中国在线旅游市场研究报告.ppt
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1、,2016中国在线旅游市场年度综合报告,研究定义,行业定义,本报告定义的在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心,以线上或线下多种支付形式,为用户提供交通、住宿、度假旅游等产品的综合信息检索、咨询与预订服务,从而形成的市场。本报告中的在线旅游市场包括在线交通、在线住宿、在线度假旅游三个细分市场。,研究对象,本报告主要研究中国在线旅游市场的现状和竞争格局。报告研究对象包括通过呼叫中心、PC端或移 动端互联网向用户提供交通、住宿或度假旅游产品在线预订服务的厂商,以及通过互联网平台向用户 提供旅游社交服务、旅游相关信息记录、查询等服务的厂商。,大数据,大价值,2,名词说明,大数据,大价值
2、,3,机、酒 标 品 市 场 格 局 初 定,机、酒 业 务 正 在 从 单 纯 预 订 向 深 度 服 务 迈 进。,在线分销渠 道集中度空 前提高,酒店积极打造 行业联盟;大型酒店集 团在资本、业务层面联 手,应对产 业变化。,车辆、房子、个人导游的 分享受到更 多人接受,分享经济对 旅游产业供 应链的渗透 作用明显。,机票代理佣 金费率调至 0,在 线 旅游企业积极 探索机票业 务的创新盈 利模式。,出境游和目 的地市场依 旧是热门领 域;在线旅 游企业继续 加强对上游,资源的把控,释放。并开始涉足 旅游传播、金融等业务。,旅游产业供 给侧改革迅 速推进,酒 店、景区、旅行社等传 统旅游
3、系统 的势能亟待,酒店、旅游 产 品 等 领 域 的 B2B 平台 受 到 资 本 市场热捧,产 业 互 联 网 化 成 为 重 要 的 创 业 方 向 之 一。,用户旅游消 费需 求 升 级,旅游 服务的 边界逐渐模 糊,在线旅 游 同 生活 服 务 领域的交 集越 来 越 多。,度假 旅游,市场,整体 市场,整体 市场,整体,市场,机票市场,大数据,大价值,4,整体 市场,市场,目前中国在线旅游市场正处于高速发展期,应用成熟期(2018),市 场 启 动 期(2004-2006),高速发展期(2007-2017),市 场 认 可 度,A时间,B,I,II,IV艺龙在美国纳斯达克上市。同程、
4、去哪儿、途牛、酷讯、芒果等 专注于细分领域的厂 商相继成立。,V,VI,C,D,E,F,探索期(1997-2003),旅游产业呈现复苏 迹象,携程在美国 纳斯达克上市。,华夏旅游网、携 程、艺龙等相继 成立,开启旅游 产业电子商务发 展进程。,2001 年互联网泡 沫 破 灭 及 2003 年 非典爆发,严重影 响在线旅游厂商营,收规模。,中国在线旅游市场AMC模型,III,中国在线旅游市场进入高速发 展期:以在线旅游服务为主营 业务的服务型电商崛起,淘宝 旅行升级为阿里旅行并独立运 营;定位休闲旅游的途牛在美 股上市;驴妈妈母公司景域集 团正式在新三板挂牌上市。,在 线 旅 游 市 场 基
5、本 完 成 旅 游 O2O 市 场 的 转 变,市 场 格 局 确 定,开始稳定发展阶段。,大数据,大价值,5,多方面因素促进了中国在线旅游市场的快速发展,S,T,居民收入水平提高:2015年1-9月,全国居民人均可支配收 入达到16367元,增速超过GDP增速,旅游产业有效拉动就业:截至2014年,旅游产业已实现直 接就业2779.4万人,旅游直接和间接就业7873万人,占全 国就业总人口的10.19%,PE,明确产业地位:政府将旅游业定位为国民经济的战略性支柱 产业,明确旅游服务是人民生活的重要组成部分 支持新业态发展:鼓励发展乡村旅游、游学游、康养旅游等新兴旅游业态,强调线上线下有机结合
6、 积极发展“互联网+旅游”:推动在线旅游企业发展壮大,拓展旅游企业融资渠道,鼓励金融机构加大信贷支持,在线旅游获得高度关注,诸多利好政策出台,居民收入水平提高,旅游对就业拉动作用明显,80、90后成消费主力:80、90后成为劳动人口和消费人群 主要构成,其消费观念具有跨代际的影响、带动作用 旅游消费升级趋势明显:消费者在选购旅游产品过程中希望 掌握更多主动权,更加注重自主性和趣味性;在游览过程中更加注重旅游体验和服务品质,PMS系统:针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速 移动支付:移动支付日渐普及,为在线旅游预订的即时性、便捷性提供了技术基础 新兴技术:数字地图、智能穿戴、虚拟现实等技术
7、在旅游领域开始初步结合,80、90后成消费主力人群,引领消费潮流,新兴技术发展迅速,为在线旅游创新提供支撑,大数据,大价值,6,2015年中国在线旅游市场交易规模突破4000亿元,旅游线 上渗透率超过10%,根据 智库数据监测显示,2015年中国在线旅游市场交易规模达到4737.7亿元,同比增长49.6%;中国旅游产业线上渗透率达到11.5%,预计未来在线旅游在整体旅游产业所占的交易规模比重将进一步扩大。,94.2%,93.4%,92.6%,91.5%,88.5%,0%,25%,50%,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国旅游市场交易结构(按交易额计算)在
8、线部分线下部分 5.8%6.6%7.4%8.5%,11.5%,75%,100%,1297.1,1703.7,2180.3,3166.6,4737.7,52.3%,31.3%,28.0%,45.2%,49.6%,0%,20%,40%,60%,0,2000,4000,6000,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线旅游市场交易规模交易规模(亿元 人民币)增长率,大数据,大价值,7,2015年在线住宿市场、在线度假旅游市场增长明显,在线住宿:酒店、公寓运营商和短租民宿商家表现活跃,同时在线旅游企业推出了更多新型服务模式;在线度假旅游:消费者休闲旅游度假需求增长
9、迅速,同时在线旅游企业进行了更多的产品研发和市场推广;这些因素共同促使在线住宿和在线度假旅游市场在2015年实现明显增长。2015年在线交通市场交易规模占比略有下降,仍然是中国在线旅游市场的重要组成部分。,在线交通 71.7%,在线度假旅游 11.0%在线住宿 17.3%,2014年中国在线旅游市场结构(按交易额计算),在线交通 71.7%,在线住宿 17.3%,在线度假旅游 11.0%,在线交通 70.2%,在线住宿,18.2%,在线度假旅游,11.6%,2015年中国在线旅游市场结构(按交易额计算),在线交通 70.2%,在线住宿 18.2%,在线度假旅游 11.6%,大数据,大价值,8,
10、2015年在线旅游市场集中度进一步提高,智库数据监测显示,2015年携程、去哪儿、阿里旅行等大型在线旅游企业占据在线旅游市场 79%的市场份额,较2014年提高10.3%,在线旅游市场马太效应明显,这种集中趋势未来将持续加强。,携程 32.5%,阿里旅行12.8%去哪儿 23.4%,其他 31.3%,2014年中国在线旅游市场厂商份额(按交易额计算,平台维度),携程 32.5%,去哪儿 23.4%,阿里旅行 12.8%,其他 31.3%,携程 36.1%,去哪儿 27.8%其他 21%数据说明:根据携程公开数据显示,目前携程主要产品业务板块更具开放平台 属性,故将携程计入平台维度。,阿里旅行
11、15.1%,其他 21%,2015年中国在线旅游市场厂商份额(按交易额计算,平台维度),携程 36.1%,去哪儿 27.8%,阿里旅行 15.1%,数据说明:根据携程公开数据显示,目前携程主要产品业务板块更具开放平台 属性,故将携程计入平台维度。,大数据,大价值,9,在线休闲度假旅游企业市场份额同比增长明显,艺龙 3.1%途牛 1.7%,其他 93.9%,2014年中国在线旅游市场厂商份额(按交易额计算,OTA维度),艺龙 3.1%,途牛 1.7%,同程 0.7%,驴妈妈 0.6%,其他 93.9%,同程 3.4%途牛 2.7%,其他 90.5%,2015年中国在线旅游市场厂商份额(按交易额计
12、算,OTA维度),同程 3.4%,途牛 2.7%,艺龙 2.4%,驴妈妈 1.0%,其他 90.5%,智库数据监测显示,2015年同程、途牛、驴妈妈在在线旅游市场的市场份额分别达到3.4%、2.7%、1.0%,与2014年相比,均有明显增长。,大数据,大价值,10,在线旅游企业话语权相对较弱,供应端资源高度集中,交通产品供应,中国在线交通市场产业链图交通产品分销,媒体及营销,用户,智库,大数据,大价值,12,2015年中国在线交通市场交易规模进一步扩大,增速略有 放缓,消费者旅游消费需求逐年增加,政府和旅游景区对交通的投入日 益加大,交通产品的在线预订日益普及,在线支付技术基本成熟,这些因素有
13、力促进了在线交通市 场的快速发展。根据 智库数据监测 显示,2015 年中国在线交通市场交易规模突破 3000 亿元人民 币,同比增长46.4%,市场规模 进一步扩大。,908.0,1190.9,1519.7,2271.6,3325.2,51.0%,31.2%,27.6%,49.5%,46.4%,0%,20%,40%,60%,0,2000,4000,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线交通市场交易规模交易规模(亿元 人民币)增长率,大数据,大价值,13,2015年大型在线旅游企业在线交通业务继续增长,交通产品的标准化程度较高,流量入口形成后容易形成规模
14、效应,大厂商优势易于稳固。2015年携程占据 在线交通市场36.0%的市场份额,同比增长5.4%;去哪儿占据在线交通市场33.2%的市场份额,同比增长 5.6%;阿里旅行市场份额达到14.8%,同比增长2.2%。,携程 30.6%,去哪儿 27.6%,阿里旅行,12.6%,其他 29.2%,2014年中国在线交通市场厂商份额(按交易额计算,平台维度),携程 30.6%,去哪儿 27.6%,阿里旅行 12.6%,其他 29.2%,携程 36.0%,去哪儿 33.2%,阿里旅行14.8%,其他 16.0%,2015年中国在线交通市场厂商份额(按交易额计算,平台维度),携程 36.0%,去哪儿 33
15、.2%,阿里旅行 14.8%,其他 16.0%,数据说明:根据携程公开数据显示,携程机票产品业务板块更具开放平台属性,故 将携程计入平台维度。,大数据,大价值,14,数据说明:根据携程公开数据显示,携程机票产品业务板块更具开放平台属性,故 将携程计入平台维度。,腾邦国际和艺龙在线交通业务增幅较小,腾邦国际 3.6%艺龙 1.2%,其他 95.2%,2014年中国在线交通市场厂商份额(按交易额计算,OTA维度),腾邦国际 3.6%,艺龙 1.2%,其他 95.2%,腾邦国际 4.0%艺龙 0.9%,其他 95.1%,2015年中国在线交通市场厂商份额(按交易额计算,OTA维度),腾邦国际 4.0
16、%,艺龙 0.9%,其他 95.1%,腾邦国际是深耕差旅服务的在线旅游企业,2015年腾邦国际占据在线交通市场4.0%的市场份额,同比增长 0.4%。艺龙作为定位于住宿预订的在线旅游企业,其交通业务占比一直较小,2015年艺龙在在线交通市场的 市场份额达到0.9%,同比下降0.3%。,大数据,大价值,15,2015年在线机票市场交易规模接近3000亿元,仍然保持较高 增速,根据 智库数据监测 显示,2015年中国在线机票市场 交易规模达到2962.1亿元,同比 增长41.4%,市场规模进一步扩 大。智 库 分 析 认 为,2015年中国在线机票市场保持快 速增长,主要是基于国内居民旺 盛的机票
17、出行及在线预订需求;此外,也是由于国内主要航空公司持续加大投入、积极开拓市场,在线旅游企业不断增加技术研发、,908.0,1190.9,1519.7,2095.6,2962.1,51.0%,31.2%,27.6%,37.9%,41.4%,0%,20%,40%,60%,0,1000,2000,3000,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线机票市场交易规模交易规模(亿元 人民币)增长率,深化前端服务。,大数据,大价值,16,大型在线旅游企业机票预订业务优势明显,机票作为标准化程度较高的商品,大型在线旅游企业的机票预订业务基于既有流量和品牌效应,容易巩固其
18、固有优势。2015年,携程占据在线机票市场37.4%的市场份额,同比增长5.8%;去哪儿占据在线机票市场 35.4%的市场份额,同比增长6.5%;阿里旅行的市场份额达到15.2%,同比增长2.5%。,携程 31.6%,阿里旅行 12.7%去哪儿 28.9%其他 26.8%,阿里旅行,12.7%,2014年中国在线机票市场厂商份额(按交易额计算,平台维度),携程 31.6%,去哪儿 28.9%,数据说明:根据携程公开数据显示,携程机票产品业务板块更具开放平台属性,故将携程计入平台维度。,携程 37.4%,阿里旅行 15.2%去哪儿 35.4%其他 12.0%数据说明:根据携程公开数据显示,携程机
19、票产品业务板块更具开放平台属性,故将携程计入平台维度。,阿里旅行 15.2%,2015年中国在线机票市场厂商份额(按交易额计算,平台维度),携程 37.4%,去哪儿 35.4%,大数据,大价值,17,腾邦国际和艺龙在线机票业务增幅较小,腾邦国际 4.5%艺龙 1.0%,其他 94.5%,2015年中国在线机票市场厂商份额(按交易额计算,OTA维度),腾邦国际 4.5%,艺龙 1.0%,其他 94.5%,腾邦国际 4.0%艺龙 1.3%,其他 94.7%,2014年中国在线机票市场厂商份额(按交易额计算,OTA维度),腾邦国际 4.0%,艺龙 1.3%,其他 94.7%,腾邦国际作为从传统票代转
20、型而来的在线商旅企业,其机票业务已具备完善的业务架构和较大规模,2015年 腾邦国际占据在线机票市场4.5%的市场份额,同比增长0.5%;艺龙作为定位于住宿预订的在线旅游企业,其 机票业务近年来处于收缩状态,2015年艺龙在在线机票市场的市场份额达到1.0%,同比下降0.3%。,大数据,大价值,18,产业环境变化推动在线旅游企业进行机票业务创新,飞常准,航旅纵横 航班管家,航司降低机票代理佣金费 率,重视直销渠道,提高 直销比例。,机票退改签收费高特价票不支持退改个人信息泄露隐患,需求端消费痛点待解决,供给端政策的变化,促使航空公司提升直销比例,压缩代理费用,并对在线旅游企业产生较大影响。旅客
21、在 机票预订过程中长期面临退改签流程繁琐、费用偏高,个人信息泄露等问题,基于单纯的机票预订业务推出更 多人性化的创新服务、深度服务是在线旅游企业在供给端政策变化的情况下巩固自身产业链价值的关键。上游合作态度收紧在线旅游企业积极进行创新,围绕机票推出更多深度服务,代 表企 个人信息保险护航业 及 其 创 新 服 务,提供航班动态、在线值机、在线选座机 场信息等深度服务,百分百出票、百分百出行航司标准退改签,一键退改,通过支付宝退款,实时到账多种保险,针对出行时间灵活的旅客,推出“超值自由飞”产品实行人工百分百查票,大数据,大价值,19,火车票、汽车票业务受到在线旅游企业积极重视,机票汽车票,火车
22、票,在 线 火 车 票 市 场,在线经营主体分散,汽车客运公司数量众多,市汽场集中度低车本地性特征明显,全国范围内的大型在线预票市订平台屈指可数,行业互联网化亟待提升场,铁路客运资源供不应求,中国铁路总公司垄断铁路经营权旅客在线预订需求增长迅速,高铁和互联网 技术的发展提升旅客出行及预订体验,在线旅游企业布局汽车票在线预订,完善旅游“最后一公里”布局,形成从出发地到目的地丰 富、齐全的服务网络阿里旅行、途牛上线汽车票频道,阿里旅行在线汽车票预订业务覆盖的城市已达200个携程汽车票升级为SBU(Small Business Unit),市场发展现状,厂商布局,2002年2011年,2013年,携
23、程等在线旅游厂商开始尝试在线分销机票。,铁路总公司放开互联 网销售渠道。,12308等企业尝试 在线汽车票预订。,在线火车票流量入口效应明显,厂商争相布局2015年7月携程收购蒜芽科技,旗下拥有智行火车票、订票助手两款APP支付宝、微信接入火车票预订服务,大数据,大价值,20,在线旅游企业在产业链内拥有较大话语权,住宿产品的在线 分销模式多种多样,用户,住宿产品供应,UGC,旅游媒体,非标准住宿平台,中国在线住宿市场产业链图住宿产品分销OTA,媒体及营销,智库,大数据,大价值,22,2015年中国在线住宿市场规模超800亿,持续保持高速增长,根据 智 库 数 据 监 测显示,2015年中国在线
24、住宿 市场交易规模突破800亿元人民 币,同比增长57.6%,市场规模 进一步扩大;智 库 分 析 认 为,2015年中国在线住宿市场保持 快速增长,主要是基于中国消费 者旺盛的出行住宿需求;其次,新的酒店、公寓产品增长迅速,同时来自个人房源的分享经济消 费模式也日益受到市场认可,这 些都扩大了在线住宿市场的上游 供给规模。,251.6,328.8,412.1,547.4,862.6,53.1%,30.7%,25.3%,32.9%,57.6%,0%,25%,50%,75%,100%,0,400,800,1200,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线住宿
25、市场交易规模交易规模(亿元 人民币)增长率,大数据,大价值,23,2015年去哪儿、阿里旅行在线住宿市场份额增长明显,2015年,去哪儿增加直签酒店数量和对高端酒店市场的拓展力度,占据在线住宿市场19.4%的市场份额;2015年阿里旅行推出酒店“信用住”服务模式,同时在酒店商家覆盖上增长明显,阿里旅行2015年在在线住 宿市场占据7.6%的市场份额,同比增长1.4%。,携程 44.1%,阿里旅行 6.2%去哪儿 15.9%,2014年中国在线住宿市场厂商份额(按交易额计算,平台维度),携程 44.1%,去哪儿 15.9%,阿里旅行 6.2%,其他 33.8%,数据说明:根据携程公开数据显示,携
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