产品说明会(产说会)详细操作流程.ppt

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1、金融销售产说会操作手册,产说会运作流程一览表,会 前,会 中,会 后,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,会议运作,会议评估,系统追踪,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,产说会工作项目一览表,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,两大关键点,会前环节为产说会操作的重点，会前环节的运作时间占到整体操作时间的80%,产说会操作关键点,机构领导的高度关注，前线、后援部门的共同参与和协作是会议组织成败的关键,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,操作手册目录会前,会 前,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,营

2、造销售氛围，激发理财经理的销售热情,会前1周开始,销售氛围营造,目的,工作内容,实施时间,宣导片的准备、内部会议,关键点,分公司负责人、营业部经理,责任部门,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,销售氛围营造,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,操作手册目录会前,针对理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心,会前5天举办，持续到理财知识讲座前,进行产品、理念和话术的培训,目的,工作内容,实施时间,理念和话术的培训,关键点,讲师、销售支持岗,责任部门,会 前,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,操作手册目录会前,会 前,宣传启动,培训辅助

3、,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,协助理财经理更好的筛选和邀约客户,会前5天开始,1、确定标准、锁定客户2、高端客户开拓的推动3、理财经理进行三次确认邀约客户,目的,工作内容,实施时间,高端客户开拓的推动及邀约流程的运用,关键点,营业部经理、讲师、销售支持岗、分公司负责人,责任部门,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,培训辅助,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,客户筛选及邀约,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,操作手册目录会前,会 前,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意

4、和配合事项,会前1天,1、产说会流程预演2、会中氛围的凝造与配合3、对理财经理的要求,目的,工作内容,实施时间,理财经理的配合点和注意事项,关键点,分公司,责任部门,前线、后援各部门人员、参会理财经理、主讲人,参会人员,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会前会的召开（1/2）,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会前会的召开（2/2）,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,操作手册目录会前,会 前,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,确认到场客户数量，完成会前各项准备工作,会前1周至会前1天,按照总务组、物料组、礼仪组、音

5、响组四个小组来开展工作,目的,工作内容,实施时间,注重会议细节的准备,关键点,前线、后援各部门,责任部门,会前准备工作一览表,物料组,礼仪组,音响组,沟通组,会场租赁联系、桌椅的摆放形式确认会前营业部/邀请函销售情况，客户到场人数统计会前营业部/组现场座位安排的沟通主讲人、主持人的确定会议费用预算管理会议用车联系其他所有工作的协调、沟通,门票/邀请函制作及下发会场布置物料、各类文印用品准备司旗、台花、嘉宾胸花、抽奖箱的准备现场签单奖品、抽奖奖品的准备和运送酒水饮料的购买会场的布置,包括所有物品的摆放,会场引领人员及细节确定嘉宾鲜花的佩戴人员及细节确定会场礼品的展示人员及细节确定会场礼仪的现场提

6、示,笔记本、投影仪、投影幕、摄像/照相设备的准备公司介绍宣传短片主持人、主讲人上场音乐会议中需要的其他音像资料及所有的电子资料的落实现场摄像/照相的准备现场拍照摄像等设备的准备,会前准备（1/3）,会前准备（2/3）,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会前准备（3/3）,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会 中,会议运作,会议评估,操作手册目录会中,保证会议流程顺畅，提升会场效果，协助理财经理进行促成,会议当天，会议开始到结束控制在2小时以内,目的,工作流程,实施时间,细节配合和会中氛围的营造,关键点,前线、后援各部门,责任部门,会场布置,入场接待,会议开始

7、,主讲人开讲,会中促成,会议结束,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作会场布置,会中运作入场接待,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作会议开始,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作主讲人开讲,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作会中促成,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作会议结束,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会 中,会议运作,会议评估,操作手册目录会中,对会议进行总结，为下次会议提供借鉴,会后3天内,目的,工作内容,实施时间,归纳经验,关键点,营业部、分公司负责人,责任部门,1、对会议的运作进行总结2、对签单情况进行总结,会议评估,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会 后,系统追踪,操作手册目录会后,追踪已签单客户及时划账，并回访未签单客户，提升产说会业绩达成,会后持续,目的,工作内容,实施时间,追踪回访话术及工具,关键点,营业部经理、分公司负责人,责任部门,1、数据统计、发布2、协助理财经理追踪回访3、产说会总结点评,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,系统追踪,谢谢！,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,