保险激活卡的定义及特点激活流程方式产品设计销售.ppt
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1、新渠道业务实务介绍,万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究,万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究,1.1激活卡相关规定(1),激活卡销售业务管理办法(1),保险激活卡是指保险金额、保险费及主要保险责任等内容固定印制,需要客户购买并通过自助方式将保单置为生效状态的保险合同形式。,重要有价单证保额、保费、主要保险责任及投保相关流程固定印制须通过网站、短信等自助方式方可使保单置为生效状态一年期及一年期以下个人意外险,定义,特点,激活卡的定义及特点,万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究,1.1激活卡相关规定(2),激活卡销售业务管理办法(2),在激活卡有效期内,
2、对同一被保险人投保须有份数的控制;客户可以通过网站、短信及电话方式激活,每张卡仅可激活一次;成年人投保,激活卡的投保人和被保险人必须为同一人;为未成年人投保,激活卡的投保人应为被保险人的法定监护人;残障人士原则上不可通过此渠道投保;受益人默认为被保险人的法定继承人;激活卡向客户提供电子保单,客户可以通过网站查询;电子保单号为该卡的卡号。,保单生效日前客户在保单激活后尚未到达保单生效日前,需要更改客户资料,可凭卡号和密码自行通过激活平台进行相关信息的修改;保单生效日后用户可凭卡号和密码通过激活平台进行地址、电话、邮编的修改,其他项目的保全变更,客户须到我公司柜面申请激活卡相应条款规定范围内的保全
3、服务。,投保,保全,激活卡业务处理要求,万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究,万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究,1.1 激活卡相关规定(3),激活卡销售业务管理办法(3),激活卡激活流程,客户获得保险卡后,登录公司门户网站,浏览险种条款、简介和投保须知,填写卡片背面的卡号、密码。为防止激活卡丢失被他人盗用并修改信息,建议客户修改激活卡密码;填写投保信息,选择保单生效日期。投保成功,查询相关投保信息。网站可支持查询内容:投保卡号和密码、投保险种、提交时间、被保险人姓名、投保人姓名、提交途径(网络、电话、短信)、保单内容链接、保单状态、客户留言内容等。,网站激活:登
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