流通 数据监测/大 影像、/物流数据服

22、务硬件等,药企：药监局、工信部 制药工业监管,流通企业：商务部 医药商业管理,公立医 院：卫生部,支付,支撑体系,第三方平台,药品、医疗器械流,医疗服务流,资金流,就医流程,线下药店,药品O2O,医 药 企 业医 疗 器 械 商（研 发 及 生 产 环 节）,/,医疗机构,医院,社区医院,农村卫生机构（含诊所、卫 生站）,健 康 保 健,健康体检,按摩针灸,慢性病管理,在线挂号平台,易挂号,医生助手,医生社交,专业知识,在线支付平台,个人支付,商业保险,监管机构,药企：药监局、工信部 制药工业监管,流通企业：商务部 医药商业管理,公立医院：卫生部,药店/药房,各级代理及其 他分销渠道,其他流通

23、（如 批发商）,医药流通,中国在线医疗产业链图谱,16,注释：排名不分先后。,健康资讯,健康管理,在线问诊平台,用 户患 者,/,医生,挂号,问诊,诊断治疗,支付,院外康复,B2B,药品交易（C证）,B2C,第三方平台,药品交易（A证）,支撑体系,科研机构/医学院所,运营商,软件服务商/电 子病历供应商,医药流通数据监测/影像、/物流大数据服务硬件等,支付,线下药店,医药O2O服务,中国在线医疗产业链解析,17,（1）健康保健环节融资多、流量大，但商业模式仍在探索艾瑞统计数据显示，投资方面，截止2015年7月1日，健康保健环节共获得155笔投资，其中62笔披露金额，金额共计37.4 亿元，为在

24、线医疗行业各细分市场第一；用户流量方面，2015年5月在线医疗行业App端月度覆盖人数Top20中有15个为健 康保健类，占比高达75.0%。无论从投资事件还是用户流量来看，健康保健环节都是表现非常突出。艾瑞分析认为，尽管健康保健环节在投资和用户流量方面表现良好，但是这一环节的商业模式仍然不清晰。就目前商业模 式来看，健康保健企业主要收入来源是广告和智能硬件销售，用户数据价值未得到充分发掘，如何将流量最大化变现仍是 健康保健企业需要面对的问题。,注释：投资数据截止2015年7月1日。,来源：（1）投资数据来自桔子IT数据库；（2）mUserTracker.2015.7，基于对100万名移动互联

25、网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。,健康保健共获得155笔 其中62笔披露金额，投资额 为37.4亿元,挂号问诊 共获得62笔 其中32笔披露金额，共计29.2亿元诊断治疗其他,2005-2015年中国在线医疗行业细分领域 投资情况,75.0%,20.0%,5.0%,mUserTracker-2015年5月在线医疗各细分市场App 月度覆盖人数Top20中占比,健康保健应用（%）挂号问诊应用（%）医生助手应用（%）,健康保健,15个App进入 月度覆盖人数 Top20,挂号问诊,4个App进入月 度覆盖人数 Top20,中国在线医疗产业链解析,18,（2）挂号仅是渠道互联网化，缺少

26、资源分流功能目前在线挂号平台的运作机制是，通过为医院免费建立HIS系统，进而获取挂号信息资源，然后将挂号信息资源在网络平 台免费向用户提供。这样的运作机制仅是改变了挂号途径和渠道，而在线挂号平台的实质也更多的是资源信息的提供平 台，其缺乏资源分流的功能。现有的在线挂号平台，为吸引用户，提升用户流量，努力将三甲等知名医院号源纳入自己的平台；而病患则是先锁定某家 知名医院的某个科室，带有非常强的方向性去挂号平台。这实际上将更多的病患导入三甲等知名大医院，其加剧了知名大 医院对病患的虹吸效应。在线挂号服务下一个发展方向是用户分流，如 挂号网/微医目前正朝这一方向发展，通过组建医生协作团体“微医集团”

27、实现分诊和转诊功能，微医集团中的基层医生承担首诊分诊任务，满足用户看小病的需求，用户看大病的需求通过团队内 转诊满足。2015年中国挂号平台加剧大医院虹吸效应,二级医院在线挂号平台,三级医院,一级医院,病患,中国在线医疗产业链解析,19,（3）在线问诊向产业链后端延伸从目前典型企业发展来看，（1）春雨医生今年推出了“私人医生”服务，同时宣布与线下医院合作，以此满足用户额外 的就诊需求；另外，春雨医生同好药师和叮当快药合作，将购药纳入服务流程。（2）平安好医生则通过自建线下诊所，收购药品交易第三方平台快易捷，与各地线下药店合作等方式，将诊断和购药服务纳入服务流程；此外，平安健康还通过 自身健康险

28、业务，满足用户医疗费用支付方面的需求，进一步完善服务流程。除春雨医生和平安好医生外，阿里健康也是 动作频频。（3）阿里健康今年宣布同第三方检验机构迪安诊断合作，将天猫医药馆并入阿里健康，同各地线下药店合 作，开展药品O2O服务，另外，凭借支付宝将支付环节纳入自己服务流程。从主要在线问诊企业近期的动作来看，在线问 诊平台正向产业链后端延伸。艾瑞分析认为，在线问诊平台向产业链后端延伸，一方面将为用户带来更顺畅更完整的医疗服务体验；另一方面反映出在 线问诊平台正积极探索流量变现的新途径。现阶段，用户增值收入大部分归医生所有，在线问诊平台仅获得小部分，因 此，在线问诊平台开始向产业链后端延伸，为用户提

29、供更完整的医疗服务，以加快变现。,来源：根据公开资料整理而得,在线问诊,各地线下药店,线下医院,自建诊所,各地线下药店,2015年中国在线问诊平台向产业链后端延伸诊断治疗,支付,中国在线医疗产业链解析,（4）医药O2O绕道开采“处方药矿藏”国家食品药品监督管理总局数据显示，截止2015年7月31日，我国互联网药品交易C类牌照（B2C）已经多达329张，B类 牌照（B2B）98张，A类牌照（第三方平台）16张。从这组数据可以看出，医药B2C市场竞争激烈。同时，目前网售处方 药仍未解禁，市场空间被限定，可见医药B2C市场已成红海。而医药O2O市场目前进入者较少，同时医药O2O服务依托线下药店提供药

30、事服务，能够避开网售处方药的限制，进而开采“处方药矿藏”。目前，阿里健康、药比较等已经涉足处方药O2O服务。阿里健康为用户提供两种途径购买处方药，一种 是拍照购药方式，另一种是处方购药方式。拍照购药流程是，用户在非阿里健康合作医院就诊并获得纸质处方，然后拍照 上传并发送购药需求，阿里健康将用户需求推送给周边药店，周边药店报价，用户从中选一家购买，然后药店配送；而处 方购药方式流程则是，用户在阿里健康合作医院就诊，医生开具处方后，用户在阿里健康App中输入就诊/医保卡号关联电 子处方，阿里健康将用户需求推送给周边药店，周边药店报价，用户从中选一家购买，然后药店配送。,来源：国家食品药品监督管理总

31、局。,98,16,0,50,100,150,200,C证,2015年7月中国互联网药品交易牌照329,250,300,350,B证A证互联网药品交易牌照（张）,2015年阿里健康处方药O2O流程,拍照购药,处方购药,推送需求,反馈报价,非阿里健康合作医院,阿里健康合作医院,关联电子处方,拍照上传处方,品 送,线下零售药店,20,品 送,中国在线医疗产业链解析,21,来源：根据公开资料整理而得。,医院,病患,支付宝账户,支付宝账户,1,病患先按自费全额缴纳医疗费用,2,病患到医院收费窗口插入医保卡，完成费用记账,（5）在线支付还未实现“惊险一跳”现阶段，阿里、腾讯和银联均涉足医疗费用支付环节，虽

32、然各家产品均提供医疗费用的在线支付，但没有一家与医保对 接，没有一家实现与医保的实时结算。支付产品与医保的对接是支付产品发展的关键，因此在线支付还未实现“惊险一 跳”。尽管与医保实现对接困难重重，但是支付宝还是迈出了尝试的第一步。支付宝给出的解决方案是“垫付返还”方式，其具 体流程是，用户在支付宝合作医院就诊并自行垫付全额医疗费用，然后在离院前，用户需要到医院收费窗口插入医保卡，完成费用记账，待医保结算后，医保支付部分返还用户账户。“垫付返还”方式绕道与医保实现对接，但是这样的方式具 有非常长的滞后期，目前来看用户的使用意愿仍然不高。2015年支付宝“垫付返还”医疗费用支付方式,3,医保费用退

33、回病患账户,中国在线医疗产业链解析,22,来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。,3.9,5.6,5.7,6.6,8.4,10.3,14.3,15.5,23.1,010,20,30,发病率（）,11.6,15.1,15.1,39.0,39.5,52.4,53.0,100.9,133.8,159.7,0,50,（6）慢性病管理成院外康复环节突破口当前我国医疗机构主要的功能是治病，在院前的健康管理和院后的康复环节均是真空状态。传统医疗产业在院前和院后环 节的缺失，也为在线医疗提供发展空间。目前，在线医疗企业进入院外康复环节的有利入口主要是慢性病管理。慢性病具有高发病率、致命性和可管理性。（1

34、）高发病率方面，卫生统计年鉴数据显示，高血压、心脏病和糖尿病三类 慢性病发病率分为26.2、14.3和5.6，发病率高意味着慢性病管理市场空间较大，加上医疗机构在院后环节存于真空 状态，市场渗透率较低，因此慢病管理市场具有很大发展潜力。（2）致命性方面，卫生统计年鉴数据显示，2012年城市 居民主要疾病死亡率前三分别为恶心肿瘤、心脏病和冠心病，这组数据表明慢性病具有致命性，慢性病的致命性决定了病 患需求的强度，使得病患对于完整的医疗需求具有非常强的需求。（3）可管理性方面，虽然慢性病具有致命性，但是可 以通过日常管理降低致命程度，因而慢病管理的需求具有高频率特点。2013年中国居民疾病发病率T

35、op102013年中国居民疾病死亡率Top10,26.2,高血压 肌肉、骨骼、结缔组织呼吸系统疾病心脏病 急性胃炎 泌尿生殖疾病脑血管病 胆囊疾病糖尿病神经系病,100150死亡率（十万分之）,200,恶性肿瘤 心脏病 冠心病慢性下呼吸道疾病脑出血 脑梗死 损伤和中毒肺炎 糖尿病高血压心脏病,中国在线医疗行业分类,23,注释：在线支付服务暂不包括线上健康保险销售。,在 线 医 疗,健 康 保 健,诊 断 治 疗,保健药品,按摩针灸等服务,健康管理,健康资讯,挂号,问诊,诊断,治疗,支付,线上药店,O2O服务,App/智能硬件,信息网站、App,在线服务形式,主要盈利模式,在线挂号、预约,在线问

36、诊咨询,社交,专业知识,线上问诊,线上药店,在线支付,信息类/服务类,服务类,交易类,服务类,To,To,患 者,To,医 生,交易类,服务类,信息类,信息类/交易类,服务类,服务类,医疗服务,健康体检,O2O服务,服务类,大 众 用 户,慢性病管理,App/智能硬件,信息类/交易类,盈利模式,中国在线医疗行业盈利模式,24,交易类与信息类是现阶段主要盈利模式在线医疗市场规模核算按盈利模式进行，盈利模式可分为服务类、信息类、交易类：1）服务类盈利模式是指利用互联网或移动互联网为用户（大众或医生）提供便捷的医疗服务，而向用户收取的增值费用 的模式。包括利用互联网或移动互联网进行的保健服务、挂号、

37、问诊及医疗费用支付等服务。2）信息类盈利模式是指在健康咨询类网站设置广告位向广告主收取广告费，或是向用户提供健康咨询而向用户收取用户 增至费用的模式。3）交易类盈利模式是指利用互联网或移动互联网向用户或企业提供在线药品和医疗用户交易平台或线上药店，而获得的 佣金收入和销售收入。包括面向用户的线上药店和面向企业的线上药店。2015年中国在线医疗行业主要盈利模式服务类信息类交易类,在线挂号挂号网、易挂号等,在线问诊 春雨医生、平安好医生 寻医问药网、快速问医生 健康微能量等,院外康复血糖高管、易随诊等,面向B端 丁香园、39健康网 华医网、杏树林,面向C端 39健康网、寻医问药 有问必答（快速问医

38、生）好大夫在线等,B2B类 海虹、医药在线 九州通、华源医药网 药药好等,B2C类 天猫医药、京东医药 健一网、好药师 壹药网、康之家 老百姓、康爱多等,以用户增值收入为主,以广告收入为主,以交易/佣金收入为主,目录,中国医疗行业现状,中国在线医疗行业发展简析,中国在线医疗行业发展现状,1,2,3,中国在线医疗行业企业研究,4,中国在线医疗行业发展趋势,5,25,来源：根据公开资料整理而得。,中国在线医疗行业发展环境,26,远程医疗仅允许医疗机构开展,政策环境：多点执业 政策有所松动，但关键政策仍未放开2015年，卫计委发布关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见，简化医师多点执业的注册程序，

39、并探索备案制。同时北京、浙江和深圳等城市也开始逐步放开医师多点执业，政策开始松动。但是在远程医疗、网售处方药解禁等方面，政策相对保守和滞后。2015年中国在线医疗行业相关政策,医师多点执业注册流程进一步简化,分级诊疗体系建立困难重重,中国在线医疗行业发展环境,27,来源：根据公开资料整理而得。,政策环境：网售处方药或将解禁1999年，原国家药品监督总局制定政策，明文规定禁止网售处方药；2000年准许广东、福建、北京和上海等省市试点网 售非处方药；并于2005年正式放开网售非处方药。2014年5月，国家食品药品监督总局发布互联网食品药品经管监督管 理办法（征求意见稿），允许处方药网售，其正式法规

40、原定于2014年春节前后公布，但受各方利益制约，目前未有颁布 时间表。虽然网售处方药解禁正式的法规仍未出台，但从政策走向来看，网售处方药解禁是发展趋势。2015年中国网售处方药相关政策,经济环境：健康资源供不应求催生在线医疗行业随着人们生活水平的提高，人们对于医疗健康的需求也逐年增长。2000年我国个人卫生支出为2705.2亿元，而到2012年 高达9564.6亿元，较2000年翻了两番，年均增长率达11.8%。与医疗健康需求快速增长的趋势不同，健康资源供给远远滞后于需求的增长，并呈现分布不均衡的状态。2012年我国卫生 技术人员为667.6万人，2000年至2012年年均增长率为3.2%，其

41、远远落后于个人卫生支出的增长率。全国三甲医院主要集 中分布在中、东部地区，西部地区健康资源稀缺。快速增长的健康需求，与滞后的健康供给之间，形成巨大的超额需求。庞大的健康需求刺激市场寻求更有效的方式为人们 提供健康服务。,中国在线医疗行业发展环境,28,0-1010-2020-3030-4040+,2013年中国三级甲等医院省级分布,0,1000,2000,0,6000,12000,2000-2012年中国个人卫生支出及卫生技术人员变化趋势,个人卫生支出（亿元）,卫生技术人员(万人),个人卫生支出年均增长率 11.8%,卫生技术人员年均增长率 3.2%,注释：图中数据仅包括中国大陆，不包括港、澳

42、、台地区。来源：卫计委网站，数据截止2013年8月13日。,中国在线医疗行业发展环境,29,经济环境：医疗支出呈增长趋势，提升行业机会统计数据显示，1995年至2012年我国人均个人支出占总支出的比重和医疗支出占GDP比重均大致呈上升趋势。个人医疗 支出占总支出比重从1995年的3.5%，增长到2012年的6.9%；同时医疗支出占GDP比重由1995年的3.2%，上升至2012年 的5.4%。艾瑞分析认为，我国2012年医疗支出占GDP的5.4%，与老龄化国家日本相比低4.7个百分点，这反映出，我国未来医疗支 出很可能会有较大幅度增加，这将为在线医疗行业带来良好的发展机遇。1995-2013年

43、中国人均个人医疗支出占总支出比重及医疗支出占GDP比重10%,注释：中国统计年鉴中只有城市居民和农村居民人均各项支出的绝对值，本报告用城市居民比重和农村居民比重对人均各项支出求加权平均值来代替中国人均各项支出绝对值，进而求 出各项支出占比。来源：个人医疗支出数据来自2014年中国统计年鉴；医疗支出占GDP比重数据来自世界卫生组织数据库。,3.2%,3.7%,4.1%,4.5%,5.0%,5.9%,6.1%,6.7%,6.9%,7.3%,7.0%,6.9%,6.9%,7.0%,6.7%,6.9%,6.9%,3.5%,3.8%,4.0%,4.4%,4.5%,4.6%,4.6%,4.8%,4.8%,

44、4.7%,4.7%,4.6%,4.4%,4.6%,5.1%,5.0%,5.4%,0%,1995,1996,1997,1998 1999 2000 2001 2002,2003,2004,2005 2006 2007 2008医疗支出占GDP比重（%）,2009,2010,2012,个人医疗支出占总支出比重（%）,中国在线医疗行业发展环境,社会环境：网民结构高龄化，为在线医疗提供良好机遇按照国际标准，65岁以上人口占比超过7%，便进入老龄社会，我国2014年65岁以上人口占比已高达10.1%，现阶段已经 处在老龄社会，并且我国人口老龄化正呈现加速发展的趋势。由于身体机能的衰退，老年人对于医疗的需

45、求增加，随着我 国老龄化的加快发展，未来对于医疗的需求将会呈指数增长，将为在线医疗的发展提供不竭发展动力和广阔市场空间。伴随人口老龄化，网民结构出现高龄化的发展趋势。统计数据显示，2014年30-39、40-49岁、50-59岁和60岁以上互联 网网民占比较2008年有小幅上涨，网民结构有向高龄化发展的趋势，表明越来越多的30岁以上中老年人开始接触和使用 互联网，这将为在线医疗的发展提供良好的用户基础。,注释：2014年互联网网民规模为64875万人，移动互联网网民规模为55678万人，互联网和移动互联网渗透率分别为47.9%和41.1%。来源：（1）中国互联网络信息中心（CNNIC）中国互联

46、网络发展状况统计报告（2015年1月）；（2）2014年中国统计年鉴。,7.7%7.9%8.1%8.3%,8.5%8.9%9.1%,9.4%9.4%9.7%,10.1%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014,65岁以上人口占比（%）,2005-2014年中国65岁以上人口占比,1.7%0.4%,35.2%,31.5%31.5%,17.6%,9.6%,4.2%,1.5%,22.8%,23.8%,12.3%,5.5%,2.4%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,3

47、5%,40%,10岁以下 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上2008（%）2014（%）,2008-2014年中国网民年龄结构对比,30,中国在线医疗行业发展环境,31,技术环境：技术进步驱动在线医疗行业快速成长中国互联网络信息中心（CNNIC）数据显示，截至2015年6月底，我国网民数量达6.7亿，移动网民数量为5.9亿，网民渗 透率和移动网民渗透率分别为48.8%和43.0%。中国信息通信研究院数据显示，2015上半年，我国智能手机出货量达2.1亿 部。庞大的移动网民及智能硬件的普及，为在线医疗行业快速成长提供肥沃土壤。近些年，加速度计、陀螺仪

48、、压力传感器以及温度传感器等生物传感技术发展迅速，并有向超薄化、小体积、高性能、低 能耗、低成本的方向发展的趋势，越来越满足可穿戴设备等移动设备的技术要求。技术的发展是推动在线医疗行业发展的 重要力量。此外，移动基站及光纤化宽带网络等互联网基础设施的改善，为在线医疗行业的发展提供良好环境。,移动互联网的发展,2015年中国在线医疗行业技术环境智能硬件的普及生物传感技术的进步,互联网设施的改善,2014移动网民5.6亿移动网民渗透率41.1%,2015H1智能手机出货量2.1亿部,加速度计 陀螺仪 压力传感器 温度传感器,移动基站建设 光纤化宽带网络,来源：网民、移动网民数据来自中国互联网络信息

49、中心（CNNIC）；手机出货量数据来自中国信息通信研究院。,中国在线医疗行业投资热点分析,32,来源：投资数据来自桔子IT数据库。,374280.2,292258.1,149800.0,68901.3,7125.0,155,62,16,28,2,62,32,7,12,2,-250-300,-150-200,-100,0-50,10050,200150,0,100000,200000,300000,400000,500000,健康保健,挂号问诊 投资金额（万元）,诊断治疗投资数（笔）,诊前环节受资本青睐艾瑞统计数据显示，2005年至2015年7月间，健康保健领域共获得155笔投资，62笔披露金额

50、，共计37.4亿元；挂号问诊 领域获得62笔投资，32笔披露金额，共计29.2亿元；诊断治疗领域获得16笔投资，7笔披露金额，共计15.0亿元；医生助 手领域获得28笔投资，12笔披露金额，共计6.9亿元；院外康复领域获得2笔投资，金额为0.7亿元。艾瑞分析认为，健康保健和挂号问诊等诊前环节普遍被资本市场看好，其原因主要有：（1）诊前环节中的健康保健是传 统医疗的空白领域，同时挂号问诊则触碰用户看病难的痛点；（2）院前环节受医院影响小，发展阻力小。2005-2015年中国在线医疗行业细分领域投资情况,600000,医生助手披露数（笔）,院外康复,中国在线医疗行业市场规模,33,注释：在线医疗行