西南证券固定收益证券业务简介.ppt

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1、二七年七月,西南证券固定收益证券业务简介,目 录,一、西南证券简介2二、西南证券固定收益证券业务介绍6三、西南证券固定收益证券业务团队介绍11,一、西南证券简介,1.1 公司发展大事记1.2 核心业务架构,一、西南证券简介,1.1 公司发展大事记,成 立1999年,西南证券创立于1999年12月，注册资本16.4亿元，为全国性、综合类券商。,增 资2006年,增资后，西南证券注册资本为23.36亿元，净资本为28.47亿元，净资产为 32.26亿元，成为目前我国西部地区资本实力最强的综合类券商。,上 市2009年,2009年2月26日，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“西南证券”，股票代

2、码“600369”。,西南证券将坚持稳健经营、严格风险控制、积极开拓进取，通过融资融智不断做大做强。,跨越式发展,西南证券核心业务,投资银行业务,经纪业务,资产管理业务,研究咨询业务,企业投融资部,固定收益部,(含财务顾问部)投资银行总部,投资银行业务,公司一直将投资银行业务作为战略发展重点，在各方面均给予大力支持。目前，西南证券投资银行事业部下设固定收益部、企业投融资部和投资银行部。,经纪业务,公司现有27家证券营业部及6家证券服务部，分布于重庆、北京、上海、深圳、广州、成都、昆明、济南、太原、杭州、徐州、温州等全国主要经济中心城市。,资产管理业务,公司资产管理业务发展紧跟行业发展前沿，本着

3、“稳健、高效、组合投资”的原则，奉行“研究先行、控制风险”的投资理念，开发了涵盖现金、股票、债券、基金等多种金融工具的理财产品。,研究咨询业务,公司的研究成果涵盖了证券市场的工具创新和制度建设、行业发展和公司财务、资产定价和市场研究等方面，形成了系列特色化的研发产品，为各级政府主管部门、企业、证券投资基金、境内外投资者提供了多层次、多方面的研究和咨询服务。,1.2 核心业务架构,公司投资银行业务近年来一直保持良好的发展势头，在化工、交通、能源、原材料等行业形成了专业服务品牌，并已成为债务融资市场的重要力量之一。公司拥有一支精干的专业化投行团队，已为近百家上市公司提供了IPO、增发、配股、股权分

4、置改革、兼并收购等各类专业化投资银行服务。近年来，公司积极拓展固定收益证券业务，已成功承销了30多只企业债券，具有丰富的债券承销经验，并与国家发改委、中国人民银行、中国证监会等企业债券主管部门保持着良好的沟通渠道。公司债券承销实力一流，与公司建立紧密合作关系的保险公司、商业银行、基金管理公司等机构投资者超过50家。,1.3 投资银行业务简介,2.1 业务优势2.2 已完成重点案例2.3 债券承销业绩,二、西南证券固定收益证券业务介绍,二、西南证券固定收益证券业务介绍,西南证券债券业务优势,一流的债券承销实力,固定收益证券业务团队各项承销业绩排名均位于业界前列，其中，近3年的国债、金融债承销金额

5、排名均位居券商前5，已完成企业债券主承销项目超过20个。,良好的公共关系基础,固定收益证券业务团队与包括国家发改委、中国人民银行、中国证监会等债券主管部门保持着良好的沟通渠道。,丰富的客户资源,与公司具有紧密合作关系的客户包括全国性保险公司、国有商业银行、股份制银行16家，城商行、农信社32家，基金公司8家。公司的机构客户基础雄厚，客户结构合理，对公司开发的不同类型的固定收益证券品种均有较好的销售支持。,专业素质一流的团队,团队成员20人，其中硕士以上学历占90%，专业范围涵盖金融、财务、法律与金融工程，涉及业务范围包括固定收益证券品种的承销、销售、交易、投资和研究。,2.1 业务优势,200

6、7年青岛国信债,公司在主承销07青岛国信债时，面临极其困难的市场形势，果断选择发行时机，在债券收益率大幅攀升之前顺利完成发行，为发行人节约了大量融资成本。,2007年江西高速债,公司在主承销07江西高速债时，创造性的设计了“分拆+投资者选择权”方案，在国内首创了单一投资者选择权品种，债券发行大获成功。,08年国家电网二期,本期债券为当年发行规模最大的企业债券(195亿），在当时升息预期强烈的背景下，西南证券顺利完成了债券主承销工作。有鉴于西南证券在本期债券承销工作中的优异表现，国家电网公司在2009年继续委托西南证券担任该公司两期债券的主承销商。,2008年内蒙高速债,在本期债券的承销工作中，

7、西南证券协助发行人高效率的落实了第三方担保，在极短的时间内（5个月）完成了本期债券的发行工作，缓解了企业在当年面临的巨大融资压力。通过此次合作，西南证券也与发行人建立了良好的战略合作伙伴关系，目前发行人已委托西南证券担任其2009年企业债券的主承销商。,2.2 已完成重点案例,2009年昆明滇投债,西南证券充分发挥自身的专业特长和资源优势，积极协助企业进行多方沟通，为企业定身打造解决方案、实施财务调整，使发行人在较短时间内达到了发行企业债券的条件。,08蒙路债15亿元主承销商,06广西投资债10亿元副主承销商,06节能债10亿元副主承销商,06华能债20亿元副主承销商,06山东高速债10亿元副

8、主承销商,08国网债二期195亿元联合主承销商,07江西高速债15亿元主承销商,07青岛国信债5亿元主承销商,08新湖债14亿元保荐、主承销商,07云天化分离债10亿元保荐、主承销商,07韶钢转债15.38亿元保荐、主承销商,04晨鸣转债20亿元保荐、主承销商,08昆明城投债15亿元副主承销商,09滇池投资债8亿元主承销商,09福田汽车债10亿元保荐、主承销商,2.3 债券承销业绩,2.3 债券承销业绩（续）,3.1 团队简要介绍3.2 联系方式,三、西南证券固定收益业务团队介绍,三、西南证券固定收益证券业务团队介绍,三、西南证券固定收益证券业务团队介绍,部门总经理李军 负责团队管理及债券主管

9、部门的公共关系维护副总经理祁建熹、邓江涛 负责债券承销业务副总经理薛晨 负责债券销售、投资业务副总经理王寓涛 负责公共关系协调 团队成员20名，均毕业于国内外知名院校，硕士以上学历占90%，专业范围涵盖金融、财务、法律和金融工程。团队近年来共完成债券主承销项目超过20家，包括05桂投债、06豫投债、06潞矿债、07豫投债、07青岛国信债、07江西高速债、07冀东水泥债、07柳州城投债、07湘投债、08国网债二期、08蒙路债、09神火债和09昆明滇投债等。,3.1 团队简要介绍,西南证券固定收益部 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层 联系人：祁建熹、邓江涛 联系电话：、传真：邮编：100032 邮箱：,3.2 联系方式,