防火墙调研精要.ppt
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1、出版日期:2000-12-28出版类别:市场调研报告相关产品:防火墙,网络防火墙产品市场研究报告,本报告根据蓝田市场研究公司专项调研报告提炼,请注意保密,调研精要,(主要结论),企 划 部 信 息 中 心,了解防火墙产品的市场现状,分析防火墙产品的市场需求和未来发展趋势 了解竞争对手产品的功能和特点以及销量 了解国家对电子商务和网络安全的政策和规定 为联想防火墙产品提供营销依据和市场参考,研究背景,随着Internet的快速普及,国内对防火墙等安全产品的要求极大。联想研究院开发了具有自主产权的网络防火墙产品,以寻求全力突破市场。,研究目的,调研方案简介,深度访谈 小组座谈会,研究方法-采用定性
2、研究方法,调研方案简介,特别说明:作为定性研究,其研究的类型是属于探测性的,其结论建立在小样本的基础上,因此不具备统计推论意义。因此在将本研究结论运用到重大决策支持时需谨慎。,深度访谈防火墙产品代理商、集成商深访,信息产业部官员深访 地点:北京 样本配额:1名,调研方案简介,小组座谈会地点:北京样本配额,调研方案简介,主要研究结论,市场现状,市场竞争,市场发展趋势,购买行为分析,销售渠道分析,对防火墙产品的评价和期望,相关的政策法规分析,市场现状(一)-国内品牌数量多,品牌构成品牌构成:国内品牌在数量上明显超过国外品牌。国外的主要品牌:CheckPoint、Cisco、NAI、Trend Mi
3、cro、NetScreen、Gauntlet、Watch Guard、IBM、Norton等。国内主要品牌:天网、天融信、东大阿尔派、北信源、青鸟、网眼、北信源、清华得实、清华紫光、清华顺风、KILL、中网、上海华依、东方龙马、实达朗新、中科网威、中科安胜、海信、四川能士等。国外品牌如CheckPoint、Cisco、TrendMicro以及NetScreen 在广州、北京和上海三地都有很高的知名度。相比之下,国内品牌知名度的区域性很强,天网和KILL在广州市场知名度较高;而天融信和北信源是北京市场的知名品牌。上海被访者对国内品牌的提及率极低。,市场现状(二)-产品种类繁多,产品构成 产品构成
4、:目前防火墙市场上品种繁多。通过国家安全产品认证中心认证的防火墙有五、六十种。获得公安部防火墙产品销售许可证的也有四十种左右。从产品类型分类:分为软件防火墙、硬件防火墙和软硬一体化防火墙。从适用对象来划分:分为企业级防火墙与个人防火墙。从产品等级划分:分为包过滤型、应用网关型和服务代理型防火墙。国内品牌以企业级硬件防火墙居多。在产品等级上,包过滤型防火墙最为普遍。国外产品类别较全,有以CISCO为典型的硬件型、以Checkpoint为典型软件型,也有以阿尔卡特为代表的软硬一体化型。同时,大多品牌包括数据包过滤型、应用网关型和服务代理型产品。Netscreen的产品还覆盖企业应用型和家用型。,市
5、场现状(三)-中小企业用户发展迅速,用户构成 目前的用户以大客户为主,中小企业用户的份额非常小,个人用户市场基 本处于未启动状态。大客户主要包括:政府部门、金融机构、通信、石化、军队、公安系统、安全部门、民航系统、跨国公司、综合网站等。大客户的网络安全意识较强,并且有强大的资金或政府背景支持,因而成为防火墙市场的率先使用者(innovators and early adopters)。中小企业和个人由于安全意识和资金的限制,目前对防火墙的使用还处于刚起步阶段。值得注意的是:绝大多数被访者一致认为,随着网络安全意识的增强,越来越多的中小企业会使用防火墙产品。防火墙产品正在以较快的速度向中小企业渗
6、透。可以预计,在未来的三五年间,中小企业用户可能会成为防火墙产品的“大众”(majority)用户。长远来看,这是一个不可忽略的用户群。,市场现状(四)-五种销售方式,产品销售方式 目前市场上防火墙产品的销售方式概括起来有以下5种:1.按客户端出售2.按功能模块出售3.根据不同用户的实际需求进行量身定做4.捆绑销售5.集成销售,市场现状(五)-缺乏市场规范,市场规范 目前防火墙市场缺乏市场规范。一方面表现为没有统一的产品测试标准。另一方面表现为防火墙市场牵涉到较多的政府行为。政府行为的干预对防火墙产品市场的发展有较大的影响。有代理商指出,国家的政策法规已经对防火墙的销售产生影响。也有被访者指出
7、,公安部公布产品检测结果也会给用户购买行为造成一定的引导。,市场竞争(一)-国内外品牌在技术、价格方面存在明显差异,市场竞争(二)-国内外市场品牌竞争差异,品牌销售表现据IDC的最近统计,CheckPoint公司的FireWall-1防火墙在市场占有率上已超过44%,财富排名前100的大企业里近80%选用了CheckPoint FireWall-1防火墙。Cisco凭借 其在路由器方面的技术优势,在硬件防火墙产品市场中占有重要地位。但在国内防火墙市场上,国内品牌目前的表现相对国外品牌略胜一筹。很多国内品牌具有行业/部委背景,导致较多的指定购买。国家不成文的规定,即国家的重要机关和部门不能使用国
8、外产品,对国内产品的销售也有一定的促进作用。国内品牌的销售表现:天融信去年在全国范围内大约销售了三百多套,今年到目前为止出售了100套左右;它的30%的销售是通过指定购买实现的。去年东大阿派在全国范围内大约销售了三、四百套,今年到目前为止销售了近100套;众达去年大约销售了100套,今年到目前为止至少销售了100套。国外品牌的销售量比去年有明显的增长,并一直保持着强劲的增长势头,表现最为突出的是Checkpoint,NetScreen 和CISCO。,市场竞争(三)-国内外品牌SWOT分析(1),SWOT分析-结合具体功能表现方面和商家的评价,我们发现以下结果:国外品牌,市场竞争(三)-国内外
9、品牌SWOT分析(2),国内品牌,市场竞争(四)-业内人士对产品的评价(1),Firewall-1(CheckPoint)目前最为流行、占有率最高的一种防火墙产品。支持网络NAT、流量分担、VPN、加密认证等功能。PIX(Cisco)典型的网络层包过滤专用防火墙,支持NAT,在国内的163/169网络上面应用很多。但是没有能力防御应用层的攻击、无法进行内容过滤,例如Java、ActiveX以及病毒过滤等。NetScreen 硬件级黑盒子方式防火墙,在163/169网络中有部分应用。高性能防火墙Netscreen-100以其创记录的优异性能为防火墙产品设立了新的性能标准。独特的ASIC设计和已申
10、请专利保护的系统体系结构为重要的企业数据提供了最可靠的安全保障。,市场竞争(四)-业内人士对产品的评价(2),Gaunlet(NAI)Gauntlet防火墙、PGP加密、Macfee反病毒、Cybercops的风险评估和入侵探测是NAI公司的四大旗舰产品。当前的Gauntlet Firewall 和Gauntlet VPN的特性包括:1)网络过滤和应用层代理;2)内置业界优秀的反病毒产品Macfee,保护内部网不受病毒和恶意代码(如java和activex applet的侵扰;3)包含VPN模块,迅速建立广域范围内的VPN。天融信“网络卫士”防火墙天融信是一家资格较深的国内防火墙厂家,目前在国
11、内的政府、企业中有不少应用。其硬件防火墙是一个基于安全的操作系统平台的自主版权的高级访问控制系统。天网防火墙国内开发,总部位于广州。天网防火墙产品包括黑盒子方式高速防火墙以及单机版个人防火墙。其中的高速防火墙在国内若干重要场合获得应用。,市场竞争(五)-商家对厂家的评价(1),NAINAI的产品在技术上处于领先地位,功能齐全。产品形式:NET TOOLS SECURE保护企业资源的安全(免遭黑客侵袭)。NET TOOLS MANAGER:网络管理与桌面服务全面解决方案。价格并不是最主要的。服务方面NAI做得不错。NAI中TOTAL VIRUS DEFENSE(TVD)多级病毒防护市场占有率超过
12、60%。Trend Micro相对而言,NORTON的产品用在客户机上的时候效果较好,而一旦用于服务器上就有一些病毒杀不掉,而Trend Micro产品用在服务器上时杀毒效果要强于NORTON。从目前的发展情况来看,Trend Micro产品的未来发展前景应该会比较好,而且从近2年的发展情况来看,Trend Micro的市场占有率有所提升,而且产品的性能都是在不断进步的,因此Trend Micro产品的应用前景应该会不错。而且Trend Micro主要针对网络用户,随着INTERNET的发展,使用Trend Micro的人会越来越多。,市场竞争(五)-商家对厂家的评价(2),NETSCREEN
13、NETSCREEN适合电信级的大型企业,98年开始进入中国市场,发展快。产品性能好。产品市场价格为28万,100个用户。具体的市场销售情况以及市场占有率不是很清楚。从目前的发展情况来看,NETSCREEN产品的市场发展潜力巨大,但用户群还是主要集中在金融、跨国公司、信息数据公司和工程基础公司。政府虽然是个很大的用户群体,但由于受政策法规的限制,国外防火墙产品不可能进入政府机关。CISCOCISCO的技术力量强,在路由器方面占据垄断地位,价格方面偏高,CISCO的服务是用钱去买的。国内品牌:国内技术和国外技术是有一定差距的。国内技术较好的是紫光、天融信、广州众达、东大阿派以及得实,它们都是技术上
14、较先进、介入较早、规模较大的防火墙厂家。天融信价位较高。它有国家安全部的背景,得实和紫光有清华的背景,民间企业像广州天网这样全凭自己的技术。,市场竞争(六)-代理商对厂家提供的服务基本满意,服务表现对于防火墙产品而言,服务是评价产品的一个重要方面,各厂家/商家的服务表现是防火墙产品竞争的一个主要方面。总体上讲,目前各厂家/商家对服务均颇为重视。具体而言,表现在以下几个方面:安装调试 厂家/商家在签署相关合同后,依据合同内容为所属用户提供现场安装、调试服务,确保防火 墙产品的正常运行。培训服务 厂家/商家免费为用户提供防火墙产品的安装、调试、使用、维护等相关方面的培训服务。技术支持 厂家/商家为
15、用户提供技术支持,用户在使用产品时遇到任何问题,可以通过技术支持热线与 厂家/商家联系。保修、维修 一般情况下,厂家/商家对防火墙产品提供一年保修服务。产品升级 厂家/商家根据不同产品提供一定时间阶段的免费升级服务。总的来说,代理商对厂家现在提供的服务,包括技术支持和广告方面的支持基本满意。只有个别代理商反映:Checkpoint可能是因为还没有将中国作为一个重要市场来对待,因而在服务方面做的不是太好。另外,对于有偿服务的方式,用户的反应较为强烈,用户希望厂家能提供免费服务。,市场发展趋势(一)-市场规模呈明显增长趋势,市场规模从主要品牌去年和今年的销售情况来看,防火墙的需求表现出明显的增长势
16、头。以天融信为例,去年在全国范围内大约销售了三百多套,今年到目前为止出售了100套左右,5000型号的价格是11万8千/套。去年东大阿派在全国范围内大约销售了三、四百套,今年到目前为止销售了近100套,价格从几万到几十都有。众达去年大约销售了100套,今年到目前为止至少销售了100套,价格从5万到50万不等,其中价位在9-14万/套占多数。据此可以大致推断,其它各品牌的销量在200-300套之间,均价约100,000元。如果按照市场上主要的15个品牌计算,去年防火墙产品的全国销量大致在4000套左右,市场金额约人民币4亿元左右。按照保守的15%增长水平,今年的全国销量将会达到4600套左右,按
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