银行人员AQE、ILI报名及资格证换证流程.ppt

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1、,填写电子报名表,N,Y,周四下班之前(T日),核对资料,N,Y,T+1日,收集报名材料,汇总电子报名表,汇总报名材料,交代理人部报名,资料齐全 填写无误,汇总的电子报名表登记客户经理姓名,汇总的报名材料,核对资料,客户经理,销售支持岗,训练督导部,资料齐全 填写无误,完成时间,银行人员AQE报名、通知流程-1.考试报名,T+2日,索要复习资料,提供资料原稿,复印后给行员,客户经理,渠道经理,训练督导部,收到考试通知（初定）,T+6日,完成时间,张贴于公告栏,通知行员,银行人员AQE报名、通知流程-2.考场初定通知,信息无误,联系代 理人部 或作相 应处理,N,Y,核对考生信息,信息无误,核对

2、考生信息,Y,N,T+9日,通知客户经理,转发通知邮件,客户经理,渠道经理,训练督导部,收到考试通知（确定）,T+11日,完成时间,T+14日,银行人员AQE报名、通知流程-3.考场确定通知,考场未变更,核对考生信息,标注提醒,转发通知邮件,通知行员,信息无误,联系代 理人部 或作相 应处理,N,Y,N,Y,信息无误,N,通知客户经理,核对考生信息,Y,张贴于公告栏,客户经理,训练督导部,T+20日,完成时间,银行人员AQE报名、通知流程-4.考试成绩通知,收到考试成绩,登记考生成绩,查收,通知客户经理,渠道经理,张贴于公告栏,转发通知邮件,客户经理,训练督导部,完成时间,银行人员AQE报名、

3、通知流程-5.资格证发放,信息、数量无误,N,Y,核对相关信息,收到资格证书及发票,登记资格证号,资格证书、发票发放,信息、数量无误,核对相关信息,N,T+40日,Y,资格证书、发票签收,资格证书、发票签收,资格证书、发票给行员,渠道经理,于公告栏公告、通知,资格证书、发票发放,联系代 理人部 或作相 应处理,T-6日,客户经理,渠道经理,训练督导部,完成时间,银行人员ILI报名、通知流程-1.报名通知,邮件通知报名截止日(T日),通知行员,收到同业公会考试安排,邮件提醒本月报名截止日(T日),张贴于公告栏,销售支持岗,保存备查,通知客户经理,通知行员,保存备查,通知客户经理,填写电子报名表,

4、N,Y,每月报名截止日下班之前(T日),核对资料,N,Y,T+1日,收集报名材料,汇总电子报名表,汇总报名材料,交代理人部报名,资料齐全 填写无误,汇总的电子报名表登记客户经理姓名,汇总的报名材料,核对资料,客户经理,销售支持岗,训练督导部,资料齐全 填写无误,完成时间,银行人员ILI报名、通知流程-2.考试报名,T+2日,训练督导部,收到ILI教材,T+10日,完成时间,银行人员ILI报名、通知流程-3.教材发放,核对数量,N,T+13日,教材分发,数量无误,联系代 理人部 或作相 应处理,N,Y,核对数量,教材分发,教材给行员,Y,教材签收,客户经理,渠道经理,教材签收,数量无误,于公告栏

5、公告、通知,训练督导部,T+14日,完成时间,银行人员ILI报名、通知流程-4.准考证发放,收到准考证打印通知,打印准考证,核对考生信息,N,考生信息无误,联系代 理人部 或作相 应处理,N,Y,准考证发放,准考证给行员,准考证发放,Y,准考证签收,T+17日,核对考生信息,客户经理,渠道经理,考生信息无误,准考证签收,于公告栏公告、通知,训练督导部,T+24日,完成时间,银行人员ILI报名、通知流程-5.考试成绩通知,收到考试成绩（确定）,客户经理,渠道经理,查收,通知客户经理,张贴于公告栏,转发通知邮件,登记考生成绩,训练督导部,完成时间,银行人员ILI报名、通知流程-6.资格证发放/退费

6、,信息、数量无误,联系代 理人部 或作相 应处理,N,Y,核对相关信息,收到资格证书及发票,资格证书、发票发放；退还不合格考生制证费10元/人,信息、数量无误,核对相关信息,N,T+40日,Y,资格证书、发票、退费给行员,登记资格证号,资格证书、发票、制证费退费签收,资格证书、发票发放 退还不合格考生制证费10元/人,资格证书、发票、制证费退费签收,客户经理,渠道经理,于公告栏公告、通知,客户经理,渠道经理,训练督导部,完成时间,银行人员保险代理资格证换证流程-1.换证通知,通知行员,张贴于公告栏,销售支持岗,保存备查,通知客户经理,邮件通知本次换证截止日(T日),T-11日,填写电子登记表,

7、N,Y,每月报名截止日下班之前(T日),核对资料,N,Y,T+1日,收集换证材料,汇总电子报名表,汇总报名材料,交代理人部换证,资料齐全 填写无误,汇总的电子登记表登记客户经理姓名,汇总的换证材料,核对资料,客户经理,销售支持岗,训练督导部,资料齐全 填写无误,完成时间,银行人员保险代理资格证换证流程-2.换证申请,T+2日,训练督导部,完成时间,银行人员保险代理资格证换证流程-3.新证发放,信息、数量无误,联系代 理人部 或作相 应处理,N,Y,核对相关信息,收到资格证书及发票,登记资格证号,资格证书、发票发放,核对相关信息,N,T+40日,Y,资格证书、发票签收,资格证书、发票签收,资格证

8、书、发票给行员,资格证书、发票发放,客户经理,渠道经理,信息、数量无误,于公告栏公告、通知,附件：银行人员AQE、ILI报名及保险代理资格证换证所需材料,AQE考试 填写完整的报名表一寸报名照2张，均粘贴在报名表上相应位置身份证件复印件正、反面各1张，剪下后粘在报名表上相应位置（用护照报名须同时提供上海居住证）学历证明复印件1张（见下表），与报名表背对背粘贴好（海外学历提供经过教育部留学服务中心认证的学历证明）报名费120元将报名信息填入AQE报名信息汇总电子档（模板地址：“G:BXS从业资格管理（上海）AQE考试”）,ILI考试 填写完整的报名表一寸报名照2张，均粘贴在报名表上相应位置报名费

9、100元如果持有非上海AQE证书，则需要提供AQE证书复印件（全本）将报名信息填入ILI报名信息汇总电子档（模板地址：“G:BXS从业资格管理（上海）ILI考试”）保险代理资格证换证能提供证书原件的（包括已过期），换证只需提供：证书原件、1寸照片1张（背面写好名字）、15元无法提供证书原件的，需先登报（解放报/新闻报/文汇报/新民晚报）申明遗失，换证需提供：登有遗失申明的报纸、填写完整的资格证补发申请表、1寸照片2张（1张粘在申请表上，另1张背面写好名字）、15元将换证人员信息填入资格证换证人员清单电子表格（模板地址：“G:BXS从业资格管理（上海）资格证换证”）最早可于证书到期前2个月申请换证,