上高国际汽车城项目营销策略总纲98p.ppt
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1、版权声明:本文仅供客户内部使用,版权归智达商务咨询有限公司所有,未经智达商务咨询有限公司书面许可,不得擅自向其它任何机构和个人传阅、引用、复制和发布报告中的部分或全部内容。,2013.11,上高国际汽车城项目营销策略总纲,项目编号:2013SH-047,谨呈:开发有限公司,2,报告核心内容,项目核心价值点及形象统领,营销执行的指导总纲,一部分:目标梳理与问题界定二部分:客户定位与形象定位三部分:营销战略与策略体系,现状与目标之间的差距,3,目标梳理与问题界定,客户目标项目条件市场环境问题界定,4,区位特征:地处上高城东北经开区核心位置,距离市中心5公里,交通便利,上高汽车城位于敖山镇。目前上高
2、有向敖山镇发展的趋势,项目在城区发展的主要发展方向上;,客户目标项目条件市场环境问题界定,占地面积:总占地约200亩 地上建筑面积211319容 积 率:1.6建筑密度:34%绿地率:35%用地性质:综合用地产 权:地块产权年,地块经济技术指标,本项目,5,区位特征:项目地块南面的道路昭示性较好,道路宽敞,通达性强,是未来商业排布的首选位置,项目四至:东规划路 南至320国道 西至洪桥北路 北至镜锈路道路交通情况:临上高的主干道320国道,有 公交车经过,道路的通达性极好;为经济开发区的主干道;,客户目标项目条件市场环境问题界定,6,区域为城市新兴陌生区域,市政建设规划为工商业区域,有发展商业
3、的 潜质,但目前区域无任何商业配套,商业氛围未形成,项目建成后将引领经开区的商业;项目交通条件极好,随着周边交通设施的完善,未来交通便捷、行方便,项目未来利好大于当前的实际利好,将成为经济开发区标杆商业综合体;,经济开发区标杆商业综合体,客户目标项目条件市场环境问题界定,7,目标梳理与问题界定,客户目标项目条件市场环境问题界定,8,上高属江西省宜春市管辖,扼湘赣通衢要冲,拥有良好的区位优势,地理位置上高县位于江西省西北部,锦河中游,属宜春市,东经11428-11510,北纬2802-2825。北连宜丰,东接高安、南界渝水、分宜、西邻袁州、万载,地势西南高、东北低。主要山脉为蒙山、末山。山地、丘
4、陵、平原分别占全县总面积的1.76%、65.79%、32.45%。最高处为蒙山主峰白云峰,海拔1040.2米;最低处为泗溪镇良田村东北田锻,海拔30米。主要河流为锦江及其坪溪水、罗河、耶溪、江口水、水口水、蒙水、漳河等支流。,客户目标项目条件市场环境问题界定,人口规模 上高全县国土面积1350平方公里,辖7镇6乡2场1街道,185个村民委会,21个居民委员会,1619个村民小组,2012年末总人口365299人,其中:农业人口25万人,非农业人口11万人,全县人口出生率13.64,比上年增加0.64个千分点,人口死亡率 6.27,增加0.98个千分点,人口自然增长率7.37,比上年下降 0.3
5、4个千分点。人口密度为每平方公里253人。其中县城建城区面积达14.4平方公里,人口15.8万。,9,交通运输上高扼湘赣通衢要冲,县城东距省会南昌市112公里,西离宜春市98公里,南距新余市60公里,北离庐山260公里,到上海、杭州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。320国道横贯县境59公里,沪瑞高速公路擦肩而过,武吉高速穿境而过,并设有出入口、管理处、服务区,浙赣铁路接轨境内,有锦河直达赣江,水陆交通十分便利。南昌至上栗高速公路紧靠县城,横贯北部,预计2015年通车。,客户目标项目条件市场环境问题界定,10,10,产业结构以第二产业为主,工业发展迅速,民营企业综合实力不断提高,
6、产业结构以第二产业为主,第二产业占经济总量的57.5%工业增长迅速,增长率连年攀升,2012年达到17.7%。主导产业包括了建材、食品、鞋业三大重点产业,共实现利税29.68亿元,占全部规模以上工业利税的53.41%。,民营企业在近几年发展迅猛,主要围绕大型企业发展配套产业及延伸产品。民营企业已成为上高工业经济发展中的中坚力量。,外资企业以台资企业为主,2012年,实际利用外资6339万美元,同比增长5%;外贸出口继续保持领先优势,全县完成出口总额31543万美元,同比增长8%。,客户目标项目条件市场环境问题界定,11,城市规划使上高各功能区在城市分工体系中的作用更加明确,城市形态优化,城市规
7、划未来重点打造建设三大功能区,客户目标项目条件市场环境问题界定,老城区,新城区,工业园区,12,12,上高经济总量低于同级城市,但发展快速,2012年,全县完成生产总值101.5亿元,增长12.3%,三次产业比调整为14.3:57.5:28.2;全社会固定资产投资110亿元,增长45.1%;财政收入15.02亿元,增长38.8%,敖阳街道财政收入率先迈上亿元台阶,乡乡镇镇(场)财政收入过2000万元;规模以上工业增加值59亿元,增长22.9%;农民人均纯收入9522元,增长16%;城镇居民人均可支配收入15751元,增长11.8%;社会消费品零售总额19亿元,增长14.5%。实际利用外资、外贸
8、出口分别达6339万美元和3.1亿美元,稳居全市第一。,客户目标项目条件市场环境问题界定,13,上高城市宏观经济总结,上高区位良好:上高经济总量小,但发展迅速;人均可支配收入1万元/年,而人均社会消费品支出低于周边城市,消费潜力强;上高未来面临国际制造业转移,及承接沿海制造业的机遇,工业园区是未来商贸集中地;新区是未来的发展方向;,客户目标项目条件市场环境问题界定,14,14,14,在经历了2010的跳跃式上涨后,2013年的下半年迎来又一次快速上涨,目前上高房价已经走向增长放缓期,2012年,全县房地产开发投资完成16318万元,同比下降14.8%;施工面积215923平方米,同比下降40.
9、2%,竣工面积117173平方米,同比下降61.9%;商品房销售面积135744平方米,同比下降39.7%,商品房销售额36998万元,同比下降36.9%。,客户目标项目条件市场环境问题界定,2010年,全县房地产开发投资完成29992万元,同比下降26.2%;施工面积331153平方米,同比下降21.6%,竣工面积237712平方米,同比下降16.9%;但商品房销售额有所提高,2010年全县商品房销售面积289833平方米,同比增长15.7%,商品房销售额60463万元,同比增长41.9%。,15,近年住房销售情况,客户目标项目条件市场环境问题界定,16,房地产宏观市场研究结论,上高住宅市场
10、近几年在高速增长过程中保持了供求两旺状态;商品房投资经过前两年的投资热潮后,目前暂时收缩;商品房价格目前涨幅逐渐放缓;房地产市场结构性问题突出,高档大户型住宅空置率高,中小 户型供给不足;上高房地产市场未来土地供应结构将侧重 中低价位、中小套型普通商品住房土地供应;,16,客户目标项目条件市场环境问题界定,17,上高城区商品房建设的主要区域,客户目标项目条件市场环境问题界定,老城区是上高的房价高地,新区东南部的房价已赶超,园区是未来的房产发展趋势,18,18,多层产品因其得房率高、物管费低等原因,广受客户欢迎但随着城市的发展,可建设用地逐渐减少,土地成本不断提高。城市住宅的产品形式从多层向高层
11、不断拔升。建筑形式的改变同时也带来了产品升级,电梯、产品拔高形成的大规模绿地、社区规划等使原有产品形式产生了巨大提升。上高市场处于多层向小高层、高层建筑形式升级阶段。客户已经接受产品升级带来的价格提升,并愿意选择小高层产品。,多层是市场最受欢迎的建筑形式,小高层和高层产品也逐渐被客户接受,客户目标项目条件市场环境问题界定,上高楼盘一般面积不大,在2万方到12万方之间,一般都是四五万平方米左右,产品形态方面以多层为主,小高层为辅,像豪景豪庭、星河山庄还有一些花园洋房,由于多层得房率较高,户型通透,物业费低,所以较为上高客户所接受,高层住宅一般以点式建筑为主,许多户型并不通透,影响居住环境。总得来
12、说商业比例较低,大多项目以沿街底商为主。,19,19,从户型上看,80-100两房和100-120三房最受欢迎,销售速度明显较快,90-100两房、100-120三房市场接受度高,在同一个项目中销售速度明显快于其他户型。140以上的大户型由于总价过高,市场销售状况欠佳,但也有部分楼盘,由于高品质销售情况良好,客户目标项目条件市场环境问题界定,20,客户目标项目条件市场环境问题界定,有关汽车商业主要集中于两条商业街:,汽车销售、修理区,二手车销售街,21,园区竞争楼盘情况,客户目标项目条件市场环境问题界定,高盛。欧锦名城,名 爵 豪 邸,22,园区竞争楼盘情况,客户目标项目条件市场环境问题界定,
13、项目周边有自建商品房出售。三房两厅。无门无窗,售价为1800元/平方米,香溢花城,23,客户目标项目条件市场环境问题界定,上高住宅购买市场情况调查,24,客户目标项目条件市场环境问题界定,上高住宅购买市场情况调查,25,多层是市场最受欢迎的物业类型,小高层和高层产品也逐渐被客户接受;80-100两房和100-120三房最受欢迎,销售速度明显较快,大户型滞销;低中端客户是购房主力,以自住为主。价格在3500元/平方米接受度较高商业市场主要集中在老城区市中心,新区的商业未成熟,但未来有望成为 商业的另一极;,房地产微观市场研究结论,客户目标项目条件市场环境问题界定,26,目标梳理与问题界定,客户目
14、标项目条件市场环境问题界定,27,本体条件,目标,市场环境,QUESTION,Question 1 市场细分阶段,目标客户如何定位?,Question 2 如何将产品亮点顺利转化为市场价值?,Question3 如何区域板块竞争中,实现最优化营销,树立项目品牌?,市场现状下的问题解析,客户目标项目条件市场环境问题界定,28,报告核心内容,一部分:目标梳理与问题界定二部分:客户定位与形象定位三部分:营销战略与策略体系,现状与目标之间的差距,项目核心价值点及形象统领,营销执行的指导总纲,29,客户定位与形象定位,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,30,30,上高房地
15、产市场中端客户是主力,以自住为主,二次置业居多,客户分析 住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,对楼盘均价、总价、位置、环境的要求不同,购房客户主要分为以下几类,青年自住型一次置业资金预算无弹性对价格敏感对位置看重对环境、房型要求低,改善型二次置业&养老资金预算有弹性对价格敏感对环境、房型要求高对位置要求低,投资型资金预算弹性大对价格敏感对环境、房型和位置要求有弹性,31,园区现有置业人群为:企业员工、外出务工人员、私营企业主、个体经营者、外地人士,客户分析 住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,32,项目客户与本项目的契合度分析,客户分析 住宅客户分析
16、 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,33,住宅客户定位:以上高本地客户为主,私企业主与公务员占较大比例,核心客户,重要客户,游离客户,上高本地及周边有一定经济实力的乡村干部,外出务工人员,在上高或周边区域(的企业主、个体经营户、中小企业员工;,部分来自于省内外的客户;,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,34,客户定位与形象定位,客户定位住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值点总结形象定位,35,常识1:商铺是产生财富的载体,客户购买商铺最基本的目的是为了生财或升财,即追求财富利益,客户需求,商铺功能,租金收益,经营,业主只需收取租金,因“道路刚性”而
17、稀缺,从而产生增值,销售收益,降低房租成本,并获得营业收入,经营收益,长期收益,风险保障,资产沉淀,客户利益,融资工具,融资收益,融资,可作为不动产进行抵押或置信凭证,从而获得贷款,出租,转售,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,36,安全性、投资回报的稳定性、增值性,投资机构/大型私营业主,1,亿万级,购铺决策视角,出处,编号,投资能力,投资机构/大型私营业主,小型私营企业主/中高级公务员/企业高级管理层/个体经营者/1.2.3类人的亲属,1.2.3类人的亲属/小型私营业主/个体经营者/中高级公务员/企业高级管理层,小型私营业主/高级公务员/“本土地主”,中等私
18、营业主/中等外商,接近百万,投资门槛、回报率、增值性、安全性,6,回报率、增值性、稳定性、安全性,5,刚过百万,4,数百万,接近千万,十万级,3,百万级,2,千万级,安全性、投资回报的稳定性、增值性,安全性、投资回报的稳定性、增值性,安全性、投资回报的稳定性、增值性,投资与回报是客户购买商铺时最基本的决策动机,其决策角度与其财富或投资能力相关,常识2:一般而言,财富等级越高,越关注投资的安全性和投资收益的稳定性;财富等级越低,越关注投资门槛、短期快速回报及安全性,投资群体,先理清三个常识,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,37,购铺用途,投资,经营,投资回报,判
19、断基础,收益途径,租金或转售价格,营业额,一般投资者的实际判断过程,内在经济原理,经营前景,常识3:客户最终是根据经营前景来判断投资回报的,其最直观判断因素则是租金或转售价格预期,投资群体,先理清三个常识,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,再次回顾一下上高商铺投资者的典型特征,愿意购买的商铺建筑面积,愿意购买的商铺类型,受访者购买商铺愿意投资的金额(元),购买商铺时最看重的要素,面积在20100平方米、总价50万以内的的商铺是市场投资热点;投资者购铺关注因素排序周边消费力项目位置项目定位与未来发展潜力项目交通条件项目未来经营管理;受商铺购买政策限制影响,投资客户
20、的财富量高低成为购铺的首要因素;,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,39,上高投资客户需求特征分析,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,项目周边氛围尚不成熟,投资客在项目前期占主导地位,40,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,客户验证重新审视目标客户,我们在和主要竞争对手争夺同样的客户我们将第二类投资客户定为目标投资客户群,41,商家经营核心关注因素,城市经济,商业市场,物业条件,GDP、人均GDP,社会零售消费总额,人口结构(总人口、外来人口、高学历人口、男女比例、城市居民人口),城市发展规划,人均
21、可支配收入、收入支出比,商业格局,消费习惯,消费档次,现有商业物业状况,现有商业经营状况,项目物业建筑条件,项目周边环境状况,项目道路交通便利性程度,项目周边车人流状况,项目在城市中的地理位置,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,42,上高消费群体特征:理性的、原始的、有限消费,受访者经常去的消费场所,选择消费地点时的考虑因素,每人平均每月购物、餐饮及娱乐的总花费,希望到达购物地点的时间,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域、项目价值体系研究形象定位,43,基于对投资者、经营者、消费者的分析,我们的营销工作得到以下几点启示,客户分析住宅客户分析 商业客户分析区域
22、、项目价值体系研究形象定位,经营者,主力商家:特色餐饮及特色休闲业态;品牌专卖店:专业店、便利店、连锁餐饮等;独立个体经营者:具有一定实力和经营经验的个体经营户;,目标消费群体,主力消费群主要居住在市中心及项目周边所界定范围内;以公务员、企业管理人员、企事业技术人员及部分生意人为主;本项目自身业主为其主要消费群体之一;收入水平较高、消费能力强;表现为经常性消费为主;次消费群居住在以上商圈之外的次辐射地带;消费能力较强;以公务员、企业管理人员、企事业技术人员及部分生意人为主,同时可能 吸引部分外来人口;间断性消费,可能1个月来1-3次;,项目周边氛围尚不成熟,投资客在项目前期占主导地位,投资群体
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