福耀玻璃战略规划作业(第三组).ppt

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1、,果冻作品,2005年7月,2012年5月,福耀玻璃（SH600660）集团战略规划报告,汇报人:李一平,汇报时间:2012.5,指导老师:,V1,目录,2.内外部环境分析,3.发展战略规划,1.企业简介,福耀玻璃（SH600660）集团战略规划报告,福耀简介,1,福耀集团（全称福耀玻璃工业集团股份有限公司），1987年在中国福州注册成立，是一家专业生产汽车安全玻璃和工业技术玻璃的中外合资企业，也是名符其实的大型跨国工业集团。1993年，福耀集团股票在上海证券交易所挂牌，成为中国同行业首家上市公司，股票简称：福耀玻璃，股票代码600660。福耀集团是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车

2、玻璃生产供应商，产品“FY”商标是中国汽车玻璃行业第一个“中国驰名商标”，自2004年起连续两届被授予“中国名牌产品”称号，2009年荣获“中国品牌百强榜自主创新品牌20强”称号；福耀玻璃股票为上证50指数样本股，于2009年被上海证券交易所授予“年度董事会奖”，并于2011年获颁“央视财经50指数”2010年最佳成长性上市公司，等等。福耀集团同时还是有评选以来连续三届的“中国最佳企业公民”、“2007CCTV年度最佳雇主”。福耀玻璃集团的创始人、董事长曹德旺先生，2009年5月30日，获得安永全球企业家大奖。从1983年第一次捐款至今，曹德旺累计个人捐款已达50亿元。,简介,内外部环境分析,

3、发展战略规划,福耀集团,简介,合作伙伴,内外部环境分析,发展战略规划,2,内外部环境分析,行业机会的深入分析,在本次战略报告中，对国内外行业趋势以及宏观经济状况，汽车玻璃行业未来发展趋势进行了深入的分析与研究。,汽车玻璃行业标杆企业分析,系统地研究了法国圣戈班,英国皮尔金顿,日本旭硝子三家行业标杆企业的战略规划和发展策略，并总结了对福耀集团的借鉴意义。,市场竞争环境分析,从全球汽车玻璃行业的竞争态势、竞争特点、主要竞争对手的发展状况和竞争策略等方面全方位的阐述了福耀集团目前发展所处的竞争环境。,资源能力总结,系统地评价了福耀集团目前资源与能力的优劣势，以及集团在内部管理上先进方面与薄弱环节。,

4、福耀集团,简介,内外部环境分析,发展战略规划,国产汽车玻璃市场占有率逐步提高：从1990年的17%上升到目前的69.2%预计今后国产汽车玻璃占全球市场份额将以每年5%左右速度发展 国内汽车玻璃市场已经基本饱和，各厂商之间同质化现象比较严重，利润较低,福耀集团,市场份额,福耀集团,简介,内外部环境分析,发展战略规划,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,近几年，中国汽车的消费量持续增长，未来中国将成为全球汽车数量最多的国家,我国汽车产销量增长情况对比,单位：万辆,国内汽车消费市场目前需求强劲。预计未来五年内增速仍将维持在15%20%预计2013年汽车产销量将会达到平衡或是供小于

5、求的状况国内汽车玻璃市场将会集中于几大厂商,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,全球经济复苏乏力、发达国家的就业压力、及行业工会势力促成国际贸易保护主义的抬头，将给公司国际发展带来挑战；,国内汽车工业增速放缓，同行竞争将更加剧烈，保持并发展国内高份额的市场占有，具有一定的挑战；,近期中东与非洲地区局势动荡，冲击油价波动，带来影响；,1.,2.,3.,公司挑战,4.,国内外经济环境更加复杂，对公司的预期判断能力、应变应对能力、管理驾驭能力具有挑战。,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,通过系统地总结，汽车玻璃行业的发展驱动因素表现在以下三个方面：,国 际,

6、全球经济复苏乏力，发达国家就业压力、及行业工会势力促成国际贸易保护主义的抬头，将给公司国际发展带来挑战。中东及非洲产油国政治不稳定导致全球油价剧烈波动，影响汽车消费,国 内,国内汽车工业增速放缓，同行竞争将更加剧烈，保持并发展国内高份额的市场占有，具有一定的挑战。通货膨胀压力，致使产品出厂价格提高，增加出口竞争压力,其 他,国家进一步宏观调控，货币紧缩，导致资金状况压力加剧 员工工资涨幅明显，导致成本提高，失去价格优势,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,汽车玻璃行业竞争特点分析,新进入者 强,行业内竞争 越来越激烈,替代威胁 低,原材料价格随着通货膨胀压力逐步提高,汽车玻

7、璃对于汽车行业来说，暂时还没有替代产品出现,全球玻璃生产巨头如圣戈班，皮尔金顿等纷纷加大在华投资，迅速扩张。,行业内国有企业之间的竞争威胁比较弱的，但新进入的民营、外资等企业，经营机制灵活，市场开拓能力强，给原有汽车玻璃企业带来巨大冲击,由于国内目前的汽车消费市场疲软，导致汽车生产厂家产量畏缩,客户力量 弱,供应商 强,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,竞争特点分析,汽车玻璃行业严重依附于汽车消费市场，当汽车消费量增加，产量增加，则相应的汽车玻璃销量也会增加，反之亦然。,基于上游行业的竞争,基于价格的竞争,企业为了赢得客户，帮助其获得更多的收益，会努力降低自己的出厂价格，

8、并不断提升产品质量，这两个矛盾考验着企业的成本控制和经营策略。,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,标杆企业的先进发展经验值得借鉴,区域扩张战略：积极扩产亚太区域市场，中国，日本，韩国，澳大利亚，等国家分别建立大规模工厂 规模扩张效应：不断加大收购力度，变合资为独资,圣 戈 班,“新品战略”：以每季度推出一款新产品的速度，抢占市场份额 相关多元化业务战略：拓展节能玻璃和可再生能源领域,皮 尔 金 顿,多元化的战略布局：平板玻璃、汽车玻璃和阴极射线管玻璃外，纯碱等化工原料、和半导体等电子器件，以及陶瓷和耐火材料等。“为实现企业价值最大化而集中事业领域”：经营资源集中在开口部件

9、、显示部件、&能源部件这3个主要事业领域,旭 硝 子,简介,内外部环境分析,发展战略规划,国民收入,经过多年努力，已奠定了全球供应商地位，为参加国际上汽车工业发展提供了一个非常重要的机会,我国汽车工业进入全球第一生产大国，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础,我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展,国民经济中长期稳定向好，我国居民收入将增加，从而推动内需，带来汽车玻璃需求的长期稳定增长,消目前汽车保有率与世界平均水平相比仍有较大差距，发展空间较大，汽车玻璃的增长需求将长期存在,公路网不断完善、公路等级不断提升，将促进汽车需求增加和车辆的使用率，最终增加对汽车玻璃的需求,公司未来发展机遇

10、,公司柔性制造带来的成本优势，以及国际汽车厂商推动汽车零部件的全球采购给公司带来机遇,资产资源方面：在全国范围内拥有最先进的设备和一整套贯穿东南西北合纵联横的产销网络体系。,人力资源方面：拥有一支专业精通、业务熟悉、经验丰富的员工队伍和一个强有力的领导班子，人员聘用和培训管理也走在同类企业前列，形成了一套比较完整的运行体系。,现有市场资源方面：国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商，市场占有率70%左右。,福耀集团具有的资源优势,企业文化资源方面：形成了以“融五洲技术、聚四海英才”为核心的企业文化理念体系，员工的主人翁精神和社会责任感比较强。,福耀集团,市场份额,简介,内外

11、部环境分析,发展战略规划,福耀集团需要继续加强完善的资源,人力资源方面：集团公司人力资源管理呈现多样性和过渡性的特点，在高端人才引进和激励机制方面稍逊；缺少科学的人力资源规划，不能为战略规划的顺利实施提供可靠的人力资源保障,1,社会关系与客户资源方面：对政府资源的利用还不充分，政府关系的公关能力还有待提升；与一汽，东风等合作伙伴的合作程度还比较浅，合作形式比较单一；缺乏对客户分级分类关系的科学体系,3,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,福耀集团具有的,能力优势,融资能力方面,公司福耀集团有限公司是上海证券交易所的上市

12、公司，为福耀集团提供了一个良好的融资平台,科研技术能力方面,技术研发能力处于行业前列，拥有比较完善的技术研发体系，以及一支强大的专家技术队伍；在汽车玻璃行业标准制修订等方面具有一定的话语权,与整车配套市场衔接能力方面,为各著名汽车品牌提供配套，市场份额占据了全国的半壁江山,市场营销能力方面,建立了一套比较成熟的用户发展工作管理体系；形成了一整套行之有效的服务质量保证体系,内部管理能力方面：近年来，福耀集团不断完善法人治理结构、决策制度和决策程序，注重管理体制改革和体制创新；管理能力处于同行业前列,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,福耀集团需要加强完善的能力,融资能力方面：

13、在如何有效利用福耀集团的融资平台提升融资能力上还做的不到位；欠缺投资管理及资本运作经验；积极运作准备香港联交所上市,科研技术能力方面：集团整个的科研组织体系需要进一步完善，技术管理在体制上需要创新，基层技术应用方面做的还不到位,市场营销能力方面：与竞争对手相比，福耀玻璃的市场灵敏度和把握市场时机的能力偏弱；开拓终端市场和国外市场的能力有待提高,内部管理能力方面：经营理念和经营方式还处于转型阶段，与国外竞争对手相比，在资本结构、经营理念、市场敏感度以及管理模式上都有一定的差距,3,发展战略规划,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,公司发展战略及规划，坚持以汽车玻璃为主业，在已

14、成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的汽车玻璃企业,坚持“质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一”的经营宗旨,为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角,抓好品牌建设，将“福耀”打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌,建设一支具国际管理能力和国际营商能力的人员队伍,坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力,加强国际物流配送能力建设,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,福耀集团企业愿景、使命的阐述,愿景：“为中国人做一片属于自己的玻璃！”,世界一流：是企业的发展目标，福耀集团要在管理、规模、文化、效益

15、、人才、技术、安全、服务等方面达到国际先进水平我们正在为汽车玻璃专业供应商树立典范,愿景,全球客户的忠实伙伴同行业竞争者的行为典范全球员工的最佳雇主社会公众的品牌形象,使命,使命：全球客户的忠实伙伴 同行业竞争者的行为典范 全球员工的最佳雇主 社会公众的品牌形象,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划、定位,福耀玻璃未来要将其经营领域从单一的为汽车生产厂家进行汽车玻璃配套生产，进一步扩展为汽车玻璃标准制定 随着市场化经济体制的建立和全球各大玻璃企业的进入，龙头地位受到挑战。未来要经过一系列调整和提升，确立福耀玻璃在中国汽车玻璃行业中的领先地位。,行业定位,通过纵向一体化进入与汽

16、车玻璃相关的各个业务领域，业务范围将涵盖整个汽车玻璃产业链，通过掌控上游资源提升企业竞争力。坚持把国内市场作为发展重点的同时，要努力在全球其他国家进行业务拓展，最终形成一个全球性的、涉及上下游产业链的、运营及服务方案提供企业。,业务定位,福耀集团集团未来要本着“小总部、大公司”的组织发展方向，逐步把集团总部打造成一个战略决策中心、资本运作中心、品牌管理中心、财务控制中心、人才开发中心和市场拓展中心六大中心。根据不同业务分、子公司在集团中定位及股份的不同以及分公司的实际情况，建立起科学的集团化管控模式。,组织定位,福耀玻璃未来的企业定位是：“成为汽车玻璃专业供应商树立典范”,福耀集团,市场份额,

17、简介,内外部环境分析,发展战略规划,福耀集团未来十年总体,指导思想,未来十年，福耀集团将以科学发展观为统领，以业务创新和管理创新为动力，以持续提升能力和效益为目标，以产业经营和资本运营为手段，做精、做强、做大主营业务，实现各产业的跨越式增长。建立适应市场经济体制、集团化发展的经营方式和管控模式，形成市场化的经营机制和发展模式。确保集团资产保值增值，确保投资者的利益，实现企业价值和社会效益最大化，充分体现福耀集团在经济社会发展中的骨干作用。提升集团在全世界汽车玻璃领域的控制力、贡献力和影响力，发挥福耀玻璃在国内汽车玻璃领域排头兵作用。,基本原则,福耀集团跨越式增长型战略的基本原则可以概括为“围绕

18、一个中心，突出两个重点，把握三个导向，协调四个关系”。“一个中心”就是以提升综合竞争力为中心；“两个重点”就是掌控资源和加强服务；“三个导向”就是市场化、一体化、相关多元化；四个关系就是巩固发展与对外扩张的关系、业务发展与风险控制的关系、产业经营与资本运作的关系、经济利益与社会责任的关系。,战略规划,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,专注汽车玻璃行业，上下延伸；立足中国，内外并举,战略发展方向,战略发展宗旨,以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的汽车玻璃企业,福耀集团的战略发展方向,福耀集团发展战略一：专注汽车玻璃，上下延伸

19、,投资产业链上游有利于福耀玻璃扩大规模，强化企业核心竞争力，因此应成为战略发展的重中之重 由于上游领域被高度垄断，可进入的机会相对较少，所以要持续保持对上游硅矿石的投资高度关注度，寻求可靠的合作伙伴，适时加大对硅矿石的投资力度，通过多种方式进入上游环节,上游硅矿石延伸战略,投资各省市汽车玻璃销售门店网络，特别关注4S店等汽车维修、保养网络的建设 根据市场机会的开放程度，重点关注国外中等、较落后市场，适时收购其他运营商的此类资产,上中游销售网络延伸战略,下游市场的机会相对比较多，应抓住目前市场占有率最高的优势，积极推进发展潜力的项目 根据以上游拓展为主，下游拓展为辅的方针。充分利用客户资源适度发

20、展玻璃隔热膜，塑料磨具等相关产业，但这些产业的发展要以获取利润和能与主业协同为导向。,下游应用领域延伸战略,立足汽车玻璃、上下并举，向玻璃产业链的其他环节延伸，适度拓展业务范围，培育潜在的利润增长点,福耀集团发展战略二：立足国内、内外并举,在未来的几年中，国内市场增长有放缓的趋势，但福耀集团可以使服务向纵深化发展，成为福耀品牌的培育基地和创新业务的实验场；另一方面，要继续加强创新运营管理，利用业务优势和运营管理经验加重与各方合作单位的谈判砝码。,国内市场发展战略,今后金砖四国及非洲、中欧等欠发达地区市场潜力巨大；福耀集团进入这些市场有成熟的国内市场运作经验，以及较为完整的全球供货链资源，随着国

21、产品牌汽车在全球市场的畅销，福耀汽车玻璃必将畅销全球市场,欠发达国家发展战略,根据现有的资源优势，福耀集团在欧美发达国家汽车玻璃行业有价格优势 应采取与上游资源类企业同样的模式，联合收购潜力项目。同时，加强自身产品创新。,发达国家市场发展战略,立足国内、内外并举，依托在国内市场优势地位，积极开拓海外市场,为了在2020年基本实现企业愿景，福耀集团要经历三个发展阶段,跨越增长期(2010-2015),转型扩张期(2008-2010),创新发展期（2015-2020）,目标定位：完成福耀集团内部管理机制向完全市场化运作的转型，理顺集团管理模式。积极进行对外扩张，基本完成集团向海外市场的拓展，在产业

22、链延伸方面也取得突破性进展。主要任务：一、完成组织结构调整；二、加大上游产业链建设，积极向海外拓展；三、高度关注上游硅矿石的投资机会；四、牢牢抓住国内市场，适时向下游领域延伸。,目标定位：夯实已有投资项目，加强项目整合与管理，提升项目赢利水平；对上游的投资取得突破性进展；积极参与国际化的合作；达到国际领先水平，实现企业竞争力的全面提升。主要任务：一、巩固集团在全国范围内已占有的市场；二、在上、下游领域的投资取得突破性进展；三、保持对海外空白市场机会的关注；四、在资本、技术、市场、资源等领域加强国际合作,目标定位：建立起全球先进的、科学的现代化集团企业管理运行机制；继续提高集团的赢利能力，成为全

23、球领先的汽车玻璃运营商；具备国际竞争力，实现世界一流的愿景目标。主要任务：一、加强企业管理与创新，形成科学的现代化集团管理模式；二、加强对硅矿石资源以及其他优质资源矿产的掌控与发展，形成最优的沿产业链各环节的赢利点组合；三、建成全国汽车玻璃市场的合理布局；四、成为资源国际化、市场国际化、资本国际化的跨国企业,业务发展战略,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,2012 年将面临更加艰巨的困难，宏观经济层面存在着国际经济形势不稳、通胀压力、材料及人工成本上升、利率上浮、资金供应偏紧等诸多不利因素，公司将充分认清形势，冷静沉着应对、积极迎接挑战，保持员工队伍稳定、加强培训及规范、

24、抓好营销管理、强化质量及服务、加大研发创新、完善内控建设、落实节能降耗，保持公司健康稳定发展，继续为股东提供可靠的投资回报。2012年将争取实现销售收入 964,086.21 万元，成本费用率控制在79.33%以内，为实现2012年的经营目标，公司将围绕以下重点。,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,加强营销力度，全力保证收入增长,我国汽车工业经过近两年的连续爆发式恢复性增长，2011 年汽车产量已达 8010 万辆，成为有史以来世界最大的汽车市场。但随优惠激励购车措施的退出以及部分地区为缓解城市交通压力而采取的各种限制性措施，可以预见2012 年我国汽车工业的增速将大幅放

25、缓,2012 年公司将在国际及国内、配套和维修全方位采取积极措施，加强与配套客户间的战略协作，加强维修市场的渠道管控，加大提供市场拓展资源保障，配置更精强的营销队伍，加快物流配送速度、缩短交付周期、提升服务质量，全力保证销售增长。,业务发展战略一,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,落实节能降耗，提升管理效益,业务发展战略二,能耗与效益,2012 年存在着通胀压力、材料及人工成本上升、人民币汇率升值、利率上浮、资金供应偏紧等诸多客观不利因素，对生产经营成本形成上升的现实压力，为此将在采购源头、定点供应、规格优化、人员稳定、设备TPM、工艺纪律、产能匹配、成品率提升、节电改造

26、、包装改善、加快周转效率、绩效考核等各项专案落实有效措施，全员关注全过程的管理控制，落实节能降耗，提升管理效益，消除不利影响。,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,业务发展战略三,扩大高附加值产品，形成新的利润亮点,随科技的应用及节能环保加强，汽车玻璃向功能化、模块化、智能化、环保性方向发展，公司近年来注重这方面的投入并形成独特的生产优势，新年度公司将加大对高附加值的包边玻璃、天窗玻璃、LOW-E 镀膜前挡玻璃市场投放力度，缩短生产交付周期，丰富品种结构形成公司新的利润亮点。,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,业务发展战略四,优化融资结构，降低资金成本

27、支出,为收缩流动性、应对通胀，2010 年 1 月 18 日至2012 年5 月18日人民银行已累计14次将存款准备金率从 15.50%调增为 20%，并从2010年10月20日起至今累计三次共加息0.75个百分点，预计今年还将继续，2012 年社会资金供应将越来越紧，资金成本率已明显提高，为此公司将抓紧货款回笼，压缩存货周转时间，实施内敛型的投资技改政策，提高资金使用效率；同时利用公司良好的信用、应用短期融资券及中期票据等直接融资工具，优化现有的融资结构，减轻银行加息对公司财务费用支出的影响，打造更加安全健康的财务基础，为后续发展创造宽松的财务条件。,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析

28、,发展战略规划,2012 年在发达国家复苏基础未稳、欧洲主权债务危机将反复、中东局势动荡蔓延、中国通胀压力及紧货币宏观环境及汽车行业优惠终止、竞争加剧的行业背景下，企业的经营环境更加复杂多变，面临的各种风险将加剧，公司将在健全内控管理机制的基础上，更加注重动态跟踪管理，积极预警，防范各项财务风险，包括：资金管理风险、财产管理风险、存货管理风险、应收账款风险。,预警！,业务发展战略五,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,创新！,业务发展战略六,继续加大研发投入，发挥福耀玻璃工程研究院的引领带动作用，立足自主创新的基础上，加强创新横向协作，加快国内外市场的技术响应速度，进一步进

29、行工艺技术革新、工序整合创新、工装及设备应用创新、基础材料创新，从而提高效率、提升品质，推动产品升级、产业升级、经济环保，同时做到节能降耗、降低成本、持续良性发展。,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,7,完善绩效考核,发挥员工能动作用,2011 年第一次在集团范围内推动基于 11 个考核指标项的平衡计分、推动全面发展的绩效考核指标方案，整体上较公平、公正、客观地反映和评价出各制造部的管理水平和绩效状况，但也存在个别指标设置不合理而出现指标化现象，以及忽视地域差异及生产特性差异等客观因素而引发的差异。2012 年度将完善绩效考核方案，进一步发挥员工能动作用。,福耀集团,市场

30、份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,8,完善内部控制建设,加强内部审计监督,2012 年公司将根据财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引，对公司的业务流程规范和内部控制制度进行完善及补充，从而更加合规规范运作、提升企业整体管理水平、提高风险管理能力。同时公司将加大审计队伍建设，加强内部审计监督，及时发现风险，落实完善纠正，帮助全面提高。,福耀集团,市场份额,简介,内外部环境分析,发展战略规划,9,抓好投资管理,尽快产生项目效益,子公司重庆万盛浮法玻璃有限公司，共投资6.80 亿建设的2 条汽车级优质浮法玻璃生产线将分别于2012 年的 5 月份及 10 月点火，投产后将进一步增强内部供应保障能力，同时降低成本，争取尽快产生项目效益。同时本年度计划在素有中原腹地、交通枢纽之称的郑州，设立子公司郑州福耀玻璃有限公司投资4.20 亿元建设汽车玻璃项目，该项目计划于2013 年初投产，项目建成后，将进一步完善市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、形成新的利润增长点，为2012 年公司持续稳定增长奠定坚实基础。本年度公司将抓好该两项目投资管理及投产管理。,