证券客户关系管理系统LOT2职责变更介绍.ppt

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1、证券客户关系管理系统LOT2职责变更介绍,LOT2 上线主要功能,个性化理财营销活动管理投资建议,服务订购与退订分配管理,系统管理员-职责不变，功能增加,维护系统必须的分配规则，包括服务请求的自动分配规则和响应的自动分配规则。当部门系统管理员增加分配规则组时，在系统中进行分配规则组登记。监控个性化理财处理日志,部门系统管理员-新增职责,每个部门至少指定一位部门系统管理员，来完成规则配置工作。配置部门的分配规则，包括对目标客户和响应。配置本部门的审批流程。,营业部服务岗-职责变更,取消查看自己所在营业部的所有客户信息功能取消在自己所在营业部内分配客户功能。取消对所在营业部内的客户进行综合查询的功

2、能。增加服务请求受理功能，包括个性化理财和服务订购与退订。增加在系统中登记客户响应的功能。,营业部客户分配管理岗-新增职责,在营业部内分配客户（从原营业部服务岗职责中剥离）。配置客户的服务团队和服务团队成员的权重配置客户的开发团队和开发团队成员的权重,柜面人员-职责取消,该职责的功能改为由客户经理/经纪人完成。,其他职责-增加功能,为每个可以看到客户详细信息的职责（营业部管理层、受托部管理层、受托部服务岗、等）增加服务请求受理的功能。在看到客户信息的情况下，可以在客户的服务请求界面帮助客户创建服务请求。,营销活动管理岗-新增职责,每个参与营销活动部门设有营销活动管理岗，是营销活动的发起者，管理

3、者。每个部门有一个营销活动的负责人，他作为该部门缺省的被分配职位。如果营业部有多个营销活动管理岗且不指定该负责人，则系统管理员在配置缺省分配规则时会分配给超级岗。工作内容包括：计划阶段：营销材料的准备，目标客户的获取，营销活动目标的制定，费用预算等。设计阶段：创建营销活动，关联营销材料，加载目标客户，分配负责人，制定执行计划，配置执行规则等。执行阶段：监控执行状态跟踪阶段：查看响应结果，分配响应跟踪负责人，收集营销活动目标、费用、预算、收入等完成情况，评估营销活动结果。,华泰用户-增加执行营销活动的功能,根据业务要求，每个系统用户都会参与营销活动的执行。工作内容包括：执行阶段：有两种情况，第一

4、种，接受分配给自己的营销活动任务，查看营销活动，在营销活动中找到分配给自己的目标客户，根据营销活动中提供的信息，进行营销，通常是直接销售。第二种，客户找到营销活动执行岗，反应参与营销活动的愿望或对营销活动的反馈，执行岗根据客户的要求，或者将客户加入营销活动，或者记录客户的响应。这种情况可能发生在短信，Email或媒体类的营销活动。跟踪阶段：根据客户接触的情况，记录客户响应。或者，根据营销管理岗分配给自己的响应，进行后续跟踪，并反馈响应结果。未来与销售流程进行无缝连接。,总部营销活动管理岗,只有公司营销活动管理部门设置该岗位，营销活动的后台支撑人员，营销活动中的基础业务规则配制管理人员。他的工作

5、内容包括：列表导入格式管理：在列表管理中，可以导入潜在客户和目标客户，为了确保数据导入正确，需要有统一固定的导入格式，该格式的维护由总部营销活动管理岗完成。潜在客户管理：在潜在客户视图，查看潜在客户导入后的数据，在个别情况下，帮忙营销活动管理调整潜在客户的基本信息。活动模板管理：为了指导营销活动的执行，可以制定一些营销活动的模板，在营销活动管理岗人员发起营销活动时，可以套用该模板，参考执行活动。查看短信上下行查询统计报表管理访问组，为营销活动管理岗授权。查看公司全部营销活动的系统任务执行情况。查看全部响应情况。营销活动审批工作,高级分析岗-新增职责,在LOT2上线的多维分析中通过自定义，创建自定义的统计查询报表。,产品创设人员-新增职责,在ACRM中可以使用产品客户构成分析、股票产品价格分析、基金产品价格分析等产品相关的汇总分配功能。,投资建议维护岗-新增职责,维护投资建议功能的推荐产品包内容,案例维护管理岗-新增职责,管理维护个性化理财案例的有效时间。,