工业地产概念解读(130p).ppt
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1、,工业地产概念完全解读,概念解读,工业地产概况,市场特征,相关政策扶持,开发风险及趋势,工业地产之消费者主要客户为公司、企业和个体经营者,而不等同于住宅项目中的个人、老百姓。,工业地产是指在新经济、新型工业化背景下,以产业为依托,地产为载体,以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象,集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称。,工业地产之功能涵盖行政管理、生产加工、形象展示、物流配送、商务服务、商业服务、金融服务、生活服务、人才服务、科研活动、会展活动、休闲活动、会晤功能、销售功能等一切能产生经济效益的服务功能。,指在新经济、新型工业化背景下,以产业为依托、地产为载体
2、的工业物业总称。,工业地产的定义,根据工业地产建筑体规模大小的差异,将其划分为两大类,即工业厂房和工业园区。,工业地产分类,标准工业厂房的兼容性好,适合成片开发,物业形式多为单层、多层、联排及叠加为主,企业可以迅速投入生产,缩减新建一个工厂的时间;长期租赁厂房实际上是一种融资行为,可以节省初期的投入,为企业带来放大数倍的资本,利于企业的扩张;对于不是十分了解中国国情的外资企业来说,租用标准厂房也是一个过渡期,为以后自建工厂做个过渡,减少经营风险;企业可以从标准工业厂房的附加产品获益,如:园区的优惠财政和税收政策、园区的区域优势、园区的企业集群效应。,联排,单层,叠加厂房,多层厂房,单层,工业厂
3、房标准厂房,标准厂房的优势,此类在中国还处于探索实践阶段,以满足客户特定要求为主,服务对象多为跨国公司,开发商提供一站式服务,减少使用者在建设工厂中的种种繁琐的手续,使用者不必为一个项目组建专门的基建队伍;开发商实际上是提供了一种财务手段,减少使用者一次性的投资;有利于使用者锁定经营风险,减少持有物业的风险,减少短期租赁风险;提供使用者行业退出的机会,减轻使用者资产负担;量身定制物业解决方案可以充分满足使用者业务需求;使用者可以专注于拓展其业务;对于使用者而言是进行资产负债表外的融资。,定制并出租厂房的好处,IBM亚太地区总部,国内案例数量较少;租金较高,使用率高;物业形式主要为单层、多层;客
4、户一般为跨国公司,且多从事高科技制造业和物流业。,定制厂房主要特点,德国飞煌世亚电子公司,苏州工业园,工业厂房定制厂房,涵盖广泛,主要为各类工业产业园区、总部基地等,物业形式为各类工业物业的集合,多层停车场,货运电梯,综合产业园功能复合:如新加坡面向轻工业的园区Techplace I,主要产业为电子、精密加工、信息产业及研发等。,北京嘉捷科技园,北京经开科技园,科技园、孵化器园区物业类别以科 技、信息为主,包括研发中心、信息科技单位、软件设计与开发,信息科技等。,工业园区,工业园区物业形式一般为多层,租金较纯办公楼相对便宜,一般为混凝土结构,注重绿化,外观形象科技化。,物流园主要是服务于物流行
5、业的工业园区,如新加坡樟宜空港物流园区。,专业物流园对设备及厂址有特殊要求的园区。如大亚湾石油化工专业园区。,总部基地 以智能化、低密度、生态型的总部楼群,形成集办公、科研、中试、产业于一体的企业总部聚集基地。可以为企业提供良好的中枢式运营管理氛围,以高效、多能、全屏化优势为企业创建发展的高速通道,以中心级辐射全国乃至全球的“中心外围效应”为企业铺设前瞻式空间路径。,工业园区,工业地产是靠市场环境和产业驱动的行业,具有政策主导、专业性强、区域性强、投资回报期长及自身增值性的特点。,工业地产特点,中国工业地产经历了粗放经营、逐步规范、集约化使用三个阶段,伴随着国内经济建设稳健快速发展。,07年后
6、,开发区名义“圈地”土地集中整顿阶段,03年2月至03年底,04年,05年至06年,整顿深化,监管力度加强,短暂休克疗法,持续整顿,取得阶段性成果,政策效果,巩固整顿成果,合理规划引导发展,经济高速发展需要,逐步放行阶段,强化集约用地积极盘活存量土地鼓励产业结构优化升级鼓励向“多功能综合性产业区”发展,今后政策方向,土地出让金收支管理,逐步实施工业用地招拍挂,经济发展曲线,粗放经营阶段:圈地;整顿,规范经营阶段:放行;管理,集约使用阶段:综合;优化,工业地产发展历程,企业总部向一线城市“迁徙”;制造基地向二、三线城市转移,北京、上海等一线城市土地价格一直在攀升,因此国外一些跨国企业开始把制造基
7、地向二、三线城市转移。中国的国际贸易市场的核心竞争仍然是廉价的劳动力和土地,这也是制造基地往二三线城市转移的一个重要原因人民币的不断升值也成为国外资本眷顾中国工业地产的一个重要原因。把中国工业地产放到全球来看,价格低廉,十分诱人的,升值的空间巨大,再加上人民币汇率的收益,国际资本可以赢得双份利益。,工业地产发展现状,概念解读,工业地产概况,市场特征,相关政策扶持,开发风险及趋势,特征一:工业投资持续增长;呈现工业地产开发热。,中国吸引投资能力增强,参与供给产业分工能力加强;企业总部向一线城市“迁徙”;制造基地向二、三线城市转移。,中国参与国际产业分工能力加强,目前“世界制造工厂”的局面还会长期
8、持续下去,这取决于中国廉价而丰富的劳动力、低廉的工业土地价格和巨大的消费市场;北京、上海等一线城市土地价格一直在攀升,因此国外一些跨国企业开始把制造基地向二、三线城市转移,在这些二、三城市还有其发展的巨大空间;区域性招商引资力度普遍加大,各类开发区、工业园区和生产性 服务业集聚区层出不穷,直接拉动了工业房产的持续需求;各地对工业房产投资开发给予政策、税收和土地供给价格等方 面诸多优惠,为工业房产的开发注入了催化剂。,工业地产市场特征,特征二:工业土地存量不足,工业土地日益稀缺。,工业土地面积供应缩减原因:国家宏观政策加强对开发区和工业园的调控力度,清理整顿开发区,致使大量开发区或工业园区关闭;
9、保留下来的开发区也普遍存在用地空间不足的问题,未来的发展空间受限。,经济快速发展,市场需求量大,市场供应面积小,工业地产升温,全国大部分地区现有开发区土地存量不足。,上海、重庆等地的工业园区同样面临无地的困境。上海市松江、青浦、嘉定等主要工业园区已基本无地可售,市场上对工业用地的争夺到了激烈的程度,甚至出现了200家客户争夺100亩的土地的场景。,工业地产市场特征,特征三:工业土地供求结构变化导致土地价格快速上涨。,2000-2010年全国重点城市各类地价指数,从2003年起,国家就开始清理工业园区,严控工业用地,各类违归工业园区数量骤减。经过了2007年,工业地产依靠廉价土地进行市场运作的时
10、代基本结束,2000-2010年的十年间,工业用地价格上升近50%。,工业地产市场特征,特征四:工业地产概念不断延展,涵盖范围不断扩大。,工业地产的概念不断延展,由厂房科技园、物流园、总部基地等文化产业园、工业设计创业园等,不断地扩大其涵盖的范围。,简单的工厂用房,产业集群;科技园、物流园、专业园区、企业总部基地等,衍生产业集群:文化产业园;新闻会展中心卡通动漫产业基地汽车后市场产业基地长三角国际技术蓝领基地,工业地产市场特征,2000年以前,2000-2008年,2008年以后,概念解读,工业地产概况,市场特征,相关政策扶持,开发风险及趋势,政策对工业的扶持,“十二五”对工业的规划重点在于,
11、大力改造提升制造业、培育发展战略性新兴产业、推动新能源生产和利用,引导产业向园区聚集。,“十二五”规划中,重点扶持的行业与企业,改造提升制造业:优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。重点扶持企业:以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点。,发展战略性新兴产业:以重大技术突破和重大发展需求为基础,促进新兴科技与新兴产业深度融合,在继续做强做大高技术产业基础上,把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。重点扶持企业:以节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新
12、能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业为主。,推动新能源的生产和利用:坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境,加强国际互利合作,调整优化能源结构,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。重点扶持企业:积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源。,概念解读,工业地产概况,市场特征,相关政策扶持,开发风险及趋势,工业地产开发市场风险相对较小,但由于政府土地政策调控及产业结构变化,工业地产开发也存在一定的市场风险。,经营风险:区域市场供应情况,供大于求造成的市场经营难度,形成的风险。,政策风险:土地出让政策变化,招商、税收优惠政策的变化造成区域吸引力下降。,市场风险:产业转移导致区域竞
13、争力下降,引起对工业物业需求的减少;产业升级及产业结构调整引起对物业需求变化。,开发风险,开发风险分析,工业地产开发区域不断扩大、开发模式不断创新,迈入新一轮高速发展期;传统工业地产开发正向产业地产方向发展。,政策将强调市场对工业用地的配置作用,促进工业地产价格回归到真实价值。,国外地产巨头携手投资基金联合进入将成大势,操作方式将不断创新。资本运作成为工业地产开发的趋势。,由于国内全面产业转移和发达地区总部经济的规模形成,投资热点区域将不断扩大,更多城市将得到发展机遇。,工业地产逐步向产业地产升级过渡,工业地产开发将进入“产业型新城开发时代”。,工业地产未来发展趋势,项目定位与营销策略,工业地
14、产开发通常包括的四种开发模式:,工业地产开发模式,工业地产商模式房地产开发企业在工业园区内或其他地方获取工业土地,建设基础设施或厂房、仓库等,然后以租赁、转让或合资等方式经营管理项目。,主体企业引导模式实力企业获取工业用地开发相对独立的工业园区,自身进驻且占主导,通过土地出让、项目租售等方式引进同类企业。,工业园区开发模式通过政府行为,划区域规划发展集群产业。该模式为中国目前各级地方政府最常使用的工业地产开发模式,同样也是我国工业地产市场的主要载体。,综合运作模式上述三种模式的混合运用。,工业地产开发模式,以政府开发为主导,规划各种开发区、产业园,示范带动区域经济全面发展,地方政府是我国目前工
15、业地产市场的主要载体,工业园开发模式也是各级地方政府最常使用的工业地产开发方式。,地方政府创造相关产业政策支持、税收优惠等条件营造园区,形成其特有的优势,然后通过招商引资、土地出让等方式引进符合相关条件的工业发展项目。,开发主体,操作手段,区域经济发展迅速,产业潜力十足;区域辐射地位明显,交通条件优越;宏观政策重大利好,产业发展具备良好的政策环境。,具备外部条件,模式一:工业园区开发模式,总体规划,园区建设,园区管理,园区升级,区域经济研究园区开发定位行业发展规划园区招商定位园区开发策略园区招商策略开发财务规划,概念性规划控制性规划基础设施规 划详细规划,非盈利性基础设施建设盈利性基础设施建设
16、共用设施建设,国内招商国外招商,客户管理物业管理,土地容积率产业升级,工业园区开发模式流程,政府规划及先期投入为基础,制定相应的优惠政策及税收政策实现招商,同时还负责园区管理及产业升级。,政府制定园区发展的总体规划,包括行业的发展规划,园区开发策略、园区招商策略及开发财务规划等,通过前期的基础投入,制定相应的优惠政策来吸引大型工业企业来园区建厂,政府负责未来园区管理及未来的规划升级。,政府完全主导的开发模式,工业园区开发模式,以政府规划的工业区、科技园区的建设为主导,吸引符合条件的企业进驻,完成工业园区开发建设。,松山湖将努力发展成为国内外著名企业聚集中心、研发服务中心、人才教育中心和高新技术
17、产业基地;发展“三大产业”(电子信息产业、生物技术产业和装备制造业);聚集“三类企业”(高新技术企业、“两自”企业和高税收企业);当好“三创”示范区(创新发展模式、创新发展环境、创新发展能力),全力打造活力松山湖,实力松山湖,魅力松山湖。,松山湖属丘陵地貌,地处东莞几何中心,规划控制面积72平方公里,有近8平方公里的淡水湖和丰富的植被。截至2007年6月,已完成130多公里高标准道路、100多万平方米生产生活设施、500多万平方米绿化面积。,2、科学园:位于松山湖科技产业园区的中心区,占地面积平方公里,拥有大面积的单元式开发用地,现有研发楼、商务办公楼、东莞留学人员创业园、生产力大厦等办公场所
18、,配套学术交流中心、图书馆等公共服务平台,已引进广东电子工业研究院、南海海洋生物技术国家工程研究中心东莞基地、广东华南工业设计院等技术平台,并正全力打造信息咨询平台、产权交易平台、863软件项目孵化器,努力将其建设成为东莞的总部中心、研发服务中心。,东莞松山湖片区发展的两大核心支撑点,1、北部工业城:位于松山湖科技产业园区的北部,占地面积约10平方公里,分成A、B、C、D、E五个工业分区和一个城市核心区。城市核心区内配备小学、幼儿园、高级公寓、商业中心、文体广场、汽车客运站等生活设施,满足了区内人员的日常生活需要。另外,各工业分区均设员工生活区,配套饭堂、便利店、自动柜员机、运动场等设施,企业
19、可租用、购买或购地自建员工宿舍。,开发案例东莞松山湖工业园,以电子信息、生物技术和高端装备制造为主的开发建设及招商策略,促进产业链的完善与发展。,招商进驻主要企业,2007年松山湖实现工业总产值110亿元,比上年增长45%;本级可支配财政收入4.5亿元,比上年增长125%;工商税收5.07亿元,比上年增长195%.园区大中型科研机构达到29家,世界500强企业9家,跨国公司企业18家。另外,全年共引进大中型项目36个,协议引进资金130亿元。2007年,松山湖专利申请和授权总量分别达到83件和53件,被确定为“广东省知识产权试点园区”和“广东省版权兴业示范基地”。,开发案例东莞松山湖工业园,政
20、府支持,大型企业进驻并自主开发,通过其行业影响力,带动上下游企业加入园区建设。,地方政府是我国目前工业地产市场建设的主导,主体企业引导模式是工业园开发模式的衍生模式,也是各级地方政府经常使用的工业地产开发方式。,创造相关产业政策支持、税收优惠等条件营造园区与其他工业地产项目所具备的独特优势,吸引某些行业的知名企业进驻,利用其在行业的影响度来带动行业上下游相关产业的聚集,以产业链带动发展。,开发主体,操作手段,区域辐射地位明显,交通条件优越;具备产业发展的良好的产业政策环境;优惠的税收及相关政策。,具备外部条件,模式二:主体企业引导模式,初步规划,主体企业规划建设,园区管理,园区升级,国内招商国
21、外招商,客户管理物业管理,土地容积率产业升级,政府完成初步规划及配套建设吸引知名企业进驻,同时通过土地出让、租赁等方式引入同类企业完善产业链。,基本配套建设,政府土地出让、租赁方式引进同类企业,实现整个产业链的打造与完善。,扩大招商,区域经济研究行业发展规划园区招商定位园区开发策略园区招商策略,道路、交通公共设施配套,厂房其它设施,主体企业开发模式流程,适当包装及推广,政府引导,企业带动的开发模式,主体企业引导模式,依靠诺基亚的品牌带动效应,吸引众多的著名手机零配件和服务商跟随而至,实现工业园区快速发展。,星网工业园是诺基亚全球手机生产的最重要基地之一,新厂房占地5.6万。到目前为止,已有20
22、多家国内外著名手机零配件和服务供应商入驻;2006年星网工业园产值突破千亿;2006年5月,诺基亚中国区总部和北京研发中心迁入亦庄,成为第一个在亦庄设立总部的跨国公司。,开发案例北京诺基亚工业园,地产商运用住宅开发的模式,开发建设工业地产,并通过出租、出售,获取利润。此种开发模式与本案所具备的条件最为吻合。,房地产开发企业是该模式的开发主体,工业地产商通过市场化的开发模式来完成工业地产的从开发、销售(租赁)、管理等活动。,根据区域产业发展的趋势及未来工业市场的需求状况,通过市场化的取地方式来获得土地,继而进行工业物业的开发,以出租或出售方式实现效益。,开发主体,操作手段,区域辐射地位明显,交通
23、条件优越;具备产业发展的良好的产业政策环境;优惠的税收及相关政策。,具备外部条件,模式三:工业地产商模式,按地产开发模式进行,从取地开始,到施工建设,最后通过转让、租赁、合作经营等方式回收资金,实现利润。,土地获取,收益获取,工业地产商开发模式流程,施工建设,工业园区获得工业土地其它途径获得,道路、绿化建设基础设施建设厂房、仓库、研发,租赁、转让合资经营合作经营,类似于住宅开发模式,详细了解区域产业发展现状及趋势,适当包装及推广,前期工作,工业地产商主导开发模式,工业地产商模式,依托工业园区发展的趋势,运用市场开发运作的模式建成的科技园区,企业入住情况较好。,北京腾飞国际高科技园的客户 1 维
24、萨拉公司 2 葛兰素史克 3 必帝 4 西门子医疗设备 5 先灵制药 6 Lam Research 7 BOSCH 8 P&G,位置:北京经济开发区东区D9占地:8.5公顷投资商:北京腾飞博达房地产公司建筑面积:10万平米用地规划:高科技标准厂房50,000平米研发楼/企业总部/多功能楼50,000平米绿化率:25容积率:1.17,开发案例北京腾飞国际工业园,工业园、主体企业、工业地产商三种操作模式综合使用的开发模式。,开发主体不再单一,不同阶段开发主体存在差异,属于多主体共同开发模式。,由于建设规模较大和涉及经营范围较广,既要求在土地、税收等政策上的有力支持,也需要在投资方面能跟上开发建设的
25、步伐,还要求具备工业项目的经营运作能力的保证。因此,单纯采用一种开发模式,往往很难达到使工业项目建设顺利推进的目的,必须对工业园区开发模式、主体企业引导模式、工业地产商模式等进行综合使用。,开发主体,操作手段,区域辐射地位明显,交通条件优越;具备产业发展的良好的产业政策环境;优惠的税收及相关政策。项目建设规模较大,涉及经营范围较广。,具备外部条件,模式四:综合开发模式,总体规划,园区建设,园区管理,园区升级,区域经济研究园区开发定位行业发展规划园区招商定位园区开发策略园区招商策略开发财务规划,概念性规划控制性规划基础设施规 划详细规划,综合开发模式的流程,由于规模大、经营范围广,需以政府规划为
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