铜加工行业面临的机遇与挑战.ppt
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1、铜加工行业面临的挑战、机遇与对策,江西铜业股份有限公司2015年6月,铜加工行业面临的挑战、机遇与对策,一、铜加工行业现状二、行业面临的挑战三、行业面临的机遇四、行业对策,铜加工行业现状产品形式,按照安泰科的预估,2014年中国铜加工材的总产量达1453.6万吨,同比增长6.5%,连续12年居世界第一。其中,铜杆线和铜管占比已达55%。铜杆线主要用途是电线电缆生产的原材料,近年来中国对电力行业的基础投资使得电线电缆行业得到了较为稳定的增长。铜管主要用于换热和输送,近年来房地产的快速发展、汽车的普及,以及居民消费水平的提升,拉动了空调制冷、换热器和给水管的消费。,铜加工行业现状技术水平,我国铜加
2、工起步并不晚,但先进的铜高精板带生产技术装备和上引连铸、连铸连轧等生产工艺还在依赖引进。国内铜加工行业仍有不少还在采用传统工艺,小型企业甚至土法上马;我国的铜工业生产技术装备与国外先进水平仍有相当差距,这直接影响了产业的核心竞争力。根据安泰科数据,2014年铜杆加工行业产能已经达到1132万吨,其中,国外先进技术的比重从2012年的53%升至64%据不完全统计,全国共有1340多家铜压延加工企业,产量大于10万吨企业仅十几家,中小企业众多。铜加工材集中于经济发达的东南沿海地区,中西部铜加工业相对落后。铜加工采用的原材料方面:大型企业大多采用精铜或光亮铜等优质原料进行铜加工;而小型企业很多采用粗
3、杂铜原料,甚至以次充好,进行生产加工。,铜加工行业现状质量参差不齐,尽管中国铜加工行业产能规模和产量长年保持世界第一位。但大而不强、大而不精不优,缺乏核心技术和自主技术,铜加工高精尖产品产能仅占40%多,除了空调内螺纹管质量处世界领先水平外,其它板带、管棒、型、线等多数品种的质量水平均处于中等水平。成品率低、金属消耗大、耗能高 传统工艺大多耗能高:合金熔炼、半连续铸造-热加工-冷加工。高精尖产品仍依赖进口 高精尖的铜箔、铜丝等产品大量靠进口,集成电路引线框架用铜的第二代材料铜-镍-硅合金、具有高散热能力的外翅片铜管(用于加热、化工、舰船、电力等行业)也需要进口。中低档产品虽然实现了进口替代,但
4、由于对技术装备消化不足,原材料控制不严,精益化生产管理不足,质量水平整体上参差不齐。,江西铜业铜加工的现状,江西铜业多年来延伸铜产业链,铜加工规模不断壮大,其中,铜杆线的产量全球最大,近年来产量持续超过设计规模,产能利用率国内领先。江铜的铜加工产品种类齐全,但也存在市场竞争力不强的问题。,2014年江西铜业铜加工产品产量,铜加工行业面临的挑战、机遇与对策,一、铜加工行业现状二、行业面临的挑战三、行业面临的机遇四、行业对策,行业面临的挑战产能过剩,由于铜加工产品价值高,在各地地方政府追求GDP和企业追求产值规模的驱动下,从“十一五”开始,铜加工项目持续大量投产,市场需求增速则随着中国经济进入新常
5、态而总体放缓,同时,部分铜材也在逐渐被轻质或低价材料替代,铜材产能呈现持续过剩的态势。,2005-2013年铜材产能利用率(单位:万吨),数据来源:安泰科,行业面临的挑战产能过剩,据不完全统计,十二五期间,正在新建的铜板带产能约计120万吨、管棒型产能45万吨、铜杆线和线产能150万吨,全国铜加工产能将新增315万吨,这些新建项目将在2015年前建成,这些项目投产将进一步加剧市场的竞爭,并导致供应进一步过剩。由于铜加工行业产能长期过剩,使得行业开工率普遍不足。,数据来源:有色金属加工工业协会,数据来源:我的有色网,行业面临的挑战效益低下,由于产能严重过剩,管理粗放,质量参差不齐,企业被迫压低价
6、格恶性竞争,行业效益普遍低下。下表的数据显示,近年来,铜加工行业销售利润率仅为3%左右。,数据来源:万德资讯,行业面临的挑战贸易商风险,由于铜产品价值高,金融属性强,具有融资功能,吸引大量贸易商介入铜及其加工品的贸易环节,进行贸易融资和期现套利,以及内外币的息差套利等。而部分贸易商甚至通过融资铜进行杠杆化融资,并把融资铜获取的资金投放到高利贷和房地产等高风险业务中。部分贸易商为做大铜融资规模,赚取套利收益,采取高买低卖的策略,扰乱了铜杆线等铜加工品的供需市场。而受贸易商较高报价的吸引,为获取较高的加工费,很多生产商将铜杆线等产品赊销给贸易商;而下游用户受贸易商报价低的吸引,也愿意向贸易商预付货
7、款进行采购。贸易商的上述杠杆化融资贸易模式,使其资金链紧绷,对市场利率水平非常敏感,特别是银行一旦收紧,其资金链就有崩断的风险,并可能传导至整个产业链!,行业面临的挑战资金紧张,而前三年,为化解地方和企业的债务风险,倒逼企业转型升级,中国货币政策总体趋紧,制造业普遍感觉资金紧张。从上海银行间同业拆放利率图可见,SHIBOR利率近年来维持高位。只是从2014年年底央行连续三次降息之后,才有所下滑。,行业面临的挑战账期风险,去年爆发的青岛港事件,使得国内外银行体系对融资铜大幅收紧,部分贸易商资金链断裂。致使铜杆线上下游大量企业的应收账款和预付款面临风险。如下表所示,应收账款占比近两年明显上升。,数
8、据来源:万德资讯,铜加工行业面临的挑战、机遇与对策,一、铜加工行业现状二、行业面临的挑战三、行业面临的机遇四、行业对策,铜是重要的战略资源。拥有最好导电和传热性能,以及杀菌消毒功能,并且耐腐蚀不结垢,外观雍容华贵,美观大方,是最重要的基本金属。这些性能使其在电力和输电、制冷和热交换、交通运输、基建装修和给排水和健康方面有着广泛的用途。,铜是拥有优良属性的重要战略资源,“一带一路”贯穿欧亚大陆,东边连接亚太经济圈,西边进入欧洲经济圈。主要解决中国过剩产能的市场、资源的获取、战略纵深的开拓和国家安全的强化这三个重要的战略问题。基础设施联通是其基础纽带,也是“一带一路”的优先领域。根据愿景与行动文件
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