工业机器人行业分析.ppt

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1、工业机器人行业分析,二零一四年十月,分析背景：2013年中国市场共销售的工业机器人近3.7万台，约占全球销量的1/5,首次超过日本成为全球第一大工业机器人市场。机器人行业有望成为第三次工业革命的切入点和增长点。业内人士称，2014年将是工业机器人元年！第一，2012年下半年开始，跨国公司开始大规模在中国布局，他们看中的是产业化加速时期的中国机会；第二，从用工环境角度，用工难以及全国性薪水上涨，给工业机器人带来了发展机遇；第三，LED、锂电行业进入快速成长期，这些产业要快速规模化、自动化，也需要机器人产业增长的配合；第四、2013年底，工信部发布关于推进工业机器人产业发展的指导意见，地方政府或会

2、加大机器人招商力度，从而推动行业快速发展。工业机器人四大行业巨头（四大家族），瑞士ABB、德国库卡、日本安川电机和发那科，纷纷在中国设立分公司及合资公司。这四大企业在中国工业机器人市场占比高达55%，不仅在中国设公司，把关键部件的生产环节逐步转移到中国，还与中国的下游集成商整合，中国企业通过合作面临获得核心技术授权的机会。目前机器人使用密度前三名是韩国347，日本339，德国251，平均值为55，中国仅为23，发展空间巨大。据测算，购买一台机器人两三年左右就能收回投资，而一台机器人使用期在十年左右。企业通常要求自动化设备替代的工人成本能够在23年内收回，实际自动化生产线和设备的寿命一般在58年

3、，或者更长。,目 录,1、工业机器人概述,2、全球工业机器人市场发展现状,3、中国工业机器人市场发展现状,4、中国工业机器人市场驱动因素分析,5、中国工业机器人行业产业链分析,6、中国工业机器人行业重点企业介绍,7、开发区工业机器人行业发展分析,1.1、分类和组成,1、工业机器人概述,1.2、作用和优点,1.3、应用领域,通常按照应用环境将机器人分为两类：制造环境下的工业机器人和非制造环境下服务于人类的特种机器人。基于制造业的发展特征及机器人产业的市场需求，在此主要来分析应用于制造业的工业机器人。工业机器人就是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。工业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠

4、自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。,1.1、分类和组成,工业机器人主要包括：机器人机械系统、驱动系统、控制系统和感知系统。机械系统（机器人的身体）：包括机身、臂部、手腕、末端操作器、行走机构等；驱动系统（机器人的肌肉）：主要有电气驱动、液压驱动和气压驱动三种类型；控制系统（机器人的大脑）：计算机控制软件和硬件组成；感知系统（机器人的五官）：内部传感器和外部传感器。,图表1：工业机器人组成图,工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业，或是危险、恶劣环境下的

5、作业，例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上，以及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。工业机器人能够提升生产的效率和产品的质量，是企业补充和替代劳动力的有效方案。,1.2、作用和优点,工业机器人的作用,消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度；增强工作场所健康安全性，从事特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷；提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间；提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率；提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造；,应用工业机器人的优点,美国在60年代发明了现实中的机器人，1967年日本工业机器人被引入到汽车产业中。198

6、0年代，德国将工业机器人引入到纺织业中，1990年代后在全球广泛应用于汽车制造、电子电气、金属制品、橡胶及塑料、食品等领域。,1.3、应用领域,图表2：中国工业机器人的应用领域,图表3：工业机器人在各行的应用,图表4：发达国家工业机器人应用领域,目 录,1、工业机器人概述,2、全球工业机器人市场发展现状,3、中国工业机器人市场发展现状,4、中国工业机器人市场驱动因素分析,5、中国工业机器人行业产业链分析,6、中国工业机器人行业重点企业介绍,7、开发区工业机器人行业发展分析,2、全球工业机器人市场发展现状,2.1、全球机器人行业市场规模,2.2、全球工业机器人竞争格局,2.3、全球工业机器人核心

7、零部件竞争格局,2.4、全球工业机器人需求分布,2.1、全球机器人行业市场规模,全球工业机器人40 年形成了约160 万台套装机量，2013年全球工业机器人销量达到17.9万台，同比增长12%，市场容量高达300亿美元。主机市场80100 亿美元，并带动约3 倍左右软件集成、周边配套设备、系统工程等系统集成市场，总计约260330 亿美元，其中焊接、搬运两类机器人应用集中了70%市场份额。,图表5：全球工业机器人新装机量及预测,图表6：全球机器人系统销售额约为单机的3倍,图表7：全球机器人系统产业链各环节的市场容量估计,2.2、全球工业机器人竞争格局,日本和欧洲是全球工业机器人市场的两大主角，

8、并且实现了传感器、控制器、精密减速机等核心零部件完全自主化。日本60年代末从美国引进机器人技术后，已经成为机器人第一大生产国，并且形成了浓厚的机器人文化，工业机器人约占全球60%份额，代表企业有发那科、安川、那智不二越等。欧洲占据全球工业机器人30%的市场份额，代表企业有瑞士的ABB、德国的库卡、意大利的柯马等。,图表8：全球工业机器人供给格局,2.3、全球工业机器人核心零部件竞争格局,精密减速机、交流伺服电机及控制器是 机器人最核心的零部件。目前全球机器人行业，75%的精密减速机被日本的Nabtesco和HarmonicDrive两家垄断（业界俗称RV减速机和谐波减速机），其中Nabtesc

9、o在工业机器人关节领域拥有60%的市场占有率。而交流伺服电机及控制器基本被日本、德国、美国垄断，代表企业有日本的安川、松下，德国的西门子，美国的PMAC。,图表9：全球精密减速机竞争格局,Nabtesco生产的RV减速器约占60%，Harmonica生产的谐波减速器约占15%。垄断地位凸显，据说和四大家族有附加协议。,图表10：2013 年全球工业机器人销量分下游构成,2.4、全球工业机器人需求分布,工业机器人主要用于汽车、电子行业，这两个行业占比达到59%，其中汽车行业机器人密度已经成为衡量一个国家智能化水平的重要指标。,图表11：2013 年全球工业机器人销量分国家构成,亚洲是全球工业机器

10、人销售的主要地区，其中中国、日本、韩国占全球比例分别为20%、15%、12%。欧洲是第二大销售地区，其中德国、意大利占全球比例分别为10%、3%。美洲是第三大销售地区，需求主要来自美国，美国占全球比例13%。中国机器人市场的需求突然爆发，也有不利因素，因为市场发展太快，把国外的巨头全都吸引过来了，留给本土企业慢慢成长的时间变短了，这和汽车产业的发展非常类似，中国是全球最大的汽车市场，但本土汽车业却没有真正崛起，机器人行业应要避免重蹈汽车业的覆辙。,目 录,1、工业机器人概述,2、全球工业机器人市场发展现状,3、中国工业机器人市场发展现状,4、中国工业机器人市场驱动因素分析,5、中国工业机器人行

11、业产业链分析,6、中国工业机器人行业重点企业介绍,7、开发区工业机器人行业发展分析,3、中国工业机器人市场发展现状,3.1、中国工业机器人产业规模,3.2、中国工业机器人产业竞争格局,3.3、中国工业机器人需求分布,3.1、中国工业机器人产业规模,2010 年开始中国工业机器人需求激增，市场销量为14980 台，2011年达到22577 台，同比增长50.7%；2012 年中国工业机器人销量26902 台，2013年达到36560台，同比增长36%，产值约150 亿元，相关配套产值近450亿元（机器人系统市场规模一般为机器人单体的3 倍）。截止2013年底，共累计安装工业机器人超过13万台。过

12、去5 年，国内机器人销量复合增长率达到28%，而同期世界机器人市场销量复合增长率为10%，特别是2013 年中国已成为最大的工业机器人消费国。预计中国工业机器人市场需求，2014年45000台，2015 年50000台。,图表12：2010-2012年中国工业机器人市场销售量单位：台,2013年中国工业机器人销量36350台，产值约150 亿元，相关配套产值近450亿元。,图表13：2002-2012中国工业机器人年安装量及增速,2000至2012年每新增安装量复合速为42.6%。而同期世界机器人市场销量复合增长率为10%。,截止2012年底，共累计安装工业机器人超过10万台。,图表14：19

13、99年-2012年中国工业机器人累计安装量,图表15：全球工业机器人年安装量及中国市场占比,2012年中国市场的占比达到16.28%，当年新安装工业机器人达到2.69万台。,相比发达国家，我国制造业机器人密度(即每万个工人对应的工业机器人安装数量)还非常低，只有23（相当于制造业99.77%仍是人工），不仅不能与发达国家相比，还低于全球55的平均水平，未来有大幅提升空间。,图表16：2013年主要国家制造业工业机器人密度比较,3.2、中国工业机器人产业竞争格局,图表17：国内工业机器人竞争格局,随着国产机器人的实力不断增加，原本垄断市场的外国品牌开始感受压力。日本的机器人公司于2010年最早开

14、始降价，到了2013年，库卡、ABB等国际巨头突然掀起价格战，将出口至中国的机器人价格调低了20%-30%。,图表18：国内企业与外资企业机器人市场占有率对比,2013年外资企业在华销售工业机器人总量超过27000台，较上年增长20%，国内企业在我国销售工业机器人总量超过9500台，较上年增长了3倍。市占率分别为74%和26%。,图表19：2012 年中国工业机器人市场销量前十占有率,ABB、库卡、安川电机、发那科四大家族为代表的国外机器人企业占据中国机器人市场90%以上的市场份额。在90%的机器人市场份额中，ABB、发那科、安川机电、KUKA四大家族共占53%。之后的三大厂商OTC、松下和川

15、崎重工共占17%。而国内机器人生产企业市场份额相对较小，2012年本土品牌机器人市场占有率8%，个体企业普遍存在规模较小、创新能力薄弱等问题。,2012年国内机器人市场表现最佳者为启帆工业机器人有限公司，销量达400台，紧随其后的依次为安徽埃夫特200台，上海沃迪200台，广州数控170台，沈阳新松80台。,图表20：2012年本土品牌机器人销量Top5,3.3、中国工业机器人需求分布,国内工业机器人使用仍较多集中于汽车行业。就全球平均水平来看，汽车行业的应用约占工业机器人总量的40%，而在中国，这一数字目前在60%左右。随着市场对机器人产品认可度的不断提高，机器人应用正从汽车工业向一般工业延

16、伸。和全球工业机器人市场类似，我国的工业机器人的三大主要种类为焊接、搬运、喷涂，三大应用行业为汽车制造、电子电气、金属加工，只是所占比例略有不同。除了汽车是成熟使用机器人进行生产制造的行业，未来3C（电脑、通讯和消费性电子）、物流、食品饮料等行业对机器人的需求增速都会较快。,图表21：2013年中国工业机器人应用行业,国内机器人大部分用于汽车行业，国外机器人厂商通常与大的汽车企业绑定。例如，大众只用库卡的，经常一个新工厂购买库卡1000-2000台机器人，通用主要用发那科，欧系汽车品牌也更多考虑ABB。国内汽车企业也各有偏好，比如长城用安川的莫托曼，江淮汽车用ABB的。国内机器人企业在汽车行业

17、竞争不过国外产品，国外机器人企业在汽车行业的优势是因为国外还保留的汽车制造业，其它制造业产能都转移到了中国。比如焊接机器人，国内企业不仅无法打开外资汽车厂商的市场，就连国内品牌汽车生产线的试用机会也很难获得，因此转向转向汽车零部件市场，小到门锁、离合器，大到电动机、发动机。,图表22：2013年中国工业机器人应用类型及比例,从应用领域看，焊接、喷涂、搬运、码垛、装配五大领域应用占比84%，几乎集中了工业机器人的主要应用领域。焊接机器人目前已广泛应用在汽车制造业，代表公司是发那科公司；喷涂机器人是可进行自动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人，代表公司是川崎机器人；搬运机器人作用是将物料从一个加工位置

18、移到另一个加工位置，代表公司是嘉腾电子有限公司；码垛机器人可以集成在任何生产线中，代表公司是ABB公司；装配机器人主要用于各种电器的制造行业，代表公司是安川电机。,焊接机器人,喷涂机器人,搬运码垛机器人,装配机器人,图表23：2005-2010 年国内不同领域工业机器人年安装量,目 录,1、工业机器人概述,2、全球工业机器人市场发展现状,3、中国工业机器人市场发展现状,4、中国工业机器人市场驱动因素分析,5、中国工业机器人行业产业链分析,6、中国工业机器人行业重点企业介绍,7、开发区工业机器人行业发展分析,4、国内工业机器人市场驱动因素分析,4.1、经济转型,4.2、人工替代,4.3、政策扶持

19、,从国外工业机器人市场的发展历程，未来10 年是国内工业机器人发展的“快速成长期”，存在三股力量来驱动这个市场：经济结构转型的“推力”；人口构成造成未来劳动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的“拉力”；政府政策扶持的“催化力”。,4.1、经济结构转型,根据经济学家对先行工业化国家的研究与对比，我国目前处于工业化中后期阶段。前一阶段高速发展的经济对“资源”过度消耗，投资已很难驱动经济健康增长，在劳动力增长又受到约束的情况下，根据索洛模型维持经济增长更重要的动力是创新经济学家提出的全要素，即创新、技术与效率的提升。先行工业化国家的发展证明在工业化中后期阶段，全要素对经济增加的贡献是趋势性上升的。中国

20、工业机器人市场即处在这一重要的历史时刻。,4.2、人工替代,自改革开发以来，人口优势一直是中国经济增长的动力，但这种优势主要是存量优势，但连续多年的经济高峰增长已经用完人口存量优势。人口存量优势消失的用时，未来面临的是劳动力短缺，今后我国劳动力将受到新生动力不足和老龄化的两面夹击，未来劳动力成本上升是必然趋势，同时也面临劳动力供给下降的现实条件。用工业机器人替换人工，这已是国内制造业的大势所趋。在成本收益的考量下，目前的状况是，大多数企业在“上与不上机器人”临界点的纠结仍未突破；3C、工程机械、物流等细分行业的临界点逐渐临近，有望在未来数年内，率先实现需求端的爆发性增长。目前全球工业机器人均价

21、30万元左右，并且价格呈下行趋势。机器人只是基础，更重要的是基于机器人重构的自动化生产线，随着人工成本上升，而机器人目前的成本，平均每年大约以4%的比例下降。通常传统企业投资机器人，能在5年内回收成本的生产线，都认为有替换价值。但在电子电器等3C行业，因为产品周期较短，自动化生产线很快面临更替，机器人生产线投资回报期，要缩短到1年半至两年。,未来我国劳动力面临新生不足和老龄化的两面夹击，资源优势渐消,4.3、政策扶持,制造业产业升级，国家政策支持。普及机器人不只是单纯的替代人工，更是提升制造业效率与柔性的重要手段。在“十二五”期间，工业机器人也首次成为发展规划的重点发展对象之一。从去年开始，各

22、项政策具体内容的陆续出台，在国务院、工信部、科技部出台的关于“十二五”期间，智能装备领域的发展规划中，均强调要重点开发并突破有关工业机器人及相应关键零部件（如伺服系统、减速器）等技术，明确了工业机器人及相关零部件的发展方向，将有助于完善机器人产业链，促进产业快速发展，实现制造业的升级转型。发展方向的明确也使得各项补贴政策开始逐步落实，包括软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、海大集团的面向包装物流领域搬运机器人等工业机器人及智能控制系统集成应用，可以预见，随着更多的投资与补贴逐步落实，将会带动工业机器人及其集成应用的快速发展。除政策之外，企业与高校等研究院所的联合，搭建产业的交流平台，

23、也将有助于快速推进我国机器人的产、学、研、用，加速机器人技术与产品在各行业中的普及应用。,图表31：2012 年以来出台的多项政府扶持政策,目 录,1、工业机器人概述,2、全球工业机器人市场发展现状,3、中国工业机器人市场发展现状,4、中国工业机器人市场驱动因素分析,5、中国工业机器人行业产业链分析,6、中国工业机器人行业重点企业介绍,7、开发区工业机器人行业发展分析,5、中国工业机器人行业产业链分析,从机器人产业链来看，上游是核心零部件，中间是机器人本体，下游是系统集成。本体供应商负责生产本体，其产品标准化程度高，可以批量化生产。而系统集成商根据下游客户的具体需要，将单元产品组成可以实现生产

24、的系统，起着桥梁的作用。技术难度：核心技术主要集中零部件，技术难度最大。其中零部件制造环节各零部件的技术难度从高到低排序是减速机伺服电机控制器。生产规模：零部件和机器人单体生产具有较高开放性、标准化程度高，可批量生产；系统集成商则根据下游客户的需求，将单元产品组成可实现的生产系统，一般不同的订单都具有其特殊性，而单笔订单数量有限，很难形成规模化生产。厂商分布：零部件和单体生产市场几乎被国外厂商占据；国内厂商主要集中在系统集成市场。市场集中度：零部件市场的集中度较高，其中，减速机市场集中度伺服电机市场控制器市场；机器人单体市场的一半以上被四大机器人厂商占据，市场集中度很高；系统集成厂商众多，市场

25、集中度较低。利润水平：零部件制造的毛利非常高，仅减速机一项就占据了国内机器人本体制造成本的约三分之一；机器人单体的毛利水平主要受制于零部件的成本，具有较大生产规模和议价能力或是拥有零部件生产技术的企业拥有较低的生产成本和较大的利润空间；而系统集成由于行业门槛较低，与上下游的议价能力较弱，毛利水平不高。机器人产业链的利润水平从高到低排序是零部件制造机器人本体制造系统集成。,国产单体机器人核心零部件依赖进口，占总成本的 70-80%，采购价远远高于国外同行，不具备显著成本优势。因此，解决零部件国产化问题是本土品牌突破重围的必由之路，尤其对于突破价格敏度度更高的经济型机器人用户意义重大。技术差距最大

26、的是高精度减速机和机器人专用伺服电机。全球市场约75%的高精度减速机由日本Nabtesco（RV 减速机）和Harmonic Drive（谐波减速机）垄断，而RV 减速机国内尚未有成熟产品，谐波减速机国内虽然有苏州绿的、中技克美等厂家生产，但在输入转速、传动精度等方面仍与进口产品有较大差距。机器人专用伺服电机也基本被安川、ABB 等日本和欧美品牌垄断，汇川、埃斯顿等国内运动控制厂商尚处于小批量试用阶段。,全球没有公认的标准机器人操作系统，其中，FANUC为数控系统的最大生产厂商，美国推动的ROS操作系统应用日渐广泛，Delta Tau公司的PMAC运动控制卡和Beckhoff公司的TwinCA

27、T系统应用也较多。,零部件,图表38：国外主流机器人核心零部件自制情况对比,图表：核心零部件国内外供应商情况对比,单体制造,2013年国内机器人销量中约74%为外资或合资品牌，其中全球四巨头（ABB、安川、发那科和库卡）占据近50%份额。本土品牌中市场份额最大的新松公司仅占约4.4%，大约1200台。机器人本体最好的还是欧洲的产品，以库卡最为顶级，ABB机器人国产化之后，质量有所下降。日本的安川、发那科、那智不二越、松下等，与欧美产品相比较，属于质优价廉型，更加符合中国客户需求。韩国现代机器人，主要用于现代集团内部的现代重工和现代汽车，外销相对少一些。由于应用场合复杂，通用机器人厂家并不掌握针

28、对某个细分行业的核心技术和工艺，因此需要与系统集成商结合，涵盖行业需求。也只有总产量达到一定规模后，机器人企业分散研发成本，才能实现盈利。行业分析显示年销量达到1000台以上才能实现盈利。,国内上市公司（9）1、新松机器人。沈阳新松机器人自动化股份有限公司，主要产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备（AGV)，自动化装配与检测生产线等。2013年产能达2000台，AGV达到国际领先水平，2015年计划产能5000台。2、博实股份。哈尔滨博实自动化股份有限公司，主要业务是石化化工后处理成套设备供应商，与哈尔滨工业大学签署AGV机器人863课题合作协议，医疗机器人国际领先。3、天奇股份。江苏

29、天奇自动化工程股份有限公司，主要产品及业务为自动化输送系统、自动化仓储系统及为上述两种产品提供技术支撑的系统集成控制软件，目前经营范围增加了智能装备和机器人设计、制造等，高端装备、智能自动化系统工程。4、亚威股份。江苏亚威机床股份有限公司，国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业，与全球领先的机器人企业德国徕斯合作研制线性机器人、折弯机器人等专用经济型机器人，预计公司2014-2016年实现营业收入分别为9.8亿，12.65亿，16.6亿。5、佳士科技。深圳市佳士科技股份有限公司，主营业务为焊割设备的研发、生产和销售，主要产品为逆变焊机、内燃发电焊接和焊割成套设备。出资8000万设立机器人业务

30、全资子公司，子公司与深圳固高签署开发弧焊机器人焊接工艺模块项目合同。6、华中数控。武汉华中数控股份有限公司，是从事数控系统、伺服驱动、伺服电机等数控设备开发、生产的高科技企业。在高端数控系统领域的核心产品华中8型数控系统已完成改进升级，并发布了V1.2版本。研制的直角坐标机器人、圆柱坐标机器人、多关节机器人、桁架式多轴机器人均已量产。7、华昌达。湖北华昌达智能装备股份有限公司，主营业务是智能型自动化装备系统，包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等得研发、设计、生产和销售。2014年4月购买上海德梅柯100%股权，上海德梅柯作为工业机器人集成系统供应商，自设立以来一直专注于工

31、业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售。8、巨星科技。杭州巨星科技股份有限公司，专业从事中高档手工具、电动工具等工具五金产品开发、生产和销售。是亚洲最大、世界排名前六名的手工具企业。2014年5月，通过受让和增资取得中易和科技22.75%股权，成为其第一大股东。中易和科技是一家致力于特种装备、太阳能热电、机器人及数据节能的研发、生产、销售的高科技企业，其子公司技术均为国内第一梯队或居垄断地位，所属产业发展空间大。9、科远股份。南京科远自动化集团股份有限公司，是国内领先的工业自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商。专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售，围绕过程自动化、工业信

32、息化、智能制造与机器人、传感技术与测控装置四大产业领域。,国内外30家机器人中游本体制造商,国内非上市公司（9）10、安徽埃夫特。安徽埃夫特智能装备有限公司，是一家专门从事工业机器人、大型物流储运设备及非标生产设备设计和制造的高新技术企业。2013年产能达480台。2014年5月22日，自主研发与制造的ER20-C10机器人出口韩国。这是继埃夫特机器人出口南美之后，首次出口发达国家。11、广州数控。广州数控设备有限公司（GSK），是国内最大的机床数控系统研发、生产基地。主营业务有：数控系统、伺服驱动、伺服电机研发生产，数控机床连锁营销、机床数控化工程，工业机器人、精密数控注塑机研制。2013年

33、年产能500台。12、南京埃斯顿。南京埃斯顿自动化股份有限公司，专业从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售。主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统和广泛适用于各种智能装备的交流伺服系统，以及应用于焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等领域智能化生产的工业机器人及成套设备。2014年8月26日，中国证监会公布了最新IPO预披露名单，其中南京埃斯顿自动化股份有限公司拟深交所上市。13、上海沃迪。上海沃迪自动化装备股份有限公司，主要业务包括自动化装备与控制、智能锻造机器人、食品智能制造。先后承担了国家科技部863计划、国家发改委智能制造装备发展专项、上海市科委

34、重点、重大攻关项目等多项国家和省部级机器人关键技术攻关项目。计划2016年产量2000台。14、广东拓斯达科技股份有限公司。广东拓斯达科技股份有限公司（股份改制后名称）自2004年创立以来，为注塑周边客户以及合作者提供完美的整体自动化解决方案和技术服务，范围包括注塑机中央供料系统、自动上料系统、自动取件系统、自动输送系统、自动冷却系统、除湿干燥系统、模温机系统、计量混合系统、整厂自动化规划、机械手、智能机器人、3D打印、软件集成系统，整合了国际与国内的优势资源，走上了集团化发展的道路。拓斯达集团是注塑车间自动化生产线、工业机器人和3D打印三大领域机电一体化整合运营商。机器人事业的发展体现在技能

35、的提升和新方案的开发。机器人凭借技术及商业领域的安全、可靠和高效，成为国产领域的工业机器人领先者之一。产品系列包括4轴机器人、5轴机器人，负载大于250kg的高负荷机器人，控制器，软件和高品质和性能的专业应用，凭借其产品的齐全性、优质可靠性，从机器人应用的各个关键领域脱颖而出。15、东莞启帆。东莞市启帆机械设备有限公司，是直角坐标及关节机器人行业较有实力的厂家之一。公司主打产品有：华诚往复机、机械手、通用机械手、喷漆机械手、喷涂机械手、搬运机械手、码垛机械手、防爆机械手。所生产的关节机器人，成功应用于喷漆、装配、搬运、码垛、焊接等其他基本被进口机器人垄断的行业。16、苏州铂电。铂电科技是由一群

36、中国科研人员在2001年自新加坡创办的一家技术导向型企业集团，铂电科技在工业机器人自动化和汽车车载太阳能等领域拥有多项全球领先的技术和产品，并获得全球多个国家的数十项专利。旗下苏州铂电自动化科技有限公司，核心业务为：工业机器人和机器人自动化系统解决方案。,国内非上市公司（9）17、拓野机器人。世界先进机器人运营商、东莞市机器人技术协会发起单位之一，东莞市拓野机器人自动化有限公司专业从事于六轴工业机器人的销售、培训、咨询、服务，同时也是日本安川机器人YASKAWA华南地区一级代理。公司在江西省宜春市上高工业园区拥有300亩高新技术产业园。拓野机器人在其母公司：力野精密工业（深圳）有限公司（成立于

37、1995年，台资企业）时已拥有成熟的六轴机器人研发技术，总结积累了大量的机器人应用经验，培养了一批对焊接机器人技术掌握娴熟的技术工程人员，现已成为集系统设计，生产制造，技术服务为一体的专业的机械自动化整合商。拓野机器人主要服务于加工制造型企业及各行业的机械自动化,如包装码垛、汽车制造、工程机械，机床制造，家电家具生产，快速食品生产等领域,提供机器人自动化的生产单元以及自动化生产线，专注于为客户提供整体自动化系统的解决方案，尤其在上料、焊接、打磨、抛光、包装、码垛、搬运和自动化机械加工等领域有多年积累的丰富经验。拓野机器人与日本安川在机器人的应用技术上有着密切的合作，拓野机器人每年会派遣专业技术

38、人员赴日学习机器人行业最新技术，日本安川的专业人员会定期来华同中方员工进行工作技术交流。为拓野机器人培养了一批行业顶尖人才，技术力量雄厚。公司成立以来，发展迅速，目前已与国内多家中、大型企业成为战略合作伙伴。18、博思电子。东莞市博思电子数码科技有限公司创立于2005年，是一家专业从事智能科技、创新及独特的产品研制、市场营销及售后服务的自有品牌、自主技术知名企业，钟情于科技、创意、梦想、行动的企业精神，执着于培养中国式的乔布斯的企业使命，专注于推动中国智能机器人科技教育事业的发展。作为中国智能机器人科技教育开拓者及整体解决方案领导者，博思注重原创设计，拥有一支由300多名专业技术人才组成的产品

39、研发团队，致力于将先进的科技教育理念、优质的核心产品与创新的商业模式相结合，为全国超过2000所学校提供全方位的智能机器人科技教育、竞赛组织及科技展示整体解决方案。,国外公司（12）19、ABBABB集团（阿西布朗勃法瑞）于1988年由瑞典ASEA公司和瑞士BBCBrownBoveri公司合并而成，是一个业务遍及全球的电气工程集团，ABB是电力和自动化技术领域的全球领先公司，致力于为工业和电力行业客户提供解决方案。20、发那科日本发那科(Fanuc)公司是世界上最大的专业生产数控装置和机器人、智能化设备的著名厂商。该公司技术领先，实力雄厚，为当今世界工业自动化事业做出了重要贡献。这家日本工业机

40、器人公司在全球安装了220，000个机器人。21、安川日本安川电机株式会社，安川电机是世界一流的传动产品制造商。1999年4月在上海注册成立安川电机（中国）有限公司，注册资金3110万美金。经营范围：安川品牌的变频器、伺服电机、控制器、机器人、各类系统工程设备、附件等机电一体化产品在中国国内的销售及服务。22、库卡德国库卡机器人集团公司（KUKARobotGroup）是世界领先的工业机器人供应厂家之一，是机器人技术的先驱。库卡是世界几家顶级为自动化生产行业提供柔性生产系统，机器人，夹具，模具及备件的供应商之一。库卡今天可提供全套系列的工业机器人和机器人系统，涵盖了所有负载等级和机器人类型。23

41、、欧地希日本OTC公司，即大阪变压器株式会社，是日本最大专业溶接/切断设备及ROBOT制造厂，其自行研发生产之焊接机器人，搭配自社研发的各种用途的焊接机及各种多彩多姿的接口设备，一体规划设计，功能超强，焊接效能质量绝佳。是最早进入中国市场销售的焊接机机器人专业生产厂家之一。24、松下唐山松下产业机器有限公司，是由日本松下集团与唐山开元电器有限公司共同投资兴建的中日合资企业。公司完全采用日本松下先进的管理和技术，使用世界一流的制造、调试和检测设备，生产商标为“Panasonic”的各种弧焊机、电阻焊机、等离子切割机、机器人及焊接切割用纯正部品。自1996年起，经济效益连续居中国电焊机行业之首。2

42、5、川崎川崎机器人隶属于川崎重工，川崎重工是日本的著名企业，其机器人事业部长期从事和汽车工业的合作，到目前为止已在国际上销售了约5万台各类工业机器人，其配套的激光、图象等混合加工测试机器人系统属国际顶级水平。川崎重工（的机器人开始于60年代，渐渐发展成具有全系列产品的机器人公司（或称机器人事业部），应用覆盖装配、搬运、码垛、焊接、点焊、涂胶、喷涂等各领域。,国外公司26、那智不二越日本NACHI不二越公司创立于1928年，自创立开始一直致力于发展机械技术，以及机械制造事业。不二越业务涉及机械工、功能零部件、材料等3大机械制造事业。其产品主要包括：特种钢、切削工具、轴承、液压装置、机器人系统、切

43、削刀具，机床、轴承、液压设备，自动化生产用机器人、特种钢、面向IT产业的超精密机械及其环境系统等，其中NACHI轴承是目前日本著名的四大轴承品牌之一。27、现代韩国现代重工从1984年开始自主研发领先世界技术水平的工业机器人，通过不断地技术开发拥有了多项自动化系统方面的核心专利。汽车用工业机器人是现代重工采用最新科技的主力产品，并开发了独有机型。在弧焊、点焊、搬运、密封、码垛、冲压自动化、打磨、自动上下料等应用领域的机器人，目前已售往多个国家。28、徕斯德国REIS机器人集团是一家集机器人技术与系统自动化集成于一体的跨国技术公司。总部位于Obernburg，由3家德国公司和7家国际子公司组成。

44、以REIS独立开发的高性价比机器人为基础，配合全套标准化外围设备，源于一家的关键元器件，可最大程度满足本土客户的个性化定制需求。徕斯机器人系统已成功应用于：铸造、焊接、切割、激光技术、注塑、搬运、玻璃涂胶、模具制造、喷涂、等众多领域和行业。29、柯马柯马(COMAU)是一家隶属于菲亚特集团的全球化企业，成立于1976年，总部位于意大利都灵。柯马为众多行业提供工业自动化系统和全面维护服务，从产品的研发到工业工艺自动化系统的实现，其业务范围主要包括：车身焊装，动力总成，工程设计，机器人和维修服务。30、爱德普美国AdeptTechnology公司是一家专业从事工业自动化的高科技生产企业。Adept

45、Technology的产品包括各种系列的机械臂，可以用于产品包装、测试、分选、装卸等各种机械设备中。2012年在上海成立第一家子公司爱德普机器人贸易(上海)有限公司，为中国的渠道合作伙伴、系统集成商和用户提供单轨、四轴、平行、六轴等一系列机器人产品，进一步提升服务水平。,系统集成商一般是有一定技术实力，围绕机器人做周边配套和控制设备的集成，为终端用户提供定制服务，除了赚取机器人的差价和配套设备的利润之外，也做售后维护改造等服务。在机器人工作的生产线中，机器人本体只是造价中的一小部分，大致为20%到25%左右，其余为周边配套设施，如焊枪、流水线、变位机、移动滑台、自动工具转换装置等。据估计，目前

46、我国机器人及配套设备总共有400 亿左右的市场。另外，安装调试机器人的人工费用也能达到机器人本体的12倍。,从国外经验来看，一家通用机器人厂商，至少要有80 家以上系统集成商配套，才能够存活下来。,系统集成,机器人普及为系统集成企业带来发展机遇,从产业链角度看，位于工业机器人产业链上的企业依次是机器人单元产品制造商、机器人系统集成商和工业自动化集成商。现在，欧美、日本等一些国际工业机器人公司，在中国不直接提供机器人自动化系统的集成服务，而是将机器人单体销售给系统集成商，由系统集成商再对终端用户。工业机器人的大规模普及将为国内相关系统集成商带来发展机遇。外资厂商由于定制、研发、服务成本较高，暂未

47、进入系统集成领域，我国工业机器人目前获得突破的主要为此类市场，国内一些领先企业从集成应用开始，借助对国内市场需求、服务等优势，逐渐脱颖而出！,图表45：机器人自动化生产线是未来自动化生产线成套设备的发展方向,1、厦门思尔特机器人系统有限公司（简称：思尔特）。思尔特创建于2004年6月，位于厦门集美灌南工业区，是厦门市高新技术企业。思尔特多年来为中联、徐工、柳工、厦工、龙工、玉柴等多家国内大中型企业服务，设计制造出技术先进的机器人系统。2009年，思尔特在上海成立全资子公司上海思尔特机器人科技有限公司，针对冲压机、折弯机、压铸机、弯管机、热锻机等机床的自动上下料生产线的研发、设计、制造。2010

48、年，思尔特决定打造西南区制造基地，于2010年7月注册成立全资子公司成都思尔特机器人科技有限公司。成都思尔特是西南地区首家专业机器人系统集成商，具有年集成200套机器人系统的能力，主营方向为汽车零部件及薄板焊接的机器人应用。2、佛山市利迅达机器人系统有限公司（简称：利迅达）。佛山市利迅达机器人系统有限公司，是工业机器人系统集成商，也是专业生产工业机器人金属产品表面处理综合系统的公司。利迅达与欧州多家高技术企业的机器人系统研发生产企业战略合作，令利迅达由一开始就在一个国际级的高起点上，再根据中国市场实际，研发出一系列具自有知识产权的全新意念的金属产品表面处理综合系统。其中“机器人打磨拉丝系统”被

49、评为2011年广东省高新技术产品；2011年，“利迅达机器人自动化打磨拉丝系统”获得广东省国际合作项目立项；“机器人自动柔性精密修磨系统”获得为广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目立项。3、无锡丹佛数控装备机械科技有限公司（简称：丹佛）。无锡丹佛数控装备机械科技有限公司成立于2010年，现阶段主要经营项目分别为：ABB工业机器人、韩国现代工业机器人、焊接机器人、搬运机器人、涂装机器人、机床上下料机器人、码垛机器人、焊接机器人、机器人取毛刺等等，同时为客户提供夹具设计制造及交钥匙工程。丹佛又与几家大型的融资企业签订战略合作合伙，为那些有订单有市场而没有太多资金投入设备的客户提供融资、租赁和担

50、保业务。服务于以无锡为中心的整个华东地区经济圈，下一步本公司还要以服务华东地区的经验来更好的服务全国市场，相继开发华南、华北，华中及西北市场。4、佛山市川一精密机械有限公司（简称：川一）。川一是一家集研发、制造、销售、服务于一体，专注于注塑行业工业机械手自动化设备集成供应的高科技企业。公司位于广东省佛山市。具有15年注塑行业经验、8年注塑行业工业机械手生产制造与研发成果，5年经销网络与渠道管理经验。并联合多所高校及通过装备行业协会进行技术交流与合作，不断夯实技术基础与实力；并取得了众多产品专利证书。川一产品广泛应用于食品包装、化妆品包装、日用塑胶制品、大小家电制品、消费类电子产品、汽车配件、蓄