煤炭港口运输情况介绍及运输成本分析.ppt

《煤炭港口运输情况介绍及运输成本分析.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤炭港口运输情况介绍及运输成本分析.ppt（68页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、中国港口运输情况介绍及运输成本分析,2014中国煤炭运输通道及物流成本培训,中国沿海港口布局及规划,港口发运情况及运输成本分析,各港口进口煤炭分析,进口煤炭运输成本竞争力分析,“十二五”水路煤运布局与发展规划,主要内容,全国沿海港口布局,根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体，强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。,沿海港口战略意义,我国现有沿海港口150余个(含长江南京及

2、以下港口)，2013年货物吞吐量达106.1亿吨。整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态和围绕煤炭、石油、矿石和集装箱四大货类的专业化运输系统，对满足国家能源、原材料等大宗物资运输、支持国家外贸快速稳定发展、保障国家参与国际经济合作和竞争起到了重要作用。在旺盛的运输需求带动下，货物吞吐量特别是外贸、集装箱吞吐量持续快速增长。港口是国家综合运输体系的重要节点，沿海港口布局规划将保障其与其他各种运输方式在能力、网络、布局等方面的协调、衔接，促进综合运输网的形成与发展。,中国沿海港口布局,环渤海地区港口群：由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，服务于我国北方沿海和内陆地区的社会经济

3、发展。,长江三角洲地区港口群：依托上海国际航运中心，以上海、宁波、连云港港为主，充分发挥舟山、温州、南京、镇江、南通、苏州等沿海和长江下游港口的作用，服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。,东南沿海地区港口群：以厦门、福州港为主，包括泉州、莆田、漳州等港口组成，服务于福建省和江西等内陆省份部分地区的经济社会发展和对台“三通”的需要。,中国沿海港口布局,珠江三角洲地区港口群：由粤东和珠江三角洲地区港口组成。该地区港口群依托香港经济、贸易、金融、信息和国际航运中心的优势，在巩固香港国际航运中心地位的同时，以广州、深圳、珠海、汕头港为主，相应发展汕尾、惠州、虎门、茂名、阳江等港口，服务于华

4、南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流。,西南沿海地区港口群：由粤西、广西沿海和海南省的港口组成。该地区港口的布局以湛江、防城、海口港为主，相应发展北海、钦州、洋浦、八所、三亚等港口，服务于西部地区开发，为海南省扩大与岛外的物资交流提供运输保障。,煤炭运输系统：由北方沿海的秦皇岛港、唐山港(含曹妃甸港区)、天津港、黄骅港、青岛港、日照港、连云港港等7大装船港，华东、华南等沿海地区电力企业的专用卸船码头和公用卸船设施组成的煤炭运输系统。,中国货物运输方式,2012年全国货物发送量412亿吨，同比增长13%，增速与2011年相比下降3个百分点。在运输量增长的同时，运输距离也不断增加

5、。2007-2012年，全国货物周转量不断增长，2012年，全国货物周转量173145亿吨公里，同比增长9%，增速同比下降7个百分点。中国货物运输目前有五种方式：公路、水路、铁路、管道和航空运输。其中，公路、水路和铁路运输占到97%以上。其中，公路在短途运输中占优势，表现在：公路运输在运输总量中占一半以上；水路在长途运输中占优势，表现在：水路运输在周转量中占比最大。2012年，中国各种运输方式货物运输量和货物周转量的占比见下表：,资料来源：2012年国民经济和社会发展统计公报,中国煤炭运输情况,总体布局,（1）总特征：我国煤炭资源多集中在山西、陕西及内蒙古西部，而用煤“大户”则集中在华东、华南

6、地区，煤炭资源分布的区域差异以及生产与消费的矛盾布局，决定了中国“西煤东运”“北煤南运”大的运输格局。以铁路直达、铁路+沿海水运为主，以公路、内河水运为补充。（2）以“三西”煤炭外运为通道布局重点，主要依赖铁路（3）东南沿海省区煤炭消费调入主要依赖沿海水运（4）公路、内河水运补充,“三西”地区,我国煤炭生产主要依赖“三西”（即山西、陕西、内蒙古西部和宁夏东部）。在已探明1万亿吨保有储量中，晋陕蒙占64%，新甘宁青占14%，东北、京津冀、华东、中南占13%，云贵川渝占9%。我国14个大型煤炭生产基地，晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇和宁东等7个在“三西”地区。2012年“三西”煤炭生产量，占我

7、国煤炭总产量的60.8%。同年，“三西”调出煤炭14.53亿吨，占我国大区间煤炭调运量的89.5%。除运往京津冀、华东、中南和西南地区外，还出口至其它国家。“三西”煤炭外运主要依赖铁路。2012年在“三西”煤炭外运量中，铁路发送量达到10.9亿吨，占总外运量75%。占铁路总发送量的64.88%。,以“三西”煤炭外运为通道布局重点，主要依赖铁路,中国煤炭运输情况,2012年，七省市的煤炭消费量合计为81337.6万吨，比上年下降2.32%。2012年，七省区供需缺口达75926.5万吨，从国内其他省区调入75874.6万吨，调入煤炭主要来源于山西、陕西、内蒙等北方煤以及进口煤，少量云贵川煤，运输

8、方式以沿海铁水联运为主，辅之以铁路直达、内河航运以及公路运输。通过沿海水运调入煤炭合计达55171.7万吨。在铁路、水路和公路三种煤炭运输方式中，水路以其运量大、成本低的优势发挥了十分重要的作用，很大程度上缓解了铁路运输的压力，成为煤炭运输中不可或缺的一种方式。煤炭水路运输包括海路运输和内河运输。海路运输首先通过铁路或公路将煤炭从“三西”生产基地集结到北方沿海中转港口，再由海轮运向渤海湾、华东和中南地区以及国外。配合南北铁路通道，目前基本已形成以“秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港”为主、“青岛港、日照港、连云港”以及“锦州港”为辅助的北煤下水港体系。与此相对应的是江苏、上海、浙江、福建、广东等

9、沿海地区以电厂等大型用煤企业自建的专用码头和公用码头组成的煤炭接卸港。主要接卸港包括上海港、宁波港、广州港，占接卸量50%以上。,东南沿海省区煤炭消费调入主要依赖沿海水运,中国煤炭运输情况,公路补充：,煤炭内河运输通道主要包括长江和京杭运河，主要是将来自晋、冀、豫、皖、鲁、苏及海进江（河）的煤炭由铁路、公路运至长江或运河的煤炭中转港或主要支流港中转后，用轮驳船运往华东和沿江（河）用户，还有贵州少量煤炭经长江运往广东地区。长江和运河的主要港口有枝城港、芜湖港、武汉港、南京港和徐州港。沿海、长江是华东、华南煤炭运输的主要通道，水路运输承担了华南地区调进煤炭的90，承担了华东地区调进煤炭的70。,“

10、三西”对外公路担负着山西、陕西和蒙西各基地生产的煤炭向东部周边省市区外运的任务。主要通过京藏高速、京新高速、G110、G109、G112、青银高速等外运。2012年，山西通过公路外运原煤1.5亿吨左右，陕西外运0.8亿吨左右，蒙西外运1.2亿吨左右。“三西”公路外运量虽主要因弥补铁路外运能力不足而形成，但也有其存在的必然性。“三西”地区紧邻京、津、冀，距山东和河南等煤炭需求地较近，且区内一些煤矿周边没有铁路。公路运输具有较强便利性，成为用量少、价格承受能力强的用户首选运输方式，并促使动力煤运距延伸到600800公里，焦煤和焦炭运距达1000公里以上。,内河水运补充：,（4）,中国煤炭运输情况,

11、中国动力煤的海路运输 高度集中在与通道配套的港口,海路运输和内河运输一起形成了我国“北煤南运”、“西煤东运”的水路运输格局。近十年来，通过对北方大型煤炭装船港和南方煤炭接卸港的大规模建设，以及大型运煤船队的发展，煤炭水路运输能力有了很大的提高。在北煤南运、西煤东运的过程中，水路运输能力在煤炭运输系统中仅次于铁路。从地区来看，山西、内蒙古、陕西的煤炭主要通过北方的天津、秦皇岛、黄骅港下水，其中山西和内蒙古的煤炭主要通过天津港和秦皇岛港下水，陕西的煤炭主要通过天津港和黄骅港下水，通过海运运往上海、江苏、浙江、福建、广东五个沿海省市。另外，山东的煤炭主要通过日照港下水转运。与捉襟见肘的铁路运输相比，

12、由于各地港口和运输船队建设已经实施市场化运作，我国煤炭的水路运输能力和港口建设增长迅猛。沿海港口目前煤炭一次下水量年增速10.67，已经从2000年的1.89亿吨，增长至2010年的5.21亿吨。,港口发运情况,沿海水路运输煤炭具有运价低、运力大、能耗小，可直接到达用煤企业专用码头等优势，是中国东南沿海地区煤炭运输的主要方式。由于2012年全国宏观经济增速下降，中国港口煤炭发运量同比下降。根据交通运输部最新数据，2013年全国规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量约为21.6亿吨，同比增长约8%；根据中国煤炭资源网最新统计，2013年中国主要港口煤炭发运量为6.7亿吨，同比上升7%，其中内贸煤同比增

13、长8.5%，说明港口内贸煤竞争力进一步增强。谢您的关注,港口发运情况,港口发运情况,由上表可以看出，秦皇岛港长期以来一直占据我国北煤南运下水量的半壁江山，是北煤南运、西煤东调大通道上的主枢纽港，2013年煤炭发运量23564.4万吨，同比去年增长0.5%。黄骅港是国家“西煤东运”第二条大通道的主要出海口，也是我国继秦皇岛港之后的第二大煤炭输出港，2013年煤炭发运量13222.6万吨，同比去年增长29.6%.,2011-2013年中国主要海运港煤炭发运量比较（吨）,港口发运情况,2013年全国主要港口完成煤炭发运6.7亿吨，同比增加5375.8万吨，增长9.7%。其中：内贸煤炭发运6.6亿吨，

14、同比增加0.5亿吨，增长8.5%；外贸煤炭发运753.5万吨，同比减少274.5万吨，下降26.7%。从沿海电煤运输的来源地看，山西、陕西、内蒙古西部的煤炭是沿海电煤运输的首要来源，北方七港与这些煤炭生产基地距离较近，且铁路运输便捷、地理位置优越，所以“北方七港”煤炭发运量占沿海煤炭发运总量的比重较大。经过对历史数据分析发现，“北方七港”煤炭发运量占沿海煤炭总发运量的比重基本都超越80%。北方煤炭下水量中内贸运输流向以华东和中南地区为主，华东地区接卸量约占北方下水总量的55%60%，华南地区占30%35%，其他福建和东北地区仅占5%8%。,2012年北方下水港口煤炭吞吐量 单位：千吨,港口吞吐

15、情况,秦皇岛港长期以来一直占据我国北煤南运下水量的半壁江山，成为北煤南运、西煤东调大通道上的主枢纽港。担负着我国南方“八省一市”的煤炭供应，占全国沿海港口下水煤炭的50%。通过五期工程建设。目前，秦皇岛港煤炭下水能力通过国家核定为20000万吨/年。为秦皇岛港集煤的后方铁路主要是大秦铁路（主要运输大同、平朔、准格尔和东胜等矿区的动力煤和无烟煤，除少量供应沿线大电厂和出关外，绝大部分在秦皇岛港和曹飞甸港下水，供应东北、华东和华南沿海电厂，并有少量出口煤。）。虽然京秦铁路配套秦皇岛港煤码头一期工程，但近年来通过京秦铁路为秦皇岛港集煤的运量很少。2012年，秦皇岛港实际完成煤炭下水量为23791万吨

16、，比上年有所下降。,秦皇岛港,目前，唐山港煤炭下水能力国家核定为9000万吨/年，其中，原京唐港4000万吨/年，曹妃甸港5000万吨/年（国投）。批准在建的有国投二期、中电投、华能、秦皇岛搬迁计20000万吨能力。2012年，实际完成煤炭下水量为12163万吨，继续保持增长态势。其集煤主要依靠铁路。港口后方虽有京山、京秦、大秦三大铁路干线横贯唐山市，并有唐遵、汉张、卑水、遵潘4条支线铁路相辅，但为其集煤的线路主要是大秦-迁曹铁路。迁曹铁路，起自迁安北站，跨大秦、京山、京秦铁路与滦港铁路菱角山站相接，从滦港铁路滦南站引出，至曹妃甸港区，途经迁安、滦县、唐海三县和曹妃甸工业区。,唐山港,天津港,

17、目前，天津港煤炭下水能力国家核定为7800万吨/年(含神华一期)，核准在建神华二期3500万吨。其集煤主要依靠铁路，公路作为补充，天津港自有煤码头，公路来煤占1/3。天津港铁路煤炭运输的外部通道主要是以下四条：大同丰沙大线京沪线（北京-南仓段）天津铁路枢纽，大同大秦线津蓟线天津铁路枢纽，朔黄线京九线津霸联络线天津铁路枢纽，朔黄线黄万线王家码头站李港线东大沽站。南疆港区连通天津铁路枢纽有北通道和南通道两条：北通道为天津铁路枢纽北环线北塘西站东南环线官港站东大沽站；南通道包括天津铁路枢纽李七庄站李港线东大沽站。目前天津港后方铁路集疏运总能力为 10000万吨。,黄骅港一、二期工程，共有煤炭专业化泊

18、位7个，核定年吞吐能力8500万吨，三期、四期在建年吞吐能力10000万吨。港口后方主要依赖朔黄铁路（主要运输神木、东胜和榆林矿区的动力煤和无烟煤，除少量供应沿线电厂外，绝大部分在黄骅港和天津港下水）为其集运煤炭。2012年，完成煤炭下水量为10436万吨，比上年增897万吨。,黄骅港,2012年，日照港完成煤炭吞吐量3402万吨，比上年增423万吨。其中，煤炭下水量为1357万吨，比上年下降，进港量为2045万吨，比上年大增，进口煤增幅大。其集煤主要依靠铁路，连接港口的铁路有兖石铁路、坪岚铁路。兖石铁路是其主要集煤线路，兖石铁路向西连接新菏兖线、新月线、侯月线（主要运输乡宁和晋城矿区的无烟煤

19、和经侯西铁路转运韩城、澄合和蒲白的动力煤，部分供应湖北、安徽和江苏等地电厂和钢厂，部分至日照港下水供应华东和中南沿海电厂。）。,日照港,近几年连云港煤炭下水量在1300万吨左右徘徊。连云港后方铁路为陇海线未来煤炭下水量将下降到1000万吨左右。,连云港,近几年，青岛港煤炭下水量呈现一定的下降态势，从2008年最高的1306万吨下降到2012年的867万吨。煤炭集运依靠后方铁路，青岛港后方铁路为胶济线未来，煤炭下水量维持在1000万吨左右。,青岛港,锦州港,锦州港是内蒙古东部煤炭最近的出海口。煤炭市场紧张时，一些南方电厂实行低热值煤炭掺烧改造，对褐煤的需求不断提高，促进了褐煤的下水。此时，国家批

20、复了锦州港煤炭码头建设下水能力为7000万吨。随着煤炭市场低迷，锦州港煤炭码头趋缓。目前褐煤约占锦州港煤炭吞吐量的75%。锦州港集煤主要依靠铁路，公路作为补充。锦州港后方铁路主要是港区铁路衔接京哈铁路接轨锦承、大郑、沟海、高新、魏塔等 多条铁路。港口煤炭车皮日均接卸大概在20列左右。2012年，完成煤炭下水量为1474万吨，比上年大幅回落。,中国沿海主要港口里程表,中国沿海主要港口里程表（单位：公里）,中国长江主要港口里程表,中国长江主要港口里程表（单位：公里）,水路运输成本分析,水路运输成本包括水运费和港杂费。水运费指从发运港通过海运或内河运输货物至接卸港的直接运费；港杂费指在港口装卸、仓储

21、货物产生的各项杂费，主要包括作业包干费、港务费、港口建设费、堆存费用等。,2013年中国水路运输成本明细及影响因素,一般而言，海运距离较长，内河运输距离较短。当海运距离在1000公里左右，海运成本大概在57元/吨左右，吨公里运输成本为0.057元左右；当内河运输距离在500公里左右，成本大概在125元/吨左右，吨公里运输成本为0.125元左右。,水路运输成本分析,各港口杂费一览表,水路运输成本分析,水路运输成本分析,不同距离的水路运输总成本比较（2013年）,从上表可看出，对于海运来说，运输50公里的原煤，运输成本高达0.59元/吨公里，而运输3000公里的运输成本仅需0.02元/吨公里；对于

22、内河运输来说，运输50公里的原煤，运输成本高0.7元/吨公里，而运输3000公里的原煤，运输成本仅需0.03元/吨公里。无论是海运还是内河运输，短途运输和长途运输运费相差巨大，主要原因为港口各项收费是按次收费，与运输距离无关，因此运距越短，吨公里收费越高，反之越低。,中国煤炭水路运输以海运为主，其运输路线较为集中，尤其是以秦皇岛港为发运港的海运费有较为完整的数据，因此我们主要以海运费为例来预测未来水运费趋势。从下图中可看出，无论是从秦皇岛港发往哪个港口，海运费的变化规律都是一致的。因此我们仅选取一条路线的海运费即可代表其变化趋势。,2008-2012年从秦皇岛港发运煤炭的海运费,2008-20

23、12年中国煤炭海运费与煤炭价格对比,我们选取2008-2012年秦皇岛港-上海港的海运费年度平均值与秦皇岛5500大卡动力煤平仓价的年度平均值进行对比（见上图），发现：海运费与煤价有着较高的相关关系，且海运费变化略领先于煤价的变化。因此，基于我们对煤炭市场的预测，未来10年煤炭市场呈现供给较为宽松的状态，因此海运费也没有大幅上涨的可能，将在震荡中保持低位。,水路运输成本预测,4月份大秦线检修开始至今，秦皇岛港平均调入量为61.0万吨，平均调出量为67.8万吨，在二者作用下，秦皇岛港库存快速下滑（截至4月29日，秦皇岛港库存为434.5万吨），导致港口煤炭供给出现严重短缺。在下游库存高企的背景下

24、，面对煤种不齐备的港口货源，电厂北派拉煤船舶更甚减少。数据显示，截至4月29日，秦皇岛港锚地船舶数量下行至60艘，周环比下降11艘；已办手续船舶数量震荡下行至12艘，周环比下行6艘，运力过剩凸显，煤炭运价微幅下行。,近期主要航线海运费,近期主要航线海运费,中国炼焦煤消费地主要集中在河北、山西、山东的各焦化厂及南方各大钢厂。山西、山东的焦化厂主要使用本地煤源，间或采购部分外省煤，尤其山西使用进口煤较少。而河北地区以其京津唐地区独特的地理位置和便捷的港口运输条件，成为北方最大的进口焦煤消费中心，依托京唐港、天津港等港口，大量优质进口焦煤入港后分流到以唐山为代表的各地焦化厂、钢厂。山东日照港、江苏连

25、云港作为运往南方的焦煤主要中转港，不仅承担着本地自用，还中转至华东以及西南地区的各大钢厂消费。南方港口在进口煤方面一向具有区位优势。广州港作为进口动力煤最主要的接卸港，主要接卸从印尼、澳洲、南非、越南等地进口的动力煤，供东南沿海地区电厂发电以及陶瓷厂、造纸厂等使用，其中沿海电厂就消化了近六成的进口煤。进口外贸动力煤因其低廉的开采成本和简单的运输流程不断用低价冲击内贸市场，很多沿海电厂的炉型均参照印尼煤的煤质进行设计。很多用煤大户，如宝钢、粤电等，都直接采购进口煤炭。而如今，沿海的进口煤开始向内陆辐射。比如在上海港、宁波港接卸的煤炭沿铁路和内河运到湖南、湖北、江苏和安徽等地，从广东进口的煤炭通过

26、铁路运到湖南、江西，从广西进口的煤炭运到贵州。,各港口进口煤炭分析,进口煤主要销售流向,中国煤炭进口情况,中国进出口关税调整政策,2012年中国煤炭进口量2.9亿吨，2013年煤炭进口量3.3亿吨，同比增长13.4%。截止2014年3月煤炭进口量8396万吨，同比增长5.1%。,中国煤炭进口情况,中国煤炭进口情况,分煤种来看，在中国进口煤中，烟煤、褐煤（动力煤）的比重较大，2013年，中国烟煤进口量达到18846万吨，占中国进口煤炭总量的比重超过58%；褐煤进口量达到5994万吨，占中国进口煤炭总量的比重为18%，烟煤和褐煤合计占中国进口煤炭总量的比重超过76%。,中国煤炭进口省份主要集中在华

27、东和华南地区。华东地区主要是山东、江苏、浙江、福建等省，华南地区主要是广东省和广西壮族自治区。受广东、福建和广西沿海工业加速发展以及这三个沿海的区位优势，煤炭进口量连创新高。,中国煤炭进口情况,中国煤炭进口情况,中国煤炭进口主要来自澳大利亚、印尼、俄罗斯、蒙古、朝鲜、越南、南非、加拿大以及美国，其中进口澳洲动力煤、焦煤8819万吨位居榜首；其次是印尼，以动力煤为主，以6802万吨进口量排列第二；俄罗斯和蒙古分别为2722万吨和1733万吨，以焦煤为主；朝鲜越南的无烟煤主要通过辽宁丹东港和广西防城港进入我国，2013年进口量分别为1311万吨和1275万吨；南非、加拿大和美国分别为1274万吨、

28、1197万吨和846万吨。,2013年中国煤炭进口分国别情况,京唐港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,各港口进口煤炭分析,日照港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,天津港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,连云港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,防城港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,宁波港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,广州港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析

29、,防城港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,上海港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,宁波港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况,各港口进口煤炭分析,连云港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况,主要进口来源国：澳大利亚为主（84%）、南非（16%）,各港口进口煤炭分析,丹东港2012年-2013年上半年无烟煤贸易商进口情况,主要进口来源国：朝鲜为主（93%）、俄罗斯（7%）,澳大利亚煤炭主要通过东部七个沿海港口出口,澳大利亚煤炭主要通过东部七个沿海港口出口，纽卡斯尔港和肯布兰港（Port Kembla）

30、在新南威尔士外，其余五个全在昆士兰州。2012年，七个港口合计出口煤炭3.03亿吨，其中纽卡斯尔港占到43%，格拉德斯通（Gladstone）占到19%。纽卡斯尔港由国营纽卡斯尔港口公司经营，煤炭主要来自于新南威尔士州东北部、西部以及猎人谷等地，主要的供应商包括必和必拓、力拓、斯特拉塔、英美资源以及皮博迪公司等，纽卡斯尔港每年出口增量约为120mt。目前影响澳大利亚港口运行的主要问题包括天气、劳工以及环保等。,进口煤运输成本竞争力分析,澳大利亚港口分布,进口煤运输成本竞争力分析,2012 年澳洲部分焦煤煤矿海运FOB 成本情况（美元/吨）,进口煤运输成本竞争力分析,进口煤运输成本竞争力分析,美

31、国主要的煤炭出口港口有7个，其中东部2个、南部3个、西部1个以及北部1个，东海岸和南部是主要的出口港，美国西部的港口出口量少，西部产的煤炭同时也通过加拿大港口运输，相对于美国自己西部的港口，通过加拿大的出口量要大。在所有出口港中，年出口量超过千万吨的有4个，其他的出口量都不超过5百万吨。诺福克港，位于美国东海岸弗吉尼亚州港口城市诺福克，是美国最大的煤炭出口港口，以炼焦煤为主，煤炭主要出口欧洲，其次是亚洲，2012年前8个月出口量为3480万吨，其中炼焦煤2400万吨，出口到欧洲近1250万吨，亚洲近600万吨；动力煤近1000万吨，出口到欧洲近800万吨，亚洲50万吨。新奥尔良港，位于美国南部

32、路易斯安那州新奥尔良市，是美国排名第2的出口港，出口以动力煤为主，主要出口到欧洲。2012年前8个月，新奥尔良港出口量为1920万吨，其中动力煤有1500万吨，炼焦煤有420万吨。巴尔迪摩港，位于美国东海岸马里兰州巴尔迪摩市，是美国排名第3的出口港，出口以炼焦煤为主，煤炭主要出口亚洲。2012年前8个月，出口量为1490万吨，其中炼焦煤1200万吨，动力煤290万吨。莫比尔港，位于美国南部阿拉巴马州莫比尔市，是美国排名第4的出口港，出口以炼焦煤为主，主要为欧洲市场。2012年前8个月，出口量为730万吨，其中炼焦煤670万吨，动力煤60万吨。美国西部出口港少，西雅图港出口量稍大，但也不超过50

33、0万吨，美国西部的煤炭通过加拿大温哥华西南西岸港运输，年出口量将近700万吨。,美国煤炭运输港口运行情况,进口煤运输成本竞争力分析,美国煤炭出口港分布,美国主要的煤炭出口港口有7个，其中东部2个、南部3个、西部1个以及北部1个，东海岸和南部是主要的出口港，美国西部的港口出口量少，西部产的煤炭同时也通过加拿大港口运输，相对于美国自己西部的港口，通过加拿大的出口量要大。在所有出口港中，年出口量超过千万吨的有4个，其他的出口量都不超过5百万吨。诺福克港，位于美国东海岸弗吉尼亚州港口城市诺福克，是美国最大的煤炭出口港口，以炼焦煤为主，煤炭主要出口欧洲，其次是亚洲，2012年前8个月出口量为3480万吨

34、，其中炼焦煤2400万吨，出口到欧洲近1250万吨，亚洲近600万吨；动力煤近1000万吨，出口到欧洲近800万吨，亚洲50万吨。新奥尔良港，位于美国南部路易斯安那州新奥尔良市，是美国排名第2的出口港，出口以动力煤为主，主要出口到欧洲。2012年前8个月，新奥尔良港出口量为1920万吨，其中动力煤有1500万吨，炼焦煤有420万吨。巴尔迪摩港，位于美国东海岸马里兰州巴尔迪摩市，是美国排名第3的出口港，出口以炼焦煤为主，煤炭主要出口亚洲。2012年前8个月，出口量为1490万吨，其中炼焦煤1200万吨，动力煤290万吨。莫比尔港，位于美国南部阿拉巴马州莫比尔市，是美国排名第4的出口港，出口以炼焦

35、煤为主，主要为欧洲市场。2012年前8个月，出口量为730万吨，其中炼焦煤670万吨，动力煤60万吨。美国西部出口港少，西雅图港出口量稍大，但也不超过500万吨，美国西部的煤炭通过加拿大温哥华西南西岸港运输，年出口量将近700万吨。,2012 年美国部分焦煤煤矿海运FOB 成本情况（美元/吨）,进口煤运输成本竞争力分析,加拿大煤炭出口港口有三个，分布在不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸，分别是鲁伯特王子港（Prince Rupert）、内普丘恩港（Neptune）和西岸港（Westshore）三港，前者在不列颠哥伦比亚省西北部，后两者在温哥华市。鲁伯特港年吞吐能力1200万吨，是加拿大国有港口，目前正

36、在计划扩建，扩建后预计吞吐能力将达到2400万吨。2011年该港煤炭吞吐量880万吨，2012年为1009万吨。内普丘恩港年吞吐能力800万吨，位于温哥华市北部，由包括泰克在内的三家加拿大公司拥有，主要运输泰克公司的煤炭。计划扩建，扩建后吞吐能力为1800万吨。西岸港年吞吐能力2900万吨，计划扩建，扩建后吞吐能力为3300万吨。西岸港目前是北美洲西海岸最大的煤炭出口港，因临近美国边界，因此也出口美国俄勒冈和华盛顿州等西部的煤炭。由于12月份一艘货船撞击港口支架阻碍货船停泊，西岸港2012年预计出口煤炭2640万吨，比2011年下降90万吨。2012年，三港煤炭出口量为4139万吨，其中美国煤

37、炭约有700万吨。,加拿大三个煤炭港口出口量 单位：万吨,进口煤运输成本竞争力分析,进口煤运输成本竞争力分析,加拿大主要煤矿和港口,2012 年加拿大部分焦煤煤矿海运FOB 成本情况（美元/吨）,进口煤运输成本竞争力分析,2012 年俄罗斯部分焦煤煤矿海运FOB 成本情况（美元/吨）,进口煤运输成本竞争力分析,国际主要国家部分焦煤煤矿生产成本,近年来，受澳大利亚资源税高企、人力成本上升及运输成本增加等因素的影响，力拓集团旗下的澳洲煤矿生产成本急剧攀升，7年来增长了4倍之多。2012财年，力拓集团位于昆士兰州的三座炼焦煤煤矿生产成本涨至每吨133美元，较2005财年上涨343%。,进口煤运输成本

38、竞争力分析,2012 年澳洲部分动力煤煤矿海运FOB 成本情况（美元/吨）,进口煤运输成本竞争力分析,2012 年印尼部分动力煤煤矿海运FOB 成本情况（美元/吨）,进口煤运输成本竞争力分析,国际海运费变化情况,进口煤运输成本竞争力分析,进口煤运输成本竞争力分析,主要煤炭进口来源国到中国港口成本对比（美元/吨）,进口煤运输成本竞争力分析,澳大利亚煤炭种类丰富，质量较好澳大利亚煤炭以其低硫、低灰的特点在国际煤炭市场特别具有竞争优势。中国钢铁行业的迅猛发展，中国逐渐成为了澳大利亚炼焦煤的主要出口市场；随着美国国内页岩气的大力开发，其国内煤炭供应严重过剩，大量低品质低价格的煤炭出口至欧洲和亚太地区。

39、但运距远、周期长仍然制约国内进口美国冶金煤；加拿大主焦煤结焦性类似澳洲优质焦煤，具有良好的品质，但价格同样不菲，据了解国内除几家大型钢厂和焦化厂有长期使用斯坦达和鹿景外，其他工厂鲜有涉及，市场普及度还不算特别高；俄罗斯炼焦煤普遍具有低硫特征，比较符合我们国内工厂使用低硫煤减少环境污染的要求。国内主要进口的是灰分10.5的K10焦煤，虽然该煤种灰分较高，粘结偏低（正常75左右），但因其具有低挥发、低硫的特征，加上性价比相对较高，近几年越来越广泛用在国内炼焦煤配煤中。,中国国产精煤成本与进口焦煤港口价格对比 单位：元/吨,进口煤运输成本竞争力分析,煤炭下水港发展,秦皇岛港功能调整。国家批复在建的唐

40、山港煤炭码头下水能力为20000万吨。天津港神华二期国家核准在建煤炭码头能力3500万吨。黄骅港三期、四期在建，在建下水能力达到10000万吨/年。锦州港国家批复在建的煤炭码头下水能力为7000万吨。目前，部分码头缓建。日照港后方将建设新的煤炭运输通道即晋中南铁路通道。,对秦皇岛港煤码头一期、二期及西港煤码头功能进行调整，把5000万吨的能力调整到唐山港。秦皇岛港煤炭下水能力2015年2亿吨，2020年1.5亿吨。预计2015年唐山港煤炭码头下水能力为29000万吨。预计2015年天津港煤炭码头下水能力为11300万吨。预计2015年黄骅港煤炭码头下水能力为15000万吨。2020年2亿吨预计

41、2015年锦州港煤炭码头下水能力为3000万吨。日照港新通道的建设，其煤炭运量将首先加大河南、山东沿线的地销量，对日照港煤炭下水量的增加有限。有研究表明，预计2015年给日照港带来的煤炭下水量增量为2000万吨左右，2020年煤炭下水增量为3000万吨。由此，2015年，日照港煤炭下水量为3350万吨左右，2020年，日照港煤炭下水量为4350万吨左右。,“十二五”水路煤运布局发生重大变化,“十二五”期间，受煤炭产消布局和铁路煤运布局变化的影响，我国水路煤运布局将发生重大变化：随着沿海地区消费增长速度放缓和铁路南北向运力增强，多年来快速增长的北方沿海港口煤炭下水量将趋于平稳；在沿海电厂掺烧蒙东

42、褐煤具有良好效益的驱动下，辽宁沿海港口煤炭下水量将迅速增加；随着煤炭进口量保持较高水平，沿海煤运船舶部分运力将转向远洋；铁路南北向煤炭运量大幅度增加后，为内河煤运提供了机遇，内陆地区铁水联运将进一步增强。“十二五”时期水运结构调整的六大主要任务是：加快构建畅通高效的内河航道体系；大力提升港口的发展质量和效益；提高航运综合竞争能力；加快发展现代航运服务业；促进现代物流体系建设；推动安全绿色水路运输发展。“十二五”期间，中央将安排450亿元财政资金，加快构建以“两横一纵两网十八线”高等级航道为主体的内河航道体系。所谓“两横一纵两网十八线”，即长江、西江、京杭、长三角、珠三角以及淮河、赣江等18条主要干支流。这些主要航道在“十二五”期间将进一步扩能改造，疏通瓶颈，并逐步实现干支衔接，织就一张通江达海的高等级航道网。,中国煤炭资源网 市场部 刘晶山西省太原市长治路111号山西世贸中心8层（030006）电话：+86 351 8214333 传真：+86 351 4727260E-mail：,谢谢！THANKS！,