酸奶市场发展趋势和产品线建议.ppt

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1、酸奶市场发展趋势和产品线建议,2011年9月,2,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,酸奶在市场上表现优秀,3,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,各主要区域的酸奶年增长率均高于乳制品整体的增长率,2010以量计年增长率,4,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,酸奶流行趋势与市场新品驱动力分析,5,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,酸奶流行趋势,健康与美丽,享受愉悦,方便快捷,个性化产品,6,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,健康与美丽,低/无/减少脂肪是最流行的诉求,控制脂肪的全球新品上市数量,7,Tate&

2、Lyle 2011,17/09/2023,“零”和“无”是好的,健康与美丽,Astro Zer0 Superfruit 使用天然香精，并以善品糖TM蔗糖素作为甜味剂，每100克仅含有35卡路里的热量。它不含脂肪，无蔗糖,无阿斯巴甜和无胆固醇，.富含7种维生素和矿物质，包括维生素B2和B12。口感美味，适合注重保持体重的酸奶喜好者。常规的口味有香草，草莓，蓝莓和桃子.Zer0 Superfruit系列有4种风味，包括枸杞草莓，石榴浆果，红树莓和火龙果蓝莓.Astro Zer0 Superfruit 获得了2010年最佳新产品的最佳酸奶奖它是食品饮料行业界别中的最佳奖项.(加拿大),无脂肪,无添加

3、糖,无阿斯巴甜 无妥协!,8,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,“零”和“无”是好的,健康与美丽,根据对日本人的消化系统研究结果，Megmilk Snow 推出的无蔗糖无脂肪富含Gasseri SP乳酸菌的酸奶(日本),Nipponluna降糖无脂肪酸奶，此酸奶含有水果果肉和果汁、椰果、芦荟果肉，为具有健康意识的消费者提供多种口味和选择（日本),奇异果酸奶,草莓酸奶,脐橙酸奶,蓝莓酸奶,香蕉酸奶,9,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,“零”和“无”是好的,无激素,不含谷物蛋白、明胶和防腐剂,The Margaret River Dairy Company现在

4、推出以传统工艺为素食人士制作的天然凝固型酸奶。此酸奶含有ABC益生菌，是钙的优质来源，而且不含麦麸和防腐剂，仅在杯中的底部加入桃子和芒果片(澳大利亚),Athenos Greek Strained 草莓脱脂酸奶，使用不含增长激素的奶牛作奶源(美国),健康与美丽,10,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,消化健康仍然是主要的功能益处，现在更多会阐述菌种的功效,3种菌种,在肠道中倍增的菌种,酸奶中含有LKM512菌种,在肠道中能倍增到30倍(日本),菌种的数量，活菌直达肠道，挑战承诺,健康与美丽,雀巢 Acti-V 定位为有效可靠的酸奶，承诺14天让肠胃轻松（暗示纤体的效果）.14

5、天的体验挑战，加上广告和护肤产品优惠券的促销活动，意欲提高消费者的认知度，加强重复购买(香港),Vaalia 低脂香草蓝莓益生菌酸奶.(澳大利亚),广告：http:/.hk/tradch/activ/tvc.html,11,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,酸奶商的承诺/挑战出现在其他功能声称,健康与美丽,达能 Danacol 以“考虑您的健康 降低您的胆固醇!”为口号,推出高效的植物甾醇，经科学证明能明显地自然降低10%的胆固醇。不含蔗糖，能在21天减少10%的胆固醇。生产商说如果消费21天后无效可以退款(意大利;奥地利,法国,西班牙,俄罗斯),降低胆固醇,免疫系统健康,补

6、充膳食纤维,Ohayo Shibo Zero Yogurt 推出0脂肪酸奶，富含相当于两颗生菜的膳食纤维.酸奶系列，也有半颗生菜系列，相当于1500毫克的膳食纤维,Neo Imunele Napitok Kislomolochnyy Granat-Vishnya 饮用酸奶)宣称在14天内增强免疫系统。配方中添加乳酸菌L.Casei and L.Rhamnosus,维生素和矿物质(俄罗斯),12,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,食品安全引导了对“真材实料”的需求,雀巢风味酸奶 全部用天然原料制成，如牛奶和真正水果，非果粒状,是钙的天然来源，不含人工色素和香精(澳大利亚),真正

7、水果,健康与美丽,真正牛奶,Brown Cow All Natural Cream Top Strawberry Yogurt 用来自于加利福尼亚的真正A级牛奶制成，不含抗生素.通过美国人道认证.奶牛享受足够空间、牧舍、被温柔对待、有健康食物、干净水源和安全的居住环境.(美国),13,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,美容益处在欧洲激增，在日本已经颇为成熟,Spar Vital Actiplus Drink 是一种低脂益生菌酸奶饮品，富含维生素C,E和B6.益生菌帮助改善肠道菌群，增强免疫系统。维生素C和维生素B6的改善铁的吸收，而维生素E可保护免受自由基的侵害，并防止快速老

8、化(澳大利亚),Parmalat Jeunesse Q10 酸奶声称含有抗氧化剂辅酶Q10和维生素E,能抵御肌肤的老化。(意大利),健康与美丽,Chichiyasu 酸奶含有胶原蛋白和透明胶质果冻，是定位为具有美容功效的无脂肪酸奶（日本）,14,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,享受愉悦,高档产品的上市总量越来越多,香浓醇厚,水果的%,原料来源,15,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,享受愉悦,不同食品种类引发出来的享受与刺激,果汁酸奶,Lala果汁酸奶以美味，方便，口感一致著称。Lala强调其新鲜度及作为基本营养元素（蛋白质和钙）的天然来源。令全系列产品受

9、到消费者亲睐。包括常规系列的10个品种（6种水果，2种水果谷物，1种坚果谷物和1种鸡尾酒风味），清盈系列的4个品种和纤维系列的4个品种（美国）,16,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,不同食品种类引发出来的享受与刺激,可乐/苏打风味酸奶,Morinaga清苏打酸奶，以蔗糖素作甜味剂，针对30多岁的男顾客对富饱腹感、轻度酸性的酸奶需求而开发。它含有芦荟粒/片，大小是平时常规酸奶中芦荟的两倍。(日本),享受愉悦,17,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,不同食品种类引发出来的享受与刺激,和其它知名休闲食品共同包装的酸奶,雀巢自2010年开始利用奇巧,巧克力豆,酱料

10、和谷物分别和香草酸奶包装在一起，作为酸奶甜点的新模式，在一个产品中有两样的享受.(西班牙，意大利，智利，匈牙利，英国，葡萄牙，德国，比利时),享受愉悦,18,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,不同食品种类引发出来的享受与刺激,以蛋糕为主题的酸奶甜点,Ehrmann Almighurt Russischer Zupfkuchen Joghurt(俄罗斯巧克力芝士蛋糕酸奶)用Allgau的牛奶制成，含有3%的蛋糕(德国),American Style Joghurt Heidelbeere-Muffin(蓝莓松饼酸奶)是一款含有18%白脱司考奇-太妃层的酸奶，含3.5%脂肪，包装

11、在150g的罐中(德国),含有果冻、魔芋和果肉的酸奶甜点,这款酸奶含有椰果果冻，魔芋球和草莓果肉。它的特别质构据说会让人上瘾。(日本),一种甜橙酸奶含有20%的酸奶，混有甜橙，柑，西柚和甜橙柠檬果汁。产品含有甜橙果冻，水果口味，质构良好，适合有健康意识的人群(日本),享受愉悦,19,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,不同食品种类引发出来的享受与刺激,水果旋转的酸奶甜点,BULLA THICK&FRUITY 酸奶杯2009年上市核心系列，有6个品种由于其出色的口味，上市6个月后就看到了明显的增长，并迅速扩张.到2010年，品牌扩充到17个品种，包括500克的全新的双果系列，酸奶

12、和果粒的水果风味互补，并以果酱旋风呈现 针对20-45岁的女性,广告:http:/,享受愉悦,20,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,方便快捷,便携,提神的早上与放松的晚上,睡前的甜品,消费者忙碌的生活要求简化用餐，及在需要时能给他们加油,Paul good to go yoghurt smoothie 是一种健康即饮的果汁酸奶饮品，富含纤维、蛋白质和钙（澳大利亚）,水果酸奶，带有粗吸管。这种设计能让消费者无论何时何地只用一只手喝酸奶（日本）,Luna Yonakano是午夜甜品酸奶系列中不含脂肪，富含纤维，一杯只有69卡路里的热量，可作为睡前点心，也可作为职业妇女在超时工作

13、的点心（日本）,Kirin Plus-I成人酸奶是慢慢发酵的酸奶。含有400毫克鸟氨酸有助于恢复疲劳，早上有提神的西柚味，提高能量的香蕉味，晚上有香草味（日本）,21,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,个性化产品,男性的酸奶,女性的酸奶,上班族的能量酸奶,老年人的酸奶,消费者欣赏能为他们的需要量身定制的酸奶,Morinaga 芦荟酸奶能提供饱腹与美味，适合30岁的男性（日本）,Tappuri 铁质酸奶含有叶酸，有助于红细胞的形成(日本),Biz Charge banana 是一种混有香蕉果肉和魔芋球的酸奶。一杯含有相当于一根半香蕉的能量（日本）,Meito e-charge

14、酸奶含有150毫克蜂王浆和6毫克姜黄。口味象能量饮料（日本）,达能 Actimel 采用特殊配方，富含镁，适合50岁以上的人群（波兰),22,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,消费者需求,23,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,无/减少/低脂肪的酸奶在迎合中国消费者需要,Source:Ono T.Guthold R,Strong K,WHO global comparable Estimates,2005&2010,中国人总胆固醇平均值（单位：mmol/l）,24,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,体重过重逐步增加,Source:Ono T

15、.Guthold R,Strong K,WHO global comparable Estimates,2005&2010,25,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,对外表（主要是女性）和儿童口腔健康的担忧提高了消费者接受代糖产品的可能性,Source:Illuminas China Study 2007-2008,问题:针对以下描述句，请告诉我您对每一句句子的同意程度，,(前两项达 44%),(前两项达 43%),我更在意体重增加对外表的影响多过对健康的影响,无糖产品适合我的孩子,26,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,纤维摄入明显不足,Source:DRI

16、 from Nutrition Association of respective countries and actual intake primarily from National nutrition survey of individual countries,消费者对酸奶的看法和需求,28,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,乳制品类别:正餐 vs.零食,正餐,零食,纯牛奶已经成为早餐的一个主要的必不可少的组成部分(花色奶也是，但比例不是那么高)而其它的产品就主要被当作零食。酸奶两者皆可。,原味酸奶,纯牛奶,风味奶,风味酸奶,水果酸奶,发酵乳饮料,乳饮料,酸奶被消费者归

17、类在正餐和休闲食品之间，有潜力向两端发展,果汁酸奶饮品,29,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,乳制品类别:健康 vs.不太健康,健康,不太健康,乳饮料被认为是最不够健康的产品。与被认为是“健康“标志的纯牛奶形成强烈对比。产品名称导致了各类与”不天然“添加成分相关的负面联想。,原味酸奶,纯牛奶,风味奶,风味酸奶,水果酸奶,发酵乳饮料,乳饮料,最健康的酸奶是原味酸奶.,果汁酸奶饮品,30,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,尽管消费频率低于牛奶，酸奶（特别是原味酸奶）是广为大众接受,吃的乳制品种类的平均值:4.4,吃的乳制品种类的平均值:5.3,儿童,成人,33,2

18、7,22,16,44,13,9,16,80,67,54,52,93,19,17,17,16,40,6,5,11,79,51,48,43,86,Base:All(759),All mums:371,现在的趋势是控制儿童吃加糖的乳品,低于成人,%吃过,31,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,制订产品发展战略的消费情况矩阵图,Base:All(759),通过夺取更高占有率来增长,通过提高使用频率来增长,通过提高使用频率和扩大用户群来增长,通过扩大用户群来增长,矩阵图反映出不同乳制品种类不同的发展阶段，从而指引产品的发展方向,32,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,纯牛

19、奶,花色乳饮品,原味酸奶,消费(成年人),平均值,花色酸奶,乳饮料,活性乳酸菌饮料,冰淇淋,果粒酸奶,果汁酸奶饮品,Base:All(759),奶酪,奶粉,炼乳,黄油,酸奶具有高渗透率和高频率。未来的增长将来自份额增加和重新定义新的细分市场,原味酸奶的普及程度为其类别延伸建立了坚实的基础,33,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,原味酸奶消费者涵盖所有年龄段。而花色和水果酸奶则明显倾向于上班族,针对年龄段在20-25、以乳/酸奶饮品作为零食的年轻人，仍存有很多的发展空间,Base:All:759;20-25:259;26-30:98;31-35:203;36-40:97;41-4

20、5:102,34,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,观察不同收入人群，没有发现明显的酸奶消费差别,高收入人群消费更多纯牛奶，其他类别没有明显差别,Base:Low:249;Medium:268;High:242,35,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,整体看，早餐、午餐后和晚餐后是乳制品消费的高峰期,Base:Adults:759,Kids:371,所有乳制品的消费(按时段),36,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,乳制品食用场合(按时段分),一部分消费者早餐不喜欢食用酸奶是因为它是冰着吃而且感到太腻。此外果汁牛奶饮料空间被饮料生产商乘虚而入，透

21、过常温果汁牛奶分一杯羹。,*其它=风味酸奶,奶粉,奶酪,炼乳,黄油,Base:Adults:759,酸奶在不同时段的享用是平均的。早餐和下午休闲享用是有改善的空间,果汁酸奶饮料,果粒酸奶,原味酸奶,冰淇淋,纯牛奶,其它*,乳饮料/乳酸味饮料,活性乳酸菌饮品,花色牛奶,37,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,不同消费群体有不同的需求,对没有孩子的家庭而言，味道方面的益处更重要些。没有孩子的女性对消化健康尤为看重。钙对孩子的妈妈而言特别重要。,Base:All mums:371,Female-no kids:198,Male-no kids:190),38,Tate&Lyle 20

22、11,9/17/2023,期望乳制品带来的益处,益处主要集中在营养方面，钙的来源和消化健康。消化+免疫方面的益处与外国比有点偏低,25,19,26,14,7,7,17,48,43,34,27,78,6,%提及,提及益处的平均值:3.8,Base:All(759),消费者期望乳制品带来巨大益处,39,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,原味酸奶在“帮助消化”，“味道好”，“排毒”，“新鲜和天然”方面超越乳制品整体,在上海，更多人提到养胃护胃(37%)。26-30岁的人更在意味道好(46%)，单身女性喜欢可以滋养/美白皮肤(30%)。,%提及,Base:All(759);plain

23、yoghurt(699),缺口回补机会:更有营养骨骼健康,强化优势机会：帮助消化和养胃护胃味道好排毒新鲜和天然,40,尽管口味与选择是花色/果粒酸奶的强项，但仍不减“帮助消化”和“新鲜”的核心优势,广州消费者更看重帮助消化和增强免疫系统的好处(48%&39%)，而在上海，更多人提到味道好(65%)。36-40岁的消费者更在意有利于骨骼(29%)，而年轻女性更看重滋养/美白皮肤的功效(27%)。,%提及,Base:All(759);flavoured/fruit yoghurt(408),缺口回补机会:更有营养骨骼健康有利于身体吸收蛋白质来源帮助睡眠,强化优势机会：口感/风味新鲜饱腹/充饥,41

24、,缺点类别,提到的乳制品的缺点很少。，没有明显的差异。数据显示年轻女性有更多的担忧(特别是脂肪/热量含量+体重增加方面),%提及(所有类型的乳制品),提及缺点的平均值:1.6,基数:所有 至少每月吃2-3次乳制品的消费者。纯牛奶:592;花色牛奶:394;原味酸奶:699;花色/果粒酸奶:408;活性乳酸菌饮品:294;乳饮料/乳酸味饮料:167;冰淇淋:441;奶酪:78;黄油:38;奶粉:80;炼乳:54;果汁牛奶饮料:195,“这里有一些其他人所提到的乳制品的缺点。针对每个种类，请告诉您认为哪些缺点与这个种类最相关。”,克服缺点的开发方向减少/低/无脂肪减少/低/无热量常温享用减少糖减少

25、蛀牙,消费者提到的乳制品的缺点,42,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,只能冰着吃，对胃不好是原味酸奶最主要的担忧。脂肪和糖(引起蛀牙)是排第二和第四的缺点,年龄段在31-35的人群担心冷食对胃不好(36%).在广州，人们更担心可能导致蛀牙(21%).年轻女性也认为品种太少(16%).,%提到,Base:All(759);plain yoghurt(699),克服缺点的开发方向常温的便携包装减少脂肪有更多的品种/选择,43,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,随着花色/果粒酸奶在口味的诉求上提高，对冰着吃的担心存在但很大程度上降低了，对太甜和可能导致蛀牙的担忧反而

26、增加了,年龄段在31-35的人群担心冷食对胃不好(25%).,%提到,Base:All(759);flavoured/fruit yoghurt(408),克服缺点的开发方向延长保质期降低甜度减少热量,44,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,对低脂/低糖产品的态度,平均值,低糖低脂口味仍然是个值得关注改善的问题,%同意/不同意,基数:所有(759),45,Tate&Lyle 2011,9/17/2023,对不同取替糖的标识的评价,对添加/去除成分的管理是非常重要的。然而 除了早餐之外，口味依然是大部分的乳制品消费的关键因素。,适合糖尿病人和减肥人群口味可能不如普通产品好不适合添

27、加另外风味的产品因为有可能影响口味,适合糖尿病人和减肥人群口味可能不如普通产品好担心使用的甜味剂 不适合添加另外风味的产品因为有可能影响口味,天然 健康口感好目前市场上不常见,如果 甜度相同，无添加糖是最受欢迎的,低糖,无糖,无添加糖,46,Tate&Lyle 2011,17/09/2023,消费者调研对酸奶发展的方向概括,发展酸奶为餐用（特别是早餐）或者零食是两个发展方向要进一步发展酸奶为餐用（早餐），需克服冰着吃的食用障碍。常温又有活菌的酸奶，供应链来说是个挑战发展酸奶为零食有以下好处减低对冰着吃担忧的专注扩大年轻消费者群体，较少分流现有生意我们建议发展零食，保持“帮助消化”的核心益处，并加上“双降”（降糖降脂）或“单无”（无脂或无添加糖）或“双无”（无脂无添加糖）的好处，以减低享用的顾虑,谢谢!,