保单托管之秘籍.ppt

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1、保单（风险）托管,保单（风险）托管概念,把客户的所有家庭财产险。企业财产险、车险、员工福利保障、寿险全部管理起来，代办所有相关的保全、缴费提醒，理赔服务。,思考,我们的核心竞争力是什么?我们最核心的服务是什么?,保单（风险）托管的意义,帮助客户全方位风险管理，建立客户风险管理观念提供更专业，更值得信赖的专业服务由保单销售者转型为风险管理专家。令老客户很乐意地为我们提供转介绍。把客户从繁多的保单管理中解放出来。定期为客户加保.别的代理人无法渗透。客户出险时第一时间掌握保单资料。,保单（风险）托管的方式,建立电子管理文档，建立客户及全家生日提醒，员工生日提醒，缴费提醒，理赔记录，健康记录、经营新动

2、态等。对有需求的客户进行文本保单的托管，整理。,文字保单的整理、托管工具,一：一个大的文件盒，封面插入有照片的名片。里面放入所有保单及有关的存折、续期缴费凭证等。,P1：全家保单清单一览表。保单号，公司、产品名称、保额保费及缴费日期一览表P2：该客户所购买的所有保险公司的理赔、咨询及服务电话地址、网址。P3：各份保单简要保单责任说明。说明后插入对应保单。,二：一个插页文件夹。,P4：所在地区交通、饭店方便电话一览表P5：上半部分：寿险意义与功用图示。下半部分：全家各成员所有保单合计的大病金、教育金、养老金身价金汇总及诊断建议。企业或家庭财产风险保额汇总诊断P6：新的计划书。,角色的转换,保单销售者保单托管者风险管理专家,专业、用心、真诚,让我们成为风险管理专家,谢 谢,